Написание отчетов в excel - Word и Excel - помощь в работе с программами

Для анализа больших и сложных таблиц обычно используют

Сводные таблицы

. С помощью формул также можно осуществить группировку и анализ имеющихся данных. Создадим несложные отчеты с помощью формул.

В качестве исходной будем использовать

таблицу в формате EXCEL 2007

(

), содержащую информацию о продажах партий продуктов. В строках таблицы приведены данные о поставке партии продукта и его сбыте. Аналогичная таблица использовалась в статье

Сводные таблицы

.

В таблице имеются столбцы:

Товар

– наименование партии товара, например, «

Апельсины

»;
Группа

– группа товара, например, «

Апельсины

» входят в группу «

Фрукты

»;
Дата поставки

– Дата поставки Товара Поставщиком;
Регион продажи

– Регион, в котором была реализована партия Товара;
Продажи

– Стоимость, по которой удалось реализовать партию Товара;
Сбыт

– срок фактической реализации Товара в Регионе (в днях);
Прибыль

– отметка о том, была ли получена прибыль от реализованной партии Товара.

Через

Диспетчер имен

откорректируем

имя

таблицы на «

Исходная_таблица

» (см.

файл примера

).

С помощью формул создадим 5 несложных отчетов, которые разместим на отдельных листах.

Отчет №1 Суммарные продажи Товаров

Найдем суммарные продажи каждого Товара. Задача решается достаточно просто с помощью функции

СУММЕСЛИ()

, однако само построение отчета требует определенных навыков работы с некоторыми средствами EXCEL.

Итак, приступим. Для начала нам необходимо сформировать перечень названий Товаров. Т.к. в столбце Товар исходной таблицы названия повторяются, то нам нужно из него выбрать только

уникальные

значения. Это можно сделать несколькими способами: формулами (см. статью

Отбор уникальных значений

), через меню

или с помощью

Расширенного фильтра

. Если воспользоваться первым способом, то при добавлении новых Товаров в исходную таблицу, новые названия будут включаться в список автоматически. Но, здесь для простоты воспользуемся вторым способом. Для этого:

Перейдите на лист с исходной таблицей;
Вызовите

Расширенный фильтр

(

);
Заполните поля как показано на рисунке ниже: переключатель установите в позицию

Скопировать результат в другое место

; в поле Исходный диапазон введите $A$4:$A$530; Поставьте флажок

Только уникальные записи

.

Скопируйте полученный список на лист, в котором будет размещен отчет;
Отсортируйте перечень товаров (

).

Должен получиться следующий список.

В ячейке

B6

введем нижеследующую формулу, затем скопируем ее

Маркером заполнения

вниз до конца списка:

=СУММЕСЛИ(Исходная_Таблица[Товар];A6;Исходная_Таблица[Продажи])

Для того, чтобы понять сруктурированные ссылки на поля в

таблицах в формате EXCEL 2007

можно почитать Справку EXCEL (клавиша

F1

) в разделе

Основные сведения о листах и таблицах Excel > Использование таблиц Excel

.

Также можно легко подсчитать количество партий каждого Товара:

=СЧЁТЕСЛИ(Исходная_Таблица[Товар];A6)

Отчет №2 Продажи Товаров по Регионам

Найдем суммарные продажи каждого Товара в Регионах. Воспользуемся перечнем Товаров, созданного для Отчета №1. Аналогичным образом получим перечень названий Регионов (в поле Исходный диапазон

Расширенного фильтра

введите $D$4:$D$530). Скопируйте полученный вертикальный диапазон в

Буфер обмена

и

транспонируйте

его в горизонтальный. Полученный диапазон, содержащий названия Регионов, разместите в заголовке отчета.

В ячейке

B

8

введем нижеследующую формулу:

=СУММЕСЛИМН(Исходная_Таблица[Продажи]; Исходная_Таблица[Товар];$A8; Исходная_Таблица[Регион продажи];B$7)

Формула вернет суммарные продажи Товара, название которого размещено в ячейке

А8

, в Регионе из ячейки

В7

. Обратите внимание на использование

смешанной адресации

(ссылки $A8 и B$7), она понадобится при копировании формулы для остальных незаполненных ячеек таблицы.

Скопировать вышеуказанную формулу в ячейки справа с помощью

Маркера заполнения

не получится (это было сделано для Отчета №1), т.к. в этом случае в ячейке

С8

формула будет выглядеть так:

=СУММЕСЛИМН(Исходная_Таблица[Сбыт, дней]; Исходная_Таблица[Группа];$A8; Исходная_Таблица[Продажи];C$7)

Ссылки, согласно правил

относительной адресации

, теперь стали указывать на другие столбцы исходной таблицы (на те, что правее), что, естественно, не правильно. Обойти это можно, скопировав формулу из ячейки

B8

, в

Буфер обмена

, затем вставить ее в диапазон

С8:

G

8

, нажав

CTRL

+

V

. В ячейки ниже формулу можно скопировать

Маркером заполнения

Отчет №3 Фильтрация Товаров по прибыльности

Вернемся к исходной таблице. Каждая партия Товара либо принесла прибыль, либо не принесла (см. столбец Прибыль в исходной таблице). Подсчитаем продажи по Группам Товаров в зависимости от прибыльности. Для этого будем фильтровать с помощью формул записи исходной таблицы по полю Прибыль.

Создадим

Выпадающий (раскрывающийся) список

на основе

Проверки данных

со следующими значениями:

(Все); Да; Нет

. Если будет выбрано значение фильтра

(Все)

, то при расчете продаж будут учтены все записи исходной таблицы. Если будет выбрано значение фильтра «

Да»

, то будут учтены только прибыльные партии Товаров, если будет выбрано «

Нет»

, то только убыточные.

Суммарные продажи подсчитаем следующей

формулой массива

:

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Группа]=A8)* ЕСЛИ($B$5=»(Все)»;1;(Исходная_Таблица[Прибыль]=$B$5))* Исходная_Таблица[Продажи])

После ввода формулы не забудьте вместо простого нажатия клавиши

ENTER

нажать

CTRL

+

SHIFT

+

ENTER

.

Количество партий по каждой группе Товара, в зависимости от прибыльности, можно подсчитать аналогичной формулой.

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Группа]=A8)* ЕСЛИ($B$5=»(Все)»;1;(Исходная_Таблица[Прибыль]=$B$5)))

Так будет выглядеть отчет о продажах по Группам Товаров, принесших прибыль.

Выбрав в фильтре значение

Нет

(в ячейке

B

5

), сразу же получим отчет о продажах по Группам Товаров, принесших убытки.

Отчет №4 Статистика сроков сбыта Товаров

Вернемся к исходной таблице. Каждая партия Товара сбывалась определенное количество дней (см. столбец Сбыт в исходной таблице). Необходимо подготовить отчет о количестве партий, которые удалось сбыть за за период от 1 до 10 дней, 11-20 дней; 21-30 и т.д.

Вышеуказанные диапазоны сформируем нехитрыми формулами в столбце

B

.

Количество партий, сбытые за определенный период времени, будем подсчитывать с помощью формулы

ЧАСТОТА()

, которую нужно ввести как

формулу массива

=ЧАСТОТА(Исходная_Таблица[Сбыт, дней];A7:A12)

Для ввода формулы выделите диапазон

С6:С12

, затем в

Строке формул

введите вышеуказанную формулу и нажмите

CTRL

+

SHIFT

+

ENTER

.

Этот же результат можно получить с помощью обычной функции

СУММПРОИЗВ()

:

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Сбыт, дней]>A6)* (Исходная_Таблица[Сбыт, дней]<=A7))

Отчет №5 Статистика поставок Товаров

Теперь подготовим отчет о поставках Товаров за месяц. Сначала создадим перечень месяцев по годам. В исходной таблице самая ранняя дата поставки 11.07.2009. Вычислить ее можно с помощью формулы:

=МИН(Исходная_Таблица[Дата поставки])

Создадим перечень дат —

первых дней месяцев

, начиная с самой ранней даты поставки. Для этого воспользуемся формулой:

=КОНМЕСЯЦА($C$5;-1)+1

В результате получим перечень дат — первых дней месяцев:

Применив соответствующий формат ячеек, изменим отображение дат:

Формула для подсчета количества поставленных партий Товаров за месяц:

=СУММПРОИЗВ((Исходная_Таблица[Дата поставки]>=B9)* (Исходная_Таблица[Дата поставки]

Теперь добавим строки для подсчета суммарного количества партий по каждому году. Для этого немного изменим таблицу, выделив в отдельный столбец год, в который осуществлялась поставка, с помощью функции

ГОД()

.

Теперь для вывода

промежуточных итогов

по годам создадим структуру через пункт меню

Выделите любую ячейку модифицированной таблицы;
Вызовите окно

Промежуточные итоги

через пункт меню

;
Заполните поля как показано на рисунке:

После нажатия ОК, таблица будет изменена следующим образом:

Будут созданы промежуточные итоги по годам. Нажатием маленьких кнопочек в левом верхнем углу листа можно управлять отображением данных в таблице.

Резюме

:

Отчеты, аналогичные созданным, можно сделать, естественно, с помощью

Сводных таблиц

или с применением

Фильтра

к исходной таблице или с помощью других функций

БДСУММ()

,

БИЗВЛЕЧЬ()

,

БСЧЁТ()

и др. Выбор подхода зависит конкретной ситуации.

Источник

Важно: В Excel для Microsoft 365 Excel 2021 Power View удаляется 12 октября 2021 г. В качестве альтернативы вы можете использовать интерактивный визуальный эффект, предоставляемый Power BI Desktop,который можно скачать бесплатно. Вы также можете легко импортировать книги Excel в Power BI Desktop.

Аннотация. В этом учебнике вы узнаете, как создавать интерактивные отчеты Power View: много диаграммы, интерактивные отчеты, точечная и пузырьковая диаграммы с визуализациями воспроизведения с учетом времени.

Также обратите внимание, что при публикации этих отчетов в SharePoint визуализации остаются такими же интерактивными, как показано в учебнике, для любого пользователя.

Ниже перечислены разделы этого учебника.

Создание однотипных диаграмм
Создание интерактивных отчетов с использованием карточек и мозаики
Создание точечных и пузырьковых диаграмм с анимацией динамики данных в визуализации
Контрольная точка и тест

В конце учебника есть тест, с помощью которого можно проверить свои знания. Там также есть список видеоматериалов, в которых многие идеи и возможности Power View демонстрируются в действии.

В этой серии учебников используются данные об олимпийских медалях и спортивных состязаниях, а также странах, принимавших Олимпийские игры. Учебники этой серии

Импорт данных в Excel 2013 и создание модели данных
Расширение связей модели данных с использованием Excel 2013, Power Pivot и DAX
Создание отчетов Power View на основе карт
Объединение интернет-данных и настройка параметров отчета Power View по умолчанию
Создание потрясающих отчетов Power View

Рекомендуется изучить их по порядку.

В учебниках используется Excel 2013 с включенной надстройкой Power Pivot. Дополнительные сведения об Excel 2013 см. в статье Краткое руководство по началу работы с Excel 2013. Инструкции по включению Power Pivot см. в статье Надстройка Power Pivot.

Создание однотипных диаграмм

В этом разделе мы продолжим создавать интерактивные визуализации с помощью Power View. Здесь описывается создание однотипных диаграмм нескольких видов. Однотипные диаграммы также иногда называются решетчатыми.

Создание интерактивных
вертикальных
однотипных диаграмм

Создание однотипных диаграмм начинается с создания диаграммы одного из видов, например круговой или графика.

В Excel выберите столбец и столбец. Чтобы создать отчет Power View, выберите на ленте > power VIEW > вставить > Power View. Будет создан пустой лист отчета Power View. Переименуйте отчет,щелкнув правой кнопкой мыши вкладку в нижней части и выбрав в отобращемся меню пункт Переименовать. Вы также можете дважды щелкнуть вкладку, чтобы переименовать ее.
Разверните таблицу Medals в области Поля Power View и выберите поле Gender, а затем — поле Event. В области «ПОЛЯ» нажмите кнопку со стрелкой рядом с полем Event и выберите вариант Подсчет (кроме пустых). Таблица, созданная Power View, должна выглядеть так же, как показано на приведенном ниже снимке экрана.
На ленте выберите пункт КОНСТРУКТОР > Представление переключателя > Другая диаграмма > Круговая диаграмма. Теперь отчет должен выглядеть так, как изображено ниже.
Предположим, мы хотим просмотреть изменение количества розыгрышей по полу с течением времени. Для этого можно воспользоваться однотипными диаграммами. Перетащите поле Year из таблицы Medal на поле «ОДНОТИПНЫЕ ПО ВЕРТИКАЛИ». Чтобы на экране отображалось больше однотипных диаграмм, удалите из отчета легенду, выбрав на ленте пункт МАКЕТ > Условные обозначения > Нет.
Изменим макет таким образом, чтобы в таблице однотипных диаграмм отображалось шесть диаграмм по вертикали и шесть по горизонтали. Выделив диаграмму, выберите пункты МАКЕТ > Высота сетки > 6 и МАКЕТ > Ширина сетки > 6. Теперь ваш экран должен выглядеть так, как показано ниже.
Однотипные диаграммы также являются интерактивными. Наведите указатель мыши на любую круговую диаграмму, и на экране появятся сведения о соответствующем секторе. Щелкните сектор любой диаграммы в сетке, и соответствующие сектора будут выделены на всех однотипных диаграммах. На экране ниже был выбран желтый сектор (женщины) за 1952 год, и в результате оказались выделены желтые сектора на всех остальных диаграммах. Если все доступные диаграммы не помещаются на одном экране Power View, в правой части визуализации появляется вертикальная полоса прокрутки.

Создание интерактивных горизонтальных однотипных диаграмм

Горизонтальные однотипные диаграммы аналогичны вертикальным.

Предположим, мы хотим превратить вертикальные однотипные диаграммы в горизонтальные. Для этого перетащите поле Year из области «ОДНОТИПНЫЕ ПО ВЕРТИКАЛИ» в область «ОДНОТИПНЫЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ», как показано на приведенном ниже снимке экрана.
Визуализация отчета Power View изменится на горизонтальную мнопулярную диаграмму. Обратите внимание на строку прокрутки в нижней части визуализации, показанную на следующем экране.

Создание однотипных графиков

Создавать однотипные графики так же легко. Ниже описано, как создать однотипный график на основе данных о количестве медалей за каждый год.

Создайте новый лист Power View и переименуйте его, присвоив название Line Multiples. В области Поля Power View выберите в таблице Medals поля Medal Count и Year. Измените тип визуализации на график, выбрав пункт КОНСТРУКТОР > Другая диаграмма > График. Теперь перетащите поле Year в область «ОСЬ». Диаграмма должна выглядеть примерно так же, как на приведенном ниже снимке экрана.
Сосредоточим внимание на медалях в зимних видах спорта. В области Фильтры выберите пункт «ДИАГРАММА», затем перетащите поле Season из таблицы Medals в область «Фильтры». Выберите вариант Winter, как показано ниже.
Чтобы создать однотипные графики, перетащите поле NOC_CountryRegion из таблицы Medals в область «ОДНОТИПНЫЕ ПО ВЕРТИКАЛИ». Теперь отчет должен выглядеть так же, как на приведенном ниже снимке экрана.
Однотипные диаграммы можно упорядочивать по разным полям, по убыванию или возрастанию с помощью элементов в левом верхнем углу визуализации.

Создание интерактивных отчетов с использованием карточек и мозаики

Мозаика и карточки позволяют превратить таблицу в набор снимков, наглядно представляющих данные в виде карточек (как в картотеке). В следующих действиях мы с помощью карточек наглядно представим количество медалей, полученных в разных видах спорта, а затем расположим результаты с учетом года проведения.

Создание визуализации на основе карточек

Создайте новый отчет Power View и переименуйте его в Карточки. В области Поля Power Viewв таблице Disciplines выберите Discipline. В таблице Medals выберите Distinct Count of Edition,Medal Count и NOC_CountryRegion. В области ПОЛЯ области Поля Power Viewщелкните стрелку рядом с NOC_CountryRegion и выберите Количество (distinct).
На ленте выберите пункт КОНСТРУКТОР > Представление переключателя > Таблица > Карточка. Наша таблица должна выглядеть так же, как на приведенном ниже снимке экрана.
Выбрав визуализацию карточки, выберите DiscImage в таблице DiscImage. Может появиться предупреждение системы безопасности с запросом на нажатие кнопки Включить содержимое для отображения изображений, как показано на следующем экране.
В области «ПОЛЯ» расположите поля в следующем порядке: DiscImage, Discipline, Medal Count, Count of NOC_CountryRegion и Distinct Count of Edition. Карточки должны выглядеть примерно так же, как на приведенном ниже снимке экрана.

Использование мозаики в визуализации карточек

Работать с карточками, представляющими количество медалей по годам, в которые они были получены, довольно легко. В области Поля Power View в таблице Medals перетащите поле Year в область «ПРАВИЛО ФРАГМЕНТИРОВАНИЯ». Теперь визуализация должна выглядеть так же, как показано на приведенном ниже снимке экрана.
Теперь карточки упорядочены по годам, но это еще не все. Поле «МОЗАИКА» превратилось в контейнер, который в данный момент содержит только карточки, созданные на предыдущих этапах. В этот контейнер можно добавлять новые элементы и создавать с помощью функции мозаики интерактивные отчеты, позволяющие управлять представлением данных.
Щелкните область рядом с визуализацией карточек внутри контейнера «МОЗАИКА». Содержимое области Поля Power View изменится с учетом того, что мы остаемся в контейнере «ПРАВИЛО ФРАГМЕНТИРОВАНИЯ», но уже выйдем из визуализации карточек. Ниже показан соответствующий вид области «Поля Power View».
В области Поля Power Viewвыберите ALL, чтобы отобрать все доступные таблицы. В таблице Hosts выберите City, Season, NOC_CountryRegion и FlagURL. Затем на ленте выберите конструктор > Переключение визуализации > таблицы > Карточка. Вы хотите, чтобы таблица, созданная вами, заполнила больше места в отчете, поэтому вы решили изменить тип визуализации Карточка. Выберите ДИЗАЙН > параметры > тип карточки >. Так гораздо лучше. Теперь отчет должен выглядеть так же, как на приведенном ниже снимке экрана.
Обратите внимание, что при выборе другого года в мозаике в верхней части контейнера «МОЗАИКА» созданная нами только что карточка выноски меняет свой вид в соответствии с вашим выбором. Это связано с тем, что обе визуализации карточек находятся в контейнере «МОЗАИКА», который мы создали. Если, например, прокрутить элементы в контейнере «МОЗАИКА» и выбрать 2002 год, отчет будет выглядеть так, как показано на приведенном ниже снимке экрана.
Расположение данных в виде мозаики в Power View можно настроить. На ленте выберите пункт КОНСТРУКТОР > Мозаика > Тип мозаики > Поток мозаики. Визуализация мозаики изменится, и Power View переместит элементы мозаики в нижнюю часть контейнера, как показано на приведенном ниже снимке экрана.

Как уже было сказано, при публикации этих отчетов в SharePoint визуализации сохраняют полную интерактивность для любого пользователя.

Создание точечных и пузырьковых диаграмм с анимацией динамики данных в визуализации

В Power View можно создавать интерактивные диаграммы, которые отображают изменение данных с течением времени. Изучив этот раздел, мы научимся создавать точечные и пузырьковые диаграммы, а также дадим возможность пользователям наших отчетов Power View взаимодействовать с данными Олимпийских игр новыми интересными способами.

Создание точечной и пузырьковой диаграмм

Чтобы создать отчет Power View, выберите на ленте power VIEW > вставить > Power View. Переименуем отчет в Bubbles. В таблице Medals выберите Medal Count и NOC CountryRegion. В области ПОЛЯ щелкните стрелку рядом с NOC_CountryRegion и выберите Count (Distinct), чтобы получить количество кодов стран или регионов, а не сами коды. Затем в таблице Events выберите Sport.
Чтобы изменить режим визуализации на точечную диаграмму, выберите пункт КОНСТРУКТОР > Представление переключателя > Другая диаграмма > Точечная диаграмма. Отчет должен выглядеть так же, как на приведенном ниже снимке экрана.
Затем перетащите поле Event из таблицы Events в раздел «РАЗМЕР» области Поля Power View. Теперь отчет стал намного интереснее и выглядит примерно так же, как на приведенном ниже снимке экрана.
Наша точечная диаграмма теперь превратилась в пузырьковую, размер пузырьков на которой зависит от количества медалей, полученных в каждом виде спорта.
Эта пузырьковая диаграмма также является интерактивной. При наведении указателя мыши на пузырек Rowing (гребля) Power View выдает дополнительные сведения об этом виде спорта, как показано на приведенном ниже снимке экрана.

Создание визуализаций с анимацией динамики данных

Многие из создаваемых нами визуализаций основаны на событиях, происходящих в течение определенного времени. При работе с данными Олимпийских игр было бы интересно посмотреть, как полученные медали распределяются по годам. Ниже описано, как создавать визуализации, в которых динамика изменения данных воспроизводится с помощью анимации.

Обратите внимание на область «ОСЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ» на точечной диаграмме, которую мы создали на предыдущих этапах (см. приведенный ниже снимок экрана).
Перетащите поле Year из таблицы Medals в область «ОСЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ». Сейчас мы приступим к самому интересному. В нижней части визуализации точечной диаграммы создается ось, рядом с которой появляется значок воспроизведения, как показано на приведенном ниже снимке экрана. Нажмите кнопку воспроизведения.
Обратите внимание на перемещение и изменение размера пузырьков по мере перехода от одного года к другому на оси воспроизведения. Можно выделить отдельный пузырек (в данном случае он соответствует определенному виду спорта) и пронаблюдать за его изменением по ходу движения по оси воспроизведения. По мере движения оси вперед линия перемещается, выделяя и отслеживая соответствующие точки данных.
Выберите элемент Aquatics (водные виды спорта) и нажмите кнопку воспроизведения. На диаграмме будет выделен пузырек, соответствующий водным видам спорта, а в правом верхнем углу отчета отображается водяной знак с годом, который меняется по мере движения оси воспроизведения вперед. В конце в визуализации выделяется траектория, пройденная водными видами спорта, в то время как другие виды спорта остаются затененными. Ниже показано, как будет выглядеть отчет, когда ось воспроизведения завершит свое движение.
Чтобы выбрать несколько видов спорта, удерживайте нажатой клавишу CTRL. Попробуйте сами. На приведенном ниже снимке экрана выбрано три вида спорта: Wrestling (борьба), Athletics (легкая атлетика) и Aquatics (водные виды спорта).
Наконец, данные на точечной диаграмме можно отфильтровать так же, как и в любой другой визуализации. Диаграмма содержит много цветов, потому что в наборе данных представлено много видов спорта. Перетащим поле Season из таблицы Medals в раздел «ЦВЕТ» области Поля Power View. Теперь используется только два цвета: по одному для каждого времени года (лета и зимы). Это показано на приведенном ниже снимке экрана, однако чтобы увидеть, насколько красиво это выглядит, просмотрите видео, представленное в конце этого учебника.

Power View позволяет создавать привлекательные и эффектные отчеты самых разных типов. Каждая визуализация позволяет по-новому взглянуть на одни и те же данные. Для создания еще более интересных отчетов на одной странице можно объединять разные визуализации, которые оживляют данные.

Контрольная точка и тест

Повторение изученного материала

При работе с этим учебником мы научились создавать однотипные диаграммы, графики, пузырьковые и точечные диаграммы. Мы также узнали, как расположить данные в отчете в виде мозаики и создать контейнер, в который можно добавить несколько отчетов.

Этот учебник — последний в цикле материалов, посвященных отчетам Power View.

Видеоматериалы на базе набора данных об Олимпийских играх

Иногда бывает полезно увидеть выполнение той или иной задачи в действии. В этом разделе вы найдете ссылки на видеоматериалы, которые были созданы с использованием набора данных об Олимпийских играх. Их содержание аналогично содержанию наших учебников, однако некоторые книги, изображения Power Pivot и листы Power View могут немного отличаться.

Видео о Power Pivot

Видео о Power View

Спасибо! Надеюсь, что этот цикл учебников вам понравился и помог научиться создавать собственные отчеты Power View. Power View позволяет создавать эффектные и подробные интерактивные отчеты, которые можно публиковать на портале бизнес-аналитики в среде SharePoint.

Учебники в этой серии

Ниже приведены ссылки на все учебники в этой серии.

Импорт данных в Excel 2013 и создание модели данных
Расширение связей модели данных с использованием Excel 2013, Power Pivot и DAX
Создание отчетов Power View на основе карт
Объединение интернет-данных и настройка параметров отчета Power View по умолчанию
Создание потрясающих отчетов Power View

ТЕСТ

Хотите проверить, насколько хорошо вы усвоили пройденный материал? Приступим. Этот тест посвящен функциям, возможностям и требованиям, о которых вы узнали в этом учебнике. Внизу страницы вы найдете ответы на вопросы. Удачи!

Вопрос 1. Как еще называются однотипные диаграммы?

А. Диаграммы с прокруткой.

Б. Диаграммы с кортежами.

В. Решетчатые диаграммы.

Г. Страничные диаграммы.

Вопрос 2. С помощью какого раздела в области Поля Power View можно создать контейнер, в которых можно добавлять различные визуализации?

А. Область «СТОЛБЦЫ».

Б. Область «ОБОБЩЕНИЕ».

В. Область «МОЗАИКА».

Г. Область «КОНТЕЙНЕР».

Вопрос 3. С помощью какой области в полях Power View можно создать анимированную визуализацию на основе определенного поля (например, даты)?

А. Область «ОСЬ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ».

Б. Область «ОДНОТИПНЫЕ ПО ГОРИЗОНТАЛИ».

В. Область «АНИМАЦИЯ».

Г. Визуализации не поддерживают такие функции.

Вопрос 4. Что происходит с однотипными диаграммами, если на одном экране не помещаются все имеющиеся круговые диаграммы?

А. Power View автоматически запускает прокрутку круговых диаграмм.

Б. Power View отображает полосу прокрутки, с помощью которой можно просматривать круговые диаграммы.

В. Power View создает отчет только для такого количества круговых диаграмм, которое можно поместить на одном экране.

Г. Power View автоматически размещает все круговые диаграммы на одном экране независимо от их количества.

Ответы на вопросы теста

Правильный ответ: В
Правильный ответ: В
Правильный ответ: А
Правильный ответ: Б

Примечания: Ниже перечислены источники данных и изображений в этом цикле учебников.

Набор данных об Олимпийских играх © Guardian News & Media Ltd.
Изображения флагов из справочника CIA Factbook (cia.gov).
Данные о населении из документов Всемирного банка (worldbank.org).
Авторы эмблем олимпийских видов спорта Thadius856 и Parutakupiu.

Источник

Ольга Базалева, руководитель аналитического отдела в РБК, создатель онлайн-школы Excellent, автор книги «Мастерство визуализации данных» и автор блога, поделилась с Нетологией советами, как делать более удобные и понятные коллегам отчёты в Excel.

Сегодня не обойтись без умения работать с информацией: аналитикам, финансистам, маркетологам без этого совсем никуда, но даже в гуманитарных специальностях навык обрабатывать информацию всё больше и больше ценится. Взять хотя бы журналистику данных, которая набирает популярность.

Хотите, чтобы руководитель вас заметил и в глазах коллег вы стали классным профессионалом? Научитесь делать качественные отчёты.

Научитесь работать с любыми отчётами в Excel
Разберётесь, как работать с формулами
Сможете сортировать, анализировать и визуализировать данные

Встаньте на место начальника. Кому вы готовы платить больше? Специалисту, который присылает ему данные в таком виде?

Или в таком?

Располагайте данные логично: обычно это от большего к меньшему.
Всегда разделяйте разряды в больших числах: 10 000 000, а не 10000000.
Убирайте лишние знаки после запятой.
Убирайте яркую сетку, это визуальный мусор. Делайте линии светлыми, а иногда можно обойтись вовсе без сетки.

Дизайн таблиц должен быть лаконичным и не отвлекать от сути.
Выделяйте шапку и строки/столбцы с итогами.
Выделяйте отрицательные значения красным, а второстепенные значения — серым. В Excel это можно сделать автоматически с помощью условного форматирования.
Визуализируйте данные в таблицах. Можно строить гистограммы непосредственно в ячейках при помощи условного форматирования и создавать миниграфики, которые располагаются в одной ячейке (спарклайны).

Визуально представленная информация в сравнении с обычным текстом и таблицами воспринимается быстрее и запоминается легче. Графики и диаграммы позволяют сразу увидеть тренды, взаимосвязи, всплески и падения.

Отчёт вложен в письмо и готов к отправке заказчикам? Не спешите нажимать кнопку «отправить». Подумайте, что нужно человеку, который откроет ваше письмо? Ему нужны быстрые выводы. Обязательно добавьте в текст письма аналитические комментарии и подкрепите их фактами из отчёта — например, добавьте скриншот диаграмм.

Если руководитель получил ответ на свой вопрос сразу из письма, ему даже не надо тратить время на открытие приложенного файла. Поверьте, это дорогого стоит.

Если ваш отчёт большой и занимает 10−20 листов в Excel, сделайте навигацию по нему. Это можно реализовать одним из следующих способов:

создать лист Summary, показать на нём главные цифры и сделать ссылки «Подробнее» с переходом на листы, содержащие все данные;
сделать оглавление, куда добавить ссылки на каждый лист с аналитикой.

Когда ваши отчёты станут обновляться в считаные минуты, высвободится масса дополнительного времени. Это время можно использовать для своего профессионального развития, а можно взять на себя дополнительную функциональность, что позволит обоснованно попросить повышения.

В Excel есть множество инструментов, которые помогут автоматизировать отчёты:

настройте выгрузку всех необходимых данных на один лист в Excel, назовём этот лист «Source»;
создайте необходимые аналитические таблицы на других листах;
формулами в эти аналитические таблицы подтяните нужные данные с листа Source;
сделайте связку Power Point — Excel. Тогда при изменении диаграмм в Excel, в презентации Power Point они будут обновляться автоматически.

Так вы создадите отчёт один раз и сможете быстро обновлять его в последующем, просто добавляя новые данные на лист Source, а все остальные таблицы и диаграммы тут же обновятся.

Когда ваши отчёты преобразятся, они станут в разы ценнее. Заказчики данных будут быстро получать ответы на свои вопросы, а набор сухих таблиц превратится в удобные и наглядные аналитические отчёты. Специалистов, которые умеют обрабатывать информацию и помогают принимать бизнес-решения ценят гораздо больше, чем тех, кто занимается простым заполнением непонятных таблиц.

Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для Нетологии? Читайте наши условия публикации. Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к Телеграм-каналу Нетологии.

Источник

37 people found this article helpful

How to Create a Report in Excel

Using charts, graphs, and pivot tables makes it easy

Updated on September 25, 2022

What to Know

Create a report using charts: Select Insert > Recommended Charts, then choose the one you want to add to the report sheet.
Create a report with pivot tables: Select Insert > PivotTable. Select the data range you want to analyze in the Table/Range field.
Print: Go to File > Print, change the orientation to Landscape, scaling to Fit All Columns on One Page, and select Print Entire Workbook.

This article explains how to create a report in Microsoft Excel using key skills like creating basic charts and tables, creating pivot tables, and printing the report. The information in this article applies to Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010, and Excel for Mac.

Creating Basic Charts and Tables for an Excel Report

Creating reports usually means collecting information and presenting it all in a single sheet that serves as the report sheet for all of the information. These report sheets should be formatted in a way that’s easy to print as well.

One of the most common tools people use in Excel to create reports is the chart and table tools. To create a chart in an Excel report sheet:

Select Insert from the menu, and in the charts group, select the type of chart you want to add to the report sheet.
In the Chart Design menu, in the Data group, select Select Data.
Select the sheet with the data and select all cells containing the data you want to chart (include headers).
The chart will update in your report sheet with the data. The headers will be used to populate the labels in the two axis.
Repeat the above steps to create new charts and graphs that appropriately represent the data you want to show in your report. When you need to create a new report, you can just paste the new data into the data sheets, and the charts and graphs update automatically.

There are different ways to lay out a report using Excel. You can include graphs and charts on the same page as tabular (numeric) data, or you can create multiple sheets so visual reporting is on one sheet, tabular data is on another sheet, and so on.

Using PivotTables to Generate a Report From an Excel Spreadsheet

Pivot tables are another powerful tool for creating reports in Excel. Pivot tables help with digging more deeply into data.

Select the sheet with the data you want to analyze. Select Insert > PivotTable.
In the Create PivotTable dialogue, in the Table/Range field, select the range of data you want to analyze. In the Location field, select the first cell of the worksheet where you want the analysis to go. Select OK to finish.
This will launch the pivot table creation process in the new sheet. In the PivotTable Fields area, the first field you select will be the reference field.

In this example, this pivot table will show website traffic information by month. So, first, you’d select Month.
Next, drag the data fields you want to show data for into the values area of the PivotTable fields pane. You’ll see the data imported from the source sheet into your pivot table.
The pivot table collates all of the data for multiple items by adding them (by default). In this example, you can see which months had the most page views. If you want a different analysis, just select the drop-down arrow next to the item in the Values pane, then select Value Field Settings.
In the Value Field Settings dialog box, change the calculation type to whichever you prefer.
This will update the data in the pivot table accordingly. Using this approach, you can perform any analysis you like on source data, and create pivot charts that display the information in your report in the way you need.

How to Print Your Excel Report

You can generate a printed report from all the sheets you created, but first you need to add page headers.

Select Insert > Text > Header & Footer.
Type the title for the report page, then format it to use larger than normal text. Repeat this process for each report sheet you plan to print.
Next, hide the sheets you don’t want included in the report. To do this, right-click the sheet tab and select Hide.
To print your report, select File > Print. Change orientation to Landscape, and scaling to Fit All Columns on One Page.
Select Print Entire Workbook. Now when you print your report, only the report sheets you created will print as individual pages.

You can either print your report out on paper, or print it as a PDF and send it out as an email attachment.

FAQ

How do I create an expense report in Excel?

Open an Excel spreadsheet, turn off gridlines, and enter your basic expense report information, such as a title, time period, and employee name. Add data columns for Date and Description, and then add columns for expense specifics, such as Hotel, Meals, and Phone. Enter your information and create an Excel table.
How do I create a scenario summary report in Excel?

To use Excel’s scenario manager function, select the cells with the information you’re exploring, and then go to the ribbon and select Data. Select What-If Analysis > Scenario Manager. In the Scenario Manager dialog box, select Add. Name the scenario and change your data to see various outcomes.
How do I export a Salesforce report to Excel?

In Salesforce, go to Reports and find the report you want to export. Select Export and choose an export view (Formatted Report or Details Only). Formatted Report will export in .xlsx format, while Details Only gives you other choices. Select Export when ready.

Thanks for letting us know!

Get the Latest Tech News Delivered Every Day

Источник

Создание отчетов при помощи сводных таблиц

Видео

Лирическое вступление или мотивация

Представьте себя в роли руководителя отдела продаж. У Вашей компании есть два склада, с которых вы отгружаете заказчикам, допустим, овощи-фрукты. Для учета проданного в Excel заполняется вот такая таблица:

В ней каждая отдельная строка содержит полную информацию об одной отгрузке (сделке, партии):

кто из наших менеджеров заключил сделку
с каким из заказчиков
какого именно товара и на какую сумму продано
с какого из наших складов была отгрузка
когда (месяц и день месяца)

Естественно, если менеджеры по продажам знают свое дело и пашут всерьез, то каждый день к этой таблице будет дописываться несколько десятков строк и к концу, например, года или хотя бы квартала размеры таблицы станут ужасающими. Однако еще больший ужас вызовет у Вас необходимость создания отчетов по этим данным. Например:

Сколько и каких товаров продали в каждом месяце? Какова сезонность продаж?
Кто из менеджеров сколько заказов заключил и на какую сумму? Кому из менеджеров сколько премиальных полагается?
Кто входит в пятерку наших самых крупных заказчиков?

… и т.д.

Ответы на все вышеперечисленные и многие аналогичные вопросы можно получить легче, чем Вы думаете. Нам потребуется один из самых ошеломляющих инструментов Microsof Excel — сводные таблицы.

Поехали…

Если у вас Excel 2003 или старше

Ставим активную ячейку в таблицу с данными (в любое место списка) и жмем в меню Данные — Сводная таблица (Data — PivotTable and PivotChartReport). Запускается трехшаговый Мастер сводных таблиц (Pivot Table Wizard). Пройдем по его шагам с помощью кнопок Далее (Next) и Назад (Back) и в конце получим желаемое.

Шаг 1. Откуда данные и что надо на выходе?

На этом шаге необходимо выбрать откуда будут взяты данные для сводной таблицы. В нашем с Вами случае думать нечего — «в списке или базе данных Microsoft Excel». Но. В принципе, данные можно загружать из внешнего источника (например, корпоративной базы данных на SQL или Oracle). Причем Excel «понимает» практически все существующие типы баз данных, поэтому с совместимостью больших проблем скорее всего не будет. Вариант В нескольких диапазонах консолидации (Multiple consolidation ranges) применяется, когда список, по которому строится сводная таблица, разбит на несколько подтаблиц, и их надо сначала объединить (консолидировать) в одно целое. Четвертый вариант «в другой сводной таблице…» нужен только для того, чтобы строить несколько различных отчетов по одному списку и не загружать при этом список в оперативную память каждый раз.

Вид отчета — на Ваш вкус — только таблица или таблица сразу с диаграммой.

Шаг 2. Выделите исходные данные, если нужно

На втором шаге необходимо выделить диапазон с данными, но, скорее всего, даже этой простой операции делать не придется — как правило Excel делает это сам.

Шаг 3. Куда поместить сводную таблицу?

На третьем последнем шаге нужно только выбрать местоположение для будущей сводной таблицы. Лучше для этого выбирать отдельный лист — тогда нет риска что сводная таблица «перехлестнется» с исходным списком и мы получим кучу циклических ссылок. Жмем кнопку Готово (Finish) и переходим к самому интересному — этапу конструирования нашего отчета.

Работа с макетом

То, что Вы увидите далее, называется макетом (layout) сводной таблицы. Работать с ним несложно — надо перетаскивать мышью названия столбцов (полей) из окна Списка полей сводной таблицы (Pivot Table Field List) в области строк (Rows), столбцов (Columns), страниц (Pages) и данных (Data Items) макета. Единственный нюанс — делайте это поточнее, не промахнитесь! В процессе перетаскивания сводная таблица у Вас на глазах начнет менять вид, отображая те данные, которые Вам необходимы. Перебросив все пять нужных нам полей из списка, Вы должны получить практически готовый отчет.

Останется его только достойно отформатировать:

Если у вас Excel 2007 или новее

В последних версиях Microsoft Excel 2007-2010 процедура построения сводной таблицы заметно упростилась. Поставьте активную ячейку в таблицу с исходными данными и нажмите кнопку Сводная таблица (Pivot Table) на вкладке Вставка (Insert). Вместо 3-х шагового Мастера из прошлых версий отобразится одно компактное окно с теми же настройками:

В нем, также как и ранее, нужно выбрать источник данных и место вывода сводной таблицы, нажать ОК и перейти к редактированию макета. Теперь это делать значительно проще, т.к. можно переносить поля не на лист, а в нижнюю часть окна Список полей сводной таблицы, где представлены области:

Названия строк (Row labels)
Названия столбцов (Column labels)
Значения (Values) — раньше это была область элементов данных — тут происходят вычисления.
Фильтр отчета (Report Filter) — раньше она называлась Страницы (Pages), смысл тот же.

Перетаскивать поля в эти области можно в любой последовательности, риск промахнуться (в отличие от прошлых версий) — минимален.

P.S.

Единственный относительный недостаток сводных таблиц — отсутствие автоматического обновления (пересчета) при изменении данных в исходном списке. Для выполнения такого пересчета необходимо щелкнуть по сводной таблице правой кнопкой мыши и выбрать в контекстном меню команду Обновить (Refresh).

Ссылки по теме

Настройка вычислений в сводных таблицах
Группировка дат и чисел с нужным шагом в сводных таблицах
Сводная таблица по нескольким диапазонам с разных листов

Источник