Простой, но полезный дашборд в Excel для интерактивной визуализации данных отчета по показателям: уровень обслуживания, качество и производительность. С помощью этой управляемой панели отчета можно продемонстрировать, как визуализировать свой небольшой набор данных с помощью интерактивных элементов.
Создание дашбордов в Excel шаг за шагом
Так будет выглядеть готовый результат построения дашборда в Excel с возможностью интерактивного взаимодействия отчета с пользователем.
Чтобы создать свой такой же или подобный визуальный отчет в виде дашборда следует выполнить ряд последовательных действий в Excel.
В первую очередь создадим новую книгу с 3-ма листами:
- Дашборд.
- Данные.
- Обработка.
Сначала создадим табличку с входящими данными на листе «Данные» так как показано ниже на рисунке:
После чего на листе «Дашборд» создадим первый управляющий элемент – выпадающий список. В данном случае рационально использовать поле со списком, так как оно имеет больше настроек. Конечно можно было бы воспользоваться стандартным выпадающим списком в Excel выбрав инструмент: «ДАННЫЕ»-«Работа с данными»-«Проверка данных»-«Тип данных: Список». Но мы так делать не будем, так как он неудобен из-за своей боковой полосы прокрутки, которая появляется уже при 10-ти значений. А у нас в выпадающем списке должны отображаться 12 месяцев. Поэтому выберите другой инструмент: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить»-«Поле со списком».
После выбора инструмента рисуем прямоугольник размером на полторы ячейки и получился выпадающий список.
Теперь нам необходимо его настроить. Щелкаем правой кнопкой мышки по выпадающему списку и из появившегося контекстного меню выбираем опцию: «Формат объекта». После чего появилось окно «Формат элементов управления», которое следует заполнить параметрами так как показано ниже на рисунке:
Как видно из параметров данный выпадающий список в данном примере настраивается 3-мя параметрами на вкладке «Элемент управления»:
- Список отображает значения из диапазона первого столбца ячеек таблицы входящих данных ссылаясь в первом поле «Формировать список по диапазону:» по адресу Данные!$A$2:$A$13.
- Второе поле «Связь с ячейкой:» позволяет указать ячейку куда будут возвращаться порядковые номера значений выпадающего списка. В данном случае они передаются в ячейку по адресу Обработка!$A$1. Например, если будет выбрано значение из нашего списка – «Март» тогда в ячейку A1 на листе «Обработка» передается число 3 для дальнейшей обработки.
- «Количество строк списка:» — числовой параметр позволяет нам отображать выпадающий список без полосы прокрутки. Указав число 12, мы увеличили его размер на 12 записей, чего нельзя сделать с обычным выпадающим списком из проверки данных.
Готовый желаемый результат выглядит так:
Далее начинаем упорно работать с 3-тим листом «Обработка». На данном листе обрабатываются и подготавливаются все данные для вывода на дашборд. Будем двигаться с верху вниз. Сначала подготовим данные для верхних подписей. Для этого создаем табличку выборки показателей при условии полученного номера месяца, переданного выпадающим списком на лист «Обработка» в ячейку A1. В ячейке A2 определяем название месяца на основе полученного числа в ячейке A1, по формуле:
Делаем выборку из входящей таблицы на листе «Данные» для всех показателей с помощью функции =ВПР() скопировав формулу во все остальные ячейки:
Данные для верхних подписей показателей – подготовлены!
Как сделать вафельный график в Excel
Подготавливаем значения для графического вывода информации на верхних вафельных графиках дашборда. Сначала делаем данные для вафельной диаграммы по показателю «Уровень обслуживания».
В первую очередь нам необходимо преобразовать процентное значение в числовое сохраняя самое значение числа перед знаком %. Естественно для этого нужно умножить его на 100, но для предотвращения ошибок и простоты отображения на графике мы еще и округлим значение данного показателя до целого числа:
Теперь в ячейку G1 вводим число 0, а целый диапазон ячеек G2:P11 заполняем формулой:
Диапазон G2:P11 состоит из 100 ячеек (10×10) и 100 единиц – соответственно. В каждой ячейке формула, которая проверяет количество единиц в диапазоне. Если оно больше или равно числу (процентов) в ячейке F1 значит следует прекратить заполнять данный диапазон единицами. Как видно, пока-что формула не работает, так как ей не хватает значений в диапазоне H1:P1, к которым она также обращается. В этом диапазоне будут вычисляться итоговые суммы чисел для подсчета количества единиц из предыдущих столбцов с помощью формулы, которую копируем во все ячейки диапазона H1:P1:
Теперь как видно все работает и диапазон ячеек G2:P11 заполняется единицами по условию, в зависимости от числового значения в ячейке F1.
Вафельный график будет состоять из двух слоев динамического (переднего плана – желтый цвет) и статического (задний план – черный цвет). Мы составили динамически изменяемые данные для первого желтого графика. Нам нужно еще создать черный статический график, который послужит задним фоном. Для этого понадобится диапазон размером 10×10 ячеек которые просто статически заполнены единицами. Поэтому рядом заполняем диапазон ячеек R2:AA11 единицами и строим по ним статический по такому же принципу, как и предыдущий – динамический.
Сначала создадим черный статический график. Для этого выполним ряд последовательных действий:
- Выделите диапазон ячеек R2:AA11 и выберите инструмент: «ВСТАВКА»-«Диаграммы»-«Линейчатая»-«Линейчатая с накоплением»
- Делаем двойной щелчок мышкой по оси X, чтобы изменить настройки: «Формат оси»-«ПАРАМЕТРЫ ОСИ»-«Границы»-«Максимум» – с 12 на 10.
- После чего удаляем саму ось X, затем ось Y, название, легенду, сетку – поочередно выделяя их и нажимая клавишу Delete на клавиатуре:
- Делаем двойной щелчок по любому ряду данных графика и делаем настройку: «Формат ряда данных»-«ПАРАМЕТРЫ РЯДА»-«Боковой зазор» – 5%.
- Рядом возле графика создаем фигуру в виде черного круга. Выбреете инструмент: «ВСТАВКА»-«Иллюстрации»-«Фигуры»-«Овал». Удерживая зажатой клавишу SHIFT на клавиатуре нарисуйте круг.
- Получился синий круг поэтому меняем цвет на черный. Для этого сделайте активной фигуру круг щелкнув по ней левой кнопкой мышки и выберите инструмент из дополнительного меню: «ФОРМАТ»-«Стили фигур»-«Черная заливка»:
- Скопируйте черную фигуру круга нажав комбинацию клавиш CTRL+C, затем выделите один из рядов на диаграмме и вставьте ее нажав клавиши CTRL+V на клавиатуре.
- Измените размеры сторон диаграммы сделав их равными – 5 на 5 см. Щелкните по графику сделав его активным и вызвав его дополнительное меню: «РАБОТА С ДИАГРАММАМИ»-«Формат»-«Размер»:
Черный график для фона готов! Теперь создадим динамический желтый, но сначала следует временно изменить значение 50% на 100% в таблице входящих данных (или временно вместо формулы ввести 100% в ячейку F1). Иначе не получится создать линейный график с накоплением для диапазона ячеек G2:P11.
Для создания динамической вафельной диаграммы выполняем все выше перечисленные действия, только цвет фигуры круга должен быть желтый.
ВНИМАНИЕ: Не забудьте обратно поменять значение 100% на 50%!
Так же для динамического желтого графика следует убрать заливку фона области. Для этого делаем двойной щелчок мышкой по фоновой области и вносим настройки: «Формат области диаграммы»-«ПАРАМЕТРЫ ДИАГРАММЫ»-«ЗАЛИВКА»-«Нет заливки».
Далее выделите два графика удерживая клавишу CTRL на клавиатуре и выберите инструмент: «РАБОТА С ДИАГРАММАМИ»-«Формат»-«Упорядочивание»-«Группировать», как показано выше на рисунке.
После чего наложите один на другой и переместите группу (вырезать, вставить) на главный лист «Дашборд»:
Для управления слоями наложения диаграмм используйте инструмент: «РАБОТА С ДИАГРАММАМИ»-«ФОРМАТ»-«Упорядочение»-«Область выделения», как показано выше на рисунке.
Динамический вафельный график в Excel – готов!
Аналогичным образом создаем еще два вафельных графика для показателей: «Показатель качества» и «Производительность».
Полезный совет. При создании остальных двух вафельных графиков можно не создавать фоновую черную диаграмму, а просто скопировать ее из первой уже созданной вафельной диаграммы.
Готовый шаблон дашборда в Excel
Ниже под вафельными диаграммами у нас на дашборде расположены 3 переключателя для нижнего графика (под ними). Чтобы создать переключатели на листе «Дашборд» выберите инструмент: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить»-«Переключатель». После щелкаем по нему правой кнопкой мышки и в контекстном меню выбираем опцию «Формат объекта»:
В появившемся диалоговом окне «Формат элемента управления» на вкладке «Элемент управления» в поле ввода «Связь с ячейкой:» указываем ссылку для вывода числовых значений в ячейку по адресу: Обработка!$A$6.
Копируем новый элемент управления – переключатель, 2 раза для создания его копий остальным показателям. Теперь при переключении переключателя на листе «Обработка» в ячейке A6 будут возвращаться числовые значения 1,2 и 3. В зависимости от выбранного пользователем переключателя.
Пришло время подготовить данные для нижнего динамически изменяемого графика при переключении. Но сначала на листе «Обработка» сделаем подготовку и обработку всех необходимых значений. Снова выполним ряд последовательных действий:
- На листе «Обработка» заполняем диапазон ячеек A7:A18 внешними ссылками на ячейки из другого листа «Данные» в диапазоне A2:A13, чтобы получить список полных названий месяцев их таблицы входящих данных:
- В следующем столбце таблички для динамического нижнего графика будут находиться сокращенные названия этих же месяцев для комфортного отображения их на оси X. Используем функцию обрезки текста =ЛЕВСИМВ() с указанным параметром 3 символа, которые нужно оставить с начала строки:
- Для динамического изменения названия графика создадим формулу выборки наименования показателя по условию:
- В третьем столбце мы будем делать выборку данных по условию из таблицы входящих данных. Условие заключается в следующем если в ячейке A6 возвращено число 1 тогда с помощью функции ВПР будут выбраны значения для показателя «Уровень обслуживания» по столбцу 1, если 2 – «Показатель качества» по столбцу 2 и если 3 – «Производительность». Реализуется данная задача с помощью формулы:
Данные подготовлены и обработанные!
Теперь выполним ряд действий для создания самого нижнего графика:
- Выделите диапазон ячеек B7:C18 и выберите инструмент: «ВСТАВКА»-«Диаграммы»-«График с маркерами»:
- Из дополнительного меню выберите стиль его оформления: «РАБОТА С ДИАГРАММАМИ»-«Стили диаграмм»-«Стиль 2»:
- Сделайте двойной щелчок левой клавише мышки по линии графика чтобы в окне «Формат ряда данных» изменить цвет линий и маркеров:
- Чтобы автоматически изменялось название графика следует щелкнуть по самому названию сделав его активным, а после в строке формул следует ввести знак равно (=) и кликнуть по ячейке (в данном примере C6) из которой следует брать значение наименования, а затем нажать клавишу Enter:
Можно еще сделать несколько шагов для оформления:
- изменить цвет фона – двойной клик по фону и в окне «Формат области диаграммы»-«ПАРАМЕТРЫ ДИАГРАММЫ»-«ЗАЛИВКА»-«Цвет» выбрать – белый;
- добавить вертикальную ось Y значений – «РАБОТА С ДИАГРАММАМИ»-«КОНСТРУКТОР»-«Макеты диаграмм»-«Добавить элемент диаграммы»-«Оси»-«Основная вертикальная».
После всех оформлений переносим график на главный лист «Дашборд». Там же делаем все необходимые дополнительные оформления на свой вкус. После настраиваем расположение элементов и наслаждаемся готовым результатом:
Скачать пример дашборда в Excel
В результате получился простой аналитический дашборд в Excel. Научившись делать такие простые дашборды для интерактивных и презентабельных отчетов с динамической визуализацией данных, постепенно можно переходить к более сложным.
Подготовили подборку разработанных нами интерактивных управленческих отчетов в Excel для экономистов и финансистов. Эти отчеты или дашборды можно скачать, заполнить данные и вносить изменения, а еще разобраться с тем, как они построены и «прокачать» свои навыки в Excel. Но не обещаем, что это будет легко )
Скачивайте файлы — это бесплатно. А если вы хотите научиться строить такие отчеты самостоятельно, приходите к нам на курсы.
Если вы хотите научиться консолидировать бюджеты с использованием Power Query и выполнять расчеты ключевых показателей с помощью DAX-формул, приходите к нам на курс «Бюджетирование с Business Intelligence».
Анализ ключевых показателей и EVA
В отчете проиллюстрированы изменение ключевых показателей, ликвидности, рентабельности собственного капитала и факторы, влияющие на изменение EVA.
Отчет о результатах продаж
Файл показывает выполнение плана и ключевые показатели эффективности: прибыль, выручку, рентабельность и поступление денег. А также вклад менеджеров в формирование показателей.
- →
- →
Дашборд в Эксель с примерами: что это такое и как все сделать правильно
Успех бизнеса напрямую зависит от тщательного и своевременного контроля ключевых показателей. Для отслеживания метрик компании идеально подходят дашборды. Как приборная панель автомобиля, они позволяют увидеть самые важные результаты в одном месте. Появляется возможность следить за операционной деятельностью, находить в ней проблемные зоны и получать инсайты на основе реальных измерений. Главное, нет необходимости устанавливать дополнительные программы: в этой статье — инструкция для «чайников», как сделать дашборд в Excel.
Вся нужная информация на такой интерактивной панели подана в виде графиков и диаграмм: это помогает легко воспринимать ее и быстро получать ответы на главные вопросы бизнеса с помощью объективных показателей.
В качестве целей этого инструмента можно выделить следующие:
• объединение информации из разных источников;
• создание единой структурированной системы метрик;
• интерактивное представление результатов.
Кроме того, он позволяет более подробно изучить показатели без погружения в дебри аналитических выгрузок и не требует специальных навыков и знаний от своих пользователей. То есть, если сказать простыми словами, дашборд – это (в Эксель в том числе) продвинутый вариант отчета, который содержит ключевые данные в понятном и наглядном виде.
Как это помогает бизнесу
Создание дашборда требует определенных усилий и времени. Но они с лихвой окупаются, потому что у такого формата подачи данных есть неоспоримые достоинства.
• Пользователь получает целостную картину сразу по всем значимым показателям.
• Информацию легко и удобно анализировать — она представлена в сводном виде в одном окне. Множество таблиц просто не нужно.
• Грамотная визуализация не только упрощает восприятие, но и повышает уровень доверия к данным.
• Интерактивная панель позволяет посмотреть на данные в разных разрезах и получить бизнес-инсайты, незаметные в простом отчете.
• Обсуждение показателей внутри компании становится более конструктивным, потому что отчетность понятна и наглядна для всех.
Удобный мониторинг изменений в режиме онлайн — еще одно важное достоинство интерактивных сводок для любой компании. Своевременное создание дашборда в Эксель позволит, например, вовремя заметить падение продаж по сравнению с прошлым месяцем и оперативно принять меры. Или увидеть, по каким проектам план не выполняется, какие менеджеры лучше справляются с определенным этапом в ведении сделок и так далее. Все это становится реальным благодаря сжатию большого объема информации до одной страницы.
интерактив на базе сводных таблиц в Excel
грамотная визуализация любых данных
наглядные отчеты для вашего руководства
Интерактивные отчеты, которые понравятся директору
Кому этот инструмент нужен в работе
Такие аналитические панели полезны для всех деловых людей, стремящихся повысить «производственную» эффективность, которую можно измерить конкретными показателями.
Виды дашбордов в Эксель различаются по своим целям и аудитории: что это значит? Часто они нужны руководителям компаний и направлений, и каждый хочет увидеть то, что важно для него.
Идеальная картина предполагает систему сквозных дашбордов. Ее можно представить как пирамиду данных: от нижнего операционного уровня (продано единиц товара, потрачено рублей) до верхнего стратегического (выполнение бизнес-плана, отраслевых KPI, прибыль, расходы). Активными пользователями информационных панелей также считаются сотрудники следующих подразделений.
Отдел маркетинга
Эти специалисты должны измерять и анализировать реакцию аудитории на продукт. Например, оценивать эффективность рекламной кампании. Сотрудники, которые разобрались, что такое и как сделать интерактивные дашборды в Excel, оперативно обрабатывают результаты онлайн-анкетирования клиентов. Видя показатели по наиболее интересующим сегментам, специалисты понимают, как должен развиваться бренд и на какую аудиторию ориентироваться.
На дашборде с отчетом по маркетингу можно видеть, например, следующее:
• общий объем расходов;
• динамика и структура расходов;
• соотношение с бюджетом на рекламу;
• эффективность каналов продвижения.
Отдел продаж
Аналогично коллегам из маркетинга, эти сотрудники контролируют выполнение своих KPI. Благодаря дашбордам продажникам удается проверять статистику по ключевым показателям. Диаграммы-воронки позволяют отслеживать протекание сделок, а фактоиды и гистограммы — наблюдать за работой каждого менеджера в отдельности.
Собранные на одном экране графики помогут определить, какие показатели можно повысить быстрее всего. А если помнить про дашборды, что это такое сочетание данных в Экселе, которое можно изменять в любое время, инструмент полностью подходит для оперативной корректировки в случае необходимости.
Типичные метрики для анализа:
• общий объем продаж и выполнение плана в динамике;
• структура продаж, лидирующие и отстающие продукты;
• лучшие и худшие сотрудники;
• средние показатели (чек, объем продаж на менеджера).
Решение задач бизнеса с помощью аналитики
Кейсы и лайфхаки от практика
Excel, Power BI, PowerPoint
Обучение на реальных бизнес-задачах
Курсы по визуализации и аналитике данных
Руководители
Бегло просматривая дашборд каждым утром, глава компании или отдела держит руку на пульсе своего подразделения. Он не просто контролирует самые важные метрики, но и сразу видит, когда в организации что-то идет не так. В случае необходимости руководитель может принять решение на основе достоверных данных, поступающих в режиме реального времени.
Содержание дашборда руководителя зависит от направления деятельности компании, но некоторые типичные метрики можно обозначить так:
• выполнение бизнес-плана;
• показатели прибыли и расходов;
• эффективность инвестиций в новые проекты;
• удовлетворенность клиентов;
• текучесть персонала;
• специфические отраслевые показатели.
Кто может построить дашборд
Чаще всего это делают бизнес-аналитики, потому что очень важно обеспечить корректную исходную информацию для разработки. Но научиться могут и другие специалисты. Например, среди студентов курса «Обработка данных» много менеджеров среднего звена из компаний с разными направлениями деятельности.
Построить интерактивную сводку может любой желающий, если он будет следовать определенному алгоритму. В этой статье рассмотрим, как создать дашборд в Excel с нуля: примеры, которые мы приведем, вы сможете адаптировать под свои задачи. По мере развития навыков визуализации данных каждый новый интерактивный отчет будет даваться проще и интереснее.
Чем больше показателей, тем сложнее анализ
В любой компании и даже в отдельных подразделениях существует множество регулярных и разовых отчетов, например:
• по регистрации корреспонденции;
• по продаже товаров или услуг;
• по жалобам и обращениям
• по финансам;
• по производственным процессам (выработка, простои оборудования и прочее);
• по персоналу (подбор, увольнения, несчастные случаи на производстве и так далее);
• по мониторингу рынка;
• отчет по расходам.
Когда нужно подвести итоги периода, защитить проект или проанализировать текущие показатели, часто начинаются проблемы. Как из множества отчетов выделить KPI? Как определить их динамику и вовремя заметить сложившуюся тенденцию? А если данные отличаются по формату и методике расчета, ситуация становится критической.
Сотрудники организаций выгружают данные из CRM-систем или собирают их руками (если не повезет), делают из них отчеты. При этом многие из них даже не знают, что могут самостоятельно
освоить создание дашбордов в Excel
шаг за шагом за несколько дней.
Чем инфографика отличается от дашборда
Часто СМИ в своих публикациях используют красочные стилизованные диаграммы и графики, иллюстрирующие содержание материалов. Это усиливает аналитическую составляющую статей и добавляет им веса.
Инфографика — статичная (преимущественно) информация, которая служит именно иллюстрацией и разнообразит текст в восприятии читателей. А важное свойство дашборда — как раз интерактивность, гибкость, возможность внесения изменений. Работа с ним не ограничивается «прочтением» диаграмм и графиков, а подразумевает дальнейшее взаимодействие.
• Инфографика — про форму.
• Дашборды — про содержание.
Но разница не только в наличии интерактивных элементов (например, срезов): она есть и в объеме информации, и в задачах. Впрочем, умение обращаться с инфографикой может помочь создавать дашборд в Эксель — пример нестандартного подхода к визуализации данных в этом деле точно не будет лишним.
Темы для отображения: от показателей бизнеса до политических историй
Информационные панели имеют широкий спектр применения: от финансовой отчетности до визуализации результатов исследований и опросов. Всё зависит от целей и задач их заказчиков.
Разработчики программного обеспечения для создания профессиональных дашбордов (Tableau, Microsoft) создают целые галереи наиболее интересных, актуальных и красивых работ на разные тематики, например:
• достижения спортсменов и статистика по видам спорта;
• культурные и социальные события;
• вопросы безопасности и экологии;
• рейтинги кинофильмов и статистика популярных стриминговых платформ;
• медицина и здравоохранение.
Сейчас дашборды активно используются коммерческими предприятиями, государственными компаниями и учреждениями, научными и исследовательскими институтами, благотворительными организациями и фондами.
В общем, если у вас есть данные по любой теме, и их нужно визуализировать и проанализировать, вы можете это сделать. Наша пошаговая инструкция о том, как создать дашборд в Экселе, покажет скрытые возможности этого инструмента.
Однако важны не сами графики, а то, как они помогают достигнуть поставленной цели. Если вы умеете формулировать вопросы или предлагаете корректные гипотезы, которые подтверждаются с помощью измерений, то дашборд — это ваш союзник. В бизнесе отсутствие интерактивной сводки с результатами работы уже можно считать поводом для ее построения.
Как построить дашборд
Разработка интерактивной информационной панели предполагает поэтапную обработку данных. На каждом шаге можно решать разные задачи и выступать в новой для себя роли. Например, на начальном этапе важно проявить свои аналитические способности и установить ключевые для выбранной области показатели. В финале пригодится хороший глазомер и чувство стиля, чтобы итоговый продукт был не только информативным, но и «цеплял» своей картинкой.
Схематично построение дашбордов в Excel можно разбить на несколько этапов:
• определение целей дашборда;
• сбор первичных данных;
• создание сводных таблиц и диаграмм;
• сборка дашборда, настройка интерактивных срезов.
Это творческий процесс, требует нестандартного взгляда и мышления. Визуализация данных заставляет по-другому посмотреть на имеющуюся информацию и привести к неочевидным выводам (инсайтам). Довольно увлекательное путешествие в мир аналитики.
Переходим к процессу проектирования. Разобравшись в предлагаемом алгоритме построения, вы поймете, что финальная версия дашборда — это только вершина айсберга. Пришло время узнать, что лежит в его основании.
Создаем дашборд в Excel по шагам
Продажи – двигатель и ключевой источник прибыли многих компаний. Поэтому представим, что делаем дашборд для руководителя соответствующего отдела. В качестве «подопытного» образца выступает выгрузка данных по продажам строительной компании (все названия и фамилии вымышленные, совпадения случайны).
Все этапы работы разделим на шаги:
• постановка целей и создание макета;
• работа с данными;
• создание сводных таблиц;
• выбор диаграмм и их перенос на лист с отчетом;
• добавление срезов для интерактивности;
• настройка условного форматирования (если нужно);
• Profit!
На примере разберем пошагово механизм создания и сборки интерактивной информационной панели, тем более что с тем, что такое дашборд в Excel и как построить его самостоятельно, мы уже немного разобрались.
Определяем цели, выбираем макет
Чтобы по ходу использования изменений было меньше, на старте стоит сформулировать задачи для интерактивной панели. Мы будем собирать ее для руководителя продаж строительной компании, определим такой список целей:
• получить наглядные данные о выполнении плана;
• увидеть показатели продаж в динамике;
• узнать, какие проекты наиболее прибыльные;
• выяснить, какие объекты недвижимости лучше продаются;
• оценить успешность работы менеджеров.
Определив, что мы хотим увидеть в дашборде, приступаем к разработке макета. Это можно сделать просто рисунком от руки на листе бумаге. Чем проще, тем лучше, так как на данном этапе важнее содержание, а не оформление.
Структура дашборда, который помог бы нам получить ответы на эти вопросы, схематично может выглядеть так:
Вверху — карточки с ключевыми показателями эффективности (KPI), в центре и внизу — диаграммы и таблицы, слева — срезы, которые оживят данные, сделают dashboard Excel интерактивным.
Собираем данные
В выгрузке должна быть информация, которая ответит на ключевые вопросы конечного пользователя, подсветит возможные проблемы и взаимосвязи. Дашборд на основе такой выгрузки покажет, например:
• наиболее прибыльные проекты;
• успешных и отстающих менеджеров;
• какие типы недвижимости продаются лучше;
• кто из сотрудников не справляется;
• где и почему не выполняется план продаж.
В данном случае выгрузка содержит следующий набор данных:
• названия проектов;
• фамилии менеджеров по продажам;
• периоды совершения сделок;
• виды объектов недвижимости;
• фактические и плановые данные по продажам;
• фактические и плановые данные по оплатам;
• число фактических сделок;
• сроки сделок от начала и до конца.
Дополнительно сразу рассчитано выполнение плана по продажам и оплатам: фактические показатели разделить на плановые.
Важный момент. При подготовке данные должны быть приведены в так называемый «плоский» вид: информация — в отдельных строках, а в столбцах — только однородные данные. Иначе будет сложно собрать даже простую сводную таблицу, не что дашборд. Подробнее о популярных «косяках» в этом процессе можно прочитать в моей
статье про топ-8 проблем с данными
.
Формулы и функции, которые упростят жизнь
Грамотная работа с моделью данных
Обработка данных в несколько кликов
Навыки для простой и быстрой работы с данными
Основы DAX и Power Query в Excel
Строим сводные таблицы
Перед тем как сделать дашборд в Экселе, на основе имеющейся выгрузки построим несколько сводных таблиц по продажам. Для этого ставим курсор на любую ячейку и переходим к пункту меню «Вставка» → «Сводная таблица». В появившемся окне выбираем «Новый лист».
Лист со сводными таблицами для удобства можно так и назвать — «Таблицы». Вкладку Excel с исходными данными обозначим как «Данные» и сразу сделаем еще один лист «Отчет» для будущего дашборда.
На листе «Таблицы» создаем сводную таблицу. Она формируется на основе данных, которые мы выберем из предложенного списка и расположения в соответствующих областях.
В первую таблицу включим данные о фактических продажах и показатель выполнения плана в процентах (рассчитан делением фактических значений продаж в рублях на плановые). Это поможет нам получить график выполнения плана продаж в динамике.
Важный нюанс: при подсчете показателей по периодам Excel автоматически добавляет кварталы. Так как мы будем смотреть данные помесячно, они нам не понадобятся. Поэтому в сводной таблице в графе «Кварталы» нужно убрать галочку.
Еще один лайфхак, который упростит работу. В разделе «Параметры сводной таблицы» (вызывается правой кнопкой мыши), следует убрать галочку в поле «Автоматически изменить ширину столбцов при обновлении». Это позволит зафиксировать ширину сводной таблицы и упростить создание следующих сводных таблиц, на базе которых мы будем добавлять новые визуальные элементы.
Отдельная сводная таблица понадобится для каждого графика или диаграммы, а также для настройки карточек KPI, которые мы расположим в верхней части дашборда.
На картинках ниже — как будут выглядеть данные для визуализации конкретных метрик: продажи по проектам, по типам недвижимости, показатели эффективности сотрудников и информация для карточек KPI.
Для визуализации с информацией по продажам в разрезе проектов
Для графика с данными о продажах по типам недвижимости
Для отчета по эффективности работы менеджеров
Для карточек с ключевыми показателями (KPI)
Этот навык стоит освоить «от и до»: сложностей в нем нет, и инструкция поможет разобраться. Если же что-то не получается, лучше пройти краткий
курс по созданию дашбордов в Excel
, потому что это — необходимая база. Буквально за 5 дней вы научитесь без ошибок совершать нужные действия, просто следуя инструкциям в видео.
Создаем диаграммы на основе сводных таблиц
Переходим к визуализации. Для каждого «сводника» нужна своя диаграмма, но делать ее для отчета по менеджерам и карточкам KPI мы не будем. Отчет по менеджерам можно будет просто скопировать и преобразить с помощью функций условного форматирования. Для KPI сделаем отдельные карточки, которые расположим вверху дашборда.
На этом этапе особой красоты не требуется (потом займемся), достаточно корректно выбрать тип диаграммы: это делаем через пункт меню «Конструктор» → «Изменить тип диаграммы». В появившемся окне выбираем нужное. На первой и второй картинках — комбинированные диаграммы, на третьей — линейчатая.
Комбинированная диаграмма для визуализации плана-факта продаж
Комбинированная диаграмма для сравнения числа сделок и поступивших оплат
Линейчатая диаграмма для сравнения продаж по типам помещений
Добавляем карточки ключевых показателей (KPI)
Начинаем сборку дашборда! Для этого в Excel-файле мы уже заготовили вкладку «Отчет».
Карточки KPI располагаются в верхней части дашборда и быстро информируют о главных показателях. Чтобы их создать, переходим в пункт меню «Вставка» → «Иллюстрации» → «Фигуры» → «Прямоугольник».
Название добавляем с помощью пункта «Надпись» в меню. Дополнительные показатели (например, чтобы сравнивать KPI с плановым значением) можно добавить аналогичным способом — это те же карточки, только внутри более крупных.
Переносим диаграммы на отдельный лист
Все их нужно переместить на созданный для этого лист «Отчет» — располагаем согласно макету и наводим красоту:
• скрыть кнопки;
• переместить легенды наверх;
• убрать линии на графиках и контуры.
Это освободит место, поможет легко считывать легенды диаграмм и добавит стиля нашему будущему интерактивному отчету.
Создание дашборда в Эксель предполагает четкое и понятное обозначение визуализаций: каждой диаграмме нужно добавить соответствующее название. Желательно краткое и информативное, чтобы пользователь не тратил время на осознание того, что он видит.
Для этого в Excel есть готовый набор шрифтов, находятся они в пункте меню «Главная» → «Стили ячеек».
Для названия нашего отчета выберем «Заголовок 1», для названия диаграмм — «Заголовок 2»: разный размер шрифта поможет выделить структуру текста и данных.
Добавляем срезы на сводных таблицах
Дашборд должен быть интерактивным! Поэтому на листе Excel, где расположена наша таблица, выбираем пункт меню «Вставка» → «Срез».
Отмечаем галочками те данные, которые помогут взглянуть на показатели под разным углом зрения. В нашем случае важно видеть значения по проектам, по периодам, по объектам недвижимости, по менеджерам.
Переносим срезы на лист с отчетом
Это просто: «Вырезать» → «Вставить» на лист с отчетом → расположить так, как задумано в макете.
Важный нюанс: чтобы срезы работали корректно, нужно для каждого из них проверить и настроить подключение к сводным таблицам через пункт меню «Подключение к отчетам».
Добавляем условное форматирование
Это потребуется делать не всегда и не всем, но в нашем случае нужно. Остался последний штрих: копируем на лист «Отчет» сводную таблицу по менеджерам и преображаем ее с помощью пункта «Условное форматирование» в меню (вкладка «Главная»), где доступны разнообразные значки и гистограммы.
Это сделает обычную сводную таблицу полезным информационным ресурсом, который не просто показывает данные по эффективности менеджеров, но и «подсвечивает» тех, кто не выполняет план. Это помогает считать смысл мгновенно.
Пользуемся интерактивным дашбордом в Excel
Результат всех пройденных шагов — на картинке ниже. В одном окне мы видим все важные данные, а при необходимости можем фильтровать их и просмотреть детализацию. Например, выбрав проект «Пальмира» в срезах слева, мы получим данные именно по нему: можно сравнивать с другими, видеть, как обстоят дела по всем показателям и так далее.
Конечно, это лишь один вариант того, как можно представить данные в виде интерактивного отчета. Многое зависит от конечного пользователя, его предпочтений, набора имеющейся информации, компетенции и вовлеченности авторов дашборда.
Подведем итоги
Надеемся, вы получили понятную инструкцию про создание дашбордов в Excel шаг за шагом, а шаблоны, которые можно сделать по нашему примеру, помогут ее повторить. Теперь вы знаете, что интерактивный дашборд можно разработать и создать без дорогих профессиональных программ и в отсутствие специальных познаний.
Вам понравилась статья?
Подпишись на рассылку и получи в подарок «Каталог лучших отраслевых дашбордов»!
Хочешь получать актуальные статьи о визуализации данных?
Information is power, but gathering the data to produce the right information can be a challenge. If you use Excel, your spreadsheets might be packed with valuable data, but few people have time to dissect it and make sense of the numbers. This is why Excel Dashboards can be so valuable.
An Excel dashboard is a single page that consolidates valuable information into a summary, often using charts and other visuals to help users digest key data and make important business decisions.
A free Excel dashboard template can help you make sense of results and improve strategic planning.
Creating an Excel dashboard can be a complex process. This single page summary often pulls data from many different sources and must do so in a way that makes sense. Since there isn’t much logic in reinventing the wheel, you’ll probably want to start with an Excel dashboard template, provided there is one that closely meets your requirements.
The good news is that there are a ton of free Excel dashboard templates available for download — if you know where to look. Today, we’re going to give you a list of 22 free templates for Excel dashboards that you can download to get started.
You can use these as-is or make changes to them so that they fit your exact requirements. As always, if you need help customizing one of these tools or find that you need to troubleshoot an issue in Excel, our live chat service is always standing by to help.
Free Excel Executive Dashboards. When you own or manage a business, it often becomes useful and necessary to have access to high-level data on results. This helps gauge progress towards achieving goals and provides a starting point to make key business decisions. An executive dashboard is the answer.
1. You can get a free Corporate Summary Excel Dashboard template from Eloquens. This is a feature-rich dashboard that delivers a wide range of metrics on a single page. These include such things as revenue, expenses, and customer satisfaction.
2. Smartsheet also has a free Executive Dashboard template that is a bit more simplified. It gives monthly data in a table for revenue, revenue growth, number of customers, customer growth, average order value (AOV), and progress in AOV. There are also bar and line graphs and totals for the current period.
Excel KPI dashboards allow you to track your performance metrics in one convenient template.
Free Excel KPI Dashboards. You can use an Excel dashboard to track your company’s key performance metrics. In many cases, this will show the data in both table and graph formats.
3. The first free KPI Dashboard template is from Smartsheet. This template allows you to view multiple KPIs, view targets and averages for selected KPIs, and see these in different formats.
4. Trump Excel also offers a KPI Dashboard template at no cost. You can track KPIs for various companies or departments, select one for drilling down to further data, and see the information on scatter and bar charts for further visuals.
5. Excel Dashboard School provides a variety of free Excel templates. One is a Human Resources KPI Scorecard template. This template provides an HR department with an attractive way to gauge essential performance indicators such as employee turnover, recruiting, retention, and training & development.
6. Excel Dashboard School also offers a free Healthcare KPI Dashboard. This is an infographic-style dashboard that depicts healthcare quality information separated by male and female as well as a list of body parts.
Free Excel Financial Dashboard Templates. Many executive and KPI templates report financial figures, but other reports are more targeted to financial analysis. These financial dashboard templates should help you get on the right track if this is your goal.
7. Smartsheet has a free Financial Dashboard template that includes many of the key financial metrics related to a business. These include revenue by product (estimated vs. actual) and revenue broken down by region. These figures are also depicted in graphs and pie charts.
8. Eloquens also has a Revenue and Expenses Excel Dashboard that you can download at no cost. It is a one-page summary that includes a variety of operational metrics like revenue and expenses. The data can be split by operational department, period vs. full year, and region.
Excel Chat can help if you need to troubleshoot issues or customize an Excel dashboard template.
Free Excel Sales and Marketing Dashboard Templates. Most businesses sell something, whether it is a product or service. Keeping track of what is selling best, who is selling the most, and what methods work can be a challenge. These free sales and marketing dashboard templates can put useful data on a single page.
9. Microsoft Office has a free Online Sales Tracker that is a dashboard template. On one page, you’ll get information such as the cost per item, percent markup, total revenue, and profit. There are also different graphs that depict the profit per item or product.
10. Smartsheet has a free Sales Management dashboard template that has a ton of features. You’ll be able to see sales results over time broken down by salesperson, region, outlet, and product mix.
11. If you’re interested in seeing how lead generation is working, there is also a free Lead Generation Dashboard template from Smartsheet. This gives you details on leads generated, leads per source, percentage of goal reached, response time, and untargeted leads.
12. Another way to track leads is with the Marketing Dashboard template from Smartsheet. This is a similar template to the one above, but with a greater emphasis on traffic. It tracks leads per day/month as well as leads per source. It also tracks and displays traffic per source/month and annual traffic/source.
13. You can track and measure the effectiveness of your various social media marketing efforts with this free Social Media Metrics Excel dashboard template from Eloquens. There is a data input tab that allows you to enter data relevant to the activity on your different social platforms. The metrics reported on the dashboard (“heartbeat”) page include Activity, Interaction, Reach, and Subscribers.
Excel dashboard templates can provide helpful visibility into your business data.
14. Smartsheet also has a free Social Media Dashboard template. This allows you to monitor performance across multiple channels (Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, YouTube, and Google Plus) so that you can track engagement and make targeting decisions. Some of the areas that the report shows include total visits per period, visits vs. goals, followers, post reach, clicks, favorites, “likes,” and subscribers.
15. Not all online marketing is done via social media. Smartsheet also has a Digital Marketing Dashboard template that allows you to track the effectiveness of your online marketing campaigns across various channels. These include social media, paid ads, email marketing, and organic vs. paid reach.
16. If your company is using email marketing to keep in touch with customers and drive sales, this Email Marketing Dashboard template can help you track these efforts. The report gives you a quick look at new subscribers, unsubscribers, growth, bounce rates, and data for various campaigns.
Free Excel Project Management Dashboard Templates. Whether you are attempting to get one project in on time and under budget or are juggling several at once, it helps to have data at your fingertips. These project management dashboard templates that are free to download can help you stay on track.
17. Smartsheet has a free Project Management Dashboard template that delivers and tracks various KPIs for managing a project. These include deadlines, financial status, and risk mitigation.
18. If your project is more technical, this free Development Operations (DevOps) Dashboard template might be a better choice. It includes areas for reporting and tracking feature vs. bug investment, resolved and unresolved issues, work in progress limits, and a release tracker.
Specialty templates can help you organize information quickly and easily.
Other Free Specialty Excel Dashboard Templates. There are several situations in which you might want to locate and use an Excel dashboard template. Here are a few more.
19. Trump Excel has a free Call Center Performance Dashboard template. This system allows you to view and track such things as total calls, average answer speed, call abandon rate, and average calls per minute.
20. If your company provides support services to clients, you can track this activity with this free Support Dashboard template. This dashboard will display ticket volume and response times, report performance for a period, and compare that to past results.
21. This free HR Dashboard template gives a broad overview of a company’s staff and salaries. It graphically displays the number of employees per department as well as a breakdown of the average salary and salary range per department.
22. You can download a free SEO Dashboard template from Smartsheet that will give you some insight into your Search Engine Optimization efforts. The dashboard will show such things as traffic sources, top ranking keywords, visits/month, backlinks, and conversions.
Some of your projects and ongoing business operations need a dashboard. These visual representations of large amounts of data can streamline your processes and make it easier to communicate results. This list of free Excel dashboard templates should be enough to get you started.
You may find that one of these templates is close to suiting your needs, but not quite perfect. Or maybe there is an issue with a formula or function that pulls data from the corresponding sheets. If you need help customizing or troubleshooting an issue with an Excel dashboard template, Excel Chat is standing by.
Your first live chat session is always free.
Использование новых видов визуализаций в отчетах или дашбордах всегда несет риск введения пользователей в заблуждение или снижения читабельности данных. Квадратная (или вафельная) диаграмма, не искажая понимания данных, является интересной альтернативой стандартным диаграммам Excel.
Как вы видите, вафельная диаграмма представляет из себя квадрат размером 10х10 ячеек, где 1 ячейка соответствует одному проценту из 100. Количество закрашенных ячеек соответствует значению показателя, который вы пытаетесь визуализировать. Данный вид графика будет интересен тем, кто хочет добавить новый вид диаграмм, не искажая данных и не занимая много места на дашборде.
Читать далее →
Наконец дошли у меня руки закончить начатую серию. В сегодняшней, финальной части нашего руководства по созданию дашборда для сервиса по обслуживанию клиентов мы улучшим юзабилити файла. Рассмотрим, как добавлять макросы и VBA код, который сделает наш дашборд более интерактивным.
Читать далее →
Добро пожаловать в третью часть нашей саги создания дашборда для сервиса по обслуживанию клиентов, в которой мы будем обсуждать создание диаграмм в нашем дашборде.
Читать далее →
Во второй части нашей серии статей о создании Дашборда для сервиса по обслуживанию клиентов мы коснёмся вопроса настройки системы расчетов и формул, которые будут обеспечивать работу файла.
Читать далее →
Сервис обслуживания клиентов является одной из областей, где на регулярной основе собирается огромное количество данных. Анализ и принятие решений на основе этих данных является довольно сложной задачей. Вот где находит истинное применение дашбордов.
Читать далее →
PowerView – это надстройка, входящая в состав Excel 2013. Вместе с PowerPivot надстройка PowerView позволяет создавать визуальные отчеты для ваших моделей данных в Excel.
Читать далее →
На волне всеобщего помешательства о здоровой пище, решил тоже обратить свое внимание на то, какое количество белков, жиров и углеводов попадает в мой организм. Засим, был создан Excel дашборд, куда я вводил все, что я съел за день. После месячного трекинга потребляемой пищи, нарисовалась, не внушающая оптимизма, картинка, которая заставила задуматься об отношении к тому, что я запихиваю в свой организм. Оказывается, количество белка, даже вполовину не соответствует рекомендуемой дневной норме потребления. Были сделаны соответствующие выводы и внесены корректировки и ежедневный рацион.
Скачать дашборд и прочитать о нюансах его работы можете под катом.
Читать далее →
Независимо от отрасли или бизнеса, в которой вы работаете, всегда можно определить целевой показатель эффективности (KPI). Целью может быть что угодно, от определенной суммы дохода до сделанных телефонных звонков. Мир бизнеса полон целевых значений, ваша задача найти эффективный способ визуализации достижения цели текущими значениями.
В сегодняшней статье мы рассмотрим интересный способ визуализации достижения целевых показателей. Bullet graph (пулевая диаграмма) –вид гистограммы, разработанная экспертом по визуализации Stephen Few, которая служит в качестве замены датчиков и счетчиков на дашборде. Целью пулевой диаграммы является отображение нескольких слоев информации на небольшом участке дашборда. На рисунке ниже отображена пулевая диаграмма с одним показателем эффективности в сравнении с целевым значением и качественной оценкой достижения KPI: плохо, средне, хорошо, отлично.
Читать далее →
Наиболее распространенным способом визуализации распределения числовых данных в описательной статистике является коробчатый график («ящик с усами»). В excel такие графики носят название биржевые диаграммы. Но по опыту ежедневной работы, приходит понимание, что не многие люди знакомы с этим типом визуализации. Поэтому мы постараемся создать более простую диаграмму, для упрощения восприятия.
Читать далее →
Как мы уже знаем, дашборды предоставляют нам «быструю» информацию, с возможностью тщательного анализа. Многие дашборды успешно справляются с задачей предоставления информации, но не многие обладают обоими этими качествами. В следующих двух статьях мы рассмотрим две визуализации, которые могут быть добавлены в дашборд для реализации быстрого вовлечения в процесс. Если вы еще не знакомы с созданием отчетов на основе Excel, рекомендуем прочитать наши предыдущие статьи о создании дашбордов.
Читать далее →
Страница 1 из 212»
В бизнесе сложно добиться системного роста, если регулярно не отслеживать ключевые показатели, которые влияют на прибыльность компании. Для этого лучше всего подходят дашборды, в которых данные представлены в понятном виде, что существенно облегчает принятие решений.
Пошагово рассмотрим, как построить дашборд по продажам в Excel. Статья будет полезна всем, кто начинает знакомство с этим мощным инструментом аналитики данных.
Дашборд ― динамический отчёт, который состоит из структурированного набора данных и их визуализации на основе диаграмм, графиков и таблиц.
Основные задачи дашборда:
- представить набор данных максимально наглядным и понятным;
- держать под контролем ключевые бизнес―показатели;
- находить взаимосвязи, выявлять негативные и положительные тенденции, находить слабые места в организации рабочих процессов;
- давать оперативную сводку в режиме реального времени.
Построение дашбордов ― такой же hard skill, как владение формулами в Excel. По статистике, пользователь Excel среднего уровня может освоить этот навык за 20 часов обучения и практики.
Для специалистов, которые работают с отчётами, навык построения дашбордов стал необходимостью, а не дополнительным преимуществом.
Чаще всего созданием дашборда занимается аналитик — он обрабатывает огромные массивы данных, оформляет их в красивый и понятный дашборд и передаёт заказчику задачи. Это могут быть руководители, менеджеры по продажам, HR-специалисты, бухгалтеры, маркетологи.
Менеджерам по продажам дашборд помогает управлять продажами. HR-специалистам ― отслеживать основные метрики, связанные с трудовыми ресурсами. Для бухгалтера будет полезен дашборд о движении средств, который отражает финансовое состояние организации. Маркетологи анализируют рекламные кампании и оценивают их эффективность. Руководителю дашборд позволит быстро оценивать состояние ключевых показателей и принимать управленческие решения.
Существует большое количество сервисов для бизнес―аналитики, такие как Tableau, Power BI, Qlik, DataLens, Google Data Studio. Самым доступным можно назвать Excel.
Главное и самое интересное в дашборде ― интерактивность.
Настроить интерактивность можно с помощью следующих приёмов:
- срезы и временные шкалы в сводных таблицах ― эти инструменты упрощают фильтрацию данных и позволяют управлять дашбордом: например, можно более детально посмотреть данные по конкретному менеджеру или заказчику за определённый период времени или в разрезе каналов продаж.
- выпадающие списки, формулы и условное форматирование — использование таких приёмов удобно, когда много разных таблиц и построить сводные таблицы невозможно;
- спарклайны, мини-диаграммы в ячейках, тепловые карты в аналитических таблицах — такой способ чаще всего подходит для тактических целей специалистов или аналитиков, а не для стратегических целей руководителя.
Для этого выбираем наиболее популярный способ с помощью сводных таблиц.
Советуем проделать все шаги вместе с нами. Как говорит гуру мотивации Наполеон Хилл, «мастерство приходит только с практикой и не может появиться лишь в ходе чтения инструкций». Файл с данными для тренировки можно скачать здесь.
Построение любого дашборда начинается со сбора данных. На этом этапе важно привести таблицы в плоский вид, чтобы в дальнейшем на их основе создавать сводные таблицы для дашборда.
Плоская таблица (flat table) ― двумерный массив данных, состоящий из столбцов и строк. Столбцы ― это информационные атрибуты таблицы, строки ― отдельные записи, состоящие из множества атрибутов.
Пример плоской таблицы:
В примере выше атрибуты — это «Наименование», «День», «Год», «Склад», «Продажи (тыс. руб)», «Менеджер», «Заказчик». Они вынесены в заголовок таблицы.
Эта таблица послужит основой для построения нашего дашборда по продажам.
Если известно, для чего и для кого предназначен дашборд, легче понять, какие показатели должны выводиться на экран. Это могут быть любые количественные показатели, важные для организации: прибыль, продажи, численность сотрудников, количество заявок, фонд оплаты труда.
Также необходимо определиться с макетом — структурой — дашборда. Для начала достаточно будет прикинуть её на листе формата А4.
Пример универсальной структуры, которая подойдёт под любые задачи:
Количество информационных блоков может быть разным: это зависит от того, сколько метрик надо отразить на дашборде. Главное — соблюдать выравнивание по сетке.
Порядок и симметрия в расположении информационных блоков помогают восприятию и внушают больше доверия.
Помимо симметрии важно учитывать и логику расположения информационных блоков. Это связано с нашим восприятием: мы привыкли читать слева направо, поэтому наиболее важные метрики необходимо располагать слева направо и сверху и вниз, менее важные ― справа внизу:
— на основе таблицы с данными, приведённой выше в качестве примера плоской таблицы.
Таблицы будут показывать продажи по месяцам, по товарам и по складу.
Должно получиться вот так:
Также построим таблицу для ключевых показателей «Продажи», «Средний чек», «Количество продаж»:
Чтобы в дальнейшем было проще ориентироваться при подключении срезов, присвоим сводным таблицам понятное имя. Для этого перейдём на ленте в раздел Анализ сводной таблицы → Сводные таблицы → в поле Имя укажем название таблицы.
В нашем дашборде будем использовать три типа диаграмм:
- график с маркерами для отражения динамики продаж;
- линейчатую диаграмму для отражения структуры продаж по товарам;
- кольцевую — для отражения структуры продаж по складам.
Выделим диапазон таблицы, перейдём на ленте в раздел Вставка → Диаграммы → Вставка диаграммы → Выберем нужный тип диаграммы → ОК:
Отредактируем диаграммы: добавим названия и подписи данных, скроем кнопки полей, изменим цвет диаграмм, уменьшим боковой зазор, уберём лишние элементы — линии сетки, легенду, нули после запятой у подписей данных. Поменяем порядок категорий на линейчатой диаграмме.
… и распределим их согласно выбранному на втором шаге макету:
После размещения диаграмм необходимо вставить поля с ключевыми показателями: перейдём на ленте в раздел Вставка ⟶ Фигуры и вставим 3 текстбокса:
Далее сделаем заливку и подпишем каждый блок:
Значения ключевых показателей из сводных таблиц вставим также через текстбоксы — разместим их посередине текстбоксов с названиями KPI. Но прежде в нашем примере сократим значение «Продажи» до миллионов при помощи такого приёма: в сводной таблице рядом с ячейкой со значением поставим формулу с делением этого значения
на 1 000:
… и сошлёмся уже на эту ячейку:
То же самое проделаем с другими значениями: выделим текстбокс и сошлёмся через поле «Вставить функцию» на короткое значение в сводной таблице:
- Попробуете себя в роли аналитика в крупной ритейл-компании и поможете принять взвешенные решения об открытии новых точек продаж
- Научитесь основам работы с инструментами визуализации данных и решите 4 реальных задачи бизнеса
- 4 задачи — 4 инструмента: DataLens, Excel, Power BI,
Tableau
Срез ― это графический элемент в виде кнопки для представления интерактивного фильтра таблиц и диаграмм. При нажатии на эти кнопки дашборд будет перестраиваться в зависимости от выбранного фильтра.
Эта функция доступна в версиях Excel после 2010 года. Если нет возможности сделать срезы, можно воспользоваться выпадающим списком.
Для создания срезов выделяем любую ячейку сводной таблицы, переходим на ленте в раздел Анализ сводной таблицы ⟶ Вставить срез ⟶ поставим галочки в поля «Год», «Менеджер», «Заказчик», чтобы в дальнейшем можно было фильтровать данные по этим категориям.
Если срез не работает и при нажатии на кнопки фильтра данные не меняются, подключаем его к нужным сводным таблицам: выделяем срез, кликаем правой кнопкой мыши, выбираем в меню Подключение к отчётам и ставим галочки на требуемых таблицах.
Повторяем эти действия с каждым срезом.
— и располагаем их слева согласно выбранной структуре.
Дашборд готов. Осталось оформить его в едином стиле, подобрать цветовую палитру в корпоративных цветах, выровнять блоки по сетке — и показать коллегам, как пользоваться.
Итак, вот так выглядит наш дашборд для руководителя отдела продаж:
Мы построили самый простой дашборд. Если углубиться в эту тему, то можно использовать сложные диаграммы, настраивать пользовательские форматы срезов, экспериментировать с макетом, вставлять картинки и логотип.
Немного практики — и дашборд может выглядеть так:
Не стоит бояться неизвестного — нужно просто начать делать, чтобы понять, что сложные вещи на самом деле не такие и сложные.
Принцип «от простого к сложному» — самый верный. Когда строят интерактивный дашборд впервые, многие испытывают искреннее восхищение. При нажатии на срезы дашборд перестраивается — очень похоже на магию. Желаем тоже испытать эти ощущения!
Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для Нетологии? Читайте наши условия публикации. Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к Телеграм-каналу Нетологии.
Введение
Дашборд – это умный отчет в режиме реального времени. Главное условие создания дашборда – наличие данных, которые можно анализировать. Благодаря такой инфопанели руководители и менеджеры имеют возможность отслеживать наиболее важные показатели в режиме реального времени и быстро реагировать. Конечно, не каждому бизнесу нужно отчитываться каждую секунду, в большинстве случаев это еженедельная или ежемесячная периодичность.
Для создания дашборда не нужно быть профессиональным аналитиком, достаточно иметь знания, которые позволят вам определять самые важные показатели из большого массива данных и отображать их на итоговой панели.
Золотые правила дашборда
- Упрощайте подаваемую информацию, дашборд должен быть простым и понятным. Нет необходимости перегружать его избыточными данными
- Используйте сравнение (например, изменение показателя за разные периоды, или сравнение плана и факта)
- Используйте различные варианты визуализации данных. Таким образом, данные будут восприниматься проще и быстрее
Зачем нужен дашборд?
Чаще всего дашборды используются для визуализации бизнес-процессов, для отслеживания ключевых показателей эффективности, для сбора информации о состоянии веб-сайтов, для мониторинга производства. Список можно продолжать ещё, мы перечислили наиболее яркие примеры.
Данные есть в любой сфере деятельности. А если есть данные, то их можно и нужно проанализировать!
Интерактивный дашборд в Excel
В качестве примера мы решили рассмотреть достаточно актуальный, простой и общедоступный кейс – мониторинг продаж.
Создавать интерактивный дашборд мы будем в Microsoft Excel. Excel хоть и не предназначен для такого рода отчетов, но все-таки он обладает всеми необходимыми функциями для создания качественной инфопанели. Правда, крупным компаниям придется найти что-то более узкоспециализированное и функциональное. Потому как, анализировать большой поток данных и постоянно его обновлять в Excel — затруднительно.
Для простейшего дашборда мы использовали стандартные виджеты – круговую диаграмму для категорий, карточки с показателями, столбчатую диаграмму для сравнения показателей, таблицу с рейтингом, а также задействовали фильтрацию данных, для возможности ежемесячного просмотра отчета.
В этом видео мы хотим показать вам, как легко визуализировать данные. Важно использовать правильные инструменты и следовать основным статистическим принципам
Скачать файлы из этой статьи
Рабочий файл
Заключение
Тем, кому до сих пор сложно создавать подобные дашборды, мы рекомендуем собрать список всех имеющихся данных о вашем бизнесе, сформулировать свои пожелания и отправить их нам на mail@birdyx.ru. Мы составим полезные и наглядные сводки данных, которые изменят направление вашего бизнеса или жизнедеятельности к лучшему.
У нас Вы можете заказать разработку дашборда в MS Excel и Google таблицах
А также, пройти бесплатные онлайн курсы по MS Excel с заданиями
We have good news for the Excel funs! No more traffic jams if you use our traffic light dashboard! Just work or learn using our fully editable and free stoplight template. Before creating a dashboards or templates, set up your goals. It is important to decide what metric is most suitable for you.
In the example, you will learn how to track a project using a smart way. Use key performance indicators, and you can measure all activities easily.
One of the most liked tools is conditional formatting in Microsoft Excel. A traffic light report is an all-round tool, and it is not a difficult task to build it.
As usual, the light has three statuses. Use three different colors (red, yellow, and green) to track the project status!
Before we take a deep dive: just a few words about the solution. We apply a new method besides the VLOOKUP and SUMIF formulas. Learn how to build dashboards from the ground up using a blank Excel workbook.
Today’s guide will be about how to create a Human Resources Dashboard Template using typical hr metrics. HR is responsible for recruitment, handling employee records, administer payroll and follow-up work performance. As part of the building of the dashboard, we are focusing on the most frequently used HR KPI measures.
For convenience, we’ve just grouped them under the following four categories: Employee Turnover, Recruiting, Retention, and Training. Using this dashboard, you can easily track your employee human resource data using a single Worksheet. The template is portable and can be deployed in seconds.
We’ll use qualitative and quantitative metrics to provide better dashboards. The published template is an intermediate level spreadsheet. Which is the best way to create a useful and user-friendly dashboard? We will share with you some great data visualization technics like shape-based people graphs and speedometers.
Social Media Dashboard Template is fully optimized for Youtube channel tracking using Microsoft Excel. The free excel dashboard gives you a quick overview and helps you to track views and engagement on your videos. Are people engaging with your video tutorials? Use this spreadsheet to analyze and measure social engagement, and discover trends and know your audience.
Many users need more details to analyze data using an easier way. In the example, you only need to replace your initial data on the ‘data’ sheet. You will able to create various reports for Twitter, Pinterest, or Facebook analytics. It’s important to understand how all of these metrics work. Look at all your data in a single location in Excel. The report enables you to stay on top of social media analytics from all of your favorite social media channels.
The Template uses our latest dashboard framework. You can track the most important metrics like Total watch time, Audience Retention, Engagement, Impressions CTR. Furthermore, you will get information about the revenue if you check the ratio of Estimated revenue and Monetized Playbacks.
Finally, follow the Subscriber’s trend in real-time. Last but not least, analyze the traffic sources on a stunning radial bar chart. Follow our step by step tutorial! Learn more and discover how to build stunning dashboards in a few clicks.
Keep an eye on the HR resources of the company! In today’s excel dashboard guide, you will find two ready to use workbooks. As usual, we will build the dashboards from the ground up.
The first template uses a people graph. You can track the following key metrics: Salary, Bonus, Sick days by branch.
How to show the performance using a new way? The first thing that you should learn an old Excel function. The fact: sparklines will not appear in earlier versions. Making a good dashboard in Excel is a space-saving job. If you are using the REPT function and a little trick, you can fully replace sparklines. Because it is a text function, you can repeat custom fonts in a single cell. Read more, and you will see how it works!
Are you ready to use the linked picture method in Excel? The drop-down list and pivot tables are core functions in Excel. The next dashboard has an easy learning curve. As first, place your data set in the data Worksheet. Insert simple vector graphs into the ‘Data’ Worksheet. Create unique ranges for graphs using the name manager. After that, link the pictures to the ‘Dashboard’ sheet from the ‘Data’ sheet. Finally, use line charts to display the plan and actual values. It is easy!
Check our financial dashboard template! One of our favorite spreadsheets will produce a dynamic dashboard! You can track the main financial metrics month by month. Show comparisons and trends using modern chart types, grid layouts, and smart navigation structure.
The included metrics and groups are efficiency, liquidity, and profitability. Our template combines traditional reports of financial information with charts of financial measures. The excel dashboard provides a logical and easily editable structure. You can put your raw data into the ‘Data’ sheet. Apply some calculation on the ‘Calc’ sheet. Finally, show the result on the main dashboard sheet.
If you are looking for a clean dashboard to take a quick overview, you are in the right place at the right time. Using this template, you can easily communicate the result with your staff. You can measure Incomes, Expenses, Net profit, etc. The dynamic waterfall chart helps you to track the yearly performance from the Total income to the Net Profit. We apply infographics-style double doughnut charts to visualize the net profit margin.
Dashboards in Excel – The all-time classic! We have a goal, which is the exact value that it should reach and ranges for tracing purposes. The business world for some time now is heading in the direction that we weigh every possible thing. To quote a phrase: we weight it, it gets better. So we got the idea for the key performance indicator from here. And how right is the before quoted sentence!
Do we know the sources of the information? Where is the dashboard “feed” from? Automated updates are necessary, or is it enough to send daily or weekly reports? If we know the answer to all these questions, then it will be easy for us. If we do not, then we have to find out every little detail by a preliminary survey.
How do I choose the appropriate chart? This always depends on the given project. Think about what you want to visualize. In the newer versions of Excel, you can use the Recommended charts function.
Which is the best solution for creating a dashboard? If you only have a few key performance indicators, then a gauge chart is the best. If there are more of them, we recommend the bullet chart.
Is it rewarding to use a business intelligence or kpi dashboard? If the usual excel dashboard is not enough, then yes. The Excel Power BI was built for cases like this!
Today you will learn how to create a dashboard using key metrics. If you are an Excel newbie, this tutorial is yours! This Excel dashboard will show you how to enhance your story using key performance indicators. Good to know that you can edit the template freely. A great KPI template is simple: create a proper layout and build a wireframe. Pick your key metrics carefully!
Let us see the main steps! As first, you need to clean, group, and sort the data. When it is done, use the name manager. It can help you to define a range. Are you want to highlight the top 5 and bottom 5 performance? No problem, use simple Excel functions to reach your goal.
Dynamic dashboards in Excel are great! If you are using option buttons, form controls, and small macros, you show a large data set in a small place.
You will learn how the OFFSET function work. It is a volatile function, but this is one of the best ways to create a dynamic list in Microsoft Excel. Read more about this KPI Dashboard Template!
In this tutorial, you will learn how to create an Excel Dashboard using form controls. Are you looking for a space-saving solution? We will use a radio button, slider, and some smart technics to build a dynamic dashboard. Furthermore, you will learn how to save time without using pivot tables. If you have a large amount of raw data, the best choice is using built-in Excel tools.
Use these controls on worksheets to help select data. For example, boxes, spinners, and scroll bars are useful for choosing items from a large list. If you want to add a form control, go the ribbon. Now chose the Form Control Menu. Select the right control, which is fit your project. Select the cell or range you want your form control and insert it. You can resize the forms anytime. Easy!
Download the Excel file, which contains the dashboard template. Follow the step by step instructions! We will help you to make the right business decisions.
Download our customer service dashboard template and make quick decisions! Use dashboards in Excel to analyze trends and track the performance. We love drill-down methods! With its help, you can transform your data into a custom view. It’s important to display the data in an easily understandable format.
How to create it? The answer is simple. Show the most important metrics! Agents, team leaders, managers depend on a well-organized dashboard to track performance over time.
Our goal is to improve customer service’s performance. Furthermore, we’ll take a snapshot of the plan vs. actual ratio for improvements. In the example, we’ll track and measure the following metrics: Calls, Resolved Calls, Customer Satisfaction.
This excel dashboard allows you to transform data into an advanced template! Get information about various levels, from overall contact center performance to departments and sales representations.
We already know that processing a huge data set is not an easy task. Discover how to convert the results of outgoing calls into an advanced dashboard template!
The Dashboard UX template will show you how to create better Excel dashboards using smart screen tips. You will learn how to make a clickable question mark icon. After that, it’s easy to show or hide the context help.
Would you like to improve the UX? This feature is yours! The ideal case is if you have easy to read dashboards. In some cases, you have to add some comments because a few metrics requires further explanation.
How to build comments to avoid poor report design? For example, provide information to describe a particular data visualization, or to explain data values shown.
There are methods in Excel to avoid help text cluttering up your dashboard template. The best way if you show pop-up windows (text boxes) upon clicking or hovering over a help (question mark) icon.
It is not rocket science, learn how to add any description for your template without any troubles! Download our free template and check how to provide better support for users using a single page dashboard.
SEO Analytics Dashboard Template provides an overview of the performance of your site. With its help, you can track 11 SEO metrics, for example, page views, bounce rate, traffic sources. We have sad quite a number of times that raw data without a visual context is useless. In a nutshell, charts that make life easier.
If you are building a dashboard in Excel, we recommend using sparklines. This mini chart is a smart choice to show trends in a cell or a small space. For the greatest impact, place your chart near the data. Use sparklines if you want to highlight the peaks and show trends.
Use a simple setup, the Excel dashboard template shows the trend over 45 days by default. If you need more options, use the built-in drop-down list and select the period what you want to show. Look at the peaks and lows over days or months; you will see the characteristic of your site. In the example, most of this data comes from Excel. If you need more, you can get real-time data from Google Analytics using Power BI.
Learn how to create a one-page dashboard template for tracking the actual status of key metrics. Use our call center dashboard to track the weekly activity of a call center. In some cases, less is more. Insert a simple line chart and column chart (combo chart) to display the variance for each week.
You will get answers about how to reduce the time to answer and abandon rate and increase the first call resolution (FCR). Before we start, we will explain to you the most used metrics with the help of a few examples. Using these KPIs, you can track and trace the overall service level easily.
Today’s guide about to create and configure a spin button in Excel and create a dynamic report. This free spreadsheet displays information for the relevant audience. Last but not least: Improve decision making and simplify your data set! Our main goal is to track the ‘Time to Answer’ and ‘Abandon Rate’ and show them on a clean dashboard.
Today we will show you how to build customer analytics in a short time. This Excel dashboard contains many useful ideas, we will explain all of them. Follow our tutorial and learn how to build a dynamic dashboard in Excel.
Let us see the main steps! As usual, you will use the ‘data’ sheet to create an Excel table. If your data is in raw format, you should have to convert the range into a table. For the sake of simplicity, we will use five products and five customers to build a dashboard. Use a line chart to highlight the min and max sales value. Apply the red color for the lowest, and green fill for the highest value.
Select cell I7 and go to the Data tab on the ribbon. Insert a drop-down list. Make sure you checked the list option. Now link the data range – which contains months – to the given cell. From now, you can select the month, and your chart will reflect in real-time. Take a closer look at the ‘calc’ sheet! We will explain how to create a dynamic list using formulas. Read more about this free excel dashboard template!
If you want to create an Excel dashboard using infographics, take a deep into our template! Today’s lesson will be about a custom business spreadsheet. You will see how to build a stunning report using a male and female infographic. The good news: we know how to build a heat map style dashboard in Excel. No more boring pie charts! If you like custom dashboard design, follow our detailed guide, and download the free template.
You need only a few steps to track the main metrics on your dashboard template. As first, go to the ‘Calc’ sheet and plan your structure. Divide your intervals into 16 equal parts. With the help of the PERCENTILE function, you can split the data range. For example, if you want to can decide to examine peoples who score above the 10th percentile. After that, create a gradient color scale. The template contains built-in color schemes. You only have to pick your preferred colors.
Finally, create 16 shapes and assign the colors to them. We are ready! Stay tuned. We’ll improve your dashboard frequently and provide the latest tips and tricks.
In this free example we will use sales data to create a scrolling chart using a simple macro.
We’ll build an interactive report applying Excel’a VBA with exercise file which you can download. We will see the essential things that we need to understand to develop dynamic charts.
Learn advanced tricks to create awesome visualization! We’ll use a small animation because the task is so unique that we don’t get along with the known methods.
What is a widget? We hear and talk a lot about it in our everyday work. Maybe many don’t know what this phrase exactly means.
Widgets are supplements, mini applications that Excel does not include as a default. Do you need new ideas? From gauge chart it is never enough! The quarter style widget is not too frequent but can be excellently use.
Just imagine that you have a template and you notice at the end that you run out of place on the worksheet. We will help you to fix it!
If you are working with an Excel Dashboard and you are in sales, you have to monitor often the sales of your team. It is time to talk about today’s topic. The scrolling list using the OFFSET formula is a handy tool to create dynamic lists. Dashboards in Excel are very popular, and we have made many blog posts about them.
Let us see our data set! The main list contains all states of the US. We only want to show five states in a small window. With the help of a slider (we’ll talk about it later in detail), we’ll create a scrolling-list. Why is this good? Viewers can switch between countries using menus. We can use it in such situations where we only want to show parts of a large data table. Learn more about it. So many reasons why we love Excel dashboard templates!
How to create a dynamic product metrics template? It’s a crucial criteria in designing a report that is should support valuable business decisions.
The interactive window on the right hand site is the most valuable part of the product metrics dashboard. For the chosen product we display the most important indicators on an interactive chart. We visualize the results for the marketing related to 15 different products.
Furthermore, we display trends and graphical elements so the report will be smarter. Sparklines is one of the most popular mini charts. It is great for displaying trends!
We use the gauge chart here for the first time. We’ll learn a lot about that later!
Dynamic charts are core elements of dashboards. In this tutorial, you will get great tips to build a timeline based data visualization. We have said many times that the best dashboards in Excel based on form controls. We love this topic because, in most cases, we have to transform large data sets into a small dashboard screen. At first glance, it is not an easy task.
Today’s goal is to create an interactive dashboard to track the key metrics. As first, place the initial data set. Above all, go to the Developer tab. Insert a blank list box. Fill the list box: right click on the control! Add the input range and the cell link. In the example, the input is the range that contains names.
Insert a column chart! Column charts are used to compare values across categories. Add a line chart. Under the trend options, choose the moving average. Finally, use two periods moving average.
Визуализация данных при помощи дашбордов и отчетов в Excel 2022.pdf
Имя файла: Визуализация данных при помо щи дашбордов и отчетов в Exc el 2022.pdf Размер файла: 18.51 MB Файл загружен: 23/01/2023 18:55:44 Файл скачали: 227 Поделиться этой ссылкой |
<a href=»https://wdfiles.ru/a44fb0e» target=»_blank» title=»Download from загрузить файл»>Скачать Визуализация данных при помощи дашбордов и отчетов в Excel 2022.pdf — загрузить файл</a>
[url]https://wdfiles.ru/a44fb0e[/url]
подойдёт для вставки в документы или презентации.
Или получить файл на мобильное устройство, отсканировав QR-код программой с мобильного устройства
Приветствуем Вас на файлообменнике WdFiles.ru!
Ресурс WDfiles.RU был задуман как бесплатный файлообменник. Согласитесь, удобно с его помощью делиться файлами, или перемещать их с одного устройства на другое!
Всем спасибо за использование нашего ресурса!
Преимущества:
Прямые загрузки. Без ожидания.
Отсутствие рекламы.
Неограниченное количество загрузок.
Максимальная скорость загрузки.
Техподдержка (support@wdfiles.ru).
Неограниченная файловая зона.
Файлы в премиум-аккаунте хранятся вечно.
Загрузка файла размером свыше 10.00 GB .
Отсутствие ограничения на загрузки.
Низкая цена в сутки.
Отсутствие подписок.