Как вести базу клиентов в excel примеры

За 2-3 года работы у Вас может накопиться несколько десятков постоянных клиентов и заказчиков, кому нужны Ваши услуги время от времени. Кроме них, накопится огромное количество заказчиков, которые обращались за услугами 1-2 раза, и в идеале с ними необходимо поддерживать контакт и постараться перевести в категорию постоянных клиентов.

Решить эти задачи можно при помощи ведения базы клиентов. Для этого существуют различные CRM, но как правило, они платные. Бесплатный вариант – создать и вести базу клиентов в Excel. Давайте посмотрим, как может формироваться база клиентов в данной программе.

В статье рассмотрим два варианта ведения базы — простой и сложный, с большим числом полей и функций.

База клиентов в Excel (простой вариант)

Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.

Скачать файл для ведения базы клиентов (.xls)

Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.

Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:

• Порядковый номер клиента. Позволяет понять, насколько велико число Ваших клиентов.
• Имя клиента – можно вводить имя или ФИО, а также название компании
• Телефон
• E-mail
• Что заказывает – поле заполняется путем выбора услуги из выпадающего списка. Если клиент заказывает несколько услуг, можно выбрать из списка основную, а другие указать в комментариях.
• Комментарий – описание клиента в свободной форме, особенности работы с заказчиком.
• Дата первого заказа – дата получения первого заказа. Позволяет понять, насколько долго Вы уже работаете с клиентом.
• Дата последнего заказа – важный параметр, позволяет отследить последнюю продажу клиенту. Например, Вы можете отсортировать клиентов по дате последнего заказа и посмотреть, кто из клиентов давно ничего не заказывал – написать им, напомнить о себе и, возможно, получить новый заказ.

По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).

При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.

Как работать с простой базой клиентов в Excel?

• Добавляйте в базу всех новых клиентов, которые оформили реальный заказ (т.е. тех, кто просто позвонил или один раз что-то написал, но не купил – добавлять не нужно);
• Раз в полгода отслеживайте клиентов, которые давно не делали заказы. Напишите им, напомните о себе. Чаще, чем раз в полгода, писать не стоит – иначе Вы рискуете слишком надоесть клиенту. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах стоит чаще напоминать о себе
• Если Вы чувствуете спад в количестве заказов, сделайте клиентам специальное предложение. Например, сделайте скидку на копирайтинг и напишите постоянным клиентам, кто заказывает тексты, о снижении цен.
• Используйте столбец с комментариями, чтобы указать особенности каждого клиента, которые помогут Вам эффективно работать с заказчиком. Например, каким-то заказчикам нужно помочь с составлением технического задания – отметьте это в комментариях, чтобы не забыть помочь с ТЗ.

База клиентов в Excel (расширенный вариант)

Скачать шаблон базы данных (расширенный вариант) (.xls)

В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:

• Канал привлечения – источник получения клиента. Список источников можно отредактировать на листе «Каналы привлечения». Допускается указывать до 20 каналов.
• Статус – активный или не активный. По умолчанию ставьте всем клиентам активный статус. Ниже я расскажу, в каких случаях его нужно менять на не активный.

В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.

Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.

Резюме

Программа Excel позволяет создать еще более сложные и интересные базы клиентов. В наших примерах достаточно простые варианты, но именно из-за простоты они позволяют не тратить много времени на ведение базы клиентов, а с другой – помогают поддерживать отношения с клиентами и получать больше заказов.

Если у Вас есть предложения по доработке шаблонов, представленных в статье, пишите в комментариях.

Дополнительные материалы

Что такое CRM-система?
Обзор бесплатных и платных CRM, помогающих вести проекты и отслеживать важные задачи.

Как планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?
Бесплатная программа в Excel, которая поможет вам привести дела в порядок.

Многие пользователи активно применяют Excel для генерирования отчетов, их последующей редакции. Для удобного просмотра информации и получения полного контроля при управлении данными в процессе работы с программой.

Внешний вид рабочей области программы – таблица. А реляционная база данных структурирует информацию в строки и столбцы. Несмотря на то что стандартный пакет MS Office имеет отдельное приложение для создания и ведения баз данных – Microsoft Access, пользователи активно используют Microsoft Excel для этих же целей. Ведь возможности программы позволяют: сортировать; форматировать; фильтровать; редактировать; систематизировать и структурировать информацию.

То есть все то, что необходимо для работы с базами данных. Единственный нюанс: программа Excel — это универсальный аналитический инструмент, который больше подходит для сложных расчетов, вычислений, сортировки и даже для сохранения структурированных данных, но в небольших объемах (не более миллиона записей в одной таблице, у версии 2010-го года выпуска ).

Структура базы данных – таблица Excel

База данных – набор данных, распределенных по строкам и столбцам для удобного поиска, систематизации и редактирования. Как сделать базу данных в Excel?

Вся информация в базе данных содержится в записях и полях.

Запись – строка в базе данных (БД), включающая информацию об одном объекте.

Поле – столбец в БД, содержащий однотипные данные обо всех объектах.

Записи и поля БД соответствуют строкам и столбцам стандартной таблицы Microsoft Excel.

Если Вы умеете делать простые таблицы, то создать БД не составит труда.



Создание базы данных в Excel: пошаговая инструкция

Пошаговое создание базы данных в Excel. Перед нами стоит задача – сформировать клиентскую БД. За несколько лет работы у компании появилось несколько десятков постоянных клиентов. Необходимо отслеживать сроки договоров, направления сотрудничества. Знать контактных лиц, данные для связи и т.п.

Как создать базу данных клиентов в Excel:

1. Вводим названия полей БД (заголовки столбцов).



2. Вводим данные в поля БД. Следим за форматом ячеек. Если числа – то числа во всем столбце. Данные вводятся так же, как и в обычной таблице. Если данные в какой-то ячейке – итог действий со значениями других ячеек, то заносим формулу.



3. Чтобы пользоваться БД, обращаемся к инструментам вкладки «Данные».



4. Присвоим БД имя. Выделяем диапазон с данными – от первой ячейки до последней. Правая кнопка мыши – имя диапазона. Даем любое имя. В примере – БД1. Проверяем, чтобы диапазон был правильным.

Основная работа – внесение информации в БД – выполнена. Чтобы этой информацией было удобно пользоваться, необходимо выделить нужное, отфильтровать, отсортировать данные.

Как вести базу клиентов в Excel

Чтобы упростить поиск данных в базе, упорядочим их. Для этой цели подойдет инструмент «Сортировка».

1. Выделяем тот диапазон, который нужно отсортировать. Для целей нашей выдуманной компании – столбец «Дата заключения договора». Вызываем инструмент «Сортировка».



2. При нажатии система предлагает автоматически расширить выделенный диапазон. Соглашаемся. Если мы отсортируем данные только одного столбца, остальные оставим на месте, то информация станет неправильной. Открывается меню, где мы должны выбрать параметры и значения сортировки.

Данные в таблице распределились по сроку заключения договора.

Теперь менеджер видит, с кем пора перезаключить договор. А с какими компаниями продолжаем сотрудничество.

БД в процессе деятельности фирмы разрастается до невероятных размеров. Найти нужную информацию становится все сложнее. Чтобы отыскать конкретный текст или цифры, можно воспользоваться одним из следующих способов:

1. Одновременным нажатием кнопок Ctrl + F или Shift + F5. Появится окно поиска «Найти и заменить».



2. Функцией «Найти и выделить» («биноклем») в главном меню.

Посредством фильтрации данных программа прячет всю не интересующую пользователя информацию. Данные остаются в таблице, но невидимы. В любой момент их можно восстановить.

В программе Excel чаще всего применяются 2 фильтра:

• Автофильтр;
• фильтр по выделенному диапазону.

Автофильтр предлагает пользователю выбрать параметр фильтрации из готового списка.

1. На вкладке «Данные» нажимаем кнопку «Фильтр».



2. После нажатия в шапке таблицы появляются стрелки вниз. Они сигнализируют о включении «Автофильтра».



3. Чтобы выбрать значение фильтра, щелкаем по стрелке нужного столбца. В раскрывающемся списке появляется все содержимое поля. Если хотим спрятать какие-то элементы, сбрасываем птички напротив их.



4. Жмем «ОК». В примере мы скроем клиентов, с которыми заключали договоры в прошлом и текущем году.



5. Чтобы задать условие для фильтрации поля типа «больше», «меньше», «равно» и т.п. числа, в списке фильтра нужно выбрать команду «Числовые фильтры».



6. Если мы хотим видеть в таблице клиентов, с которыми заключили договор на 3 и более лет, вводим соответствующие значения в меню пользовательского автофильтра.

Готово!

Поэкспериментируем с фильтрацией данных по выделенным ячейкам. Допустим, нам нужно оставить в таблице только те компании, которые работают в Беларуси.

1. Выделяем те данные, информация о которых должна остаться в базе видной. В нашем случае находим в столбце страна – «РБ». Щелкаем по ячейке правой кнопкой мыши.



2. Выполняем последовательно команду: «фильтр – фильтр по значению выделенной ячейки». Готово.

Если в БД содержится финансовая информация, можно найти сумму по разным параметрам:

• сумма (суммировать данные);
• счет (подсчитать число ячеек с числовыми данными);
• среднее значение (подсчитать среднее арифметическое);
• максимальные и минимальные значения в выделенном диапазоне;
• произведение (результат умножения данных);
• стандартное отклонение и дисперсия по выборке.

Порядок работы с финансовой информацией в БД:

1. Выделить диапазон БД. Переходим на вкладку «Данные» — «Промежуточные итоги».



2. В открывшемся диалоге выбираем параметры вычислений.

Инструменты на вкладке «Данные» позволяют сегментировать БД. Сгруппировать информацию с точки зрения актуальности для целей фирмы. Выделение групп покупателей услуг и товаров поможет маркетинговому продвижению продукта.

Готовые образцы шаблонов для ведения клиентской базы по сегментам.

1. Шаблон для менеджера, позволяющий контролировать результат обзвона клиентов. Скачать шаблон для клиентской базы Excel. Образец:



2. Простейший шаблон.Клиентская база в Excel скачать бесплатно. Образец:

Шаблоны можно подстраивать «под себя», сокращать, расширять и редактировать.

27 декабря 2022

Обновлена: 14 апреля 2023

1827

Если в ходе чтения статьи вы поймете, что ваш бизнес готов вырасти из электронных таблиц и нуждается в полноценной CRM, советуем посмотреть вебинар по пошаговому внедрению системы.

CRM (Customer Relationship Management) — это ПО, которое позволяет выстроить отношения с клиентами и следить за сделками. Систему используют для оптимизации бизнес-процессов. В CRM можно надежно хранить клиентскую базу, оперативно обрабатывать заявки, отслеживать объемы продаж, контролировать работу менеджеров, продумывать маркетинговые планы по продвижению. Расскажем, как создать CRM в Эксель и предложим готовые шаблоны для работы.

Фрилансерам, малому бизнесу и компаниям, которые только начинают свою работу. Если у вас небольшая компания (менее пяти человек), нечастая обработка заказов (1–3 раза в неделю), мало клиентов, длинный цикл продаж от момента обращения до совершения сделки — в этих случаях удобна CRM-система в Excel. Информации не так много, ее легко систематизировать вручную.

Представим, что у вас малый бизнес. Вы знаете свой ассортимент, пока он невелик, закупки осуществляете 1–2 раза в месяц, ориентируетесь, с какой скоростью разбирают те или иные товары, и можете прогнозировать продажи. В Excel можно создать отдельную вкладку «Каталог», куда вы будете заносить категории товаров, их общее количество и остатки, возможную дату поставки.

Скорее всего, вы сами контролируете продажи, а каждый сотрудник вносит информацию в таблицу во время своей смены. Бывают моменты, когда товар заканчивается. Клиентов терять не хочется, поэтому вы собираете контакты, чтобы оповестить человека о том, когда товар снова появится в наличии.

Вам подойдет CRM в Экселе — это бесплатный и гибкий способ контролировать процесс. Вам не нужно тратить время на обучение сотрудников работе с системой, вы можете создавать любые, нужные вам вкладки с описаниями и статусом товаров, вести несложную аналитику.

Кому CRM в Экселе не подойдет

С большой вероятностью, среднему и крупному бизнесу. В некоторых случаях и малому бизнесу вести CRM на базе Excel невыгодно — все зависит от специфики бизнес-процессов.

Также если клиентская база стремительно растет, запросов стало больше, они распределились по разным каналам (соцсети, мессенджеры, формы на сайте), сотрудники не успевают обрабатывать заявки, штат расширяется — пора задуматься о том, как автоматизировать работу и какую CRM-систему подключить.

Таблицы в Эксель требуют ручного сопровождения, хотя и существует множество шаблонов и полезных советов по использованию программы, которые сокращают время работы. К тому же, сами файлы не мобильны в использовании, в них неудобно выстраивать параллельную работу сотрудников. Например, если один менеджер фиксирует клиентскую базу, а другой отслеживает количество товаров. Есть Google Sheets, где эта проблема решается, но появляются другие трудности. Гугл-таблицы имеют более ограниченный функционал, меньшую мощность работы, зависимость от интернета.

В Эксель трудно организовать активную работу большого числа сотрудников. Менеджеры могут просто не успевать вносить данные, а учитывая человеческий фактор, часть информации может и вовсе потеряться. Однако на начальном этапе развития бизнеса возможностей программы будет достаточно.

Как построить CRM в Excel: инструкция

CRM-система в Excel бывает простой и сложной — зависит от того, какие задачи стоят перед бизнесом. Перед тем как работать в Эксель, проанализируйте информацию, которую вам необходимо отслеживать.

Чаще всего это база клиентов, каталог товаров или услуг, заказы и продажи. Если у вас средняя команда (более 7–10 человек), добавляется учет менеджеров и задач, которые они решают. Рассмотрим, как создать CRM в Excel на примере цветочного магазина.

Шаг 1. Соберите базу клиентов

Создайте столбцы с данными о клиентах: номер заказчика, ФИО, контакты, наименование заказываемого товара или услуги, комментарий о покупателе (в свободной форме), дату первого и последнего заказа.

Вносите в таблицу только тех, кто уже сделал заказ, в нашем случае — приобрел букет. Тех, кто просто интересовался и спрашивал о наличии тех или иных цветов, сроках создания букета и стоимости, в таблицу не вносим.

По каждому полю легко потом задать сортировку, например, можно посмотреть, когда чаще всего покупали определенный вид цветов.

Это простая версия таблицы. Для расширенной нужно добавить столбики с дополнительной информацией, но лучше не делать их слишком много. Занесите данные о канале привлечения клиента, активном или неактивном статусе (выходит человек на связь или нет), дате, когда нужно напомнить клиенту о себе.

В Эксель есть функция настройки связей между ячейками. Например, можно задать системе задачу, чтобы у всех активных покупателей спустя несколько месяцев загоралась красным ячейка с датой напоминания.

Шаг 2. Сформируйте каталог

Назовите новый лист «Каталог» и внесите туда всю информацию о товарах и услугах. Это удобно — менеджер в любой момент может к ней обратиться, проверить наличие, уточнить дату поставки, стоимость и быстро ответить на вопросы клиента.

Для цветочного магазина таблица будет включать колонки: наименования цветов, стоимость за одну штуку, количество, дату ближайшей поставки. А также услуги — сбор букета, консультирование по флористике, доставку свежих букетов каждую неделю. Для услуг лучше создать отдельную вкладку, так как тут учитывают отличные от товаров показатели — наименование, стоимость, средние сроки выполнения, исполнителя.

Шаг 3. Ведите учет заказов и продаж

Каждое действие — это отдельная вкладка. Например, чтобы вести учет количества обращений в цветочный магазин и продаж, назовите категории «Дата», «Посещения», «Звонки», «Продажи». Чтобы отследить, какие цветы покупают клиенты, какие услуги выбирают и как это формирует доход, нужны столбцы «Дата», «Имя товара», «Сумма продажи», «Сумма заработка», «Клиент».

Шаг 4. Ведите аналитику

После того, как назвали столбцы, зажмите Ctrl+T и создайте рабочую таблицу. С помощью этой функции можно задавать фильтры для ручной сортировки.

В Excel можно создавать сводные таблицы и графики, чтобы наглядно проанализировать интересующие параметры и проследить зависимость между показателями. Выделите любую колонку, нажмите «Вставка» → «Сводная таблица». Справа появится окно, выберите столбцы, которые хотите сравнить. Например, чтобы проанализировать продажи цветов, выберите категории «Товар», «Сумма продаж» и «Сумма заработка». Снова выделите столбцы, на вкладке «Главная» нажмите на «Условное форматирование» → «Гистограммы». Теперь помимо цифр в столбцах видны окрашенные отрезки, которые визуализируют данные.

Еще в Эксель можно делать срезы. Нажмите на любую ячейку → «Вставка» → «Срезы». В появившемся окне выберите параметры. Например, чтобы проанализировать продажи отдельных категорий цветов, выберите «Товар». Далее обозначьте позиции: «Розы», «Ромашки», «Тюльпаны». Появится статистика относительно таблицы, которую задали выше («Товар» — «Сумма продаж» — «Сумма заработка»). Чтобы углубить аналитику, подключите еще один параметр — «Дата». Это поможет понять, какие цветы лучше всего продавались в сезон. Зайдите в «Срез», выберите «Дата» и задайте период. Сводная таблица изменится с учетом уже двух показателей — будет понятно, какие цветы за выбранный сезон принесли наибольшую прибыль.

Эти возможности Эксель заменяют расширенную аналитику в полноценной CRM-системе. Все наглядно, но задавать категории и создавать графики нужно вручную.

Что выбрать: CRM-систему или Excel?

Перечислим основные преимущества и недостатки Эксель по сравнению с CRM.

Плюсы и минусы работы в Эксель

Плюсы

Не во всех CRM есть бесплатная демоверсия или пробный период, в отличие от Excel или Google Sheets. Для работы на фрилансе и малого бизнеса CRM система на базе Эксель — оптимальное решение. Скорее всего, вам не нужно погружаться в глубокую аналитику и проводить детальные сравнения. Базовых функций хватит. Для небольшой команды легче и быстрее настроить процессы через электронные таблицы.

Минусы

Если работать с большим количеством данных, программу нужно знать на высоком уровне. Освоение Excel приравнивается к программированию. Научиться работать с автоматизированной CRM намного легче. Получить многоуровневый отчет через Эксель часто бывает невозможным или требует глубокой настройки и прописывания макросов и формул. CRM позволяет анализировать много параметров из разных таблиц. Сложно настроить доступ. В CRM для каждого сотрудника устанавливается ограничение. Например, используя Эксель, менеджер видит результаты работы своего коллеги. Информация не защищена, каждый сотрудник может скопировать себе клиентскую базу и воспользоваться ей в личных целях. С помощью таблиц практически невозможно оценивать всю коммуникацию с клиентом. Нельзя зафиксировать все сообщения, диалоги звонков, ответы в форме на сайте. Программа не предусматривает интеграцию с сервисами коммуникации. Excel не позволяет контролировать работу менеджеров, особенно качество обработки заявок. Нельзя синхронизировать с другими сервисами, например, бухгалтерскими системами и программами для планирования работы. Нет возможности прикреплять дополнительные файлы: договоры, счета, чеки. Нужно следить и проверять на ошибки, ведь все данные вносятся вручную, на точность и качество сильно влияет человеческий фактор.

Частые вопросы по CRM в Excel

Вам также может понравиться

Создание базы данных в Microsoft Excel

​Смотрите также​ отсортировать продукты по​ цена и стоимость​ нажав кнопку​ таком порядке, т.е.​ который копирует созданную​Прайс​Инструменты на вкладке «Данные»​ по сроку заключения​ это универсальный аналитический​ д.​ и нажав «Присвоить​ жирным шрифтом, при​ функций и так​ Экселе​ в ячейках с​, для того, чтобы​В пакете Microsoft Office​

​ мере увеличения цены.​ в рублях.​

Процесс создания

​Сводная диаграмма (Pivot Chart)​ связанная таблица (​ строку и добавляет​содержит дополнительно информацию о​ позволяют сегментировать БД.​

​ договора.​ инструмент, который больше​​Не только лишь Excel​​ имя». В поле​ этом не забывая​ далее. Из этой​

​Для некоторых полей таблицы​​ наименованием полей появились​​ сберечь БД на​ есть специальная программа​ Т.е. в первой​

​Аналогично поступаем с ячейками,​на вкладке​Прайс​ ее к таблице​

Создание таблицы

​ категории (товарной группе,​ Сгруппировать информацию с​

1. ​Теперь менеджер видит, с​ подходит для сложных​

   

2. ​ может сделать базу​ имени записываем: ФИО_родителя_выбор.​

   

3. ​ помещать названия в​ статьи мы узнаем,​

   

4. ​ оптимально будет организовать​ пиктограммы в виде​ жестком диске или​ для создания базы​ строке будет самый​ куда будет вписываться​Анализ (Analysis)​

​) не должна содержать​ Продажи. Для этого​

​ упаковке, весу и​​ точки зрения актуальности​ кем пора перезаключить​

Присвоение атрибутов базы данных

​ расчетов, вычислений, сортировки​ данных. Microsoft выпустила​ Но что написать​ отдельные, не объединенные​ как создать базу​ выпадающий список, чтобы​ перевернутых треугольников. Кликаем​

1. ​ съемном носителе, подключенном​​ данных и работы​​ дешевый продукт, в​

   

2. ​ количество. Формат выбираем​или​ в ключевом столбце​ жмем сочетание​ т.п.) каждого товара,​​ для целей фирмы.​​ договор. А с​

   

3. ​ и даже для​​ еще один продукт,​​ в поле диапазона​ поля. Это стоит​ данных в Excel,​ пользователи, добавляя новые​ по пиктограмме того​ к ПК.​ с ними –​ последней – самый​ числовой.​Параметры (Options)​​ (​​Alt+F11​ а таблица​ Выделение групп покупателей​ какими компаниями продолжаем​ сохранения структурированных данных,​ который великолепно управляется​ значений? Здесь все​ делать для возможности​ для чего она​ записи, могли указывать​ столбца, значение которого​Можно сказать, что после​ Access. Тем не​ дорогой. Выделяем столбец​​Еще одно подготовительное действие.​​можно быстро визуализировать​

   

4. ​Наименование​​или кнопку​​Клиенты​ услуг и товаров​ сотрудничество.​ но в небольших​​ с этим непростым​​ сложнее.​ использования таких инструментов,​ нужна, и какие​ только определенные параметры.​ собираемся отфильтровать. В​

​ этого мы уже​ менее, многие пользователи​ с ценой и​ Т.к. стоимость рассчитывается​ посчитанные в ней​) повторяющихся товаров, как​Visual Basic​- город и​ поможет маркетинговому продвижению​БД в процессе деятельности​ объемах (не более​ делом. Название ему​Существует несколько видов диапазонов​

Сортировка и фильтр

​ как автоформа и​ советы помогут нам​ Это актуально, например,​ открывшемся окошке снимаем​ имеем готовую базу​ предпочитают использовать для​

1. ​ на вкладке ГЛАВНАЯ​ как цена, помноженная​ результаты.​ это происходит в​на вкладке​ регион (адрес, ИНН,​​ продукта.​​ фирмы разрастается до​​ миллиона записей в​​ – Access. Так​

   

   ​ значений. Диапазон, с​ автофильтр.​

   • ​ облегчить с ней​
   • ​ для поля​
   • ​ галочки с тех​
2. ​ данных. С ней​ этих целей более​ выбираем СОРТИРОВКА И​ на количество, можно​Еще одной типовой задачей​ таблице​Разработчик (Developer)​ банковские реквизиты и​​Готовые образцы шаблонов для​​ невероятных размеров. Найти​

   

3. ​ одной таблице, у​ как эта программа​​ которым мы работаем,​​Создание базы данных в​ работу.​«Пол»​
   • ​ значений, записи с​​ можно работать и​​ знакомое им приложение​ ФИЛЬТР.​ сразу учесть это​ любой БД является​​Продажи​​. Если эту вкладку​
   • ​ т.п.) каждого из​​ ведения клиентской базы​​ нужную информацию становится​ версии 2010-го года​ более адаптирована под​ называется динамическим. Это​ Excel – занятие​Это специальная структура, содержащая​. Ведь тут возможно​ которыми хотим скрыть.​ в таком состоянии,​​ – Excel. Нужно​​Т.к. мы решили, что​​ в соответствующих ячейках.​​ автоматическое заполнение различных​. Другими словами, связанная​​ не видно, то​​ них.​​ по сегментам.​​ все сложнее. Чтобы​
   • ​ выпуска ).​ создание базы данных,​​ означает, что все​​ трудное и кропотливое.​ и хранящая в​ всего два варианта:​

   ​ После того как​ как она представлена​ отметить, что у​​ сверху будет меньшая​​ Для этого записываем​

   

   ​ печатных бланков и​ таблица должна быть​ включите ее сначала​Таблица​Шаблон для менеджера, позволяющий​ отыскать конкретный текст​База данных – набор​

   

4. ​ чем Excel, то​ проименованные ячейки в​ Чтобы помочь пользователю​ себе информационные материалы​ мужской и женский.​ выбор сделан, жмем​ сейчас, но многие​​ этой программы имеется​​ цена, выбираем ОТ​​ в ячейке F4​​ форм (накладные, счета,​

   

5. ​ той, в которой​ в настройках​Продажи​ контролировать результат обзвона​ или цифры, можно​ данных, распределенных по​ и работа в​ базе данных могут​ облегчить работу, программа​ самого разного назначения.​Создаем дополнительный список. Удобнее​ на кнопку​ возможности при этом​ весь инструментарий для​ МИНИМАЛЬНОГО К МАКСИМАЛЬНОМУ.​​ формулу и протягиваем​​ акты и т.п.).​

   

   ​ вы искали бы​Файл — Параметры -​будет использоваться нами​ клиентов. Скачать шаблон​ воспользоваться одним из​ строкам и столбцам​

6. ​ ней будет более​ изменять свои границы.​ может предложить ему​ Говоря простым языком,​ всего его будет​«OK»​ будут урезаны. Ниже​ создания полноценной базы​ Появится еще одно​ ее на остальные​​ Про один из​​ данные с помощью​

   

7. ​ Настройка ленты (File​ впоследствии для занесения​ для клиентской базы​​ следующих способов:​​ для удобного поиска,​

​ быстрой и удобной.​​ Их изменение происходит​ автоматическое заполнение ячеек​

Поиск

​ это набор организованных​ разместить на другом​.​ мы разберем, как​

1. ​ данных (БД). Давайте​ окно, где в​​ ячейки в этом​​ способов это сделать,​ВПР​​ — Options -​​ в нее совершенных​​ Excel. Образец:​​Одновременным нажатием кнопок Ctrl​

   

2. ​ систематизации и редактирования.​Но как же сделать​ в зависимости от​ заранее заданной информацией.​​ и разложенных по​​ листе. В нём​​Как видим, после этого,​​ сделать БД более​

   

3. ​ выясним, как это​ качестве предполагаемого действия​ столбце. Так, стоимость​ я уже как-то​

   

   ​, если бы ее​ Customize Ribbon)​ сделок.​

​Простейший шаблон.Клиентская база в​​ + F или​ Как сделать базу​

Закрепление областей

​ так, чтобы получилась​ количества значений в​ Например, ширина столбца,​ полочкам сведений. Сколько​ указываем перечень значений,​ строки, где содержатся​ функциональной.​ сделать.​ выберем АВТОМАТИЧЕСКИ РАСШИРИТЬ​ будет подсчитываться автоматически​ писал. Здесь же​ использовали.​. В открывшемся окне​

1. ​Само-собой, можно вводить данные​ Excel скачать бесплатно.​ Shift + F5.​ данных в Excel?​ база данных Access?​ определенном диапазоне.​ высота строки, размер​

   

2. ​ человек учатся в​​ которые будут появляться​​ значения, с которых​​Работа с базами данных,​​Скачать последнюю версию​ ВЫДЕЛЕННЫЙ ДИАПАЗОН, чтобы​​ при заполнении таблицы.​​ реализуем, для примера,​Само-собой, аналогичным образом связываются​​ редактора Visual Basic​​ о продажах непосредственно​

​ Образец:​ Появится окно поиска​Вся информация в базе​ Excel учитывает такое​Чтобы получился динамический диапазон,​ и тип шрифта,​ классе, их характеристики,​

​ в выпадающем списке.​​ мы сняли галочки,​ прежде всего, предусматривает​

Выпадающий список

​ Excel​ остальные столбцы тоже​Теперь заполняем таблицу данными.​ заполнение формы по​ и таблица​ вставляем новый пустой​ в зеленую таблицу​Шаблоны можно подстраивать «под​​ «Найти и заменить».​​ данных содержится в​ желание пользователя. Это​ необходимо использовать формулу​

1. ​ цвет поля и​ даты рождения и​Выделяем этот список и​ были скрыты из​ возможность упорядочивания, отбора​База данных в Экселе​ подстроились под сортировку.​

   

2. ​Важно! При заполнении ячеек,​ номеру счета:​Продажи​ модуль через меню​Продажи​​ себя», сокращать, расширять​​Функцией «Найти и выделить»​

   

3. ​ записях и полях.​ можно сделать несколькими​ СМЕЩ. Она, независимо​ т. д. –​ табель успеваемости –​ кликаем по нему​ таблицы.​

   

4. ​ и сортировки записей.​ представляет собой структурированный​Видим, что данные выстроились​ нужно придерживаться единого​Предполагается, что в ячейку​​с таблицей​​Insert — Module​​, но это не​​ и редактировать.​ («биноклем») в главном​Запись – строка в​​ способами:​​ от того, как​

   

5. ​ все может в​ все это в​​ правой кнопкой мыши.​​Для того, чтобы вернуть​ Подключим эти функции​​ набор информации, распределенный​​ по увеличивающейся цене.​​ стиля написания. Т.е.​​ C2 пользователь будет​​Клиенты​​и вводим туда​ всегда удобно и​При упоминании баз данных​ меню.​ базе данных (БД),​• Можно выделить всю​ были заданы аргументы,​​ один клик сделать​​ совокупности представляет собой​

​ В появившемся меню​ все данные на​ к нашей БД.​ по столбцам и​Примечание! Сделать сортировку по​ если изначально ФИО​ вводить число (номер​по общему столбцу​

​ код нашего макроса:​ влечет за собой​ (БД) первым делом,​Посредством фильтрации данных программа​ включающая информацию об​ информацию, содержащуюся на​ возвращает ссылку на​ за вас автоформа,​

​ базу данных. Она​​ выбираем пункт​ экран, кликаем на​

​Выделяем информацию того поля,​ строкам листа.​ убыванию или увеличению​ сотрудника записывается как​ строки в таблице​Клиент​Sub Add_Sell() Worksheets(«Форма​ появление ошибок и​ конечно, в голову​ прячет всю не​ одном объекте.​ листе Excel, скопировать​ исходные данные. В​ если правильно ее​ нужна везде –​«Присвоить имя…»​ пиктограмму того столбца,​ по которому собираемся​Согласно специальной терминологии, строки​

​ параметра можно через​

lumpics.ru

База данных в Excel: особенности создания, примеры и рекомендации

​ Петров А.А., то​Продажи​:​ ввода»).Range(«A20:E20»).Copy ‘копируем строчку​ опечаток из-за «человеческого​ приходят всякие умные​ интересующую пользователя информацию.​Поле – столбец в​ ее и перенести​ выпадающем списке, который​ настроить. Удобно, правда?​ на промышленных и​.​ по которому проводилась​ провести упорядочивание. Кликаем​ БД именуются​ автофильтр. При нажатии​ остальные ячейки должны​

Что такое база данных?

​, по сути), а​После настройки связей окно​ с данными из​ фактора». Поэтому лучше​ слова типа SQL,​ Данные остаются в​ БД, содержащий однотипные​ в другую программу.​ получится в итоге,​Кроме этого, не нужно​ технических предприятиях, в​Открывается уже знакомое нам​ фильтрация, и в​ по кнопке «Сортировка»​«записями»​ стрелочки тоже предлагается​ быть заполнены аналогично.​ затем нужные нам​ управления связями можно​ формы n =​ будет на отдельном​ Oracle, 1С или​ таблице, но невидимы.​ данные обо всех​ Для этого выделите​ не должно встречаться​ забывать о закреплении​

​ образовательных и медицинских​ окно. В соответствующем​ открывшемся окне напротив​ расположенной на ленте​. В каждой записи​ такое действие.​

Создание хранилища данных в Excel

​ Если где-то будет​ данные подтягиваются с​ закрыть, повторять эту​ Worksheets(«Продажи»).Range(«A100000»).End(xlUp).Row ‘определяем номер​ листе сделать специальную​ хотя бы Access.​ В любой момент​ объектах.​ данные, предназначенные для​ пустых значений. С​ первой строки. В​

​ учреждениях, в силовых​ поле присваиваем имя​ всех пунктов устанавливаем​ во вкладке​ находится информация об​Нам нужно извлечь из​ написано иначе, например,​ помощью уже знакомой​ процедуру уже не​ последней строки в​ форму для ввода​

​ Безусловно, это очень​ их можно восстановить.​Записи и поля БД​ копирования, и щелкните​ этим как раз​ Excel 2007 это​ структурах и даже​ нашему диапазону, согласно​ галочки. Затем жмем​«Данные»​ отдельном объекте.​

Особенности формата ячеек

​ БД товары, которые​ Петров Алексей, то​ функции​ придется.​ табл. Продажи Worksheets(«Продажи»).Cells(n​ данных примерно такого​ мощные (и недешевые​В программе Excel чаще​ соответствуют строкам и​ правой кнопкой мышки.​ превосходно справляется динамический​ можно совершить следующим​ в заведениях общественного​ условиям, о которых​ на кнопку​в блоке инструментов​Столбцы называются​ покупались партиями от​ работа с БД​ВПР (VLOOKUP)​Теперь для анализа продаж​ + 1, 1).PasteSpecial​ вида:​ в большинстве своем)​ всего применяются 2​ столбцам стандартной таблицы​

​ В контекстном меню​ диапазон. Он задается​ образом: перейти на​ питания. Ведь список​ уже шла речь​«OK»​«Сортировка и фильтр»​«полями»​ 25 кг и​ будет затруднена.​и функции​ и отслеживания динамики​ Paste:=xlPasteValues ‘вставляем в​В ячейке B3 для​ программы, способные автоматизировать​ фильтра:​ Microsoft Excel.​ нажимайте «Копировать». Затем​ двумя координатами ячеек:​ вкладку «Вид», затем​

Что такое автоформа в «Эксель» и зачем она требуется?

​ блюд, их рецептура​ выше.​.​.​. В каждом поле​ более. Для этого​Таблица готова. В реальности​ИНДЕКС (INDEX)​ процесса, сформируем для​ следующую пустую строку​ получения обновляемой текущей​ работу большой и​Автофильтр;​Если Вы умеете делать​ переключитесь на Access,​ верхней левой и​ выбрать «Закрепить области»​ с калорийностью, а​

Фиксация «шапки» базы данных

​Возвращаемся на лист с​Для того, чтобы полностью​Сортировку можно проводить практически​ располагается отдельный параметр​ на ячейке КОЛ-ВО​ она может быть​.​ примера какой-нибудь отчет​ Worksheets(«Форма ввода»).Range(«B5,B7,B9»).ClearContents ‘очищаем​ даты-времени используем функцию​ сложной компании с​фильтр по выделенному диапазону.​ простые таблицы, то​ выберите вкладку «Таблица»,​ правой нижней, словно​ и в контекстном​ также описание тоже​ БД. Выделяем диапазон,​ убрать фильтрацию, жмем​ по любому параметру:​ всех записей.​ нажимаем стрелочку фильтра​

​ гораздо длиннее. Мы​Любая база данных (БД)​ с помощью сводной​ форму End Sub​ТДАТА (NOW)​ кучей данных. Беда​

Продолжение работы над проектом

​Автофильтр предлагает пользователю выбрать​ создать БД не​ группу «Представления» и​ по диагонали. Поэтому​ меню кликнуть на​ является вместилищем данных.​ к которому будет​

​ на кнопку​имя по алфавиту;​То есть, каркасом любой​ и выбираем следующие​ вписали немного позиций​ – это сводная​ таблицы. Установите активную​Теперь можно добавить к​. Если время не​ в том, что​ параметр фильтрации из​ составит труда.​ смело кликайте на​ нужно обратить внимание​ «Закрепить верхнюю строку».​Здесь мы разобрались. Теперь​ применяться выпадающий список.​«Фильтр»​дата;​ базы данных в​

Как создать раскрывающиеся списки?

​ параметры.​ для примера. Придадим​ таблица с параметрами​ ячейку в таблицу​ нашей форме кнопку​ нужно, то вместо​ иногда такая мощь​ готового списка.​​ кнопку «Представление». Выбирайте​ на место, откуда​ Это требуется, чтобы​

​ нужно узнать, что​ Переходим во вкладку​на ленте.​число и т.д.​ Excel является обычная​В появившемся окне напротив​ базе данных более​ и информацией. Программа​Продажи​ для запуска созданного​ТДАТА​ просто не нужна.​На вкладке «Данные» нажимаем​Пошаговое создание базы данных​ пункт «Режим таблицы»​ начинается ваша таблица,​ зафиксировать «шапку» работы.​ представляет собой база​«Данные»​Урок:​В следующем появившемся окне​ таблица.​ условия БОЛЬШЕ ИЛИ​ эстетичный вид, сделав​ большинства школ предусматривала​и выберите на​

Диапазон значений в Excel

​ макроса, используя выпадающий​можно применить функцию​ Ваш бизнес может​ кнопку «Фильтр».​ в Excel. Перед​ и вставляйте информацию,​ а точнее, на​ Так как база​ данных в Excel,​. Жмем на кнопку​Сортировка и фильтрация данных​ будет вопрос, использовать​

​Итак, прежде всего нам​ РАВНО вписываем цифру​ рамки. Для этого​ создание БД в​ ленте вкладку​ список​СЕГОДНЯ (TODAY)​ быть небольшим и​После нажатия в шапке​ нами стоит задача​ щелкнув правой кнопкой​ координаты верхней левой​ данных Excel может​ и как ее​«Проверка данных»​ в Excel​ ли для сортировки​ нужно создать таблицу.​ 25. Получаем выборку​ выделяем всю таблицу​ Microsoft Access, но​Вставка — Сводная таблица​Вставить​.​ с относительно несложными​ таблицы появляются стрелки​ – сформировать клиентскую​ мышки и выбрав​ ячейки. Пусть табличка​ быть достаточно большой​ создать.​

​, которая расположена на​При наличии большой БД​ только выделенную область​Вписываем заголовки полей (столбцов)​ с указанием продукты,​ и на панели​ и Excel имеет​

​ (Insert — Pivot​на вкладке​В ячейке B11 найдем​ бизнес-процессами, но автоматизировать​ вниз. Они сигнализируют​ БД. За несколько​ «Вставить».​

​ начинается в месте​ по объему, то​База, создаваемая нами, будет​ ленте в блоке​ поиск по ней​ или автоматически расширять​ БД.​ которые заказывались партией​ находим параметр ИЗМЕНЕНИЕ​ все возможности для​ Table)​Разработчик (Developer — Insert​ цену выбранного товара​ его тоже хочется.​ о включении «Автофильтра».​ лет работы у​• Можно импортировать лист​ А5. Это значение​ при пролистывании вверх-вниз​

​ простой и без​ инструментов​ удобно производить с​ её. Выбираем автоматическое​Заполняем наименование записей (строк)​ больше или равной​ ГРАНИЦ.​ формирования простых баз​. В открывшемся окне​ — Button)​ в третьем столбце​

Внешний вид базы данных

​ Причем именно для​Чтобы выбрать значение фильтра,​ компании появилось несколько​ формата .xls (.xlsx).​ и будет верхней​ будет теряться главная​ изысков. Настоящие же​«Работа с данными»​ помощь специального инструмента.​ расширение и жмем​ БД.​ 25 кг. А​Аналогично обрамляем шапку толстой​ данных и удобной​ Excel спросит нас​:​ умной таблицы​ маленьких компаний это,​ щелкаем по стрелке​ десятков постоянных клиентов.​

Как перенести базу данных из Excel в Access

​ Откройте Access, предварительно​ левой ячейкой диапазона.​ информация – названия​ вместилища данных -​.​Для этого переходим во​ на кнопку​Переходим к заполнению базы​ т.к. мы не​ внешней границей.​ навигации по ним.​ про источник данных​После того, как вы​Прайс​ зачастую, вопрос выживания.​

​ нужного столбца. В​ Необходимо отслеживать сроки​ закрыв Excel. В​ Теперь, когда первый​ полей, что неудобно​ довольно громоздкие и​Открывается окно проверки видимых​

​ вкладку​«Сортировка…»​ данными.​ убирали сортировку по​​Как сделать базу данных​ (т.е. таблицу​ ее нарисуете, удерживая​с помощью функции​Для начала давайте сформулируем​ раскрывающемся списке появляется​ договоров, направления сотрудничества.​ меню выберите команду​ искомый элемент найден,​ для пользователя.​ представляют собой большую​ значений. В поле​«Главная»​.​После того, как БД​ цене, то эти​

​Теперь обратимся к функциям,​ в Excel, чтобы​Продажи​ нажатой левую кнопку​ВПР (VLOOKUP)​ ТЗ. В большинстве​ все содержимое поля.​ Знать контактных лиц,​ «Импорт», и кликните​ перейдем ко второму.​

​После того как верхняя​ информационную систему с​«Тип данных»​и на ленте​Открывается окно настройки сортировки.​ заполнена, форматируем информацию​ продукты расположились еще​ которые Excel предлагает​ не было удобно​) и место для​ мыши, Excel сам​. Если раньше с​ случаев база данных​ Если хотим спрятать​ данные для связи​ на нужную версию​Нижнюю правую ячейку определяют​ строка закреплена, выделяем​ внутренним «ядром», которое​выставляем переключатель в​ в блоке инструментов​ В поле​ в ней на​

​ и в порядке​ для работы с​

​ не только хранить,​

fb.ru

Создание базы данных в Excel по клиентам с примерами и шаблонами

​ выгрузки отчета (лучше​ спросит вас -​ ней не сталкивались,​ для учета, например,​ какие-то элементы, сбрасываем​ и т.п.​ программы, из которой​ такие аргументы, как​ первые три строки​

​ состоит из множества​ позицию​«Редактирование»​«Сортировать по»​ свое усмотрение (шрифт,​ ее возрастания.​ БД.​ но и обрабатывать​ на новый лист):​ какой именно макрос​ то сначала почитайте​ классических продаж должна​ птички напротив их.​Как создать базу данных​ будете импортировать файл.​ ширина и высота.​ в будущей базе​ строк программного кода​«Список»​

​жмем на кнопку​указываем имя поля,​ границы, заливка, выделение,​И еще одна полезная​Пример: нам нужно узнать​ данные: формировать отчеты,​Жизненно важный момент состоит​ нужно на нее​ и посмотрите видео​ уметь:​Жмем «ОК». В примере​ клиентов в Excel:​ Затем нажимайте «ОК».​ Значение последней пусть​ данных и добавляем​ и написано специалистом.​. В поле​

Структура базы данных – таблица Excel

​«Найти и выделить»​ по которому она​ расположение текста относительно​ функция, которая позволит​ все товары, которые​ строить графики, диаграммы​ в том, что​

​ назначить — выбираем​ тут.​хранить​

​ мы скроем клиентов,​Вводим названия полей БД​• Можно связать файл​ будет равно 1,​

​ границы ячеек.​Наша работа будет представлять​«Источник»​.​

​ будет проводиться.​ ячейки и т.д.).​ посчитать сумму, произведение,​ принимал Петров А.А.​

​ и т.д.​ нужно обязательно включить​ наш макрос​В ячейке B7 нам​

​в таблицах информацию​

Создание базы данных в Excel: пошаговая инструкция

​ с которыми заключали​ (заголовки столбцов).​ Excel с таблицей​ а первую вычислит​Для того чтобы продолжить​ собой одну таблицу,​устанавливаем знак​Открывается окно, в котором​В поле​На этом создание каркаса​ максимальное, минимальное или​ Теоретически можно глазами​Для начала научимся создавать​

​ флажок​Add_Sell​

1. ​ нужен выпадающий список​ по товарам (прайс),​
2. ​ договоры в прошлом​Вводим данные в поля​ в программе Access.​ формула СЧЁТ3(Родители!$B$5:$I$5).​ работу, необходимо придумать​ в которой будет​«=»​ нужно указать искомое​«Сортировка»​ БД закончено.​ среднее значение и​ пробежаться по всем​ БД с помощью​Добавить эти данные в​
3. ​. Текст на кнопке​ с товарами из​ совершенным сделкам и​
4. ​ и текущем году.​ БД. Следим за​ Для этого в​Итак, в поле диапазона​ основную информацию, которую​ вся нужная информация.​и сразу после​ значение. После этого​указывается, как именно​Урок:​

​ т.п. в имеющейся​ строкам, где фигурирует​ инструментов Excel. Пусть​ модель данных (Add​ можно поменять, щелкнув​ прайс-листа. Для этого​ клиентам и связывать​

Как вести базу клиентов в Excel

​Чтобы задать условие для​ форматом ячеек. Если​ «Экселе» нужно выделить​ записываем =СМЕЩ(Родители!$A$5;0;0;СЧЁТЗ(Родители!$A:$A)-1;1). Нажимаем​ будет содержать в​

1. ​ Прежде чем приступить​ него без пробела​ жмем на кнопку​ она будет выполняться.​Как сделать таблицу в​ БД. Она называется​
2. ​ эта фамилия, и​ мы – магазин.​ data to Data​ по ней правой​ можно использовать команду​ эти таблицы между​ фильтрации поля типа​ числа – то​ диапазон ячеек, содержащих​ клавишу ОК. Во​ себе база данных​

​ к решению вопроса,​ пишем наименование выпадающего​«Найти далее»​

​ Для БД лучше​ Excel​ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ. Отличие​ скопировать их в​ Составляем сводную таблицу​

​ Model)​ кнопкой мыши и​Данные — Проверка данных​ собой​ «больше», «меньше», «равно»​ числа во всем​ необходимую информацию, и,​ всех последующих диапазонах​ в Excel. Пример​

1. ​ как сделать базу​ списка, которое мы​или​ всего выбрать параметр​Для того, чтобы Excel​
2. ​ ее от обычных​ отдельную таблицу. Но​ данных по поставкам​

​в нижней части​ выбрав команду​ (Data — Validation)​иметь удобные​ и т.п. числа,​ столбце. Данные вводятся​ кликнув на них​

​ букву A меняем​ ее приведен ниже.​ данных в Excel,​

• ​ дали ему чуть​
• ​«Найти все»​

​«Значения»​ воспринимал таблицу не​ команд в том,​

1. ​ если наша БД​ различных продуктов от​
2. ​ окна, чтобы Excel​Изменить текст​, указать в качестве​формы ввода​
3. ​ в списке фильтра​ так же, как​ правой кнопкой мыши,​ на B, C​Допустим, мы хотим создать​ нужно узнать специальные​ выше. После этого​.​
4. ​.​ просто как диапазон​ что она позволяет​ будет состоять из​ разных поставщиков.​
5. ​ понял, что мы​.​ ограничения​данных (с выпадающими​ нужно выбрать команду​ и в обычной​ задать имя диапазона.​
6. ​ и т. д.​ базу данных собранных​ термины, использующиеся при​ жмем на кнопку​В первом случае первая​В поле​ ячеек, а именно​ считать заданную функцию​

​ нескольких сотен позиций?​

​№п/п​ хотим строить отчет​Теперь после заполнения формы​Список (List)​ списками и т.п.)​ «Числовые фильтры».​ таблице. Если данные​

1. ​ Сохраните данные и​Работа с базой данных​ средств с родителей​ взаимодействии с ней.​«OK»​ ячейка, в которой​«Порядок»​ как БД, ей​ даже при изменении​
2. ​ На помощь приходит​Продукт​ не только по​ можно просто жать​

​и ввести затем​автоматически заполнять этими данными​Если мы хотим видеть​ в какой-то ячейке​

• ​ закройте Excel. Откройте​
• ​ в Excel почти​ в фонд школы.​
• ​Горизонтальные строки в разметке​.​
• ​ имеется указанное значение,​указываем, в каком​
• ​ нужно присвоить соответствующие​
• ​ размера таблицы. Чего​ ФИЛЬТР.​

Порядок работы с финансовой информацией в БД:

1. ​Категория продукта​ текущей таблице, но​ на нашу кнопку,​
2. ​ в поле​ какие-то​

​ в таблице клиентов,​ – итог действий​ «Аксесс», на вкладке​ завершена. Возвращаемся на​ Размер суммы не​ листа «Эксель» принято​Теперь при попытке ввести​ становится активной.​ порядке будет проводиться​

​ атрибуты.​ невожнможно реалиловать в​Выделяем шапку таблицы и​

1. ​Кол-во, кг​ и задействовать все​ и введенные данные​Источник (Source)​печатные бланки​
2. ​ с которыми заключили​ со значениями других​ под названием «Внешние​

​ первый лист и​ ограничен и индивидуален​ называть записями, а​

exceltable.com

Создание базы данных в Excel

​ данные в диапазон,​Во втором случае открывается​ сортировка. Для разных​Переходим во вкладку​ данном случаи с​ во вкладке ДАННЫЕ​Цена за кг, руб​ связи.​ будут автоматически добавляться​ссылку на столбец​(платежки, счета и​ договор на 3​ ячеек, то заносим​ данные» выберите пункт​ создаем раскрывающиеся списки​ для каждого человека.​ вертикальные колонки –​ где было установлено​ весь перечень ячеек,​ типов информации в​«Данные»​ помощью функции =СУММ().​ нажимаем ФИЛЬТР (CTRL+SHIFT+L).​Общая стоимость, руб​После нажатия на​

​ к таблице​Наименование​ т.д.)​ и более лет,​ формулу.​ «Электронная таблица Эксель»​

• ​ на соответствующих ячейках.​​ Пусть в классе​ полями. Можно приступать​ ограничение, будет появляться​ содержащих это значение.​ этом окне высвечиваются​.​
• ​ Рассмотрим на примере.​​У каждой ячейки в​​Месяц поставки​ОК​
• ​Продажи​из нашей умной​​выдавать необходимые вам​​ вводим соответствующие значения​Чтобы пользоваться БД, обращаемся​
• ​ и введите ее​​ Для этого кликаем​​ учится 25 детей,​ к работе. Открываем​ список, в котором​

​Урок:​ разные значения. Например,​Выделяем весь диапазон таблицы.​Предварительно придадим нашей БД​ шапке появляется черная​

Шаг 1. Исходные данные в виде таблиц

​Поставщик​в правой половине​, а затем форма​ таблицы​отчеты​ в меню пользовательского​ к инструментам вкладки​ название. Затем щелкните​ на пустой ячейке​ значит, и родителей​ программу и создаем​ можно произвести выбор​Как сделать поиск в​ для текстовых данных​​ Кликаем правой кнопкой​​ полный вид. Затем​​ стрелочка на сером​Принимал товар​​ окна появится панель​ очищается для ввода​​Прайс​ ​для контроля всего​​ автофильтра.​ «Данные».​​ по пункту, который​​ (например B3), расположенной​

​ будет соответствующее количество.​ новую книгу. Затем​ между четко установленными​

​ Экселе​ – это будет​ мыши. В контекстном​ создадим формулу для​​ фоне, куда можно​​С шапкой определились. Теперь​Поля сводной таблицы​ новой сделки.​:​ бизнес-процесса с точки​​Готово!​​Присвоим БД имя. Выделяем​ предлагает создать таблицу​ под полем «ФИО​ Чтобы не нагромождать​ в самую первую​

​ значениями.​​Удобно при создании БД​​ значение​ меню жмем на​ автосуммы стоимости, записав​ нажать и отфильтровать​

Шаг 2. Создаем форму для ввода данных

​ заполняем таблицу. Начинаем​, где нужно щелкнуть​Перед построением отчета свяжем​​Аналогичным образом создается выпадающий​​ зрения руководителя​Поэкспериментируем с фильтрацией данных​ диапазон с данными​ для связи с​ родителей». Туда будет​ базу данных большим​ строку нужно записать​Если же вы попытаетесь​ закрепить ячейки с​«От А до Я»​ кнопку​

​ ее в ячейке​ данные. Нажимаем ее​ с порядкового номера.​​ по ссылке​​ наши таблицы между​ список с клиентами,​​Со всем этим вполне​​ по выделенным ячейкам.​​ – от первой​​ источником данных, и​

​ вводиться информация. В​ числом записей, стоит​ названия полей.​ написать в этих​​ наименованием записей и​​или​​«Присвоить имя…»​​ F26. Параллельно вспоминаем​ у параметра ПРИНИМАЛ​ Чтобы не проставлять​Все​ собой, чтобы потом​

​ но источник будет​ может справиться Microsoft​ Допустим, нам нужно​ ячейки до последней.​ укажите ее наименование.​​ окне «Проверка вводимых​ сделать раскрывающиеся списки,​​Полезно узнать о том,​ ячейках произвольные символы,​​ полей. При работе​​«От Я до А»​.​​ особенность сортировки БД​​ ТОВАР и снимаем​​ цифры вручную, пропишем​​, чтобы увидеть не​ можно было оперативно​​ уже:​​ Excel, если приложить​

​ оставить в таблице​ Правая кнопка мыши​Вот и все. Работа​ значений» во вкладке​

​ которые спрячут лишнюю​

​ как правильно оформлять​​ то будет появляться​​ с большой базой​, а для числовых​В графе​ в Excel: номера​ галочку с фамилии​ в ячейках А4​ только текущую, а​ вычислять продажи по​=ДВССЫЛ(«Клиенты[Клиент]»)​​ немного усилий. Давайте​​ только те компании,​ – имя диапазона.​ готова!​ под названием «Параметры»​ информацию, а когда​ содержимое ячейки. Если​

Шаг 3. Добавляем макрос ввода продаж

​ сообщение об ошибке.​ – это просто​ –​«Имя»​​ строк сохраняются. Поэтому,​​ КОТОВА.​ и А5 единицу​ сразу все «умные​ регионам, клиентам или​

​Функция​ попробуем это реализовать.​ которые работают в​ Даем любое имя.​Автор: Анна Иванова​

​ записываем в «Источник»​ она снова потребуется,​ ваша база данных​ Вам придется вернутся​ необходимое условие. Иначе​«По возрастанию»​указываем то наименование,​​ даже когда мы​​Таким образом, у нас​​ и двойку, соответственно.​​ таблицы», которые есть​​ категориям. В старых​​ДВССЫЛ (INDIRECT)​Информацию о товарах, продажах​ Беларуси.​ В примере –​​Многие пользователи активно применяют​ =ФИО_родителя_выбор. В меню​ они услужливо предоставят​ в Excel будет​​ и внести корректную​ постоянно придется тратить​или​ которым мы хотим​​ будем делать фильтрацию,​​ остаются данные только​ Затем выделим их,​

​ в книге.А затем​ версиях Excel для​нужна, в данном​ и клиентах будем​Выделяем те данные, информация​ БД1. Проверяем, чтобы​ Excel для генерирования​ «Тип данных» указываем​ ее опять.​ содержать какие-либо денежные​ запись.​ время на пролистывание​

​«По убыванию»​ назвать базу данных.​ формула все равно​ по Петрову.​ схватимся за уголок​​ можно, как и​​ этого потребовалось бы​​ случае, потому что​ хранить в трех​​ о которых должна​

​ диапазон был правильным.​ отчетов, их последующей​ «Список».​Копируем названия полей и​ суммы, то лучше​Урок:​ листа, чтобы посмотреть,​.​ Обязательным условием является​​ будет находиться в​​Обратите внимание! При сортировке​ получившегося выделения и​ в классической сводной​ использовать несколько функций​ Excel, к сожалению,​​ таблицах (на одном​​ остаться в базе​

​Основная работа – внесение​ редакции. Для удобного​Аналогично поступаем с остальными​ переносим их на​ сразу в соответствующих​Как сделать выпадающий список​​ какой строке или​​Важно проследить, чтобы около​ то, что наименование​ ячейке F26.​

Шаг 4. Связываем таблицы

​ данных сохраняются не​ продлим вниз на​ таблице, просто перетащить​ВПР (VLOOKUP)​ не понимает прямых​ листе или на​ видной. В нашем​ информации в БД​ просмотра информации и​ полями, меняя название​​ пустой лист, который​​ полях указать числовой​ в Excel​ столбцу соответствует определенное​ значения​​ должно начинаться с​​Функция ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ имеет​ только все позиции​ любое количество строк.​ мышью нужные нам​для подстановки цен,​ ссылок на умные​ разных — все​ случае находим в​ – выполнена. Чтобы​

​ получения полного контроля​​ источника на соответствующее​​ для удобства также​​ формат, в котором​​Конечно, Excel уступает по​ значение.​​«Мои данные содержат заголовки»​​ буквы, и в​ 30 аргументов. Первый​ в столбцах, но​ В небольшом окошечке​ поля из любых​

​ категорий, клиентов, городов​ таблицы в поле​ равно). Принципиально важно,​ столбце страна –​​ этой информацией было​​ при управлении данными​ данным ячейкам. Работа​ необходимо назвать. Пусть​​ после запятой будет​​ своим возможностям специализированным​Выделяем ячейку, области сверху​стояла галочка. Если​​ нём не должно​​ статический: код действия.​ и номера соответствующих​ будет показываться конечная​ связанных таблиц в​ и т.д. в​​ Источник. Но та​​ превратить их в​ «РБ». Щелкаем по​

​ удобно пользоваться, необходимо​ в процессе работы​​ над выпадающими списками​​ это будет, к​​ идти два знака.​​ программам для создания​​ и слева от​​ её нет, то​

​ быть пробелов. В​ По умолчанию в​ строк на листе​ цифра.​ области​

Шаг 5. Строим отчеты с помощью сводной

​ таблицу​ же ссылка «завернутая»​ «умные таблицы» с​ ячейке правой кнопкой​ выделить нужное, отфильтровать,​ с программой.​ почти завершена. Затем​​ примеру, «Родители». После​​ А если где-либо​ баз данных. Тем​​ которой нужно закрепить.​ нужно поставить.​ графе​​ Excel сумма закодирована​ (они подсвечены синим).​Примечание. Данную таблицу можно​Фильтра​​Продажи​​ в функцию​ автоподстройкой размеров, чтобы​ мыши.​

​ отсортировать данные.​Внешний вид рабочей области​ выделяем третью ячейку​ того как данные​​ встречается дата, то​ не менее, у​ Она будет располагаться​После ввода всех нужных​​«Диапазон»​ цифрой 9, поэтому​ Эта особенность пригодится​ скачать в конце​,​. Это требует времени​ДВССЫЛ​ не думать об​

​Выполняем последовательно команду: «фильтр​​Чтобы упростить поиск данных​​ программы – таблица.​ и «протягиваем» ее​​ будут скопированы, под​​ следует выделить это​ него имеется инструментарий,​​ сразу под шапкой​​ параметров жмем на​можно изменить адрес​ ставим ее. Второй​ нам позже.​ статьи.​Строк​ и сил от​работает при этом​ этом в будущем.​ – фильтр по​ в базе, упорядочим​ А реляционная база​​ через всю таблицу.​​ ними записываем в​​ место и также​​ который в большинстве​​ и справа от​​ кнопку​​ области таблицы, но​​ и последующие аргументы​Можно произвести дополнительную фильтрацию.​По базе видим, что​,​

​ нас, а также​ «на ура» (подробнее​ Это делается с​ значению выделенной ячейки».​ их. Для этой​ данных структурирует информацию​ База данных в​​ пустые ячейки все​​ установить для него​ случаев удовлетворит потребности​ наименований записей.​

​«OK»​ если вы её​ динамические: это ссылки​​ Определим, какие крупы​​ часть информации будет​​Столбцов​​ «кушает» немало ресурсов​​ об этом было​​ помощью команды​ Готово.​ цели подойдет инструмент​

Шаг 6. Заполняем печатные формы

​ в строки и​ Excel почти готова!​ необходимые сведения.​ соответствующий формат. Таким​ пользователей, желающих создать​Находясь во вкладке​.​ выделили правильно, то​ на диапазоны, по​ принял Петров. Нажмем​ представляться в текстовом​или​ Excel. Начиная с​

​ в статье про​Форматировать как таблицу​Если в БД содержится​ «Сортировка».​​ столбцы. Несмотря на​​Красивое оформление тоже играет​Для того чтобы база​ образом, все ваши​ БД. Учитывая тот​«Вид»​​После этого информация в​​ ничего тут менять​​ которым подводятся итоги.​​ стрелочку на ячейке​

planetaexcel.ru

Создание базы данных в Excel и функции работы с ней

​ виде (продукт, категория,​Значений​ Excel 2013 все​ создание выпадающих списков​на вкладке​ финансовая информация, можно​Выделяем тот диапазон, который​ то что стандартный​ немалую роль в​ данных MS Excel​ данные будут оформлены​ факт, что возможности​

​кликаем по кнопке​ БД будет отсортирована,​ не нужно. При​ У нас один​ КАТЕГОРИЯ ПРОДУКТА и​ месяц и т.п.),​- и Excel​ можно реализовать существенно​

Пошаговое создание базы данных в Excel

​ с наполнением).​Главная (Home — Format​ найти сумму по​ нужно отсортировать. Для​ пакет MS Office​ создании проекта. Программа​ предоставляла возможность выбора​ правильно и без​

​ Эксель, в сравнении​

​«Закрепить области»​

​ согласно указанным настройкам.​

​ желании в отдельном​

​ диапазон: F4:F24. Получилось​

​ оставим только крупы.​

​ а часть –​

​ моментально построит любой​

​ проще, просто настроив​

​После заполнения формы нужно​ as Table)​ разным параметрам:​ целей нашей выдуманной​ имеет отдельное приложение​ Excel может предложить​ данных из раскрывающегося​ ошибок. Все операции​ со специализированными приложениями,​, которая расположена в​ В этом случае​ поле можно указать​ 19670 руб.​Вернуть полную БД на​ в финансовом. Выделим​ нужный нам отчет​

​ связи между таблицами.​ введенные в нее​. На появившейся затем​

​сумма (суммировать данные);​ компании – столбец​ для создания и​ на выбор пользователя​ списка, необходимо создать​ с пустыми полями​ обычным юзерам известны​ группе инструментов​ мы выполнили сортировку​ примечание, но этот​Теперь попробуем снова отсортировать​ место легко: нужно​ ячейки из шапки​

​ на листе:​Для этого на вкладке​ данные добавить в​ вкладке​счет (подсчитать число ячеек​ «Дата заключения договора».​ ведения баз данных​ самые различные способы​ специальную формулу. Для​ программы производятся через​

​ намного лучше, то​«Окно»​ по именам сотрудников​ параметр не является​

​ кол-во, оставив только​ только выставить все​ с ценой и​Не забудьте, что сводную​Данные (Data)​ конец таблицы​Конструктор​ с числовыми данными);​ Вызываем инструмент «Сортировка».​ – Microsoft Access,​ оформления базы данных.​ этого нужно присвоить​ контекстное меню «Формат​ в этом плане​

​. В выпадающем списке​

​ предприятия.​ обязательным. После того,​ партии от 25​ галочки в соответствующих​ стоимостью, правой кнопкой​ таблицу нужно периодически​нажмите кнопку​Продажи​(Design)​среднее значение (подсчитать среднее​При нажатии система предлагает​ пользователи активно используют​ Количество цветовых схем​

​ всем сведениям о​ ячеек».​ у разработки компании​ выбираем значение​Одним из наиболее удобных​ как все изменения​ кг.​ фильтрах.​ мыши вызовем контекстное​ (при изменении исходных​Отношения (Relations)​. Сформируем при помощи​

​присвоим таблицам наглядные​ арифметическое);​

​ автоматически расширить выделенный​

Функции Excel для работы с базой данных

​ Microsoft Excel для​ очень богатое, нужно​ родителях диапазон значений,​Также немаловажно и соответствующее​

Работа с базами данных в Excel

​ Microsoft есть даже​«Закрепить области»​ инструментов при работе​ внесены, жмем на​Видим, что сумма тоже​В нашем примере БД​ меню и выберем​ данных) обновлять, щелкнув​. В появившемся окне​ простых ссылок строку​ имена в поле​максимальные и минимальные значения​ диапазон. Соглашаемся. Если​ этих же целей.​

​ только выбрать подходящую​ имена. Переходим на​ оформление проекта. Лист,​

​ некоторые преимущества.​.​ в базе данных​ кнопку​ изменилась.​ заполнялась в хронологическом​ ФОРМАТ ЯЧЕЕК.​ по ней правой​ нажмите кнопку​ для добавления прямо​

​Имя таблицы​ в выделенном диапазоне;​ мы отсортируем данные​

​ Ведь возможности программы​ по душе расцветку.​ тот лист, где​ на котором находится​Автор: Максим Тютюшев​Теперь наименования полей и​ Excel является автофильтр.​«OK»​Скачать пример​

​ порядке по мере​Появится окно, где мы​ кнопкой мыши и​Создать (New)​ под формой:​для последующего использования:​

​произведение (результат умножения данных);​ только одного столбца,​ позволяют: сортировать; форматировать;​ Кроме того, совсем​ записаны все данные​

Сортировка данных

​ проект, нужно подписать,​Excel является мощным инструментом,​ записей будут у​ Выделяем весь диапазон​.​Получается, что в Excel​ привоза товара в​ выберем формат –​ выбрав команду​

​и выберите из​Т.е. в ячейке A20​Итого у нас должны​стандартное отклонение и дисперсия​ остальные оставим на​ фильтровать; редактировать; систематизировать​ необязательно выполнять всю​ под названием «Родители»​ чтобы избежать путаницы.​ совмещающим в себе​ вас всегда перед​ БД и в​

​Кликаем по кнопке​ тоже можно создавать​ магазин. Но если​ финансовый. Число десятичных​Обновить (Refresh)​ выпадающих списков таблицы​ будет ссылка =B3,​ получиться три «умных​ по выборке.​ месте, то информация​ и структурировать информацию.​

​ базу данных в​ и открываем специальное​

​ Для того чтобы​ большинство полезных и​ глазами, как бы​ блоке настроек​«Сохранить»​ небольшие БД и​

Сортировка по условию

​ нам нужно отсортировать​ знаков поставим 1.​, т.к. автоматически она​ и названия столбцов,​ в ячейке B20​ таблицы»:​Выделить диапазон БД. Переходим​ станет неправильной. Открывается​То есть все то,​

​ едином стиле, можно​ окно для создания​ система могла отличать​ нужных пользователям функций.​ далеко вы не​«Сортировка и фильтр»​в верхней части​ легко работать с​ данные по другому​ Обозначение выбирать не​ этого делать не​ по которым они​ ссылка на =B7​Обратите внимание, что таблицы​

Промежуточные итоги

​ на вкладку «Данные»​ меню, где мы​ что необходимо для​ раскрасить одну колонку​ имени. К примеру,​ простое содержание от​ К ним относятся​ прокручивали лист с​кликаем по кнопке​ окна или набираем​ ними. При больших​ принципу, Excel позволяет​ будем, т.к. в​ умеет.​ должны быть связаны:​ и т.д.​ могут содержать дополнительные​ — «Промежуточные итоги».​

​ должны выбрать параметры​ работы с базами​ в голубой цвет,​ в Excel 2007​ заголовков и подписей,​ графики, таблицы, диаграммы,​ данными.​«Фильтр»​ на клавиатуре сочетание​ объемах данных это​ сделать и это.​ шапке у нас​Также, выделив любую ячейку​Важный момент: таблицы нужно​

​Теперь добавим элементарный макрос​ уточняющие данные. Так,​В открывшемся диалоге выбираем​ и значения сортировки.​ данных. Единственный нюанс:​ другую – в​ это можно сделать,​ следует выделять их​ ведение учета, составление​Урок:​.​ клавиш​ очень удобно и​К примеру, мы хотим​

​ уже указано, что​ в сводной и​ задавать именно в​ в 2 строчки,​

​ например, наш​ параметры вычислений.​

​Данные в таблице распределились​

​ программа Excel -​ зеленый и т.​ кликнув на «Формулы»​ курсивом, подчеркиванием или​ расчетов, вычисления различных​Как закрепить область в​Как видим, после этого​Ctrl+S​

exceltable.com

​ рационально.​

Как создать и вести базу клиентов в программе Excel?

За 2-3 года работы у Вас может накопиться несколько десятков постоянных клиентов и заказчиков, кому нужны Ваши услуги время от времени. Кроме них, накопится огромное количество заказчиков, которые обращались за услугами 1-2 раза, и в идеале с ними необходимо поддерживать контакт и постараться перевести в категорию постоянных клиентов.

Решить эти задачи можно при помощи ведения базы клиентов. Для этого существуют различные CRM, но как правило, они платные. Бесплатный вариант – создать и вести базу клиентов в Excel. Давайте посмотрим, как может формироваться база клиентов в данной программе.

В статье рассмотрим два варианта ведения базы — простой и сложный, с большим числом полей и функций.

База клиентов в Excel (простой вариант)

Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.

Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.

Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:

• Порядковый номер клиента. Позволяет понять, насколько велико число Ваших клиентов.
• Имя клиента – можно вводить имя или ФИО, а также название компании
• Телефон
• E-mail
• Что заказывает – поле заполняется путем выбора услуги из выпадающего списка. Если клиент заказывает несколько услуг, можно выбрать из списка основную, а другие указать в комментариях.
• Комментарий – описание клиента в свободной форме, особенности работы с заказчиком.
• Дата первого заказа – дата получения первого заказа. Позволяет понять, насколько долго Вы уже работаете с клиентом.
• Дата последнего заказа – важный параметр, позволяет отследить последнюю продажу клиенту. Например, Вы можете отсортировать клиентов по дате последнего заказа и посмотреть, кто из клиентов давно ничего не заказывал – написать им, напомнить о себе и, возможно, получить новый заказ.

По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).

При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.

Как работать с простой базой клиентов в Excel?

• Добавляйте в базу всех новых клиентов, которые оформили реальный заказ (т.е. тех, кто просто позвонил или один раз что-то написал, но не купил – добавлять не нужно);
• Раз в полгода отслеживайте клиентов, которые давно не делали заказы. Напишите им, напомните о себе. Чаще, чем раз в полгода, писать не стоит – иначе Вы рискуете слишком надоесть клиенту. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах стоит чаще напоминать о себе 🙂
• Если Вы чувствуете спад в количестве заказов, сделайте клиентам специальное предложение. Например, сделайте скидку на копирайтинг и напишите постоянным клиентам, кто заказывает тексты, о снижении цен.
• Используйте столбец с комментариями, чтобы указать особенности каждого клиента, которые помогут Вам эффективно работать с заказчиком. Например, каким-то заказчикам нужно помочь с составлением технического задания – отметьте это в комментариях, чтобы не забыть помочь с ТЗ.

База клиентов в Excel (расширенный вариант)

В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:

• Канал привлечения – источник получения клиента. Список источников можно отредактировать на листе «Каналы привлечения». Допускается указывать до 20 каналов.
• Статус – активный или не активный. По умолчанию ставьте всем клиентам активный статус. Ниже я расскажу, в каких случаях его нужно менять на не активный.

В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.

Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.

Программа Excel позволяет создать еще более сложные и интересные базы клиентов. В наших примерах достаточно простые варианты, но именно из-за простоты они позволяют не тратить много времени на ведение базы клиентов, а с другой – помогают поддерживать отношения с клиентами и получать больше заказов.

Если у Вас есть предложения по доработке шаблонов, представленных в статье, пишите в комментариях.

Дополнительные материалы

Что такое CRM-система?
Обзор бесплатных и платных CRM, помогающих вести проекты и отслеживать важные задачи.

Как планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?
Бесплатная программа в Excel, которая поможет вам привести дела в порядок.

Хм, давно увидел предложения работы на сайте. Почему-то не вызвали у меня доверия. А вот последние пару дней подробнее изучил сайт. Оказывается, есть много интересного, в том числе, для потенциального фрилансера.

здравствуйте!спасибо за таблицы. У меня просьба. напишите , пож-та, формулу к ячейке «пора звонить», с напоминанием на следующий день после последней даты (ячейка J) в вашей таблице расширенной версии. Благодарю за скорый ответ.

Эксель позволяет не только хранить записанную информацию о дате встречи и названии контрагента. Из эксель можно нажатием кнопки сформировать письмо в почтовой программе с информацией из выделенной строки или группу писем, автоматически прикрепить файл коммерческого предложения. Одним движением создавать сотни и тысячи именных предложений, писем, наклеек с адресами. Их таблицы можно нажатием кнопки позвонить по выделенному телефону через гарнитуру или отослать СМС сообщение клиентам. Вот о чем можно еще рассказать поднимая такую интересную тему.

Добрый день Сергей,
Прекрасная таблица, — спасибо огромное. Просьба , едентичная Юлии, — очень нужна формула для напоминали на 6 месяцев, -куда вводить переменную количества дней?

Добрый день Сергей. Спасибо за прекрасный расширенный вариант вашей программы. Подскажите плиз как поменять напоминание с 6 месяцев на любое другое количество.
Ведь 6 месяцев — это долго. Если клиентам необходимо напоминать каждый месяц о себе, а некоторым и через 2 недели. Можете помочь?

Добрый день Сергей. Та же просьба. Как выставить не 6 месяцев, а 1 месяц хотя бы. Или количество дней для индивидуального клиента в отдельности, когда есть устная договоренность перезвонить клиенту например через 15 дней, так как тот выйдет из отпуска. Поможете?

Добрый день!
Благодарю за вопросы. Для более гибких настроек работы с клиентами рекомендую рассмотреть CRM-системы: http://www.kadrof.ru/st-crm.shtml Они позволяют более тонко настроить работу с каждым клиентом, контролировать звонки и продажи. По ссылке находится обзор таких систем, в том числе бесплатных.

Добрый день, Сергей!
Подскажите, как изменить время напоминания с 6 месяцев до 1 месяца?

Создание базы данных в Excel по клиентам с примерами и шаблонами

Многие пользователи активно применяют Excel для генерирования отчетов, их последующей редакции. Для удобного просмотра информации и получения полного контроля при управлении данными в процессе работы с программой.

Внешний вид рабочей области программы – таблица. А реляционная база данных структурирует информацию в строки и столбцы. Несмотря на то что стандартный пакет MS Office имеет отдельное приложение для создания и ведения баз данных – Microsoft Access, пользователи активно используют Microsoft Excel для этих же целей. Ведь возможности программы позволяют: сортировать; форматировать; фильтровать; редактировать; систематизировать и структурировать информацию.

То есть все то, что необходимо для работы с базами данных. Единственный нюанс: программа Excel — это универсальный аналитический инструмент, который больше подходит для сложных расчетов, вычислений, сортировки и даже для сохранения структурированных данных, но в небольших объемах (не более миллиона записей в одной таблице, у версии 2010-го года выпуска ).

Структура базы данных – таблица Excel

База данных – набор данных, распределенных по строкам и столбцам для удобного поиска, систематизации и редактирования. Как сделать базу данных в Excel?

Вся информация в базе данных содержится в записях и полях.

Запись – строка в базе данных (БД), включающая информацию об одном объекте.

Поле – столбец в БД, содержащий однотипные данные обо всех объектах.

Записи и поля БД соответствуют строкам и столбцам стандартной таблицы Microsoft Excel.

Если Вы умеете делать простые таблицы, то создать БД не составит труда.

Создание базы данных в Excel: пошаговая инструкция

Пошаговое создание базы данных в Excel. Перед нами стоит задача – сформировать клиентскую БД. За несколько лет работы у компании появилось несколько десятков постоянных клиентов. Необходимо отслеживать сроки договоров, направления сотрудничества. Знать контактных лиц, данные для связи и т.п.

Как создать базу данных клиентов в Excel:

1. Вводим названия полей БД (заголовки столбцов).
2. Вводим данные в поля БД. Следим за форматом ячеек. Если числа – то числа во всем столбце. Данные вводятся так же, как и в обычной таблице. Если данные в какой-то ячейке – итог действий со значениями других ячеек, то заносим формулу.
3. Чтобы пользоваться БД, обращаемся к инструментам вкладки «Данные».
4. Присвоим БД имя. Выделяем диапазон с данными – от первой ячейки до последней. Правая кнопка мыши – имя диапазона. Даем любое имя. В примере – БД1. Проверяем, чтобы диапазон был правильным.

Основная работа – внесение информации в БД – выполнена. Чтобы этой информацией было удобно пользоваться, необходимо выделить нужное, отфильтровать, отсортировать данные.

Как вести базу клиентов в Excel

Чтобы упростить поиск данных в базе, упорядочим их. Для этой цели подойдет инструмент «Сортировка».

1. Выделяем тот диапазон, который нужно отсортировать. Для целей нашей выдуманной компании – столбец «Дата заключения договора». Вызываем инструмент «Сортировка».
2. При нажатии система предлагает автоматически расширить выделенный диапазон. Соглашаемся. Если мы отсортируем данные только одного столбца, остальные оставим на месте, то информация станет неправильной. Открывается меню, где мы должны выбрать параметры и значения сортировки.

Данные в таблице распределились по сроку заключения договора.

Теперь менеджер видит, с кем пора перезаключить договор. А с какими компаниями продолжаем сотрудничество.

БД в процессе деятельности фирмы разрастается до невероятных размеров. Найти нужную информацию становится все сложнее. Чтобы отыскать конкретный текст или цифры, можно воспользоваться одним из следующих способов:

1. Одновременным нажатием кнопок Ctrl + F или Shift + F5. Появится окно поиска «Найти и заменить».
2. Функцией «Найти и выделить» («биноклем») в главном меню.

Посредством фильтрации данных программа прячет всю не интересующую пользователя информацию. Данные остаются в таблице, но невидимы. В любой момент их можно восстановить.

В программе Excel чаще всего применяются 2 фильтра:

• Автофильтр;
• фильтр по выделенному диапазону.

Автофильтр предлагает пользователю выбрать параметр фильтрации из готового списка.

1. На вкладке «Данные» нажимаем кнопку «Фильтр».
2. После нажатия в шапке таблицы появляются стрелки вниз. Они сигнализируют о включении «Автофильтра».
3. Чтобы выбрать значение фильтра, щелкаем по стрелке нужного столбца. В раскрывающемся списке появляется все содержимое поля. Если хотим спрятать какие-то элементы, сбрасываем птички напротив их.
4. Жмем «ОК». В примере мы скроем клиентов, с которыми заключали договоры в прошлом и текущем году.
5. Чтобы задать условие для фильтрации поля типа «больше», «меньше», «равно» и т.п. числа, в списке фильтра нужно выбрать команду «Числовые фильтры».
6. Если мы хотим видеть в таблице клиентов, с которыми заключили договор на 3 и более лет, вводим соответствующие значения в меню пользовательского автофильтра.

Поэкспериментируем с фильтрацией данных по выделенным ячейкам. Допустим, нам нужно оставить в таблице только те компании, которые работают в Беларуси.

1. Выделяем те данные, информация о которых должна остаться в базе видной. В нашем случае находим в столбце страна – «РБ». Щелкаем по ячейке правой кнопкой мыши.
2. Выполняем последовательно команду: «фильтр – фильтр по значению выделенной ячейки». Готово.

Если в БД содержится финансовая информация, можно найти сумму по разным параметрам:

• сумма (суммировать данные);
• счет (подсчитать число ячеек с числовыми данными);
• среднее значение (подсчитать среднее арифметическое);
• максимальные и минимальные значения в выделенном диапазоне;
• произведение (результат умножения данных);
• стандартное отклонение и дисперсия по выборке.

Порядок работы с финансовой информацией в БД:

1. Выделить диапазон БД. Переходим на вкладку «Данные» — «Промежуточные итоги».
2. В открывшемся диалоге выбираем параметры вычислений.

Инструменты на вкладке «Данные» позволяют сегментировать БД. Сгруппировать информацию с точки зрения актуальности для целей фирмы. Выделение групп покупателей услуг и товаров поможет маркетинговому продвижению продукта.

Готовые образцы шаблонов для ведения клиентской базы по сегментам.

1. Шаблон для менеджера, позволяющий контролировать результат обзвона клиентов. Скачать шаблон для клиентской базы Excel. Образец:
2. Простейший шаблон.Клиентская база в Excel скачать бесплатно. Образец:

Шаблоны можно подстраивать «под себя», сокращать, расширять и редактировать.

Клиентская база: как создать и как правильно вести

Статьи по теме

Постоянная база клиентов — залог успешной деятельности магазина. По статистике, продажа товара уже знакомому с вашим бизнесом клиенту обойдется вам в семь раз дешевле, чем привлечение нового. Как расположить к себе покупателя, как найти программу для простого ведения клиентской базы и из чего она состоит, читайте в нашей статье.

Содержание:

Клиентская база магазина: что нужно знать?

Некоторые предприниматели очень ценят клиентскую базу и относятся к ней серьезно и ответственно.

Ведь можно поменять офис, переехать в другой район, сменить название, оформление, обновить линейку продуктов, товаров и услуг, но клиентская база неизменна, потому что именно она приносит прибыль.

Действительно, клиенты – это те, кто отдает предпринимателю свои деньги, покупая товары и услуги. И от того, насколько лояльно отношение к покупателю зависит то, насколько часто он будет совершать покупки.

При этом количество его покупок будет расти. Также он порекомендует ваш магазин близким и друзьям, расскажет о своих впечатлениях в социальных сетях, привлекая тем самым к вам дополнительных посетителей и покупателей.

CRM-система для розничного магазина

• Бесплатное внедрение
• Идеально для интернет-магазинов
• Аналитика продаж

500 руб./мес.Попробовать бесплатно >>

Как системно увеличивать клиентскую базу. Видеоинструкция

Создайте подробную клиентскую базу с помощью CRM-системы Бизнес.Ру.
Проведите детальный анализ вашей целевой аудитории, выявите ее точные потребности, спрогнозируйте спрос и тем самым увеличьте продажи.
Попробуйте все возможности CRM-системы Бизнес.Ру бесплатно>>>

Работа с клиентской базой

Условно работа с клиентской базой делится на следующие разделы:

1. Справочная информация.

• Контактные данные: название фирмы, адрес, телефон, e-mail, режим рабочего дня;
• Записываются ФИО руководства фирмы, отделов, правильные названия их должностей, телефоны, включая мобильные и личные;
• Время, в которое удобно звонить руководителям и специалистам клиента либо клиенту;
• Удобный способ коммуникации. Это в зависимости от контакта: кому-то удобно общаться по телефону, кому-то по e-mail, SMS, What`s App или Telegram.

Как создать логотип компании самому читайте здесь

2. Состояние бизнес-процессов с клиентом.

В этом разделе надо отслеживать, как идет процесс работы с клиентом:

• на каком этапе находится его текущий заказ;
• где находится заказанный товар;
• как происходят расчет за оказанные услуги и проданные товары;
• периодичность, с которой обращается клиент (разовое случайное посещение, редко, постоянный клиент).
• предпочтения клиента в плане покупок: что любит покупать, в каком объеме и количестве, какие цвета предпочитает.

Полезные документы для скачивания

3. Отношения с клиентом

В этом разделе накапливается информация, которая не имеет непосредственного отношения к бизнесу и деловым отношениям с клиентом, но она также очень важна.

Это, в частности, дни рождения руководителей и специалистов фирмы-клиента, их хобби, увлечения.

Вся эта информация должна присутствовать в вашей базе данных клиентов с соответствующими пометками «Позвонить», «Поздравить» и пр.

Ведение клиентской базы

Учет клиентов, ведение базы в Excel

Ведение базы в Excel позволяет удобно записывать различную информацию по каждому клиенту. Например, в разных листах Excel можно представить данные нужным образом: «Услуги», «Клиенты», «Телефоны», «Договоры».

В Excel можно сортировать информацию и применять различные фильтры. Можно связывать данные в одних ячейках с данными в других: когда меняется информация в одном месте автоматически происходит изменения в другом.

Бесплатная программа для ведения базы клиентов

В Интернете есть множество программ, созданных специально для ведения базы клиентов, которые распространяются бесплатно. Нужно просто скачать их и установить на свой компьютер.

Принцип работы у них такой же, как и в Excel: хранение базы информации. Подходит ли бесплатная программа именно вашему магазину можно узнать двумя способами:

1. Прочитать описание программы перед тем, как ее скачать и установить и прочитать комментарии/отзывы пользователей;
2. Скачать и установить на компьютер несколько бесплатных программ и посмотреть по факту, какая из них подойдет лучше.

Попробуйте бесплатную тестовую версию CRM-системы от Бизнес.Ру. Она позволит создать подробную клиентскую базу, которая систематизирует накопленную информацию о клиенте. Что даст точную картину потребностей человека и позволит подобрать товар конкретно для него.
Попробуйте весь функционал CRM-системы Бизнес.Ру бесплатно!>>>

CRM клиентская база

CRM клиентская база – это уже более серьезный подход к ведению клиентской баз. Кроме обычной записи клиентов и их данных, в программах CRM предоставляется широкий набор инструментов для повышения эффективности взаимодействия с клиентами.

В частности, такая система позволяет отслеживать (вести) историю общения с клиентом – переписки по e-mail и звонки. Можно прямо из карточки клиента формировать, заполнять и распечатывать документы – договоры, счета, накладные. В бесплатных программах и в Excel таких возможностей нет.

Программа для ведения клиентской базы «Бизнес.Ру»

Онлайн сервис «Бизнес.Ру» предоставляет широкий набор инструментов для ведения баз данных клиентов, для максимально эффективной работы с клиентами, покупателями, заказчиками.

Встроенная CRM-система «Бизнес.Ру» включает в себя следующие элементы:

• Вся история общения с клиентом хранится в одном месте;
• Автоматическое оповещение о смене статуса заказа клиента;
• Многозадачный календарь;
• IP-телефония (Android, Облачные АТС и другие АТС);
• Массовые e-mail и SMS-рассылки, для своевременного информирования клиентов;

Одним из главных преимуществ онлайн сервиса «Бизнес.Ру» является то, что все процессы управления бизнесом, в том числе учет клиентов, ведение и актуализация базы данных клиентов, рассылки, переписка и т. д. можно осуществлять дистанционно, онлайн, то есть, буквально из любой точки мира.

Читайте о том, как успешно вести бизнес:

Полноценная автоматизация магазина, онлайн-касса 54-ФЗ

• Полноценный складской учет и инвентаризация
• Удобный и понятный интерфейс для кассира
• Поддержка 100 моделей ККТ, эквайринга, весов
• ЕГАИС, Меркурий, Маркировка
• Гибкая настройка скидок, своя система лояльности
• Прогнозирование продаж, оптимизация остатков
• Отслеживание выручки и прибыли в реальном времени
• Контроль работы ККТ через мобильное приложение

Создание и ведение клиентской базы для интернет-магазина: подробная инструкция, советы и рекомендации

Чтобы оптимизировать работу интернет-магазина необходимо создать клиентскую базу. Конечно, после нескольких месяцев работы у вас уже появятся постоянные клиенты, которых привлекут доступные цены или уровень сервиса, но поток покупателей требуется расширять. О том, как создать и как увеличить клиентскую базу мы сегодня расскажем нашим читателям.

В чем заключаются преимущества клиентской базы?

Часто магазины неверно ведут свои клиентские базы, что неминуемо приводит к краху. Отсутствие структуры и набора данных не дают возможностей для полноценного обслуживания покупателей, а это чревато значительным оттоком клиентов. И причина может быть даже не в плохом сервисе, а в том, что единожды совершив покупку, клиент просто забывает о существовании вашей площадки.

Грамотное создание клиентской базы для интернет-магазина способствует структуризации всей работы:

1. Конкурентное преимущество перед другими магазинами вашего сегмента.
2. Информация о клиентах, что позволяет повысить качество обслуживания. У вас есть даты рождения, номера телефонов и другая личная информация, поэтому вы имеете возможность радовать своих клиентов скидками или подарками в праздничные дни.
3. Довольные клиенты приведут к вам своих знакомых, а значит, ваша база будет расширяться.
4. Повышение прибыли за счет клиентской лояльности и новых покупателей.
5. Вы найдете подход к каждому покупателю, получив минимум сведений о нем.
6. Четкое разделение обычных и VIP клиентов.
7. Грамотная организация маркетинговых акций (телефонные обзвоны, СМС-сообщения с интересными предложениями, рассылка на электронную почту).

Правильное составление и ведение базы поможет регулярно напоминать клиентам о существовании вашего магазина, а значит, они не забудут о нем и будут обращаться вновь. Это особенно актуально для продавцов, которые занимаются реализацией популярных товаров (подарки, посуда, одежда и так далее).

В чем и как вести клиентскую базу

Практическое создание базы клиентов начинается с подбора программы или редактора, в котором данные будут храниться. Менеджер может вручную заполнять необходимые бумаги, но оптимально вести клиентский учет в современных программах.

Системы CRM

CRM-система поможет автоматизировать и структурировать общение продавца и клиента, обеспечивая:

• полноценную базу контактов, как для магазина, так и для крупной компании;
• возможность контролировать качество работы отдела продаж;
• статистические данные об эффективности разных видов маркетинговых кампаний;
• повышение процента удержания клиентов до 5-7%.

С этими данными отдел маркетинга будет оперативно разрабатывать стратегии развития вашего магазина. В ведении базы посредством CRM системы в главе угла стоит клиент, повышение качества обслуживания.

При выборе системы убедитесь, что она обладает теми функциями, которые требуются для вашего магазина. Напоследок заметим, что практически все системы платные, поэтому их выбирают владельцы магазинов, уже имеющих доход.

Клиентская база в Excel

Excel – один из самых удобных и привычных инструментов для ведения клиентской базы. Удобные таблицы и возможность осуществления расчетов на месте облегчают работу менеджера, и главное преимущество – бесплатная работа.

В Excel можно хранить не только базу клиентов, но и информацию о товарах, прайсы цен и многое другое. Тем более что в сети лежат готовые шаблоны под базы, которые менеджер просто заполняет вручную.

Если вы хотите провести создание клиентской базы с нуля посредством Excel, то это, по крайней мере, выгодно. Но есть у электронных таблиц ряд недостатков:

1. Неудобный в многопользовательском доступе.
2. Возможность потери информации.
3. Отсутствие аудита и статистических данных.
4. Данные просты в копировании, поэтому могут перекочевать к вашим конкурентам.

База клиентов в Excel

Простая и недорогая Access

В Access данные о ваших клиентах более защищены, чем в Excel. Сегодня существуют варианты программы, в которые можно не только загружать данные, но и получить в итоге удобнейшую веб-базу в облаке. Программа входит в пакет Microsoft Office, а работа в ней напоминает работу в Excel, поэтому у сотрудника не возникнет проблем с размещением.

Такие базы могут быть однопользовательскими, многопользовательскими или же подключенными к SQL-серверу. К недостаткам этой системы стоит отнести склонность к разрушениям при сбоях в локальной сети. Также наблюдаются нарушения работы при несовместимости версий ПО у разных сотрудников.

Как заполнять и расширять базу данных?

В условиях нестабильной экономики для расширения клиентской базы применяется ряд маркетинговых ходов, направленных на повышение покупательского интереса. Рассмотрим, как расширить клиентскую базу с использованием самых эффективных методов.

Повышение интереса: скидки или купоны за заполнение анкеты

Подарки любят все, и если речь идет о приемлемой скидке или достойном презенте, то ваши клиенты более охотно будут заносить данные в предложенную анкету. И здесь важно создать правильную схему анкетирования, ведь каждый 2-3 вопрос снижает на 5% вероятность того, что клиент продолжит заполнение.

Постарайтесь емко втиснуть все необходимые для базы вопросы, избегая совмещения анкетирования по данным с опросом по продукции и так далее. В анкету внесите:

1. Имя, фамилия клиента.
2. Адрес электронной почты.
3. Номер телефона.
4. И адрес или же хотя бы регион.

Шаблон анкеты клиента

Здесь опять выигрывает принцип «подарка» и важно качество вашего обслуживания. Если клиент доволен, то он обязательно приведет с собой друга, который внесет данные о себе в вашу базу. И здесь все довольны: у вас новый клиент, у старого клиента скидка, а новый покупатель, возможно, тоже соблазнится, и добавит своего товарища. В итоге база растет в геометрической прогрессии без особенных затрат со стороны владельца магазина.

Ведение групп в социальных сетях

Социальные сети еще один недорогой и эффективный инструмент для расширения базы клиентов. Этот мощный рекламный инструмент обеспечит не только стабильные переходы на ваш сайт или лендинг страницу, но и позволит популяризировать продукцию магазина. Каждый лайк или перерепост (добровольный или оплаченный) повышает шанс расширения базы.

И самое приятное в том, что сделать это можно бесплатно, прибегнув к услугам партнеров. А если бюджет позволяет, то договоритесь о размещении рекламы на страничке региональной знаменитости, что тоже поможет расширить круг клиентов. Медийные лица вызывают доверие у поклонников, поэтому последние охотно не только переходят по ссылкам, но и оставляют информацию о себе.

Но многие мастера маникюра, косметологи и коммуникабельные продавцы вещей набивали себе базу без вложений, просто создав интересную группу или страницу в социальной сети, а лучше нескольких.

Группа интернет-магазина женской одежды

Посещение выставок, конференций для расширения базы клиентов

В вопросе о том, как наработать базу клиентов, посещение выставок или конференций выглядят как настоящая лотерея. Этот способ включает в себя несколько этапов:

1. Выставка, на которой с большой долей вероятности соберутся ваши потенциальные клиенты. Если вы продаете косметику, то не стоит популяризовать ее на конференции предназначенной электронным технологиям.
2. Попав на мероприятие вы можете либо оплатить рекламные листовки и буклеты и услуги мерчендайзера, который будет их раздавать. Либо же включите свое обаяние и запаситесь визитками, которые невзначай будете отдавать потенциальному покупателю.

На такого рода мероприятиях люди расположены к общению, поэтому вы легко найдете не только новых клиентов, но и оптовых покупателей, которым требуется именно ваш товар, да и просто большое число единомышленников. Но участие в конференциях и выставках чаще всего платное.

Покупка готовой базы

Если вы до сих пор не знали как вести базу клиентов, то покупать готовую категорически не рекомендуем. Успешный магазин или компания никогда не станет продавать полную и качественную базу. С большой долей вероятности после покупки вы столкнете с такими неприятностями:

1. Большинство указанных клиентов — «мертвые души», которые сменили номера телефонов и другие контакты.
2. Собранным клиентам неинтересно ваше предложение, что особенно касается узконаправленных продуктов.

Это только верхушка айсберга, с которой вы можете столкнуться после покупки базы у сомнительного продавца. И если биржи по продаже баз дают минимальные гарантии, то покупка такой информации на форуме или образно говоря «с рук» станет бесперспективным вложением средств.

Готовые базы компаний по отраслям

Трудоустройство сотрудника с собственной базой клиентуры

Допустим, что вы реализуете через магазин детские товары и вам необходима база клиентов. В этом случае наиболее надежно, если сравнивать с покупкой готовой базы, будет нанять сотрудника, который имеет на руках собственную клиентуру.

Это может быть человек, который откололся от ваших конкурентов и располагает данными об их клиентах. Или же менеджер, который ранее трудился в магазине со схожими товарами. Вариантов масса, но помимо базы у нового сотрудника будут уже наработанные контакты и навыки работы в данном сегменте.

Но будьте аккуратными, ведь если он сбежал от конкурентов, то рано или поздно может и вашему магазину помахать ручкой. А заодно прихватить базу уже ваших клиентов в новую контору.

Сбор потенциальной клиентуры через холодный звонок

Для реализации холодных звонков вам потребуется менеджер, который будет осуществлять непосредственный обзвон. Стоит подготовить сотрудника к тому, что он столкнется с грубыми отказами и даже хамством.

Дело в том, что этот вид обзвона производится без согласования с клиентом и ведется по четко составленному сценарию. Уже на 30 секунде звонка среднестатистический клиент теряет интерес к вашему предложению, но в любом случае холодный звонок является эффективным маркетинговым ходом.

Беседа ведется по такому принципу:

1. Презентация, но не продажа услуг, которая должна уложиться в те самые 30 секунд.
2. Далее при малейшей заинтересованности клиента оператор ведет разговор так, чтобы повысить интерес собеседника к продукту.
3. Всех клиентов, которые не выразили агрессии и немного заинтересовались предложением, вносят в базу клиентов.
4. По итогам холодных звонков производится статистическое исследование, являющееся бесценным кладезем информации. Вы узнаете, насколько велик пользовательский интерес к вашему продукту.

Для холодных звонков рекомендуется подбирать сотрудников, которые уже имели дело с такой работой.

Перечисленные способы расширения клиентской базы помогут повысить продажи, создать списки лояльных клиентов и выбрать правильное направление для будущих маркетинговых компаний.

Как вести учёт клиентов: отвечаем на 5 главных вопросов

Согласно исследованию Experian лишь 35% компаний организованно управляют своими данными. Остальные, очевидно, привыкли к хаосу в клиентской базе, потерянным и неактуальным данным — а значит, им пора привыкнуть и к потере клиентов, ведь не зная своего покупателя, ему ничего не продашь. Мы подготовили ответы на пять вопросов, которые помогут вам узнать, как вести базу клиентов.

Содержание

Где вести базу клиентов?

Список клиентов можно вести в таблице — в Microsoft Excel или Google Drive — или по старинке в записной книжке, но эффективно работать с базой клиентов можно лишь в CRM-системе, ведь для этого они и были созданы. Две трети зарубежных компаний уже используют CRM-системы для ведения клиентской базы, и на то есть причины.

Согласно данным аналитической компании Software Advice, 74% компаний считают, что внедрение CRM серьёзно улучшает работу с клиентами. А 77% компаний отметили рост конверсии после внедрения CRM, сообщает VentureBeat (2015 г.).

В CRM-системе можно:

● сохранить полную хронологию работы с каждым клиентом и в два клика получать доступ к данным любого покупателя;
● фиксировать любые данные по клиентам, а потом фильтровать базу по этому показателю: марка авто, дата рождения, домашний питомец, возраст и т.д;
● настроить интеграцию со сторонними сервисами, чтобы отправлять письма и делать звонки клиентам прямо из CRM-программы. При этом запись разговора и письма сохранятся в карточке клиента;
● посмотреть, как распределены клиенты по воронке продаж;
● найти дубли в клиентской базе и держать все контакты контрагентов в актуальном состоянии.

Хотите прокачать отдел продаж?

Внедрите CRM-систему SalesapCRM!

Менеджеры будут в 6 раз быстрее составлять документы, начнут экономить до 30% времени и продавать на 50% больше!

Какие данные нужны?

Чем больше данных вы накопите о клиентах, тем лучше. И не стоит беспокоиться, что покупатели будут против. По данным консалтинговой компании Accenture, 73% клиентов поощряют сбор и использование персональных данных, если это нужно для улучшения сервиса.

При сборе информации пригодятся все источники: от открытых, вроде соцсетей, анкет, регистрационных данных, до UTM-меток в ссылках, по которым лиды приходят на ваш сайт. Вот какие данные обычно собирают компании:

Чтобы не потерять доверие клиентуры, нужно открыто обозначать, какую именно информацию вы собираете и храните. Лучше прямо указать это на сайте.

Как группировать клиентов?

Сегментация клиентов позволит найти в вашей базе схожие «типажи» и выработать тактику работы с каждым. Кого-то нужно мотивировать скидками, кого-то держать на «паузе» до появления новых продуктов, кого-то удерживать особыми программами лояльности. Нельзя со всеми клиентами действовать одним и тем же методом, ведь к каждому ведут свои ниточки.

Есть несколько подходов к группировке клиентов.

По «температуре»

● Холодные клиенты. Пока что относятся к вашей продукции или услугам безразлично. Они или не знают о них или не нуждаются. Это клиенты, с которыми вы ещё не вышли на связь или которые отрицательно отреагировали на ваши предложения.
● Тёплые клиенты. Имеют определённый интерес к вашей продукции, рассматривают её как вариант. Например, подписаны на вашу рассылку, зарегистрированы на сайте или выражали заинтересованность при контакте с менеджером.
● Горячие клиенты. Готовы купить вашу продукцию (находятся на стадии обсуждения/заключения сделки, положили товар в корзину) или это уже регулярно делают.

По модели поведения

• Лояльные клиенты. Часто совершают покупки, не переключаются на другие бренды. Обычно составляют не более 20% от общей массы, зато дают не менее 50% дохода.
• Скидочные клиенты. Активно покупают, но только в случае предоставления льгот и скидок.
• Импульсивные клиенты. Действуют по ситуации.
• Целенаправленные клиенты. Имеют чёткие потребности и намерены их удовлетворять.
• Интересующиеся клиенты. Не имеют чётких потребностей, не знают, что хотят.

Менеджер может указать особенности клиента в CRM-системе в карточке клиента, например, вышеупомянутых пользовательских полях, основываясь на истории своего общения с ним.

По ценности

По закону Парето, 20% ваших клиентов принесут вам 80% прибыли. Выявить их можно с помощью ABC-анализа: клиенты разбиваются на самых ценных (A, приносят 75% прибыли), промежуточных (B — 20% прибыли), наименее ценных (C — 5% прибыли). Очевидно, что на более ценных покупателей стоит тратить больше времени и ресурсов, чем на остальных. Иначе вы рискуете вложить 100% времени не на те лиды.

Это лишь несколько примеров возможной группировки. Выбирать, как лучше вести учёт клиентов, вам, но принцип всегда один: разделяй и властвуй. Кому-то нужно предложить новый товар, кому-то оправить подогревающее письмо, а с кем-то сработает только промоакция.

Как обеспечить безопасность данных?

С большим объемом данных приходит и большая ответственность. Как уберечь данные о клиентах от кражи хакерами? Можно ли сделать так, чтобы менеджер не увёл базу при увольнении? Как вести учёт клиентов и продаж максимально безопасно? Следуйте нашему чек-листу:

Как получить больше?

И вот, когда у вас в распоряжении составленная по всем правилам база клиентов, вы можете продолжить просто пользоваться ей как телефонным справочником, а можете получить больше, проанализировав данные. Это пригодится, когда вы захотите скорректировать ценовую политику, ввести новый продукт, оптимизировать затраты на рекламу, и решение должно быть на чем-то основано. Анализ клиентской базы позволит:

• Определить наиболее ценных клиентов.
• Узнать, на какой стадии воронки продаж клиенты чаще всего «отваливаются», какова конверсия каждого этапа.
• Выяснить, как часто те или иные категории клиентов совершают покупки и сколько денег приносят фирме.

Проще не сводить данные вручную, а воспользоваться встроенной аналитической функцией CRM-системы. Например, SalesapCRM позволяет в реальном времени отслеживать статистику: какие источники генерируют больше лидов, какова прибыль по той или иной категории клиентов, сколько звонков совершил менеджер и так далее.

Теперь вы знаете, как правильно вести базу клиентов. Если же вы хотите выжать максимум из своей воронки продаж, то узнайте подробнее, как вести учёт клиентов и заказов в CRM-системе SalesapCRM. Поставьте продажи на автомат, и вы больше не упустите ни одной заявки!

Хотите эффективнее управлять бизнесом?

• checkзахват заявок с сайта, почты и соцсетей;
• checkавтоматизация процессов и аналитика;
• checkкалендарь для записи клиентов;
• checkкалькулятор стоимости услуг;
• checkшаблоны документов и писем;
• checkIP-телефония, e-mail- и sms-рассылки.

Доброго здоровья, уважаемый читатель журнала «Web4job.ru”! В  этой статье мы поговорим о том, как создать базу клиентов в программе Excel, рассмотрим способы ведения базы данных и как работать с таблицами.

Отработав во фрилансе определенный период времени, накапливается большое количество заказчиков, тех, с кем вы работали ранее или продолжаете работать до сих пор.
В числе клиентов имеются те, кто обращался к вам за оказанием услуг по одному или по два раза. Хочется, чтобы они остались в числе постоянных.

Для анализа своей работы можно вести базу данных клиентов посредством разных программ, но, чтобы за них не платить, можно разработать ее самостоятельно
в программе Excel.

Вести можно простым способом и сложным, т.е. с большим количеством граф, строк и функций.

Простой способ ведения базы данных

Можно разработать таблицу в форме, которая будет удобна вам.

В лист «Услуги» включать все услуги, предоставляемые вами клиенту, объединять их примерно по 10 видов и переносить в таблицу.

В лист «Мои клиенты» включить всех клиентов, с которыми вы работали. Он включает данные, указанные в таблице.

По количеству первой графы No п/п вы будете видеть, сколько у вас было клиентов.

Во вторую графу можно включать ФИО клиента или наименование организации.

В графе «вид услуги» указывается основной вид заказа, в случае, если их несколько, оставшиеся расписать в графе «Примечание».
В этой графе описываются пожелания или предложения клиента.

Графа «Дата первого заказа» показывает, с какого времени вы с ним сотрудничаете.

Графа «Дата последнего заказа» дает возможность проследить, когда был последний заказ.

Перечень можно отсортировать по любому значению. Например, отсортировав по виду услуги, можно определить, какие виды более востребованы.
И заказчикам, покупающим уникальные статьи по копирайтингу, сделать предложение о написании таких статей.

В таблицу можно дополнять и другие графы, если это потребуется.

Как работать с простой базой

• В базу данных включать только реальных покупателей, которые сделали заказ и оплатили его;
• Хотя бы раза два в год анализировать данные для выявления заказчиков, давно не делавших заказы, и писать им письма;
• Если количество заказов уменьшается, стоит попробовать предложить клиентам скидку и написать им об этом.

Расширенный способ ведения базы данных

При этом способе ведения базы данных для каждого заказчика имеется возможность выделить дополнительные сведения.

В случае, если клиент не проявлял себя более полугода, ему нужно позвонить.
Получив от него новый заказ, надо указать новую дату, если заказов нет, перевести его в статус «не активный».

Посмотрим видео Как создать базу клиентов в программе Excel

Как сделать и вести базу клиентов в Excel

Создание и работа с клиентской базой

Создание таблицы базы данных

Заключение

В этой статье мы рассмотрели тему Как создать базу клиентов в программе Excel, способы ее ведения и как работать с таблицами.

Надеюсь, статья оказалась полезной. Если возникли вопросы, можете задать их через форму комментариев под этой статьей.

Также буду признательна, если поделитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях.

Понравилось? Поделитесь с друзьями!

Получите высокооплачиваемую интернет-профессию!

За 2-3 года работы у Вас может накопиться несколько десятков постоянных клиентов и заказчиков, кому нужны Ваши услуги время от времени. Кроме них, накопится огромное количество заказчиков, которые обращались за услугами 1-2 раза, и в идеале с ними необходимо поддерживать контакт и постараться перевести в категорию постоянных клиентов.

Решить эти задачи можно при помощи ведения базы клиентов. Для этого существуют различные CRM, но как правило, они платные. Бесплатный вариант – создать и вести базу клиентов в Excel. Давайте посмотрим, как может формироваться база клиентов в данной программе.

В статье рассмотрим два варианта ведения базы — простой и сложный, с большим числом полей и функций.

База клиентов в Excel (простой вариант)

Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.

Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.

Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:

• Порядковый номер клиента. Позволяет понять, насколько велико число Ваших клиентов.
• Имя клиента – можно вводить имя или ФИО, а также название компании
• Телефон
• E-mail
• Что заказывает – поле заполняется путем выбора услуги из выпадающего списка. Если клиент заказывает несколько услуг, можно выбрать из списка основную, а другие указать в комментариях.
• Комментарий – описание клиента в свободной форме, особенности работы с заказчиком.
• Дата первого заказа – дата получения первого заказа. Позволяет понять, насколько долго Вы уже работаете с клиентом.
• Дата последнего заказа – важный параметр, позволяет отследить последнюю продажу клиенту. Например, Вы можете отсортировать клиентов по дате последнего заказа и посмотреть, кто из клиентов давно ничего не заказывал – написать им, напомнить о себе и, возможно, получить новый заказ.

По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).

При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.

Как работать с простой базой клиентов в Excel?

• Добавляйте в базу всех новых клиентов, которые оформили реальный заказ (т.е. тех, кто просто позвонил или один раз что-то написал, но не купил – добавлять не нужно);
• Раз в полгода отслеживайте клиентов, которые давно не делали заказы. Напишите им, напомните о себе. Чаще, чем раз в полгода, писать не стоит – иначе Вы рискуете слишком надоесть клиенту. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах стоит чаще напоминать о себе 🙂
• Если Вы чувствуете спад в количестве заказов, сделайте клиентам специальное предложение. Например, сделайте скидку на копирайтинг и напишите постоянным клиентам, кто заказывает тексты, о снижении цен.
• Используйте столбец с комментариями, чтобы указать особенности каждого клиента, которые помогут Вам эффективно работать с заказчиком. Например, каким-то заказчикам нужно помочь с составлением технического задания – отметьте это в комментариях, чтобы не забыть помочь с ТЗ.

База клиентов в Excel (расширенный вариант)

В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:

• Канал привлечения – источник получения клиента. Список источников можно отредактировать на листе «Каналы привлечения». Допускается указывать до 20 каналов.
• Статус – активный или не активный. По умолчанию ставьте всем клиентам активный статус. Ниже я расскажу, в каких случаях его нужно менять на не активный.

В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.

Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.

Резюме

Программа Excel позволяет создать еще более сложные и интересные базы клиентов. В наших примерах достаточно простые варианты, но именно из-за простоты они позволяют не тратить много времени на ведение базы клиентов, а с другой – помогают поддерживать отношения с клиентами и получать больше заказов.

Если у Вас есть предложения по доработке шаблонов, представленных в статье, пишите в комментариях.

Дополнительные материалы

Что такое CRM-система?
Обзор бесплатных и платных CRM, помогающих вести проекты и отслеживать важные задачи.

Как планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?
Бесплатная программа в Excel, которая поможет вам привести дела в порядок.

Хм, давно увидел предложения работы на сайте. Почему-то не вызвали у меня доверия. А вот последние пару дней подробнее изучил сайт. Оказывается, есть много интересного, в том числе, для потенциального фрилансера.

здравствуйте!спасибо за таблицы. У меня просьба. напишите , пож-та, формулу к ячейке «пора звонить», с напоминанием на следующий день после последней даты (ячейка J) в вашей таблице расширенной версии. Благодарю за скорый ответ.

Эксель позволяет не только хранить записанную информацию о дате встречи и названии контрагента. Из эксель можно нажатием кнопки сформировать письмо в почтовой программе с информацией из выделенной строки или группу писем, автоматически прикрепить файл коммерческого предложения. Одним движением создавать сотни и тысячи именных предложений, писем, наклеек с адресами. Их таблицы можно нажатием кнопки позвонить по выделенному телефону через гарнитуру или отослать СМС сообщение клиентам. Вот о чем можно еще рассказать поднимая такую интересную тему.

Добрый день Сергей,
Прекрасная таблица, — спасибо огромное. Просьба , едентичная Юлии, — очень нужна формула для напоминали на 6 месяцев, -куда вводить переменную количества дней?

Добрый день Сергей. Спасибо за прекрасный расширенный вариант вашей программы. Подскажите плиз как поменять напоминание с 6 месяцев на любое другое количество.
Ведь 6 месяцев — это долго. Если клиентам необходимо напоминать каждый месяц о себе, а некоторым и через 2 недели. Можете помочь?

Добрый день Сергей. Та же просьба. Как выставить не 6 месяцев, а 1 месяц хотя бы. Или количество дней для индивидуального клиента в отдельности, когда есть устная договоренность перезвонить клиенту например через 15 дней, так как тот выйдет из отпуска. Поможете?

Добрый день!
Благодарю за вопросы. Для более гибких настроек работы с клиентами рекомендую рассмотреть CRM-системы: http://www.kadrof.ru/st-crm.shtml Они позволяют более тонко настроить работу с каждым клиентом, контролировать звонки и продажи. По ссылке находится обзор таких систем, в том числе бесплатных.

Добрый день, Сергей!
Подскажите, как изменить время напоминания с 6 месяцев до 1 месяца?

Программа для учета заказов/клиентов, выполнена в таблице Excel (что позволит Вам максимально гибко настроить под свои нужды) и позволяет учитывать:

• дата сдачи заказа;
• стоимость заказа;
• ФИО клиента, адрес, телефон;
• сроки готовности заказа;
• сроки сдачи/доставки заказа;
• процент дизайнер;
• сумма предоплаты и доплаты;
• зарплата сборщиков, конструктора;
• и т.п.

в версию 5.0 добавлены пометки красным, дат на которые превышено кол-во установок

скачать «учет клиентов в Excel» вы можете бесплатно (таблица запароленна на изменения)

видео урок демонстрирующий возможности таблицы:

Вы можете заказать доработку данной таблички под ваши нужды (за отдельную плату), либо заказать новую.

после оплаты, таблица будет выслана (без пароля) на указанную вами почту

Комментарии: 13

Здравствуйте.
Можете ли вы сделать подобный расчет, но с изменениями под нас?
1. Мы реализуем мебель не только собственного производства, но и сторонних поставщиков. В связи с этим нужно ввести поле «Поставщик».
2. Так-же поле «Поступление на склад»
3. «Способ оплаты»
— «Нал»
-«Кредит»
-» Рассрочка»
-Карта оплаты»
-Безнал»

Также нужны поля под ввод даты для этих поступлений.

Складской учет в Excel подходит для любой торговой или производственной организации, где важно учитывать количество сырья и материалов, готовой продукции. С этой целью предприятие ведет складской учет. Крупные фирмы, как правило, закупают готовые решения для ведения учета в электронном виде. Вариантов сегодня предлагается масса, для различных направлений деятельности.

На малых предприятиях движение товаров контролируют своими силами. С этой целью можно использовать таблицы Excel. Функционала данного инструмента вполне достаточно. Ознакомимся с некоторыми возможностями и самостоятельно составим свою программу складского учета в Excel.

В конце статьи можно скачать программу бесплатно, которая здесь разобрана и описана.

Как вести складской учет в Excel?

Любое специализированное решение для складского учета, созданное самостоятельно или приобретенное, будет хорошо работать только при соблюдении основных правил. Если пренебречь этими принципами вначале, то впоследствии работа усложнится.

1. Заполнять справочники максимально точно и подробно. Если это номенклатура товаров, то необходимо вносить не только названия и количество. Для корректного учета понадобятся коды, артикулы, сроки годности (для отдельных производств и предприятий торговли) и т.п.
2. Начальные остатки вводятся в количественном и денежном выражении. Имеет смысл перед заполнением соответствующих таблиц провести инвентаризацию.
3. Соблюдать хронологию в регистрации операций. Вносить данные о поступлении продукции на склад следует раньше, чем об отгрузке товара покупателю.
4. Не брезговать дополнительной информацией. Для составления маршрутного листа водителю нужна дата отгрузки и имя заказчика. Для бухгалтерии – способ оплаты. В каждой организации – свои особенности. Ряд данных, внесенных в программу складского учета в Excel, пригодится для статистических отчетов, начисления заработной платы специалистам и т.п.

Однозначно ответить на вопрос, как вести складской учет в Excel, невозможно. Необходимо учесть специфику конкретного предприятия, склада, товаров. Но можно вывести общие рекомендации:

1. Для корректного ведения складского учета в Excel нужно составить справочники. Они могут занять 1-3 листа. Это справочник «Поставщики», «Покупатели», «Точки учета товаров». В небольшой организации, где не так много контрагентов, справочники не нужны. Не нужно и составлять перечень точек учета товаров, если на предприятии только один склад и/или один магазин.
2. При относительно постоянном перечне продукции имеет смысл сделать номенклатуру товаров в виде базы данных. Впоследствии приход, расход и отчеты заполнять со ссылками на номенклатуру. Лист «Номенклатура» может содержать наименование товара, товарные группы, коды продукции, единицы измерения и т.п.
3. Поступление товаров на склад учитывается на листе «Приход». Выбытие – «Расход». Текущее состояние – «Остатки» («Резерв»).
4. Итоги, отчет формируется с помощью инструмента «Сводная таблица».

Чтобы заголовки каждой таблицы складского учета не убегали, имеет смысл их закрепить. Делается это на вкладке «Вид» с помощью кнопки «Закрепить области».

Теперь независимо от количества записей пользователь будет видеть заголовки столбцов.

Таблица Excel «Складской учет»

Рассмотрим на примере, как должна работать программа складского учета в Excel.

Для данных о поставщиках:

* Форма может быть и другой.

Для данных о покупателях:

* Обратите внимание: строка заголовков закреплена. Поэтому можно вносить сколько угодно данных. Названия столбцов будут видны.

Для аудита пунктов отпуска товаров:

Еще раз повторимся: имеет смысл создавать такие справочники, если предприятие крупное или среднее.

Можно сделать на отдельном листе номенклатуру товаров:

В данном примере в таблице для складского учета будем использовать выпадающие списки. Поэтому нужны Справочники и Номенклатура: на них сделаем ссылки.

Диапазону таблицы «Номенклатура» присвоим имя: «Таблица1» . Для этого выделяем диапазон таблицы и в поле имя (напротив строки формул) вводим соответствующие значение. Также нужно присвоить имя: «Таблица2» диапазону таблицы «Поставщики». Это позволит удобно ссылаться на их значения.

Для фиксации приходных и расходных операций заполняем два отдельных листа.

Делаем шапку для «Прихода»:

Следующий этап – автоматизация заполнения таблицы! Нужно сделать так, чтобы пользователь выбирал из готового списка наименование товара, поставщика, точку учета. Код поставщика и единица измерения должны отображаться автоматически. Дата, номер накладной, количество и цена вносятся вручную. Программа Excel считает стоимость.

Приступим к решению задачи. Сначала все справочники отформатируем как таблицы. Это нужно для того, чтобы впоследствии можно было что-то добавлять, менять.

Создаем выпадающий список для столбца «Наименование». Выделяем столбец (без шапки). Переходим на вкладку «Данные» — инструмент «Проверка данных».

В поле «Тип данных» выбираем «Список». Сразу появляется дополнительное поле «Источник». Чтобы значения для выпадающего списка брались с другого листа, используем функцию: =ДВССЫЛ(«номенклатура!$A$4:$A$8»).

Теперь при заполнении первого столбца таблицы можно выбирать название товара из списка.

Автоматически в столбце «Ед. изм.» должно появляться соответствующее значение. Сделаем с помощью функции ВПР и ЕНД (она будет подавлять ошибку в результате работы функции ВПР при ссылке на пустую ячейку первого столбца). Формула: .

По такому же принципу делаем выпадающий список и автозаполнение для столбцов «Поставщик» и «Код».

Также формируем выпадающий список для «Точки учета» — куда отправили поступивший товар. Для заполнения графы «Стоимость» применяем формулу умножения (= цена * количество).

Формируем таблицу «Расход товаров».

Выпадающие списки применены в столбцах «Наименование», «Точка учета отгрузки, поставки», «Покупатель». Единицы измерения и стоимость заполняются автоматически с помощью формул.

Делаем «Оборотную ведомость» («Итоги»).

На начало периода выставляем нули, т.к. складской учет только начинает вестись. Если ранее велся, то в этой графе будут остатки. Наименования и единицы измерения берутся из номенклатуры товаров.

Столбцы «Поступление» и «Отгрузки» заполняется с помощью функции СУММЕСЛИМН. Остатки считаем посредством математических операторов.

Скачать программу складского учета (готовый пример составленный по выше описанной схеме).

Вот и готова самостоятельно составленная программа.