Отчеты для маркетинга в excel

Готовые шаблоны

Предлагаем удобные шаблоны по маркетингу, которые должны быть в арсенале каждого маркетолога. Каждый шаблон является подробным руководством для применения популярных маркетинговых моделей и методов на практике, содержит авторские комментарии, образец для заполнения и примеры выводов (если они требуются). Шаблоны сгруппированы по основным направлениям маркетинговой деятельности. Надеемся, что наши шаблоны сделают построение на практике сложных теоретических моделей проще, сэкономят время и помогут сформулировать правильные выводы.

Базовые шаблоны

Должностная инструкция маркетолога
Должностная инструкция менеджера по маркетингу с описанием ключевых задач и обязанностей, требуемых компетенций и навыков, основных KPI. Скачать

Квартальный (годовой) отчет о работе маркетинга в компании
Простой шаблон для анализа эффективности и оценки результатов маркетинговой деятельности компании. Скачать

Анализ маркетинг микса товара (4Р, 5Р, 7Р)
Универсальный шаблон анализа маркетинг-микса продукта с подробным пошаговым руководством и готовой таблицей для заполнения. Скачать

Пример расчета оптимальной цены на товар
Шаблон, с помощью которого вы с легкостью сможете рассчитать оптимальную цену на новые и существующие продукты. В шаблоне уже приведен пример расчета с готовыми формулами. Скачать

Анализ продаж и прибыли
Шаблон включает формы для сбора статистики, проведения анализа продаж «с нуля» и для подготовки отчетов по продажам. Скачать

Шаблоны по методикам и моделям

Разработка ADL матрицы
Шаблон составления ADL матрицы для разработки основного вектора развития бизнеса в зависимости от уровня зрелости рынка. Скачать

Составление SWOT анализа
Шаблон для проведения SWOT анализа «с нуля». Включает полный перечень факторов анализа и подробные рекомендации по заполнению. Скачать

Формат презентации SWOT анализа
Шаблон для составления презентации по SWOT анализу c планом презентации. Включает рекомендации для каждого слайда. Скачать

Построение матрицы БКГ
Шаблон матрицы БКГ. Включает пример заполнения, правила распределения ассортимента и рекомендации по выводам. Скачать

Анализ конкуренции по Портеру
Шаблон анализа конкуренции с помощью модели 5 конкурентных сил Майкла Портера. Включает пример и пошаговые инструкции. Скачать

Проведение АВС анализа
Простой универсальный шаблон для проведения АВС анализа ассортимента компании. Скачать

Составление матрицы Ансоффа
Шаблон для определения стратегий роста по теории Игоря Ансоффа. Рекомендации по построению матрицы Ансоффа на практике. Скачать

Матрица McKinsey/ General Electric (GE) на практике
Шаблон для анализа ассортимента компании с помощью матрицы McKinsey/ General Electric (GE). Пример с использованием количественных оценок. Скачать

Инструкция по проведению PEST анализа
Шаблон для проведения PEST анализа в компании: список факторов, оценка значимости факторов, форма анализа и выводов. Скачать

Расчет точки безубыточности
Шаблон содержит 2 примера расчета: для производственного и торгового предприятия, а также пример построения графика. Скачать

Шаблоны для работы с продвижением товара

Отчет по эффективности рекламных кампаний
Шаблон для оценки эффективности проведенной рекламной кампании и анализ эффективности годовой рекламной деятельности фирмы. Скачать

Расчет эфективности промо-акции
Шаблон для расчета эффективности любого маркетингового мероприятия и промо-акции. Помогает рассчитать объем продаж для окупаемости рекламы. Скачать

Расчет рекламного бюджета
Шаблон для ведения рекламного бюджета компании с разбивкой на основные статьи рекламных затрат. Скачать

Шаблоны для разработки стратегии

Разработка миссии компании
Шаблон для разработки миссии компании с образцом заполнения. Скачать

Определение целей маркетинга и бизнеса
Шаблон для постановки маркетинговых целей. Удобная таблица для системного подхода к планированию маркетинговых мероприятий. Скачать

Шаблон визуализации дерева целей для разработки долгосрочной маркетинговой стратегии продукта с примером конкретных целей.
Скачать

Оценка конкурентоспособности компании
Шаблон для оценки конкурентоспособности компании с использованием метода «многоугольник конкурентоспособности». Скачать

Создание позиционирования «с нуля»
Шаблон для разработки позиционирования товара «с нуля»: с оценки текущего восприятия до написания стратегии позиционирования. Скачать

Маркетинговый план: структура презентации
Чек-лист для подготовки презентации плана маркетинга компании: подробный список вопросов и авторские рекомендации.
Скачать

Шаблоны для анализа рынка

Расчет емкости рынка для товарного рынка
Шаблон для расчета емкости рынка. Включает пример быстрого определения размера основных сегментов и подробный расчет с прогнозом. Скачать

Расчет емкости рынка для B2B отрасли
Шаблон подойдет именно для компаний, работающих в B2B отрасли. В шаблон включен пример расчета на примере 2 городов. Скачать

Выбор основных конкурентов
Шаблон, помогающий определить ключевых конкурентов компании, определить компании-источники продаж и компании-угрозы. Скачать

Сегментирование товарного рынка
Шаблон для проведения сегментирования товарного рынка для поиска свободных рыночных ниш. Скачать

Сегментирование потребительского рынка
Шаблон для проведения подробного сегментирования потребительского рынка с использованием основных критериев сегментации. Скачать

Конкурентный анализ рынка
Шаблон для проведения полного анализа конкурентов и составления карты конкурентов. Скачать

Шаблоны для маркетинговых исследований

Анкеты для опроса потребителей
Два готовых гайда для проведения исследования потребителей на рынке: для B2C и B2B рынка. Анкеты подойдут для проведения как глубинных интервью, так и фокус- групп.
Скачать гайд для B2C рынка
Скачать гайд для B2B рынка

Комментарии автора

Шаблоны являются собственными разработками автора сайта, предоставляются бесплатно и не могут быть использованы в коммерческих целях. При публикации шаблонов на других интернет — ресурсах требуется получить разрешение автора и указать ссылку на источник.

comments powered by

Маркетологам часто приходится работать в режиме многозадачности. Разработка маркетингового плана, составление бюджета, сравнение рекламных кампаний, подбор ключевых слов, создание графиков, планирование продаж. Оптимизировать работу помогает MS Excel – мощнейший аналитический инструмент. Сегодня мы поговорим о полезных для маркетолога функциях в MS Excel.

Персонализация Excel

Персональная настройка рабочего пространства сильно упрощает жизнь. Но многие пользователи, в том числе и опытные, не знают, как добавить кнопки на панель быстрого доступа. Для этого стоит нажать на следующие пункты меню:

Файл – Параметры – Панель быстрого доступа – Добавить

Вывести на панель можно любую функцию, вкладку или команду. При этом настройки сохраняются либо для определенных документов, либо для всех сразу.

Шаблоны для таблиц

В Excel есть встроенные шаблоны для составления типовых таблиц. В стандартной версии их больше сотни. Для удобства поиска они разделены на категории (Анализ, Бизнес, Проекты, Продажи, Годовые и т.д.). Готовых шаблонов достаточно для решения большинства задач маркетолога. Как применить шаблон:

Файл – Создать – Доступные шаблоны

Если встроенных возможностей не хватает, то дополнительные шаблоны можно скачать с сайта Microsoft или сторонних ресурсов. Многие из них находятся в открытом доступе.

Какие шаблоны использую маркетологи:

•  Бюджет маркетингового плана;
•  Стандартный бюджет мероприятия;
•  Бюджет канального маркетинга;
•  Пошаговый планировщик идей;
•  План размещения публикаций на сайте или в социальных сетях;
•  Месячный план контент-маркетинга;
•  Ведение кампаний контекстной рекламы;
•  Оценка SEO-продвижения;
•  Ежемесячный отчет по метрикам.

Шаблоны универсальны – их легко адаптировать под собственные нужды. Готовые решения автоматизируют рутинные операции.

Форматирование таблиц

Однородные данные, находящиеся в строчках (например, отчет, импортированный из системы аналитики), лучше превращать в отдельную таблицу с помощью кнопки Форматировать как таблицу.

В Excel уже есть готовые стили для форматирования. В этом же меню можно создать собственный стиль в конструкторе. Чтобы задать экспресс-стиль, нужно выделить диапазон ячеек, нажать комбинацию Ctrl+T и в выпадающем меню активировать галочку Таблица с заголовками.

Форматировать данные как таблицу нужно для последующего упрощения вычислений. Форматирование дает множество способов сортировки и фильтрации. В ячейках появляются треугольники для их активации на выбор. При этом опции могут оперировать как буквами, так и цифрами.

Например, в бюджет можно добавить Строку итогов, которая будет автоматически считать итоговый бюджет (весь или по отдельным статьям). Или задать два варианта содержимого ячейки, которые задаются треугольником (например, сдал/не сдал).

Еще одна полезная кнопка – Условное форматирование. Она позволяет задать условия выделения определенных ячеек, добавить гистограммы, цветовые шкалы и различные значки. В меню есть готовые правила выделения, при необходимости можно ввести пользовательские условия.

Сводные таблицы

На практике встречаются задачи, когда приходится анализировать и сравнивать данные из нескольких таблиц и выводить результаты в одну. Или на основе одного источника создать отчеты по разным данным.

В Excel имеется готовый инструмент для анализа таблиц – Сводные таблицы. Они позволяют:

•  перераспределять данные в строках и столбцах;
•  добавлять анализируемые параметры;
•  группировать данные;
•  применять фильтры.

Например, есть таблица с годовыми расходами, разбитая по месяцам. В строчках указаны месяцы, в столбцах – статьи расходов и сумма. Нужно проанализировать, сколько было потрачено на каждую статью ежемесячно и за год. Сводная таблица может автоматически преобразовать данные в соответствующий вид. Как создать сводную таблицу:

Вставка – Сводная таблицы

В выпадающем меню необходимо указать диапазоны ячеек анализируемых таблиц и поля будущей сводной таблицы. При помощи Мастера сводных таблиц и диаграмм можно брать данные сразу из нескольких источников.

Полезные для маркетолога формулы

Excel – универсальный инструмент для работы с большими массивами данных. В нем много функций, формул и хитростей. Чтобы рассмотреть все фишки, облегчающие работу с маркетинговыми данными, понадобится целая книга. Мы разберем лишь малую часть функционала, которой специалисты пользуются чаще других.

Вертикальный просмотр (ВПР)

Находит данные в текстовой строке таблицы или диапазоне ячеек и добавляет их в другую таблицу. Ее часто используют для анализа SEO-запросов. Например, когда из большого количества ключевых фраз нужно найти самую популярную с заданным ключом.

Склеивание текста (СЦЕПИТЬ)

Объединяет текстовое содержимое ячеек из заданного диапазона. Функция полезна для самостоятельного подбора ключевых фраз. Можно указать до 255 ячеек и до 8192 символов.

Длина строки (ДЛСТР)

Вычисляет количество символов в тексте заданной ячейки. Таким образом проверяются лимиты для рекламных кампаний в Яндекс Директе или Адс и посты для некоторых социальных сетей. Так как в них действуют ограничения на количество символов в объявлениях и постах.

Выделение нужного числа знаков (ЛЕВСИМВ)

Помещает в ячейку заданное количество символов из выделенной ячейки. Данная функция помогает маркетологам понять, как будет выглядеть тайтл – заголовок страницы, выводящийся в поисковой выдаче в виде ссылки на сайт. Для этого в формулу подставляется оптимальная длина заголовка для Яндекса и Google.

Логическая функция ЕСЛИ и ее производные

Наиболее часто применяемая маркетологами логическая функция. Проверяет ячейку на соответствие заданным условиям. По результатам проверки выводится определенное сообщение. Так анализируются большие объемы данных.

Например, бюджет маркетингового канала. Достаточно задать лимит с помощью функции ЕСЛИ, а не смотреть каждую статью расходов вручную. Еще одно популярное применение функции – разбивка ключевых слов по группам.

Также часто применяются ее разновидности:

=СУММЕСЛИ – суммирует данные в ячейках при выполнении условий.

=СЧЁТЕСЛИ – вычисляет число ячеек, соответствующих условиям.

=ЕСЛИОШИБКА – проверяет значение в ячейке по указанной формуле, если значение неверное, то выводит определенное сообщение.

Преобразование строчных букв в прописные и наоборот

=СТРОЧН – заменяет все буквы строчными.

=ПРОПИСН – делает текст в ячейке прописным.

=ПРОПНАЧ – преобразует первую букву каждого слова в заглавную, остальные – в строчные.

=ЗАМЕНИТЬ(A1;1;1;ПРОПИСН(ЛЕВСИМВ(A1;1))) — преобразует только первую букву первого слова, где значение ячейки A1 меняется на нужную. Особенно это нужно когда нужно отредактировать ключевые слова из Вордстата Яндекс.

Функции для работы с текстом нужны для сбора семантического ядра или исправления скопированного текста. Без них процедуры занимает долгие часы.

Удаление дублей

При работе с большим количеством текста легко упустить повторяющиеся слова и фразы. В Excel есть функция удаления дублей для выделенного диапазона:

Данные – Удалить дубликаты

Она облегчает работу с семантикой.

Удаление лишних символов

При копировании текста из адресной строки браузера в ячейку попадает много ненужных символов. Убрать спецсимволы можно при помощи функции поиска и замены. Вызывается она комбинацией Ctrl+F на выделенном диапазоне.

Во вкладке Заменить находим опцию Найти и вводим символ, который хотим удалить. Справа от него прописываем звездочку, а поле Заменить оставляет пустым. Таким же образом удаляем и другие символы. В итоге останется чистый текст без мусора.

Дополнительные способы для удаления некоторых знаков:

ПЕЧСИМВ – убирает из ячейки все непечатаемые знаки.

СЖПРОБЕЛЫ – удаляет лишние пробелы.

Заключение

Excel – мощнейший аналитический инструмент маркетолога. Он упрощает работу с большими массивами данных, помогает в составлении отчетов, ускоряет подготовку рекламных кампаний, облегчает подбор ключевых фраз. Некоторые его функции сложны в освоении. Но если научиться правильно их применять, они сэкономят кучу времени.

Нужно превратить трафик в реальные заявки? Подняться в выдаче? Исправить ошибки на сайте? Создать продающий ресурс? Внедрить Битрикс24? Привести клиентов из интернета? Позвоните или напишите нам. Специалисты Белой Вороны попадут в точку.

Если Вам понравилась статья — ставим лайк и делимся ей в социальных сетях. Хотите получать больше полезных статей? Подпишитесь на рассылку. Раз в неделю пишем коротко про интернет-маркетинг.

Сегодня для каждого интернет-магазина можно найти и подключить модуль для сбора статистических маркетинговых показателей о клиентах с последующей визуализацией данных в графических отчетах и дашбордах. Владелец сайта онлайн-магазина размещает специальный javascript-код, который собирает статистику на сайте в панели администрирования представляет информацию в графическом виде. Но что делать если нужно собрать и визуально презентовать такие же показатели для обычного офлайн-магазина?

Система визуализации статистических данных на дашборде в Excel

Современные технологии предоставляют устройства для сбора некоторой статистики в стационарных магазинах. Например, специальные датчики движения позволяют узнать посещаемость в магазине за разные периоды времени и суток. А чтобы качественно и эффективно проанализировать данную статистику можно воспользоваться этим дашбордом, который сделан в самой популярной универсальной аналитической программе Excel.

Данный Дашборд для анализа деятельности магазина будет полезен в первую очередь offline-магазинам, хотя и для интернет-магазинов он также может пригодиться. Структура дашборда состоит из 5-ти блоков. Для практического разбора использования дашборда анализа эффективности продаж магазина на примере смоделируем ситуацию.

Допустим у нас имеется сеть магазинов в разных 10-ти штатах:

1. Arizona.
2. California.
3. Florida.
4. Missouri.
5. Montana.
6. New York.
7. North Carolina.
8. Ohio.
9. Utah.
10. Washington.

В каждой торговой точке постоянно собираются и регистрируются данные:

1. Посещаемость магазина.
2. Сумма выручки за каждый рабочий период.
3. Количество продаж.
4. Количество клиентов, подписавшихся на рекламную рассылку.
5. Количество отписавшихся подписчиков от рекламной рассылки.
6. Доля мужчин и женщин среди клиентов.
7. Возрастные категории покупателей.
8. Статистические показатели активности проведения рекламных компаний.

Все эти данные вполне реально собрать из каждого offline-магазина с низкой погрешностью. Если для сбора статистики посещаемости используются датчики движения, то для показателей пола или возраста используются простые анкеты для подписчиков потенциальных постоянных клиентов. А постоянные клиенты приносят 60% прибыли. Эти же показатели пола и категорий возраста пропорционально соответствуют новым и не постоянным клиентам, но чтобы их определить необходимо провести анкетирование.

Взамен на подписку и предоставления информации о возрасте магазин предлагает своим клиентам дискетные карты с небольшими скидками. А если предложить клиентам установить приложение Вашего offline-магазина, тогда можно собрать еще больше видов маркетинговых показателей о успешности и недостатках Ваших магазинов. Ведь телефон сегодня – это самый персональный компьютер. Маркетологи утверждают, что для современного человека смартфон – это часть тела.



Инструменты визуализации статистических показателей рекламы и продаж

Структура дашборда состоит из 5-ти блоков. Их можно определить в 3 группы:

1. Анализ эффективности проведения рекламных компаний – 1,2 и 3 блоки.
2. Анализ подписчиков (потенциальных постоянных клиентов) – 1 и 4 блок.
3. География активности продаж по сети магазинов – блок № 5.

Анализируя первую группу блоков 1-3 можно визуально оценить, как коррелируется активность рекламных компаний с активностью поведения покупателей в магазинах. Пример:

Обратите внимание на дату 27.01.2020. 3-ий блок на дашборде показал резкий рост рекламной активности. А по первому и второму блоку видно реакцию и поведение посетителей магазинов. Наилучшую эффективность рекламная компания выполнила в первый день. Аудитория сразу бурно отреагировала на рекламное предложение. А на третий день 29.01.2019 уже не было смысла продвигать данное предложение и лучше прекратить проведение его рекламной компании, чтобы не сливать напрасно бюджеты на рекламу.

Также следует обратить внимание на то, что второй блок имеет переключатель «СУММА/КОЛИЧЕСТВО» продаж. Переключаясь мы имеем возможность анализировать рекламу не только относительно реакции аудитории, но и относительно окупаемости рекламных бюджетов:

Третий блок дашборда информирует нас об аудитории подписчиков за текущую неделю:

Видно, что большая доля клиентов приходится на женский пол. Но если сегментировать аудиторию по возрастным категориям, то видно, что в категории до 35-ти лет преобладают молодые парни среди клиентов сети магазинов.

Самый информативный блок – это география активности продаж в магазинах сети по разным штатам:

Здесь все просто и понятно, чем выше активность продаж в штате, тем более светлый его цвет на тепловой карте. Сразу стоит отметить что карта штатов окрашивается макросом на основе цветов ячеек тепловой карты созданной с помощью условного форматирования на листе «Processing» в диапазоне ячеек AF1:AF48. В данной версии дашборда при изменены цвета в условном форматировании следует использовать код RGB где:

• для первого красного цвета RED число из одной цифры (в данном случае 0 для минимального значения темного цвета и 0 для максимального значения светлого цвета );
• код для второго зеленого GREEN число из 3-х цифр (в примере 70 для темного и 255 для светлого);
• код для третьего синего BLUE из 3-х цифр (70 темный, 255 светлый).

Таким образом код RGB(0, 70, 70) – темный цвет для минимального числа и код RGB(0, 255, 255) – для максимального светлого цвета использовано в данном условном форматировании. Если код будет иметь другие количества цифр в цветах (например, RGB(15, 123, 51)) тогда эта версия макроса выдаст ошибку.

Ввод данных для визуализации в шаблон дашборда

В результате мы получаем полезный информативный дашборд для анализа эффективности рекламы по магазинам целой сети на основе введенных статистических данных на двух листах:

1. Data – данные о кол-во посещений, кол-во продаж, сумма продаж, кол-во показов рекламы, по каждому штату.



2. Data2 ¬– данные о клиентах подписчиках: пол, возраст, тип взаимодействия (подписка или отписка).

И на основе всех Вами заполненных данных на главном листе «DASHBOARD» автоматически обновиться информация. В каждом блоке отображается информация за 7 дней. Для перемещения по датам используется элемент управления «полоса прокрутки» в самом верху дашборда:

Скачать дашборд анализа эффективности рекламы в Excel

Данный шаблон дашборда вполне можно использовать для автоматической визуализации собранных статистических данных за учетный период времени (в данном примере 1 год 2020-й). Визуализируя информацию намного удобнее и быстрее находить погрешности деятельности бизнеса для срочного их устранения. А также визуализация данных позволяет выявить скрытые новые возможности в бизнес-стратегии.

Smartsheet Contributor

Joe Weller

June 15, 2016

A budget is a crucial part of any marketing plan. It gives a clear overview of all the costs associated with carrying out your marketing activities, including advertising, online content, branding, public relations, staffing costs and more. Creating a marketing budget can help you stick to your plan and avoid unanticipated costs, reducing the possibility of overspending. Since a marketing budget reduces risk and provides a financial road map, it’s a useful tool for both large and small businesses. It also allows you to determine the return on investment for different aspects of your marketing plan.

Accurately estimating expenses is vital for the success of your marketing goals, but you can measure your success by comparing actual expenditures against your projected costs. Your marketing budget then becomes an important reference for adjusting your plan over time as well as for creating future plans.

As you create your marketing budget, there are some clear advantages to using a template: prepared formatting and formulas, customizable features, organization and efficiency. All of the templates below are in Microsoft Excel format and are free to download. You’ll find comprehensive marketing budget templates for creating a detailed plan, with monthly, quarterly and annual views, as well as budget templates for specific marketing campaigns such as social media, website design, event planning and product marketing.

We’ve also provided marketing budget templates in Smartsheet, a real-time work execution platform that makes marketing budget tracking easier and more collaborative than Excel.

Marketing Budget Plan

Download Marketing Budget Plan Template

Excel | Smartsheet

This marketing budget plan template shows itemized categories, an estimated cost for each item, subtotals for each category, and a grand total. The simple layout is easy to read, and there is room for additional notes beside each category. This template is designed to let you organize all of your expenses into a single budget plan. Use it for annual planning or a marketing campaign of any length.

Annual Marketing Budget

Download Annual Marketing Budget Template

Excel | Smartsheet

This annual marketing budget template offers a simple layout with columns for monthly, quarterly and yearly costs. The template includes categories for market research, branding, public relations, lead generation, digital marketing, events, sales support and travel. Organize your annual marketing plan while tracking monthly expenses. This template can be as detailed as needed depending on the scope of your marketing campaigns.

Simple Marketing Budget

Download Simple Marketing Budget Template

Excel | Smartsheet

This simple marketing budget template shows projected and annual costs for multiple categories side by side. You can assign costs for each week of the month and track total expenses by month, quarter and year. This makes it easy to compare projected costs against your actual spend, and the template also calculates the difference. Choose whichever  categories work best for your business and marketing plan, and then enter your financial data.

Digital Marketing Budget

Download Digital Marketing Budget Template

Excel | Smartsheet

Focus on your digital marketing budget with this free template. It covers various categories related to digital marketing, including website development and ongoing optimization, web analytics, paid advertising, SEO, social media and email marketing. Itemized expenses are totalled monthly and yearly. This template allows you to break down your digital marketing campaigns into a single strategic budget plan.

Social Media Marketing Budget

Download Social Media Marketing Budget Template

Excel | Smartsheet

Use this free budget template to keep track of all your social media marketing expenses, from staffing and agency costs to content creation and promotions. Once you’ve entered your expenses, you can plan your monthly projections and track your remaining budget. You can easily weigh your year-to-date spend against your total budget and see what percentage of your  marketing budget is allocated to which social media marketing efforts.

Event Budget

Download Event Budget Template

Excel | Smartsheet

Event costs may include advertising, venue rental, food and beverages, travel costs for speakers, decorations and more. Use this event budget template to plan all of your projected costs and track your actual expenditures. This template offers a wide range of categories, but you can easily edit them to be more relevant to your specific event.

Quarterly Marketing Budget

Download Quarterly Marketing Budget Template

If you want a template that shows only your quarterly marketing budget, this is a simple, one-worksheet version. Marketing categories are listed on the left, and quarterly tallies are on the right. Keep track of your itemized and total expenses for each quarter.

Channel Marketing Budget

Download Channel Marketing Budget Template

This channel marketing budget template focuses on the expenses associated with marketing to four key  channels: brokers, distributors, retailers and customers. It also has sections for personnel costs, direct marketing, other expenses and projected sales. The template shows monthly and annual totals for each category.

Product Marketing Budget

Download Product Marketing Budget Template

If your business sells products, research, focus groups and user testing help ensure that your marketing tactics and messaging are effective. This product marketing budget template includes categories for each phase of marketing as you move toward a product launch. Proper planning and research will help ensure a successful outcome, potentially saving you money in the long run.

Content Marketing Budget

Download Content Marketing Budget Template

Depending on the scope of your content marketing, your budget may include expenses for freelancers, stock images, publishing tools, video hosting, analytics and more. This budget template covers multiple aspects of content marketing, calculating monthly, quarterly and yearly costs. Creating quality content that serves your marketing goals takes time and money, so plan your budget carefully to make sure all your bases are covered.

Website Budget

Download Website Budget Template

From brand messaging to reaching customers, a website is an essential tool for business success. If you’re developing a new website or redesigning an old one, creating a budget can help you plan for the initial investment as well as ongoing costs. This website budget template provides a section for monetary benefits, so you can contrast those amounts with your costs. Amounts are totalled annually, and you can view projected changes over three years.

Public Relations Budget

Download Public Relations Budget Template

This may be the age of digital marketing, but traditional PR is still important to any marketing strategy. Manage all of your PR costs — from agency fees and trade show costs to research and reputation monitoring software — with this public relations budget template. Use the template as is, or customize it to reflect your own marketing categories. The template is organized so that your monthly projected and actual totals are shown side by side.

How to Plan Your Marketing Budget

Once you have determined your marketing plan and total annual budget, it’s time to align your budget with your marketing goals. What goals are you trying to achieve? This is the most important thing to keep in mind as you prioritize your expenses. We’ve already mentioned some of the categories that may be included in your marketing budget, from digital marketing to personnel costs. These categories are chosen based on your marketing campaigns and tactical plans for reaching your goals. Assign a budget amount to each category, and be thorough. You don’t want to miss hidden costs and then have to make up for it later. For instance, if you are marketing a product, you can’t simply plan your budget around promotional costs. You also need to consider the costs of any competitive analysis and consumer testing that might be required to ensure that your product launch and marketing efforts are successful. 

Keep in mind that expenses will vary from month to month. If you are over budget in a category during one month, look at your annual budget plan to see if this balances out later — perhaps because the category is no longer needed at a later date — or if you need to reduce costs in a lower priority area. Creating a detailed and realistic plan will help you stay on budget and on task for achieving your long-term goals.

Frequently Asked Questions

What Is a Marketing Budget Plan?

A marketing budget plan is a detailed roadmap that outlines the cost of all marketing strategies and tactics involved in hitting the projected results.

This plan provides visibility into both the specific goals of the marketing team and how much it will cost to achieve those goals. Considered a critical resource that can be leveraged by the entire company, a marketing budget plan gives insight into how marketing campaigns are run within the organization.

How Do You Create a Marketing Budget?

To create a succinct marketing budget for your business, first determine both your annual marketing goals and your positioning in the marketplace. Outline all projected plans you have for your product or services on an annual basis.

After these details have been analyzed, develop a marketing budget that allots a specific amount of money towards marketing campaigns and goals. Revisit the plan and budget on a regular basis to update the details as your business goals change.

How Much Should You Spend on a Marketing Budget?

On average, it is reported that companies should spend around 5% of their total revenue on marketing efforts in order to maintain their current position in the marketplace, according to FrogDog.

Companies that are looking to grow or expand their market share should allot a larger percentage of their overall budget towards marketing campaigns, landing around 10% of total revenue, according to FrogDog.

Improve Marketing Budget and Campaign Planning with Smartsheet for Marketing

The best marketing teams know the importance of effective campaign management, consistent creative operations, and powerful event logistics — and Smartsheet helps you deliver on all three so you can be more effective and achieve more. 

The Smartsheet platform makes it easy to plan, capture, manage, and report on work from anywhere, helping your team be more effective and get more done. Report on key metrics and get real-time visibility into work as it happens with roll-up reports, dashboards, and automated workflows built to keep your team connected and informed.

When teams have clarity into the work getting done, there’s no telling how much more they can accomplish in the same amount of time. Try Smartsheet for free, today.

Additional Resources