Программы в excel для менеджеров

Вы можете найти этот шаблон, выполнив поиск в Excel.

Шаблон плана проекта Excel

План проекта — это документ. которые могут требовать диаграмм Excel, но в остальном составлены в Microsoft Word. Однако для базовых проектов вам может потребоваться только документ Microsoft Excel.

4. Простая диаграмма Ганта

При поиске в хранилище шаблонов Excel шаблонов плана проекта вы в основном найдете различные варианты диаграмм Ганта, включая эту простую диаграмму Ганта из Vertex42. Что отличает его от диаграммы Ганта, приведенной выше, так это включение этапов проекта.

Этот шаблон включен в Microsoft Excel.

5. Шаблон планировщика событий

План проекта действительно не то, что вы обычно составляете в Excel. Но если ваш проект достаточно прост, например, планирование вечеринки, вам нужен твердый одностраничный шаблон, в котором перечислены основные задачи и вы можете определить график и бюджет. Этот шаблон из Office Templates Online — отличное начало.

Шаблон отслеживания проектов Excel

При поиске трекера вы увидите удивительное сочетание личных и деловых шаблонов таблиц Excel для отслеживания. Вы можете сузить область поиска, выбрав категории, связанные с задачей управления проектом, с которой вы работаете.

6. Отслеживание затрат по видам деятельности

Этот шаблон отслеживания может помочь вам получить представление о прямых, косвенных, а также общих и административных затратах на продукт.

7. Шаблон отслеживания проекта

Этот шаблон Vertex42 необходим, если вы работаете с несколькими различными клиентами, проектами и / или результатами. Он объединяет детали проекта, расходы, статусы задач и сроки выполнения.

Шаблоны бизнес планов

В Microsoft Office есть собственная категория для бизнес-планов. Воспользуйтесь предложенным бизнес-поиском и выберите категорию « Бизнес-планы » справа.

Вы найдете следующие шаблоны Microsoft Excel:

• Затраты на запуск
• Контрольный список бизнес-плана
• Контрольный список бизнес-плана с SWOT-анализом

Дополнительные шаблоны бизнес-планов шаблоны бизнес-планов , посмотрите нашу специальную статью.

Поиск онлайн-шаблонов

Не можете найти нужный шаблон управления проектом в Excel? Обратитесь к стороннему онлайн-ресурсу для более широкого выбора шаблонов таблиц Excel. Мы рекомендуем следующие сайты.

Vertex42

На этом сайте есть несколько отличных шаблонов управления проектами для Microsoft Office 2003 и выше. Сайт отмечает, что его шаблоны в основном связаны с планированием проекта. Для более сложных задач может потребоваться Microsoft Project или другое программное обеспечение для управления проектами.

На странице, посвященной управлению проектами , вы найдете список полезных материалов, включая, помимо прочего, следующее:

• График
• Проектирование бюджета
• Метод критического пути

Каждая страница содержит краткое описание того, что делает шаблон, один или несколько шаблонов, а также дополнительные советы и рекомендации для соответствующего инструмента управления проектами. Это отличный ресурс для начинающих менеджеров проектов.

TidyForm

TidyForm имеет респектабельный выбор шаблонов управления проектами Microsoft Excel. Самые популярные категории перечислены на главной странице. Если вы не можете сразу найти то, что вам нужно, переключитесь в раздел « Бизнес » или попробуйте функцию поиска.

Когда вы прокрутите до конца раздела, вы увидите список популярных категорий и связанных категорий. Это может быть полезно при поиске нужного шаблона.

Мы рекомендуем следующие страницы:

• Диаграмма Ганта
• Проектное предложение
• Структура разбивки работ

Все еще ищете идеальный шаблон? Возможно, вам придется создавать пользовательские шаблоны Excel. чтобы получить именно то, что вы хотите.

Управление шаблонами Microsoft Excel

Сначала посмотрим, какие шаблоны вы уже установили в Microsoft Excel. Для этой демонстрации мы использовали Excel 2016, но процедура аналогична в Microsoft Office 2013 и Office 2019.

Значения по умолчанию

Когда вы запускаете Microsoft Excel, первое окно, которое вы видите, будет содержать поле поиска для онлайн-шаблонов. Когда вы начинаете с существующей книги, перейдите в Файл> Создать, чтобы перейти к тому же представлению.

Microsoft Excel поставляется с набором предустановленных шаблонов. Они перечислены под полем поиска. Вы можете закрепить избранные, нажав на соответствующий символ в правом нижнем углу списка.

Искать в Интернете больше шаблонов проектов

Самый быстрый способ найти нужный вам шаблон — это поиск. Как только вы начнете поиск, например, для термина « проект» , вы также увидите категории шаблонов, перечисленные рядом с шаблонами, которые соответствуют вашему поиску.

Сузить поиск

Отличная особенность заключается в том, что вы можете сузить область поиска, выбрав несколько категорий. Это поможет вам исключить шаблоны, которые могут соответствовать вашему ключевому слову, но не нужной категории. С другой стороны, вы можете обнаружить, что идеальный шаблон не доступен в Microsoft Excel.

Предварительный просмотр и создание шаблона

При нажатии на шаблон вы увидите предварительный просмотр с кратким описанием того, что предоставляет шаблон. Вы также можете закрепить шаблон из его предварительного просмотра; символ находится в правом верхнем углу.

Чтобы загрузить и использовать шаблон, нажмите кнопку « Создать» , чтобы открыть новую книгу Microsoft Excel с предварительно заполненным шаблоном.

Шаблон готов, установлен, иди

Пока вы заняты этим, просмотрите наш список полезных офисных шаблонов. и запаситесь шаблонами деловых писем. Шаблоны

Мы рассмотрели много советов по управлению проектами и уловок прошлого. Когда вы разберетесь с шаблонами, вы можете рассмотреть дополнительные инструменты и решения. Например, знаете ли вы, что Outlook отлично подходит для управления проектами ? Аналогично, вы можете использовать OneNote для управления проектами. И вы можете интегрировать OneNote с Outlook для управления проектами. ? Возможности безграничны.

Если вы все еще ищете надежный инструмент управления проектами, Руководство для , попробовать Асану.

Введение

Мы подготовили обзорное видео, в котором демонстрируем работу умной, автоматизированной таблицы Excel для контроля бизнес показателей.

Таблица подготовлена под требования руководства и учитывает специфику бизнеса. Пример разработан для малых предприятий, оказывающих ремонтные услуги. Все цифры, номера телефонов, фамилии и имена – вымышленные.

Таблица состоит из:

• Панели аналитики — дашборда
• Панели кадрового учета – расчет KPI
• Современной CRM – учет заказов, WhatsApp рассылки, визуализация геоданных

Скачать готовую CRM-систему

CRM-система в MS Excel

Обзорное видео ниже. Приятного просмотра!

Дашборд в Excel

Для того, чтобы добиться системного роста, необходимо регулярно отслеживать ключевые показатели. Лучше всего с этим справляются дашборды — данные представлены в понятном виде, что существенно облегчает принятие решений.

Наша интерактивная инфопанель позволяет мониторить важные управленческие показатели по годам: отслеживать динамику выручки, мониторить эффективность источников трафика, наблюдать изменение частоты наличных и безналичных платежей, фиксировать статистику по статусу заказа – сколько заказов за год выполнено, сколько отменено, а также сколько работ запланировано в текущем году.

В правой части дашборда представлены различные рейтинги: годовая эффективность менеджеров – на какие суммы ими были осуществлены продажи, топ-5 наиболее прибыльных услуг за год, а также сравнительная таблица – топ-7 мастеров по количеству исполненных заказов.

Кадровый учет и KPI в Excel

Перемещаемся в следующий раздел – кадровый учет и расчет показателей эффективности.

Обратите внимание, как срезы и временные шкалы упрощают фильтрацию данных и позволяют управлять дашбордом.

В центральной части инфопанели представлена основная сводка по сотрудникам за месяц. Список действующих сотрудников, размер оклада, план на месяц. Для мастеров – план устанавливается количеством выполненных заказов, для менеджеров – суммой продаж. Далее фактические показатели за месяц, KPI в % и сумма заработной платы, в зависимости от выполнения плана.

Только представьте, Вам не нужно каждый месяц вести расчеты заработной платы вручную, все расчеты выполняются автоматически и сразу отображаются в наглядном виде.

В правом верхнем углу условия вознаграждения, в зависимости от выполнения плана. Если план не выполнен – премия не полагается, за достижение плана – премия 5 тысяч рублей. За перевыполнение плана – премия в размере 3% от месячной выручки.

Если кликнуть на блок с условиями вознаграждения, то мы попадаем в раздел установки планов на месяц, и условий вознаграждения. Тут мы можем наблюдать историю изменения, вносить коррективы в текущий месяц, и конечно же, устанавливать планы на следующие периоды.

Тут же представлена сумма заработных плат всех сотрудников за месяц и значение чистой прибыли. В примере рассчитывается как выручка за вычетом заработной платы. Конечно, этот блок можно расширить и дополнить подробным учетом ежемесячных расходов – вроде расходов на офис или закупку инструментов.

Ниже представлен блок с напоминаниями о важных событиях в месяце – а именно, о днях рождения сотрудников.

К предыдущему нашему дашборду, мы получали различные комментарии, среди которых были и негодования, о том, что при добавлении новых сотрудников, заказов, необходимо отслеживать множество расчетов и вносить соответствующие изменения. В текущей версии дашборда мы предусмотрели эти нюансы и упростили процесс добавления, удаления и редактирования данных.

Так, чтобы добавить нового сотрудника в штат, не нужно производить его поиск в расчетах, других вкладках. Жмем на кнопку и попадаем в окно, где при заполнении нужных полей и нажатии на кнопку, сотрудник попадает в базу.

База сотрудников редактируемая, а расчеты, связанные с этой базой, обновляются автоматически.

WhatsApp рассылки из Excel, визуализация адресов на карте

Переходим к третьему блоку. Здесь представлена краткая статистика за текущий день.

акая инфопанель позволяет отслеживать – количество сегодняшних заявок, сколько заявок в работе, сколько завершено, сколько отмененных.

Тут же представлена выручка за день – то есть, если все заявки будут успешно выполнены, то сегодняшняя выручка составит 142 тысячи рублей.

Ниже представлена сводка на день, где отображается краткая информация о заявках: кто клиент, телефон для связи, время исполнения заявки, услуга, мастер, который назначен к заявке, а также столбец «Уведомление».

Справа представлена карта, на которой мы можем отследить территориальное расположение заявок. Перейдем непосредственно к заявкам.

Обратился клиент, переходим в раздел «Оформление заказов».

Здесь нам предстоит заполнить все поля: выбрать менеджера, который занимается оформлением, внести данные о клиенте и указать все сведения о заявке.

Далее мы печатаем бланк с заказом, чтобы отдать его клиенту и кнопкой отправляем заказ в общую базу.

Финальным этапом рассмотрим связь с клиентами по WhatsApp через Excel. Чтобы не искать контакт в WhatsApp и вручную не вбивать всю информацию по заказу, мы автоматизировали этот процесс.

Есть контактные номера. Есть подготовленный шаблон уведомления, который при необходимости можно изменять.

Чтобы запустить рассылку, жмем кнопку «Отправить уведомления в WhatsApp» на вкладке “Сегодня” и наблюдаем за процессом.

Столбец «Уведомление» держит нас в курсе — кого из клиентов мы уже проинформировали, а кого, еще нет. Для кратких уведомлений отлично подходит такой вариант, а для более масштабных — много текста, картинки или видео, можно делать рассылки по почтовым адресам. Это также реализуемо.

Вот такой вариант CRM с элементами аналитической панели и кадрового учета у нас получился в Excel. Конечно, нет ничего идеального и этот вариант можно развивать и дорабатывать, в зависимости от потребностей.

Плюсы реализации CRM с элементами дашборда в Excel

Плюсы такой системы очевидны:

• Мгновенная видимость ключевых показателей, что позволит оперативнее принимать управленческие решения
• Удобное, визуальное представление показателей эффективности
• Автоматическое измерение продуктивности сотрудников
• Экономия времени благодаря полной визуализации данных по сравнению с запуском нескольких отчетов.

Все это настраивается, с помощью известных приёмов: сводные таблицы, формулы массива, именованные диапазоны, условное форматирование, выпадающие списки, формулы и диаграммы.

Самописная CRM-система vs CRM-система в MS Excel

CRM в Excel и Google таблицах — отличное решение для малого бизнеса. На раннем этапе таблицы могут закрыть потребности компании в автоматизации. Но, важно учитывать, что Excel и Google таблицы не разрабатывались как CRM-система, поэтому они, конечно, проигрывают в сравнении со специализированными программами.

1. Excel и Google таблицы более требовательны к исполнителю. Случайное удаление ячеек, формул, невнимательный ввод данных – все это может препятствовать корректной работе, так как таблицы крайне чувствительны к человеческому фактору.
2. Удобство, но не для больших компаний. Когда клиентская база разрастается до 1000 наименований, ориентироваться в таблице становится все сложнее.
3. Безопасность. При большом желании любую защиту в Excel можно взломать (это все, что нужно знать об этом пункте).
4. Помимо перечисленных недостатков, есть ряд функций, которые недоступны CRM в Excel и Google таблицах: интеграции с различными сервисами, продвинутая автоматизация, контроль действий сотрудников и многое другое.

То есть подобные автоматизации в Excel и Google таблицах — это оптимальный вариант для старта (начинающим бизнесам, частным экспертам, небольшому семейному бизнесу), но со временем бизнес из него вырастает. А точнее, вырастает файл, и работа в нем становится неудобной.

В своей работе, мы нередко сталкиваемся с кейсами, когда в целях экономии, привычки, ведение дел в Excel затягивается и работать с подвисающим файлом становится просто невыносимо.

Поэтому, прежде чем заняться автоматизаций своего бизнеса, мы настоятельно рекомендуем оценить масштабы деятельности и в зависимости от этого, подбирать решение.

Заказать CRM систему

Мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов как в Excel и Google таблицах для малого бизнеса, так и более масштабной разработкой CRM-систем, под запросы конкретного бизнеса.

Для того, чтобы заказать интерактивный дашборд в Excel или разработать CRM систему в Excel или Google таблицах свяжитесь с нами.

Готовы расширяться и идти дальше – закажите разработку индивидуальной CRM, исключительно под Ваши запросы.

Мы на связи, чтобы обсудить все детали и подобрать правильные инструменты для решения Вашей задачи:
WhatsApp: +7 (919) 882-93-67

Telegram: birdyx_ru

E-mail: mail@birdyx.ru

А также, у нас Вы можете пройти бесплатные онлайн курсы по MS Excel с заданиями.

За 2-3 года работы у Вас может накопиться несколько десятков постоянных клиентов и заказчиков, кому нужны Ваши услуги время от времени. Кроме них, накопится огромное количество заказчиков, которые обращались за услугами 1-2 раза, и в идеале с ними необходимо поддерживать контакт и постараться перевести в категорию постоянных клиентов.

Решить эти задачи можно при помощи ведения базы клиентов. Для этого существуют различные CRM, но как правило, они платные. Бесплатный вариант – создать и вести базу клиентов в Excel. Давайте посмотрим, как может формироваться база клиентов в данной программе.

В статье рассмотрим два варианта ведения базы — простой и сложный, с большим числом полей и функций.

База клиентов в Excel (простой вариант)

Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.

Скачать файл для ведения базы клиентов (.xls)

Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.

Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:

• Порядковый номер клиента. Позволяет понять, насколько велико число Ваших клиентов.
• Имя клиента – можно вводить имя или ФИО, а также название компании
• Телефон
• E-mail
• Что заказывает – поле заполняется путем выбора услуги из выпадающего списка. Если клиент заказывает несколько услуг, можно выбрать из списка основную, а другие указать в комментариях.
• Комментарий – описание клиента в свободной форме, особенности работы с заказчиком.
• Дата первого заказа – дата получения первого заказа. Позволяет понять, насколько долго Вы уже работаете с клиентом.
• Дата последнего заказа – важный параметр, позволяет отследить последнюю продажу клиенту. Например, Вы можете отсортировать клиентов по дате последнего заказа и посмотреть, кто из клиентов давно ничего не заказывал – написать им, напомнить о себе и, возможно, получить новый заказ.

По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).

При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.

Как работать с простой базой клиентов в Excel?

• Добавляйте в базу всех новых клиентов, которые оформили реальный заказ (т.е. тех, кто просто позвонил или один раз что-то написал, но не купил – добавлять не нужно);
• Раз в полгода отслеживайте клиентов, которые давно не делали заказы. Напишите им, напомните о себе. Чаще, чем раз в полгода, писать не стоит – иначе Вы рискуете слишком надоесть клиенту. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах стоит чаще напоминать о себе
• Если Вы чувствуете спад в количестве заказов, сделайте клиентам специальное предложение. Например, сделайте скидку на копирайтинг и напишите постоянным клиентам, кто заказывает тексты, о снижении цен.
• Используйте столбец с комментариями, чтобы указать особенности каждого клиента, которые помогут Вам эффективно работать с заказчиком. Например, каким-то заказчикам нужно помочь с составлением технического задания – отметьте это в комментариях, чтобы не забыть помочь с ТЗ.

База клиентов в Excel (расширенный вариант)

Скачать шаблон базы данных (расширенный вариант) (.xls)

В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:

• Канал привлечения – источник получения клиента. Список источников можно отредактировать на листе «Каналы привлечения». Допускается указывать до 20 каналов.
• Статус – активный или не активный. По умолчанию ставьте всем клиентам активный статус. Ниже я расскажу, в каких случаях его нужно менять на не активный.

В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.

Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.

Резюме

Программа Excel позволяет создать еще более сложные и интересные базы клиентов. В наших примерах достаточно простые варианты, но именно из-за простоты они позволяют не тратить много времени на ведение базы клиентов, а с другой – помогают поддерживать отношения с клиентами и получать больше заказов.

Если у Вас есть предложения по доработке шаблонов, представленных в статье, пишите в комментариях.

Дополнительные материалы

Что такое CRM-система?
Обзор бесплатных и платных CRM, помогающих вести проекты и отслеживать важные задачи.

Как планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?
Бесплатная программа в Excel, которая поможет вам привести дела в порядок.

• Надстройка FillDocuments для MS Excel: общие сведения

  Предназначение программы: заполнение множества документов данными из Excel нажатием одной кнопки.
  Для работы программы требуется таблица Excel с данными для подстановки, и папка с шаблоном (шаблонами) документов.
  В качестве шаблонов можно использовать файлы Word и Excel.
  На выходе получаются заполненные файлы исходного…

• 

  Надстройка Parser для Excel — простое и удобное решение для парсинга любых сайтов (интернет-магазинов, соцсетей, площадок объявлений) с выводом данных в таблицу Excel (формата XLS* или CSV), а также скачивания файлов.
  Особенность программы — очень гибкая настройка постобработки полученных данных (множество текстовых функций, всевозможные фильтры, перекодировки, работа с переменными,…

• 

  Программа «Прайс лист», выполненная в виде надстройки для Excel, позволяет легко автоматизировать обработку прайс-листов.
  Вспомните ситуацию: поставщики в очередной раз прислали свои прайс-листы в Excel — конечно, в совершенно разных форматах — и вам нужно объединить данные из всех этих файлов в одну таблицу. А составители этих таблиц будто специально хотели усложнить вам жизнь…

• 

  
  Программа предназначена для создания и печати этикеток, наклеек, ценников и квитанций на основании данных в таблице Excel.

  При помощи этой программы вы можете:

  распечатать ценники на товар, взяв данные из прайс-листа

  сформировать этикетки и наклейки для заданных строк вашей таблицы

  подготовить квитанции для оплаты услуг ЖКХ (счета за водоснабжение, канализацию, электроэнергию)…

• 

  
  Программа предназначена для облегчения ввода данных со сканера штрих-кодов в таблицу Excel.
   

  Вы нажимаете кнопку на сканере, — в таблице Excel автоматически находится считанный штрих-код,
  и в этой строке количество товара увеличивается на единицу.
   

  Особенности программы:

  2 режима фиксации ввода штрих-кода: по фиксированной длине, и по завершающему символу

  возможность…

• 

  
  Программа предназначена для формирования (заполнения) договоров купли-продажи.
   
  Исходными данными выступает таблица сделок, и шаблон договора, в который при помощи формул подставляются значения из заданной строки таблицы сделок.
  Для запуска программы достаточно нажать зеленую кнопку — и сразу же начнётся формирование договоров (файлов Excel из одного листа) в автоматически созданной папке…

• 

  
  Программа предназначена для сравнения цен конкурентов из их прайсов с прайс-листом вашей организации.

  ВНИМАНИЕ: Недавно разработана многофункциональная программа для обработки прайс-листов

  Новая программа объединения и обработки прайс-листов доступна на сайте для скачивания и тестирования на различных наборах прайс-листов.

  Исходными данными для программы являются:

  ваш прайс…

• 

  
  Программа предназначена для поиска минимальных цен на товары в Яндекс.Маркете
  UPDATE: Продажа программы прекращена 14 мая 2015 года, ввиду нерентабельности техподдержки
  (это единственная из моих программ, где я не могу гарантировать работоспособность, — т.к. всё зависит от Яндекса, который часто меняет сайт, и вводит ограничения типа капчи).
  Техподдержка программы тоже прекращена в полном…

• 

  Макрос предназначен для получения таблицы ссылок на файлы аукционов (в формате XML) с портала ftp.zakupki.gov.ru
   
  Программа выполняет подключение к FTP-серверу ftp.zakupki.gov.ru, используя логин и пароль «free»,
  получает список всех файлов во всех подпапках, и выводит на лист ссылки только на те файлы,
  имена которых соответствуют заданным маскам.
  Маски для подбора…

• 

  
  Программа предназначена для работы с заказами, оформляемыми менеджерами на выставках.

  Основные функции программы:

  создание (заполнение) новых заказов

  редактирование существующих заказов

  объединение нескольких заказов в один

  формирование заявки на продукцию на основании данных их сформированных заказов

  Для каждого заказа предусмотрен выбор клиента из базы данных (если клиент…

• 

  
  Программа АИСС «СПК» предназначена для автоматизации работы приемной комиссии колледжей и техникумов.

  АИСС обеспечивает выполнение всех необходимых операций по приему документов, поиску и анализу информации, составлению отчетов.

  Назначением программы является автоматизация труда работника приёмной комиссии учебного заведения.

  Программа обеспечивает:

  Хранение полной…

• 

  
  Программный комплекс, предназначенный для автоматизации учёта и администрирования сети связи телефонной или телекоммуникационной компании.

  Программа позволяет хранить и редактировать базу данных объектов (в виде файлов Excel), просматривать существующие трассы и формировать новые.

   

  Особенность программы — возможность учёта и администрирования узлов связи с нестандартными…

• 

  
  Программа предназначена для формирования прайс-листов на ноутбуки с соответствии с требованиями интернет-каталога Onliner.by

  Основные функции программы:

  (учитываются цены фирм-конкурентов, цены onliner.by и надбавка фирмы)

  загрузка каталога ноутбуков (названия, характеристики, цены) с сайта onliner.by в файл Excel, и обновление этого каталога

  назначение соответствий моделей…

• 

  
  Программа позволяет упростить ввод данных в бланк заявления на пополнение счёта.
   
  Реализована проверка корректности ввода некоторых полей.
  (например, для полей «серия паспорта» и «номер паспорта» реализована проверка вводимых символов — допускается ввод только заданного количества цифр)
  Выбор большинства значений производится из выпадающих списков, что позволяет…

• Назначение программы:

  Выгрузка файлов Excel на сайт (хостинг) по протоколу FTP

  облегчение процесса редактирования файлов Excel, расположенных на сайте (доступных через FTP)

  автоматизация экспорта таблиц Excel на страницы сайтов под управлением CMS Drupal

  формирование изображений формате JPG из диапазона ячеек листа Excel — нажатием одной кнопки

   
  Программа представляет собой…

• 

  
  Программа предназначена для формирования единого прайс-листа автозапчастей на основании нескольких исходных прайсов различной структуры.

  ВНИМАНИЕ: Описанная в данной статье программа послужила прототипом для новой, многофункциональной программы, где пользователь сам может настраивать обработку прайс-листов

  Новая программа объединения и обработки прайс-листов доступна на сайте для…

• 
  Описанная в этой статье программа уже не работает (на сайте веели ограничение на просмотр данных)
  Посмотрите видеоинструкцию по работающей нынче программе, — парсер сайта грузоперевозок ati.su

  Программа предназначена для загрузки базы данных сайта autotransinfo.ru (АТИ) в книгу Excel.
  Результатом работы программы является книга Excel, состоящая из 2 листов: «Организации…

• 

  Программа предназначена для преобразования файлов формата .HTM с объявлениями о продаже недвижимости (файлы являются результатом сохранения веб-страниц с сайтов публикации объявлений) в формат Microsoft Excel.
  Программа производит анализ текста объвлений, распознаёт значения площади и этажности, отделяет второстепенные данные (комментарий) из текста объявления, преобразует различные форматы цен (…

• 

  
  Программа анализирует поступившие заказы с интернет-магазина (письма в программе Outlook), извлекает необходимые данные из писем (в формате HTML), и формирует сводную таблицу заказов
   
  Файл программы состоит из 2 листов — на первом листе находятся кнопки запуска, на втором — шаблон создаваемой сводной таблицы заказов.
   

  Принцип работы программы:

  при нажатии зеленой кнопки,…

• 

  
  Программа предназначена для предпечатной подготовки, и последующего вывода на печать (на виртуальный ПДФ принтер) документов Excel.
   
  Программа позволяет:

  подгонять файлы, выгруженные из 1С, под печать на одной странице

  изменять ориентацию страницы для счетов-фактур

  вставлять реквизиты (фамилии, информацию о доверенностях) в специально выделенные для этого ячейки

  вставлять…

• 

  
  Программа предназначена для работы с заявками на оборудование.

  Цели программы:

  автоматизация составления и редактирования заявок

  преобразование имеющихся заявок в виде отдельных файлов Excel различной структуры к единому виду

  формирование отчётов по категориям и типам заявок

  стандартизация печатной формы заявок

  разграничение доступа на работу с базой данных заявок

   …

• 

  
  Программа выполняет поиск заданного текста в социальной сети Вконтакте (vk.com)
   

  Исходными данными являются:

  поисковый запрос (произвольная текстовая строка)

  дата, до достижения которой нас интересуют найденные сообщения

   

  Результат выводится в таблицу Excel со следующими столбцами:

  Дата (дата и время найденного сообщения)

  Источник (название группы вконтакте, где…

• 

  
  Программа предназначена для сбора данных из отчётов нефтедобывающих компаний.
   
  Исходными данными выступают файлы оперативной отчётности следующих типов:

  Добыча

  Переработка

  Сбыт

  Сервис

  Анализ

  На распределение

   
  Во втором столбце таблицы перечислены названия компаний, чьи отчеты программа будет обрабатывать,
  а в строке заголовка — список месяцев, данные по по…

• 
  Надстройка предназначена для быстрой конвертации выделенного диапазона ячеек в HTML код для вставки на сайт.
  При запуске надстройки, формируется панель инструментов (на ленте, на вкладке Надстройки)
  с 2 кнопками: экспорт в HTML всей таблицы, или только выделенного диапазона ячеек

   
  Файл надстройки, — во вложении к статье.
  Программа корректно обрабатывает объединённые ячейки.
  Количество…

• 

  Программа предназначена для поиска автозапчастей по базе данных сайта parts.com
  Исходными данными являются:
  1) производитель автомобиля (например, Mazda, Mitsubishi, Honda и т.д.)
  2) идентификационный номер запчасти (например, MD366260, 08232P99A6HMR, 17220RNAA00 и т.д.)
  Программа формирует на новом листе таблицу, в которой для каждой автозапчасти указаны цены (List Price, Core Price, Your Price…

• 

  Программа, выполненная в виде файла Excel, предназначена для управления игровым клубом, администрирования интернет-кафе или подобного заведения.
  В таблице Excel регистрируются сеансы пользователей (время, проведенное за компьютером или игровой приставкой) и все оплаты
  Поддерживаются разные варианты начисления оплаты (5 минут, 10 минут, 1 час, акция 3+1, а также ночной режим — где даётся 7 часов…

• 

  
  Программа представляет собой калькулятор стоимости быстровозводимых зданий, с возможностью создания прайс-листа для разных значений длины, ширины и высоты здания.
   
  В качестве исходных данных для создаваемого прайс-листа, задаются начальные и конечные значения таких параметров, как ширина, длина и высота здания, а также шаг изменения каждого из параметров:

  Для каждого значения из…

• 

  
  Программа предназначена для обработки отчётов управления по сделкам с ценными бумагами

  Основные функции программы:

  Создание новых отчётов управления (за следующий квартал) на основании текущих отчётов

  Внесение изменений и дополнений в существующие отчёты

  Формирование сводной таблицы по вкладам для оценки роста, а также коэффициентов ликвидности и версификации вкладов

  Обработка…

• 

  
  Программа предназначена для отправки копии обрабатываемого файла (в виде архива) на заданный адрес электронной почты.

  Особенности программы:

  используется отправка письма средствами Windows (без использования почтовых программ)
  (в качестве адреса отправителя можно использовать любой адрес почты)

  перед отправкой файл архивируется (создаётся архив ZIP средствами Windows, без применения…

• 

  

  Программа позволяет загружать котировки различных валют из файлов формата .HTM, и анализировать их при различных параметрах анализа.
  Все котировки разбиваются на отдельные блоки (временные диапазоны для разбивки задаются на форме настроек), и анализ производится по каждому блоку в отдельности.
  Есть возможность исключить из расчётов данные за пятницу.
  Изменение параметров вычисления значений BS…

• 

  
  Программа позволяет формировать отчёты по трафику на основании данных биллинговой системы.

  В качестве исходных данных программа принимает:

  логин абонента

  дату начала и окончания периода сбора статистики

   

  Особенности программы:

  формирование отчётов по всему трафику, или только по оплачиваемому

  создание листа итогов с диаграммой (сразу видно, с какого сайта был…

• 

  
  Программа служит для преобразования тиковых значений котировок в свечи необходимого периода
  Исходный файл в формате .csv получается в результате выгрузки (экспорта) котировок с сайта www.finam.ru (Фьючерсы ФОРТС),
  и содержит большое количество строк (записей) — около 1 миллиона за 1 день.
  В исходном файле CSV имеется таблица  со следующими столбцами:
  <TICKER> <PER> <DATE…

• 

  
  Программа предназначена для анализа ожидаемой доходности различных портфелей

  (рассматриваются всевозможные комбинации проектов)

  При помощи формул типа =СЛЧИС() на листах с характеристиками проектов генерируются различные комбинации исходных значений, на основании которых формулами рассчитывается доходность проекта.

  Методом Монте-Карло формируются массивы значений (по одному массиву для…

• 

  
  Программа предназначена для создания отчётов по детализации телефонных звонков (междугородная и международная связь), последующей упаковки созданных детализаций в ZIP архив, и автоматизированной рассылки сформированных писем абонентам.
  При запуске программа ищет в заданной папке исходные файлы с детализацией (упакованные в ZIP файлы DBF), и на основании из этих файлов формирует (по шаблону, с…

• 

  
  Программа предназначена для формирования коммерческих предложений по наружной рекламе.
  В качестве исходных данных выступает файл Excel со списком рекламных объектов.

  Список объектов должен содержать следующую информацию (в отдельных столбцах):

  адрес рекламной конструкции (щита)

  сторона рекламного щита или перетяжки (А, Б, В, и т.п.)

  ссылки на фото и карту рекламной конструкции
  (…

• 

  
  Программа позволяет выполнить сквитовку первой продажи и первой покупки в таблице сделок

  В результате работы программы таблица сделок принимает вид, показанный на скриншоте.

  Исходными данными выступает таблица сделок в таком формате:

  Для проверки корректности работы программы она формирует лог-файл примерно такого содержания:
  ========= Обработка строки 1 ===================
  Текущее…

• 
  Программа предназначена для еженедельного формирования плана проверок торговых точек.
   

  Функции программы:

  выборка из базы данных заданного числа случайных торговых точек, в соответствии с настройками для каждой группы

  формирование таблицы (файл Excel) со списком выбранных объектов по шаблону

  рассылка созданного файла (в архиве ZIP) по заданному списку адресов электронной…

Small teams and businesses prefer using excel for project management for its availability, familiarity, and cost-effectiveness. Further, templates make it easy to get started with Excel project management quickly.

But what are the best practices when using Excel for project management?

That’s what you’ll learn in this article. Here’s what we’ll cover:

• When Should You Use Excel For Project Management?
• Disadvantages Of Managing Projects In Excel
• Excel Project Management Use Cases
  • Create A Project Timeline
  • Manage tasks
  • Plan & Manage Resources
  • Effort Tracking
• A Better Alternative to Excel Project Management

Ready to get started? Let’s begin.

When Should You Use Excel For Project Management?

You don’t always need project management tools to manage projects. Sometimes a simple spreadsheet can do the job. Here are some situations where project management in Excel makes sense:

• You work on simple projects: If you work on projects with very few dependencies and team members, you may not need project management software. A simple spreadsheet to track project tasks is perfect for such simple projects.
• You work on one project at a time: If you work on multiple projects simultaneously, you’ll need to share team members across projects. Shared resources create complex dependencies. But if you work on a single project at a time, spreadsheets are often enough.
• You already have access to Microsoft Office: Almost everyone already has access to Microsoft Office. You, too, can consider using Excel for managing projects if you have easy access to it. 

Disadvantages Of Managing Projects In Excel

Even if you have access to Excel and manage simple projects, Excel still may not be the right choice. These are some of the disadvantages of Excel project management:

• No communication features: All spreadsheets, including Excel, lack communication features. Communicating with clients and other team members can be a big challenge.
• No collaboration features:  There’s no way to share files or documents via Excel. You’ll have to use a file hosting service to share files. On the other hand, most PM tools come with built-in file sharing.
• Information overload: Over time, Excel spreadsheets accumulate a lot of information. Clients and most team members rarely need access to all this information. As a result, time is wasted looking for information.
• Hard to ensure data integrity: When everyone is updating the same sheet, it’s easy for someone to update or remove information accidentally. Plus, project information can get lost as we discuss tasks over chat or email.
• Expensive in the long run: Most PM tools have a free plan. Paid plans often cost less than $10 per user per month. Considering the above disadvantages, using Excel for project management can be expensive in the long run.

Excel Project Management Use Cases

So far, you’ve learned about the kind of work you can manage with Excel. You’ve also learned about the disadvantages of Excel project management.

Next, let’s look at the project use cases you can manage with Excel.

Create A Project Timeline

A timeline is a simple way to visualize plans — whether it’s a high-level project roadmap or a detailed project schedule. Using Excel or other spreadsheet software like Google Sheets, you can easily create a project timeline. 

Typically, a project timeline is created using a Gantt chart. 

The Gantt timeline helps your team members visualize the project’s schedule.

Excel and other spreadsheets are not meant to be used as project planning tools. They don’t have an in-built Gantt chart feature. Instead, you can customize the horizontal bar chart to look like a Gantt timeline. Check out these tutorials on how to create a Gantt timeline in Excel and Google Sheets.

Other than the above-mentioned disadvantages:

• Excel timelines are hard to keep up to date. 
• There’s no way to add milestones to an Excel Gantt timeline.
• And, it’s almost impossible to work collaboratively on an Excel project timeline.

Gantt Timeline Template For Excel

If you want to use Excel, despite its disadvantages, use this simple template or choose from the project timeline templates available here.

Manage Tasks

Once the project plan is ready, the next step is to start executing and tracking day-to-day tasks.

Using a spreadsheet, it’s fairly easy to track task status. 

List down all the start with their start and end dates. Assign tasks to team members. And, finally include a column to track task status. You can either create a simple to-do list using checkboxes or include more task statuses in a dropdown.

Tracking task progress using Excel suffers from the same disadvantages mentioned above. Also:

• You cannot create custom task workflows.
• Unlike Kanban boards, it’s not easy to visualize task progress in Excel.

Project Task List Template

You can use the same timeline spreadsheet template given above or use this simple spreadsheet template to track task progress. 

Plan & Manage Resources

Planning resource availability and allocating them to projects is the next use case for Excel project management.

Before you allocate resources to a project or a task, you need to know if a resource is available. For example, you cannot plan for a team member who’s on vacation or busy with another project. 

You’ll need two separate spreadsheets — one to track off-days and another to track project allocation.

Using Excel to manage resources is hard. You’ll have to update the spreadsheet constantly based on inputs from team members and other project managers.

Resource Management Templates

These templates cover all team resource management use-cases, including:

• Track team availability
• Allocate resources to projects
• Plan project resources
• Plan resource capacities

You can copy these from File > Make a copy or download as Excel from File > Download as > Microsoft Excel (.xlsx).

Learn more about how to use these resource planning templates.

Track Project Efforts

Finally, using Excel, you can track your team’s actual number of hours into a project. This is a critical step in project management, especially if you bill clients by the hour.

You can calculate the total number of hours put in by each team member in a project. Also, you can set the rate for each team member and calculate the billable amount.

Tracking project efforts in Excel is fairly easy. But, it’s cumbersome to record the time spent on each task. 

Excel Timesheet Template

Use this simple Google Sheets template to track time spent on a project. You can make a copy of it from File > Make a copy or download it as an Excel from File > Download as > Microsoft Excel (.xlsx).

Toggl Plan: A Better Alternative to Excel Project Management

Considering the use cases above, it’s definitely possible to manage projects using Excel. But keeping information up to date in all these spreadsheets can be quite a task. 

That’s where using a project management tool like Toggl Plan can help.

Toggl Plan is a beautifully simple tool that helps you with project planning, task management, and managing team workloads.

Here are some ways you can use Toggl Plan to manage projects:

Project Planning

With Toggl Plan, you can create unlimited project Plan Timelines. 

Creating a Gantt timeline is as simple as dragging and dropping tasks on the timeline. Also, you can add color-coded milestones to keep track of critical dates.

You can zoom in to a week to look or zoom out to get a bird’s eye view of the entire year.

Also, you can share a read-only view of the timeline with clients and other stakeholders to keep them up to date.

Tasks can be assigned right from the timeline. Plus, you can import tasks to the timeline from a spreadsheet.

Task Management

You can manage tasks in Toggl Plan from timelines and task boards. 

With Toggl Plan, task workflows are customizable. You can assign tasks to one or more team members, record task estimates, and categorize tasks using tags.

Also, team members can collaborate on tasks using file attachments and task comments. 

Using task boards, your team can visualize task progress. And update task status by just dragging the task across the board.

Team Management

Along with Plan Timelines, you can also create unlimited Team Timelines. Team Timelines can be created with people across your organization, including shared team members.

On the Team Timeline, you can visualize your team’s availability and workloads. 

If you find overworked team members, you can rebalance work right from the timeline.

Any changes you make in one timeline or board automatically are reflected everywhere.

Toggl Plan Pricing

Solo users can use Toggl Plan for free.

Paid plans range from $9-$15 per user per month and have a 14-day free trial. Toggl Plan paid users get Team Timelines, multiple assignees for a task, and recurring tasks.

Get started with Toggl Plan for free.

Время на прочтение
5 мин

Количество просмотров 172K

Я работаю обычным аналитиком и, так получилось, что летом 2014 года, участвуя в одном e-commerce проекте, на коленке за 3 недели сделал управленческий учет в MS Excel. Давно планировал и наконец-то решил выложить на Хабр. Думаю, будет полезно малым предпринимателям, понимающим важность управления финансовыми потоками, но не желающим тратить значительное количество времени и средств на ведение управленческого учета. Не претендую на истину в последней инстанции и буду рад иным решениям, предложенным участниками сообщества.

Бизнес, к которому я летом имел отношение, был обычным интернет-магазином одежды премиум и выше сегмента с оборотом около 1 млн рублей в месяц. Бизнес работал, не сказать, чтобы очень успешно, но работал и продолжает работать. Собственник понимал необходимость ведения управленческого учета и, с этим пониманием, взял меня в качестве финансового директора (аналитика/менеджера …), так как предыдущий ушел из бизнеса за 3 месяца до моего прихода. Собственно, дыра такой же продолжительности была и в ведении управленческого учета. Забегая вперед скажу, что дыру не устранил (решили не ворошить прошлое), но создал систему, которая успешно работает при минимальных трудозатратах и по сей день.

Мой предшественник вёл управленку в Финграде, который оказался весьма мощным инструментом. Например, он позволял автоматически грузить информацию из 1С и выписок разных банк-клиентов, создавая проводки по заранее сформулированным правилам. Вещь, безусловно полезная, однако, при соблюдении системы двойной записи увеличивала время работы в разы. Чтобы избежать увеличения работы этот инструмент позволял генерировать «зависимые проводки». В создании этих дополнительных проводок и была зарыта собака. И тут выяснилось, что за всей мощью Финграда крылась уникальность, обусловившая полное отсутствие экспертизы в свободном доступе. Обычным пользователям (платившим, кстати, 3000 рублей в месяц за доступ к системе) были доступны лишь «Руководство пользователя» на официальном сайте, да 6 видео-уроков там же. Youtube, дававший доступ к ещё паре десятков видеоуроков, также не сильно помогал. Форумов с информацией «how to…» не было в принципе. Поддержка, на конкретные вопросы о правилах создания «зависимых проводок» и просьбах помочь именно в моем случае — морозилась фразами «у нас с вами не заключен договор на поддержку, поэтому на такие специфические вопросы мы не готовы отвечать». Хотя казалось бы — чего специфического в таких просьбах, да ещё и со скриншотами с моей стороны? Понятно, что все можно бить руками, но спрашивается, а зачем тогда вообще платить за инструмент, который сильно увеличивает время, необходимое на ведение управленки и не дает никаких преимуществ для малого бизнеса?

Убедив собственника в нецелесообразности использования «Финграда» при таких объемах бизнеса и выгрузив всю информацию из системы, я поставил на нем БОЛЬШОЙ и жирный крест. При этом решение уйти именно в MS Excel было не спонтанным. Хорошенько загуглив на тему ведения управленческого учета находил монстров, похожих на «Финград», либо ссылки на веб-приложения для ведения личных финансов, в то время как основными требованиями к системе были:

— возможность ведения БДДС и БДР на основе изменяемого плана счетов;
— простота в дальнейшем ведении управленческого учета (в том числе силами «финансово-неграмотных» пользователей);
— гибкость (возможность на ходу расширять/убирать функционал);
— отсутствие перегруженности инструмента/интерфейса.

Для начала проясним термины: будучи не финансистом, под БДДС понимаю «Баланс Движения Денежных Средств», БДР — «Бюджет Доходов и Расходов». БДДС считаем кассовым методом (днем совершения операции — колонка «Дата операции») и используем для операционного day-to-day планирования, а БДР методом начисления (колонка «Период начисления») для стратегического, в рамках года и более.

Итак, как все устроено и как оно работает (в идеале):

1. Управленческий учет собирается на основе информации вводимой конечными пользователями при помощи формы в Google Docs. Красным помечены названия полей и кодировки вариантов в конечном файле управленческого учета — своего рода мапинг полей.

2. В итоге выглядит оно так (зеленым залито то, что перенесено в итоговый файл управленки).

3. Управленческий учет построен на базе .xls выгрузки из Финграда (отсюда странные для сторонних пользователей названия и, в целом избыточное количество колонок). Убедительная просьба не воспринимать всерьез значения колонок «Приход», «Расход» — многое рандомно изменено.

Механизм заполнения прост: аккуратно переносим во вкладку «Общая книга» из формы Google Docs и банковских выписок. Красным выделены строки, используемые для формирования БДР, зеленым — БДДС., которые представляют собой сводные таблицы и строятся на основе промежуточных вкладок с говорящими названиями. Единственные колонки, информация в которых не связана с иными источниками: «Исходный ID» (уникальные значения строк) и «Дата создания» (=ТДАТА(), а затем копируем и вставляем как значение)

4. Статьи ДДС (движения денежных средств) располагаются на отдельной вкладке «ПС_служебный» и вполне могут регулярно пересматриваться в зависимости от конкретных потребностей (не забываем обновлять формулы на листах «Данные_БДДС», «Данные_БДР»).

5. На картинке образец БДДС, в формате по умолчанию, свернутый до понедельной «актуальности».

6. Образец БДС (помесячный). Обратите внимание на уже упоминавшийся выше тезис об использовании строк из «Общей книги»: Бюджет и Факт для БДР, План и Факт — для БДДС.

7. Работа с БДДС подразумевает поддержание строк «План» в максимально актуальном состоянии. Я достаточно педантичен в работе с первичной информацией и комментарии сделанные мной сохраняли всю историю изменений. Как будет у Вас — вопрос к Вам. Мой подход позволил мне отлавливать примерно 1 существенную ошибку в неделю, грозившую расхождениями на десятки-сотни тысяч рублей. Время, кстати, съедалось немного.

8. Собственно сам файл управленческого учета.

PS: Долго думал над тем, как автоматизировать процесс «перелива» информации из формы Google Docs, пока не пришел к мысли о необходимом ручном контроле вводимой разнородной информации (много людей заполняет формы + наличие минимум одного банк-клиента + 1С). Тем более не знаю VBA… Отдаю на суд хабрасообщества как есть, надеюсь, кому-нибудь поможет или просто будет интересно.

UPD от 30.04.2020: ввиду текущей экономической ситуации решил вспомнить Excel и бесплатно помочь малому бизнесу созданием подобных инструментов. Все интеллектуальные права останутся за мной и будут опубликованы в виде статей (без данных, содержащих коммерческую тайну).

Критерии попадания в выборку кому хочу помочь:

Обязательный:
Вы не МММ, продавцы алкоголя возле школ, микрофинансовые организации

и прочие лохотронщики

Опциональные(достаточно соответствовать одному из):
Ваше дело имеет очевидную ценность для общества (благотворительные фонды, волонтерские движения и т.д.)
или
Вы платите белые зарплаты и приемлемый для оборота объем налогов (придется доказать выписками перечислений в фонды и на счета ФНС)

27 декабря 2022

Обновлена: 14 апреля 2023

1840

Если в ходе чтения статьи вы поймете, что ваш бизнес готов вырасти из электронных таблиц и нуждается в полноценной CRM, советуем посмотреть вебинар по пошаговому внедрению системы.

CRM (Customer Relationship Management) — это ПО, которое позволяет выстроить отношения с клиентами и следить за сделками. Систему используют для оптимизации бизнес-процессов. В CRM можно надежно хранить клиентскую базу, оперативно обрабатывать заявки, отслеживать объемы продаж, контролировать работу менеджеров, продумывать маркетинговые планы по продвижению. Расскажем, как создать CRM в Эксель и предложим готовые шаблоны для работы.

Фрилансерам, малому бизнесу и компаниям, которые только начинают свою работу. Если у вас небольшая компания (менее пяти человек), нечастая обработка заказов (1–3 раза в неделю), мало клиентов, длинный цикл продаж от момента обращения до совершения сделки — в этих случаях удобна CRM-система в Excel. Информации не так много, ее легко систематизировать вручную.

Представим, что у вас малый бизнес. Вы знаете свой ассортимент, пока он невелик, закупки осуществляете 1–2 раза в месяц, ориентируетесь, с какой скоростью разбирают те или иные товары, и можете прогнозировать продажи. В Excel можно создать отдельную вкладку «Каталог», куда вы будете заносить категории товаров, их общее количество и остатки, возможную дату поставки.

Скорее всего, вы сами контролируете продажи, а каждый сотрудник вносит информацию в таблицу во время своей смены. Бывают моменты, когда товар заканчивается. Клиентов терять не хочется, поэтому вы собираете контакты, чтобы оповестить человека о том, когда товар снова появится в наличии.

Вам подойдет CRM в Экселе — это бесплатный и гибкий способ контролировать процесс. Вам не нужно тратить время на обучение сотрудников работе с системой, вы можете создавать любые, нужные вам вкладки с описаниями и статусом товаров, вести несложную аналитику.

Кому CRM в Экселе не подойдет

С большой вероятностью, среднему и крупному бизнесу. В некоторых случаях и малому бизнесу вести CRM на базе Excel невыгодно — все зависит от специфики бизнес-процессов.

Также если клиентская база стремительно растет, запросов стало больше, они распределились по разным каналам (соцсети, мессенджеры, формы на сайте), сотрудники не успевают обрабатывать заявки, штат расширяется — пора задуматься о том, как автоматизировать работу и какую CRM-систему подключить.

Таблицы в Эксель требуют ручного сопровождения, хотя и существует множество шаблонов и полезных советов по использованию программы, которые сокращают время работы. К тому же, сами файлы не мобильны в использовании, в них неудобно выстраивать параллельную работу сотрудников. Например, если один менеджер фиксирует клиентскую базу, а другой отслеживает количество товаров. Есть Google Sheets, где эта проблема решается, но появляются другие трудности. Гугл-таблицы имеют более ограниченный функционал, меньшую мощность работы, зависимость от интернета.

В Эксель трудно организовать активную работу большого числа сотрудников. Менеджеры могут просто не успевать вносить данные, а учитывая человеческий фактор, часть информации может и вовсе потеряться. Однако на начальном этапе развития бизнеса возможностей программы будет достаточно.

Как построить CRM в Excel: инструкция

CRM-система в Excel бывает простой и сложной — зависит от того, какие задачи стоят перед бизнесом. Перед тем как работать в Эксель, проанализируйте информацию, которую вам необходимо отслеживать.

Чаще всего это база клиентов, каталог товаров или услуг, заказы и продажи. Если у вас средняя команда (более 7–10 человек), добавляется учет менеджеров и задач, которые они решают. Рассмотрим, как создать CRM в Excel на примере цветочного магазина.

Шаг 1. Соберите базу клиентов

Создайте столбцы с данными о клиентах: номер заказчика, ФИО, контакты, наименование заказываемого товара или услуги, комментарий о покупателе (в свободной форме), дату первого и последнего заказа.

Вносите в таблицу только тех, кто уже сделал заказ, в нашем случае — приобрел букет. Тех, кто просто интересовался и спрашивал о наличии тех или иных цветов, сроках создания букета и стоимости, в таблицу не вносим.

По каждому полю легко потом задать сортировку, например, можно посмотреть, когда чаще всего покупали определенный вид цветов.

Это простая версия таблицы. Для расширенной нужно добавить столбики с дополнительной информацией, но лучше не делать их слишком много. Занесите данные о канале привлечения клиента, активном или неактивном статусе (выходит человек на связь или нет), дате, когда нужно напомнить клиенту о себе.

В Эксель есть функция настройки связей между ячейками. Например, можно задать системе задачу, чтобы у всех активных покупателей спустя несколько месяцев загоралась красным ячейка с датой напоминания.

Шаг 2. Сформируйте каталог

Назовите новый лист «Каталог» и внесите туда всю информацию о товарах и услугах. Это удобно — менеджер в любой момент может к ней обратиться, проверить наличие, уточнить дату поставки, стоимость и быстро ответить на вопросы клиента.

Для цветочного магазина таблица будет включать колонки: наименования цветов, стоимость за одну штуку, количество, дату ближайшей поставки. А также услуги — сбор букета, консультирование по флористике, доставку свежих букетов каждую неделю. Для услуг лучше создать отдельную вкладку, так как тут учитывают отличные от товаров показатели — наименование, стоимость, средние сроки выполнения, исполнителя.

Шаг 3. Ведите учет заказов и продаж

Каждое действие — это отдельная вкладка. Например, чтобы вести учет количества обращений в цветочный магазин и продаж, назовите категории «Дата», «Посещения», «Звонки», «Продажи». Чтобы отследить, какие цветы покупают клиенты, какие услуги выбирают и как это формирует доход, нужны столбцы «Дата», «Имя товара», «Сумма продажи», «Сумма заработка», «Клиент».

Шаг 4. Ведите аналитику

После того, как назвали столбцы, зажмите Ctrl+T и создайте рабочую таблицу. С помощью этой функции можно задавать фильтры для ручной сортировки.

В Excel можно создавать сводные таблицы и графики, чтобы наглядно проанализировать интересующие параметры и проследить зависимость между показателями. Выделите любую колонку, нажмите «Вставка» → «Сводная таблица». Справа появится окно, выберите столбцы, которые хотите сравнить. Например, чтобы проанализировать продажи цветов, выберите категории «Товар», «Сумма продаж» и «Сумма заработка». Снова выделите столбцы, на вкладке «Главная» нажмите на «Условное форматирование» → «Гистограммы». Теперь помимо цифр в столбцах видны окрашенные отрезки, которые визуализируют данные.

Еще в Эксель можно делать срезы. Нажмите на любую ячейку → «Вставка» → «Срезы». В появившемся окне выберите параметры. Например, чтобы проанализировать продажи отдельных категорий цветов, выберите «Товар». Далее обозначьте позиции: «Розы», «Ромашки», «Тюльпаны». Появится статистика относительно таблицы, которую задали выше («Товар» — «Сумма продаж» — «Сумма заработка»). Чтобы углубить аналитику, подключите еще один параметр — «Дата». Это поможет понять, какие цветы лучше всего продавались в сезон. Зайдите в «Срез», выберите «Дата» и задайте период. Сводная таблица изменится с учетом уже двух показателей — будет понятно, какие цветы за выбранный сезон принесли наибольшую прибыль.

Эти возможности Эксель заменяют расширенную аналитику в полноценной CRM-системе. Все наглядно, но задавать категории и создавать графики нужно вручную.

Что выбрать: CRM-систему или Excel?

Перечислим основные преимущества и недостатки Эксель по сравнению с CRM.

Плюсы и минусы работы в Эксель

Плюсы

Не во всех CRM есть бесплатная демоверсия или пробный период, в отличие от Excel или Google Sheets. Для работы на фрилансе и малого бизнеса CRM система на базе Эксель — оптимальное решение. Скорее всего, вам не нужно погружаться в глубокую аналитику и проводить детальные сравнения. Базовых функций хватит. Для небольшой команды легче и быстрее настроить процессы через электронные таблицы.

Минусы

Если работать с большим количеством данных, программу нужно знать на высоком уровне. Освоение Excel приравнивается к программированию. Научиться работать с автоматизированной CRM намного легче. Получить многоуровневый отчет через Эксель часто бывает невозможным или требует глубокой настройки и прописывания макросов и формул. CRM позволяет анализировать много параметров из разных таблиц. Сложно настроить доступ. В CRM для каждого сотрудника устанавливается ограничение. Например, используя Эксель, менеджер видит результаты работы своего коллеги. Информация не защищена, каждый сотрудник может скопировать себе клиентскую базу и воспользоваться ей в личных целях. С помощью таблиц практически невозможно оценивать всю коммуникацию с клиентом. Нельзя зафиксировать все сообщения, диалоги звонков, ответы в форме на сайте. Программа не предусматривает интеграцию с сервисами коммуникации. Excel не позволяет контролировать работу менеджеров, особенно качество обработки заявок. Нельзя синхронизировать с другими сервисами, например, бухгалтерскими системами и программами для планирования работы. Нет возможности прикреплять дополнительные файлы: договоры, счета, чеки. Нужно следить и проверять на ошибки, ведь все данные вносятся вручную, на точность и качество сильно влияет человеческий фактор.

Частые вопросы по CRM в Excel

Вам также может понравиться