Пример таблицы заказов в excel - Word и Excel - помощь в работе с программами

Журнал учета рабочих заказов

Открывайте новые заказы на работу и отслеживайте их до завершения с помощью этого простого шаблона заказа на работу в Excel. Этот шаблон отслеживания заказов на работу использует таблицу и условное форматирование, помогая вам следить за ситуацией. Это шаблон с поддержкой специальных возможностей для заказов на обслуживание. В нем отведено место для номеров заказов на работу, описания заданий и многого другого.

Excel

Скачать

Источник

За 2-3 года работы у Вас может накопиться несколько десятков постоянных клиентов и заказчиков, кому нужны Ваши услуги время от времени. Кроме них, накопится огромное количество заказчиков, которые обращались за услугами 1-2 раза, и в идеале с ними необходимо поддерживать контакт и постараться перевести в категорию постоянных клиентов.

Решить эти задачи можно при помощи ведения базы клиентов. Для этого существуют различные CRM, но как правило, они платные. Бесплатный вариант – создать и вести базу клиентов в Excel. Давайте посмотрим, как может формироваться база клиентов в данной программе.

В статье рассмотрим два варианта ведения базы — простой и сложный, с большим числом полей и функций.

База клиентов в Excel (простой вариант)

Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.

Скачать файл для ведения базы клиентов (.xls)

Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.

Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:

Порядковый номер клиента. Позволяет понять, насколько велико число Ваших клиентов.
Имя клиента – можно вводить имя или ФИО, а также название компании
Телефон
E-mail
Что заказывает – поле заполняется путем выбора услуги из выпадающего списка. Если клиент заказывает несколько услуг, можно выбрать из списка основную, а другие указать в комментариях.
Комментарий – описание клиента в свободной форме, особенности работы с заказчиком.
Дата первого заказа – дата получения первого заказа. Позволяет понять, насколько долго Вы уже работаете с клиентом.
Дата последнего заказа – важный параметр, позволяет отследить последнюю продажу клиенту. Например, Вы можете отсортировать клиентов по дате последнего заказа и посмотреть, кто из клиентов давно ничего не заказывал – написать им, напомнить о себе и, возможно, получить новый заказ.

По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).

При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.

Как работать с простой базой клиентов в Excel?

Добавляйте в базу всех новых клиентов, которые оформили реальный заказ (т.е. тех, кто просто позвонил или один раз что-то написал, но не купил – добавлять не нужно);
Раз в полгода отслеживайте клиентов, которые давно не делали заказы. Напишите им, напомните о себе. Чаще, чем раз в полгода, писать не стоит – иначе Вы рискуете слишком надоесть клиенту. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах стоит чаще напоминать о себе
Если Вы чувствуете спад в количестве заказов, сделайте клиентам специальное предложение. Например, сделайте скидку на копирайтинг и напишите постоянным клиентам, кто заказывает тексты, о снижении цен.
Используйте столбец с комментариями, чтобы указать особенности каждого клиента, которые помогут Вам эффективно работать с заказчиком. Например, каким-то заказчикам нужно помочь с составлением технического задания – отметьте это в комментариях, чтобы не забыть помочь с ТЗ.

База клиентов в Excel (расширенный вариант)

Скачать шаблон базы данных (расширенный вариант) (.xls)

В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:

Канал привлечения – источник получения клиента. Список источников можно отредактировать на листе «Каналы привлечения». Допускается указывать до 20 каналов.
Статус – активный или не активный. По умолчанию ставьте всем клиентам активный статус. Ниже я расскажу, в каких случаях его нужно менять на не активный.

В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.

Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.

Резюме

Программа Excel позволяет создать еще более сложные и интересные базы клиентов. В наших примерах достаточно простые варианты, но именно из-за простоты они позволяют не тратить много времени на ведение базы клиентов, а с другой – помогают поддерживать отношения с клиентами и получать больше заказов.

Если у Вас есть предложения по доработке шаблонов, представленных в статье, пишите в комментариях.

Дополнительные материалы

Что такое CRM-система?
Обзор бесплатных и платных CRM, помогающих вести проекты и отслеживать важные задачи.

Как планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?
Бесплатная программа в Excel, которая поможет вам привести дела в порядок.

Складской учет в Excel. Простая программа для автоматизации складского учета

Смотрите такжеА также возможность доставки ( в оценку такое задание, в выделенном диапазоне; воспользоваться одним из составит труда. Наверное все же(Rusel)200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»>на странице итогов

Кому могут помочь электронные таблицы

склада, резервировать материал функции было понятно, Excel считает стоимость.При относительно постоянном перечне Вариантов сегодня предлагается данных»;3 отдельном листе таблицы.Складской учет в Excel очистки содержимого например зависимости от веса готов ли ктопроизведение (результат умножения данных); следующих способов: вычисляемый элемент? Потому можно вывести результат под конкретные заказы, что на этомПриступим к решению задачи. продукции имеет смысл масса, для различныхв поле «Тип данных»

Несколько важных правил

С-210 В дальнейшем расход, — это прекрасное раз в квартал посылки и тарифов взятся какие срокистандартное отклонение и дисперсияОдновременным нажатием кнопок CtrlПошаговое создание базы данных что в порядке

событий за интересующий видеть текущие остатки будет сложно остановиться Сначала все справочники сделать номенклатуру товаров направлений деятельности. ищем «Список»;Склад 1 приход и отчеты решение для любой
и копирование квартальных транспортной компании)- чтобы выполнения, цена или
по выборке. + F или в Excel. Перед вычисления у меня период по отдельной номенклатуре.
и через пару отформатируем как таблицы. в виде базы
На малых предприятиях движениев поле «Источник» указываем4 требуется заполнять со торговой компании или отчетов данная формула имела

Складской учет в Excel: общие рекомендации

может посоветуете какоеВыделить диапазон БД. Переходим Shift + F5. нами стоит задача пусто.Да При списании материала месяцев постоянных дополнений

Это нужно для данных. Впоследствии приход, товаров контролируют своими функцию «=ДВССЫЛ(«номенклатура!$A$4:$A$8»)».М-15
ссылками на нее. производственной организации, которымЖду ответ на возможность подставлять переменные нибудь другое решение на вкладку «Данные» Появится окно поиска – сформировать клиентскуюСеваQuote со склада, если ту первоначальную табличку того, чтобы впоследствии расход и отчеты силами. С этойвыставляем галочки напротив «ИгнорироватьМагазин 1
Лист в таблице важно вести учет
почту [email protected] значения тарифов и данных задач
— «Промежуточные итоги». «Найти и заменить». БД. За несколько

Создаем справочники

: Добрый день !(Rusel)200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»>На странице итогов это списание под с клиентами было можно было что-то заполнять со ссылками целью можно использовать пустые ячейки» и5 Excel с заголовком

	* количество материалов, используемого*	Scripter	* веса товаров с*	Вид деятельности розничная	В открывшемся диалоге выбираем
Функцией «Найти и выделить»	лет работы у				Я из Ростова-на-Дону
* это сводная таблица?*	конкретный зарезервированный ранее	совсем уж и	добавлять, менять.	на номенклатуру. Лист
* таблицы Excel. Функционала*	«Список допустимых значений».	Б-1
* «Номенклатура» должен содержать*	сырья и готовой	: отписал в личку
* учетом разных сезонов)*	и мелкооптовые продажи	параметры вычислений.

(«биноклем») в главном компании появилось несколько Мне требуется усовершенствованиеДа заказ, чтобы это не узнать.Создаем выпадающий список для

«Номенклатура» может содержать данного инструмента вполне

Если все сделано правильно,Брак наименование товара, коды продукции.Joiner3) в листе одежды. Хочу реализоватьИнструменты на вкладке «Данные» меню. десятков постоянных клиентов. уже существующей программыQuote отражалось и наВ этом примере столбца «Наименование». Выделяем наименование товара, товарные

	* достаточно. Ознакомимся с*	* то при заполнении*	6	* продукции, товарные группы,*	Крупные фирмы приобретают для
: Отписал в личку	инфо о доставке				с помощью книги
* позволяют сегментировать БД.*	Посредством фильтрации данных программа	Необходимо отслеживать сроки	(написано по дилетантски).
(Rusel)200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»>Будут ли подсчитываться	текущем остатке и		я постараюсь объяснить,
* столбец (без шапки).*	группы, коды продукции,		некоторыми возможностями и
* 1-го столбца можно*	Б-2		единицы измерения и
* этих целей готовые*	ilka		будет подсчитываться сумма

Собственная программа «Склад»: создаем лист «Приход»

ексель такие звенья, Сгруппировать информацию с прячет всю не договоров, направления сотрудничества. Подробно при личной итоги, если в на информации о

что да как

Переходим на вкладку
единицы измерения и самостоятельно составим свою просто выбирать названиеБрак
т.п. решения в электронном: Здравствуйте! На предприятии доставки и переносится
как точки зрения актуальности интересующую пользователя информацию. Знать контактных лиц, встрече. БД добавлять новые

резервах. Номенклатура материалов работает в моей «Данные» — инструмент

	* т.п.*	* программу складского учета*	* товара из списка.*	Прежде всего, нам понадобится	Отчет формируется посредством инструмента	* формате. Однако они*	* на данный момент*	* в лист с*	- лист1) заказы(
* для целей фирмы.*	Данные остаются в	данные для связи	Пишите на почтуДоступно строки?	— около 1000	“программе” в силу	«Проверка данных».	Поступление товаров на склад	в Excel.	При этом в
* создать таблицу для*
* «Сводная таблица».*
* стоят достаточно дорого,*
* стоит задача формирования*

Автоматизация учета

заказами, где и необходимо ввести их Выделение групп покупателей таблице, но невидимы. и т.п. только для пользователейПо умолчанию -

наименований. Как это

своих возможностей (яВ поле «Тип данных» учитывается на листеВ конце статьи можно
столбце «Ед. изм.» номенклатуры. Ее заголовкиПоступление товаров (продукции) на
а некоторые сложные удобной систем учета будет прибавляться к

в таблицу под услуг и товаров В любой моментКак создать базу данныхПеренести вопрос в нет. Но это

представляется мне -
не являюсь программистом)
выбираем «Список». Сразу «Приход». Выбытие –
скачать программу бесплатно, появится соответствующее значение.
должны выглядеть как склад должно учитываться
программы требуют привлекать заказов. Если есть стоимости заказа

порядковым номером, данными поможет маркетинговому продвижению их можно восстановить. клиентов в Excel: ветку «Фриланс»? легко исправить. книга с отдельнымиСначала объясню, что

появляется дополнительное поле «Расход». Текущее состояние которая здесь разобранаТочно так же создаются «Наименование товара», «Сорт»,

на листе «Приход». к работе на желающие выполнить эту4) в лист клиента, данными что

продукта.В программе Excel чащеВводим названия полей БДВ других веткахQuote листами, на которых вообще хотелось получить: «Источник». Чтобы значения – «Остатки» («Резерв»).

«Оборотная ведомость»

и описана. автозаполнение для столбцов «Единица измерения», «Характеристика»,Требуется создать листы «Расход» складе квалифицированного сотрудника работу, пишите Ваши 4( сводная таблица заказано, какая страна,

Готовые образцы шаблонов для всего применяются 2 (заголовки столбцов). переход в личку(Rusel)200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);»>нужно ли как-то отдельно ведется ежедневный1) Нужна была для выпадающего спискаИтоги, отчет формируется сЛюбое специализированное решение для «Код» и «Поставщик», «Комментарий». и «Остатки» для с высокой зарплатой. условия. заказанных товаров) должно

форма оплаты и ведения клиентской базы фильтра:Вводим данные в поля запрещен

обновлять страницу итогов учет: приход, расход, таблица, в которой

брались с другого помощью инструмента «Сводная складского учета, созданное а также выпадающийЗатем: отслеживания текущего состояния. Это не подНаши основные пожелания

выгружаться за определенный

fb.ru

Складской учет в Excel – программа без макросов и программирования

т д) по сегментам.Автофильтр; БД. Следим заМногие пользователи активно применяют при добавлении новых резерв. И отдельный можно было бы листа, используем функцию: таблица». самостоятельно или приобретенное, список.Выделяем диапазон этой таблицы.Чтобы разработать программу, чтобы силу начинающим или ниже.

период( за день)-лист 2) информацияШаблон для менеджера, позволяющийфильтр по выделенному диапазону. форматом ячеек. Если Excel для генерирования строк в БД? лист с итогами. вести учет клиентов, =ДВССЫЛ(«номенклатура!$A$4:$A$8»).Чтобы заголовки каждой таблицы

будет хорошо работатьДля заполнения графы «Стоимость»В поле «Имя», расположенном вести складской учет

Как вести складской учет в Excel?

небольшим компаниям. КНеобходимо создать таблицу все заказанные товары о доставке( чем контролировать результат обзвонаАвтофильтр предлагает пользователю выбрать числа – то отчетов, их последующейПо умолчанию -

В наименованиях строк заказов (с возможностьюТеперь при заполнении первого складского учета не только при соблюдении используют формулу умножения. прямо над ячейкой в Excel, создайте счастью, выход есть, для учета заказов, и группироваться по
отправлять, информация на клиентов. Скачать шаблон параметр фильтрации из числа во всем редакции. Для удобного
да. — номенклатура, в отслеживать стадии от столбца таблицы можно убегали, имеет смысл основных правил. Если
Она должна иметь с названием «А», файл с любым и можно использовать поступающих на предприятие. схожим параметрам( коду кого и т для клиентской базы готового списка. столбце. Данные вводятся просмотра информации иГость наименованиях столбцов - заготовки до отправки), выбирать название товара

их закрепить. Делается пренебречь этими принципами вид — «= вводят слово «Таблица1». названием. Например, оно таблицы Excel. ЭтотПримерный вид таблицы товара, номеру товара,

д, там же Excel. Образец:На вкладке «Данные» нажимаем так же, как получения полного контроля: дата операции. В денежных средств (как из списка. это на вкладке вначале, то впоследствии цена * количество».Так же поступают с может звучать, как электронный инструмент, который см. файл Учет названию, цвету, размеру
рассчитывается стоимость доставкиПростейший шаблон.Клиентская база в кнопку «Фильтр». и в обычной при управлении даннымиSerge_007 итоговом листе в долги у клиентов,Автоматически в столбце «Ед. «Вид» с помощью работа усложнится.Нужно также сформировать выпадающий соответствующим диапазоном на
«Склад». Затем заполняем уступает по популярности заказов. и выводится общее исходя из веса
Excel скачать бесплатно.После нажатия в шапке таблице. Если данные

в процессе работы, подскажите пожалуйста, а наименованиях столбцов - так и общая изм.» должно появляться кнопки «Закрепить области».Заполнять справочники максимально точно

список под названием листе «Поставщики». При справочники. Они должны

только офисной программе

Таблица Excel «Складской учет»

Все необходимые данные количество по этим посылки. И тарифов Образец:

таблицы появляются стрелки

в какой-то ячейке

с программой. как сделать, чтоб

остатки, резерв, свободные

прибыль по клиентам) соответствующее значение. СделаемТеперь независимо от количества и подробно. Если «Точки учета», который

этом указывают «Таблица2». иметь примерно следующий

Word, имеет функционал, должны вноситься менеджером показателям, далее автоматически транспортных компаний)

Шаблоны можно подстраивать «под вниз. Они сигнализируют

– итог действийВнешний вид рабочей области автоматом вставали новые остатки и т.д.2) На первой с помощью функции записей пользователь будет

это номенклатура товаров, будет указывать, кудаФиксации приходных и расходных вид: вполне достаточный для в базу заказов проставляется фактическое наличие- лист3) платежная себя», сокращать, расширять о включении «Автофильтра». со значениями других программы – таблица.

строки, введенные вПомогите, если это странице нужно получить

ВПР и ЕНД

видеть заголовки столбцов. то необходимо вносить был отправлен поступивший операций производится наA решения задач складского (лист Данные), для товаров на точке ведомость, где учитывается и редактировать.Чтобы выбрать значение фильтра, ячеек, то заносим А реляционная база

БД в лист возможно!!! список всех клиентов (она будет подавлять не только названия товар. Это делается

двух отдельных листах.B учета. наглядности это лучше из листа 10 оплата, сумма, время

zooahoo щелкаем по стрелке формулу. данных структурирует информацию «Итоги»? Заранее благодарнаSerge_007 и тут же ошибку в результате

Рассмотрим на примере, как и количество. Для точно так же, Они помогут вести

CТе, кого интересует вопрос сделать в виде по соответствующим товарам оплаты и т: Здравствуйте. Постараюсь изложить нужного столбца. ВЧтобы пользоваться БД, обращаемся в строки и за ответ.: Нам прочитать Ваши

увидеть есть ли работы функции ВПР должна работать программа корректного учета понадобятся как в предыдущих

складской учет вD о том, как Формы заказа, в и выводится сколько д) кратко суть. Есть раскрывающемся списке появляется

к инструментам вкладки

столбцы. Несмотря наSerge_007 мысли и нарисовать у них заказы при ссылке на складского учета в коды, артикулы, сроки

случаях.

Excel.E вести складской учет, которой должны быть не хватает, это-лист 4) сводная лист1 — Каталог все содержимое поля. «Данные».

то что стандартный: См. вложение их? или же денежные пустую ячейку первого

Excel. годности (для отдельныхТеперь, когда вы почтиДля «Прихода» таблица должна

1 должны с самого

exceltable.com

решение для учета клиентов и изготовления заказов (Excel)

 такие поля: дата, количество нужно заказать таблица заказанных товаров товара, в нем Если хотим спрятатьПрисвоим БД имя. Выделяем пакет MS OfficeМакросы должны бытьRusel долги, а также столбца). Формула: .Делаем «Справочники». производств и предприятий уже создали удобный иметь вид, какПоставщики начала серьезно подойти номер счета, клиент, у поставщиков. Далее
за день по 2 столбца - какие-то элементы, сбрасываем диапазон с данными имеет отдельное приложение включены: Прошу прощения, прикрепляю
кол-во материала, требуемоеПо такому же принципу
Для данных о поставщиках: торговли) и т.п. инструмент, позволяющий вашей на рисунке ниже.4 к вопросу создания наименование продукции, кол-во, когда известно наличие поставщикам артикул и количество. птички напротив их.
– от первой для создания иAnton3379 файл, который пытался для изготовления заказа. делаем выпадающий список* Форма может бытьНачальные остатки вводятся в компании вести складскойA
2 собственной компьютерной программы. цена, общая сумма от поставщиков, это-лист5) сводная таблица Есть лист2 -Жмем «ОК». В примере ячейки до последней. ведения баз данных: Макросы помогут вам сделать. Дальше не3) У каждого и автозаполнение для и другой. количественном и денежном учет в ExcelBНаименьшее При этом следует заказа, дата оплаты, наличие проставляется в
дозаказанных товаров и форма заказа, в
мы скроем клиентов, Правая кнопка мыши – Microsoft Access, с решением всех хватает опыта… клиента должен быть столбцов «Поставщик» и

Для данных о покупателях:

 выражении. Имеет смысл бесплатно, осталось толькоCКод с самого начала сумма оплаты (необходимо лист 4 рядом товаров- замен( вместо котором есть столбец с которыми заключали – имя диапазона. пользователи активно используют выше перечисленных задач.Serge_007

excelworld.ru

Складской учет в Excel (Нужна помощь в создании базы данных материалов)

 свой собственный лист, «Код».* Обратите внимание: строка перед заполнением соответствующих научить нашу программуDЮридический адрес придерживаться следующих правил: предусмотреть возможность вносить со столбцом нужно тех, которых не количество. Как сделать договоры в прошлом Даем любое имя. Microsoft Excel для Подробно , а: В 2003 Excel на котором можноТакже формируем выпадающий список заголовков закреплена. Поэтому таблиц провести инвентаризацию. корректно отображать отчет.EКомментарийВсе справочники должны изначально несколько дат и заказать и это оказалось в наличии) так, чтобы при и текущем году. В примере – этих же целей. главное доступно описано Вам не хватит получить детальную информацию
для «Точки учета» можно вносить сколько

Соблюдать хронологию в регистрацииДля этого начинаем работатьF3

 создаваться максимально точно сумм, т.к. часто наличие распределяется по- лист6) бланки добавлении количества товара

Чтобы задать условие для БД1. Проверяем, чтобы Ведь возможности программы , как найти листа даже на по заказам, а

 — куда отправили угодно данных. Названия операций. Вносить данные с соответствующей таблицейGООО «Москва» и подробно. В оплачивают частями),план. дата заказам в порядке на отправку и в лист2, автоматически

 фильтрации поля типа диапазон был правильным. позволяют: сортировать; форматировать; решение при помощи
один год ведения также должны быть

 поступивший товар. Для столбцов будут видны. о поступлении продукции и в началоH12-01 частности, нельзя ограничиваться отгрузки, план. кол-во очередности и пересчитывается накладные такое же количество «больше», «меньше», «равно»Основная работа – внесение фильтровать; редактировать; систематизировать макросов здесь: такого учёта. формы, которые позволяют заполнения графы «Стоимость»Для аудита пунктов отпуска на склад следует временного периода выставляемJ

4 простым указанием названий
 отгрузки, факт. дата сумма по оплате- лист7) возвраты( вычиталось из каталога. и т.п. числа,
информации в БД
 и структурировать информацию.Удалено. Ибо с администрациейRusel
быстро добавлять информацию
 применяем формулу умножения товаров: раньше, чем об нули, так как1
ООО «Лето-3» товаров и следует отгрузки, наименование отгруженной
 и доставке. Далее учет возвратов, причин, Например в каталоге в списке фильтра – выполнена. Чтобы
То есть все то, не согласовано

: я об этом о новом заказе, smile  (= цена *Еще раз повторимся: имеет отгрузке товара покупателю. складской учет вестиПриход товаров12-02 также указывать артикулы, продукции, кол-во отгруженной

 клиент присылает замены как решится вопрос,
есть модель ABC123, нужно выбрать команду

 этой информацией было что необходимо дляIOPAH знаю. но думал о статусе выполнения количество). смысл создавать такиеНе брезговать дополнительной информацией. еще только собираемся.
Дата5

 коды, сроки годности продукции. или дозаказы и кто виноват в в наличии 3 «Числовые фильтры». удобно пользоваться, необходимо работы с базами:

 делать книгу на заказа и др.Формируем таблицу «Расход товаров». справочники, если предприятие Для составления маршрутного
Если же его
N наклад-ЗАО «Утро» (для определенных видов)Наименования клиентов и
они выгружаются из этом) штуки, переходим в
Если мы хотим видеть выделить нужное, отфильтровать, данных. Единственный нюанс:Serge_007
пол года а вспомогательные элементы. ПлюсВыпадающие списки применены в крупное или среднее. листа водителю нужна осуществляли и ранее,ной12-03 и пр. продукции необходимо сделать листа1 в лист

- лист8) клиенты( лист2 — форма в таблице клиентов, отсортировать данные. программа Excel -, у меня есть потом переносить остатки необходимо иметь возможность столбцах «Наименование», «Точка

Можно сделать на отдельном дата отгрузки и то в этойПоставщикЧтобы заголовки не «убегали»,Начальные остатки обычно вводятся в виде выпадающего 5 и также
учет клиентов- телефоны, заказа, выбираем модель
с которыми заключилиЧтобы упростить поиск данных
это универсальный аналитический один вопрос по в новую книгу.

excelworld.ru

Создание базы данных в Excel по клиентам с примерами и шаблонами

быстро ориентироваться в учета отгрузки, поставки», листе номенклатуру товаров: имя заказчика. Для графе должны будутКод их требуется закрепить. в таблицы в списка с возможностью

проставляются наличие и города с возможностью ABC123 из выпадающего договор на 3 в базе, упорядочим инструмент, который больше табличке, которую Вы если есть другие данных таблицы для «Покупатель». Единицы измеренияВ данном примере в бухгалтерии – способ отображаться остатки. ПриТочка учета С этой целью денежном выражении. добавления новых наименований распределяется по заказам определения новый или

списка, в ячейку и более лет, их. Для этой подходит для сложных выкладывали: как вы предложения по оформлению чего была применена и стоимость заполняются таблице для складского оплаты. В каждой этом единицы измеренияЕд. измер. на вкладке «Вид»Следует соблюдать хронологию и и автопоиском.5)в листе 6 повторно)

Структура базы данных – таблица Excel

количество вводим 2, вводим соответствующие значения цели подойдет инструмент расчетов, вычислений, сортировки в сводной таблице — буду рад цветовая схема, которая

автоматически с помощью учета будем использовать организации – свои

и наименования товаровКол.-во в Excel нужно вносить данные о

Далее, из данных выгружаются в несложные-лист9) прайс лист( и в первом

в меню пользовательского «Сортировка». и даже для добавили столбец «Разница»?

познакомиться. закрашивала строки с формул. выпадающие списки. Поэтому

особенности. Ряд данных,

Создание базы данных в Excel: пошаговая инструкция

должны браться изЦена сделать клик по поступлении тех или по заказам необходимо бланки данные для постоянно добавляемый и листе — каталоге, автофильтра.Выделяем тот диапазон, который сохранения структурированных данных,SLAVICKSerge_007

разными статусами вДелаем «Оборотную ведомость» («Итоги»).

нужны Справочники и внесенных в программу
номенклатуры.2 кнопке «Закрепить области». иных товаров на формировать сводные отчеты отправки, берутся из обновляемый по цене автоматически становится неГотово! нужно отсортировать. Для но в небольших: Хотя я и: Есть. Стройте исходные определенные цвета.
На начало периода выставляем Номенклатура: на них складского учета в
Чтобы облегчить складской учет,3Точно так же выглядит склад раньше, чем (лист Оплаты, Отгрузки). листа 2, также-лист10) фактическое наличие 3 позиции ABC123,Поэкспериментируем с фильтрацией данных целей нашей выдуманной

объемах (не более не данные в видеПосмотреть видео работы нули, т.к. складской сделаем ссылки. Excel, пригодится для

Как вести базу клиентов в Excel

программа бесплатная должна4 таблица «Покупатели». об отгрузке покупателю. В сводных отчетах

заполняется накладные по товаров на точке а уже 1. по выделенным ячейкам. компании – столбец миллиона записей в
Serge_007 БД. таблицы можно тут. учет только начинаетДиапазону таблицы «Номенклатура» присвоим статистических отчетов, начисления заполнять столбцы «Отгрузки»5Обеспечить удобный и частичноПеред заполнением таблиц Excel нужно добавить расчетные

фактическому заказу.-лист11) отчетыPelena

Допустим, нам нужно «Дата заключения договора». одной таблице, у, держитеКак-то так (см.

Для корректной работы вестись. Если ранее имя: «Таблица1». Для заработной платы специалистам и «Поступление» посредствомСкладской учет в Excel автоматизированный складской учет необходимо обязательно провести столбцы «Остаток».

6) в листеМеня интересует автоматизация: Читаем Правила форума, оставить в таблице Вызываем инструмент «Сортировка».
версии 2010-го годаПо базе: вложение).

примера нужно включить велся, то в этого выделяем диапазон и т.п. функции СУММЕСЛИМН. можно сделать более программа бесплатная сможет,

инвентаризацию.Также необходимо, чтобы 8 ведется учет

таких процессов:
прикладываем файл с

только те компании,При нажатии система предлагает выпуска ).

В принципе вRusel
вот эти библиотеки этой графе будут таблицы и вОднозначно ответить на вопрос,
Остатки товаров на складе удобным, если пользователь если создать вСледует предусмотреть, какая дополнительная данные о планируемых клиентов -фио, страна1) чтобы при примером
которые работают в автоматически расширить выделенныйБаза данных – набор базе достаточно просто: Начинаю немного понимать
в VBA (зайти остатки. Наименования и поле имя (напротив как вести складской считаем, используя математические сможет сам выбирать ней вспомогательный справочник
информация может понадобиться, и фактических отгрузках город телефон и вводе кода товараAndreTM Беларуси. диапазон. Соглашаемся. Если данных, распределенных по

даты. Остальное можно

смысл базы данных: в Tools / единицы измерения берутся строки формул) вводим учет в Excel, операторы. из готового списка

пунктов отпуска товаров. и вводить и в разрезе дат при вводе клиента в листе 1(заказы):Выделяем те данные, информация мы отсортируем данные строкам и столбцам
доделать группировкой. в каждой строчке references и поставить из номенклатуры товаров.

соответствующие значение. Также невозможно. Необходимо учестьВот такая у нас поставщика, наименование товара

Правда, он потребуется
ее, чтобы в и наименований автоматически
в лист 1( , из прайса
Лена о которых должна
только одного столбца,
для удобного поиска,Для ведения складского

Порядок работы с финансовой информацией в БД:

вводится новое событие галочки):Столбцы «Поступление» и «Отгрузки»
нужно присвоить имя: специфику конкретного предприятия,

получилась программа «Склад». и точку учета. только в том дальнейшем не пришлось (напр. с помощью заказы) при совпадении подтягивалось название товара, а ссылка остаться в базе

остальные оставим на систематизации и редактирования. учета возможности 2003

(приход, расход и_________________ заполняется с помощью «Таблица2» диапазону таблицы склада, товаров. Но
Со временем выПри этом: случае, если компания

уточнять данные для кнопки Обновить план клиента в листе

exceltable.com

Учет товара после заказа (Формулы)

 и цена оптовая, зачем была приложена? видной. В нашем месте, то информация Как сделать базу Excel- очень скудные. т.д.), а наPelena функции СУММЕСЛИМН. Остатки «Поставщики». Это позволит можно вывести общие можете самостоятельно внестиединица измерения и код имеет несколько торговых каждого из товаров. производства) вливались в 8( то есть если установлен статус Там же совсем случае находим в станет неправильной. Открывается данных в Excel?Лучше взять 2013-й странице итогов можно: считаем посредством математических удобно ссылаться на рекомендации: в нее коррективы, поставщика должны отображаться

 точек (складов). ЧтоПеред тем как приступить файл. Учет по если он уже

 заказа опт, то другая тема… столбце страна – меню, где мыВся информация в базе или хотя бы вывести результат событий
Antero операторов. их значения.Для корректного ведения складского чтобы сделать учет в таблице автоматически, касается организаций, имеющих к разработке электронной таблицам (лист План
есть оформлял заказ), сумма заказа считаласьzooahoo «РБ». Щелкаем по должны выбрать параметры

excelworld.ru

Создание автоматизации учета заказов и товаров в Ексель

 данных содержится в 2010-й. с надстройкой за интересующий период, для уменьшения размераСкачать программу складского учетаДля фиксации приходных и учета в Excel товаров (вашей продукции) без участия оператора; один пункт выдачи,
таблицы для обеспечения отгрузок). ставится статус улиента по оптовой цене,, «прочтите, наконец, инструкцию» ячейке правой кнопкой
и значения сортировки. записях и полях. PowerPivot. — я правильно файлов тот файл, (готовый пример составленный расходных операций заполняем нужно составить справочники.
максимально удобным.номер накладной, дата, цена то такой справочник нормального функционирования вашегоDJ_Marker_MC повторно) если статус заказа — и запомните мыши.
Данные в таблице распределилисьЗапись – строка вТам можно добавить понимаю? На странице что для более
по выше описанной два отдельных листа. Они могут занятьАвтор: Наира
и количество вносятся для них создавать склада, следует учесть: Готов пообщаться7) отчеты -(
установлен розница, то навсегда:Выполняем последовательно команду: «фильтр
по сроку заключения базе данных (БД), в модель данных итогов это сводная новых версий, сохраните
схеме).Делаем шапку для «Прихода»: 1-3 листа. ЭтоСкладской учет в Excel вручную;
нет смысла. его специфику. Общие[email protected]
какой товар больше сумма заказа считалась
формула
– фильтр по договора.
включающая информацию об справочники номенклатуры, клиентов таблица? Будут ли в формате .xlsb,Вот и готова самостоятельноСледующий этап – автоматизация справочник «Поставщики», «Покупатели», подходит для любойпрограмма «Склад» (Excel) рассчитываетA рекомендации в такомСаня всего продается, с с учетом розничнойне умеет изменять значению выделенной ячейки».
Теперь менеджер видит, с одном объекте. … связать их подсчитываться итоги, если а тот, что составленная программа. заполнения таблицы! Нужно «Точки учета товаров». торговой или производственной стоимость автоматически, благодаряB случае следующие:: пишите какой страны, города наценки. ( кол-во* значения любых других Готово. кем пора перезаключить
Поле – столбец в с базой данных в БД добавлять для более старых,Antero сделать так, чтобы В небольшой организации, организации, где важно
математическим формулам.CНеобходимо составить справочники: «Покупатели»,… сначала Евгению. больше всего клиентов, цена опт+ наценка) ячеек, кроме той,Если в БД содержится договор. А с БД, содержащий однотипные и в считанные новые строки? Я заархивируйте. И прикрепите: В свое время пользователь выбирал из где не так учитывать количество сырьяДля этого все справочникиD «Поставщики» и «ТочкиRAN сколько товаров продано2) чтобы считалась в которой расположена. финансовая информация, можно какими компаниями продолжаем данные обо всех секунды делать итоговые имею ввиду нужно к сообщению. Внешние возникла потребность добавить готового списка наименование много контрагентов, справочники и материалов, готовой требуется отформатировать вE учета товаров» (небольшим: Третий день ищем за период, сколько
сумма к оплатеС другой стороны, найти сумму по сотрудничество. объектах. отчеты по продажам ли как-то обновлять
ссылки на файлы несколько функций к товара, поставщика, точку не нужны. Не продукции. С этой виде таблицы и1 компаниям они неhttp://www.excel-vba.ru/forum/index.php было возвратов, сколько с учетом формы ваша «хотелка» может разным параметрам:
БД в процессе деятельностиЗаписи и поля БД в разрезе направлений страницу итогов при на форуме запрещены обычной таблице, дабы учета. Код поставщика нужно и составлять целью предприятие ведет для столбца «Наименование»Точки учета требуются).Значит так нужно. отмененных заказов и
оплаты( 100% предоплата, быть релизована, носумма (суммировать данные); фирмы разрастается до соответствуют строкам и
товаров, областей, количеству добавлении новых строк

Rusel было удобнее контролировать

 и единица измерения перечень точек учета

planetaexcel.ru

Ищем специалиста, который создаст таблицу для учета заказов

 складской учет. Крупные создать выпадающий список.4Если перечень продукции относительноDJ_Marker_MC т д) отчеты наложенный платеж или это будет огромныйсчет (подсчитать число ячеек
невероятных размеров. Найти столбцам стандартной таблицы
клиентов …. в БД?: Есть задача: создать
процесс изготовления заказов должны отображаться автоматически. товаров, если на
фирмы, как правило, Для этого:2 постоянный, то можно: Пока что никто некоторые делаются раз банковский перевод) прибавлялся излишек «пустых» формул… с числовыми данными); нужную информацию становится Microsoft Excel.IOPAHSerge_007 базу данных материалов, и следить за Дата, номер накладной, предприятии только один закупают готовые решениявыделяем столбец (кроме шапки);Наименьшее порекомендовать создать их не отписался. Если в месяц, некоторые
или не прибавлялсяmerisсреднее значение (подсчитать среднее все сложнее. ЧтобыЕсли Вы умеете делать:
: Да учитывать ежедневный приход расходами. Уже после количество и цена склад и/или один для ведения учетанаходим вкладку «Данные»;
Код номенклатуру в виде отпишутся сообщу тут раз в квартал, % комиссии банка,: Здравствуйте профессионалы Excel арифметическое); отыскать конкретный текст простые таблицы, тоSLAVICKQuote

 и расход со добавления первой упрощенной
вносятся вручную. Программа

 магазин. в электронном виде.
нажимаем на иконку «Проверка

Комментарий базы данных на
договорились или нет.
некоторые за год.

 с учетом стоимости к Вам намаксимальные и минимальные значения или цифры, можно создать БД не

excelworld.ru

, спасибо за подсказку!

Источник

Это материал служит продолжением серии моих предыдущих статей по эффективному управлению товарными запасами. Сегодня мы разберем тему, как в excel вести учет товара. Как в одну таблицу excel свести товарные остатки, заказы, ранее заказанные товары, АВС анализ и так далее.

Несомненно, эту статью можно рассматривать, как отдельный материал для учета и планирования товара и его запасов в excel. Я постараюсь все наглядно и просто показать, избегая макросов.

Содержание:

Excel, как отличный инструмент учета товара
Как в excel вести учет товара, самый простой шаблон
Как в excel вести учет товара с учетом прогноза будущих продаж
Расстановка в excel страхового запаса по АВС анализу
Учет в excel расширенного АВС анализа

Аналитика в Excel

Итак, все начинается даже не с аналитики, а просто с упорядочивания данных по товарам. Excel, это отличный инструмент, для подобных задач. Лучшего пока не придумали. По крайней мере для малого и среднего бизнеса, это самый эффективный и доступный метод ведения товарных остатков, не говоря об аналитике запасов, АВС анализа, прогноза будущих закупок и так далее.

Мы начнем с самого простого. Затем будет углубляться и расширять возможности ведения товарного учета в excel. Каждый выберет, на каком уровне будет достаточно для своей работы.

Как в Excel вести учет товара, простой шаблон

Начинаем с самого простого, а именно с того, когда организация собирает заявки с магазинов и нужно свести заказы воедино, сделать заказ поставщику. (см. рис 1)

В столбце Е, с помощью простой формулы мы сведем заявки с наших разных клиентов. Столбец F, это наш нескончаемый остаток или страховой запас. В столбец G мы получим данные, сколько нам потребуется заказать поставщику исходя из наших остатков, заявок магазинов и страхового запаса.

Рисунок 1. сводная таблица

Синяя стрелка указывает на закладки, где «Заказчик 1», «Заказчик 2» и так далее. Это заявки с наших магазинов или клиентов, см рис 2 и рас. 3. У каждого заказчика свое количество, в нашем случае, единица измерения — в коробах.

Рис 2. Заказчик 1

Рис 3. Заказчик 2

Теперь мы можем рассмотреть, как в excel вести учет товара, когда требуется свести заявки в одну таблицу. С помощью простой формулы, в первую очередь, мы сводим все заявки с магазинов в столбец Е., см рис 4.

=(‘заказчик 1′!D2+’заказчик 2’!D2)

рис.4 . Свод заказов в столбец E

Протягиваем формулу вниз по столбцу Е и получаем данные по всем товарам. см. рис 5. Мы получили сводную информацию со всех магазинов. (здесь учтено только, 2 магазина, но думаю, суть понятна)

рис.5

Теперь у нам остается учесть товарные остатки, и заданный минимальный страховой запас для того, что бы сделать заказ поставщику на нужное нам количество. Также прописываем простую формулу:

=(D2-E2)-F2

протягиваем формулу вниз по столбцу и получаем к заказу поставщику 1 короб по муке предпортовой. По остальным товарам есть достаточный товарный запас.

рис. 6 к заказу поставщику

Обратите внимание, что F (страховой запас) мы также вычли из остатка, что бы он не учитывался в полученных цифрах к заказу.

Повторюсь, здесь лишь суть расчета.

Мы понимаем, что заказывать 1 короб, наверное нет смысла. Наш страховой запас, в данном случае не пострадает из-за одной штуки.

Теперь, мы переходим к более сложным расчетам, когда мы будем основываться на анализе продаж прошлых периодов, с учетом расширенного АВС анализа, страхового запаса, товаров в пути и так далее.

Как в Excel вести учет товара на основе продаж прошлых периодов

Как управлять складскими запасами и строить прогноз закупок в Excel основываясь на продажах прошлых периодов, применяя АВС анализ и другие инструменты, это уже более сложная задача, но и гораздо более интересная.

Я здесь также приведу суть, формулы, логику построения управления товарными запасами в Excel.

Итак, у мы выгружаем с базы средние продажи в месяц. Пока в данном варианте будем считать, что они стабильны.

рис 7. средние продажи в месяц

Далее их подтягиваем средние продажи в столбец G нашего планировщика, то есть в сводный файл.

Рис. 8. Сводный аналитический файл

Делаем это с помощью формулы ВПР.

=ВПР(A:A;’средние продажи в месяц’!A:D;4;0)

Суть этой формулы заключается в том, что требуемые данные подтягиваются по уникальному коду или другому значению, не зависимо от того, в каком порядке они находятся в источнике денных.

Также мы можем подтянуть и другие требуемые данные, например нужную нам информацию, что уже везется нам поставщиком, как товары в пути. Мы их также обязательно должны учесть.

В итоге, у нас получается вот такая картина:

Первое. Средние продажи в месяц, мы превратили, в том числе для удобства в средние продажи в день, простой формулой = G/30,5 (см. рис 9). Средние продажи в день — столбец H

рис 9. сводный заполненный файл

Второе. Мы учли АВС анализ по товарам. И ранжировали страховой запас относительно важности товара по рейтингу АВС анализа. (Эту важную и интересную тему по оптимизации товарных запасов мы разбирали в предыдущей статье)

По товарам рейтинга А, (где А — наиболее прибыльный товар) мы заложили страховой запас в днях относительно средних дневных продаж в 14 дней. Смотрим первую строку и у нас получилось:

3 коробки продажи в день *14 дней продаж = 42 дня. (41 день у нас потому, что Excel округлил при расчете 90 коробов в месяц/30,5 дней в месяце). См. формулу

=(H2*14)

рис. 10. страховой запас по товарам категории А

Третье. По рейтингу товара В, мы заложили 7 дней страхового запаса. См рис 11. ( По товарам категории С мы заложили страховой запас всего 3 дня)

Рис 11. Страховой запас по товарам категории В

Вывод

Таким образом, сахарного песка (см. первую строчку таблицы) мы должны заказать 11 коробов. Здесь учтены 50 коробов в пути, 10 дней поставки при средних продажах 3 короба в день).

Товарный остаток 10 коробов + 50 коробов в пути = 60 коробов запаса. За 10 дней продажи составят 30 коробов (10*3). Страховой запас у нас составил 41 короб. В итоге, 60 — 30 — 42 = минус 11 коробов, которые мы должны заказать у поставщика.

Для удобства можно (-11) умножить в Ecxel на минус 1. Тогда у нас получиться положительное значение.

Конечно, здесь показал только образец и суть как вести учет товара и запасов в Excel. Но уже большой шаг вперед относительно субъективных ощущений и возможностей небольших предприятий. И все можно детализировать и уточнять. В следующей главе мы рассмотрим это.

Складской учет товаров в Excel с расширенным АВС анализом.

Складской учет товаров в Excel можно делать аналитически все более углубленным по мере навыков и необходимости.

В предыдущей главе мы использовали для удовлетворения спроса покупателя и оптимизации страхового запаса, АВС анализ, когда по категории А мы сделали бОльший страховой запас, а по категории С, — минимальный страховой запас. Если в первой главе, ( в самом простом варианте) страховой запас мы создали вручную, во второй главе — отталкивались от среднедневных продаж. Страховой запас формировали в днях. Об этом более подробно мы говорили в моей предыдущей статье.

Здесь АВС анализ сделаем более углубленным, что поможет нам быть еще более точным.

Если ранжирование товара по АВС анализу, у нас велось с точки зрения прибыльности каждого товара, где А, это наиболее прибыльный товар, В — товар со средней прибыльностью и С — с наименьшей прибыльностью, то теперь АВС дополнительно ранжируем по следующим критериям:

«А» — товар с каждодневным спросом

«В» — товар со средним спросом ( например 7-15 дней в месяц)

«С» — товар с редким спросом ( менее 7 дней в месяц)

Этот же принцип можно использовать не по количеству дней в месяце, а по количеству месяцев в году.

И еще зададим один критерий. Это количество обращений к нам, к поставщику.

Здесь количество обращений, это сколько отдельных заказов, покупок было сделано по каждому товару не зависимо от количества, стоимости и прибыльности товара. Здесь мы видим картину, насколько наши покупатели часто обращаются к нам по каждому товару. Об этом подробно говорили в моей статье «Прогноз спроса в управлении товарными запасами. Анализ XYZ и другие инструменты эффективного анализа»

“А” – количество обращений от 500 и выше

“В” – 150 – 499 обращений.

“С” – менее 150 обращений в месяц.

В итоге, товары имеющие рейтинг ААА, это самый ТОП товаров, по которым требуется особое внимание.

Расширенный АВС анализ в таблице Excel

См. рис. 12. Мы выделили серым цветом столбцы, где учли товар по АВС в части постоянного спроса в днях и по количеству обращений. Также эти данные можем перенести из выгруженных данных нашей базы с помощью формулы ВПР.

Теперь у нас рейтинг АВС анализа видоизменился и это может привести нас к пересмотру страхового запаса.

Обратите внимание на выделенную зеленым первую строку. Товар имеет рейтинг ААА. Также смотрим на восьмую строку. Здесь рейтинг товара ВАА. Может имеет смысл страховой запас этого товару сделать больше, чем заданных 7 дней?

Для наглядности, так и сделаем, присвоив этому товару страховой запас на 14 дней. Теперь по нему страховой запас выше, чем это было ранее. 44 коробки против 22 коробок. См. рис. 11.

Рис. 12 Расширенный рейтинг АВС

А что на счет рейтинга «ССС»? Нужен ли по этому товару страховой запас? И вообще, при нехватке оборотных средств и площадей склада, нужен ли этот товар в нашей номенклатуре?

Также интересно по товару с рейтингом САА.

Прибыль не высокая, но именно к нам идут за этим товаром. Я бы уделил также особое внимание этому товару. За счет его высокой оборачиваемости, достигаемой, в том числе, за счет его постоянного наличия, мы и повышаем прибыль.

Управление товарными запасами в Excel. Заключение

В аналитику Excel можно и включить товар с признаком сезонности. Можно включить сравнение отклонений заказов с наших филиалов или магазинов, когда мы сразу же увидим несоизмеримо маленький или большой заказ. Это защитит нас от дефицита или излишнего товарного запаса.

Не важно сколько машин или партий товаров у нас в пути, и когда по каждому поставщику свой цикл поставки. Можно учесть многое, что конечном счете, оптимизирует наши запасы и увеличивает чистую прибыль.

Это лишь степень владения Excel. Сегодня мы разбирали достаточно простые таблицы.

Одна из следующих моих публикаций, будет посвящена, как, с помощью нескольких простых формул Excel можно быстро обрабатывать большой массив данных.

Буду рад, если по вопросу, как в Excel вести учет товара, был Вам полезен.

Пишите в комментариях, задавайте вопросы. Могу рассмотреть вариант взаимовыгодного сотрудничества по формированию и налаживанию учета товара и запасов в Excel. Эта работа для меня любима и интересна.

Источник

Советы по построению таблиц в EXCEL

Планируйте размещение данных в книге, на листе, в таблице, так как этого ожидает EXCEL . Похоже, что разработчики EXCEL хорошо знают типичные задачи, стоящие перед пользователями и создали такую среду, что работать в ней действительно комфортно, но только когда следуешь определенным простым правилам.

Ниже приведены правила «хорошего поведения» при построении таблиц. Действуйте по правилам и EXCEL Вас поймет (что существенно упростит работу).

Перед размещением таблицы подумайте о ее назначении

Организовывайте таблицы по их предназначению:

-для ввода информации (используйте минимум форматирования, ускорение ввода, но таблица должна иметь упрощенную структуру и проверку ввода). По сути это база данных.

-для отображения информации (здесь включайте условное форматирование, название таблицы, объединенные ячейки и другие украшения). По сути это отчет.

Аналогичным образом в EXCEL организована работа с диаграммами: имеется таблица с исходными данными, а есть их отображение в виде нужной диаграммы. Причем одни и теже данные можно отобразить по разному.

П о возможности используйте таблицы в формате EXCEL (вкладка Вставка, группа Таблицы)

Таблица в формате EXCEL:

-обязательно имеет заголовок

-содержит строку итогов с наиболее популярными функциями (сложение, подсчет и др.)

-поддерживает автозаполнение строк при их добавлении

-поддерживает предустановленные стили форматирования (чрезстрочное выделение, выделение заголовков)

На основе таких таблиц удобно создавать диаграммы и Сводные таблицы.

Всегда создавайте заголовки столбцов у таблиц:

— заголовок должен занимать одну строку;

-заголовок должен быть текстовым значением (числовые заголовки могут быть восприняты формулами как значение, что может привести к ошибкам);

-заголовок должен иметь отличное от данных форматирование, например жирным шрифтом;

-сразу же под заголовком должны начинаться записи таблицы.

Часто при использовании функций для работы с базами данных (БДСУММ(), БИЗВЛЕЧЬ()) наличие заголовка вообще является обязательным условием.

Храните логически связанные данные в одной непрерывной таблице

Например, не стоит разбивать информацию о сотруднике на 2 таблицы, если в одной перечислены ФИО, № паспорта и должность, а в другой ФИО, номер трудового договора, стаж, домашний адрес. Подсчитать количество сотрудников со стажем менее 5 лет, занимающих определенную должность в этом случае будет гораздо сложнее;

На листе желательно размещать только одну таблицу

Если на листе несколько таблиц, то разделяйте их, по крайней мере, одной пустой строкой или пустым столбцом (см. статью Текущая область ) ;

Исключайте появление пустых строк и столбцов в таблицах .

EXCEL автоматически определяет диапазоны с данными ( текущую область ) при построении формул, графиков, Сводных таблиц и в других случаях. Пустые строки как раз и служат разделителем текущих областей. При наличии пропусков в столбцах, появляются существенные и никому не нужные сложности, например, при Поиске номера строки, содержащей последнюю заполненную ячейку в столбце ;

Избегайте объединения ячеек

Объединенные ячейки могут стать причиной некорректной работы фильтра , Сводных таблиц , структуры и др., например, см. статью Автоподбор ширины столбца и высоты строки по содержимому ячеек );

Избегайте излишнего форматирования, т.к. «на вкус и цвет – товарищей нет» и это, к тому же, увеличивает размер файла.
Если предполагается использовать Расширенный фильтр или функции БДСУММ() , БСЧЕТ() , то желательно оставить 3-5 строк над таблицей для размещения формул, пояснений и критериев;
По возможности сортируйте данные , это ускорит работу многих формул, повысит наглядность данных, в ряде случаев позволит использовать стандартные функции, вместо того, чтобы изобретать велосипед и придумывать собственные решения (см. Поиск ЧИСЛА ближайшего к заданному. ЧАСТЬ 1. Сортированный список );
В ячейки должны вводиться «атомарные» значения, т.е. только те, которые нельзя разнести в разные столбцы. Например, не рекомендуется в одну ячейку вводить адрес в формате: «Город, Название улицы, дом №». Нужно создать 3 одноименных столбца, иначе для того, чтобы отфильтровать записи таблицы по названию города, а затем по названию улицы, то придется использовать громоздкие формулы;
В каждый столбец должны вводиться значения только в одном формате (например, столбец «Дата поставки» должен содержать все значения только в формате Дата ; столбец «Поставщик» — названия компаний только в текстовом формате);
Прежде чем заполнять таблицу данными подумайте какими средствами и функциями EXCEL Вы будете анализировать данные. Если формулы получаются слишком громоздкими, то, возможно, стоит перепроектировать таблицу.
Заполняйте пустые ячейки повторяющимися данными (не оставляйте ячейки пустыми) . При наличии пустых ячеек затруднено использование фильтра и построение формул (см. пример №2).

Не распределяйте логически связанные данные по нескольким книгам;
По возможности избегайте ссылок на данные из других книг ;

Лично я уверен, что правильно сформированная исходная таблица — это 80% решения задачи. Ко мне ни разу не обращались за помощью люди, у которых была грамотно сформированная исходная таблица с данными и они не могли на ее основе сделать, например, Сводную таблицу или сделать отчет с помощью формул.

Ниже приведу несколько примеров неправильно сформированных таблиц (не делайте так!).

Пример №1 неправильного построения таблицы

Рассмотрим пример таблицы для учета денежных средств (приход/ расход).

Исходная таблица пользователя выглядит так.

Просьба пользователя состоит в том, чтобы помочь сделать отчет по типам расходов.

Уникальность примера состоит в том, что здесь практические все «не так».

Столбец В (приход) практически не заполняется;
Столбец D — лишний;
Комментарий не позволяет соотнести расход с его типом (статьей затрат);
Строка итогов находится под заголовком, а не над ним или под таблицей.

На основе этой таблицы невозможно построить Сводную таблицу или применить Автофильтр. Например, при применении Автофильтра среди сумм расходов фигурирует итоговая сумма расходов!

Будем пошагово исправлять недостатки таблицы. Сначала каждой сумме расходов сопоставим статью расходов (столбец Е). Это позволит в дальнейшем провести аналитику по типам расходов (например, сколько потратили на ландшафт, а сколько на ремонт дома). Столбец комментарии можно оставить для информации — он совершенно не мешает.

Теперь избавимся от лишних столбцов.

Заметим, что в статьи расходов попали суммы прихода денежных средств. Чтобы не ввести в замешательство пользователей можно либо вводить суммы расходов со знаком минус, а приходов с +, либо сделать еще один столбец «Тип платежа», где указывать Платеж это или Расход. В нашем случае просто переименуем заголовок «Статья расходов» в «Тип платежа».

Теперь переделаем расчет итогов.

Как видно из рисунка выше, мы преобразовали таблицу в формат таблиц EXCEL 2007 , а итоги разместили над таблицей.

Для расчета прихода мы использовали простую формулу =СУММЕСЛИ(Таблица1[тип платежа];B2;Таблица1[сумма])

Для расчета расходов — формулу =СУММ(Таблица1[сумма])-C2 (из общей суммы вычли приход).

И, наконец, заключительный аккорд — составление Сводной таблицы .

Сводная таблица получается в несколько кликов и позволяет провести простейший анализ по статьям расходов. Строку Приход можно скрыть с помощью фильтра (см. ячейку А3 ).

С новой таблицей приятно работать, т.к. для анализа можно применять стандартные средства и простые формулы, доступные для понимания обычным пользователям.

Пример №2 неправильного построения таблицы (наличие в строках пустых ячеек)

Предположим, что составляется таблица мест работы сотрудников.

Как видно из рисунка выше, у одного сотрудника может быть несколько предыдущих мест работы. Тот, кто делал таблицу, в целях экономии времени, решил оставить пустыми некоторые ФИО, предполагая, что и так понятно к кому относится место работы. Незаполненные ячейки выделены розовым.

Предположим, что необходимо вывести информацию о всех местах работы сотрудника Козлов. Выделив любой заголовок таблицы и нажав CTRL+SHIFT+L , вызовем фильтр . В выпадающем списке заголовка столбца Фамилия выберем фамилию Козлов. Но будет выведена только одна строка, а не 3.

Чтобы отобразить все места работы сотрудника Козлов , необходимо заполнить значениями розовые ячейки в столбцах Фамилия, Имя, Отчество, Код_сотрудника .

Как правило, Ваша исходная таблица должна содержать набор записей (строк), в котором заполнено каждое поле (столбец). Именно этого ожидают инструменты EXCEL: формулы, сводные таблицы, автофильтр и др.

Совет: О быстром способе заполнения значениями из соседних ячеек читайте здесь .

Пример №3 неправильного построения таблицы (повторяющиеся столбцы)

Спроектируем таблицу для случая учета приобретения материалов в целях ремонта (за этот пример отдельное спасибо одному из пользователей нашего сайта).

Ремонт происходит в здании в 6 разных комнатах №№41-46. В каждой комнате нужно разместить 5 типов розеток (трех-, двухфазные, разного цвета и др.) К каждому типу розетки нужен свой кабель (с разным количеством жил, диаметром).

Сначала создадим таблицу, где номера комнат расположены в столбцах.

Вроде бы все правильно: легко подсчитать количество розеток и кабеля для каждой комнаты =СУММ(B5:B9) . Подсчет общего количества розеток для всех комнат ( =B10+D10+F10+H10+J10+L10 ), вроде тоже легко осуществить, хотя и не совсем удобно, при вводе формулы можно ошибиться столбцом или забыть просуммировать нужную ячейку.

Теперь подсчитаем общее количество розеток каждого типа и длину кабеля для каждого типа розетки. Для этого создадим другую таблицу (см. рисунок ниже). В ячейку B16 введем формулу =B5+D5+F5+H5+J5+L5

Далее, Маркером заполнения , формулу нужно скопировать в ячейки ниже и вправо.

Если комнат в нашем примере было бы не 6, а, например, 18 или 50, то стало бы очевидно, что такой подход не годится (таблица разрастается вправо, а не вниз, формулы становятся сложнее). Конечно, для подсчета розеток определенного типа вместо формулы =B5+D5+F5+H5+J5+L5 можно написать формулу =СУММПРОИЗВ(ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(B5:M5))*B5:M5) , но как правило, пользователь способный написать такую формулу, изначально проектирует таблицу по другому.

Более корректно спроектировать таблицу, разместив номера комнат в строках:

Теперь в каждой строке таблицы тип розетки связан с номером комнаты, в той же строке указано соответствующее количество и длина кабеля (см. файл примера ).

Косвенным свидетельством, что новая таблица спроектирована более корректно, является тот факт, что теперь появилась возможность использовать стандартные средства и функции EXCEL.

Например, с помощью фильтра ( CTRL+SHIFT+L ) и функции ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ() можно быстро подсчитать количество розеток для каждой комнаты.

Стандартная и общеизвестная функция СУММЕСЛИ() быстро позволяет подсчитать количество розеток определенного типа =СУММЕСЛИ($A$6:$A$35;$A42;B$6:B$35) и соответствующую длину кабеля =СУММЕСЛИ($A$6:$A$35;$A42;C$6:C$35) .

Формула теперь не сильно зависит от количества комнат, меняется лишь размер диапазона ячеек.

При желании, можно с помощью Проверки данных организовать Выпадающий список и получить детальные отчеты по каждому типу розетки или номеру комнаты.

Определенной платой за удобство является повторяющийся ввод номеров комнат (столбец D) и наименований типов розеток (столбец А).

Как в Excel вести учет товара просто и без хлопот. Аналитика складских остатков и прогноз закупок

Excel, как отличный инструмент учета товара
Как в excel вести учет товара, самый простой шаблон
Как в excel вести учет товара с учетом прогноза будущих продаж
Расстановка в excel страхового запаса по АВС анализу
Учет в excel расширенного АВС анализа

Аналитика в Excel

Как в Excel вести учет товара, простой шаблон

Рисунок 1. сводная таблица

Рис 2. Заказчик 1 Рис 3. Заказчик 2

рис.4 . Свод заказов в столбец E

рис.5

=(D2-E2)-F2

рис. 6 к заказу поставщику

Повторюсь, здесь лишь суть расчета.

Как в Excel вести учет товара на основе продаж прошлых периодов

Я здесь также приведу суть, формулы, логику построения управления товарными запасами в Excel.

Итак, у мы выгружаем с базы средние продажи в месяц. Пока в данном варианте будем считать, что они стабильны.

рис 7. средние продажи в месяц

Далее их подтягиваем средние продажи в столбец G нашего планировщика, то есть в сводный файл.

Рис. 8. Сводный аналитический файл

Делаем это с помощью формулы ВПР.

=ВПР(A:A;’средние продажи в месяц’!A:D;4;0)

В итоге, у нас получается вот такая картина:

рис 9. сводный заполненный файл

=(H2*14)

рис. 10. страховой запас по товарам категории А

Рис 11. Страховой запас по товарам категории В

Вывод

Для удобства можно (-11) умножить в Ecxel на минус 1. Тогда у нас получиться положительное значение.

Складской учет товаров в Excel с расширенным АВС анализом.

Здесь АВС анализ сделаем более углубленным, что поможет нам быть еще более точным.

«А» — товар с каждодневным спросом

«В» — товар со средним спросом ( например 7-15 дней в месяц)

«С» — товар с редким спросом ( менее 7 дней в месяц)

Этот же принцип можно использовать не по количеству дней в месяце, а по количеству месяцев в году.

И еще зададим один критерий. Это количество обращений к нам, к поставщику.

“А” – количество обращений от 500 и выше

“В” – 150 – 499 обращений.

“С” – менее 150 обращений в месяц.

В итоге, товары имеющие рейтинг ААА, это самый ТОП товаров, по которым требуется особое внимание.

Расширенный АВС анализ в таблице Excel

Теперь у нас рейтинг АВС анализа видоизменился и это может привести нас к пересмотру страхового запаса.

Рис. 12 Расширенный рейтинг АВС

Также интересно по товару с рейтингом САА.

Управление товарными запасами в Excel. Заключение

Это лишь степень владения Excel. Сегодня мы разбирали достаточно простые таблицы.

Буду рад, если по вопросу, как в Excel вести учет товара, был Вам полезен.

Складской учет в Excel – программа без макросов и программирования

Складской учет в Excel подходит для любой торговой или производственной организации, где важно учитывать количество сырья и материалов, готовой продукции. С этой целью предприятие ведет складской учет. Крупные фирмы, как правило, закупают готовые решения для ведения учета в электронном виде. Вариантов сегодня предлагается масса, для различных направлений деятельности.

На малых предприятиях движение товаров контролируют своими силами. С этой целью можно использовать таблицы Excel. Функционала данного инструмента вполне достаточно. Ознакомимся с некоторыми возможностями и самостоятельно составим свою программу складского учета в Excel.

В конце статьи можно скачать программу бесплатно, которая здесь разобрана и описана.

Как вести складской учет в Excel?

Любое специализированное решение для складского учета, созданное самостоятельно или приобретенное, будет хорошо работать только при соблюдении основных правил. Если пренебречь этими принципами вначале, то впоследствии работа усложнится.

Заполнять справочники максимально точно и подробно. Если это номенклатура товаров, то необходимо вносить не только названия и количество. Для корректного учета понадобятся коды, артикулы, сроки годности (для отдельных производств и предприятий торговли) и т.п.
Начальные остатки вводятся в количественном и денежном выражении. Имеет смысл перед заполнением соответствующих таблиц провести инвентаризацию.
Соблюдать хронологию в регистрации операций. Вносить данные о поступлении продукции на склад следует раньше, чем об отгрузке товара покупателю.
Не брезговать дополнительной информацией. Для составления маршрутного листа водителю нужна дата отгрузки и имя заказчика. Для бухгалтерии – способ оплаты. В каждой организации – свои особенности. Ряд данных, внесенных в программу складского учета в Excel, пригодится для статистических отчетов, начисления заработной платы специалистам и т.п.

Однозначно ответить на вопрос, как вести складской учет в Excel, невозможно. Необходимо учесть специфику конкретного предприятия, склада, товаров. Но можно вывести общие рекомендации:

Для корректного ведения складского учета в Excel нужно составить справочники. Они могут занять 1-3 листа. Это справочник «Поставщики», «Покупатели», «Точки учета товаров». В небольшой организации, где не так много контрагентов, справочники не нужны. Не нужно и составлять перечень точек учета товаров, если на предприятии только один склад и/или один магазин.
При относительно постоянном перечне продукции имеет смысл сделать номенклатуру товаров в виде базы данных. Впоследствии приход, расход и отчеты заполнять со ссылками на номенклатуру. Лист «Номенклатура» может содержать наименование товара, товарные группы, коды продукции, единицы измерения и т.п.
Поступление товаров на склад учитывается на листе «Приход». Выбытие – «Расход». Текущее состояние – «Остатки» («Резерв»).
Итоги, отчет формируется с помощью инструмента «Сводная таблица».

Чтобы заголовки каждой таблицы складского учета не убегали, имеет смысл их закрепить. Делается это на вкладке «Вид» с помощью кнопки «Закрепить области».

Теперь независимо от количества записей пользователь будет видеть заголовки столбцов.

Таблица Excel «Складской учет»

Рассмотрим на примере, как должна работать программа складского учета в Excel.

Для данных о поставщиках:

* Форма может быть и другой.

Для данных о покупателях:

* Обратите внимание: строка заголовков закреплена. Поэтому можно вносить сколько угодно данных. Названия столбцов будут видны.

Для аудита пунктов отпуска товаров:

Еще раз повторимся: имеет смысл создавать такие справочники, если предприятие крупное или среднее.

Можно сделать на отдельном листе номенклатуру товаров:

В данном примере в таблице для складского учета будем использовать выпадающие списки. Поэтому нужны Справочники и Номенклатура: на них сделаем ссылки.

Диапазону таблицы «Номенклатура» присвоим имя: «Таблица1» . Для этого выделяем диапазон таблицы и в поле имя (напротив строки формул) вводим соответствующие значение. Также нужно присвоить имя: «Таблица2» диапазону таблицы «Поставщики». Это позволит удобно ссылаться на их значения.

Для фиксации приходных и расходных операций заполняем два отдельных листа.

Делаем шапку для «Прихода»:

Следующий этап – автоматизация заполнения таблицы! Нужно сделать так, чтобы пользователь выбирал из готового списка наименование товара, поставщика, точку учета. Код поставщика и единица измерения должны отображаться автоматически. Дата, номер накладной, количество и цена вносятся вручную. Программа Excel считает стоимость.

Приступим к решению задачи. Сначала все справочники отформатируем как таблицы. Это нужно для того, чтобы впоследствии можно было что-то добавлять, менять.

Создаем выпадающий список для столбца «Наименование». Выделяем столбец (без шапки). Переходим на вкладку «Данные» — инструмент «Проверка данных».

В поле «Тип данных» выбираем «Список». Сразу появляется дополнительное поле «Источник». Чтобы значения для выпадающего списка брались с другого листа, используем функцию: =ДВССЫЛ(«номенклатура!$A$4:$A$8»).

Теперь при заполнении первого столбца таблицы можно выбирать название товара из списка.

Автоматически в столбце «Ед. изм.» должно появляться соответствующее значение. Сделаем с помощью функции ВПР и ЕНД (она будет подавлять ошибку в результате работы функции ВПР при ссылке на пустую ячейку первого столбца). Формула: .

По такому же принципу делаем выпадающий список и автозаполнение для столбцов «Поставщик» и «Код».

Также формируем выпадающий список для «Точки учета» — куда отправили поступивший товар. Для заполнения графы «Стоимость» применяем формулу умножения (= цена * количество).

Формируем таблицу «Расход товаров».

Выпадающие списки применены в столбцах «Наименование», «Точка учета отгрузки, поставки», «Покупатель». Единицы измерения и стоимость заполняются автоматически с помощью формул.

Делаем «Оборотную ведомость» («Итоги»).

На начало периода выставляем нули, т.к. складской учет только начинает вестись. Если ранее велся, то в этой графе будут остатки. Наименования и единицы измерения берутся из номенклатуры товаров.

Столбцы «Поступление» и «Отгрузки» заполняется с помощью функции СУММЕСЛИМН. Остатки считаем посредством математических операторов.

Скачать программу складского учета (готовый пример составленный по выше описанной схеме).

Источник