Как вести проекты в excel - Word и Excel - помощь в работе с программами

Small teams and businesses prefer using excel for project management for its availability, familiarity, and cost-effectiveness. Further, templates make it easy to get started with Excel project management quickly.

But what are the best practices when using Excel for project management?

That’s what you’ll learn in this article. Here’s what we’ll cover:

When Should You Use Excel For Project Management?
Disadvantages Of Managing Projects In Excel
Excel Project Management Use Cases
- Create A Project Timeline
- Manage tasks
- Plan & Manage Resources
- Effort Tracking
A Better Alternative to Excel Project Management

Ready to get started? Let’s begin.

When Should You Use Excel For Project Management?

You don’t always need project management tools to manage projects. Sometimes a simple spreadsheet can do the job. Here are some situations where project management in Excel makes sense:

You work on simple projects: If you work on projects with very few dependencies and team members, you may not need project management software. A simple spreadsheet to track project tasks is perfect for such simple projects.
You work on one project at a time: If you work on multiple projects simultaneously, you’ll need to share team members across projects. Shared resources create complex dependencies. But if you work on a single project at a time, spreadsheets are often enough.
You already have access to Microsoft Office: Almost everyone already has access to Microsoft Office. You, too, can consider using Excel for managing projects if you have easy access to it.

Disadvantages Of Managing Projects In Excel

Even if you have access to Excel and manage simple projects, Excel still may not be the right choice. These are some of the disadvantages of Excel project management:

No communication features: All spreadsheets, including Excel, lack communication features. Communicating with clients and other team members can be a big challenge.
No collaboration features: There’s no way to share files or documents via Excel. You’ll have to use a file hosting service to share files. On the other hand, most PM tools come with built-in file sharing.
Information overload: Over time, Excel spreadsheets accumulate a lot of information. Clients and most team members rarely need access to all this information. As a result, time is wasted looking for information.
Hard to ensure data integrity: When everyone is updating the same sheet, it’s easy for someone to update or remove information accidentally. Plus, project information can get lost as we discuss tasks over chat or email.
Expensive in the long run: Most PM tools have a free plan. Paid plans often cost less than $10 per user per month. Considering the above disadvantages, using Excel for project management can be expensive in the long run.

Excel Project Management Use Cases

So far, you’ve learned about the kind of work you can manage with Excel. You’ve also learned about the disadvantages of Excel project management.

Next, let’s look at the project use cases you can manage with Excel.

Create A Project Timeline

A timeline is a simple way to visualize plans — whether it’s a high-level project roadmap or a detailed project schedule. Using Excel or other spreadsheet software like Google Sheets, you can easily create a project timeline.

Typically, a project timeline is created using a Gantt chart.

The Gantt timeline helps your team members visualize the project’s schedule.

Excel and other spreadsheets are not meant to be used as project planning tools. They don’t have an in-built Gantt chart feature. Instead, you can customize the horizontal bar chart to look like a Gantt timeline. Check out these tutorials on how to create a Gantt timeline in Excel and Google Sheets.

Other than the above-mentioned disadvantages:

Excel timelines are hard to keep up to date.
There’s no way to add milestones to an Excel Gantt timeline.
And, it’s almost impossible to work collaboratively on an Excel project timeline.

Gantt Timeline Template For Excel

If you want to use Excel, despite its disadvantages, use this simple template or choose from the project timeline templates available here.

Manage Tasks

Once the project plan is ready, the next step is to start executing and tracking day-to-day tasks.

Using a spreadsheet, it’s fairly easy to track task status.

List down all the start with their start and end dates. Assign tasks to team members. And, finally include a column to track task status. You can either create a simple to-do list using checkboxes or include more task statuses in a dropdown.

Tracking task progress using Excel suffers from the same disadvantages mentioned above. Also:

You cannot create custom task workflows.
Unlike Kanban boards, it’s not easy to visualize task progress in Excel.

Project Task List Template

You can use the same timeline spreadsheet template given above or use this simple spreadsheet template to track task progress.

Plan & Manage Resources

Planning resource availability and allocating them to projects is the next use case for Excel project management.

Before you allocate resources to a project or a task, you need to know if a resource is available. For example, you cannot plan for a team member who’s on vacation or busy with another project.

You’ll need two separate spreadsheets — one to track off-days and another to track project allocation.

Using Excel to manage resources is hard. You’ll have to update the spreadsheet constantly based on inputs from team members and other project managers.

Resource Management Templates

These templates cover all team resource management use-cases, including:

Track team availability
Allocate resources to projects
Plan project resources
Plan resource capacities

You can copy these from File > Make a copy or download as Excel from File > Download as > Microsoft Excel (.xlsx).

Learn more about how to use these resource planning templates.

Track Project Efforts

Finally, using Excel, you can track your team’s actual number of hours into a project. This is a critical step in project management, especially if you bill clients by the hour.

You can calculate the total number of hours put in by each team member in a project. Also, you can set the rate for each team member and calculate the billable amount.

Tracking project efforts in Excel is fairly easy. But, it’s cumbersome to record the time spent on each task.

Excel Timesheet Template

Use this simple Google Sheets template to track time spent on a project. You can make a copy of it from File > Make a copy or download it as an Excel from File > Download as > Microsoft Excel (.xlsx).

Toggl Plan: A Better Alternative to Excel Project Management

Considering the use cases above, it’s definitely possible to manage projects using Excel. But keeping information up to date in all these spreadsheets can be quite a task.

That’s where using a project management tool like Toggl Plan can help.

Toggl Plan is a beautifully simple tool that helps you with project planning, task management, and managing team workloads.

Here are some ways you can use Toggl Plan to manage projects:

Project Planning

With Toggl Plan, you can create unlimited project Plan Timelines.

Creating a Gantt timeline is as simple as dragging and dropping tasks on the timeline. Also, you can add color-coded milestones to keep track of critical dates.

You can zoom in to a week to look or zoom out to get a bird’s eye view of the entire year.

Also, you can share a read-only view of the timeline with clients and other stakeholders to keep them up to date.

Tasks can be assigned right from the timeline. Plus, you can import tasks to the timeline from a spreadsheet.

Task Management

You can manage tasks in Toggl Plan from timelines and task boards.

With Toggl Plan, task workflows are customizable. You can assign tasks to one or more team members, record task estimates, and categorize tasks using tags.

Also, team members can collaborate on tasks using file attachments and task comments.

Using task boards, your team can visualize task progress. And update task status by just dragging the task across the board.

Team Management

Along with Plan Timelines, you can also create unlimited Team Timelines. Team Timelines can be created with people across your organization, including shared team members.

On the Team Timeline, you can visualize your team’s availability and workloads.

If you find overworked team members, you can rebalance work right from the timeline.

Any changes you make in one timeline or board automatically are reflected everywhere.

Toggl Plan Pricing

Solo users can use Toggl Plan for free.

Paid plans range from $9-$15 per user per month and have a 14-day free trial. Toggl Plan paid users get Team Timelines, multiple assignees for a task, and recurring tasks.

Get started with Toggl Plan for free.

Jitesh is an SEO and content specialist. He manages content projects at Toggl and loves sharing actionable tips to deliver projects profitably.

Источник

С помощью этого шаблона вы можете создать полную диаграмму Ганта с минимальными усилиями. Просто введите каждое задание, вместе с описанием, кому оно назначено, процентное значение для обозначения прогресса, дату начала и количество дней до завершения.

Этот шаблон является Microsoft Excel по умолчанию.

Если вы хотите интегрировать вехи в базовую временную шкалу, этот шаблон, предоставленный Vertex42, идеален. Он сочетает в себе лучшие элементы диаграммы Ганта, то есть визуализацию потока задач, с вехами, зависшими над временной шкалой. Просто заполните соответствующие таблицы, чтобы заполнить визуальный.

Вы можете найти этот шаблон, выполнив поиск в Excel.

Шаблон плана проекта Excel

План проекта — это документ. которые могут требовать диаграмм Excel, но в остальном составлены в Microsoft Word. Однако для базовых проектов вам может потребоваться только документ Microsoft Excel.

4. Простая диаграмма Ганта

При поиске в хранилище шаблонов Excel шаблонов плана проекта вы в основном найдете различные варианты диаграмм Ганта, включая эту простую диаграмму Ганта из Vertex42. Что отличает его от диаграммы Ганта, приведенной выше, так это включение этапов проекта.

Этот шаблон включен в Microsoft Excel.

5. Шаблон планировщика событий

План проекта действительно не то, что вы обычно составляете в Excel. Но если ваш проект достаточно прост, например, планирование вечеринки, вам нужен твердый одностраничный шаблон, в котором перечислены основные задачи и вы можете определить график и бюджет. Этот шаблон из Office Templates Online — отличное начало.

Шаблон отслеживания проектов Excel

При поиске трекера вы увидите удивительное сочетание личных и деловых шаблонов таблиц Excel для отслеживания. Вы можете сузить область поиска, выбрав категории, связанные с задачей управления проектом, с которой вы работаете.

6. Отслеживание затрат по видам деятельности

Этот шаблон отслеживания может помочь вам получить представление о прямых, косвенных, а также общих и административных затратах на продукт.

7. Шаблон отслеживания проекта

Этот шаблон Vertex42 необходим, если вы работаете с несколькими различными клиентами, проектами и / или результатами. Он объединяет детали проекта, расходы, статусы задач и сроки выполнения.

Шаблоны бизнес планов

В Microsoft Office есть собственная категория для бизнес-планов. Воспользуйтесь предложенным бизнес-поиском и выберите категорию « Бизнес-планы » справа.

Вы найдете следующие шаблоны Microsoft Excel:

Затраты на запуск
Контрольный список бизнес-плана
Контрольный список бизнес-плана с SWOT-анализом

Дополнительные шаблоны бизнес-планов шаблоны бизнес-планов , посмотрите нашу специальную статью.

Поиск онлайн-шаблонов

Не можете найти нужный шаблон управления проектом в Excel? Обратитесь к стороннему онлайн-ресурсу для более широкого выбора шаблонов таблиц Excel. Мы рекомендуем следующие сайты.

Vertex42

На этом сайте есть несколько отличных шаблонов управления проектами для Microsoft Office 2003 и выше. Сайт отмечает, что его шаблоны в основном связаны с планированием проекта. Для более сложных задач может потребоваться Microsoft Project или другое программное обеспечение для управления проектами.

На странице, посвященной управлению проектами , вы найдете список полезных материалов, включая, помимо прочего, следующее:

График
Проектирование бюджета
Метод критического пути

Каждая страница содержит краткое описание того, что делает шаблон, один или несколько шаблонов, а также дополнительные советы и рекомендации для соответствующего инструмента управления проектами. Это отличный ресурс для начинающих менеджеров проектов.

TidyForm

TidyForm имеет респектабельный выбор шаблонов управления проектами Microsoft Excel. Самые популярные категории перечислены на главной странице. Если вы не можете сразу найти то, что вам нужно, переключитесь в раздел « Бизнес » или попробуйте функцию поиска.

Когда вы прокрутите до конца раздела, вы увидите список популярных категорий и связанных категорий. Это может быть полезно при поиске нужного шаблона.

Мы рекомендуем следующие страницы:

Диаграмма Ганта
Проектное предложение
Структура разбивки работ

Все еще ищете идеальный шаблон? Возможно, вам придется создавать пользовательские шаблоны Excel. чтобы получить именно то, что вы хотите.

Управление шаблонами Microsoft Excel

Сначала посмотрим, какие шаблоны вы уже установили в Microsoft Excel. Для этой демонстрации мы использовали Excel 2016, но процедура аналогична в Microsoft Office 2013 и Office 2019.

Значения по умолчанию

Когда вы запускаете Microsoft Excel, первое окно, которое вы видите, будет содержать поле поиска для онлайн-шаблонов. Когда вы начинаете с существующей книги, перейдите в Файл> Создать, чтобы перейти к тому же представлению.

Microsoft Excel поставляется с набором предустановленных шаблонов. Они перечислены под полем поиска. Вы можете закрепить избранные, нажав на соответствующий символ в правом нижнем углу списка.

Искать в Интернете больше шаблонов проектов

Самый быстрый способ найти нужный вам шаблон — это поиск. Как только вы начнете поиск, например, для термина « проект» , вы также увидите категории шаблонов, перечисленные рядом с шаблонами, которые соответствуют вашему поиску.

Сузить поиск

Отличная особенность заключается в том, что вы можете сузить область поиска, выбрав несколько категорий. Это поможет вам исключить шаблоны, которые могут соответствовать вашему ключевому слову, но не нужной категории. С другой стороны, вы можете обнаружить, что идеальный шаблон не доступен в Microsoft Excel.

Предварительный просмотр и создание шаблона

При нажатии на шаблон вы увидите предварительный просмотр с кратким описанием того, что предоставляет шаблон. Вы также можете закрепить шаблон из его предварительного просмотра; символ находится в правом верхнем углу.

Чтобы загрузить и использовать шаблон, нажмите кнопку « Создать» , чтобы открыть новую книгу Microsoft Excel с предварительно заполненным шаблоном.

Шаблон готов, установлен, иди

Пока вы заняты этим, просмотрите наш список полезных офисных шаблонов. и запаситесь шаблонами деловых писем. Шаблоны

Мы рассмотрели много советов по управлению проектами и уловок прошлого. Когда вы разберетесь с шаблонами, вы можете рассмотреть дополнительные инструменты и решения. Например, знаете ли вы, что Outlook отлично подходит для управления проектами ? Аналогично, вы можете использовать OneNote для управления проектами. И вы можете интегрировать OneNote с Outlook для управления проектами. ? Возможности безграничны.

Если вы все еще ищете надежный инструмент управления проектами, Руководство для , попробовать Асану.

Источник

Содержание

0.1 1. Список задач
0.2 2. Бюджет путешествия
0.3 3. Инвентарный список
0.4 4. Список контактов
0.5 5. Диаграмма Ганта
0.6 6. Семейное древо
0.7 7. График дежурств
0.8 8. Журнал техобслуживания
0.9 9. Журнал пробега
0.10 10. Ежедневник
0.11 Шаг 1. Начиная, думайте о результате
0.12 Шаг 2. Создайте таблицу с данными
0.13 Шаг 3. Создайте диаграмму с осями X и Y, добавьте в неё первые данные из столбца «Сроки»
0.14 Шаг 4. Приводим в порядок внешний вид диаграммы и добавляем наименования событий
- 0.14.1 Как изменить данные в подписи маркеров
- 0.14.2 Как закрепить области
0.15 Шаг 5. Добавьте планки погрешностей для отображения сроков, чтобы превратить диаграмму в наглядное расписание
0.16 Шаг 6. Добавьте значение готовности к диаграмме
0.17 Шаг 7. Форматируем показатели новых данных
0.18 Шаг 8. Добавьте планки погрешностей, чтобы отследить процент завершённости задач
0.19 Шаг 9. Добавьте вертикальную линию, обозначающую текущий день
0.20 Шаг 10. Добавьте текстовые блоки

1 Почему Excel
2 Ещё один проектный темплейт для Excel?
3 Возможности
- 3.1 Планирование сроков и этапов проекта
- 3.2 Диаграмма Ганта
- 3.3 Учёт ресурсов
- 3.4 Статус проекта (board)
- 3.5 Ведение справочников
4 От себя
5 Скачать
- - 5.0.1 Версия 1.03 от 24.04.2015
- 5.1 Читайте также:
  - 5.1.1 Разбор создания универсального табеля рабочего времени
  - 5.1.2 Шаблон посменного графика работы
  - 5.1.3 Шаблон для совместных мероприятий с друзьями или коллегами

За долгие годы своего существования Microsoft Excel стал незаменимой «рабочей лошадкой» для многих миллионов прикованных к стулу тружеников. Зачастую в головах пользователей Excel является синонимом самой работы. Давайте сломаем стереотипы и возьмём на вооружение 10 отличных шаблонов Excel на каждый день.

Отрадно, что корпорация Microsoft всеми силами идёт нам навстречу, предоставляя абсолютно бесплатный доступ к своей офисной продукции для мобильных устройств. Поэтому вы можете вполне удобно использовать мощный инструментарий Excel на своём рослом iPhone, на iPad и на Android-гаджетах с крупной диагональю.

Не забывайте и о том, что предлагаемые шаблоны могут быть доработаны с учётом ваших пожеланий, а также распечатаны, если экрану вы предпочитаете бумагу. Но прежде чем браться за коррективы, почитайте об эффективных приёмах, секретах и распространённых ошибках работы в Excel. С таким багажом знаний вам не страшен этот могучий монстр!

1. Список задач

Даже самая светлая голова при ясном уме и твёрдой памяти однажды даст сбой, и вы что-то забудете. Хорошо, если это будет покупка корма для рыбок, поздравление тёщи с Днём матери или поливка фиалки вашей второй половинки. Они побулькают, пошипят и поквакают, а ваша совесть останется чистой. Но вдруг вы не оплатите предмет первой необходимости — интернет? Вам будет стыдно смотреть на себя в зеркало. И в тот злополучный день вы сломаетесь и пообещаете составлять списки дел. А пока вы будете мучиться выбором среди электронных планировщиков, попробуйте начать с простого перечня задач.

Назначайте задания, устанавливайте им приоритет, задавайте дедлайн, выбирайте ответственное лицо, следите за прогрессом выполнения и оставляйте заметки, не выходя из Excel. Шаблон уже настроен на быструю сортировку по дате, важности, статусу и другим параметрам.

2. Бюджет путешествия

Теоретически даже самое нереальное (и при этом полноценное) путешествие может обойтись вообще без финансовых вложений с вашей стороны. Для этого необходимо заручиться поддержкой на краудфандинговой площадке, найти бесплатные места для посещения и немного поработать за еду и койко-место. Такие успехи сопутствуют лишь прожжённым путешественникам с изрядной долей везения. Хотя чего таить, даже им приходится искать пару монет на звонок, чтобы отчитаться маме о своём здравии. Поэтому любое перемещение за границы места проживания сопровождается предварительным планированием и составлением сметы. И дабы вам не пришлось марать листки бумаги и без конца крутить-вертеть цифры, предлагаем обратиться за помощью к калькулятору поездки.

Помимо самого расчёта, шаблон умеет отображать предполагаемые траты в виде круговой диаграммы. Разбиение денежек на категории в процентном отношении даст понять, какая статья расходов наиболее прожорлива.

3. Инвентарный список

Что объединяет пожар, потоп, кражу и приезд родни погостить «на недельку»? Правильно, высокая вероятность утраты целостности вашего имущества.

Уж такова человеческая натура, что жаба душит не за сам факт утери бабушкиных носков, а за то, что вы вообще не можете припомнить весь свой накопленный скарб. При таких неблагоприятных раскладах вас выручит опись домашней утвари. А в дополнение к ней не лишним будет и сфотографировать свои хоромы со всем содержимым.

Отставив шутки, можно посоветовать шаблон тем людям, которые сдают жильё. Принимая постояльцев на долгий срок заселения, не забудьте ознакомить их под роспись с актом проведённой инвентаризации. Он сослужит вам добрую службу при выселении арендаторов.

4. Список контактов

Как бы ни старался технический прогресс, но он не в силах победить «динозавров», не желающих знать о существовании удобных инструментов организации ваших контактов. Дневники, записные книжки и просто клочки бумаги — их всё. Обычно в таких случаях говорят, что горбатого могила исправит (привет, жена!). Но не будем опускать руки и найдём компромиссный вариант — блокнот.

Электронный лист ваших знакомств хорош как минимум по двум причинам: им легко делиться и просто сортировать силами Excel. Поэтому не лишним будет заиметь его резервный вариант даже тем, кто всецело доверяет Google Contacts.

5. Диаграмма Ганта

Добрая русская традиция ударить по рукам, прогулять аванс, расслабиться и выполнить работу в ночь перед днём отчётности — довольно рискованная бизнес-техника, существенно влияющая на качество. Только планирование, разбиение задач на этапы и твёрдое следование графику способно спасти вашу репутацию.

Диаграмма Ганта — это популярный тип столбчатых диаграмм (гистограмм), который используется для иллюстрации плана, графика работ по какому-либо проекту.

Разумеется, мощности Excel позволяют создавать эти самые диаграммы. Их конёк — наглядность и доступность.

И даже если у вас нет собственного дела, попробуйте спланировать ремонт в квартире, подготовку к поступлению или марафону по методике Ганта. Вы оцените силу инструмента.

6. Семейное древо

Венец свадебного торжества — мордобой — пойдёт по правильному сценарию лишь в том случае, если вы чётко разделяете противоборствующие стороны на «своих» и «чужих». А помешать вам разобраться в ситуации может не только алкоголь, но и банальное незнание своей родни.

Конечно, повод для создания генеалогического древа выбран не самый лучший, есть куда более веская причина. Если шаблон покажется вам непонятным, переключитесь на лист Example, где представлено семейное древо Кеннеди.

7. График дежурств

«Провалы в памяти» сопровождают человечество с тех пор, как появилось распределение обязанностей. Недуг особо характерен для детского возраста. Именно малявки чаще своих мам и пап забывают помыть посуду, убрать игрушки и вынести мусор. Болезнь лечится без применения медицинских препаратов: достаточно недельный график работ и написать под ним предполагаемые карательные меры.

Впишите имена домочадцев в ячейки шаблона, распределив работы по дням недели до и после полудня. И не забудьте повесить распечатку на самое популярное место в квартире — холодильник. Теперь никто не сошлётся на свою забывчивость.

8. Журнал техобслуживания

Однажды, после долгих лет эксплуатации автомобиля, у вас может сложиться впечатление, что в машине не осталось ни одной родной детали. Кроме дворника, естественно, — он свят и неприкосновенен. Так ли это на самом деле? Ответ может быть получен лишь в том случае, если при покупке авто вы завели себе привычку записывать каждый акт его технического обслуживания в специальный журнал. В дополнение шаблон предоставляет возможность подсчитать общую сумму трат, связанных с ремонтом транспортного средства.

9. Журнал пробега

Родись Илон Маск на просторах советского пространства, мы бы с вами уже сейчас катались на электромашинах с низким уровнем затрат на проезд. Хотя кого я обманываю, не случилось бы такого. Илон разбил бы лоб о стену бюрократии и давно спился.

Поэтому владельцы авто по старинке прокручивают перед глазами утекающие доллары под мелькание цифр бензоколонки. Но природа человека склонна быстро забывать всё плохое, оберегая вас от мыслей о мыле и верёвке. Конечно, я утрирую, но почему бы не узнать, сколько денег вы тратите на постоянные дозаправки? А сделать это легко при помощи журнала пробега.

Внесите в форму показания одометра, количество залитых литров и их стоимость, и вы оцените стоимость одного километра пробега. Схожая функциональность реализована и в мобильных приложениях, например Car Logbook для Android.

10. Ежедневник

Только у членов общества, живущих по принципу «с утра выпил — день свободен», перечень дел заканчивается с открытием близлежащего магазина. Остальным же приходится крутиться порой не хуже, чем белке в колесе, упорно укладываясь в ограниченные временные рамки. И дабы не забыть в суматохе свой список планов, люди предпочитают фиксировать его в ежедневниках. Предложенный шаблон хорош тем, что позволяет разбивать каждый трудовой час на 15-минутные отрезки.

С помощью обычных средств самого популярного редактора таблиц MS Excel можно составить наглядную диаграмму работы над проектами, которая поможет отследить, как продвигается каждая задача и сколько ещё осталось сделать.

Если вы управляете проектами, важно всегда знать, сколько у вас задач и к какому сроку их нужно выполнить. А если составить наглядную диаграмму, будет проще объяснять ключевые моменты жизни проектов команде, участвующей в работе, а также другим заинтересованным лицам.

Для управления проектами часто используются специальные программы, но и в привычном MS Excel можно создать понятное и доступное расписание.

Диаграмма работы над проектами показывает, каким образом события и задачи связаны друг с другом во времени. Хорошо составленная диаграмма отражает важную информацию о выполнении конкретного задания и о развитии проекта в целом, помогает увидеть общую картину.

Чтобы создать такую диаграмму в MS Excel (версии 2007 года и далее), нужно сделать всего 10 шагов.

Что есть что на этой диаграмме? Ключевые сведения показаны с помощью разноцветных линий и планок:

линия текущего дня — красная вертикальная линия, которая показывает, где вы находитесь сегодня;
сроки задач — серые горизонтальные планки, которые показывают, сколько времени займёт выполнение каждой задачи;
готовность задач — зелёные горизонтальные линии, которые показывают, на какой стадии находится выполнение задачи и сколько ещё осталось сделать.

В разных версиях MS Excel действия могут незначительно различаться, но так или иначе процесс будет универсальным, и справиться с составлением расписания может любой пользователь.

Подробную видеоинструкцию (на английском языке) можно посмотреть здесь, она займёт полчаса вашего времени.

Шаг 1. Начиная, думайте о результате

Чтобы без проблем справиться с задачей, распечатайте или нарисуйте на листе бумаги расписание, каким оно должно выглядеть в итоге. Держите листок перед собой, чтобы сравнивать каждый шаг с образцом. Схему не нужно тщательно вырисовывать, просто зафиксируйте форму диаграммы и держите под рукой, она будет неплохими напоминанием.

Шаг 2. Создайте таблицу с данными

Таблица с данными для диаграммы

Чтобы построить график, сначала нужно оформить таблицу. В примере проект разделён на четыре фазы, в каждой из которых есть задачи.

Сформируйте таблицу под графиком. На 30-й строке располагаются заголовки столбцов.

Разберёмся, что означают данные в таблице:

Фаза: «Фаза 1», «Фаза 2», «Фаза 3»,«Фаза 4» или «Сегодня». Показывает, какой стадии проекта соответствует событие.
Тип: «Фаза», «Задача», «Сегодня». Показывает тип события, разграничивая задачи и фазы исполнения проекта.
Дата начала: дата старта события.
Событие: показывает наименование события в диаграмме.
Сроки: показывает, сколько дней занимает выполнение задачи.
Готовность в процентах: демонстрирует степень выполнения для каждой задачи и фазы, 0% — задача не начата, 100% — завершена. Этот показатель для категории «Фаза» не связан с завершённостью задач и выставляется оценочно. Чтобы решить, на сколько процентов завершена та или иная фаза, нужно применять свои собственные правила.
Готовность в днях: срок, за который был достигнут показатель готовности события в процентах. У задачи, которая отнимает 10 дней и которая завершена на 50%, этот показатель будет равен пяти дням (10 дней × 50%).
Высота: значение высоты важно для оформления, потому что определяет, как высоко или низко будет событие отражаться в карте расписания. Значения можете указывать любые, но лучше брать небольшие числа, приближенные к нулю. В примере использован диапазон от +25 до −25. Если высота положительная, событие отразится на графике выше горизонтальной оси, если отрицательное — ниже оси.

Шаг 3. Создайте диаграмму с осями X и Y, добавьте в неё первые данные из столбца «Сроки»

Диаграмма

Пора создать диаграмму, чтобы визуализировать данные о событиях из таблицы, сделанной на предыдущем этапе. Используйте точечную диаграмму с осями X и Y, потому что она позволяет свободно располагать базовые координаты на обеих осях.

Следуйте инструкции:

Выберите в основном меню вкладку «Вставка».
Далее выберите «Диаграммы» → «Точечная» → «Точечная с маркерами», перед вами появится пустая диаграмма.
Зацепите края диаграммы и измените её размеры и положение так, чтобы поле диаграммы охватывало диапазон от ячейки B4 до ячейки К26 (нажмите и удерживайте клавишу Alt, чтобы выровнять область диаграммы точно по границам ячеек).
Кликните правой кнопкой мышки на диаграмме и выберите пункт меню «Выбрать данные».

Добавьте ряд данных в диапазон, нажимая на кнопку «Добавить» в открывшемся диалоговом окне.

Для изменения названия «Имя ряда» поставьте в соответствующем поле значение ячейки E30 «Сроки».
Для значения оси X выберите соответствующее поле и выделите ячейки C33:C46 «Дата начала».
Для значения оси Y выберите соответствующее поле и выделите ячейки H33:H46 «Высота».
Нажмите ОК, чтобы закрыть окно добавления данных.
Нажмите ОК, чтобы закрыть окно выбора данных.

Эти действия дадут нам простую точечную диаграмму с автоматическим форматированием.

Сделаем маркеры событий зелёными:

Правой кнопкой мыши кликните на любом выбранном маркере данных, выберите пункт меняю «Формат ряда данных».
В открывшемся списке слева выберите вкладку «Параметры маркера», затем выберите встроенный тип маркера «Кристалл». Увеличьте размер до 10 пт.
На вкладке «Заливка маркера» выберите сплошную заливку. Измените цвет заливки на зелёный.

Теперь у нас есть точечная диаграмма, отражающая сроки. Пока зелёные маркеры демонстрируют только старт задач.

Измените название графика: дважды щёлкните на текстовом поле с названием и введите своё наименование.

Мы ещё вернемся к параметрам сроков в пятом шаге, добавим горизонтальные планки вдоль оси X, а пока продолжим форматирование диаграммы.

Шаг 4. Приводим в порядок внешний вид диаграммы и добавляем наименования событий

Таблица с форматированием

Избавляемся от того, что в диаграмме нам не понадобится.

Ось Y. Спрячьте вертикальную ось, потому что она не несёт информационной нагрузки. Выделите диаграмму, в основном меню на вкладке «Работа с диаграммами» выберите пункт «Макет». Затем выберите «Оси» → «Основная вертикальная ось» → «Не показывать».

Горизонтальные направляющие. Они тоже бесполезны. Выделите диаграмму, в основном меню перейдите на вкладку «Макет», затем выберите пункты «Сетка» → «Горизонтальные линии сетки по основной оси» → «Не показывать».

Легенда диаграммы. Мы потом её заменим на более красивую, а пока отключаем: «Макет» → «Легенда» → «Нет».

Напоследок отображаем подписи данных для каждого маркера. В основном меню на вкладке «Макет» выбираем «Подписи данных» → «Слева».

Как изменить данные в подписи маркеров

Вводить данные о каждом событии в диаграмме долго и трудно, потому что нужно выбирать каждый маркер отдельно и переименовывать его.

Но этот процесс можно ускорить в четыре раза:

Кликните на подпись первого маркера (левый верхний угол диаграммы), чтобы выбрать все значения сразу. Не нажимайте на зелёный маркер, так вы выделите другие объекты!
Кликните повторно на подпись маркера, чтобы отредактировать единичное наименование.
В поле ввода формулы наберите символ =.
Кликните на ячейку D33, в ней записано событие «Фаза 1», нажмите Enter.
Повторите первые четыре шага для оставшихся подписей к каждому маркеру.

У каждого маркера своё значение

Как закрепить области

Полезно будет закрепить области на строке 28, чтобы диаграмму можно было видеть всегда при работе с документом. Первые 27 строк останутся перед глазами, даже если вы будете прокручивать остальные строки.

Чтобы закрепить области :

Выделите ячейку А28.
Выберите вкладку «Вид» в основном меню.
Выберите «Окно» → «Закрепить области».
В выпадающем меню выберите пункт «Закрепить области».

Над 28-й строкой появится чёрная горизонтальная линия. Всё, что находится выше, теперь закреплено, и при прокрутке будут двигаться только нижние строки.

Шаг 5. Добавьте планки погрешностей для отображения сроков, чтобы превратить диаграмму в наглядное расписание

Диаграмма с планками

Горизонтальные планки погрешностей на диаграмме покажут, сколько времени занимает работа над каждым заданием. Чтобы их сделать:

Выделите график.
В основном меню «Работа с диаграммами» выберите вкладку «Макет».
В выпадающем списке в левом верхнем углу (область построения) выберите ряд данных «Сроки».
На вкладке «Макет» выберите пункт «Планки погрешностей» → «Дополнительные параметры планок погрешностей». Откроется диалоговое окно.
В выпадающем списке в левом верхнем углу выберите элемент форматирования диаграммы «Планки погрешностей по оси X».
В диалоговом окне для изменения горизонтальных планок поставьте флажок на значении вывода «Плюс». «Конечный стиль» → «Без точки».
В списке «Величина погрешности» выберите пункт «Пользовательские» и нажмите кнопку «Укажите значение». В открывшемся новом окне «Настраивание планки погрешностей» укажите «Положительное значение ошибки», для этого в соответствующем поле поставьте курсор и выделите диапазон ячеек с E33 до E74. Нажмите ОК.

Теперь от зелёных маркеров вправо отходят серые линии, они показывают, сколько времени необходимо затратить на то или иное задание. Их нужно отформатировать для большей наглядности:

В окне «Формат планок погрешностей» перейдите к вкладке «Цвет линий». Выберите пункт «Сплошная линия». Сделайте заливку серого цвета.
На вкладке «Тип линии» увеличьте ширину линии до 4 пт.

Чтобы лучше ориентироваться в диаграмме, нужно провести тонкие вертикальные линии вниз от маркеров. Для этого в выпадающем списке в левом верхнем углу выберите «Планки погрешности по оси Y». В диалоговом окне отобразятся вертикальные планки погрешностей. Выберите направление «Минус», «Конечный стиль» → «Без точки», «Величина погрешности» → «Относительное значение», введите в это поле значение 100%. Выберите цвет и толщину линий самостоятельно.

Шаг 6. Добавьте значение готовности к диаграмме

Добавление новых данных

Пора добавить к диаграмме ряд данных, который показывает, на сколько процентов выполнено то или иное задание.

Если задача занимает 10 дней, а выполнена на 50%, планка, отражающая завершённость, будет заполнена наполовину. Это показатель для отслеживания работы, в котором не учитываются выходные дни и праздники. Чтобы добавить новую информацию в диаграмму, следуйте инструкции ниже.

Кликните правой кнопкой мыши на области диаграммы, в контекстном меню выберите пункт «Выбрать данные».
Нажмите кнопку «Добавить», в появившемся окне определите «Имя ряда», выделив ячейку G30. Диапазон данных для осей X и Y выберите такой же, как в шаге № 3.
На диаграмме появятся красные маркеры, которые спрячут под собой зелёные.

Шаг 7. Форматируем показатели новых данных

Чтобы диаграмма отражалась в едином стиле, а данные не наслаивались друг на друга, форматируем маркеры:

В выпадающем списке в левом верхнем углу выберите «Ряд Готовность». Сразу под выпадающим списком находится кнопка «Формат выделенного фрагмента». Нажмите её, откроется диалоговое окно.
Измените параметры маркера. Выберите тип формы «Кристалл», установите размер 10 пт, заливку маркера выберите сплошную, зелёного цвета. Закройте диалоговое окно.
Не снимая выделения маркеров, нажмите в основном меню на вкладке «Макет» кнопку «Подписи данных», выберите в появившемся меню пункт «Не показывать».

Шаг 8. Добавьте планки погрешностей, чтобы отследить процент завершённости задач

Диаграмма с процентом выполнения задач

Теперь нужно добавить новые планки, чтобы с первого взгляда видеть, на каком этапе находится выполнение задач.

Снова выберите «Ряд Готовность» в выпадающем списке слева. Нажмите в основном меню кнопку «Планки погрешностей». Выберите в выпадающем меню пункт «Дополнительные параметры». Откроется диалоговое окно. Установите для вертикальных планок фиксированное значение, вписав в соответствующее поле ноль.
Переключитесь на параметры планок, расположенных параллельно оси Х. Установите направление «Плюс». «Конечный стиль» → «Без точки», «Величина погрешности» → «Пользовательские». В поле диалогового окна «Положительное значение ошибки» укажите диапазон ячеек G33-G47.
Поменяйте цвет линий на зелёный, выбрав сплошную заливку. Установите ширину линии 7 пт.

Горизонтальные зелёные линии показывают, насколько выполнены задачи: частично или полностью .

Шаг 9. Добавьте вертикальную линию, обозначающую текущий день

Красная линия обозначает текущий день

Красная линия показывает, какой сегодня день, и даёт понять, насколько проект в целом укладывается в сроки.

Правой кнопкой вызовите контекстное меню для диаграммы. Выберите пункт «Выбрать данные».
Нажмите кнопку «Добавить», впишите в поле «Имя ряда» слово «Сегодня». Для значения оси Х введите диапазон ячеек C31-C32, для значения оси Y — Н31-Н32.

На графике появилось два новых маркера. Обозначьте их: выделите подписи данных и напишите в строке формул слово «Сегодня». Кликните на подписи правой кнопкой и выберите в контекстном меню пункт «Формат данных». Поставьте положение подписи «Сверху».

Перейдите в основном меню на вкладку «Макет».
Выберите в выпадающем списке слева в верхнем углу пункт «Ряд Сегодня».
Добавьте планки погрешностей с дополнительными параметрами, следуя инструкции, как в пятом шаге. Вам потребуется планка по вертикальной оси, с направлением «Минус», конечным стилем «Без точки», относительным значением 100%.

У вас появилась вертикальная линия, обозначающая текущий день. Измените цвет линии на красный, увеличьте размер до 3 пт.

В образце текущая дата зафиксирована, так что она не будет меняться. Но для проектов, которые активно разрабатываются, рекомендуется другой способ учёта данных. Для этого поставьте в ячейку B2 дату при помощи введения формулы = TODAY() и укажите в диалоговом окне выбора данных для значения оси Х ячейку B2 вместо диапазона, который вы указывали раньше.

Шаг 10. Добавьте текстовые блоки

Так выглядит диаграмма в итоге

Теперь диаграмме не хватает только пояснений к условным обозначениям, чтобы она была понятна всей команде.

Выделите диаграмму, перейдите в основном меню на вкладку «Вставка». Выберите пункт «Надпись».
Расположите область надписи в правом верхнем углу диаграммы. Выделите границу надписи правой кнопкой мыши, в контекстном меню выберите пункт «Формат фигуры». В открывшемся окне выберите тип заливки «Сплошная», цвет серый. Отформатируйте надпись. Можете вставлять любое количество блоков.

Теперь вы сможете сделать диаграмму за 20−30 минут, используя только всеми любимый редактор MS Excel.

Как вы уже догадались, я разработал Excel шаблон для ведения проектов.

Первое, наиболее очевидное, возражение, по которому мне следует объясниться с моим читателем, это: зачем вести проект в Excel, если для этого есть специализированные программы, в том числе и бесплатные. Да, вы можете подобрать себе неплохое приложение для управления проектами, однако, проблема заключается в том, что этих приложений нет у ваших коллег, с которыми вам безусловно хотелось бы делиться статусами, либо работать над проектами совместно. Советы и призывы установить аналогичное приложение, как правило, не срабатывают, да вам и без этого, наверняка, есть чем заняться.

Часто в корпоративной среде бывает, что компания готова купить MS Project только для некоторых сотрудников, что в общем-то лишено смысла. Постоянно выгружать в HTML или Excel отчёты из MS Project и рассылать по почте всем заинтересованным лицам довольно утомительное дело. На моей памяти так не делал никто, хотя мы (IT отдел) предлагали это в качестве опции. Бесплатного просмотрщика файлов MS Project Майкрософт не выпускает. Третьи компании, насколько я знаю, тоже (но есть платные).

Вот если бы проект можно было вести в MS Office, который есть практически везде… Для этой задачи всех лучше подходит Excel.

Ещё один проектный темплейт для Excel?

Не сказать, что подобного добра на просторах интернета мало. Хватает. Однако, мой шаблон достаточно удобен, функционален и я не прошу за него денег. Насколько я смог познакомиться с предложениями на эту тему, то они в основном делятся на следующие классы:

Нечто бесплатное, но предельно простое и убогое.
Нечто забюрократизированное и неудобоваримое, типа «Комплект шаблонов проектных документов из 55 файлов».
Нечто реально удобное, но за деньги.

Реальная жизнь преподносит нам другую крайность: большинство мелких и средних проектов ведутся вообще без какой-либо документации, что не добавляет этим проектам шансов быть реализованным.

Мой шаблон для тех, кто хочет избежать крайностей, сохранить контроль над проектом и избежать лишних расходов.

Возможности

Планирование сроков и этапов проекта

Двух-уровневая структура этапов проекта
Сроки для плана и для факта
Возможность перекрытия соседних пунктов плана
Учёт завершения пункта плана в процентах
Учёт затрат денежных средств по этапу (план/факт)
Оценка необходимого и достигнутого качества работ
Возможность обозначить вехи (milestones) проекта
Возможность связать конкретный этап с риском (risk) или проблемой (issue)
Серьёзная автоматизация при планировании сроков.

Диаграмма Ганта

Масштабирование по времени
Возможность смотреть либо плановый график, либо фактический
Цветовое выделение выходных и праздников

Учёт ресурсов

Планирование необходимого количества ресурсов
Учёт наличествующего количества ресурсов
Сравнение плана и факта

Статус проекта (board)

Светофорные индикаторы: график, бюджет, качество, ресурсы, риски, проблемы
Суммирующий индикатор
Количественные и аналитические показатели
Основные сведения
Основные этапы
Список проблем
Список рисков
В целом board выглядит довольно эстетично

Ведение справочников

Риски проекта
Проблемы проекта
Ресурсы
Настройки

От себя

Мне понравилось, как у меня получилась диаграмма Ганта. Такого масштабирования я ни у кого больше не видел. Она представляет из себя замечательный пример взаимодействия формул и условного форматирования.

Шаблон достаточно сложен и явно может содержать ошибки. О замеченных ошибках просьба сообщать, я буду их по возможности быстро устранять. Вообще развитие этого проекта зависит от количества активных пользователей. Надеюсь, вы извлечёте для себя пользу из этого инструмента.

Скачать

Версия 1.03 от 24.04.2015

Что необходимо сделать

Преимущества корпоративного управления ресурсами
Позвольте Project вычислить эффект изменения даты
Использование гибких методов отчетности
Интеграция с Excel

Преимущества корпоративного управления ресурсами

Что происходит при использовании электронных таблиц для отслеживания проектов, когда одному ресурсу назначено несколько проектов? Управлять ресурсами за пределами плана проекта можно вручную или с помощью стороннего программы. Часто ресурсы непреднамеренно перенастрояются, и вы можете тратить много времени на перепланику работы.

С помощью Microsoft Project Server все проекты в организации могут рисовать из централизованного корпоративного пул ресурсов. Это позволяет руководителям проектов быстро доступность ресурс, прежде чем назначать его задаче.

К началу страницы

Позвольте Project вычислить эффект изменения даты

Предположим, что вы отслеживали проект в электронных таблицах. У этого проекта есть задача, которая не может начаться, пока в другом проекте не будет конечные результаты. Срок поставки запланирован на 18 июня. Сейчас 25 июня, и вы все еще ждете его. Сколько времени займет обновление таблицы до новой даты для задачи, которая зависит от ее результатов? Может быть, это недолго, если задача находится в конце проекта, но что делать, если она находится в начале? А что делать, если в проекте больше 50 задач? Более 100 задач?

Project поможет вам быстро скорректировать расписание проекта и назначения ресурсов с помощью динамического механизма планирования. Она полностью обрабатывает изменение даты и его влияние с учетом всех зависимостей, результатов и назначений ресурсов. Он не только автоматически пересчитает расписание, но и выделяет измененные даты, чтобы можно было быстро увидеть влияние каждой смены.

К началу страницы

Использование гибких методов отчетности

За десять минут вам нужно обсудить состояние проекта с руководителем. Вы хотите вывести отчет о ходе выполнения проекта, но в таком коротком уведомлении лучше всего распечатать таблицу и надеемся, что все данные точны. Вы хотите предоставить руководителю более надежный отчет о проекте, но это невозможно сделать в такие короткие сроки при использовании таблицы.

С помощью Project вы можете быстро создать наглядный отчет с использованием шаблона, который экспортирует данные в сететсхиму в Microsoft Visio профессиональный. Вы можете выбрать поля, которые вы хотите выделить в отчете, включая настраиваемые поля, которые вы настроили для проекта, и представить краткий отчет для собрания с руководством.

К началу страницы

Интеграция с Excel

Экспортив данные проекта в Excel, вы можете продолжать использовать его функциональные возможности работы с электронными таблицами, при этом пользуясь преимуществами Project для отслеживания календарного плана и ресурсов проекта. Вы также можете импортировать или встраить данные Excel в план проекта.

К началу страницы

Нужна дополнительная помощь?

Источник

Как вы уже догадались, я разработал Excel шаблон для ведения проектов.

Ещё один проектный темплейт для Excel?

Нечто бесплатное, но предельно простое и убогое.
Нечто забюрократизированное и неудобоваримое, типа «Комплект шаблонов проектных документов из 55 файлов».
Нечто реально удобное, но за деньги.