Продажи по дня недели excel

Пример визуального сравнительного анализа продаж с распределением динамики по дням недели. Скачать дашборд можно в конце статьи по ссылке. Но сначала рассмотрим принцип действия и правила заполнения шаблона с визуализацией данных для анализа выполнения планов недельных продаж на год.

Дашборд для визуального анализа недельных продаж в Excel

Для разбора примера смоделируем ситуацию. В программе Excel необходимо презентовать отчет для наглядного анализа визуализации данных эффективности работы 3-х топ менеджеров по продажам. Эффективность будет анализироваться одновременно по нескольким главными и второстепенным критериям. Главные критерии – это анализ выполнения менеджерами 4-х планов:

1. План продаж в деньгах.
2. План по продажам товаров в штуках.
3. План по привлечению новых клиентов.
4. План погашения дебиторской задолженности клиентов.

Второстепенные критерии анализа эффективности менеджеров это:

1. Сравнительный анализ продаж за текущую и предыдущую неделю.
2. Сравнение показателей недельных доходов и расходов распределением по дням недели.
3. Активность и популярность самых продаваемых товаров (с распределением на 4 базовые товарные группы A, B, C и D).
4. Покрытие обслуживания базы клиентов.
5. Уровень бюджетные расходов менеджера на неделю.
6. Доля успешности в общих продажах.
7. Распределение еженедельных продаж на дневные доли:

• основные расходы;
• наценка или маржа;
• прочее расходы.

Для составления такого дашборда средней сложности необходимо подготовить и тщательно обработать исходные данные. На рабочем листе «Data» заполняется исходными значениями большая таблица с большим количеством столбцов:

Список столбцов таблицы входящих данных:

1. Date – Дата дня выполнения планов продаж.
2. Quantity, pcs. – Суммарное количество проданного товара в штуках.
3. Income – Общие доходы с реализованных товаров.
4. Costs – Основные расходы реализации.
5. A – Количество проданного товара группы A.
6. B – Продано товаров группа B в штуках.
7. C – Продано товаров группы C в шт.
8. D – Количество реализованных товаров в группе D.
9. Coating – Процент покрытия обслуживанием клиентской базы.
10. New clients – Количество привлеченных новых клиентов.
11. Receivables – Сумма погашения дебиторской задолженности.
12. Other Costs – Разные сопутствующие бюджетные расходы.
13. Manager – Порядковый номер топ-менеджера (в данном примере 1-3).

Вся таблица полностью обрабатывается и сегментируется на отдельные промежуточные таблички с помощью сложных формул выборки данных. Весь процесс обработки исходных показателей происходит на листе «Processing»:

В диапазон ячеек выделенный цветом B18:D26 следует заполнить значениями таблицу для всех установленных видов планов по каждому менеджеру. На данном листе находятся все таблицы на основе которых построенные графическое представление визуализации данных для интерактивного дашборда. Далее рассмотрим графическую часть шаблона на листе «DASBOARD» и принципы взаимодействия с ним при помощи элементов управления.



Интерактивная презентация продажи по дням недели на дашборде в Excel

Дашборд для сравнительного анализа продаж с распределением по дням недели в Excel состоит из 5-ти основных блоков.

Первый блок – это календарь с элементами управления:

Здесь пользователь управляет целым рядом функций по работе с визуальным анализом недельного сравнения показателей. Перечень элементов управления дашбордом на блоке с интерактивным календарем:

1. Выпадающий список для переключения между менеджерами.
2. Счетчик выбора номера недели для текущего месяца. Фактически – это элемент управления курсором. С помощью курсора подсвечивается римскими цифрами номер недели в текущем выбранном месяце и арабскими числами даты выбранной недели в месяце.
3. Выпадающий список для выбора наименования месяца.
4. Счетчик для удобного переключения между месяцами текущего года.
5. Переключатель формата календаря для американского стандарта (когда отсчет недели начинается с воскресенья) и европейского стиля (первый день недели — понедельник).

При переключении переключателем стиля форматирования календаря изменяются подписи дней недели, а также перерисовывается подсветка выходных дней.

Второй блок «ПЛАНЫ ПРОДАЖ» — общие показатели выполнения планов как основные критерии анализа. Блок состоит из 4-х диаграмм с подписями выполнения каждого плана в процентах для текущего менеджера по состоянию на выбранную неделю:

Как видно в верхнем правом углу подсвечиваются даты анализа выбранного периода определенного номера недели в месяце. Эта подпись весьма удобна, когда нужно конкретную ситуацию в отчете вывести на печать.

В верхнем левом углу находится кнопка «MONTHLY PLAN ON» переключена режимов отображения процентного выполнения планов. Если она активна в таком случае на диаграммах выводятся значения выполнения месячного плана продаж по состоянию на текущую неделю. Если данный режим отображения отключен, тогда выводятся проценты выполнения недельных планов.

Как уже упоминалось выше значения месячных и недельных планов по каждому менеджеру заполняются и устанавливаются на листе «Processing».

Третий блок с графиками распределения показателей эффективности продаж менеджеров по дням недели:

На первой гистограмме выводится значения для сравнительного анализа продаж за текущую (цветные узкие столбцы) и предыдущую (серые, прозрачные, широкие столбцы) неделю.

На втором графике попарно сравниваются уровни доходов – первый столбец и общие расходы (основные + разные) – второй столбец в паре.

Третий график показывает распределение уровней трех долей в общей сумме продажи за каждый день недели:

1. Основные расходы – нижний уровень.
2. Наценка (или маржа) – средний уровень, розовый цвет.
3. Прочие расходы – верхний уровень, серый прозрачный цвет.

Справа от данного графика находится переключатель с помощью счетчика между режимами отображения значений на среднем уровне: наценка или маржа. Все значения среднего уровня имеют подписи данных. Формулы расчета наценки и маржи находятся на листе «Processing».

При изменении стиля формата календаря переключателем «US/EU» подписи дней недели оси X, а также значения на всех трех графиках обновляются соответственно и автоматически. То есть в зависимости от выбранного режима первый день выбранного номера недели начинается с воскресенья как в США или с понедельника как в Евросоюзе.

Четвертый блок предназначен для отображения показателей по трем независимыми и вспомогательным критериям:

1. COVERAGE – уровень покрытия клиентской базы при обслуживании менеджером на текущей неделе.
2. BUDGET – уровень расходов бюджетных средств, запланированных для текущего менеджера на текущую неделю.
3. SUCCESS – уровень успешности продаж выбранного, текущего менеджера по отношению к общим суммарным показателям по всем трем менеджерам.

И последний пятый блок используется для графического представления наиболее активно продаваемых групп товаров выбранным менеджером за текущую неделю:

Все вместе блоки гармонично сочетаются на одной красивой и функциональной общей картине дашборда недельных продаж:

Скачать сравнительный анализ продаж по дням недели в Excel

Шаблон с анализом полностью открыт и доступен для публичного использования. Он не содержит макросов, весь интерактивный функционал реализован с помощью формул. При желании пользователь может использовать свои исходные значения, а также изменять и настраивать шаблон под свои конкретные потребности. Например, добавить большее количество менеджеров, использовать историю данных за несколько лет или устанавливать разные планы продаж для каждого месяца/недели. Свободно пользуйтесь, развивайтесь и наслаждайтесь результатами.

Аналитические графики

«График для отображения динамичных процессов»

На графике отображена динамика выручки каждой группы товара по месяцам за 1997 и 1998 года. Динамика наглядно показывает лидеров роста. Основная цель этого графика — дать общее представление о поведении групп во времени.

Применение графиков:

1. Визуализация динамики чего-либо во времени.
2. Визуальная оценка главных факторов роста.

Серия графиков «Доля»

«График для отображения доли»

Долевые графики предназначены для визуальной оценки составных частей в общем результате. На примере разбирается доля групп товаров в выручке предприятия за два года (1997 – 1998).

Применение графиков:

1. Для отображения занимаемой доли предприятия на рынке.
2. Для отображения доли бренда в группе товара.
3. и т.д.

«Динамика группы в общем итоге»

Основное предназначение графика показать динамику в общем показателе каждого компонента. На примере приведена помесячная динамика выручки за 1997 – 1998 года как общая, так и динамика каждой группы. Цель графиков — ответить на вопрос: «Что является причиной роста и спада выручки на рынке?». Обычно к этому графику прикладывается другой график, который рассмотрим ниже.

Применение графика:

• Для отображения растущих и падающих групп товара.

«Динамика доли группы в общем итоге»

В общем виде применяется для расшифровки графиков «Динамика группы в общем итоге». Этот график показывает изменение доли одной группы товара в общей выручке.

Серия графиков для отображения позиционирования брендов и групп товаров.

«Бренды по группам товара»

Показывает присутствие бренда в группе. На оси x располагаем группы товаров и бренды. Главная идея графика — показать значимость бренда в группе товара. График очень полезен для близких по смыслу групп. Пример «Смартфоны» и «Телефоны», «Компьютеры» и «Ноутбуки», «Ноутбуки» и «Планшеты». Позволяет предотвратить ошибку выведения бренда из ассортимента.

Применение графика:

1. Для выявления слабых брендов в группе товаров.
2. Для сокращение количества брендов.

«Позиционирование группы товаров»

Отмечу, что я отношу этот график к основному при работе с маркетинговым отделом. По оси X откладываем ценовые диапазоны, а по оси Y откладываем количество проданного товара. График позволяет понять, какая ценовая структура продаж по ценовым диапазонам.

Применение графика:

1. Определение ценовых диапазонов, в которых требуется усилить конкуренцию для наращивания доли.
2. Для выделения рекламных акцентов по группам товара.

«Позиционирование бренда в группе товаров»

График является расширением предыдущих двух. График эффективно позволяет оценить ценовое позиционирование разных брендов в группе товара. Как и в предыдущем откладываем по оси X ценовые диапазоны, а по оси Y — количество проданного товара.

Применение графиков:

1. Сравнение брендов.
2. Демонстрация ценового позиционирования бренда.
3. Отображение разноразмерных величин на одном графике.

«График с двумя осями»

Данный график очень эффективно показывает динамику различных по размеру величин, например, динамику выручки и % скидки. Применяется для отслеживания динамики, % скидки в выручке. Позволяет восстанавливать периоды проведения скидочных акций. По оси х откладываем периоды времени, по первой оси Y — выручку, а по второй — %.

Применение графиков:

1. Оценка корреляции двух величин.
2. Контроль периодов начала и окончания скидочных акций.

Временные графики

«Динамика по числам месяца»

По оси X откладываем числа месяца. Для нас не важна привязка к месяцу.
График очень эффективен для оценки периодичных событий, которые зависят от числа месяца. Например, помогает понять, влияет ли выдача заработной платы или аванса на покупки в вашем магазине.

Применение графиков:

1. Для определения пика маркетинговой акции.
2. Выявление удачных дней в месяце.

«Динамика по дням недели»

На графике по оси X приведены дни недели (1 — пн., 2 – вт. и т.д.).
График показывает, в какие дни недели происходит покупка товара. Выявленные зависимости используют:

1. Для составления маркетингового плана ( в какие дни надо усиливать рекламные акценты и производить выдачу рекламного материала).
2. Для более точного прогнозирования выполнения планов.

«Временной график с событиями»

По оси X откладываем месяцы и дни. По оси Y — показатель, который нас интересует.
График очень эффективен для оценки чего-либо. Если дополнительно нанести происходящие события, то можно визуально оценивать влияние события. Графики применяются для отображения влияния:

1. Открытия магазина конкурента.
2. Окончания новогодних праздников.
3. Начала маркетингового мероприятия.
4. и т.д.

Можно приступать к практике построения. Ссылка на видеоурок (Видео)

Заключение

Все приведенные графики позволяют оперативно ответить на многие вопросы, которые представляют интерес для компании и позволяют отобразить только заданную информацию.
Если требуется провести анализ по всем позициям, то нужно начинать с ABC, XYZ и модифицированной BCG матрицы, которые позволяют оценить все объекты в целом и дать качественное и количественное описание каждого объекта.

Комментарии временно отключены

=СУММЕСЛИМН ( значение ; дата ; «> =» & A1 ; дата ; «<» & A1 + 7 )

Суммируя недели, вы можете использовать формулу, основанную на функции СУММЕСЛИМН. В показанном примере, формула в F4 является:

=СУММЕСЛИМН($C$4:$C$12; $B$4:$B$12; «>=»&E4; $B$4:$B$12; «<» &E4+7)

Функция СУММЕСЛИМН может суммировать диапазоны на основе нескольких критериев.

В этой задаче мы настроим СУММЕСЛИМН подводить суммы по неделям, используя два критерия: (1) сроки больше или равны дате в колонке Е, (2) дата меньше, чем дата в колонке Е плюс 7 дней:

=СУММЕСЛИМН ( сумма ; дата ; «> =» & E4 ; дата ; «<» & E4 + 7 )

Когда эта формула копируется вниз, СУММЕСЛИМН генерирует сумму за каждую неделю.

Даты в колонке Е являются понедельниками. Первая дата жестко закодирована, а остальные понедельники рассчитываются с помощью простой формулы:

= E4 + 7

Сумма по будням

=СУММПРОИЗВ((ДЕНЬНЕД ( даты ) = Номер_Дня) * значения )

Подводя данные по будним дням (т.е. сумма по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и пятницам), вы можете использовать функцию СУММПРОИЗВ вместе с функцией ДЕНЬНЕД.

В показанном примере, формула в H4 является:

=СУММПРОИЗВ((ДЕНЬНЕД($B$4:$B$11;2)=G4)*$D$4:$D$11)

СУММПРОИЗВ вместо СУММЕСЛИ

Вы можете спросить , почему мы не используем СУММЕСЛИ или СУММЕСЛИМН функцию? Это очевидный способ подвести отчет по дням недели. Тем не менее, без добавления вспомогательного столбца со значениями будних дней, нет никакого способа , чтобы создать критерии для СУММЕСЛИ, который принимает во внимание рабочие дни.

Вместо этого мы используем удобную функцию СУММПРОИЗВ, которая обрабатывает массивы изящно, без необходимости использовать Ctrl + Shift + Enter.

Мы используем СУММПРОИЗВ только с одним аргументом, который состоит из этого выражения:

( Пн — пт ( даты ; 2 ) = G4 ) * АМТС

Работая изнутри, функция ДЕНЬНЕД конфигурируется с дополнительным аргументом 2, что приводит к его рассчитать номера 1-7 за дни, с понедельника по воскресенье, соответственно. Это не обязательно, но это делает ему легче перечислить дни в порядке и забрать номера в столбце G в определенной последовательности.

ДЕНЬНЕД оценивает каждое значение в указанном диапазоне дат «» и рассчитывает число. Результатом является массив следующим образом:

{3; 5; 3; 1; 2; 2; 4; 2}

Числа, рассчитанные ДЕНЬНЕД затем сравнивают со значением в G4, которое равно 1.

{3; 5; 3; 1; 2; 2; 4; 2} = 1

Результатом является массив истина/ложь значений.

{ЛОЖЬ; ЛОЖЬ; ЛОЖЬ; ИСТИНА; ЛОЖЬ; ЛОЖЬ; ЛОЖЬ; ЛОЖЬ}

Затем этот массив умножается на значения в названном «АМТС» диапазоне. СУММПРОИЗВ работает только с числами (не текстом или булевыми значениями), но математические операции автоматически преобразуют ИСТИНА/ЛОЖЬ значения в единицы и нули, так что мы имеем:

{0; 0; 0; 1; 0; 0; 0; 0} * {100; 250; 75; 275; 250; 100; 300; 125}

Который дает:

{0; 0; 0; 275; 0; 0; 0; 0}

С помощью всего этого одного массива в процессе СУММПРОИЗВ суммирует элементы и рассчитывает результат.