Download Free CRM Templates for Excel and Google Sheets
Smartsheet Contributor
Diana Ramos
July 6, 2020
Track leads, opportunities, and sales with the top Excel and Google Sheets CRM templates. All of the templates below are fully customizable and available for free download.
Included on this page, you’ll find a Google spreadsheet CRM template with dashboard, as well as Excel CRM templates for managing a sales pipeline and tracking marketing KPIs.
Excel CRM Spreadsheet Template
This CRM Excel template provides a simple spreadsheet for organizing leads and contact information. It includes a communication log to track the date of last contact, follow-up actions, the date of next contact, and lead status. Compile important details into one CRM template to streamline communication with customers.
Download Excel CRM Spreadsheet Template
Excel | Smartsheet
Sales Pipeline CRM Template
Track sales and manage your pipeline with this sales leads template. Create a sales log that shows pipeline stage, sales rep name, deal value, projected closing date, and other important notes that can be rolled up to a sales pipeline dashboard. This template makes it easy to track and prioritize leads, sort through opportunities, and plan follow-up actions. Whether you’re an independent sales rep or the manager of a small business, you can use this template to create an efficient sales process and reduce errors by tracking deals closely.
Download Sales Pipeline CRM Template
Excel | Smartsheet
Marketing CRM Dashboard Template
This CRM template is designed to support marketing efforts and help you build effective customer relationships. Evaluate marketing KPIs and get a quick snapshot of your progress toward goals. Identify your most effective lead sources and create targeted marketing campaigns to boost your sales process.
Download Marketing CRM Dashboard Template — Excel
Customer Satisfaction Dashboard Template
To gauge how well you are meeting your customers’ needs, use this template to track metrics for customer satisfaction and identify areas for improvement to achieve your goals. This Excel CRM template provides a simple dashboard for viewing important data at a glance.
Download Customer Satisfaction Dashboard Template — Excel
Tips for Using CRM Templates
Using a CRM template saves time, and you can customize it to your specifications. Here are a few points to consider as you create a template to meet your business needs:
- Ask Questions: As you decide what to include in your CRM template, ask important questions about your leads and sales process. What information do you want to track? What are your lead sources and pipeline stages? An effective CRM system provides more than just a contact list — it is an opportunity to understand and refine your sales process, improve communications with customers, and move toward your goals. Create a CRM template that will help drive business decisions.
- Use Pivot Tables: If you work with a Google Sheets or Excel template, you can opt to use pivot tables to analyze data. Doing so provides an easy way to identify trends, inform decisions about sales goals, and evaluate opportunities. Regardless of the data you want to analyze, a pivot table allows you to efficiently sort and organize data in order to extract the information you need. In Excel, select the Refresh data when opening the file checkbox in the PivotTable Options menu to ensure that your pivot table is up to date. You can access this option by right-clicking on any pivot table in your Excel workbook, selecting PivotTable Options, and clicking on the Data tab. Excel then automatically includes data changes in the pivot table each time you open the template.In Google Sheets, a pivot table automatically refreshes when you update data in the associated spreadsheet.
- Separate Data: When dealing with a large volume of information, use multiple sheets within an Excel or a Google Sheets workbook to help separate and organize data. For example, use one sheet for contacts (including new leads and existing customers) and another for deals (including new opportunities and deals at various stages of the sales process).
- Import Existing Contacts: If you create a CRM template and have too many contacts to enter into the template manually, export the data from its current location (such as an email contact list or online tool like Constant Contact) to a CSV file, and then open the file in Excel or Google Sheets.
- Set Security Preferences: Security is always an important consideration, but even more so when your CRM template includes personal and business contact information. In both Google Sheets and Excel, you can set user permissions to only allow file access to certain individuals.
Once you’ve adapted a CRM template to fit your needs, you’ll have a simple yet powerful tool for analyzing data, creating custom reports, and tracking pipeline progress.
Learn More about CRM Systems
Read our comprehensive articles on customer relationship management strategy and CRM processes for information on CRM software, the challenges and benefits of CRM systems, streamlining sales performance, and related topics.
Make Better Decisions, Faster with Smartsheet Dashboards
Empower your people to go above and beyond with a flexible platform designed to match the needs of your team — and adapt as those needs change.
The Smartsheet platform makes it easy to plan, capture, manage, and report on work from anywhere, helping your team be more effective and get more done. Report on key metrics and get real-time visibility into work as it happens with roll-up reports, dashboards, and automated workflows built to keep your team connected and informed.
When teams have clarity into the work getting done, there’s no telling how much more they can accomplish in the same amount of time. Try Smartsheet for free, today.
За несколько лет интенсивной каждодневной рутины организация собирает огромную базу клиентов, пользующихся ее услугами с разной степенью активности. Заказчики, которые обращались в компанию всего несколько раз, всегда могут стать постоянными, если вести с ними активную работу и поддерживать контакт. Но как удержать в голове такое количество физических и юридических лиц, имеющих разные интересы и потребности? Решить задачу поможет функциональная база клиентов, созданная в Excel. Инструменты crm в excel используются давно, причём довольно успешно. Этот вариант для организации бесплатный, но разбираться с системой придётся самостоятельно.
Программа Excel способна создавать сложные базы данных и частично заменять собой современные системы CRM. Благодаря простоте, удобству, Excel значительно сокращает время на обработку данных, помогает компании или физическому лицу более эффективно работать со своими заказчиками. При этом тратить серьёзные деньги на подписку профессиональной CRM совершенно необязательно.
База данных в excel простой вариант
Простой вариант базы данных в excel имеет небольшой функционал и может использоваться, например, частными фрилансерами, мелкими торговыми компаниями или сервисными центрами.
Документ может включать два листа с содержанием услуг, списком клиентов. Первый лист – 10-15 услуг компании. На втором листе создаётся база данных из тех людей, с которыми ведётся или велась работа в разный период времени. Обычно в базу включается следующая информация:
- номер заказчика по порядку для понимания их общего количества;
- имя клиента – здесь упоминается ФИО или наименование компании;
- номер телефона;
- прочие контактные данные;
- что заказывает клиент – услуга подбирается из выпадающего списка;
- примечания – здесь можно указать некоторые индивидуальные особенности взаимодействия с клиентом в свободной форме;
- дата первого заказа – информация даст понять, насколько долго ведётся работа с конкретным заказчиком;
- дата последнего заказа – параметр поможет отследить последнюю продажу, выявить клиентов, которые давно не делали заказов.
Список сортируется по каждому из полей. К примеру, можно сортировать информацию по типу заказываемых услуг и сделать индивидуальное предложение некоторым клиентам. Количество столбцов в программе зависит от желания автора, но перегружать таблицу данными не рекомендуется.
Каждый раз в таблицу нужно добавлять тех клиентов, кто хотя бы единожды сделал заказ. Просто интересующиеся заказчики ещё не являются клиентами компании. Также стоит определиться с периодом, по истечении которого нужно напоминать о себе клиентам. Например, раз в три месяца выходить на связь с клиентом, давно ничего не заказывающим, предложить ему индивидуальные выгодные условия. Чаще обращаться к клиенту не нужно, в противном случае заказчик посчитает назойливым повышенное внимание к себе.
Также по графе «последние заказы» выявить спад спроса на услуги и объявить о снижении цен или придумать интересную акцию. Графа «примечания» повысит эффективность взаимодействия с покупателем. Если некоторые клиенты заинтересованы в дополнительном обслуживании, то важно об этом не забыть, чтобы сохранить их лояльность.
База данных в excel: расширенный вариант
Расширенный функционал базы данных включает дополнительные столбцы в таблице excel со сведениями о заказах и клиентах. Помимо перечисленных выше, это могут быть:
- каналы привлечения: источники, откуда пришёл тот или иной клиент;
- клиентский статус: он может быть активным или пассивным, если заказов не было в течении 3-6 месяцев.
В таблицу Excel также есть возможность добавить функциональный столбец «напомнить о себе». Если заданный периодзавершился, а заказчик так и не проявил себя, ячейка в столбце загорится красным цветом. Если клиент ничего не отвечает после индивидуального предложения, его статус можно поменять на пассивный и система больше не будет делать о нём напоминаний.
Создание базы данных в excel: пошаговая инструкция
Для корректной работы с базами данных лучше Эксель скачать лицензионный. Программа обладает полным набором инструментов, позволяющих заменить типичные CRM-системы.
Чтобы создать функциональную базу данных, следуйте пошаговой инструкции:
- Откройте документ, впишите заголовки столбцов.
- Дайте наименования строкам.
- Начинайте заполнение базы данных.
- Отформатируйте информацию для своего удобства: измените шрифт, добавьте границы, заливку или что-то другое на своё усмотрение.
- Перейдите во вкладку «данные» в верхней панели документа.
- Выделите диапазон таблицы с заполненными ячейками.
- Вызовите контекстное меню, активируйте команду «присвоить имя».
- Графа «Имя» – укажите название БД.
- Графа «Диапазон» – можно поменять адрес области ячеек Excel, если он был выделен неправильно.
Такой базой данных уже можно пользоваться, но чтобы использовать ещё более широкий функционал, следует добавить несколько функций. Например, можно включить функции сортировки и фильтрации. Для этого нужно кликнуть по клавише «Сортировка», расположенной во вкладке «Данные». Сортировка реализуется по одному из трёх параметров: дате, числу или алфавиту. Выбрать нужные параметры можно через настройки сортировки. Кнопка «фильтр» убирает или возвращает необходимые данные в базу. Инструменты Эксель также позволяют осуществлять поиск, закреплять определённые области, создавать выпадающие списки и многое другое.
Резюме
Приложение Эксель вряд ли может всерьёз конкурировать с современными продвинутыми системами CRM. Но инструментария этой программы зачастую достаточно для того, чтобы удовлетворять потребности частных лиц и небольших организаций. Кроме того, возможности Excel известны многим постоянным пользователям персональных компьютеров, поэтому решать определённые задачи проще и удобнее с помощью продукта Microsoft.
Customer Relationship Management (CRM) systems and CRM software can help you increase sales by streamlining communications with your potential and current customers. Online CRM software can help you integrate revenue tracking, sales, and email into an all-in-one system. If you don’t need heavy integration and are just looking for a simple way to keep track of leads, then try using a spreadsheet template.
I designed the CRM template below based on the request from a few users and have been updating it since 2013. The spreadsheet is set up as a CRM database, with a main table for showing the current status of customers and sales. Other tables include a Sales Log, Contact Log and Contact Details.
Advertisement
Update 11/10/2021: The CRM template is now available on spreadsheet.com and I highly recommend it over the Excel or Google Sheets versions because of the relational database aspect. CRM is a perfect example of where spreadsheet.com really shines.
for Excel, Google Sheets and Spreadsheet.com
Description
A critical feature of any CRM system is to track communications with customers, plan follow-up contacts, update the lead status, and after gaining a customer, schedule future communication that will help you keep them as a customer. Tracking sales is also an important part of CRM.
The CRM template provides a starting point for people looking for a spreadsheet-based CRM solution. It is designed to be easy to customize.
This template is a set of crm database tables formatted to allow sorting, filtering, and display of important customer information — a much more functional version of the Contact List Template.
The most complex part of the spreadsheet has to do with the conditional formatting used to highlight the dates in the Last Contact and Next Contact columns. I’m a fan of conditional formatting, but if you don’t like it or want to change the colors, see the article «How to Use Conditional Formatting in Excel» to learn how to clear or edit conditional format rules. For more information on using these columns, see below.
How to Use the CRM Template in Excel
Sorting and Filtering: This template is designed around the spreadsheet’s built-in Sorting and Filtering features. With a couple clicks on the arrow in the column header, you can do things such as:
- Order the table based on the Estimated Sale value
- Filter out customers from the list where the Lead Status is «loss» or «cold»
- Sort the table by Next Contact date so you can make the most urgent contacts first
Demographics — For any contact, you’ll want to record their name, company, job title or position, email, phone #, etc. Information that may be nice to know what not necessary to refer to on a day-to-day basis could be saved in the optional Contact Details worksheet (which is just the contact list added to this workbook).
Estimated Sale — For active customers, this might be the average monthly or annual sales figure — something to help you easily see the value of keeping that customer. For potential customers, this could be your estimate of the customer’s potential monthly or annual sales.
Last Contact — When you make a contact, you record the date in the Last Contact field. The highlighting will make the cell green if the contact was recent, pink if it has been a long time since that last contact, or yellow for somewhere in between. Use the Settings worksheet to customize the number of days that are used for the basis for when the cell should be green/yellow/pink.
Next Contact — Planning follow-up communication is important, so use this column to record the date for the next contact and use the Next Action column to enter a code that describes what your follow-up action will be.
Notes — There are many ways that you can record notes about communications with your leads. You could add cell comments as shown in the screenshot image above. You can use a Notes column with Wrap Text turned on (though for long notes, that will make the table messy). You can also use the optional Contact Log worksheet, to record notes about each individual communication.
Sales Log — If you want to create monthly or quarterly or annual sales reports, you’ll need a way to record individual sales. That could be done using the optional SalesLog worksheet. You could then add a Pivot Table to summarize the data, or create your own Excel dashboard to display important summary data.
Using the Other CRM Tables
Contact Log Table
If you want to use the Contact Log worksheet to record details about every contact you make, then you may want to use a formula in the Last Contact column of the CRM worksheet to automatically lookup the date of the last contact for a person. To do that, you can use a MAX-IF Array Formula like this (remember to press Ctrl+Shift+Enter after entering the formula):
=MAX(IF(ContactLog!$B$4:$B$28=CRM!A5,ContactLog!$A$4:$A$28,""))
If you are using Google Sheets or the most recent version of Excel, you can use MAXIFS:
=MAXIFS(ContactLog!$A$4:$A$28,ContactLog!$C$4:$C$28,A5)
Sales Log Table
If you want to use the Sales Log worksheet to record every sale that you make, then you may want to summarize the sales in the CRM worksheet. You could use the AVERAGEIFS or SUMIFS function within the Estimated Sale column to show the average or sum of sales for each person. The formula might look like this:
=SUMIFS(SalesLog!$C$4:$C$32,SalesLog!$B$4:$B$32,CRM!A5)
Contact Details Table
If you use the Contact Details worksheet, you can use a VLOOKUP formula within the CRM worksheet to automatically grab the Phone number and other contact information for each person. See my VLOOKUP article to learn how to create these types of formulas.
Team Members Table
The Google Sheets version is now a collaborative crm database and includes a new Team Members table. You can pick a team member in the Contact Log and Sales Log tables and see a summary of the total sales and total contacts in the Team Members table.
CRM References
- [1] Customer Relationship Management — wikipedia.org — This wikipedia page, although lacking substantive information, opened my eyes to the wide variety of ways that businesses use CRM systems — and thus made me realize I only wanted to create the most basic of templates.
- [2] Create a CRM System Using Google Docs — blog.softwareadvice.com — Most of the initial features I added to the CRM template came from the ideas presented in this blog post.
An electronic spreadsheet is part of many service providing and other companies, and they are helpful in recording any of the details required including clients’ information. A variety of CRM Excel Template is available also on customer requests.
Download client visit tracking report template, to become aware of the selected clients and the total number of persons visiting your workplace at any specific date and time. Healthcare bodies, like hospitals and clinics, are required to keep their patient’s visit records to update. Through these templates, your communication management plan is more improved.
- Complete client tracking system through CRM Excel
- The sheet of Customer database with CRM spreadsheet
- Help daily time tracking spreadsheet for record & Maintain data
Most of the service providing companies are earning sales revenue from the clients coming to their place therefore recording and monitoring these details are important.
Related Article: Customer Record Database Excel
They are even more fundamental in making contact with them again or letting know them about any new promotions and discounts packages offered at your place.
Types of CRM Excel Template
Now track the daily performance of your business through making this template your business part, and is beneficial in the following regard:
Make sales activity tracking for different time periods.
- Your managers are now able to see the probability of sales on any specific day of the week through following this sheet
- Look out for weekly and monthly, sales activities, and give out sales targets to your sales team
- It helps you maintain each individual client account
FileName: “Excel Customer Tracking Template”
File Size: 43 Kb
File Format: Ms. Excel(XLSX)
Template Type: Advance (Free)
Author Name: John Mathew
Customer Tracking Spreadsheet Excel:
Determine goal progress and pass out sales targets to your team.
- You are now able to analyze actual clients that are turned into sales.
- An individual sheet for tracking customers details, including their contact details.
- Check out the due dates of the sales targets and leftover sales can be made timely.
This template is a great opportunity for streamlining communication, in contact centers as you are able to turn interested clients into sales leads through downloading the communication tracker excel template.
Real Estate CRM Excel Template
A specific CRM based template (Real estate) is available for you. Just contact us and download a template specific for real estate businesses.
CRM Spreadsheet Template
The spreadsheet is also available, you can download spreadsheets for expense & budget tracking and invoice tracking os customers daily to a weekly basis.
Any bounced customers and interested candidates can be viewed through this excel sheet, and any editing can be made in the template as well.
Customer Follow Up Sheet Excel
The invoice template is used for presenting the total amount of sales to a customer against the amount paid or payable by the customer for acquiring the products sold.MS Excel as a document format been used for many years, so check out a few samples now.
Related Article: RFQ Template
It is actually a payment receipt and entails the bill for a product or service that is either ordered or acquired by the customer.
Once the product is ordered by the customer, the seller makes the sales receipt and delivers it to the customer. The monthly sales reporting template acts as legal proof of ordering of service by the customer. Once the receipt reaches to the customer, it acts as a legal proof that the customer has acquired the product and has agreed to all the terms and conditions of acquiring the product
Features of a Client Tracking (CRM)
You must maintain daily sales to track the financial objects. The sample sales receipt contains certain features and information that is necessary to be mentioned on the receipt to authenticate the sales. For your information, a sales receipt contains these features:
- Name of the seller company is mentioned at the top of the receipt.
- Date of sales is mentioned at the top right corner of the receipt.
- Name of the customer can also be written either on the top or bottom corner of it.
- The central section of the receipt contains the description of the product or service that is sold or delivered to the customer. The price of the product or service is mentioned in the column that is adjacent to the lines of description of the product.
- The total fee, cost, or price is mentioned after totaling all the underlying costs of delivering the product to the customer. It is mentioned at the bottom of the receipt. This is the amount that the customer has to pay to the seller.
How to Create CRM Template in Excel?
Easy to create the template (Blank) required no technical knowledge of Excel. Just basic know ow about creating the grid, table for basic formulas.
Resources:
https://www.salesforce.com/crm/what-is-crm/
https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management
A free Excel CRM template can help your small business manage customer relationships.
If you run or work for a sales-driven company and don’t use a CRM, you could be missing some opportunities. Short for Customer Relationship Management, these tools do what you might expect — help you manage your relationships and contacts with current and potential clients.
While there are some costly online CRM systems that you can invest in, you can also get this job done with an Excel spreadsheet provided it is set up correctly. If you are looking for free CRM resources, we aim to deliver. This article has a list of 35 free Excel CRM templates that you can use to organize your sales process and stay organized as you grow your business.
Do You Need a CRM Tool?
If your organization sells anything, it needs a CRM resource. The only question is how much of an investment you wish to make and how complex that system needs to be.
Buyerzone reports that 90 percent of B2B companies with more than 11 employees already use CRM software. Depending on the size of your organization and its budget, adopting a costly system may not be an option. In fact, it might not be necessary.
Before you hand over a bunch of cash for an expensive solution, it makes sense to evaluate whether a free option could work. If your sales team meets one or more of these criteria, then a free Excel CRM template could be the best choice:
- You run a one-person company.
- You cater to just a handful of clients.
- Your business employs less than five people with just two or less on the sales team.
- Your sales process has three stages or less.
- Your sales process is transactional only.
- Your sales cycle is quick, which eliminates the need to monitors several stages.
- You run a B2C business with few institutional clients.
- Your budget doesn’t leave room for adopting a CRM system right now.
Why Use an Excel CRM Template?
An Excel template is a spreadsheet that is preprogrammed with columns and formulas, incorporating CRM functionality to help you analyze and manage customer data. Like any other type of template in Excel, these are meant to make it simpler, faster, and cheaper for you to gather and make sense of data.
Even if you are a one-person or small business, these templates can generally be used with little to no technical knowledge. You don’t need separate, costly CRM software to manage and summarize data. In some cases, there are analytics that allow you to compare forecasted and actual results and build charts and graphs.
Free Excel CRM Templates
Useful resources don’t always have to be costly. One of the great things about Excel is that it is so widely used and flexible that some experts have taken it upon themselves to create useful tools and share them with the masses. This is what we’ve compiled and are sharing with you today. Here are 35 of the top free Excel CRM templates that help you manage contacts and drive your company’s sales.
1. Probably one of the most comprehensive free Excel CRM templates, even though it is the “lite” version, is from Excel First. This free version provides you with three modules: Contacts, Organizations, and Calendar. There are simple data entry forms for each module. You can also configure the CRM to fit your needs and create custom reports. If you want more features and modules, there is a paid, full version.
2. Vertex42 offers a simple, free CRM system for Excel. This all-in-one system will allow you to track leads. It includes fields for customer contact data, estimated sales figures, next action, lead type, and last contact dates.
3. Excel Quant also has a simple Excel CRM template that is completely free. This template provides columns for the lead’s name, company, work function, and contact information. There is space for the estimated sales amount, last contact date, next contact date, status, type of contact, and notes.
4. Profitworks offers a free Excel CRM system that has a ton of features. You can get your hands on it if you are willing to give up your email address. The system includes a Sales Team Dashboard (Source of Leads and Sales Summary, Sales Pipeline Summary, Top Sales Leads Overview, Sales Team Productivity Overview). There is also an Opportunity Tracker, Contact Database, sortable Communication Log, Sales Stage Overview, and Source of Leads Summary. This CRM template includes step by step instructions for setting up and using the system.
If you need help customizing or troubleshooting an issue with your CRM template, Excel Chat is standing by.
5-28. Tipsographic is a free online resource dedicated to project management. The site has compiled a list of 24 free CRM templates for Excel. These are divided into Sales CRM templates, Sales Dashboard templates, Marketing templates, and a Real Estate CRM template.
29. JustEXW also provides a free Excel template for CRM. This system allows you to enter customer data to track and evaluate relationships. It has fields for detailed client information, the start date of contact, the type of contact, client status, and level of proposals and acquisitions.
30. Smartsheet gives you the tools to manage your sales pipeline with a free CRM template. It has sections for tracking contact information, communications, and sales leads. The template also allows you to track your sources so that you can see how your business is getting leads. Data in the template can be used to create graphs and other analytics.
31. Pipedrive is a service that has paid solutions to create and monitor a sales process, but you can get a free Excel CRM spreadsheet from them if you are willing to hand over your email address. The company recommends using this tool only if you work on less than ten deals at a time or are a small firm that is strapped for cash. This is a tailor-made CRM template made by its sales team that you can also customize to suit your needs.
32. Microsoft Office has a free Excel template for Detailed Sales Pipeline Management. This allows a salesperson or manager to keep track of each opportunity, its lead source, forecasted sales amount, forecasted close date, and place in the sales pipeline.
33. Another possibility from Microsoft Office is a Sales Leads Tracker template, which is also free. This Excel template is basic but gives the user information such as the customer name and contact, lead source and region, lead type, potential opportunity, % chance of a sale, forecast close date, and weighted forecasted revenue.
34. Microsoft Office also provides a free Online Sales Tracker template for Excel. This is more of a high-level reporting of a company’s or department’s sales activity, but it can be customized to suit your needs. It has several graphs to show the profit per item and % of income earned per product.
35. Chandoo is an online resource that has several free Excel Sales dashboards posted as part of a “challenge.” Some are basic, but others have detailed information that allows you to drill down into the sales funnel and pull some useful analytics.
Using a free Excel CRM template is an excellent way to track customer relationships for a small business. However, these spreadsheets can become complex as your operation grows. You may encounter an occasional formula error or just want some additional customization to make the template better suit your organization’s needs.
If you have any questions about these Excel templates, need to troubleshoot an issue, or would like help with customization, Excel Chat would be happy to assist you with our live chat service that is available around the clock. Just let us know how we can help! The first session is always free.
Введение
Мы подготовили обзорное видео, в котором демонстрируем работу умной, автоматизированной таблицы Excel для контроля бизнес показателей.
Таблица подготовлена под требования руководства и учитывает специфику бизнеса. Пример разработан для малых предприятий, оказывающих ремонтные услуги. Все цифры, номера телефонов, фамилии и имена – вымышленные.
Таблица состоит из:
- Панели аналитики — дашборда
- Панели кадрового учета – расчет KPI
- Современной CRM – учет заказов, WhatsApp рассылки, визуализация геоданных
Скачать готовую CRM-систему
CRM-система в MS Excel
Обзорное видео ниже. Приятного просмотра!
Дашборд в Excel
Для того, чтобы добиться системного роста, необходимо регулярно отслеживать ключевые показатели. Лучше всего с этим справляются дашборды — данные представлены в понятном виде, что существенно облегчает принятие решений.
Наша интерактивная инфопанель позволяет мониторить важные управленческие показатели по годам: отслеживать динамику выручки, мониторить эффективность источников трафика, наблюдать изменение частоты наличных и безналичных платежей, фиксировать статистику по статусу заказа – сколько заказов за год выполнено, сколько отменено, а также сколько работ запланировано в текущем году.
В правой части дашборда представлены различные рейтинги: годовая эффективность менеджеров – на какие суммы ими были осуществлены продажи, топ-5 наиболее прибыльных услуг за год, а также сравнительная таблица – топ-7 мастеров по количеству исполненных заказов.
Кадровый учет и KPI в Excel
Перемещаемся в следующий раздел – кадровый учет и расчет показателей эффективности.
Обратите внимание, как срезы и временные шкалы упрощают фильтрацию данных и позволяют управлять дашбордом.
В центральной части инфопанели представлена основная сводка по сотрудникам за месяц. Список действующих сотрудников, размер оклада, план на месяц. Для мастеров – план устанавливается количеством выполненных заказов, для менеджеров – суммой продаж. Далее фактические показатели за месяц, KPI в % и сумма заработной платы, в зависимости от выполнения плана.
Только представьте, Вам не нужно каждый месяц вести расчеты заработной платы вручную, все расчеты выполняются автоматически и сразу отображаются в наглядном виде.
В правом верхнем углу условия вознаграждения, в зависимости от выполнения плана. Если план не выполнен – премия не полагается, за достижение плана – премия 5 тысяч рублей. За перевыполнение плана – премия в размере 3% от месячной выручки.
Если кликнуть на блок с условиями вознаграждения, то мы попадаем в раздел установки планов на месяц, и условий вознаграждения. Тут мы можем наблюдать историю изменения, вносить коррективы в текущий месяц, и конечно же, устанавливать планы на следующие периоды.
Тут же представлена сумма заработных плат всех сотрудников за месяц и значение чистой прибыли. В примере рассчитывается как выручка за вычетом заработной платы. Конечно, этот блок можно расширить и дополнить подробным учетом ежемесячных расходов – вроде расходов на офис или закупку инструментов.
Ниже представлен блок с напоминаниями о важных событиях в месяце – а именно, о днях рождения сотрудников.
К предыдущему нашему дашборду, мы получали различные комментарии, среди которых были и негодования, о том, что при добавлении новых сотрудников, заказов, необходимо отслеживать множество расчетов и вносить соответствующие изменения. В текущей версии дашборда мы предусмотрели эти нюансы и упростили процесс добавления, удаления и редактирования данных.
Так, чтобы добавить нового сотрудника в штат, не нужно производить его поиск в расчетах, других вкладках. Жмем на кнопку и попадаем в окно, где при заполнении нужных полей и нажатии на кнопку, сотрудник попадает в базу.
База сотрудников редактируемая, а расчеты, связанные с этой базой, обновляются автоматически.
WhatsApp рассылки из Excel, визуализация адресов на карте
Переходим к третьему блоку. Здесь представлена краткая статистика за текущий день.
акая инфопанель позволяет отслеживать – количество сегодняшних заявок, сколько заявок в работе, сколько завершено, сколько отмененных.
Тут же представлена выручка за день – то есть, если все заявки будут успешно выполнены, то сегодняшняя выручка составит 142 тысячи рублей.
Ниже представлена сводка на день, где отображается краткая информация о заявках: кто клиент, телефон для связи, время исполнения заявки, услуга, мастер, который назначен к заявке, а также столбец «Уведомление».
Справа представлена карта, на которой мы можем отследить территориальное расположение заявок. Перейдем непосредственно к заявкам.
Обратился клиент, переходим в раздел «Оформление заказов».
Здесь нам предстоит заполнить все поля: выбрать менеджера, который занимается оформлением, внести данные о клиенте и указать все сведения о заявке.
Далее мы печатаем бланк с заказом, чтобы отдать его клиенту и кнопкой отправляем заказ в общую базу.
Финальным этапом рассмотрим связь с клиентами по WhatsApp через Excel. Чтобы не искать контакт в WhatsApp и вручную не вбивать всю информацию по заказу, мы автоматизировали этот процесс.
Есть контактные номера. Есть подготовленный шаблон уведомления, который при необходимости можно изменять.
Чтобы запустить рассылку, жмем кнопку «Отправить уведомления в WhatsApp» на вкладке “Сегодня” и наблюдаем за процессом.
Столбец «Уведомление» держит нас в курсе — кого из клиентов мы уже проинформировали, а кого, еще нет. Для кратких уведомлений отлично подходит такой вариант, а для более масштабных — много текста, картинки или видео, можно делать рассылки по почтовым адресам. Это также реализуемо.
Вот такой вариант CRM с элементами аналитической панели и кадрового учета у нас получился в Excel. Конечно, нет ничего идеального и этот вариант можно развивать и дорабатывать, в зависимости от потребностей.
Плюсы реализации CRM с элементами дашборда в Excel
Плюсы такой системы очевидны:
- Мгновенная видимость ключевых показателей, что позволит оперативнее принимать управленческие решения
- Удобное, визуальное представление показателей эффективности
- Автоматическое измерение продуктивности сотрудников
- Экономия времени благодаря полной визуализации данных по сравнению с запуском нескольких отчетов.
Все это настраивается, с помощью известных приёмов: сводные таблицы, формулы массива, именованные диапазоны, условное форматирование, выпадающие списки, формулы и диаграммы.
Самописная CRM-система vs CRM-система в MS Excel
CRM в Excel и Google таблицах — отличное решение для малого бизнеса. На раннем этапе таблицы могут закрыть потребности компании в автоматизации. Но, важно учитывать, что Excel и Google таблицы не разрабатывались как CRM-система, поэтому они, конечно, проигрывают в сравнении со специализированными программами.
- Excel и Google таблицы более требовательны к исполнителю. Случайное удаление ячеек, формул, невнимательный ввод данных – все это может препятствовать корректной работе, так как таблицы крайне чувствительны к человеческому фактору.
- Удобство, но не для больших компаний. Когда клиентская база разрастается до 1000 наименований, ориентироваться в таблице становится все сложнее.
- Безопасность. При большом желании любую защиту в Excel можно взломать (это все, что нужно знать об этом пункте).
- Помимо перечисленных недостатков, есть ряд функций, которые недоступны CRM в Excel и Google таблицах: интеграции с различными сервисами, продвинутая автоматизация, контроль действий сотрудников и многое другое.
То есть подобные автоматизации в Excel и Google таблицах — это оптимальный вариант для старта (начинающим бизнесам, частным экспертам, небольшому семейному бизнесу), но со временем бизнес из него вырастает. А точнее, вырастает файл, и работа в нем становится неудобной.
В своей работе, мы нередко сталкиваемся с кейсами, когда в целях экономии, привычки, ведение дел в Excel затягивается и работать с подвисающим файлом становится просто невыносимо.
Поэтому, прежде чем заняться автоматизаций своего бизнеса, мы настоятельно рекомендуем оценить масштабы деятельности и в зависимости от этого, подбирать решение.
Заказать CRM систему
Мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов как в Excel и Google таблицах для малого бизнеса, так и более масштабной разработкой CRM-систем, под запросы конкретного бизнеса.
Для того, чтобы заказать интерактивный дашборд в Excel или разработать CRM систему в Excel или Google таблицах свяжитесь с нами.
Готовы расширяться и идти дальше – закажите разработку индивидуальной CRM, исключительно под Ваши запросы.
Мы на связи, чтобы обсудить все детали и подобрать правильные инструменты для решения Вашей задачи:
WhatsApp: +7 (919) 882-93-67
Telegram: birdyx_ru
E-mail: mail@birdyx.ru
А также, у нас Вы можете пройти бесплатные онлайн курсы по MS Excel с заданиями.
Free CRM template for Excel
Don’t let deals slip away, use Excel as a CRM.
Manage your contacts and sales opportunities in a CRM Excel template.
How do I use a CRM in Excel?
This template, built by a team of sales experts, lays out a standard sales process for you.
But everyone’s sales process is different. That’s why you can (and should) add/remove custom stages in the ‘Settings & Instructions’ sheet. There you can add/remove team members, set targets and set a custom # of days after which you’ll be reminded to follow up with a lead.
Add your sales leads to the ‘Sales Funnel’ sheet, select the stage they’re in. You can also add other data: size of the deal, expected closing date and sales rep working on the deal.
Feel free to add/remove columns from the ‘Sales Funnel’ sheet.
Based on the data you input in the ‘Sales Funnel’ and ‘Settings & Instructions’ sheet, the ‘Insights’ sheet is updated automatically. This forecasts your revenue, tells you how well your sales reps are doing (if you have any), what your conversion rates are and more.
Trusted by thousands of sales people like you
When you’re tired of using Excel
Start free trial
No credit card required
Elliott Porter
Weblake Interactive Ltd.
‘Salesflare reminded me to chase up a warm lead and I won the deal. I’d forgotten about the proposal I had submitted due to being so busy!’
Organize your leads, forecast revenue & improve your sales process — for free. Available right in Excel.
Keep track of your sales opportunities in an Excel CRM.
Track your new leads, revenue, active sales reps, conversion rate & more — updated automatically.
Keep your leads in one place
Customize your sales process
Analyze your sales pipeline
How Salesflare makes sales management simple:
- Email and web tracking
Get the full picture of how leads and customers
are interacting with your company.
- Relationships
Easily see who your colleagues already know
— and who they know best.
- Lead scoring/hotness alerts
Identify and prioritize your leads with hotness alerts.
- Bulk emails
Send personalized follow-up emails at scale.
- Everything in one place
Address book, communication timeline, tasks, files, pipelines and more.
- Visual pipeline
A clear, customizable view of your sales funnel.
- Tasks & task suggestions
Never drop the ball on a lead again.
- Team sharing
Collaborate with your team flawlessly.
- Custom fields
Keep track of all of the customer data you can imagine.
- Search
Find everything you need instantly.
- Live notifications
Get up-to-date notifications whenever, wherever, on any device.
- Insights dashboard
Master the numbers.
1. Organize
Get a CRM that puts you in control.
2. Communicate
Never miss a beat with your customers again.
- Automated address book
Fully automate your contact and company info
— stop manual entry of contact and company data.
- Automated timelines
Your timelines are synced with your email, calendar meetings
and phone call history.
- Automated file repository
Keep handy document folders for your customers effortlessly.
- Timeline with Twitter updates
Always have the latest news on your customers handy through their social profiles.
- Send automated emails based on triggers
Automate your email follow-up based on triggers that you can directly set up in the CRM.
3. Automate
Do less robot work, have more human interaction.
- Email sidebars for Gmail & Outlook
Use Salesflare without leaving your email inbox.
- Mobile app for iPhone & Android
Finally, a CRM app that offers full functionality from your phone.
- REST API
It’s simple: Salesflare’s API can be connected to any other app.
- 1000+ integrations
Salesflare offers native integrations and access to 1000+ app
integrations through Zapier, PieSync and Blendr as well as
natively.
4. Integrate
Let this CRM give you superpowers.
Boris Agranovich
Global Risk Community
‘Improved my bottom line by providing a clear system to work with prospects.’
Tamay Shannon
W2S Marketing
‘The «You haven’t responded to this email» notification. All the little cracks that people fall through are sealed up.’
Simon Lovegrove
Lovegrove Service Ltd.
‘Improved my mood as I could see the wins. Alerted me to a lack of early-stage opportunities.’
Randall Snyder
Lyndhurst Partners
‘Everyday that I don’t have to manually enter information into the system, Salesflare makes a difference for me!’
Salesflare works with
Gmail
Office 365
Exchange
iCloud
Zapier
See Salesflare for yourself
TRY IT FOR FREE →
No credit card. Up to 30 days free. Full functionality.
What is a CRM?
A CRM is a tool that organizes the way you manage your sales leads. A typical CRM includes a sales pipeline with stages that your sales leads are in. These stages are based on the steps of your sales process that you lead customers through.
When you visualize your sales process in this Excel CRM template, you can test it, improve it and forecast your revenue. By visualizing your leads, you can optimize your sales strategy. While managing your sales leads in the template you can implement new strategies and tools to better qualify your leads and improve each phase of the process.
Why do I need a CRM in Excel?
How this Excel CRM template works:
Excel CRM templates are good but manually entering data gets time-consuming and unreliable. When you’re sick of wasting time manually entering data to manage your customers in Excel, try Salesflare for free. No more complex excel formulas and losing time.
Download this template and easily import it into Salesflare.
Salesflare automates the robotic tasks so you can keep your focus on building relationships. Salesflare integrates with your emails and calendars, is easily usable on the go, sends you notifications to follow up & more.
Less robotic work, more human interaction.
- Everything in one place
Address book, communication timeline, tasks, files, pipelines and more.
- Visual pipeline
A clear, customizable view of your sales funnel.
- Tasks & task suggestions
Never drop the ball on a lead again.
- Team sharing
Collaborate with your team flawlessly.
- Custom fields
Keep track of all of the customer data you can imagine.
- Search
Find everything you need instantly.
- Live notifications
Get up-to-date notifications whenever, wherever, on any device.
- Insights dashboard
Master the numbers.
- Email and web tracking
Get the full picture of how leads and customers are interacting with your company.
- Relationships
Easily see who your colleagues already know — and who they know best.
- Lead scoring/hotness alerts
Identify and prioritize your leads with hotness alerts.
- Bulk emails
Send personalized follow-up emails at scale.
- Automated address book
Fully automate your contact and company info — stop manual entry of contact and company data.
- Automated timelines
Your timelines are synced with your email, calendar meetings and phone call history.
- Automated file repository
Keep handy document folders for your customers effortlessly.
- Timeline with Twitter updates
Always have the latest news on your customers handy through their social profiles.
- Send automated emails based on triggers
Automate your email follow-up based on triggers that you can directly set up in the CRM.
- Email sidebars for Gmail & Outlook
Use Salesflare without leaving your email inbox.
- Mobile app for iPhone &Android
Finally, a CRM app that offers full functionality from your phone.
- REST API
It’s simple: Salesflare’s API can be connected to any other app.
- 1000+ integrations
Salesflare offers native integrations and access to 1000+ app integrations through Zapier, PieSync and Blendr as well as natively.
Organize your leads, forecast revenue & improve your sales process — for free.
Available right in Excel.
Don’t let deals slip away, use Excel as a CRM.
How Salesflare makes sales funnel management simple:
Download Excel template
TRY SALESFLARE
Шаблон базы данных для программы Руководитель — это файл базы данных, который подготовлен к использованию и содержит все таблицы, формы, поля и связи, которые необходимы для работы. После импорта шаблона вы можете изменить базу данных в соответствии с вашими требованиями.
CRM для веб-студии
В этом шаблоне веб-студия Avanti WEB делится опытом применения CRM Руководитель для своей повседневной работы. Подробнее
#crm #веб-студия
Дата добавления: 16.02.2018 Загрузок: 1028
CRM Производство продукции на заказ
Данный шаблон может применяться на малых производствах для учета складских запасов, контроля работы сотрудников, ведения клиентской базы. Подробнее
#crm #производство
Дата добавления: 25.01.2019 Загрузок: 799
CRM для Автосервиса
В шаблоне есть возможность учитывать автомобиль, заказ-наряд, клиента. Накапливать историю обслуживания и ремонта по каждому автомобилю. Хороший вариант для старта, если еще не определились с тем, что именно вам нужно от системы. В перспективе шаблон можно доработать под себя. Подробнее
##crm #автосервис
Дата добавления: 25.08.2020 Загрузок: 572
Складской функционал. Учебный шаблон.
Данный шаблон был создан в учебный целях для демонстрации складского функционала. В приложении вы сможете добавить товар на склад, переместить товар между складами и списать со склада. А также просмотреть статистику по товарам и по складам. Подробнее
#склад
Дата добавления: 02.09.2020 Загрузок: 331
CRM-система для небольшого агентства недвижимости
В шаблоне есть возможность планирования дел, ведения истории взаимоотношений с клиентом, формирования карточек договоров и объектов по жилой недвижимости. Хороший вариант для старта, если еще не определились с тем, что именно вам нужно от системы. В перспективе шаблон можно доработать под себя. Подробнее
##crm #недвижимость
Дата добавления: 05.02.2020 Загрузок: 263
Шаблон клининговой компании
В любом деле важна автоматизация процессов, клининговые услуги не исключение. Основная задача была уйти от ведения заявок от клиентов в записных книжках и таблицах Excel, и благодаря crm системе Руководитель этого удалось достичь. Подробнее
#клининг #yборка
Дата добавления: 15.10.2020 Загрузок: 247
CRM-система для Суши-бара, пиццерии, ресторана
CRM-система для Суши-бара, пиццерии, ресторана. В шаблоне есть возможность учитывать клиентов, адреса доставки и ответственных за доставку курьеров, вести историю заказов по каждому клиенту. Отслеживать сколько денег принес бизнесу тот или иной клиент. Подробнее
#crm #суши-бар #пиццерия #ресторан #доставка
Дата добавления: 01.03.2021 Загрузок: 173
Система бронирования путевок
CRM Система бронирования путевок для туристических фирм занимающихся внутренним туризмом. Подробнее
#система #бронирование #путевки #
Дата добавления: 22.06.2021 Загрузок: 93
CRM для студий 3D печати
Система ведет простой учет прихода и расхода пластика, хранит все наработки студии. Ведется история заказов. Подробнее
#crm #3dprint #3дпечать #система #учет
Дата добавления: 21.03.2022 Загрузок: 88