Простой список контактов: клиенты
Этот список контактных данных клиентов со специальными возможностями используется для отслеживания сведений о клиентах. В нем есть раздел заметок, где можно добавить комментарии и дополнительные сведения.
Excel
Скачать
Открыть в браузере
Поделиться
Track client information with our comprehensive collection of Microsoft Excel customer database templates. Download and customize free templates that are designed for small businesses.
On this page you’ll find a customer relationship management spreadsheet template, a customer contact database template, an invoice template with built-in customer database, and more template options.
Customer Relationship Management Spreadsheet Template
Download Customer Relationship Management Spreadsheet Template — Microsoft Excel
Use this customer relationship management (CRM) spreadsheet for tracking customer relationship leads and maintaining a single, central database in which to record contact information and log communications. For each lead, list individual and company names, contact dates, lead status, and projected sales, and use this information to plan your next actions and contact dates. Easily add or remove spreadsheet columns to customize your CRM template.
Client Information Database Template
Download Client Information Database Template — Microsoft Excel
Use this fully customizable spreadsheet template to compile client data, including contact and payment information, in one convenient location. Record client identification numbers, relevant mailing addresses, and phone numbers; also track payment information, including payment methods, amounts, receipt numbers, account balances, and payment periods. Add notes for updates, reminders, and follow-up actions.
Simple Customer List Template
Download Simple Customer List Template — Microsoft Excel
Create a simple customer list database that serves as a reference and tracking sheet. This comprehensive template comes prefilled with sample headings on each column, such as customer identification number, company name, contact name and title, phone numbers, and billing address. Edit these columns to reflect the needs of your business and the relevant customer data you want to record.
For more options, see our client and customer list templates in Microsoft Excel and other formats.
Customer Relationship Management Dashboard Template
Download Customer Relationship Management Dashboard Template — Microsoft Excel
This customer relationship management dashboard template includes spreadsheets for tracking leads and opportunities, as well as a dashboard for providing a quick visual overview of vital customer data. On the leads spreadsheet, you will find helpful dropdown menus with sample lead sources and status options. You can use this spreadsheet to collect contact information, communication dates, and upcoming actions. Use the opportunities sheet to outline the probability and value, potential initiation and closing dates, and customer contact information of each deal.
Contacts Database Template
Download Contacts Database Template — Microsoft Excel
Add business, client, or customer details to this template to create an organized database of contacts. Choose a category for each contact to make the spreadsheet searchable by contact type. Include names, affiliated companies, websites, and contact information. Use the pre-filled headers in the template or customize them to suit your business needs.
Real Estate Customer Database Template
Download Real Estate Customer Database Template — Microsoft Excel
Designed for real estate agents, this template includes fields for recording client and property information, as well as realtor and mortgage broker contacts. Keep track of any contract acceptance date, sale price, closing date, and other important details. For buyers, add loan approval amounts and loan officer contact information. This template allows you to compile all relevant contacts, financial details, and property information for each client into one data sheet.
Potential Client Tracker Template
Download Potential Client Tracker Template — Microsoft Excel
Create a list of potential clients in this quarterly tracking sheet. The template provides sections for projected sales data, action planning, and lead contact information. In this spreadsheet, you will find two sheets: one that is prefilled with sample data and one that is blank. The template automatically calculates the weighted forecast for each potential deal and total amounts for each quarter.
See our client management and tracking templates for related small business templates.
Invoice Template with Customer Database
Download Invoice Template with Customer Database — Microsoft Excel
This invoice template includes customer and product databases to expedite the billing process. Enter your product and customer information into the provided spreadsheets. On the invoice tab, use dropdown menus to populate the cells with customer contact information and items purchased. After you add the number of units purchased for each item, the template will automatically calculate subtotals and total costs.
What Is an Excel Customer Database Template?
A customer database template in Microsoft Excel allows you to store information about current, previous, or potential clients. It serves as both a contact list and a method for managing client relationships.
Excel is a spreadsheet tool designed for analyzing and calculating data, so it does not work well as a relational database with multiple linked tables. Instead, Excel customer database templates are appropriate for monitoring simple lists and creating snapshot views of data.
Get a Handle on Client Information with Real-Time Work Management in Smartsheet
Empower your people to go above and beyond with a flexible platform designed to match the needs of your team — and adapt as those needs change.
The Smartsheet platform makes it easy to plan, capture, manage, and report on work from anywhere, helping your team be more effective and get more done. Report on key metrics and get real-time visibility into work as it happens with roll-up reports, dashboards, and automated workflows built to keep your team connected and informed.
When teams have clarity into the work getting done, there’s no telling how much more they can accomplish in the same amount of time. Try Smartsheet for free, today.
Шаблоны Excel постепенно стали нашим незаменимым инструментом для оптимального контроля предпринимательской деятельности. Например, в случае отслеживания клиентов, когда благодаря функциям Excel предоставляемым расчётными листами у нас есть возможность установить всеобъемлющий контроль деятельности наших клиентов, чтобы всегда предлагать им самое лучшее.
Как вести отслеживание клиентов в Excel
На основе шаблона Excel для отслеживания клиентов у нас есть в распоряжении самый эффективный инструмент для мониторинга деятельности клиентов, как потенциальных клиентов , так и клиентов, чей уровень участия меньше. Процесс очень прост, так как он работает как база данных Excel, в которой только нужно заполнить каждую ячейку, выпоняя следующие действия:
- Дата контакта, когда начались деловые отношения
- Ваши личные данные, всегда абсолютно конфиденциальные
- Статус клиента или его сфера деятельности
- Уровень предложений и приобретений
Кроме того, в разделе комментариев, мы можем указать все интересующие нас данные, которые нам помогут поддерживать оптимальные отношения между клиентом и компанией.
Бесплатный шаблон для отслеживания клиентов в Excel
Ниже вы найдете этот шаблон для бесплатного скачивания, так что вы сможете выполнить все задачи и оценивать отслеживание клиентов в Excel. Не ждите больше и начните организовывать всё значительно лучше чтобы ничего не упустить и иметь всё под контролем.
Шаблон Excel для отслеживания клиентов
Используйте этот шаблон Excel для отслеживания клиентов и поддерживайте в порядке управление бизнесом. Научитесь лучше организовываться с помощью этой базы данных Еxcel благодаря этому бесплатному расчётному листу.
Многие пользователи активно применяют Excel для генерирования отчетов, их последующей редакции. Для удобного просмотра информации и получения полного контроля при управлении данными в процессе работы с программой.
Внешний вид рабочей области программы – таблица. А реляционная база данных структурирует информацию в строки и столбцы. Несмотря на то что стандартный пакет MS Office имеет отдельное приложение для создания и ведения баз данных – Microsoft Access, пользователи активно используют Microsoft Excel для этих же целей. Ведь возможности программы позволяют: сортировать; форматировать; фильтровать; редактировать; систематизировать и структурировать информацию.
То есть все то, что необходимо для работы с базами данных. Единственный нюанс: программа Excel — это универсальный аналитический инструмент, который больше подходит для сложных расчетов, вычислений, сортировки и даже для сохранения структурированных данных, но в небольших объемах (не более миллиона записей в одной таблице, у версии 2010-го года выпуска ).
Структура базы данных – таблица Excel
База данных – набор данных, распределенных по строкам и столбцам для удобного поиска, систематизации и редактирования. Как сделать базу данных в Excel?
Вся информация в базе данных содержится в записях и полях.
Запись – строка в базе данных (БД), включающая информацию об одном объекте.
Поле – столбец в БД, содержащий однотипные данные обо всех объектах.
Записи и поля БД соответствуют строкам и столбцам стандартной таблицы Microsoft Excel.
Если Вы умеете делать простые таблицы, то создать БД не составит труда.
Создание базы данных в Excel: пошаговая инструкция
Пошаговое создание базы данных в Excel. Перед нами стоит задача – сформировать клиентскую БД. За несколько лет работы у компании появилось несколько десятков постоянных клиентов. Необходимо отслеживать сроки договоров, направления сотрудничества. Знать контактных лиц, данные для связи и т.п.
Как создать базу данных клиентов в Excel:
- Вводим названия полей БД (заголовки столбцов).
- Вводим данные в поля БД. Следим за форматом ячеек. Если числа – то числа во всем столбце. Данные вводятся так же, как и в обычной таблице. Если данные в какой-то ячейке – итог действий со значениями других ячеек, то заносим формулу.
- Чтобы пользоваться БД, обращаемся к инструментам вкладки «Данные».
- Присвоим БД имя. Выделяем диапазон с данными – от первой ячейки до последней. Правая кнопка мыши – имя диапазона. Даем любое имя. В примере – БД1. Проверяем, чтобы диапазон был правильным.
Основная работа – внесение информации в БД – выполнена. Чтобы этой информацией было удобно пользоваться, необходимо выделить нужное, отфильтровать, отсортировать данные.
Как вести базу клиентов в Excel
Чтобы упростить поиск данных в базе, упорядочим их. Для этой цели подойдет инструмент «Сортировка».
- Выделяем тот диапазон, который нужно отсортировать. Для целей нашей выдуманной компании – столбец «Дата заключения договора». Вызываем инструмент «Сортировка».
- При нажатии система предлагает автоматически расширить выделенный диапазон. Соглашаемся. Если мы отсортируем данные только одного столбца, остальные оставим на месте, то информация станет неправильной. Открывается меню, где мы должны выбрать параметры и значения сортировки.
Данные в таблице распределились по сроку заключения договора.
Теперь менеджер видит, с кем пора перезаключить договор. А с какими компаниями продолжаем сотрудничество.
БД в процессе деятельности фирмы разрастается до невероятных размеров. Найти нужную информацию становится все сложнее. Чтобы отыскать конкретный текст или цифры, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- Одновременным нажатием кнопок Ctrl + F или Shift + F5. Появится окно поиска «Найти и заменить».
- Функцией «Найти и выделить» («биноклем») в главном меню.
Посредством фильтрации данных программа прячет всю не интересующую пользователя информацию. Данные остаются в таблице, но невидимы. В любой момент их можно восстановить.
В программе Excel чаще всего применяются 2 фильтра:
- Автофильтр;
- фильтр по выделенному диапазону.
Автофильтр предлагает пользователю выбрать параметр фильтрации из готового списка.
- На вкладке «Данные» нажимаем кнопку «Фильтр».
- После нажатия в шапке таблицы появляются стрелки вниз. Они сигнализируют о включении «Автофильтра».
- Чтобы выбрать значение фильтра, щелкаем по стрелке нужного столбца. В раскрывающемся списке появляется все содержимое поля. Если хотим спрятать какие-то элементы, сбрасываем птички напротив их.
- Жмем «ОК». В примере мы скроем клиентов, с которыми заключали договоры в прошлом и текущем году.
- Чтобы задать условие для фильтрации поля типа «больше», «меньше», «равно» и т.п. числа, в списке фильтра нужно выбрать команду «Числовые фильтры».
- Если мы хотим видеть в таблице клиентов, с которыми заключили договор на 3 и более лет, вводим соответствующие значения в меню пользовательского автофильтра.
Готово!
Поэкспериментируем с фильтрацией данных по выделенным ячейкам. Допустим, нам нужно оставить в таблице только те компании, которые работают в Беларуси.
- Выделяем те данные, информация о которых должна остаться в базе видной. В нашем случае находим в столбце страна – «РБ». Щелкаем по ячейке правой кнопкой мыши.
- Выполняем последовательно команду: «фильтр – фильтр по значению выделенной ячейки». Готово.
Если в БД содержится финансовая информация, можно найти сумму по разным параметрам:
- сумма (суммировать данные);
- счет (подсчитать число ячеек с числовыми данными);
- среднее значение (подсчитать среднее арифметическое);
- максимальные и минимальные значения в выделенном диапазоне;
- произведение (результат умножения данных);
- стандартное отклонение и дисперсия по выборке.
Порядок работы с финансовой информацией в БД:
- Выделить диапазон БД. Переходим на вкладку «Данные» — «Промежуточные итоги».
- В открывшемся диалоге выбираем параметры вычислений.
Инструменты на вкладке «Данные» позволяют сегментировать БД. Сгруппировать информацию с точки зрения актуальности для целей фирмы. Выделение групп покупателей услуг и товаров поможет маркетинговому продвижению продукта.
Готовые образцы шаблонов для ведения клиентской базы по сегментам.
- Шаблон для менеджера, позволяющий контролировать результат обзвона клиентов. Скачать шаблон для клиентской базы Excel. Образец:
- Простейший шаблон.Клиентская база в Excel скачать бесплатно. Образец:
Шаблоны можно подстраивать «под себя», сокращать, расширять и редактировать.
таблица учёта клиентов / заказов для салонов
бесплатно > > СКАЧАТЬ < < / 813.5 Kb
Программа для учета заказов/клиентов, выполнена в таблице Excel (что позволит Вам максимально гибко настроить под свои нужды) и позволяет учитывать:
- дата сдачи заказа;
- стоимость заказа;
- ФИО клиента, адрес, телефон;
- сроки готовности заказа;
- сроки сдачи/доставки заказа;
- процент дизайнер;
- сумма предоплаты и доплаты;
- зарплата сборщиков, конструктора;
- и т.п.
в версию 5.0 добавлены пометки красным, дат на которые превышено кол-во установок
скачать «учет клиентов в Excel» вы можете бесплатно (таблица запароленна на изменения)
видео урок демонстрирующий возможности таблицы:
Вы можете заказать доработку данной таблички под ваши нужды (за отдельную плату), либо заказать новую.
после оплаты, таблица будет выслана (без пароля) на указанную вами почту
ВНИМАНИЕ! так как Яндекс «сломал» кнопки, теперь после оплаты нужно писать или в почту или на вацап
Комментарии: 23
Порядок вывода комментариев:
Спам Через какое время приходит файл после оплаты?
Ответ: как только окажусь у компа.
Спам Добрый день, оплатила 500 ры за табличку, но похоже что был включен капс и на почту не пришло..
Спам Здравствуйте! можно ли приобрести доработанную таблицу по этому комментарию?: «Добрый день!меня таблица устраивает но хотелось бы добавить в нее комментарии в которые можно будет объемно детали расписать но чтобы это было видно когда наживаешь на ячейку скажите возможно ли такое и сколько будет стоить?
Ответ: Возможно, цена зависит от ТЗ.»
8-925-777-02-54 если можно напишите, чтоб я оперативно смог ее приобрести
Спам интересует таблица приёма заказов.продаёте еще. возможна оплата на сбер.
Ответ: ДД, да можно на сбер.
Спам Добрый день!меня таблица устраивает но хотелось бы добавить в нее комментарии в которые можно будет объемно детали расписать но чтобы это было видно когда наживаешь на ячейку скажите возможно ли такое и сколько будет стоить?
Ответ: Возможно, цена зависит от ТЗ.
Спам можно купить таблицу
Ответ: ДоброгоДня, разумеется! внизу страницы есть форма покупки.
Спам Здравствуйте, нужна таблица Excel для расчета стоимости мебели 89273395989
Ответ: Доброго дня, пишите
Спам Добрый день. продаете ли вы еще эту таблицу?
Ответ: Дд, разумеется
Спам Здравствуйте, я производитель мебели, интересует много чего на вашем сайте, хотелось бы связаться с вами по ватсапу или по телефону, так как с ютубом не дружу мой номер 89882000660 был бы признателен если вы написали бы мне
Спам Доброго времени суток!Я хочу купить вашу таблицу,но не хочу заводить яндекс кошелек.Может можно как-то по другому?
Ответ: Да, оплатить можно на Тинькоф или Сбер
1 2 3 »