Содержание
- Процесс создания
- Создание таблицы
- Присвоение атрибутов базы данных
- Сортировка и фильтр
- Поиск
- Закрепление областей
- Выпадающий список
- Вопросы и ответы
В пакете Microsoft Office есть специальная программа для создания базы данных и работы с ними – Access. Тем не менее, многие пользователи предпочитают использовать для этих целей более знакомое им приложение – Excel. Нужно отметить, что у этой программы имеется весь инструментарий для создания полноценной базы данных (БД). Давайте выясним, как это сделать.
Процесс создания
База данных в Экселе представляет собой структурированный набор информации, распределенный по столбцам и строкам листа.
Согласно специальной терминологии, строки БД именуются «записями». В каждой записи находится информация об отдельном объекте.
Столбцы называются «полями». В каждом поле располагается отдельный параметр всех записей.
То есть, каркасом любой базы данных в Excel является обычная таблица.
Создание таблицы
Итак, прежде всего нам нужно создать таблицу.
- Вписываем заголовки полей (столбцов) БД.
- Заполняем наименование записей (строк) БД.
- Переходим к заполнению базы данными.
- После того, как БД заполнена, форматируем информацию в ней на свое усмотрение (шрифт, границы, заливка, выделение, расположение текста относительно ячейки и т.д.).
На этом создание каркаса БД закончено.
Урок: Как сделать таблицу в Excel
Присвоение атрибутов базы данных
Для того, чтобы Excel воспринимал таблицу не просто как диапазон ячеек, а именно как БД, ей нужно присвоить соответствующие атрибуты.
- Переходим во вкладку «Данные».
- Выделяем весь диапазон таблицы. Кликаем правой кнопкой мыши. В контекстном меню жмем на кнопку «Присвоить имя…».
- В графе «Имя» указываем то наименование, которым мы хотим назвать базу данных. Обязательным условием является то, что наименование должно начинаться с буквы, и в нём не должно быть пробелов. В графе «Диапазон» можно изменить адрес области таблицы, но если вы её выделили правильно, то ничего тут менять не нужно. При желании в отдельном поле можно указать примечание, но этот параметр не является обязательным. После того, как все изменения внесены, жмем на кнопку «OK».
- Кликаем по кнопке «Сохранить» в верхней части окна или набираем на клавиатуре сочетание клавиш Ctrl+S, для того, чтобы сберечь БД на жестком диске или съемном носителе, подключенном к ПК.
Можно сказать, что после этого мы уже имеем готовую базу данных. С ней можно работать и в таком состоянии, как она представлена сейчас, но многие возможности при этом будут урезаны. Ниже мы разберем, как сделать БД более функциональной.
Сортировка и фильтр
Работа с базами данных, прежде всего, предусматривает возможность упорядочивания, отбора и сортировки записей. Подключим эти функции к нашей БД.
- Выделяем информацию того поля, по которому собираемся провести упорядочивание. Кликаем по кнопке «Сортировка» расположенной на ленте во вкладке «Данные» в блоке инструментов «Сортировка и фильтр».
Сортировку можно проводить практически по любому параметру:
- имя по алфавиту;
- дата;
- число и т.д.
- В следующем появившемся окне будет вопрос, использовать ли для сортировки только выделенную область или автоматически расширять её. Выбираем автоматическое расширение и жмем на кнопку «Сортировка…».
- Открывается окно настройки сортировки. В поле «Сортировать по» указываем имя поля, по которому она будет проводиться.
- В поле «Сортировка» указывается, как именно она будет выполняться. Для БД лучше всего выбрать параметр «Значения».
- В поле «Порядок» указываем, в каком порядке будет проводиться сортировка. Для разных типов информации в этом окне высвечиваются разные значения. Например, для текстовых данных – это будет значение «От А до Я» или «От Я до А», а для числовых – «По возрастанию» или «По убыванию».
- Важно проследить, чтобы около значения «Мои данные содержат заголовки» стояла галочка. Если её нет, то нужно поставить.
После ввода всех нужных параметров жмем на кнопку «OK».
После этого информация в БД будет отсортирована, согласно указанным настройкам. В этом случае мы выполнили сортировку по именам сотрудников предприятия.
- Одним из наиболее удобных инструментов при работе в базе данных Excel является автофильтр. Выделяем весь диапазон БД и в блоке настроек «Сортировка и фильтр» кликаем по кнопке «Фильтр».
- Как видим, после этого в ячейках с наименованием полей появились пиктограммы в виде перевернутых треугольников. Кликаем по пиктограмме того столбца, значение которого собираемся отфильтровать. В открывшемся окошке снимаем галочки с тех значений, записи с которыми хотим скрыть. После того как выбор сделан, жмем на кнопку «OK».
Как видим, после этого, строки, где содержатся значения, с которых мы сняли галочки, были скрыты из таблицы.
- Для того, чтобы вернуть все данные на экран, кликаем на пиктограмму того столбца, по которому проводилась фильтрация, и в открывшемся окне напротив всех пунктов устанавливаем галочки. Затем жмем на кнопку «OK».
- Для того, чтобы полностью убрать фильтрацию, жмем на кнопку «Фильтр» на ленте.
Урок: Сортировка и фильтрация данных в Excel
Поиск
При наличии большой БД поиск по ней удобно производить с помощь специального инструмента.
- Для этого переходим во вкладку «Главная» и на ленте в блоке инструментов «Редактирование» жмем на кнопку «Найти и выделить».
- Открывается окно, в котором нужно указать искомое значение. После этого жмем на кнопку «Найти далее» или «Найти все».
- В первом случае первая ячейка, в которой имеется указанное значение, становится активной.
Во втором случае открывается весь перечень ячеек, содержащих это значение.
Урок: Как сделать поиск в Экселе
Закрепление областей
Удобно при создании БД закрепить ячейки с наименованием записей и полей. При работе с большой базой – это просто необходимое условие. Иначе постоянно придется тратить время на пролистывание листа, чтобы посмотреть, какой строке или столбцу соответствует определенное значение.
- Выделяем ячейку, области сверху и слева от которой нужно закрепить. Она будет располагаться сразу под шапкой и справа от наименований записей.
- Находясь во вкладке «Вид» кликаем по кнопке «Закрепить области», которая расположена в группе инструментов «Окно». В выпадающем списке выбираем значение «Закрепить области».
Теперь наименования полей и записей будут у вас всегда перед глазами, как бы далеко вы не прокручивали лист с данными.
Урок: Как закрепить область в Экселе
Выпадающий список
Для некоторых полей таблицы оптимально будет организовать выпадающий список, чтобы пользователи, добавляя новые записи, могли указывать только определенные параметры. Это актуально, например, для поля «Пол». Ведь тут возможно всего два варианта: мужской и женский.
- Создаем дополнительный список. Удобнее всего его будет разместить на другом листе. В нём указываем перечень значений, которые будут появляться в выпадающем списке.
- Выделяем этот список и кликаем по нему правой кнопкой мыши. В появившемся меню выбираем пункт «Присвоить имя…».
- Открывается уже знакомое нам окно. В соответствующем поле присваиваем имя нашему диапазону, согласно условиям, о которых уже шла речь выше.
- Возвращаемся на лист с БД. Выделяем диапазон, к которому будет применяться выпадающий список. Переходим во вкладку «Данные». Жмем на кнопку «Проверка данных», которая расположена на ленте в блоке инструментов «Работа с данными».
- Открывается окно проверки видимых значений. В поле «Тип данных» выставляем переключатель в позицию «Список». В поле «Источник» устанавливаем знак «=» и сразу после него без пробела пишем наименование выпадающего списка, которое мы дали ему чуть выше. После этого жмем на кнопку «OK».
Теперь при попытке ввести данные в диапазон, где было установлено ограничение, будет появляться список, в котором можно произвести выбор между четко установленными значениями.
Если же вы попытаетесь написать в этих ячейках произвольные символы, то будет появляться сообщение об ошибке. Вам придется вернутся и внести корректную запись.
Урок: Как сделать выпадающий список в Excel
Конечно, Excel уступает по своим возможностям специализированным программам для создания баз данных. Тем не менее, у него имеется инструментарий, который в большинстве случаев удовлетворит потребности пользователей, желающих создать БД. Учитывая тот факт, что возможности Эксель, в сравнении со специализированными приложениями, обычным юзерам известны намного лучше, то в этом плане у разработки компании Microsoft есть даже некоторые преимущества.
Базы данных (БД) — набор упорядоченной информации, которая хранится в одном месте. Их создают, чтобы быстро находить, систематизировать и редактировать нужные данные, а при необходимости собирать их в отчёт или показывать в виде диаграммы.
Специализированных программ для формирования и ведения баз данных много. В том же MS Office для этого есть отдельное приложение — Microsoft Access. Но и в Excel достаточно возможностей для создания простых баз и удобного управления ими. Есть ограничение — количество строк базы данных в Excel не должно быть больше одного миллиона.
В статье разберёмся:
- как выглядит база данных в Excel;
- как её создать и настроить;
- как работать с готовой базой данных в Excel — фильтровать, сортировать и искать записи.
База данных в Excel — таблица с информацией. Она состоит из однотипных строк — записей базы данных. Записи распределены по столбцам — полям базы данных.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Названия полей — шапка таблицы — определяют структуру базы данных. Они показывают, какую информацию содержит база. В примере выше это имя менеджера автосалона, дата продажи, модель и характеристики автомобиля, который он продал.
Каждая запись — строка таблицы — относится к одному объекту базы данных и содержит информацию о нём. В нашем примере записи характеризуют продажи, совершённые менеджерами автосалона.
При создании базы данных нельзя оставлять промежуточные строки полностью пустыми, как на скриншоте ниже. Так база теряет свою целостность — в таком виде ей нельзя управлять как единым объектом.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Разберём пошагово, как создать базу данных из примера выше и управлять ей.
Создаём структуру базы данных
Выше мы определили, что структуру базы данных определяют названия полей (шапка таблицы).
Задача для нашего примера — создать базу данных, в которой будут храниться все данные о продажах автомобилей менеджерами автосалона. Каждая запись базы — одна продажа, поэтому названия полей БД будут такими:
- «Менеджер»;
- «Дата продажи»;
- «Марка, модель»;
- «Цвет»;
- «Год выпуска»;
- «Объём двигателя, л»;
- «Цена, руб.».
Введём названия полей в качестве заголовков столбцов и отформатируем их так, чтобы они визуально отличались от дальнейших записей.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Создаём записи базы данных
В нашем примере запись базы данных — одна продажа. Перенесём в таблицу всю имеющуюся информацию о продажах.
При заполнении ячеек с записями важно придерживаться одного стиля написания. Например, Ф. И. О. менеджеров во всех строках вводить в виде «Иванов И. И.». Если где-то написать «Иван Иванов», то дальше в работе с БД будут возникать ошибки.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
На этом же этапе важно проконтролировать, подходит ли формат ячеек данным в них. По умолчанию все ячейки получают общий формат. Чтобы в дальнейшем базой данных было удобнее пользоваться, можно изменить формат там, где это нужно.
В нашем примере данные в столбцах A, C и D должны быть в текстовом формате. Данные столбца B должны быть в формате даты — его Excel определил и присвоил автоматически. Данные столбцов E, F — в числовом формате, столбца G — в финансовом.
Чтобы изменить формат ячейки, выделим нужный столбец, кликнем правой кнопкой мыши и выберем «Формат ячеек».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
В появившемся меню выберем нужный формат и настроим его. В нашем примере для ячейки «Цена, руб.» выберем финансовый формат, уберём десятичные знаки (знаки после запятой) и выключим отображение символа ₽.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Также изменить формат можно на панели вкладки «Главная».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Присваиваем базе данных имя
Для этого выделим все поля и записи базы данных, включая шапку. Нажмём правой кнопкой мыши и выберем «Имя диапазона».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
В появившемся окне вводим имя базы данных без пробелов.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Готово — мы внесли в базу данных информацию о продажах и отформатировали её. В следующем разделе разберёмся, как с ней работать.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Сейчас в созданной базе данных все записи расположены хаотично — не упорядочены ни по датам, ни по фамилиям менеджеров. Разберёмся, как привести БД в более удобный для работы вид. Все необходимые для этого функции расположены на вкладке «Данные».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Для начала добавим фильтры. Это инструмент, с помощью которого из большого объёма информации выбирают и показывают только нужную в данный момент.
Подробнее о фильтрах в Excel говорили в этой статье Skillbox Media.
Выберем любую ячейку из базы данных и на вкладке «Данные» нажмём кнопку «Фильтры».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
В каждой ячейке шапки таблицы появились кнопки со стрелками.
Предположим, нужно показать только сделки менеджера Тригубова М. — нажмём на стрелку поля «Менеджер» и оставим галочку только напротив него. Затем нажмём «Применить фильтр».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Готово — в базе отражены данные о продажах только одного менеджера. На кнопке со стрелкой появился дополнительный значок. Он означает, что в этом столбце настроена фильтрация. Чтобы её снять, нужно нажать на этот дополнительный значок и выбрать «Очистить фильтр».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Записи БД можно фильтровать по нескольким параметрам одновременно. Для примера покажем среди продаж Тригубова М. только автомобили дешевле 2 млн рублей.
Для этого в уже отфильтрованной таблице откроем меню фильтра для столбца «Цена, руб.» и нажмём на параметр «Выберите». В появившемся меню выберем параметр «Меньше».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Затем в появившемся окне дополним условие фильтрации — в нашем случае «Меньше 2000000» — и нажмём «Применить фильтр».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Готово — фильтрация сработала по двум параметрам. Теперь БД показывает только те проданные менеджером авто, цена которых ниже 2 млн рублей.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Кроме этого, в Excel можно установить расширенный фильтр. Он позволяет фильтровать БД по сложным критериям сразу в нескольких столбцах. Подробно о том, как настроить расширенный фильтр, говорили в статье.
Сортировка — инструмент, с помощью которого данные в БД организовывают в необходимом порядке. Их можно сортировать по алфавиту, по возрастанию и убыванию чисел, по дате.
Для примера отсортируем сделки выбранного менеджера в хронологическом порядке — по датам. Для этого выделим любую ячейку в поле «Дата продажи» и нажмём кнопку «Сортировка».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
В появившемся окне выберем параметр сортировки «От старых к новым» и нажмём «ОК».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Готово — теперь все сделки менеджера даны в хронологическом порядке.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
То же самое можно сделать другим способом — выбрать любую ячейку столбца, который нужно отсортировать, и нажать на одну из двух кнопок рядом с кнопкой «Сортировка»: «Сортировка от старых к новым» или «Сортировка от новых к старым». В этом случае данные отсортируются без вызова дополнительных окон.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Кроме стандартной сортировки в Excel, можно настроить сортировку по критериям, выбранным пользователем. Эта функция полезна, когда нужные критерии не предусмотрены стандартными настройками. Например, если требуется отсортировать данные по должностям сотрудников или по названиям отделов.
Подробнее о пользовательской сортировке в Excel говорили в этой статье Skillbox Media.
В процессе работы базы данных могут разрастись до миллиона строк — найти нужную информацию станет сложнее. Фильтрация и сортировка не всегда упрощают задачу. В этом случае для быстрого поиска нужной ячейки — текста или цифры — можно воспользоваться функцией поиска.
Предположим, нужно найти в БД автомобиль стоимостью 14 млн рублей. Перейдём на вкладку «Главная» и нажмём на кнопку «Найти и выделить». Также быстрый поиск можно задавать с любой вкладки Excel — через значок лупы в правом верхнем углу экрана.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
В появившемся окне введём значение, которое нужно найти, — 14000000 — и нажмём «Найти далее».
Скриншот: Excel / Skillbox Media
Готово — Excel нашёл ячейку с заданным значением и выделил её.
Скриншот: Excel / Skillbox Media
- В этой статье Skillbox Media собрали в одном месте 15 статей и видео об инструментах Excel, которые ускорят и упростят работу с электронными таблицами.
- Также в Skillbox есть курс «Excel + Google Таблицы с нуля до PRO». Он подойдёт как новичкам, которые хотят научиться работать в Excel с нуля, так и уверенным пользователям, которые хотят улучшить свои навыки. На курсе учат быстро делать сложные расчёты, визуализировать данные, строить прогнозы, работать с внешними источниками данных, создавать макросы и скрипты.
- Кроме того, Skillbox даёт бесплатный доступ к записи онлайн-интенсива «Экспресс-курс по Excel: осваиваем таблицы с нуля за 3 дня». Он подходит для начинающих пользователей. На нём можно научиться создавать и оформлять листы, вводить данные, использовать формулы и функции для базовых вычислений, настраивать пользовательские форматы и создавать формулы с абсолютными и относительными ссылками.
Другие материалы Skillbox Media по Excel
- Как сделать сортировку в Excel: детальная инструкция со скриншотами
- Как установить фильтр и расширенный фильтр в Excel: детальные инструкции со скриншотами
- Как сделать ВПР в Excel: пошаговая инструкция со скриншотами
- Основы Excel: работаем с выпадающим списком. Пошаговая инструкция со скриншотами
- Основы Excel: как использовать функцию ЕСЛИ
- Как сделать сводные таблицы в Excel: пошаговая инструкция со скриншотами
Многие пользователи активно применяют Excel для генерирования отчетов, их последующей редакции. Для удобного просмотра информации и получения полного контроля при управлении данными в процессе работы с программой.
Внешний вид рабочей области программы – таблица. А реляционная база данных структурирует информацию в строки и столбцы. Несмотря на то что стандартный пакет MS Office имеет отдельное приложение для создания и ведения баз данных – Microsoft Access, пользователи активно используют Microsoft Excel для этих же целей. Ведь возможности программы позволяют: сортировать; форматировать; фильтровать; редактировать; систематизировать и структурировать информацию.
То есть все то, что необходимо для работы с базами данных. Единственный нюанс: программа Excel — это универсальный аналитический инструмент, который больше подходит для сложных расчетов, вычислений, сортировки и даже для сохранения структурированных данных, но в небольших объемах (не более миллиона записей в одной таблице, у версии 2010-го года выпуска ).
Структура базы данных – таблица Excel
База данных – набор данных, распределенных по строкам и столбцам для удобного поиска, систематизации и редактирования. Как сделать базу данных в Excel?
Вся информация в базе данных содержится в записях и полях.
Запись – строка в базе данных (БД), включающая информацию об одном объекте.
Поле – столбец в БД, содержащий однотипные данные обо всех объектах.
Записи и поля БД соответствуют строкам и столбцам стандартной таблицы Microsoft Excel.
Если Вы умеете делать простые таблицы, то создать БД не составит труда.
Создание базы данных в Excel: пошаговая инструкция
Пошаговое создание базы данных в Excel. Перед нами стоит задача – сформировать клиентскую БД. За несколько лет работы у компании появилось несколько десятков постоянных клиентов. Необходимо отслеживать сроки договоров, направления сотрудничества. Знать контактных лиц, данные для связи и т.п.
Как создать базу данных клиентов в Excel:
- Вводим названия полей БД (заголовки столбцов).
- Вводим данные в поля БД. Следим за форматом ячеек. Если числа – то числа во всем столбце. Данные вводятся так же, как и в обычной таблице. Если данные в какой-то ячейке – итог действий со значениями других ячеек, то заносим формулу.
- Чтобы пользоваться БД, обращаемся к инструментам вкладки «Данные».
- Присвоим БД имя. Выделяем диапазон с данными – от первой ячейки до последней. Правая кнопка мыши – имя диапазона. Даем любое имя. В примере – БД1. Проверяем, чтобы диапазон был правильным.
Основная работа – внесение информации в БД – выполнена. Чтобы этой информацией было удобно пользоваться, необходимо выделить нужное, отфильтровать, отсортировать данные.
Как вести базу клиентов в Excel
Чтобы упростить поиск данных в базе, упорядочим их. Для этой цели подойдет инструмент «Сортировка».
- Выделяем тот диапазон, который нужно отсортировать. Для целей нашей выдуманной компании – столбец «Дата заключения договора». Вызываем инструмент «Сортировка».
- При нажатии система предлагает автоматически расширить выделенный диапазон. Соглашаемся. Если мы отсортируем данные только одного столбца, остальные оставим на месте, то информация станет неправильной. Открывается меню, где мы должны выбрать параметры и значения сортировки.
Данные в таблице распределились по сроку заключения договора.
Теперь менеджер видит, с кем пора перезаключить договор. А с какими компаниями продолжаем сотрудничество.
БД в процессе деятельности фирмы разрастается до невероятных размеров. Найти нужную информацию становится все сложнее. Чтобы отыскать конкретный текст или цифры, можно воспользоваться одним из следующих способов:
- Одновременным нажатием кнопок Ctrl + F или Shift + F5. Появится окно поиска «Найти и заменить».
- Функцией «Найти и выделить» («биноклем») в главном меню.
Посредством фильтрации данных программа прячет всю не интересующую пользователя информацию. Данные остаются в таблице, но невидимы. В любой момент их можно восстановить.
В программе Excel чаще всего применяются 2 фильтра:
- Автофильтр;
- фильтр по выделенному диапазону.
Автофильтр предлагает пользователю выбрать параметр фильтрации из готового списка.
- На вкладке «Данные» нажимаем кнопку «Фильтр».
- После нажатия в шапке таблицы появляются стрелки вниз. Они сигнализируют о включении «Автофильтра».
- Чтобы выбрать значение фильтра, щелкаем по стрелке нужного столбца. В раскрывающемся списке появляется все содержимое поля. Если хотим спрятать какие-то элементы, сбрасываем птички напротив их.
- Жмем «ОК». В примере мы скроем клиентов, с которыми заключали договоры в прошлом и текущем году.
- Чтобы задать условие для фильтрации поля типа «больше», «меньше», «равно» и т.п. числа, в списке фильтра нужно выбрать команду «Числовые фильтры».
- Если мы хотим видеть в таблице клиентов, с которыми заключили договор на 3 и более лет, вводим соответствующие значения в меню пользовательского автофильтра.
Готово!
Поэкспериментируем с фильтрацией данных по выделенным ячейкам. Допустим, нам нужно оставить в таблице только те компании, которые работают в Беларуси.
- Выделяем те данные, информация о которых должна остаться в базе видной. В нашем случае находим в столбце страна – «РБ». Щелкаем по ячейке правой кнопкой мыши.
- Выполняем последовательно команду: «фильтр – фильтр по значению выделенной ячейки». Готово.
Если в БД содержится финансовая информация, можно найти сумму по разным параметрам:
- сумма (суммировать данные);
- счет (подсчитать число ячеек с числовыми данными);
- среднее значение (подсчитать среднее арифметическое);
- максимальные и минимальные значения в выделенном диапазоне;
- произведение (результат умножения данных);
- стандартное отклонение и дисперсия по выборке.
Порядок работы с финансовой информацией в БД:
- Выделить диапазон БД. Переходим на вкладку «Данные» — «Промежуточные итоги».
- В открывшемся диалоге выбираем параметры вычислений.
Инструменты на вкладке «Данные» позволяют сегментировать БД. Сгруппировать информацию с точки зрения актуальности для целей фирмы. Выделение групп покупателей услуг и товаров поможет маркетинговому продвижению продукта.
Готовые образцы шаблонов для ведения клиентской базы по сегментам.
- Шаблон для менеджера, позволяющий контролировать результат обзвона клиентов. Скачать шаблон для клиентской базы Excel. Образец:
- Простейший шаблон.Клиентская база в Excel скачать бесплатно. Образец:
Шаблоны можно подстраивать «под себя», сокращать, расширять и редактировать.
При упоминании баз данных (БД) первым делом, конечно, в голову приходят всякие умные слова типа SQL, Oracle, 1С или хотя бы Access. Безусловно, это очень мощные (и недешевые в большинстве своем) программы, способные автоматизировать работу большой и сложной компании с кучей данных. Беда в том, что иногда такая мощь просто не нужна. Ваш бизнес может быть небольшим и с относительно несложными бизнес-процессами, но автоматизировать его тоже хочется. Причем именно для маленьких компаний это, зачастую, вопрос выживания.
Для начала давайте сформулируем ТЗ. В большинстве случаев база данных для учета, например, классических продаж должна уметь:
- хранить в таблицах информацию по товарам (прайс), совершенным сделкам и клиентам и связывать эти таблицы между собой
- иметь удобные формы ввода данных (с выпадающими списками и т.п.)
- автоматически заполнять этими данными какие-то печатные бланки (платежки, счета и т.д.)
- выдавать необходимые вам отчеты для контроля всего бизнес-процесса с точки зрения руководителя
Со всем этим вполне может справиться Microsoft Excel, если приложить немного усилий. Давайте попробуем это реализовать.
Шаг 1. Исходные данные в виде таблиц
Информацию о товарах, продажах и клиентах будем хранить в трех таблицах (на одном листе или на разных — все равно). Принципиально важно, превратить их в «умные таблицы» с автоподстройкой размеров, чтобы не думать об этом в будущем. Это делается с помощью команды Форматировать как таблицу на вкладке Главная (Home — Format as Table). На появившейся затем вкладке Конструктор (Design) присвоим таблицам наглядные имена в поле Имя таблицы для последующего использования:
Итого у нас должны получиться три «умных таблицы»:
Обратите внимание, что таблицы могут содержать дополнительные уточняющие данные. Так, например, наш Прайс содержит дополнительно информацию о категории (товарной группе, упаковке, весу и т.п.) каждого товара, а таблица Клиенты — город и регион (адрес, ИНН, банковские реквизиты и т.п.) каждого из них.
Таблица Продажи будет использоваться нами впоследствии для занесения в нее совершенных сделок.
Шаг 2. Создаем форму для ввода данных
Само-собой, можно вводить данные о продажах непосредственно в зеленую таблицу Продажи, но это не всегда удобно и влечет за собой появление ошибок и опечаток из-за «человеческого фактора». Поэтому лучше будет на отдельном листе сделать специальную форму для ввода данных примерно такого вида:
В ячейке B3 для получения обновляемой текущей даты-времени используем функцию ТДАТА (NOW). Если время не нужно, то вместо ТДАТА можно применить функцию СЕГОДНЯ (TODAY).
В ячейке B11 найдем цену выбранного товара в третьем столбце умной таблицы Прайс с помощью функции ВПР (VLOOKUP). Если раньше с ней не сталкивались, то сначала почитайте и посмотрите видео тут.
В ячейке B7 нам нужен выпадающий список с товарами из прайс-листа. Для этого можно использовать команду Данные — Проверка данных (Data — Validation), указать в качестве ограничения Список (List) и ввести затем в поле Источник (Source) ссылку на столбец Наименование из нашей умной таблицы Прайс:
Аналогичным образом создается выпадающий список с клиентами, но источник будет уже:
=ДВССЫЛ(«Клиенты[Клиент]»)
Функция ДВССЫЛ (INDIRECT) нужна, в данном случае, потому что Excel, к сожалению, не понимает прямых ссылок на умные таблицы в поле Источник. Но та же ссылка «завернутая» в функцию ДВССЫЛ работает при этом «на ура» (подробнее об этом было в статье про создание выпадающих списков с наполнением).
Шаг 3. Добавляем макрос ввода продаж
После заполнения формы нужно введенные в нее данные добавить в конец таблицы Продажи. Сформируем при помощи простых ссылок строку для добавления прямо под формой:
Т.е. в ячейке A20 будет ссылка =B3, в ячейке B20 ссылка на =B7 и т.д.
Теперь добавим элементарный макрос в 2 строчки, который копирует созданную строку и добавляет ее к таблице Продажи. Для этого жмем сочетание Alt+F11 или кнопку Visual Basic на вкладке Разработчик (Developer). Если эту вкладку не видно, то включите ее сначала в настройках Файл — Параметры — Настройка ленты (File — Options — Customize Ribbon). В открывшемся окне редактора Visual Basic вставляем новый пустой модуль через меню Insert — Module и вводим туда код нашего макроса:
Sub Add_Sell() Worksheets("Форма ввода").Range("A20:E20").Copy 'копируем строчку с данными из формы n = Worksheets("Продажи").Range("A100000").End(xlUp).Row 'определяем номер последней строки в табл. Продажи Worksheets("Продажи").Cells(n + 1, 1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 'вставляем в следующую пустую строку Worksheets("Форма ввода").Range("B5,B7,B9").ClearContents 'очищаем форму End Sub
Теперь можно добавить к нашей форме кнопку для запуска созданного макроса, используя выпадающий список Вставить на вкладке Разработчик (Developer — Insert — Button):
После того, как вы ее нарисуете, удерживая нажатой левую кнопку мыши, Excel сам спросит вас — какой именно макрос нужно на нее назначить — выбираем наш макрос Add_Sell. Текст на кнопке можно поменять, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав команду Изменить текст.
Теперь после заполнения формы можно просто жать на нашу кнопку, и введенные данные будут автоматически добавляться к таблице Продажи, а затем форма очищается для ввода новой сделки.
Шаг 4. Связываем таблицы
Перед построением отчета свяжем наши таблицы между собой, чтобы потом можно было оперативно вычислять продажи по регионам, клиентам или категориям. В старых версиях Excel для этого потребовалось бы использовать несколько функций ВПР (VLOOKUP) для подстановки цен, категорий, клиентов, городов и т.д. в таблицу Продажи. Это требует времени и сил от нас, а также «кушает» немало ресурсов Excel. Начиная с Excel 2013 все можно реализовать существенно проще, просто настроив связи между таблицами.
Для этого на вкладке Данные (Data) нажмите кнопку Отношения (Relations). В появившемся окне нажмите кнопку Создать (New) и выберите из выпадающих списков таблицы и названия столбцов, по которым они должны быть связаны:
Важный момент: таблицы нужно задавать именно в таком порядке, т.е. связанная таблица (Прайс) не должна содержать в ключевом столбце (Наименование) повторяющихся товаров, как это происходит в таблице Продажи. Другими словами, связанная таблица должна быть той, в которой вы искали бы данные с помощью ВПР, если бы ее использовали.
Само-собой, аналогичным образом связываются и таблица Продажи с таблицей Клиенты по общему столбцу Клиент:
После настройки связей окно управления связями можно закрыть, повторять эту процедуру уже не придется.
Шаг 5. Строим отчеты с помощью сводной
Теперь для анализа продаж и отслеживания динамики процесса, сформируем для примера какой-нибудь отчет с помощью сводной таблицы. Установите активную ячейку в таблицу Продажи и выберите на ленте вкладку Вставка — Сводная таблица (Insert — Pivot Table). В открывшемся окне Excel спросит нас про источник данных (т.е. таблицу Продажи) и место для выгрузки отчета (лучше на новый лист):
Жизненно важный момент состоит в том, что нужно обязательно включить флажок Добавить эти данные в модель данных (Add data to Data Model) в нижней части окна, чтобы Excel понял, что мы хотим строить отчет не только по текущей таблице, но и задействовать все связи.
После нажатия на ОК в правой половине окна появится панель Поля сводной таблицы, где нужно щелкнуть по ссылке Все, чтобы увидеть не только текущую, а сразу все «умные таблицы», которые есть в книге.А затем можно, как и в классической сводной таблице, просто перетащить мышью нужные нам поля из любых связанных таблиц в области Фильтра, Строк, Столбцов или Значений — и Excel моментально построит любой нужный нам отчет на листе:
Не забудьте, что сводную таблицу нужно периодически (при изменении исходных данных) обновлять, щелкнув по ней правой кнопкой мыши и выбрав команду Обновить (Refresh), т.к. автоматически она этого делать не умеет.
Также, выделив любую ячейку в сводной и нажав кнопку Сводная диаграмма (Pivot Chart) на вкладке Анализ (Analysis) или Параметры (Options) можно быстро визуализировать посчитанные в ней результаты.
Шаг 6. Заполняем печатные формы
Еще одной типовой задачей любой БД является автоматическое заполнение различных печатных бланков и форм (накладные, счета, акты и т.п.). Про один из способов это сделать, я уже как-то писал. Здесь же реализуем, для примера, заполнение формы по номеру счета:
Предполагается, что в ячейку C2 пользователь будет вводить число (номер строки в таблице Продажи, по сути), а затем нужные нам данные подтягиваются с помощью уже знакомой функции ВПР (VLOOKUP) и функции ИНДЕКС (INDEX).
Ссылки по теме
- Как использовать функцию ВПР (VLOOKUP) для поиска и подстановки значений
- Как заменить ВПР функциями ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ
- Автоматическое заполнение форм и бланков данными из таблицы
- Создание отчетов с помощью сводных таблиц
Цели:oсоздавать
объекты базы данных,
oопределять
их логическую структуру,
oсоздавать
структуру таблицы.
Выполнение работы.
Задание 1.Создание базы
данных, содержащей сведения о студентах.
Определим логическую структуру
создаваемой базы данных. Поскольку
почти все поля базы данных являются
уникальными, создаем одну сводную
таблицу, состоящую из записей, в которые
входят поля Фамилия, Имя, Группа,
Дата рождения и Домашний адрес.
1. Загрузите MicrosoftAccess.
2.В появившемся
окнеMicrosoft AccessвыберитеНовая
база данных. Нажмите кнопку<ОК>.
3.В появившемся
окне выберитеСоздать, на панели
задач выберитеНовая база данных…
4.Откроется
окно создания (или сохранения)
файла. Выберите папку, в которую
вы сохраните базу данных, и ее имя (имя
файла)Student.
Сохраните файл.
Создание структуры новой таблицы
5.В
появившемся окнеStudent:
База данныхвыберите объектТаблицыи
нажмите кнопкуСоздание таблицы
в режиме конструктора.
6.В
первой строке в столбцеИмя
полявведите:Фамилия. Нажмите
клавишу вправо →.
7.Щелкните
на появившейся стрелке раскрывающегося
списка ячейкиТип данныхи
выберите пунктТекстовый.
8.В
нижней части экрана, вСвойствах
поля, на вкладкеОбщие,в строкеРазмер
поляустановите 20.
9.В
строкеОбязательное полепри
помощи кнопки раскрывающегося меню
укажитеДа.
10.Установите
курсор в первой строке в
столбцеОписание. Введите:Фамилия
студента.
11.Во второй
строке в столбцеИмя
полявведите:Имя.Установите
тип данных – текстовый.
12.В
полеОписание введите:Имя
студента.УстановитеРазмер
поля– 10.
13.В третьей
строке в столбцеИмя
полявведите:Группа. Установитетип
данных–числовой.
14.В
раскрывающемся спискеРазмер
полявыберитеЦелое.
15.В
полеОписаниевведите:Номер
группы.
16.В четвертой
строке в столбцеИмя полявведите:Дата
рождения.
17.Установите
тип данныхДата/время. Установить
курсор в наборном полеФормат
поля.
18.В
раскрывающемся спискеФормат
поляустановите –Краткий
формат даты.
19.Установите
курсор в полеМаска ввода, находящееся
в нижней части экрана, и щелкните мышью
на кнопке с тремя точками. На запрос
подтвердите сохранение таблицы под
именемТаблица 1и создание
ключевого поля.
20.В появившемся
диалоговом окнеСоздание масок
ввода выберитеКраткий формат
даты. Нажмите кнопкуДалее.
21.В следующем
окне можно выбрать знак заполнителя
для отображения в поле. Нажмите
кнопкуГотово.
22.Обратите
внимание, что в первой
строкеMicrosoft Accessавтоматически
добавил дополнительноеключевое
поле Код, которое играет роль
уникального идентификатора записей,
и установил для негоТип данных
Счетчик.
23.В шестой
строке в столбцеИмя
полявведите:Домашний адрес.
24.Установите
тип данныхПоле MEMO. В
полеОписаниевведите:Домашний
адрес.
25.Закройте
текущее окноТаблица 1: таблицас
сохранением изменений.
Заполнение таблицы
26.В
окнеStudent:База
данныхвыберите объектТаблицы, установите
курсор на названииТаблица 1и
нажмите кнопкуОткрыть.
27.В
полеФамилиявведите свою
фамилию, в полеИмявведите
свое имя и в полеГруппавведите
номер своей группы.
28.Переместите
курсор в полеДата рожденияи
введите дату своего рождения в формате
ДД.ММ.ГГГГ, например 12.05.85.Примечание: вводить
следует только числа, а
остальноеMicrosoft Accessподставит автоматически
по заданной маске.
29.Переместите
курсор в полеДомашний адреси
введите свой домашний адрес.
30.Подобным
образом введите еще 7 записей. В
полеГруппав любых двух
строках введите № группы – 1 группу,
в остальных – 2. Если потребуется
изменить ширину столбца, то это можно
сделать при помощи мыши аналогично
работе вExcel.
31.Обратите
внимание, что в полеКодцифры
изменяются автоматически по мере
ввода новых строк, каждый раз увеличиваясь
на 1.
32.Нажмите
на значок закрытия текущего окнаТаблица
1: таблица.
33.В
окнеStudent: База
данных установите курсор мыши на
словоТаблица 1и правой
кнопкой мыши вызовите контекстное
меню.
34.Выберите
командуПредварительный
просмотр. Если потребуется,
измените масштаб для более удобного
просмотра созданной таблицы с помощью
пиктограммы с лупой или ниспадающего
списка масштабов. Закройте окно
просмотра.
35.В
окнеStudent:База
данныхснова установите курсор
на словеТаблица 1и вызовите
контекстное меню.
Выберите команду Переименовать. Введите
новое имя таблицыТ_Студенты.
Создание запросов
Как создать запросы базы данных
Студенты?
Задание 2. Из общего
списка студентов необходимо выбрать
студентов в определенной группе.
Создание запросов.
1.Откройте базу
данныхStudent. В окне базы
данныхStudent:Базаданныхвыберите
объектЗапросы. Нажмите
кнопкуСоздание запросав
режиме конструктора.
2.В
окнеДобавлениетаблицывыберите
объектТаблицыТ_Студенты.
Нажмите кнопкиДобавитьиЗакрыть.
3.Перед Вами
окажется окноКонструкторазапросовс
заголовкомЗапрос1:запроснавыборку.
В его верхней части отображаются
списки полей таблицы, к которым
обращается запрос. Нижняя область
содержит бланк выбора полей таблиц,
условий отбора и режимов сортировки.
Указывается также название таблицы,
которой принадлежит выбранное поле.
4.Поочередно
щелкните два разалевойкнопкоймышина
следующих
полях:Код,Фамилия,Имя,Группа,Датарождения,Домашнийадрес.
5.Установите
курсор в нижней части окна в
столбцеФамилияв полеСортировка.
В раскрывающемся списке этого поля
установитеПо возрастанию.
6.Нажмите
на значок закрытия текущего окна
«Запрос 1: запрос на выборку».
Подтвердите сохранение структуры
запроса.
7.В наборном
полеИмя запросав
окнеСохранениевведите имя
запросаСписоквсехстудентов.
Нажмите кнопку<ОК>.
8.Откройте
и просмотрите запрос «Список всех
студентов». Обратите внимание, что
в записях фамилии расположены в
алфавитном порядке. Закройте запрос.
9.Установите
курсор на запрос «Список всех
студентов».
10.Нажмите клавишу <Ctrt>,
и ухватившись за значок запроса (зажав
левую клавишу мыши), переместите курсор
мыши в сторону. Отпустите кнопку.
Возникнет новый ярлыкКопия Список
всех студентов.
11.Установите курсор на новый
ярлык и переименуйте его вСписок
студентов 1 группы.
12.Откройте запросСписок
студентов 1 группы.
13.В менюВидвыберите
режим работыКонструктор.
14.В столбцеГруппав
строкеУсловие отборавведите
1.
15.Нажмите на значок закрытия
текущего окна, подтвердите сохранение
макетаСписок студентов 1 группы:
запрос на выборку.
16.Откройте запросСписок
студентов 1 группы. Просмотрите
содержимое запроса. Закройте текущее
окно.
17.В исходной таблице в одной
из записей изменитеномер
группынаномер 1. Закройте
таблицу.
18.Вновь откройте запросСписок
студентов 1 группы. Убедитесь, что
содержание запроса изменилось.
Как создать формы базы данных
Студенты?
Задание 3. Разработать специальную
форму для ввода данных в таблицу.
Создание формы при помощи Мастера
форм
1 этап.
1.В
окнеStudent:База
данныхвыберите объектФормы, нажмите
кнопкуСоздание формы с помощью
мастера.
1.Мастер
форм позволяет сберечь время и быстро
сконструировать привлекательную
форму для записей любой таблицы.
2.В
первом окнеМастера форм, показанного
на рис.1, в спискеТаблицы и
запросывыберите таблицуТ_Студенты.
3.Щелкните
на кнопке >>, чтобы добавить в
списокВыбранные поля: все
поля таблицы.
4.Выделите
пунктКоди щелчком на кнопке
< уберите это поле обратно в левый
список. Содержимое этого поля
генерируется автоматически, а его
значение несущественно для пользователя,
поэтому не следует включать его в
форму.
5.Щелкните
на кнопкеДалее.
6.В
следующем окне диалога выберите для
формы стильВ один столбеци
щелкните на кнопкеДалее.
7.В
списке третьего окна выберите
понравившийся Вам стиль оформления
и снова щелкните на кнопкеДалее.
8.В
последнем окнеМастеращелкните
на кнопкеГотово, не изменяя
никаких параметров.Мастерсгенерирует
форму и откроет ее в режиме просмотра
данных.
9.Окно
формы содержит названия полей и области
отображения данных исходной таблицы.
В нижней части формы расположены
кнопки перемещения по записям.
10.Щелкните
несколько раз на кнопкеСледующая
запись, чтобы добраться до пустой
строки, и введите запись еще об одном
человеке.
Создание формы при помощи Конструктора
Недостатком форм, создаваемых Мастером,является
то, что они однообразны и не содержат
пояснительных надписей, а также не
имеют элементов управления. Чтобы
приукрасить форму, расположить поля
более удобным способом, следует
воспользоватьсяКонструктором
форм, который позволяет создавать
новые формы и редактировать имеющиеся.
11.Выберите
вкладкуФормы.Установите
режимКонструктор форм.В
окнеКонструктора формпоявится
разметочная сетка, вертикальная и
горизонтальная линейки, позволяющие
позиционировать объекты. Изменение
позиции объекта происходит при помощи
методов, обычных дляWINDOWS.
12.Одним щелчком
выделите подписьФамилия, установите
курсор внутри объекта и измените
подпись наФамилия студента.
2
этап
1.Щелкните
на объектеФамилия студента правой
кнопкой мыши, в контекстном меню
выберите командуСвойства, откроется
окно свойствПоле: Фамилия (рис.2).
Во вкладкеМакетустановите
цвет фона: кликните по кнопке справа
…, когда откроется окно с палитрой
цветов выберите голубой, размер шрифта
– 12, оформление приподнятое и другие
свойства по своему желанию. Если, текст
не будет помещаться в рамку, при помощи
маркеров измените границы объекта.
2.Измените
внешний вид других объектов формы.
Создание элементов управления
При открытии конструктора на экране
появляется Панель элементов. Если ее
нет щелкните на кнопке Панель
элементов панели
инструментов. С помощью кнопокПанели
элементовв форму можно добавлять
различные объекты. Элементы управления
форм и отчетов сходны между собой,
поэтому такая же панель имеется в
Конструкторе отчетов.
3.Поместите
указатель мыши на угол области формы.
4.Перетащите
этот угол вправо вниз, чтобы увеличить
форму.
5.С
помощью командыПравка –
Выделитьвсевыделите все
элементы формы.
6.Нажмите
клавишуCtrlи,
не отпуская ее, нажатием клавиш со
стрелками переместите элементы формы
вниз и вправо, так чтобы они отцентрированы
относительно новых границ формы.
7.Щелкните
на кнопкеНадпись Панели
элементов.
8.Растяните
рамку надписи в верхней части формы
на ширину области данных.
9.Введите
надпись, которая будет являться
заголовком формы:Список студентов.
10.Находясь в
области заголовка, вызовите контекстное
меню и выберите командуСвойства.
11.Во
вкладкеМакет установите
следующие параметры: ширина границы
– 3 пункта, цвет фона – розовый, размер
шрифта 14, курсив – Да, от левого края
– 3 см.
12.Щелкните на
кнопкеРисунок Панели
элементов.
13.Внизу формы
растяните рамку рисунка.
14.В открывшемся
окне выбора файла найдите папку с
рисункамиWindows,
выберите любой понравившийся Вам
рисунок и щелкните на кнопке<ОК>.По
умолчанию рисунки вставляются в форме
урезания рисунка рамкой элемента.
15.Чтобы изменить
режим размещения, щелкните на рисунке
правой кнопкой мыши и в контекстном
меню выберите командуСвойства.
16.В спискеУстановка
размеровоткрывшегося окна
параметров выберитепункт Вписать
в рамку.
17.Закройте
окно параметров.
18.Щелкните на
кнопкеКнопка Панели
инструментов
19.Перенесите
указатель мыши в область формы и
щелкните левой кнопкой мыши внизу
формы.
20.В открывшемся
окнеСоздание кнопок(рис.3)
выберите категорию действияПереходы
по записям, в качествеДействиявыберите
–Следующая запись. Нажмите
кнопкуДалее.
3
этап
1.Во
втором окнеМастера создания
кнопоквыберите рисунок на кнопку,
напримерСтрелка вправо
(синяя). Нажмите кнопкуДалее.
2.В
третьем окнеМастера создания
кнопоквыберите название кнопки
–Следующая запись. Нажмите
кнопкуГотово.
3.Используя
пункты 86–90, создайте кнопкиПредыдущая
запись,Найти запись, Выход из
формы.
4.Установите
режим работы с формой (команда
менюВид – Режим формы).
5.Проверьте
действие кнопок.