Таблица плана продаж в excel примеры - Word и Excel - помощь в работе с программами

Финансовое планирование любого торгового предприятия невозможно без бюджета продаж. Максимальная точность и правильность расчетов – залог успешной организации труда всех структурных подразделений. Плановые показатели определяются по каждой линейке продукции, по каждому филиалу, магазину и направлению, по каждому менеджеру (если есть такая необходимость). Рассмотрим, как составить план продаж на месяц в Excel.

Как составить план продаж на месяц: пример

У нас есть развивающееся предприятие, которое систематически ведет финансовую отчетность. На реализацию влияет такой показатель, как сезонность. Спрогнозируем продажи на будущие периоды.

Реализация за прошлый год:

Бюджет продаж на месяц будет тем точнее, чем больше фактических данных берется для анализа. Поэтому мы взяли цифры за 12 предыдущих периодов (месяцев).

Так как предприятие развивающееся, для прогнозирования продаж можно использовать линейный тренд. Математическое уравнение: y = b*x + a. Где

y – продажи;
х – порядковый номер периода;
а – минимальная граница;
b – повышение каждого следующего значения во временном ряду.

Значение линейного тренда в Excel рассчитывается с помощью функции ЛИНЕЙН. Составим табличку для определения коэффициентов уравнения (y и х нам уже известны).

Для быстрого вызова функции нажимаем F2, а потом сочетание клавиш Ctrl + Shift + Ins. А комбинацией SHIFT+F3 открываем окно с аргументами функции ЛИНЕЙН (курсор стоит в ячейке G 2, под аргументом b). Заполняем:

Выделяем сразу 2 ячейки: G2 и H2 (значения аргументов b и а). Активной должна быть ячейка с формулой. Нажимаем F2, а потом сочетание клавиш Ctrl + Shift + Enter. Получаем значения для неизвестных коэффициентов уравнения:

Найдем для каждого периода анализируемого временного интервала значение y. Подставим рассчитанные коэффициенты в уравнение.

Следующий этап – расчет отклонений значений фактических продаж от значений линейного тренда:

Это значение нам необходимо для расчета сезонности. Далее находим средний показатель реализации за все периоды с помощью функции СРЗНАЧ.

Рассчитаем индекс сезонности для каждого периода. Формула расчета: объем продаж за период / средний объем.

С помощью функции СРЗНАЧ найдем общий индекс сезонности:

Спрогнозируем уровень продаж на будущий месяц. Учтем рост объема реализации и сезонность.

Сначала найдем значение тренда для будущего периода. Для этого в столбце с номерами периодов добавим число 13 – новый месяц. Продлим формулу в столбце «Значение тренда» на одну ячейку вниз:

Умножим значение тренда на индекс сезонности соответствующего месяца (в примере – «января»). Получим рассчитанный объем реализации товара в новом периоде:

По такому же принципу можно спрогнозировать реализацию на 2, 3, 4 и последующие месяцы.

График прогноза с линией тренда:

При построении финансового плана продаж используется понятие «сечения». Это детализации плана в определенном «разрезе»: по времени, по каналам реализации, по покупателям (клиентам), по товарным группам, по менеджерам. Такая детализация позволяет проверить реалистичность прогноза, а в дальнейшем – проверить выполнение.

Анализ выполнения плана продаж в Excel

По каждой товарной позиции собираются данные о фактических продажах за период (за месяц, как правило).

Наша примерная таблица элементарна. Но на предприятии имеет смысл продукты распределить по товарным позициям, привести артикулы, продажи в штуках. Для более детального анализа – указать себестоимость, рассчитать рентабельность и прибыль.

Анализ выполнения плана по позициям позволяет сравнить текущие показатели с предшествующими и с запланированными. Если на каком-то участке произошло резкое изменение, требуется более детальное изучение направления.

Когда статистические данные введены и оформлены, необходимо оценить выполнение плана по товарным позициям. Таблица для сравнения может выглядеть так:

Скачать пример плана продаж с прогнозом

Для расчета процента выполнения плана нужно фактические показатели разделить на плановые, установить для ячеек в Excel процентный формат.

Источник

План продаж

На странице представлен образец документа «План продаж» с возможностью скачать его в формате xls.

Тип документа: План

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 7,5 кб

План продаж не является документом строгой отчетности, он необходим для оптимизации процесса продаж. Он выступает базовым планом для формирования техник продаж, требований и контроля, а также позволяет спрогнозировать необходимые методики по продажам.

Есть несколько стандартных форм, которые позволяют максимально понимать структуру будущей работы, определить направления продаваемых категорий услуг или товаров.

В данном плане указывается список покупателей или заказчиков по предоставляемым услугам. Обычно это отображается в виде названий компаний (не продуктов).

Затем по каждому заказчику или покупателю указывается средний объем продаж за предыдущий период, что является основой для дальнейшего планирования. При этом может быть проведен расчет за несколько периодов — месяц, полгода, год и т.д.

После отображения данных за предыдущие периоды формируются планы на ближайшие месяцы работы с указанием суммы фактических плановых продаж. Важно данные формировать в виде суммы, поскольку все продажи нацелены на получение живого дохода, а не соглашений на будущее.
В формировании суммы плана необходимо учитывать погрешности. Имеется в виду учет особенностей базы, товара, колебания цен или качества и т.д.

Процент погрешности может рассчитываться как общим по всем партнерам в общем, или же по каждому партнеру отдельно.
Обычно продажами с каждым из партнеров курирует менеджер или руководитель направления, поэтому в плане обязательно нужно указывать не список сотрудников, которые занимаются данным направлением, а именно конкретное ответственное лицо.

Если по партнерам есть какие-то особенности, которые влияют на уровень продаж, то это в обязательном порядке указывается в последней графе для возможности учета в дальнейшем в планировании и осуществлении деятельности.

Скачать образец документа

Скачать в .xls

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Обратите внимание! Приведено лишь начало документа. Полную версию вы можете скачать по соответствующей ссылке.

Скачать в .xls

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Смежные документы

План: образцы (Полный перечень документов)
Поиск по фразе «План» по всему сайту
«План продаж».xls

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Платежный календарь (календарный план платежей)
Градостроительный план земельного участка
Межевой план земельного участка
Годовой план работы архива
Адресный план использования старогодных рельсов при планировании объемов ремонтно-путевых работ. Форма N П.1.4
Аттестационный план студента высшего учебного заведения при получении высшего профессионального образования в форме экстерната
Базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации. Начальное общее образование
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации. Основное общее образование
Базисный учебный план для среднего (полного) общего образования
Бизнес-план по страхованию и перестрахованию (образец)

Источник

Содержание

Шаблоны Excel для продаж
Шаблон продаж в Excel для скачивания
Как внедрить отчет в отдел продаж
Что делать, если менеджеры не пишут отчеты
Отчетность руководителя отдела продаж
Финансовые показатели
План оплат на неделю
Факт оплат на сегодня
Процесс анализа продаж
Анализ выполнения плана продаж
Анализ динамики продаж по направлениям
Анализ структуры продаж
Отчеты о продажах: ежедневный отчет «План оплат на неделю»
Отчеты о продажах: ежедневный отчет «Факт оплат за сегодня»
Отчеты о продажах: ежедневный отчет «План оплат на завтра»
Заполняем столбцы:
Фильтрация Товаров по прибыльности
Статистика сроков сбыта Товаров
Статистика поставок Товаров
Анализ ключевых показателей и EVA
Панель мониторинга 13 месяцев в году
Анализ бюджета доходов и расходов (БДР) за период

Среди преимуществ расчётных листов Excel для продаж управление проданными товарами, состоянием склада или поставками продуктов благодаря реестру продаж в Excel. Но шаблоны также позволяют нам видеть динамику продаж в самом Excel и периодически делать отчет по продажам в Excel.

Шаблон продаж в Excel для скачивания

Реестр продаж в Excel может иметь различные применения, но среди них выделяется возможность контролировать наличие товаров. Ниже вы найдёте шаблон Excel для бесплатного скачивания с помощью которого вы сможете отслеживать как код товара, его название или учётный номер, цену, регистрировать количества прихода и ухода товаров, знать минимальный и оцениваемый склад, так и проводить статистическую оценку. Для этого необходимо принимать во внимание статистические функции Excel наряду с математическими и тригонометрическими функциями.

Как внедрить отчет в отдел продаж

Менеджеры – люди активные. В отделе продаж развивается конкуренция между сотрудниками больше, чем где-либо. Этому способствует стиль работы: кто-то продал сегодня больше, кто-то меньше. Сотрудники ежедневно делятся своими достижениями. Но без конкретного отчета руководитель может составить только общее представление о продажах. Случается, что представление далеко от действительности. Чтобы этого не происходило, следует ввести в компании ежедневную отчетность.

Даже самый простой отчет дает минимум три выгоды:

точное представление о положении дел, представленное в цифрах;
рост конкурентности в среде менеджеров. Их нацеленность на результат;
опорные точки для роста компании.

Внедрить ежедневный отчет несложно. Его формы бывают различными. Часто для этой цели руководители используют корпоративные чаты. Достаточно просто обязать менеджеров в конце каждого рабочего дня скидывать данные в чат. Чаще всего это три показателя:

количество привлеченных клиентов;
закрытые сделки;
реальный доход.

Форма отчета может быть самой обычной: фамилия, имя, отчество и основные данные. Но заполнять ее нужно ежедневно.

Что делать, если менеджеры не пишут отчеты

Нерадивые или забывчивые сотрудники есть в каждом коллективе. Если ежедневный отчет вводится впервые, то нельзя рассчитывать, что все сразу будут выполнять это требование. Человеку, привыкшему уходить домой в определенное время, бывает сложно перестроиться и выделить несколько минут на анализ прошедшего дня. Сотрудников нужно стимулировать. В первые дни нововведения некоторым стоит просто напоминать о новых обязанностях.

Если менеджер и дальше игнорирует требования руководителя, то следует переходить к наказаниям – без отчета не оплачивать рабочий день или ввести составление отчета в KPI сотрудника. Материальная составляющая очень быстро приучит к дисциплине.

Отчетность руководителя отдела продаж

Личные отчеты менеджеров суммируются и становятся основой для общего отчета отдела продаж. Его регулярно делает руководитель отдела. Отчет должен показывать ежедневное состояние продаж. В него вносятся основные индикаторы. Данные заносятся в таблицу. В зависимости от направленности предприятия, данные, вносимые в таблицу, могут быть разными:

объемы продаж;
прибыль;
доход в процентах;
количество новых клиентов;
общее количество заказов;
количество новых заказов;
средний чек и другое.

Каждый руководитель должен составлять отчет по тем показателям, за которые он отвечает и которые наиболее важны для компании. Отчетность нужна для того, чтобы регулярно отслеживать показатели, делать выводы и своевременно принимать меры. Отчет отдела продаж должен учитывать индивидуальные показатели каждого сотрудника. По ним делается вывод о продуктивности труда менеджеров. Высокие показатели требуют обобщения опыта. Низкие показатели – предлог побеседовать с человеком и выяснить причины снижения его продуктивности.

Обязательно должны отслеживаться показатели по выполнению плана. К 100-процентному выполнению необходимо стремиться ежедневно, корректируя работу сотрудников. Провести анализ и наметить пути решения проблем поможет отчет руководителя отдела продаж.

Финансовые показатели

Критериями работы предприятия являются финансовые показатели. Поэтому продажи также следует подвергать финансовой оценке. Показатель эффективности сбыта – это рентабельность предприятия. Рентабельность – это то, что заработало предприятие от реализации продукции. Рентабельность оценивается по нескольким статьям.

Рентабельность продаж. Рассчитывается показатель следующим образом. Берется прибыль. Остаток делится на полный объем продаж и умножается на 100 %.
Доходность капитала. Это коэффициент прибыли, полученной собственником со своих вложений.
Оценка эффективности активов. Для расчета этого показателя чистая прибыль делится на оборотные фонды и умножается на 100 %.
Валовая прибыль. Она представляет собой разницу между средствами, вырученными с продаж, и себестоимостью продаваемой продукции.
Чистая прибыль – это разность общей выручки и себестоимости, суммируемой с налогами.

Также оцениваются затраты компании на обслуживание одного клиента. Финансовый отчет учитывает различные факторы, определяющие скорость и качество продаж.

План оплат на неделю

Платежный календарь помогает систематизировать денежные потоки. По-другому его называют графиком платежей. Платежный календарь составляется на основе действующих договоров. Во внимание принимаются первичные документы на оплату и фактически совершенные продажи. Документ чаще всего составляют на месяц. Но могут быть и другие временные периоды, например, на неделю. Задачи по планам оплат на неделю ставятся заранее.

Оптимальный вариант составления плана оплат на неделю – вечер пятницы. В это время можно подвести итоги прошедшей недели и наметить задачи на следующую. Анализ должен проводиться в спокойной обстановке. Отправной точкой послужат личные отчеты менеджеров и общий недельный отчет отдела продаж. В план оплат на неделю вносят различные данные. Форма отчета зависит от целей и задач конкретного предприятия.

Факт оплат на сегодня

Этот отчет носит информационный характер. В него могут быть включены пункты:

название продукта;
сумма платежа;
дата;
статус оплаты;
ссылка на клиента.

Статус оплаты предполагает полную или частичную оплату, а также выставленный счет. Такой короткий отчет может составляться несколько раз в день. Это даст понимание ситуации и станет хорошим стимулом для продавцов.

Процесс анализа продаж

После того как вся необходимая статистика продаж собрана, можно переходить к анализу продаж.

Анализ выполнения плана продаж

Если в компании ведется планирование и установлен план продаж, то первым шагом рекомендуем оценить выполнение плана продаж по товарным группам и проанализировать качество роста продаж (динамику отгрузок по отношению к аналогичному периоду прошлого года).

Рис.3 Пример анализа выполнения плана продаж по товарным группам

Анализ выполнения плана продаж мы проводим по трем показателям: отгрузки в натуральном выражении, выручка и прибыль. В каждой таблице мы рассчитываем % выполнения плана и динамику по отношению к прошлому году. Все планы разбиты по товарным категориям, что позволяет более детально понимать источники недопродаж и перевыполнения плана. Анализ проводится на ежемесячной и ежеквартальной основе.

В приведенной выше таблице мы также используем дополнительное поле «прогноз», которое позволяет составлять прогноз выполнения плана продаж при существующей динамике отгрузок.

Анализ динамики продаж по направлениям

Такой анализ продаж необходим для понимания, какие направления отдела сбыта являются основными источниками продаж. Отчет позволяет оценить динамику продаж каждого направления и своевременно выявить значимые отклонения в продажах для их корректировки. Общие продажи мы разбиваем по направлениям ОС, по каждому направлению анализируем продажи по товарным категориям.

Рис.4 Пример анализа продаж по направлениям

Для оценки качества роста используется показатель «динамика роста продаж к прошлому году». Для оценки значимости направления в продажах той или иной товарной группы используется параметр «доля в продажах, %» и «продажи на 1 клиента». Динамика отслеживается по кварталам, чтобы исключить колебания в отгрузках.

Анализ структуры продаж

Анализ структуры продаж помогает обобщенно взглянуть на эффективность и значимость товарных групп в портфеле компании. Анализ позволяет понять, какие товарные группы являются наиболее прибыльными для бизнеса, меняется ли доля ключевых товарных групп, перекрывает ли повышение цен рост себестоимости. Анализ проводится на ежеквартальной основе.

Рис.5 Пример анализа структуры продаж ассортимента компании

По показателям «отгрузки в натуральном выражении», «выручка» и «прибыль» оценивается доля каждой группы в портфеле компании и изменение доли. По показателям «рентабельность», «себестоимость» и «цена» оценивается динамика значений по отношению к предшествующему кварталу.

Рис.6 Пример анализа себестоимости и рентабельности продаж

Отчеты о продажах: ежедневный отчет «План оплат на неделю»

Такая форма отчета позволяет адекватно устанавливать план для отдела. Имея такой отчет и прогноз, можно понять потенциальную сумму, на которую план может быть недовыполнен. На основании этого вида отчета принимаются решения, которые позволят достичь установленной планки по выручке. План на неделю составляется в конце предыдущей недели. Затем ежедневно он актуализируется и высылается руководителю отдела.

Следует обратить особое внимание на столбец «Годовой оборот». Он обозначает «крупность» клиента. Здесь нет единого критерия, его определите сами. Это может быть годовой оборот, метраж магазина, количество торговых точек у клиента, количество персонала и т.д.

Иногда возникает полемика между руководителем отдела и его сотрудниками по поводу столбца «Когда оплатит». Последние утверждают, что невозможно запланировать дату оплаты. Тем не менее мы настоятельно рекомендуем требовать от своих менеджеров проставлять даты оплат. Подобное требование вырабатывает более серьезное и ответственное отношение со стороны ваших работников и мобилизует их. Конечно, речь не идет о розничном бизнесе. Тут можно планировать только крупные чеки.

Отчеты о продажах: ежедневный отчет «Факт оплат за сегодня»

Это наиболее простая форма отчета. Название столбцов говорит само за себя. В «Статусе оплаты» (столбец 4) указываете состояние – «оплачено», «частично оплачено», «счет на оплате».

В течение дня важно контролировать 2 реперные точки на предмет продаж на текущий день и указанный час. :

12-00,
16-00.

Такой частый контроль стимулирует менеджеров работать более эффективно. Данный отчет можно заполнять путем простой переписки в группе в любом мессенджере. Такой контроль продаж, когда все менеджеры видят результаты каждого, это стимулирует их не остаться позади, а все же выполнить дневной план.

Отчеты о продажах: ежедневный отчет «План оплат на завтра»

В этот отчет вносятся названия юридических лиц и суммы, которые они оплатят завтра. Удобнее всего его запрашивать, составлять и получать в конце дня, который предшествует плановому. Вечером можно успеть существенно скорректировать работу менеджеров. Заниматься анализом этого вида отчета в плановый день (то есть завтра) просто бессмысленно.

Заполняем столбцы:

1. Заполняем ФИО менеджера

2. Процент выполненного плана на текущий день считается по следующей формуле:

Факт на текущий момент /(План на месяц / общее количество рабочих дней в месяце * количество отработанных дней за месяц)*100.

То есть сначала вы делите абсолютную цифру плана каждого сотрудника на общее количество рабочих дней в месяце. Потом ежедневно умножаете на количество отработанных дней. После этого цифра текущего факта продаж по каждому из менеджеров делится на полученную цифру и умножается на 100, чтобы получить результат в процентах.

Эту формулу можно адаптировать и с учетом сезонности, сферы бизнеса и т.д. Расчет по такой формуле легко настроить в Excel.

3. Заполняем ежедневно в абсолютном значении сумму выручки конкретного менеджера.

4. Считаем и заполняем, исходя из того, сколько осталось выполнить до конца недели (промежуточные итоги). Можно рассчитать сколько конкретному менеджеру нужно «закрыть» клиентов до конца недели.

5. Заполняем установленный на месяц план

6. Заполняем количество рабочих дней в месяце

7. Заполняем фактическое количество прошедших дней месяца.

8. План до конца недели представляет собой сумму цифр из 3 и 4 столбцов. Это число – результат сложения закрытой на текущую дату суммы и плана до конца текущей недели.

9. Заполняем ежедневно количество прошедших рабочих дней.

Последняя строка отчета «Доска» представляет собой суммарные результаты по всему отделу. Всем известное – «Итого».

Руководитель ежедневно контролирует работу отдела по этой форме отчета. Она позволяет также перераспределять нагрузку между теми, кто уже выполнил план и теми, кто не дотягивает.

Также будет полезно распечатать или нарисовать ее на доске, чтобы менеджеры заполняли ее самостоятельно. При этом любой сотрудник может сравнить свой результат с результатом коллег. Таким образом, «доска» действует как дополнительная форма мотивации.

Руководитель должен использовать результаты отчета для принятия решений по циклу Деминга.

Фильтрация Товаров по прибыльности

Вернемся к исходной таблице. Каждая партия Товара либо принесла прибыль, либо не принесла (см. столбец Прибыль в исходной таблице). Подсчитаем продажи по Группам Товаров в зависимости от прибыльности. Для этого будем фильтровать с помощью формул записи исходной таблицы по полю Прибыль.

Создадим Выпадающий (раскрывающийся) список на основе Проверки данных со следующими значениями: (Все); Да; Нет . Если будет выбрано значение фильтра (Все) , то при расчете продаж будут учтены все записи исходной таблицы. Если будет выбрано значение фильтра « Да» , то будут учтены только прибыльные партии Товаров, если будет выбрано « Нет» , то только убыточные.

Суммарные продажи подсчитаем следующей формулой массива : =СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Группа]=A8)* ЕСЛИ($B$5=”(Все)”;1;(Исходная_Таблица[Прибыль]=$B$5))* Исходная_Таблица[Продажи])

После ввода формулы не забудьте вместо простого нажатия клавиши ENTER нажать CTRL + SHIFT + ENTER .

Количество партий по каждой группе Товара, в зависимости от прибыльности, можно подсчитать аналогичной формулой.

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Группа]=A8)* ЕСЛИ($B$5=”(Все)”;1;(Исходная_Таблица[Прибыль]=$B$5)))

Так будет выглядеть отчет о продажах по Группам Товаров, принесших прибыль.

Выбрав в фильтре значение Нет (в ячейке B 5 ), сразу же получим отчет о продажах по Группам Товаров, принесших убытки.

Статистика сроков сбыта Товаров

Вернемся к исходной таблице. Каждая партия Товара сбывалась определенное количество дней (см. столбец Сбыт в исходной таблице). Необходимо подготовить отчет о количестве партий, которые удалось сбыть за за период от 1 до 10 дней, 11-20 дней; 21-30 и т.д.

Вышеуказанные диапазоны сформируем нехитрыми формулами в столбце B .

Количество партий, сбытые за определенный период времени, будем подсчитывать с помощью формулы ЧАСТОТА() , которую нужно ввести как формулу массива :

=ЧАСТОТА(Исходная_Таблица[Сбыт, дней];A7:A12)

Для ввода формулы выделите диапазон С6:С12 , затем в Строке формул введите вышеуказанную формулу и нажмите CTRL + SHIFT + ENTER .

Этот же результат можно получить с помощью обычной функции СУММПРОИЗВ() : =СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Сбыт, дней]>A6)* (Исходная_Таблица[Сбыт, дней]

Статистика поставок Товаров

Теперь подготовим отчет о поставках Товаров за месяц. Сначала создадим перечень месяцев по годам. В исходной таблице самая ранняя дата поставки 11.07.2009. Вычислить ее можно с помощью формулы: =МИН(Исходная_Таблица[Дата поставки])

Создадим перечень дат – первых дней месяцев , начиная с самой ранней даты поставки. Для этого воспользуемся формулой: =КОНМЕСЯЦА($C$5;-1)+1

В результате получим перечень дат – первых дней месяцев:

Применив соответствующий формат ячеек, изменим отображение дат:

Формула для подсчета количества поставленных партий Товаров за месяц:

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Дата поставки]>=B9)* (Исходная_Таблица[Дата поставки]

Теперь добавим строки для подсчета суммарного количества партий по каждому году. Для этого немного изменим таблицу, выделив в отдельный столбец год, в который осуществлялась поставка, с помощью функции ГОД() .

Теперь для вывода промежуточных итогов по годам создадим структуру через пункт меню :

Выделите любую ячейку модифицированной таблицы;
Вызовите окно Промежуточные итоги через пункт меню
Заполните поля как показано на рисунке:

После нажатия ОК, таблица будет изменена следующим образом:

Будут созданы промежуточные итоги по годам. Нажатием маленьких кнопочек в левом верхнем углу листа можно управлять отображением данных в таблице.

Резюме :

Отчеты, аналогичные созданным, можно сделать, естественно, с помощью Сводных таблиц или с применением Фильтра к исходной таблице или с помощью других функций БДСУММ() , БИЗВЛЕЧЬ() , БСЧЁТ() и др. Выбор подхода зависит конкретной ситуации.

Анализ ключевых показателей и EVA

В отчете проиллюстрированы изменение ключевых показателей, ликвидности, рентабельности собственного капитала и факторы, влияющие на изменение EVA.

Панель мониторинга 13 месяцев в году

Как показывать данные, чтобы было понятно, запоминалось и чтобы был план факт, прошлый месяц и тот же месяц прошлого года? Для этого нужно построить диаграмму за 13 месяцев.

Анализ бюджета доходов и расходов (БДР) за период

Отчет поможет проанализировать бюджет доходов и расходов за период, сравнить план и факт, провести факторный анализ прибыли и сравнить продажи с безубыточной выручкой.

Источники

https://ru.justexw.com/download/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B8
https://blog.oy-li.ru/otchetnost-otdela-prodazh/
http://PowerBranding.ru/biznes-analiz/analiz-prodaz/
https://blog.oy-li.ru/otchety-o-prodazhah/
https://excel2.ru/articles/otchety-v-ms-excel
https://finalytics.pro/inform/dashboard-examples/

Источник

In this article, you’ll learn everything you need to know about sales plans: how they relate to sales forecasting and sales pipelines, as well as benefits, challenges, and tips for getting the most out of your sales plans.

Included on this page, you’ll find over 8 free sales plan templates, learn the difference between sales forecasting and sales planning, and find best practices for writing a sales plan.

Free Sales Plan Templates

In this section, you’ll find over 15 free sales planning templates in Microsoft Excel and Word formats.

Sales Plan Template

‌ Download Excel Template

Try Smartsheet Template

This template allows you to plan your sales goals with the flexibility and functionality of an Excel spreadsheet. This sales plan template is divided into 12 months and separate product lines. The template includes columns for the previous year’s performance, current sales goals, and outcome. Create a yearly sales plan, and compare data over time and across products.

Sales Leads Template

Download Excel Template

Try Smartsheet Template

If you want to keep track of sales leads, but don’t need the full functionality of customer relationship management (CRM) software, this spreadsheet may be adequate for your business. The template has columns for detailed information about each sales lead, including contact dates and status — this allows you to keep track of communications with each customer, plan future contacts and follow-ups, and evaluate potential sales. You can also indicate lead sources on the spreadsheet to monitor your marketing efforts and track how customers are referred to your business.

Sales Tracker Template

‌ Download Excel Template

Try Smartsheet Template

This sales tracker template makes it easy to keep track of items sold, along with profit per item and total earned income. You can also track costs, including shipping charges and returns. This template is especially useful for a new business, online retail sales, or any small business that wants to track sales and profits.

Sales Pipeline Template

‌ Download Excel Template

Try Smartsheet Template ‌

This sales pipeline template is an alternative to CRM software and is designed with small businesses in mind, use it to keep track of contacts and estimated sales. It also provides a quarterly sales forecast, along with space to record deal status, projected closing date, and further actions. This simple template is easy to edit and serves as a management tool for your sales pipeline.

Sales and Marketing Plan Template

‌ Download Template in Word

Try Smartsheet Template ‌

Creating an effective sales and marketing plan may involve market research and analysis, evaluating your competition, looking at your sales history, examining future sales projections, and more. Once you have adequate information to develop a sales plan, a template can help you organize the plan into steps that will drive sales. This sales and marketing plan template provides space for identifying your sales goal, target customers, strategies for attracting those customers, marketing tactics and messages, scheduled action steps, and results.

Sales Funnel Template

‌ Download Sales Funnel Template — Excel

This sales funnel template provides a visual representation of the sales process, along with whatever sales data you choose to include. The template can be used as a scorecard to evaluate sales progress, and the funnel makes it easy to visualize the steps in your sales process. This free template is a simple but effective tool for reaching sales and business goals.

Sales Report Template

‌ ‌ Download Sales Report Template

Track monthly, quarterly, and yearly sales activity with this free sales report template. Customize the template or use the existing columns to keep track of sales and pertinent data. This sales report template also includes a monthly forecast showing sales history and projections. Use this template to track progress, plan future goals, and create a sales report with pleasing visual design.

Sales Action Plan Template

Download Sales Action Plan Template

Word | PDF

Create a sales plan with actionable steps and a scheduled timeline. This template features sections for listing clearly defined goals, methods for measuring success, action steps, ownership for each step, and deadlines. These are all important components of a sales action plan for reducing risk and increasing the probability that you will reach your sales goals.

Using a Sales Plan Template

Finding the right sales template provides easy organization and efficiency, which frees up resources and time that can go toward reaching business goals. A template can also be a powerful communication tool for sales and marketing teams to develop and track their progress against sales targets. Depending on the nature and scope of your company, some templates can be a component of an effective business plan.

The Basics of a Sales Plan

A sales plan outlines sale goals for a cycle, as well as the steps you will take to hit those targets. The sales plan document also defines tools, high-level tactics, target customers, competitors, obstacles, among other details. A strong plan will communicate company goals to the sales team, keep everyone focused on strategy, and delineate priorities.

What Is the Difference Between Sales Forecasting and Sales Planning?

While many people confuse the two terms, sales forecasting and sales planning are distinct concepts. A sales forecast is a future projection of sales based on business and environmental conditions, while a sales plan defines the concrete steps needed to achieve the sales forecast. You can create a sales forecast for your entire business or for a particular initiative over any period of time (examples include an economic forecast; an industry forecast; a company forecast; and a short-, medium-, or long-term forecast).

Sales plans are helpful tools when budgeting for advertising or travel costs, identifying new sales markets, planning for staffing needs, and creating a timeline to reach milestones. But a sales plan is just one piece of the business planning and management — and it relies on accurate sales forecasting. You can get free sales forecasting templates here.

Large organizations, small businesses, and startups can all equally benefit from sales planning. Sales forecasts and plans are most often used by the sales team, although marketers, executives, and even customers may interact with the documents as well.

What Is a Sales Pipeline?

A sales pipeline is a visual representation of where prospective buyers are in the sales process. A sales pipeline can quickly identify a prospect’s position in the buying journey; use that information to support them and respond to their needs appropriately.

While a specific buyer’s journey will vary based on the industry and type of products or services sold, there are three general phases of any sales pipeline:

A prospect initiates contact with a company and explains its needs.
A salesperson provides the prospect with a quote (including the product or service and price).
The prospect purchases a product or service (and thereby becomes a customer).

Use the targeted sales pipeline templates above to track potential customers’ journeys through the process.

What Is the Sales Funnel?

The sales funnel is a visual representation of the average conversion rate of potential customers and qualified leads move through the sales process. Sales teams can use the sales funnel to help understand the volume of sales, as well as the percentage of each sale that has passed through each sales process stage.

The sales pipeline represents what the seller is doing during the sales process; the sales funnel shows the sales process conversion rates. The sales funnel feeds the sales pipeline; once a lead is converted into a prospect, they move into the sales pipeline.

Benefits of Using a Sales Plan

A high-quality sales plan is one of the key parts of the sales forecasting process as well as the operational plan and the marketing strategy. When done right, a sales plan can provide the following benefits:

Guide and contribute to business growth.
Communicate company sales goals, objectives, and strategic direction for the sales team and leadership.
Expose new angles based on the research performed to fill out the items on the template.
Define needed actions during the sales cycle.
Provide easy monitoring of sales team progress as linked to goals.
Provide a high-level view of expenses, finances, and risks, as well as the competition and target customers.
Improve and track performance by keeping the team focused on the strategy, priorities and achieving shared milestones.
Inspire and motivate stakeholders.
Help keep customers and potential customers as the focus.
Clarify team capabilities.
Aid in comparison of targets and results.

Best Practices for Writing a Sales Plan

While creating the sales plan, take the following steps in order to create a quality and realistic plan:

Perform a SWOT analysis.
Review prior periods’ performance to gather data.
Base the targets and goals on market research and historical data.
Verify facts and data being used.
Break down data by different sales groups (inside sales, outside sales, etc.).
Make sure the sales team buys in to the plan.
Identify patterns that can help reach target customers.
Pick a time period that makes sense for your industry.
Ensure that the budget is supported by the research.
Ensure that sales objectives are linked to sales goals, and that sales goals are linked to business goals.
Break down estimated expenses to meet sales goals into groups (commissions, sales training, sales tools and resources, contest prizes, team building, travel costs, food, etc.).
Use the SMART goals model (specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound).
Measure what you want to manage.
Keep the plan updated throughout the sales cycle — it’s a living document.
Keep the plan as simple as possible.
Look for untapped market segments to target.
Define the value proposition for potential customers.
Map out the ideal customer journey.

Sales Plans Challenges

While a sales plan is a valuable tool, creating one does pose some challenges:

Creating a sales plan can be very time consuming.
Inaccurate data will skew forecasts — verify your numbers before you finalize the plan.
It’s difficult to predict changing tastes, so forecasts may not be met.
Rapid growth may increase the workload of the sales team, and throw off forecasts.
Be careful not to move goalposts mid-cycle.
Wishful thinking is easy to do, so be realistic and don’t ignore your own assumptions.
Neglecting to consult with the sales team may prevent them from buying into the plan.
Neglecting to get feedback from other groups can have a negative impact on the plan.

What Is Included in a Sales Plan?

The sales plan contains numerous sections that provide information to readers, and help guide decisions that will contribute to meeting sales goals.

Mission and Executive Summary: Include a short history of the business for background.
Team Structure: Provide a breakdown of the team by sales team, including each person’s role and capabilities. Also include plans for any future hiring.
Target Customers: Break down the customer list into segments by products or product lines. Build a prospect list that includes referrals, renewals, upsells, and any new segments, and make sure to leverage existing customer relationships.
Tools, Software, and Other Resources: Include a list of CRM packages or other sales tools (including training tools), and provide any relevant documentation.
Positioning: Include competitor data, including a comparison of your products with theirs. Anticipate how market trends may impact your business.
Marketing Strategy: Include pricing information, promotions, and any actions you have planned to increase brand awareness.
Prospecting Strategy: List criteria for qualifying leads generated by marketing strategy.
Action Plan: Include a list of steps needed to hit revenue and sales goals.
Revenue and Sales Goals: Include measurable, realistic goals that support the overall business. Additionally, supply information on how performance will be measured and monitored, and be sure to base projections off historical data.
Budget: Include estimated costs (including training, sales tools and resources, team building activities, travel, food, contest prizes, etc.). Make a case for the budget you present.
Schedule: Provide a timeline that addresses the length of the sales cycle covered by the plan (annual, quarterly, month, etc.).
Other Items: Consider including a performance review of the prior sales cycle, as well as market and industry conditions that may impact sales.

Improve Sales Planning with Smartsheet for Sales

Sales planning is an activitiy to gain and retain customers, meet changing market demands, and ultimately, ensure business success. While premade templates can help you get started developing your plan, you need a tool to manage all of your sales processes and operations that is accessible to your team in real time and allows you to collaborate and track sales activity across multiple reps.

Smartsheet is a work execution platform that enables enterprises and teams to get from idea to impact — fast. Top performing sales organizations rely on Smartsheet to stay on top of leads, accelerate productivity, and exceed every quota.

Use Smartsheet to build a strong opportunity pipeline, reduce risks and identify blockers, and refine your sales forecast. Improve transparency to process and procedure, optimize operations with cross-department collaboration, and accelerate team output.

Discover how Smartsheet can help maximize your sales efforts, today.

Try Smartsheet for Sales

Источник

За 10 минут я научу вас пользоваться сводными таблицами Excel

Кем бы вы ни были: начальником отдела продаж, маркетологом, аналитиком, руководителем компании т .д.

Если вы создаёте отчёты в Excel и не пользуетесь сводными таблицами. Вы поступаете плохо.

Сводные таблицы MS Excel это встроенный в Excel инструмент позволяющий обрабатывать и обобщать табличные данные.

Например
У вас есть огромная таблица с продажами за 10 лет в которой есть всего лишь 4 столбца:

Дата сделки
ФИО менеджера
Тип клиента
Сумма сделки

Благодаря сводным таблицам вы сможете за 2-3 минуты получить следующие обобщённые отчёты:

Сумма продаж по каждому менеджеру
Сумма продаж по типам клиентов
Сумма продаж за каждый месяц
Заработная плата менеджеров в зависимости от объёма продаж
и т.д. и т.п.

Т.е. за 2-3 минуты вы можете переварить до миллиона строк и получить отчёт в нужном разрезе.

Рассмотрим пример создания сводных таблиц для анализа работы отдела продаж.

Дано
Таблица с итогами работы отдела продаж за 4 месяца 2017 года. Скачать

Дата сделки
ФИО менеджера
Тип клиента
Сумма сделок

Задача
Сформировать следующие отчёты.

Сумма продаж по каждому менеджеру
Сумма продаж по типам клиентов
Заработная плата менеджеров в зависимости от объёма продаж

1. Откройте вашу таблицу в MS Excel.
2. Выделите всю таблицу находящуюся на листе Лист1. Нажав сочетание клавиш Ctr+A.
3. Выберите пункт Вставка, далее кнопку Сводная таблица. В появившемся диалоговом окне нажмите кнопку ОК.

В итоге появится новый лист на котором мы будем работать со сводными таблицами. При этом Лист1 будет являться источником данных для наших сводных таблиц.

А теперь сразу в бой. Попробуем создать нашу первую сводную таблицу.
Сумма продаж по каждому менеджеру.

1. Для этого перетащите Поле Менеджер в квадрат Строки, а поле Сумма в квадрат Значения.

О чудо мы видим объём продаж по каждому менеджеру. Теперь для того чтобы таблица была более информативной. Проделаем следующее.

2. Выделите столбец В, Сумма по полю Сумма и отформатируйте его как Денежный.
3. Нажмите правой кнопкой по любой сумме в столбце В и выберите пункт Сортировка – > Сортировка от Я до А.

Теперь наши менеджеры отсортированы по объёму продаж.

Усложним задачу. Добавим на этом же листе новую сводную таблицу.
Сумма продаж по типам клиентов.

1. Встаньте на любую ячейку сводной таблицы. Нажмите сочетание клавиш Ctr+A далее Ctr+C, так мы скопировали её в буфер обмена.

2. Встаньте в ячейку F3 и нажмите сочетание клавиш Ctr+V. Так мы создали копию сводной таблицы, которую будем переделывать.

3. Встаньте на любую ячейку второй сводной таблицы. И проделайте следующее.

Перетащите поле Тип клиента в квадрат Строки. А поле Менеджер из этого квадрата удалите, правой кнопкой.

В итоге мы получили вторую сводную таблицу. В этой таблице мы видим объём продаж по типам клиентов.

Доработаем нашу первую сводную таблицу. Для того чтобы она считала заработную плату менеджеров в зависимости от объёма продаж.

1. Для этого выделите любую ячейку первой сводной таблицы.

2. Выберите пункт Анализ -> Поля, Элементы и наборы -> Вычисляемое поле.

3. Заполним поля в диалоговом окне. В поле Имя введите _ЗП. В поле Формула введите вот такую простую формулу = Сумма* 0,035. И жмём ОК.

В видеоролике ниже я разобрал 2 примера создания сводных таблиц.

1. Анализ работы отдела продаж.
2. Анализ работы рекламных кампаний.

1. Представленный выше пример, показал лишь 1% от всех возможностей работы со сводными таблицами.

2. Для полноценного изучения сводных таблиц рекомендую поступить следующим образом.

Прочитайте книгу https://www.ozon.ru/context/detail/id/139953683/ Возможно этого вам будет достаточно для освоения сводных таблиц.
Если книги было не достаточно и вы решили познать весь дзен сводных таблиц. Тогда пройдите курс Максима Увароваhttp://learn.needfordata.ru/excel После этого курса вы точно сможете сказать, что немного разбираетесь в Excel и в сводных таблицах в частности.

3. Любите Excel и да прибудут с вами красивые отчёты полные инсайтов.

Телефон: +79178888917 доступен пн – сб с 8-00 до 20-00

Адрес: г. Казань, ул. Космонавтов, д. 39А, офис 211

Для анализа выполнения плана продаж в Excel по сотрудникам фирмы рекомендуется использовать профессиональные средства визуализации данных.

Для приведения примера смоделируем следующую ситуацию. Иметься отчет продаж по десяти торговым агентам за первый квартал периода времени. В данном отчете только 2 показателя:

Установленный персональный план продаж в определенный месяц.
Фактические продажи по состоянию на конец каждого месяца первого квартала оп каждому торговому представителю.

Все показатели продаж посчитаны в штуках проданных товаров, так как нет более лживой отчетности по продажам, чем в деньгах!

Необходимо сделать визуализацию статистических исходных данных для визуального анализа каждого месяца первого квартала, по которому необходимо определить:

Торговых агентов не выполнивших своих планов по продажам.
Торговых с перевыполнением поставленных планов продаж.
Рациональность постановки уровня плана продаж для каждого торгового агента.

Подготовка данных по статистическим показателям продаж

Статистика продаж за первый выгружена из ERP системы в файл Excel на листе «Данные» и выглядит следующим образом:

Как всегда перед созданием визуализации данных следует подготовить и обработать исходные показатели. Подготовку данных выполним прямо на этом же листе. Создайте дополнительный столбец с названием «Месяц» и его ячейки заполните формулой из двух функций для преобразования даты в название месяца в Excel:

Подготовка данных – закончена переходим к обработке. Создайте новый лист с названием «Обработка» и сделайте в нем таблицу как показано ниже на рисунке:

Сразу же забегая вперед создаем третий лист с названием «График» и создаем в нем презентационную таблицу, которая состоит из первых трех столбцов таблицы обработки. Только значение в ячейках презентационной таблицы – это внешние относительные ссылки на ячейки листа «Обработка» в диапазоне A2:B11:

На этом же листе в ячейке C12 создаем элемент управления будущим графиком в виде выпадающего списка. Для этого выберите инструмент: «ДАННЫЕ»-«Работа с данными»-«Проверка данных»:

В появившемся окне «Проверка вводимых значений» на вкладке «Параметры» из выпадающего списка «Тип данных:» выберите опцию «Список». Затем в поле ввода «Источник:» введите вручную значение из текстовой строки без пробелов: Январь;Февраль;Март. Названия месяцев в этой строке разделены только точкой с запятой (без пробелов).

Обработка данных по выполнению плана продаж для графика Excel

Теперь можно переходить к заполнению формулами таблицы на листе «Обработка». Перейдите на лист с названием «Обработка» и заполните в нем диапазон ячеек B2:C11 формулой выборки значений по нескольким условиям из листа «Данные» с исходными статистическими показателями продаж:

Как видно формула выборки в данном примере ссылается на все три листа. Кроме, того она использует все типы ссылок: внешние, внутренние, относительные, абсолютные и смешанные – будьте внимательны!

В следующем столбце мы определяем значения для ряда фактических продаж, который не отображает перевыполнение плана. Поэтому здесь будут показатели фактов невыполненных планов или значения установленных планов. Другими словами, любое наименьшее значение из этих двух показателей (Факт и План), отдельно по каждому торговому:

Для следующего ряда (красного) графика используем логическую формулу, которая выбирает только фактические значения не выполненных планов продаж или возвращает #Н/Д:

B2;C2-B2;НД())’ >

Также нам нужна обратно пропорциональная формула прядущей, чтобы отобрать только показатели перевыполнения плана для «зеленого» ряда:

C2;B2-C2;НД())’ >

И наконец формула, возвращающая значения положения для размещения шаров над максимальными показателями на графике по каждому агенту: перевыполнение или планы:

Добавление числа +12 в этой формуле позволит нам немного приподнять шарики над столбиками гистограммы. Изменяя число +12 на любое другое, мы можем вручную настраивать положение шаров по оси Y на графике.

Создание графика выполнения планов продаж в Excel

Удерживая клавишу CTRL на клавиатуре выделите все столбцы таблицы на листе «Обработка», кроме одного – «Факт». После чего не снимая выделения выберите инструмент «ВСТАВКА»-«Диаграммы»-«Гистограмма с накоплением»:

Переходим к настройкам графика. В первую очередь убираем все лишнее кроме оси X. Для этого нажмите на кнопку плюс «+», справа от диаграммы и снимите галочки с опций выпадающего меню «ЭЛЕМЕНТЫ ДИАГРАММЫ» так как показано на рисунке:

Затем кликаем правой кнопкой мышки по любому ряду и из контекстного меню выбираем опцию «Формат ряда данных». Затем уменьшаем параметра ряда «Боковой зазор» до 40%.

Далее снова кликаем правой кнопкой мышки по любому ряду и из появившегося контекстного меню на этот раз выбираем опцию «Изменить тип диаграммы для ряда»:

В окне «Изменение типа диаграммы» изменяем типы только для первого и последнего ряда на «График с маркерами».

Нестандартное оформление гистограммы полезными фигурами

Внешний вид нашего графика будет сильно отличатся от стилистики оформления графиков в Excel. Поэтому нам необходимы дополнительные графические элементы. В этом нам помогут – фигуры, с помощью которых мы дорисуем на графике все что нам потребуется.

Выберите инструмент: «ВСТАВКА»-«Иллюстрации»-«Фигуры»-«Линия» и удерживая клавишу SHIFT на клавиатуре нарисуйте горизонтальный отрезок линии длинной 1,5 см:

Когда фигура «Линия» выделена, нам доступно ее дополнительное меню «СРЕДСТВА РИСОВАНИЯ»-«ФОРМАТ» где можно указать для нее длину 1,5см, черный цвет и толщину 1,5 пунктов.

Данная линия будет служить нам планкой на графике, установленной на уровне значений персональных планов продаж. Чтобы добавить линю на график сначала необходимо скопировать ее CTRL+C, а потом выделить нижний график с маркерами и вставить CTRL+V:

В результате в место маркеров на графике отображаются черные линии-планки. Кликаем правой кнопкой мышки по синим линиям нижнего графика скрываем его выбрав инструмент: «Формат ряда данных»-«ПАРАМЕТРЫ РЯДА»-«Заливка и границы»-«ЛИНИЯ»-«Нет линий».

Далее щелкаем правой кнопкой мышки по каждому ряду столбцов и задаем им градиентный цвет заливки: «Формат ряда данных»-«ПАРАМЕТРЫ РЯДА»-«Заливка и границы»-«ЗАЛИВКА»-«Градиентная заливка»:

Такие операции повторяем на всех 3-х рядах данных столбиков. Указываем только разные цвета для точек градиента:

факт график – темно-сизый с черным правый градиент;
меньше плана – красный с черным правый градиент;
больше плана – зеленый с черным правый градиент.

Пришло время добавить белые шары на график с показателями факта выполнения плана тяговыми. Для этого нам снова понадобится фигура – «Круг». Выберете ее через меню: «ВСТАВКА»-«Иллюстрации»-«Фигуры»-«Овал». Удерживая клавишу SHIFT на клавиатуре нарисуйте круг размером 1,3 x 1,3 см. После чего уберите контур и задайте ему градиентную радиальную заливку:

Радиальная градиентная заливка визуально придает кругу форму шара. В точках градиента можно использовать 2 цвета: одна точка с белым цветом и четыре точки с серым цветом – код RGB: 217, 217, 217.

Далее, как не сложно догадаться снова нужно скопировать фигуру CTRL+C выделить график с маркерами и вставить в график CTRL+V (также, как и с предыдущей фигурой):

Как и предыдущий раз не забудьте скрыть синюю линию верхнего графика с маркерами.

Создание объемной 3D модели в Excel из двухмерной фигуры

Создаем последнюю фигуру для графика «Прямоугольник» выбрав его из: «ВСТАВКА»-«Иллюстрации»-«Фигуры»-«Прямоугольник». Нарисуйте черный прямоугольник с размером ширины немного шире графика, а высота 2,36 см. Но не рисуйте прямо в самом графике иначе фигуру нельзя будет сместить на задний план! Фигура должна быть немного шире графика:

Как задать фигуре размер ширины и высоты, а также как убрать контур или изменить цвет заливки описано выше. Поэтому сразу переходим к важной части.

Щелкните левой кнопкой мышки по черному прямоугольнику и выберите инструмент: «СРЕДСТВА РИСОВАНИЯ»-«ФОРМАТ»-«Стили фигур»-«Эффекты фигуры»-«Поворот объемной фигуры»-«Перспектива слабая»:

Здесь же придаем фигуре новый эффект: «Эффекты фигуры»-«Рельеф»-«Сглаживание»:

Теперь лепим объемную 3D модель из двухмерной модели дальше. Щелкните правой кнопкой мышки по фигуре из появившегося контекстного меню выберите опцию «Формат объекта». После вам будут доступны настройки фигуры, которые необходимо внести прямо сейчас. Сначала: «Формат фигуры»-«ПАРАМЕТРЫ ФИГУРЫ»-«Эффекты»-«Поворот объемной фигуры»-«Вращение вокруг оси Y» – 299 градусов. А потом: «Формат фигуры»-«ПАРАМЕТРЫ ФИГУРЫ»-«Эффекты»-«Формат объемной фигуры»-«Рельеф сверху»-«Высота» – 17 пунктов и здесь же «Глубина» – 12 пунктов. Все как показано ниже на рисунке:

А теперь щелкаем правой кнопкой мышки по 3D-фигуре и выбираем опцию «На задний план», чтобы она оказалась под графиком. Пока ее плохо видно, чтобы сделать график прозрачным делаем следующее. Правой кнопкой мышки щелкаем по пустой, белой области графика и из контекстного меню выбираем опцию: «Формат области диаграммы»-«ПАРАМЕТРЫ ДИАГРАММЫ»-«Заливка и Границы»-«ЗАЛИВКА»-«Нет заливки»:

График почти готов. Осталось его оформить подписями данных. Начнем с самых важных подписей верхнего ряда с шарами.

Добавление показателей выполнения планов продаж на график Excel

Одним кликом левой кнопкой мышки по верхнему ряду с шарами выделите его. Затем нажмите на кнопку плюс «+», рядом с графиком и из выпадающего меню отметьте галочку на опции «Подписи данных». После чего таким же самым способом выделите сами подписи данных и щелкните по ним правой кнопкой мышки для выбора опции «Формат подписей данных» из контекстного меню:

Вносим свои изменения в настройки подписей: «Формат подписей данных»-«ПАРАМЕТРЫ ПОДПИСЕЙ»-«Включать в подпись:»-«значения из ячеек»-«Выбрать диапазон» и указываем ссылку на ячейки столбца «Факт». Это тот столбец таблицы, который не был выбран в самом начале на этапе построения графика. Затем здесь же снимаем галочку на опции «значение». А в разделе опций «Положение метки» отмечаем пункт «В центре».

Со самыми сложными подписями справились, переходим к простым. Таким же образом как вы выделяли шары, выделите красный ряд данных и снова нажмите на кнопку плюс «+» чтобы отметить опцию «Подписи данных» для этого ряда.

Далее таким же образом добавляем подписи на зеленый ряд. И на конец на вкладке «ГЛАВНАЯ» разделе инструментов «Шрифт» надстраиваем все шрифты чисел и текста на графике стандартными средствами: цвет, размер и т.п.:

Если есть желание добавить тень для объемной 3D фигуры снизу, следует выделить одним кликом фигуру и выбрать инструмент: «СРЕДСТВА РИСОВАНИЯ»-«ФОРМАТ»-«Стили фигур»-«Эффекты фигуры»-«Отражение»-«Полное отражение, смещение: 4пт.».

С помощью этого превосходного шаблона вы можете вести учет ежедневных продаж и складских запасов. Введите конкретные транзакции на вкладке «Сведения о продажах», а затем перейдите на вкладку «Отчет о продажах», чтобы просмотреть общее число продаж по каждому товару.

Источник