Отчеты в excel по дате - Word и Excel - помощь в работе с программами

Создание отчетов при помощи сводных таблиц

Видео

Лирическое вступление или мотивация

Представьте себя в роли руководителя отдела продаж. У Вашей компании есть два склада, с которых вы отгружаете заказчикам, допустим, овощи-фрукты. Для учета проданного в Excel заполняется вот такая таблица:

В ней каждая отдельная строка содержит полную информацию об одной отгрузке (сделке, партии):

кто из наших менеджеров заключил сделку
с каким из заказчиков
какого именно товара и на какую сумму продано
с какого из наших складов была отгрузка
когда (месяц и день месяца)

Естественно, если менеджеры по продажам знают свое дело и пашут всерьез, то каждый день к этой таблице будет дописываться несколько десятков строк и к концу, например, года или хотя бы квартала размеры таблицы станут ужасающими. Однако еще больший ужас вызовет у Вас необходимость создания отчетов по этим данным. Например:

Сколько и каких товаров продали в каждом месяце? Какова сезонность продаж?
Кто из менеджеров сколько заказов заключил и на какую сумму? Кому из менеджеров сколько премиальных полагается?
Кто входит в пятерку наших самых крупных заказчиков?

… и т.д.

Ответы на все вышеперечисленные и многие аналогичные вопросы можно получить легче, чем Вы думаете. Нам потребуется один из самых ошеломляющих инструментов Microsof Excel — сводные таблицы.

Поехали…

Если у вас Excel 2003 или старше

Ставим активную ячейку в таблицу с данными (в любое место списка) и жмем в меню Данные — Сводная таблица (Data — PivotTable and PivotChartReport). Запускается трехшаговый Мастер сводных таблиц (Pivot Table Wizard). Пройдем по его шагам с помощью кнопок Далее (Next) и Назад (Back) и в конце получим желаемое.

Шаг 1. Откуда данные и что надо на выходе?

На этом шаге необходимо выбрать откуда будут взяты данные для сводной таблицы. В нашем с Вами случае думать нечего — «в списке или базе данных Microsoft Excel». Но. В принципе, данные можно загружать из внешнего источника (например, корпоративной базы данных на SQL или Oracle). Причем Excel «понимает» практически все существующие типы баз данных, поэтому с совместимостью больших проблем скорее всего не будет. Вариант В нескольких диапазонах консолидации (Multiple consolidation ranges) применяется, когда список, по которому строится сводная таблица, разбит на несколько подтаблиц, и их надо сначала объединить (консолидировать) в одно целое. Четвертый вариант «в другой сводной таблице…» нужен только для того, чтобы строить несколько различных отчетов по одному списку и не загружать при этом список в оперативную память каждый раз.

Вид отчета — на Ваш вкус — только таблица или таблица сразу с диаграммой.

Шаг 2. Выделите исходные данные, если нужно

На втором шаге необходимо выделить диапазон с данными, но, скорее всего, даже этой простой операции делать не придется — как правило Excel делает это сам.

Шаг 3. Куда поместить сводную таблицу?

На третьем последнем шаге нужно только выбрать местоположение для будущей сводной таблицы. Лучше для этого выбирать отдельный лист — тогда нет риска что сводная таблица «перехлестнется» с исходным списком и мы получим кучу циклических ссылок. Жмем кнопку Готово (Finish) и переходим к самому интересному — этапу конструирования нашего отчета.

Работа с макетом

То, что Вы увидите далее, называется макетом (layout) сводной таблицы. Работать с ним несложно — надо перетаскивать мышью названия столбцов (полей) из окна Списка полей сводной таблицы (Pivot Table Field List) в области строк (Rows), столбцов (Columns), страниц (Pages) и данных (Data Items) макета. Единственный нюанс — делайте это поточнее, не промахнитесь! В процессе перетаскивания сводная таблица у Вас на глазах начнет менять вид, отображая те данные, которые Вам необходимы. Перебросив все пять нужных нам полей из списка, Вы должны получить практически готовый отчет.

Останется его только достойно отформатировать:

Если у вас Excel 2007 или новее

В последних версиях Microsoft Excel 2007-2010 процедура построения сводной таблицы заметно упростилась. Поставьте активную ячейку в таблицу с исходными данными и нажмите кнопку Сводная таблица (Pivot Table) на вкладке Вставка (Insert). Вместо 3-х шагового Мастера из прошлых версий отобразится одно компактное окно с теми же настройками:

В нем, также как и ранее, нужно выбрать источник данных и место вывода сводной таблицы, нажать ОК и перейти к редактированию макета. Теперь это делать значительно проще, т.к. можно переносить поля не на лист, а в нижнюю часть окна Список полей сводной таблицы, где представлены области:

Названия строк (Row labels)
Названия столбцов (Column labels)
Значения (Values) — раньше это была область элементов данных — тут происходят вычисления.
Фильтр отчета (Report Filter) — раньше она называлась Страницы (Pages), смысл тот же.

Перетаскивать поля в эти области можно в любой последовательности, риск промахнуться (в отличие от прошлых версий) — минимален.

P.S.

Единственный относительный недостаток сводных таблиц — отсутствие автоматического обновления (пересчета) при изменении данных в исходном списке. Для выполнения такого пересчета необходимо щелкнуть по сводной таблице правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду Обновить (Refresh).

Ссылки по теме

Настройка вычислений в сводных таблицах
Группировка дат и чисел с нужным шагом в сводных таблицах
Сводная таблица по нескольким диапазонам с разных листов

Источник

#Руководства

13 май 2022
0

Как систематизировать тысячи строк и преобразовать их в наглядный отчёт за несколько минут? Разбираемся на примере с квартальными продажами автосалона

Иллюстрация: Meery Mary для Skillbox Media

Рассказывает просто о сложных вещах из мира бизнеса и управления. До редактуры — пять лет в банке и три — в оценке имущества. Разбирается в Excel, финансах и корпоративной жизни.

Сводная таблица — инструмент для анализа данных в Excel. Она собирает информацию из обычных таблиц, обрабатывает её, группирует в блоки, проводит необходимые вычисления и показывает итог в виде наглядного отчёта. При этом все параметры этого отчёта пользователь может настроить под себя и свои потребности.

Разберёмся, для чего нужны сводные таблицы. На конкретном примере покажем, как их создать, настроить и использовать. В конце расскажем, можно ли делать сводные таблицы в «Google Таблицах».

Сводные таблицы удобно применять, когда нужно сформировать отчёт на основе большого объёма информации. Они суммируют значения, расположенные не по порядку, группируют данные из разных участков исходной таблицы в одном месте и сами проводят дополнительные расчёты.

Вид сводной таблицы можно настраивать под себя самостоятельно парой кликов мыши — менять расположение строк и столбцов, фильтровать итоги и переносить блоки отчёта с одного места в другое для лучшей наглядности.

Разберём на примере. Представьте небольшой автосалон, в котором работают три менеджера по продажам. В течение квартала данные об их продажах собирались в обычную таблицу: модель автомобиля, его характеристики, цена, дата продажи и ФИО продавца.

Таблица, в которой хранятся данные о продажах автосалона
Скриншот: Skillbox Media

В конце квартала планируется выдача премий. Нужно проанализировать, кто принёс больше прибыли салону. Для этого нужно сгруппировать все проданные автомобили под каждым менеджером, рассчитать суммы продаж и определить итоговый процент продаж за квартал.

Разберёмся пошагово, как это сделать с помощью сводной таблицы.

Создаём сводную таблицу

Чтобы сводная таблица сработала корректно, важно соблюсти несколько требований к исходной:

у каждого столбца исходной таблицы есть заголовок;
в каждом столбце применяется только один формат — текст, число, дата;
нет пустых ячеек и строк.

Теперь переходим во вкладку «Вставка» и нажимаем на кнопку «Сводная таблица».

Жмём сюда, чтобы создать сводную таблицу
Скриншот: Skillbox Media

Появляется диалоговое окно. В нём нужно заполнить два значения:

диапазон исходной таблицы, чтобы сводная могла забрать оттуда все данные;
лист, куда она перенесёт эти данные для дальнейшей обработки.

В нашем случае выделяем весь диапазон таблицы продаж вместе с шапкой. И выбираем «Новый лист» для размещения сводной таблицы — так будет проще перемещаться между исходными данными и сводным отчётом. Жмём «Ок».

Выделяем диапазон исходной таблицы и отмечаем лист, где разместится сводная
Скриншот: Skillbox Media

Excel создал новый лист. Для удобства можно сразу переименовать его.

Слева на листе расположена область, где появится сводная таблица после настроек. Справа — панель «Поля сводной таблицы», в которые мы будем эти настройки вносить. В следующем шаге разберёмся, как пользоваться этой панелью.

Появился новый лист для сводной таблицы
Скриншот: Skillbox Media

Настраиваем сводную таблицу и получаем результат

В верхней части панели настроек находится блок с перечнем возможных полей сводной таблицы. Поля взяты из заголовков столбцов исходной таблицы: в нашем случае это «Марка, модель», «Цвет», «Год выпуска», «Объём», «Цена», «Дата продажи», «Продавец».

Нижняя часть панели настроек состоит из четырёх областей — «Значения», «Строки», «Столбцы» и «Фильтры». У каждой области своя функция:

«Значения» — проводит вычисления на основе выбранных данных из исходной таблицы и относит результаты в сводную таблицу. По умолчанию Excel суммирует выбранные данные, но можно выбрать другие действия. Например, рассчитать среднее, показать минимум или максимум, перемножить.
Если данные выбранного поля в числовом формате, программа просуммирует их значения (например, рассчитает общую стоимость проданных автомобилей). Если формат данных текстовый — программа покажет количество ячеек (например, определит количество проданных авто).
«Строки» и «Столбцы» — отвечают за визуальное расположение полей в сводной таблице. Если выбрать строки, то поля разместятся построчно. Если выбрать столбцы — поля разместятся по столбцам.
«Фильтры» — отвечают за фильтрацию итоговых данных в сводной таблице. После построения сводной таблицы панель фильтров появляется отдельно от неё. В ней можно выбрать, какие данные нужно показать в сводной таблице, а какие — скрыть. Например, можно показывать продажи только одного из менеджеров или только за выбранный период.

Настроить сводную таблицу можно двумя способами:

Поставить галочку напротив нужного поля — тогда Excel сам решит, где нужно разместить это значение в сводной таблице, и сразу заберёт его туда.
Выбрать необходимые для сводной таблицы поля из перечня и перетянуть их в нужную область вручную.

Первый вариант не самый удачный: Excel редко ставит данные так, чтобы с ними было удобно работать, поэтому сводная таблица получается неинформативной. Остановимся на втором варианте — он предполагает индивидуальные настройки для каждого отчёта.

В случае с нашим примером нужно, чтобы сводная таблица отразила ФИО менеджеров по продаже, проданные автомобили и их цены. Остальные поля — технические характеристики авто и дату продажи — можно будет использовать для фильтрации.

Таблица получится наглядной, если фамилии менеджеров мы расположим построчно. Находим в верхней части панели поле «Продавец», зажимаем его мышкой и перетягиваем в область «Строки».

После этого в левой части листа появится первый блок сводной таблицы: фамилии менеджеров по продажам.

Добавляем в сводную таблицу поле «Продавцы» через область «Строки»
Скриншот: Skillbox

Теперь добавим модели автомобилей, которые эти менеджеры продали. По такому же принципу перетянем поле «Марка, модель» в область «Строки».

В левую часть листа добавился второй блок. При этом сводная таблица сама сгруппировала все автомобили по менеджерам, которые их продали.

Добавляем в сводную таблицу поле «Марка, модель» через область «Строки»
Скриншот: Skillbox Media

Определяем, какая ещё информация понадобится для отчётности. В нашем случае — цены проданных автомобилей и их количество.

Чтобы сводная таблица самостоятельно суммировала эти значения, перетащим поля «Марка, модель» и «Цена» в область «Значения».

Добавляем в сводную таблицу поля «Марка, модель» и «Цена» через область «Значения»
Скриншот: Skillbox Media

Теперь мы видим, какие автомобили продал каждый менеджер, сколько и по какой цене, — сводная таблица самостоятельно сгруппировала всю эту информацию. Более того, напротив фамилий менеджеров можно посмотреть, сколько всего автомобилей они продали за квартал и сколько денег принесли автосалону.

По такому же принципу можно добавлять другие поля в необходимые области и удалять их оттуда — любой срез информации настроится автоматически. В нашем примере внесённых данных в сводной таблице будет достаточно. Ниже рассмотрим, как настроить фильтры для неё.

Настраиваем фильтры сводной таблицы

Чтобы можно было фильтровать информацию сводной таблицы, нужно перенести требуемые поля в область «Фильтры».

В нашем примере перетянем туда все поля, не вошедшие в основной состав сводной таблицы: объём, дату продажи, год выпуска и цвет.

Над сводной таблицей появился дополнительный блок с фильтрами
Скриншот: Skillbox Media

Для примера отфильтруем данные по году выпуска: настроим фильтр так, чтобы сводная таблица показала только проданные авто 2017 года.

В блоке фильтров нажмём на стрелку справа от поля «Год выпуска»:

Появилось всплывающее окно для фильтрации
Скриншот: Skillbox Media

В появившемся окне уберём галочку напротив параметра «Выделить все» и поставим её напротив параметра «2017». Закроем окно.

Фильтруем таблицу по году выпуска проданных автомобилей
Скриншот: Skillbox Media

Теперь сводная таблица показывает только автомобили 2017 года выпуска, которые менеджеры продали за квартал. Чтобы снова показать таблицу в полном объёме, нужно в том же блоке очистить установленный фильтр.

Так выглядит отфильтрованная сводная таблица
Скриншот: Skillbox Media

Фильтры можно выбирать и удалять как удобно — в зависимости от того, какую информацию вы хотите увидеть в сводной таблице.

Проводим дополнительные вычисления

Сейчас в нашей сводной таблице все продажи менеджеров отображаются в рублях. Предположим, нам нужно понять, каков процент продаж каждого продавца в общем объёме. Можно рассчитать это вручную, а можно воспользоваться дополнениями сводных таблиц.

Кликнем правой кнопкой на любое значение цены в таблице. Выберем параметр «Дополнительные вычисления», затем «% от общей суммы».

Меняем структуру квартальных продаж менеджеров на процентную
Скриншот: Skillbox

Теперь вместо цен автомобилей в рублях отображаются проценты: какой процент каждый проданный автомобиль составил от общей суммы продаж всего автосалона за квартал. Проценты напротив фамилий менеджеров — их общий процент продаж в этом квартале.

Сводная таблица самостоятельно рассчитала процент продаж за квартал для каждого менеджера
Скриншот: Skillbox Media

Можно свернуть подробности с перечнями автомобилей, кликнув на знак – слева от фамилии менеджера. Тогда таблица станет короче, а данные, за которыми мы шли, — кто из менеджеров поработал лучше в этом квартале, — будут сразу перед глазами.

Так сводная таблица выглядит в свёрнутом виде
Скриншот: Skillbox Media

Чтобы снова раскрыть данные об автомобилях — нажимаем +.

Чтобы значения снова выражались в рублях — через правый клик мыши возвращаемся в «Дополнительные вычисления» и выбираем «Без вычислений».

Обновляем данные сводной таблицы

Предположим, в исходную таблицу внесли ещё две продажи последнего дня квартала.

В исходной таблице появились две дополнительные строки
Скриншот: Skillbox

В сводную таблицу эти данные самостоятельно не добавятся — изменился диапазон исходной таблицы. Поэтому нужно поменять первоначальные параметры.

Переходим на лист сводной таблицы. Во вкладке «Анализ сводной таблицы» нажимаем кнопку «Изменить источник данных».

Жмём сюда, чтобы изменить исходный диапазон
Скриншот: Skillbox Media

Кнопка переносит нас на лист исходной таблицы, где нужно выбрать новый диапазон. Добавляем в него две новые строки и жмём «ОК».

Добавляем в исходный диапазон две новые строки
Скриншот: Skillbox Media

После этого данные в сводной таблице меняются автоматически: у менеджера Трегубова М. вместо восьми продаж становится десять.

Данные в сводной таблице обновились автоматически
Скриншот: Skillbox Media

Когда в исходной таблице нужно изменить информацию в рамках текущего диапазона, данные в сводной таблице автоматически не изменятся. Нужно будет обновить их вручную.

Например, поменяем цены двух автомобилей в таблице с продажами.

Меняем данные двух ячеек в исходной таблице
Скриншот: Skillbox Media

Чтобы данные сводной таблицы тоже обновились, переходим на её лист и во вкладке «Анализ сводной таблицы» нажимаем кнопку «Обновить».

Теперь у менеджера Соколова П. изменились данные в столбце «Цена, руб.».

Жмём сюда, чтобы обновить данные
Скриншот: Skillbox Media

Как использовать сводные таблицы в «Google Таблицах»? Нужно перейти во вкладку «Вставка» и выбрать параметр «Создать сводную таблицу». Дальнейший ход действий такой же, как и в Excel: выбрать диапазон таблицы и лист, на котором её нужно построить; затем перейти на этот лист и в окне «Редактор сводной таблицы» указать все требуемые настройки. Результат примет такой вид:

Так выглядит сводная таблица в «Google Таблицах»
Скриншот: Skillbox Media

Научитесь: Excel + Google Таблицы с нуля до PRO
Узнать больше

Источник

Для анализа больших и сложных таблиц обычно используют

Сводные таблицы

. С помощью формул также можно осуществить группировку и анализ имеющихся данных. Создадим несложные отчеты с помощью формул.

В качестве исходной будем использовать

таблицу в формате EXCEL 2007

(

), содержащую информацию о продажах партий продуктов. В строках таблицы приведены данные о поставке партии продукта и его сбыте. Аналогичная таблица использовалась в статье

Сводные таблицы

.

В таблице имеются столбцы:

Товар

– наименование партии товара, например, «

Апельсины

»;
Группа

– группа товара, например, «

Апельсины

» входят в группу «

Фрукты

»;
Дата поставки

– Дата поставки Товара Поставщиком;
Регион продажи

– Регион, в котором была реализована партия Товара;
Продажи

– Стоимость, по которой удалось реализовать партию Товара;
Сбыт

– срок фактической реализации Товара в Регионе (в днях);
Прибыль

– отметка о том, была ли получена прибыль от реализованной партии Товара.

Через

Диспетчер имен

откорректируем

имя

таблицы на «

Исходная_таблица

» (см.

файл примера

).

С помощью формул создадим 5 несложных отчетов, которые разместим на отдельных листах.

Отчет №1 Суммарные продажи Товаров

Найдем суммарные продажи каждого Товара. Задача решается достаточно просто с помощью функции

СУММЕСЛИ()

, однако само построение отчета требует определенных навыков работы с некоторыми средствами EXCEL.

Итак, приступим. Для начала нам необходимо сформировать перечень названий Товаров. Т.к. в столбце Товар исходной таблицы названия повторяются, то нам нужно из него выбрать только

уникальные

значения. Это можно сделать несколькими способами: формулами (см. статью

Отбор уникальных значений

), через меню

или с помощью

Расширенного фильтра

. Если воспользоваться первым способом, то при добавлении новых Товаров в исходную таблицу, новые названия будут включаться в список автоматически. Но, здесь для простоты воспользуемся вторым способом. Для этого:

Перейдите на лист с исходной таблицей;
Вызовите

Расширенный фильтр

(

);
Заполните поля как показано на рисунке ниже: переключатель установите в позицию

Скопировать результат в другое место

; в поле Исходный диапазон введите $A$4:$A$530; Поставьте флажок

Только уникальные записи

.

Скопируйте полученный список на лист, в котором будет размещен отчет;
Отсортируйте перечень товаров (

).

Должен получиться следующий список.

В ячейке

B6

введем нижеследующую формулу, затем скопируем ее

Маркером заполнения

вниз до конца списка:

=СУММЕСЛИ(Исходная_Таблица[Товар];A6;Исходная_Таблица[Продажи])

Для того, чтобы понять сруктурированные ссылки на поля в

таблицах в формате EXCEL 2007

можно почитать Справку EXCEL (клавиша

F1

) в разделе

Основные сведения о листах и таблицах Excel > Использование таблиц Excel

.

Также можно легко подсчитать количество партий каждого Товара:

=СЧЁТЕСЛИ(Исходная_Таблица[Товар];A6)

Отчет №2 Продажи Товаров по Регионам

Найдем суммарные продажи каждого Товара в Регионах. Воспользуемся перечнем Товаров, созданного для Отчета №1. Аналогичным образом получим перечень названий Регионов (в поле Исходный диапазон

Расширенного фильтра

введите $D$4:$D$530). Скопируйте полученный вертикальный диапазон в

Буфер обмена

и

транспонируйте

его в горизонтальный. Полученный диапазон, содержащий названия Регионов, разместите в заголовке отчета.

В ячейке

B

8

введем нижеследующую формулу:

=СУММЕСЛИМН(Исходная_Таблица[Продажи]; Исходная_Таблица[Товар];$A8; Исходная_Таблица[Регион продажи];B$7)

Формула вернет суммарные продажи Товара, название которого размещено в ячейке

А8

, в Регионе из ячейки

В7

. Обратите внимание на использование

смешанной адресации

(ссылки $A8 и B$7), она понадобится при копировании формулы для остальных незаполненных ячеек таблицы.

Скопировать вышеуказанную формулу в ячейки справа с помощью

Маркера заполнения

не получится (это было сделано для Отчета №1), т.к. в этом случае в ячейке

С8

формула будет выглядеть так:

=СУММЕСЛИМН(Исходная_Таблица[Сбыт, дней]; Исходная_Таблица[Группа];$A8; Исходная_Таблица[Продажи];C$7)

Ссылки, согласно правил

относительной адресации

, теперь стали указывать на другие столбцы исходной таблицы (на те, что правее), что, естественно, не правильно. Обойти это можно, скопировав формулу из ячейки

B8

, в

Буфер обмена

, затем вставить ее в диапазон

С8:

G

8

, нажав

CTRL

+

V

. В ячейки ниже формулу можно скопировать

Маркером заполнения

Отчет №3 Фильтрация Товаров по прибыльности

Вернемся к исходной таблице. Каждая партия Товара либо принесла прибыль, либо не принесла (см. столбец Прибыль в исходной таблице). Подсчитаем продажи по Группам Товаров в зависимости от прибыльности. Для этого будем фильтровать с помощью формул записи исходной таблицы по полю Прибыль.

Создадим

Выпадающий (раскрывающийся) список

на основе

Проверки данных

со следующими значениями:

(Все); Да; Нет

. Если будет выбрано значение фильтра

(Все)

, то при расчете продаж будут учтены все записи исходной таблицы. Если будет выбрано значение фильтра «

Да»

, то будут учтены только прибыльные партии Товаров, если будет выбрано «

Нет»

, то только убыточные.

Суммарные продажи подсчитаем следующей

формулой массива

:

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Группа]=A8)* ЕСЛИ($B$5=»(Все)»;1;(Исходная_Таблица[Прибыль]=$B$5))* Исходная_Таблица[Продажи])

После ввода формулы не забудьте вместо простого нажатия клавиши

ENTER

нажать

CTRL

+

SHIFT

+

ENTER

.

Количество партий по каждой группе Товара, в зависимости от прибыльности, можно подсчитать аналогичной формулой.

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Группа]=A8)* ЕСЛИ($B$5=»(Все)»;1;(Исходная_Таблица[Прибыль]=$B$5)))

Так будет выглядеть отчет о продажах по Группам Товаров, принесших прибыль.

Выбрав в фильтре значение

Нет

(в ячейке

B

5

), сразу же получим отчет о продажах по Группам Товаров, принесших убытки.

Отчет №4 Статистика сроков сбыта Товаров

Вернемся к исходной таблице. Каждая партия Товара сбывалась определенное количество дней (см. столбец Сбыт в исходной таблице). Необходимо подготовить отчет о количестве партий, которые удалось сбыть за за период от 1 до 10 дней, 11-20 дней; 21-30 и т.д.

Вышеуказанные диапазоны сформируем нехитрыми формулами в столбце

B

.

Количество партий, сбытые за определенный период времени, будем подсчитывать с помощью формулы

ЧАСТОТА()

, которую нужно ввести как

формулу массива

=ЧАСТОТА(Исходная_Таблица[Сбыт, дней];A7:A12)

Для ввода формулы выделите диапазон

С6:С12

, затем в

Строке формул

введите вышеуказанную формулу и нажмите

CTRL

+

SHIFT

+

ENTER

.

Этот же результат можно получить с помощью обычной функции

СУММПРОИЗВ()

:

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Сбыт, дней]>A6)* (Исходная_Таблица[Сбыт, дней]<=A7))

Отчет №5 Статистика поставок Товаров

Теперь подготовим отчет о поставках Товаров за месяц. Сначала создадим перечень месяцев по годам. В исходной таблице самая ранняя дата поставки 11.07.2009. Вычислить ее можно с помощью формулы:

=МИН(Исходная_Таблица[Дата поставки])

Создадим перечень дат —

первых дней месяцев

, начиная с самой ранней даты поставки. Для этого воспользуемся формулой:

=КОНМЕСЯЦА($C$5;-1)+1

В результате получим перечень дат — первых дней месяцев:

Применив соответствующий формат ячеек, изменим отображение дат:

Формула для подсчета количества поставленных партий Товаров за месяц:

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Дата поставки]>=B9)* (Исходная_Таблица[Дата поставки]

Теперь добавим строки для подсчета суммарного количества партий по каждому году. Для этого немного изменим таблицу, выделив в отдельный столбец год, в который осуществлялась поставка, с помощью функции

ГОД()

.

Теперь для вывода

промежуточных итогов

по годам создадим структуру через пункт меню

Выделите любую ячейку модифицированной таблицы;
Вызовите окно

Промежуточные итоги

через пункт меню

;
Заполните поля как показано на рисунке:

После нажатия ОК, таблица будет изменена следующим образом:

Будут созданы промежуточные итоги по годам. Нажатием маленьких кнопочек в левом верхнем углу листа можно управлять отображением данных в таблице.

Резюме

:

Отчеты, аналогичные созданным, можно сделать, естественно, с помощью

Сводных таблиц

или с применением

Фильтра

к исходной таблице или с помощью других функций

БДСУММ()

,

БИЗВЛЕЧЬ()

,

БСЧЁТ()

и др. Выбор подхода зависит конкретной ситуации.

Источник

Для полноценного визуального анализа хорошо использовать визуализацию данных. Но еще лучше применять динамические диаграммы и графики, чтобы предоставить аналитикам эффективный инструмент. На интерактивном динамическом дашборде можно выполнять более детальный визуальный анализ со срезами в разных периодах времени и сегментировании отчета по группам показателей.

Как сделать сводный отчет с визуализаций данных по таблице Excel

Для освоения примера создания дашборда в Excel смоделируем ситуацию. Из CRM системы были выгруженные в файл Excel через экспорт данных статистические показатели взаимодействия фирмы с ее клиентами:

Уровень сервиса.
Уровень качества.
Продуктивность.

Все значения показателей относительны и поэтому измеряются в процентом соотношении к максимально возможному результату. Формировалась данная статистика в CRM системе – ежедневно на протяжении двух с половиной лет. А точнее отчетный период охватывает промежуток времени между датами: с 01.01.2019 по 31.07.2021 (2,5 года). Все статистические данные находятся в одной большой таблице аж на 3773 строки:

Необходимо с помощью средств визуализации данных в Excel преобразовать таблицу отчета в графический вид отображения информации для визуального анализа дальнейшего развития фирмы в области взаимодействия с клиентами. Идеальное решение – это построить дашборд с интерактивными возможностями изменения данных на графиках и диаграммах пользователем: сегментирование информации по месяцам или по годам, фильтрация значений показателей, масштабирование временных периодов и т.п.

Решим поставленную задачу в 3 шага:

Подготовка исходных данных.
Обработка значений для визуализации.
Динамическая визуализация данных.

Шаг первый – подготовка данных для создания дашборда в Excel

Для подготовки данных нам необходимо лишь добавить один столбец с формулами к таблице на листе «Данные». В данном столбце с заголовком «Месяц» формула преобразует исходные даты в соответственное им названия месяцев, сокращенные до 3-х символов:

С подготовкой данных мы закончили и переходим к следующему шагу – обработка значений таблицы.

Настройка таблиц для элементов управления интерактивного дашборда

На основе данных обработки будут строиться графики и диаграммы, которые будут обладать возможностью динамического изменения по разным условиям.

Шаг второй – обработка исходных данных для диаграмм и графика

Создайте новый лист с именем «Обработка» и заполните его таблицами и значениями также как показано ниже на рисунке:

Все адреса ячеек должны в точности совпадать как выше на рисунке – это важно для дальнейшего использования формул в ячейках этих таблиц. В данный момент формулами заполнен только диапазон ячеек D3:F3, а остальные значения в таблицах введены вручную.

Так как наш сводный дашборд со средствами визуализации данных будет обладать интерактивным функционалом, нам потребуется связать переменными значениями обработку данных с элементами управления дашбордом. Поэтому не закончив еще второй шаг создаем новый лист с именем «Дашборд», на котором сначала создадим все интерактивные элементы управления.

Элементы управления динамическими диаграммами и графиком на дашборде

Перед тем как создавать элементы управления дашбордом сначала создадим основу из фигур на которой будем все размещать.

Основа и панель управления для дашборда

На листе «Дашборд» нарисуйте большую квадратную фигуру с размерами 17 см. на 25 см. выбрав инструмент: «ВСТАВКА»-«Иллюстрации»-«Фигуры»-«Прямоугольник».

Создаем новый элемент основы с размерами 1,5×25 см., для этого выберите инструмент: «ВСТАВКА»-«Текст»-«Надпись»:

Для быстрого оформления верхней надписи основы дашборда воспользуйтесь готовым решением из ее дополнительного меню: «СРЕДСТВА РИСОВАНИЯ»-«ФОРМАТ»-«Стили фигур»-«Стильный эффект: Черный, темный 1».

Добавляем основу для панели управления дашбордом рисуя снова прямоугольник с размерами высоты 15,45 см на 3,85 см ширины и придаем ему такой же стиль оформления, как и для надписи:

Блок кнопок для управления показателями по регионам

Далее на панели управления дашбордом создаем первый блок кнопок меню из прозрачного прямоугольника (размером 4,6 x 3) и надписью «РЕГИОН»:

Для удаления заливки прямоугольника выбираем опцию из меню: «СРЕДСТВА РИСОВАНИЯ»-«ФОРМАТ»-«Стили фигур»-«Заливка фигуры»-«Нет заливки». И здесь же изменяем цвет контура «Контур фигуры»-«Цвет белый».

Такими же инструментами настраиваем цвет заливки и контура для надписи. А в разделе инструментов: «ГЛАВНАЯ»-«Шрифт» задаем белый цвет шрифта и размер 11 пунктов.

Теперь переходим непосредственно к созданию самих кнопок. Выберите инструмент: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить»-«Переключатель»:

Рисуем первую кнопку переключатель с размерами 0,7 x 2,75 см. Затем двойным щелчком по тексту изменяем сам текст. После кликаем правой кнопкой мышки по кнопке переключателя и выбираем из появившегося контекстного меню опцию «Формат объекта». В появившемся диалоговом окне «Форматирование объекта» на вкладке «Элемент управления» в поле ввода «Связь с ячейкой:» указываем внешнюю ссылку на лист: =Обработка!$B$1. Дальше создаем еще 3 копии этой кнопки и подписываем их текст соответственно как показано выше на рисунке.

Таким образом внешней ссылкой мы создали первое подключение данных к элементам управления «Переключатели». По этой ссылке будут передаваться переменные значения для интерактивной обработки данных.

В зависимости от того какой выбран переключатель в ячейку Обработка!$B$1 будут передаваться переменные числовые значения от 1, 2, 3 или 4. Эти числа будут использованы в формулах на том же листе «Обработка».

Блок срезов временных периодов по годам

Следующий блок кнопок будет создан по другому принципу, но он также будет связан с листом «Обработка». Поэтому сразу переходим на данный лист и выделяем диапазон ячеек A16:C19, а затем выбираем инструмент: «ВСТАВКА»-«Таблицы»-«Таблица» CTRL+T:

В появившемся окне «Создание таблицы» просто нажимаем ОК. И сразу нам доступно ее дополнительное меню где отмечаем галочкой опцию: «РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ»-«КОНСТРУКТОР»-«Параметры стилей таблиц»-«Строка итогов» CTRL+SHIFT+T. В строке итогов созданной таблицы под вторым столбцом выбираем опцию «Минимум», а под третьим – «Максимум».

Для создания блока кнопок управления привязанных к этой таблице выберите инструмент: «РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ»-«КОНСТРУКТОР»-«Сервис»-«Вставить срез»:

В появившемся окне «Вставка срезов» отмечаем только одну первую галочку на против опции «ГОД» и жмем ОК. Для быстрого форматирования среза задаем ему готовый стиль: «ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СРЕЗА»-«ПАРАМЕТРЫ»-«Стили срезов»-«Серый цвет другой 1». И на конец указываем в параметрах среза размеры «Высота:»-3,33 см и «Ширина:»-3 см.

Очередной блок кнопок для панели управления дашбордом – ГОТОВ! Переносим его на главный лист с именем «ДАШБОРД» и красиво размещаем под первым блоком элементов управления (переключатели).

Выпадающий список для выбора месяца

Переходим к созданию следующего блока элементов управления на листе «ДАШБОРД». Копируем прямоугольник и надпись с первого блока кнопок-переключателей и вставляем под срезом. Надпись переименовываем на «МЕСЯЦ» высоту прямоугольника уменьшаем до 2см.

Внутрь прямоугольника нового блока размещаем новый элемент: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить»-«Поле со списком». Рисуем поле с размерами 0,7 см на 2,8 см:

Кликаем правой кнопкой мышки по элементу поле, из контекстного меню выбираем опцию «Формат объекта». В появившемся окне «Форматирование объекта» на вкладке «Элемент управления» указываем внешние ссылки для связи с обработкой данных. Изменяем 3 параметра:

«Форматировать список по диапазону:» – здесь указываем внешнюю ссылку на диапазон ячеек с трехсимвольными названиями месяцев, из которого будут взяты значения для поля: =Обработка!$A$3:$A$14.
«Связь с ячейкой:» — в этом поле ввода указываем внешнюю ссылку на ячейку куда будет передаваться параметр переменного числового значения (от 1-го и до 12-ти) для обработки данных: =Обработка!$A$1.
«Количество срок списка:» — в этом поле ввода мы указываем сколько будет выводиться опций в элементе без полосы прокрутки. Значение 12 так как у нас 12 сокращенных названий месяцев.

Блок управления отображением показателей на графике

И наконец последний блок кнопок управления. Создаем его на основе прямоугольника и надписи из предыдущих блоков, просто скопировав их. Текст надписи изменяем на «ПОКАЗАТЕЛИ», а в прямоугольнике изменяем высоту на 3,8 см. Внутри прямоугольника 4-го блока размещаем новые кнопки воспользовавшись инструментом: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить»-«Флажок». Создаем 3 кнопки типа флажка с размерами 0,7 x 2,75 см и подписываем их так как показано на рисунке ниже:

Каждому флажку необходимо в параметрах указать свою внешнюю ссылку для передачи числовых параметров в обработку на другой соответственный лист:

Сервис: =Обработка!$H$1
Качество: =Обработка!$I$1
Производительность: =Обработка!$J$1

В результате все элементы управления дашбордом готовы и настроены. Осталось закончить настройку обработки данных перед выводом на визуализацию с графиками и диаграммами. Там нам нужно заполнить ячейки незаполненных таблиц – формулами.

Обработка формул для динамических графиков и диаграмм в Excel

Перейдите на лист с именем «Обработка» и заполните диапазон ячеек D2:F2 ниже приведенной сложной формулой выборки значений по нескольким условиям из листа «Данные»:

После чего заполняем ячейки второй незаполненной таблицы в диапазоне H3:J14 другой сложной формулой:

Обработка данных – ГОТОВА! Сразу переходим к построению визуализации обработанных значений на дашборде.

Визуализация данных на интерактивном динамическом дашборде

На третьем шаге создания дашборда в Excel мы будем визуализировать исходные данные динамическими графиками и диаграммами. Начнем с создания динамических диаграмм, которые будут изменять свой внешний вид под воздействием элементов управления дашбордом.

Шаг третий – визуализация данных таблиц

На листе «ДАШБОРД» снова создайте фигуру прямоугольник с размерами 6,3 x 5 см. Преобразуйте ее в 3D фигуру выбрав инструмент: «СРЕДСТВА РИСОВАНИЯ»-«ФОРМАТ»-«Стили фигур»-«Эффекты фигуры», здесь же «Заливка фигуры»-«Цвет»-Зеленый и «Контур фигуры»-«Нет контура»:

Переходим на лист «Обработка» выделяем диапазон ячеек D1:D3 и выбираем инструмент: «ВСТАВКА»-«Диаграммы»-«Кольцевая»:

Кликнув на кнопку плюс возле диаграммы снимаем все галочки с опций чтобы убрать лишние элементы.

Переносим диаграмму на лист «ДАШБОРД» и продолжаем ее форматировать. Кликнув правой кнопкой мышки по левой доли диаграммы вызываем контекстное меню из которого следует выбрать опцию «Формат точки данных». В появившемся дополнительном окне изменяем параметры: «Формат точи данных»-«ПАРАМЕТРЫ РЯДА»-«ЗАЛИВКА»-«Сплошная заливка»-«Цвет»-белый и здесь же «Прозрачность»-50%. А также «ГРАНИЦА»-«Нет линий»:

Снова кликнув правой кнопкой мышки по самой диаграмме и контекстным меню через опцию «Формат области диаграммы» открываем дополнительное окно где в разделе меню «ЗАЛИВКА» отмечаем опцию «Нет заливки» сделав таким образом диаграмму прозрачной. И здесь же отмечаем опцию «ГРАНИЦА»-«Нет линий».

Теперь кликаем правой кнопкой мышки по правой доли ряда данных диаграммы и из появившегося контекстного меню снова выбираем опцию «Формат точки данных» где изменяем только один параметр – цвет заливки на белый:

А сейчас кликаем правой кнопкой мышки по целому ряду диаграммы и выбираем из контекстного меню опцию «Формат ряда данных» где вносим свои параметры для добавления и настройки тени в окне: «Формат ряда данных»-«ПАРАМЕТРЫ РЯДА»-«ТЕНЬ»-«Размер»–105% и здесь же «Размытие»-15 пунктов и «Расстояние»-5 пунктов:

После чего добавляем на диаграмму 2-е надписи для которых настраиваем прозрачный фон, белый цвет шрифта и размер шрифта также как мы это делали с предыдущими надписями:

Надпись с показателем 48% будет динамически изменяться поэтому для нее следует сделать внешнюю ссылку на соответствующую ячейку. Для этого делаем активной надпись выделив ее одним кликом левой кнопкой мышки, а в строке формул вводим адрес для соответственной внешней ссылки =Обработка!D2 и нажимаем клавишу Enter на клавиатуре для подтверждения.

Далее создаем еще 2 диаграммы для дашборда по такому же принципу, как была создана первая диаграмма. Только эти диаграммы будут сделаны для диапазонов ячеек E1:E3 и F1:F3. У их прямоугольников будут другие фоновые цвета заливки: фиолетовый с кодом RGB: 159; 75; 228; и голубой с кодом RGB: 0; 182; 225:

Далее переходим к созданию многослойного динамического графика, на котором будет визуализироваться динамика изменений этих же показателей по месяцам.

График для отображения динамики изменения показателей за период

Перейдите на лист «Обработка» и выделите диапазон ячеек H2:J14 и выберите инструмент: «ВСТАВКА»-«Диаграммы»-«График»:

Не снимая выделения с графика выберите инструмент из его дополнительного меню: «РАБОТА С ДИАГРАММАМИ»-«КОНСТРУКТОР»-«Стили диаграмм»-«Стиль 6» и здесь же «Тип»-«Изменить тип диаграммы»:

В появившемся окне «Изменение типа диаграммы» для рада СЕРВИС выбираем тип «График с маркерами» для КАЧЕСТВО – «Гистограмма с группировкой» и для ПРОДУКТИВНОСТЬ – «График с областями и накоплением».

Изменяем цвета соответственно уже созданным диаграммам кликая по каждому ряду правой кнопкой мышки и выбирая из контекстного меню уже знакомую опцию «Формат ряда»:

Цвета фиолетовой гистограммы и голубого графика с областями немного сливаются, поэтому разграничим их тенями. Кликаем правой кнопкой мышки по фиолетовой гистограмме и вызываем контекстным меню инструмент: «Формат ряда данных»-«ПАРАМЕТРЫ РЯДА»-«Эффекты»-«ТЕНЬ»:

«Прозрачность» – 2 процента;
«Угол» – 0 градусов;
«Расстояние» – 2 пункта.

Также увеличиваем ширину столбцов фиолетовой гистограммы: «Формат ряда данных»-«ПАРАМЕТРЫ РЯДА»-«Боковой зазор» — 150 процентов.

Осталось лишь настроить внешний вид маркеров зеленого графика ряд СЕРВИС. Кликаем по нему правой кнопкой мышки и вносим параметры: «Формат ряда данных»-«ПАРАМЕТРЫ РЯДА»-«ЗАЛИВКА»-«МАРКЕР»-«ПАРАМЕТРЫ МАРКЕРА»-«Размер»-9 и здесь же «ЗАЛИВКА»-«Сплошная заливка»-«Цвет белый»:

Ниже параметр «ГРАНИЦА»-«Сплошная линия»-«Цвет зеленый» и здесь же «Ширина»-2,25 пункта.

Для динамического изменения названия графика на листе обработка в ячейке B14 создадим следующую формулу:

Теперь мы будем просто ссылаться из названия графика на ячейку B14 также как мы это делали с подписями на диаграммах. Переносим график на главный лист «ДАШБОРД» и тестируем готовый результат:

Скачать дашборд для сводного отчета в Excel

Теперь при использовании элементов управления дашборд интерактивно взаимодействует с пользователем и динамически изменяет отображение диаграмм, графика и показателей.

Источник

Содержание

1 Создание отчета с помощью мастера сводных таблиц
2 Как обновить данные в сводной таблице Excel?
3 Некоторые секреты форматирования
4 Работа с итогами
5 Детализация информации
- 5.1 Видео
- 5.2 Лирическое вступление или мотивация
- 5.3 Если у вас Excel 2003 или старше
  - 5.3.1 Шаг 1. Откуда данные и что надо на выходе?
  - 5.3.2 Шаг 2. Выделите исходные данные, если нужно
  - 5.3.3 Шаг 3. Куда поместить сводную таблицу?
  - 5.3.4 Работа с макетом
- 5.4 Если у вас Excel 2007 или новее
- 5.5 P.S.
- 5.6 Ссылки по теме

Дата: 13 марта 2017 Категория: Excel Поделиться, добавить в закладки или статью

Здравствуйте, друзья. Как часто Вам приходится обобщать большие массивы данных? Получать промежуточные итоги? Если часто, значит сводные таблицы Excel – это то, что Вам нужно срочно! Создание сводной таблицы занимает всего пару минут, а результат – как будто работали целую неделю. Заманчиво? Читаем!

Сводная таблица – это мощный инструмент Microsoft Excel, решающий многие задачи, а главное – отвечающий на многие вопросы о процессах, описанных цифрами в Вашем файле. Приведу пример. На изображении ниже – список продаж торговых точек различных регионов с детализацией по дням в течение года:

Правда же, эта таблица мало информативна и в таком виде не представляет пользы? А вот сводная таблица, сформированная из этих данных:

Здесь все продажи систематизированы по регионам и менеджерам в строках, по группам товара в столбцах – в столбцах. Такие данные уже пригодны, как минимум, для последующего анализа. Наглядно видим, сводная таблица эффективно обобщает большие объемы данных и, как я расскажу дальше, не требует значительных усилий и времени на построение.

Не каждый диапазон данных в Эксель можно применить для построения сводной таблицы. Данные должны быть нормализованы. В нашем случае, это значит, что каждая строка должна описывать одно событие, и для нее должны быть заполнены все столбцы. В каждой строке столбца должны содержаться данные одного типа. Посмотрите еще раз, как это выглядит на первом рисунке поста.

Обязательно каждый столбец должен иметь информативный заголовок, т.е. шапка должна быть полной.

Я рекомендую на этапе проектирования таблицы продумывать, будете ли пользоваться сводными таблицами. Если будете – обязательно учитывайте изложенные требования.

Чтобы сделать сводную таблицу на основании своих данных – выполните такую последовательность действий:

Установите курсор в любую ячейку таблицы
Нажмите на ленте: Вставка – Сводная таблица
Укажите расположение будущей сводной таблицы. Чтобы поместить ее на новый лист – установите галку «На новый лист». Чтобы выбрать расположение на существующих листах – выберите «На существующий лист» и в поле «Диапазон» укажите расположение верней левой ячейки сводной таблицы;

Нажмите Ок

Откроется пустая область сводной таблицы и меню компоновки данных. Последнее состоит из пяти окон:

«Выберите поля для добавления в отчет» — это заголовки всех столбцов, которые есть в таблице. Этими данными мы будем заполнять следующие 4 блока
Фильтры – список полей, по которым будет применяться фильтр. Эти поля появляются над сводной таблицей
Колонны – область, где задается, что будет содержаться в столбцах
Строки – область, где указывается, что будет содержаться в строках
Значения – задаем то, что будет отображаться или рассчитываться на пересечении строк или столбцов. То есть, основное тело таблицы

Области 2-5 заполняются данными перетягиванием заголовков из п.1. Например, нужно узнать, какая сумма продаж за год у менеджеров всех регионов. Значит, в строках у нас будут регионы и менеджеры, а в значениях – сумма продаж. Перетаскиваем соответствующие наименования столбцов из первой области меню компоновки в «Строки» и «Значения». Вот что получится:

Если теперь мы захотим, чтобы в столбцах данные были разбиты по группам товаров. Перетянем поле «Группа товара» в «Колонны», получаем результат:

А если вдруг мы решили, что нужны данные только по первому региону, добавим поле «Регион» и в «Фильтры», над сводной таблицей появится область фильтров. Открываем раскрывающийся список в этой области и выбираем только первый регион.

Мне кажется, это очень простой инструмент, и его обязательно нужно освоить. Представьте, в моем списке, который служит примером для этого поста – 9 883 строки, и я обрабатываю их без усилий, просто делаю несколько кликов мышью. И такая таблица, как мы с Вами только что сделали, уже похожа на профессиональный отчет.

А теперь нам, к примеру, захотелось узнать, кто из менеджеров продает больше всего. Снимем все фильтры, уберем галку «Регион» из строк. Получаем список менеджеров и их продажи. Кликнем правой кнопкой мыши в любой из строк «продажи» колонки «Общий итог», в контекстном меню выбираем Сортировка – Сортировка по убыванию. Естественно, сверху будет менеджер с наибольшими продажами, снизу – с наименьшими.

В поле «Значения» можно не только суммировать данные. Можно например, посчитать количество значений, отобразить минимальное или максимальное значение и многое другое. Для этого кликните правой кнопкой мыши на любой ячейке нужного столбца, в контекстном меню нажмите «Итоги по», а далее выбирайте ту функцию, которая нужна.

Вы можете настраивать макет сводной таблицы в части логики построения. Выделите любую ее ячейку и найдите на ленте Конструктор – Макет. Здесь можно сделать настройки по четырем пунктам:

Промежуточные итоги – включить или отключить итоги для промежуточных групп внутри таблицы
Общие итоги – настроить расчет общих итогов по всей таблице
Макет отчета – способ компоновки данных для наибольшего удобства
Пустые строки – вставить или удалить пустые строки в конце каждой категории для улучшения восприятия данных.

Рекомендую Вам поэкспериментировать с этими настройками, чтобы найти Вашу оптимальную комбинацию.

Раз уж сводные таблицы претендуют на звание универсального инструмента для выполнения отчетов, они должны быть гибкими в настройке внешнего вида. Для оформления Вы можете:

Настраивать форматы данных
Изменять внешний вид ячеек, применять стили
Применять условное форматирование

Выделяйте ячейки, и применяйте к ним уже привычные Вам операции форматирования. Как правило, этого достаточно, чтобы готовый отчет был информативным и удобным к восприятию.

Чтобы еще детальнее настроить внешний вид – кликните правой кнопкой мыши на любой ячейке сводной таблицы и в контекстном меню выберите «Параметры сводной таблицы». Здесь собрано несколько полезных настроек. Например, задайте что отображать вместо кодов ошибок, или настройте детализацию вывода на печать сводной таблицы.

Если Ваша таблица не совсем вас удовлетворяет, и Вам хотелось бы немного изменить ее содержание в части содержимого строк, столбцов и основных данных – можете делать это в любой момент. Перетягивайте блоки заголовков в меню настройки сводных таблиц, удаляйте и добавляйте, изменяйте фильтры. Программа незамедлительно среагирует на внесенные Вами изменения.

На этом все о создании сводных таблиц, но тема все еще не закрыта и в следующей статье я расскажу о расширенных возможностях в работе с этим инструментом. Рекомендую к прочтению и использованию, ведь нет ничего лучше, чем получать результаты быстро и без усилий!

Как всегда, жду Ваших вопросов и комментариев, будем становиться профессионалами вместе!

Поделиться, добавить в закладки или статью

Работать со сводными таблицами Excel приходится в разных сферах. Можно быстро обрабатывать большие объемы информации, сравнивать, группировать данные. Это значительно облегчает труд менеджеров, продавцов, руководителей, маркетологов, социологов и т.д.

Сводные таблицы позволяют быстро сформировать различные отчеты по одним и тем же данным. Кроме того, эти отчеты можно гибко настраивать, изменять, обновлять и детализировать.

Создание отчета с помощью мастера сводных таблиц

У нас есть тренировочная таблица с данными:

Каждая строка дает нам исчерпывающую информацию об одной сделке:

в каком магазине были продажи;
какого товара и на какую сумму;
кто из продавцов постарался;
когда (число, месяц).

Если это огромная сеть магазинов и продажи идут, то в течение одного квартала размер таблицы станет ужасающим. Проанализировать данные в сотне строк будет очень сложно. А на составление отчета уйдет не один день. В такой ситуации сводная таблица просто необходима.

Создам отчет с помощью мастера сводных таблиц. В новых версиях Excel он почему-то спрятано глубоко в настройках:

Выберите «Файл»-«Параметры»-«Панель быстрого доступа».
В выпадающем списке левой колонки: «Выбрать команду из» укажите «Все команды».
В левой колонке найдите по алфавитному порядку и выделите: «Мастер сводных таблиц и диаграмм». Нажмите на кнопку между колонками: «Добавить» чтобы инструмент переместился в правую колонку и нажмите ОК.

Теперь инструмент находится в панели быстрого доступа, а значит всегда под рукой.

Ставим курсор в любом месте таблицы с данными. Вызываем мастер сводных таблиц, нажимая на соответствующий инструмент, который теперь уже расположенный напанели быстрого доступа.
На первом шаге выбираем источник данных для формирования сводной таблицы. Нажимаем «Далее». Чтобы собрать информацию в сводный отчет из нескольких листов, выбираем: «в списке или базе данных Microsoft Excel».
На втором шаге определяем диапазон данных, на основании которых будет строиться отчет. Так как у нас стоит курсор в таблице, диапазон обозначится автоматически.
На третьем шаге Excel предлагает выбрать, куда поместить сводную таблицу. Жмем «Готово» и открывается макет.
Нужно обозначить поля для отображения в отчете. Допустим, мы хотим узнать суммы продаж по каждому продавцу. Ставим галочки – получаем:

Готовый отчет можно форматировать, изменять.

Это можно сделать вручную и автоматически.

Вручную:

Ставим курсор в любом месте сводной таблице. В результате становится видна вкладка «Работа со сводными таблицами».
В меню «Данные» жмем на кнопку «Обновить» (или комбинацию клавиш ALT+F5).
Если нужно обновить все отчеты в книге Excel, выбираем кнопку «Обновить все» (или комбинацию клавиш CTRL+ALT+F5).

Настройка автоматического обновления при изменении данных:

На вкладке «Работа со сводными таблицами» (необходимо щелкнуть по отчету) выбираем меню «Параметры».
Открываем «Дополнительные параметры сводной таблицы». Открывается мастер.
В разделе «Данные» устанавливаем галочку напротив пункта «Обновить при открытии файла».

Теперь каждый раз при открытии файла с измененными данными будет происходить автоматическое обновление сводной таблицы.

Некоторые секреты форматирования

Когда мы сводим в отчет большой объем данных, для выводов и принятия каких-то решения может понадобиться группировка. Допустим, нам нужно увидеть итоги за месяц или квартал.

Группировка по дате в сводной таблице Excel:

Источник информации – отчет с данными.
Так как нам нужна группировка по дате, выделяем любую ячейку с соответствующим значением. Щелкаем правой кнопкой мыши.
Из выпавшего меню выбираем «Группировку». Откроется инструмент вида:
В полях «Начиная с» и «По» Excel автоматически проставил начальную и конечную даты диапазона данных. Определяемся с шагом группировки. Для нашего примера – либо месяцы, либо кварталы. Остановимся на месяцах.

Получаем отчет, в котором четко видны суммы продаж по месяцам. Поэкспериментируем и установим шаг – «Кварталы». Результат – сводная таблица вида:

Если фамилия продавцов для анализа деятельности сети магазинов не важна, можем сформировать отчет с поквартальной прибылью.

Чтобы убрать результаты группировки, необходимо щелкнуть по ячейке с данными правой кнопкой мыши и нажать разгруппировать. Либо выбрать данный параметр в меню «Структура».

Работа с итогами

У нас есть сводный отчет такого вида:

Видны итоги по месяцам (сделано «Группировкой») и по наименованиям товаров. Сделаем отчет более удобным для изучения.

Как в сводной таблице сделать итоги сверху:

«Работа со сводными таблицами» — «Конструктор».
На вкладке «Макет» нажимаем «Промежуточные итоги». Выбираем «Показывать все промежуточные итоги в заголовке группы».
Получается следующий вид отчета:

Уже нет той перегруженности, которая затрудняла восприятие информации.

Как удалить промежуточные итоги? Просто на вкладке макет выбираем «Не показывать промежуточные суммы»:

Получим отчет без дополнительных сумм:

Детализация информации

Огромные сводные таблицы, которые составляются на основании «чужих» таблиц, периодически нуждаются в детализации. Мы не знаем, откуда взялась сумма в конкретной ячейке Excel. Но можно это выяснить, если разбить сводную таблицу на несколько листов.

В марте продано двуспальных кроватей на сумму 23 780 у.е. Откуда взялась эта цифра. Выделяем ячейку с данной суммой и щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем опцию:
На новом листе откроется таблица с данными о продажах товара.

Мы можем переместить всю сводную таблицу на новый лист, выбрав на вкладке «Действия» кнопку «Переместить».

По умолчанию в сводную таблицу помещается абсолютно вся информация из того столбца, который мы добавляем в отчет.

В нашем примере – ВСЕ товары, ВСЕ даты, ВСЕ суммы и магазины. Возможно, пользователю не нужны некоторые элементы. Они просто загромождают отчет и мешают сосредоточиться на главном. Уберем ненужные элементы.

Нажимаем на стрелочку у названия столбца, где будем корректировать количество информации.
Выбираем из выпадающего меню название поля. В нашем примере – это название товара или дата. Мы остановимся на названии.
Устанавливаем фильтр по значению. Исключим из отчета информацию по односпальным кроватям – уберем флажок напротив названия товара.

Жмем ОК – сводная таблица меняется.

Видео

Лирическое вступление или мотивация

В ней каждая отдельная строка содержит полную информацию об одной отгрузке (сделке, партии):

кто из наших менеджеров заключил сделку
с каким из заказчиков
какого именно товара и на какую сумму продано
с какого из наших складов была отгрузка
когда (месяц и день месяца)

Сколько и каких товаров продали в каждом месяце? Какова сезонность продаж?
Кто из менеджеров сколько заказов заключил и на какую сумму? Кому из менеджеров сколько премиальных полагается?
Кто входит в пятерку наших самых крупных заказчиков?

… и т.д.

Поехали…

Если у вас Excel 2003 или старше

Шаг 1. Откуда данные и что надо на выходе?

Вид отчета — на Ваш вкус — только таблица или таблица сразу с диаграммой.

Шаг 2. Выделите исходные данные, если нужно

Шаг 3. Куда поместить сводную таблицу?

Работа с макетом

Останется его только достойно отформатировать:

Если у вас Excel 2007 или новее

Названия строк (Row labels)
Названия столбцов (Column labels)
Значения (Values) — раньше это была область элементов данных — тут происходят вычисления.
Фильтр отчета (Report Filter) — раньше она называлась Страницы (Pages), смысл тот же.

P.S.

Ссылки по теме

Настройка вычислений в сводных таблицах
Группировка дат и чисел с нужным шагом в сводных таблицах
Сводная таблица по нескольким диапазонам с разных листов

Источник