Как создать меру в excel

Меры (также называемые вычисляемыми полями) — одна из самых эффективных возможностей Power Pivot. Они часто используются при анализе данных. Это вычисления, создаваемые для оценки результата относительно других факторов, имеющих отношение к анализу, таких как объем продаж по времени, региону, организации или товару.

Некоторые меры можно легко создать, например меры, использующие стандартную агрегатную функцию, например СУММ или СПБ, и созданные с помощью функции авто суммирования в окне Power Pivot, или неявные меры, созданные в Excel путем простого перетаскиванием поля в область значений. Другие могут быть более сложными, например для следующих связей или фильтрации результатов, требующие формулы, создаваемой с помощью DAX.

Так как существуют разные типы мер и их можно создавать в разных местах, важно понимать, какой тип уместен в том или ином случае. Дополнительную информацию см. в статье Меры в Power Pivot.

Создание неявной меры в Excel

1. Щелкните сводную таблицу.

2. В списке Поля сводной таблицы перетащите поле в область Значения.

Неявные меры могут использовать только стандартные агрегатные функции (SUM, COUNT, MIN, MAX, DISTINCTCOUNT или AVG) и формат данных, заданный для этого агрегирования. Кроме того, неявные меры могут использоваться только в сводной таблице или диаграмме, для которой они были созданы.

Создание меры в окне Power Pivot с использованием автосуммирования

1. Щелкните столбец.

2. Щелкните Вычисления > Автосумма и выберите агрегат.

Меры, созданные с помощью автосуммирования, немедленно появляются в области вычислений под столбцом данных; однако их можно переместить в любую пустую ячейку области вычислений той же таблицы. Меры, созданные с помощью автосуммирования, получают имя по умолчанию, но их можно переименовать в строке формул. Меры, создаваемые в области вычислений, являются явными.

Создание меры в окне Power Pivot с помощью области вычислений

1. Щелкните В начало > Просмотр > Область вычисления.

2. Щелкните пустую ячейку в области вычислений.

3. В строке формул в верхней части таблицы введите формулу в формате <имя меры>:<формула>

4. Нажмите клавишу ВВОД, чтобы принять формулу.

Меры, созданные в области вычислений, сохраняются в выбранной таблице, но могут использоваться как поле в любых сводных таблицах, сводных диаграммах и отчетах. Такие меры являются явными.

Создание меры с помощью диалогового окна «Мера» в Excel

1. В окне Excel выберите Power Pivot > Вычисления > Меры > Создать меру.

2. В диалоговом окне Мера щелкните стрелку вниз в поле Имя таблицы и выберите таблицу, в которой должна находиться мера.

   Выбор таблицы определяет, где будет храниться определение меры. Мера не обязательно должна храниться в той таблице, на которую ссылается.

3. В поле Имя меры введите имя.

   Имя меры должно быть уникальным; в частности, нельзя использовать имена, уже заданные для столбцов.

4. В текстовом поле Формула поместите курсор за знаком равенства (=) и введите формулу.

5. Нажмите кнопку Проверить формулу для проверки.

6. В списке Категория выберите тип меры.

   Тип меры не влияет на работу формулы. Он нужен только для информации.

7. Если формула выдержала проверку, нажмите кнопку ОК.

Меры, созданные в диалоговом окне «Мера» в Excel, хранятся в выбранной таблице. Вы можете их просмотреть и изменить в диалоговом окне «Управление мерами» в Excel или в области вычислений таблицы в окне Power Pivot. Меры, созданные с помощью этого метода, являются явными.

К началу страницы

Файлы к уроку:

• Для спонсоров Boosty
• Для спонсоров VK

Ссылки:

• Страница курса
• Плейлист YouTube
• Плейлист ВК

Описание

В этом уроке мы научимся создавать простые меры в Power Pivot. Помимо этого мы будем активно пользоваться сводными таблицами, поэтому если вы в них не разбираетесь, то начнете их понимать намного лучше.

В этом уроке мы изучим/повторим:

• Как создавать и редактировать меры в Power Pivot
• Как создать сводную таблицу
• Как в сводной отобразить только Топ лучших/худших
• Как создать сводную диаграмму
• Функция SUM
• Функция DISTINCTCOUNT
• Функция COUNTROWS

Динамика суммы продаж по годам

Сначала создадим меру Sum of Sales:

=SUM('Sales'[Sales])

После этого создадим сводную таблицу и линейную сводную диаграмму к ней. В строках будет номер месяца, в столбцах год, в значениях — наша созданная мера:

Сумма продаж по подкатегориям

Используя ту же самую меру создадим другую таблицу. На этот раз в строках будет находиться подкатегория, а в значениях созданная мера:

Выручка и прибыль по регионам и категориям

Создадим меру, которая вычисляет прибыль:

=SUM('Sales'[Profit])

Создадим сводную таблицу и сводную диаграмму к ней. В строках будут находиться регион и категория, а в значениях выручка и прибыль.

Динамика прибыли по подкатегориям

Воспользуемся мерой, в которой мы вычислили прибыль. В строки добавим год, а в столбцы категорию. Создадим столбиковую диаграмму с накоплением.

Прибыльность каждого товара

Создадим меру Profitability, в которой вычислим прибыльность каждого товара:

=[Sum of Profit] / [Sum of Sales]

Создадим сводную, в которой в строки добавим категорию и название товара, а в значения прибыль, выручку, прибыльность:

Количество проданных уникальных товаров из каждой подкатегории за каждый год

Мера для вычисления количества уникальных проданных товаров:

=DISTINCTCOUNT('Sales'[Product ID])

Создадим сводную таблицу, в которой в строки добавим подкатегорию, в столбцы год, а в значения новую созданную меру:

Курс Power Pivot Базовый

Номер урока	Урок	Описание
1	Power Pivot Базовый №1. Простые вычисляемые столбцы, первая мера	В этом уроке вы научитесь создавать простые вычисляемые столбцы в Power Pivot, а также создадите свою первую простую меру.
2	Power Pivot Базовый №2. Простые меры	В этом уроке мы научимся создавать простые меры Power Pivot. Мы изучим функции SUM, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT. Еще вы сможете повторить или изучить как работать со сводными таблицами в Excel и как создавать диаграммы Excel.
3	Power Pivot Базовый №3. Функция CALCULATE	В этом уроке мы изучим функцию CALCULATE в Power Pivot, а также вспомним функции SUM, DISTINCTCOUNT и еще создадим условный столбец в данных.
4	Power Pivot Базовый №4. Как работает DAX	В этом теоретическом уроке мы изучим как работают формулы DAX.
5	Power Pivot Базовый №5. Невозможно создать диаграмму этого типа	В этом уроке мы разберем еще 1 способ обойти ошибку Невозможно создать диаграмму этого типа. Мы изучим еще одну формулу для создания динамического именного диапазона и создадим еще одну визуализацию — диаграмму дерево.
6	Power Pivot Базовый №6. Функции ALL, ALLSELECTED	В этом уроке мы продолжим изучать функцию CALCULATE, а именно изучим функции ALL, ALLSELECTED, которые используются в параметре Фильтр.
7	Power Pivot Базовый №7. Множество таблиц, повторение пройденного	В этом уроке мы начнем работать с множеством таблиц. Мы научимся создавать связи между таблицами и повторим почти все, что проходили ранее, но уже со множеством таблиц в модели данных.
8	Power Pivot Базовый №8. Несвязанные таблицы	В этом видео я расскажу, что такое несвязанные таблицы и как ими пользоваться. Мы разберем пример с ценовыми порогами. Допустим вы хотите в сводной показать продажи товаров с ценой от 1 до 3 долларов.
9	Power Pivot Базовый №9. Функция FILTER	В этом уроке мы изучим одну из важнейших DAX функций — FILTER. Она используется в параметре фильтра функции CALCULATE, когда в сравнении участвует мера.
10	Power Pivot Базовый №10. Работа с датой	В этом уроке мы изучим функции для работы с датами, которые помогут нам вычислить сумму в том же периоде прошлого года, сумму с начала года и нарастающий итог за все время.
11	Power Pivot 11. Пользовательский календарь ч. 1	Вам нужно выполнить вычисления, опираясь на внутренний календарь компании, например, период в вашей компании начинается 29 числа, а заканчивается 28 числа следующего месяца.
12	Power Pivot Базовый №12. Посчитать рабочие дни	Посчитаем количество рабочих дней в каждом месяце и среднюю сумму продаж в день для каждого месяца.
13	Power Pivot Базовый №13. Наборы (Сеты), ассиметричные сводные таблицы	Научимся пользоваться наборами для создания асимметричных сводных таблиц, изучим функцию КУБЗНАЧЕНИЯ.
14	Power Pivot Базовый №14. Переключение детализации (Наборы, MDX, HASONEFILTER, VALUES)	Создадим срез для переключения детализации с месяца на квартал.

Постановка задачи

В исходных данных имеем две таблицы. Скромную в дизайне, большую по размеру, но удобную в работе таблицу с фактическими значениями продаж, выгруженную из какой-нибудь учетной системы:

И «красивую» таблицу с плановыми помесячными показателями от руководства:

Задача: каким-то образом объединить обе таблицы в одну, чтобы наглядно отобразить выполнение плана по каждому товару, региону, месяцу, кварталу и т.д.

Необходимая оговорка

Можно, конечно, не напрягаться, и решать это дело привычным образом «в лоб». Т.е. с помощью 144 функций СУММЕСЛИМН (SUMIFS) вычислять суммарные продажи по каждому месяцу, товару и городу, а потом с помощью еще 144 формул вручную считать процент выполнения плана.

Потом мысленно взвыть, когда шеф скажет, что хотел видеть динамику по кварталам, а не по месяцам. И лучше в рублях, а не в процентах. И города лучше расположить по столбцам, а месяцы по строчкам. И не ной, у тебя вся ночь впереди, к утру чтоб было готово.

И в нашем примере всего 3 города и 4 товара. А если будет больше?

Давайте-ка лучше мы пойдем другим путем — чуть более сложным, но гораздо более гибким и удобным в перспективе.

Что мы будем делать

Думаю, никто не будет спорить, что самым удобным, гибким и мощным инструментом для анализа данных в Microsoft Excel являются сводные таблицы. Так что, в идеале, надо бы свести решение нашей задачи именно к ним.

Но как объединить в одной сводной две наших исходных таблицы? Плоскую таблицу продаж по дням и трехмерную таблицу плановых значений с детализацией по месяцам? Тут нам помогут 2 мастхэв надстройки для Excel:

• Power Query — встроена в Excel, начиная с 2016-й версии, для более ранних Excel 2010-2013 её можно бесплатно скачать с сайта Microsoft.
• Power Pivot — c 2013 года входит в состав большинства (но не всех, к сожалению) пакетов Microsoft Office. Для Excel 2010 (но не для более новых версий!) бесплатно качается, опять же, с сайта Microsoft.

Поехали, по шагам…

Шаг 1. Добавляем соединительные таблицы-справочники

Связать напрямую наши исходные таблицы факта и плана, к сожалению, никак не получится. Ни Power Pivot, ни, тем более, Excel не поддерживают пока связи «многие-ко-многим» (many-to-many), означающие, что в исходных таблицах могут встречаться дубликаты (а это как раз наш случай — названия товаров и городов встречаются в каждой таблице не по одному разу).

Поэтому нам потребуется создать «костыли» — промежуточные таблицы-справочники с уникальными значениями товаров, городов и дат, которые мы будем использовать для создания связей «один-ко-многим» (one-to-many), которые Power Pivot умеет делать на ура:

Для создания таблицы дат удобно использовать команду Главная — Заполнить — Прогрессия (Home — Fill — Progression):

Шаг 2. Превращаем все таблицы в «умные» и даём им имена

Для загрузки таблиц в Power Pivot они должны быть «умными» (динамическими). Для этого с каждой таблицей проделываем следующее:

1. Выделяем любую ячейку таблицы
2. Жмем сочетание клавиш Ctrl+T или выбираем Главная — Форматировать как таблицу (Home — Format as Table).
3. В открывшемся окне проверяем корректность выделения диапазона (особенно для таблицы плана!) и включена ли галочка Таблица с заголовками (My table has headers) и жмем ОК.
4. На вкладке Конструктор (Design) в левом верхнем углу даем таблице осмысленное имя вместо стандартных безликих Таблица1,2,3…

Я назвал наши таблицы, соответственно:

• таблПродажи
• таблТовары
• таблГеография
• таблКалендарь
• таблПлан

Шаг 3. Грузим первые 4 таблицы в Power Pivot

Первые четыре таблицы у нас в правильном виде, поэтому их можно смело загружать их в Модель данных — область памяти, с которой оперирует Power Pivot. Подключаем нашу надстройку через Файл — Параметры — Надстройки — Надстройки COM — Перейти (File — Options — Add-ins — COM Add-ins — Go) и убеждаемся, что на ленте появилась вкладка Power Pivot.

Теперь по очереди для каждой из первых четырёх таблиц, установив в неё активную ячейку, жмём на кнопку Добавить в модель данных (Add to Data Model):

В старых версиях эта кнопка называлась Связанная таблица (Linked table).

В итоге все наши таблички должны загрузиться в открывшееся окно Power Pivot на отдельные вкладки:

Шаг 4. Доводим до ума таблицу План

Прежде, чем загрузить в Модель данных Power Pivot таблицу с плановыми значениями, её нужно сначала подрихтовать: убрать в ней пустые строки и итоги, развернуть в плоскую, заполнить пустые ячейки в первом столбце городами и т.д. Проще и легче всего это проделать с помощью надстройки Power Query.

Сначала загрузим таблицу с планами в редактор запросов Power Query, используя кнопку Из таблицы/диапазона (From Table/Range) на вкладке Данные (Data) или на вкладке Power Query (если у вас старая версия Excel 2010-2013 и вы установили Power Query как отдельную надстройку):

Затем в открывшемся окне Power Query делаем следующее:

1. Удаляем все пустые строки с null через Главная — Удалить строки — Удалить пустые строки (Home — Remove rows — Remove empty rows).

2. Удаляем строки с итогами, сняв соответствующую галочку в фильтре по столбцу Товар.

3. Удаляем ненужный последний столбец ИТОГО, щелкнув по его заголовку правой кнопкой мыши — Удалить (Remove).

4. Заполняем пустые ячейки в первом столбце названиями городов из вышестоящих ячеек, щелкнув по заголовку столбца Город правой и выбрав Заполнить — Вниз (Fill — Down).

5. Разворачиваем 12 столбцов-месяцев в два: название месяца и его значение. Для это выделяем первых два столбца Город и Товар (удерживая клавишу Ctrl), щёлкаем по их заголовку правой и выбираем команду Отменить свёртывание других столбцов (Unpivot Other Columns).

6. Чтобы преобразовать текстовые названия месяцев в нормальную даты — идём на хитрость:

• Добавляем перед датами единички через пробел с помощью команды Преобразование — Формат — Добавить префикс (Transform — Format — Add prefix)
• Аналогично добавляем после дат 2019 через Преобразование — Формат — Добавить суффикс (Transform — Format — Add suffix)
• Теперь, когда текст в этом столбце стал уже гораздо больше похож на дату, конвертируем всё его содержимое в даты, используя выпадающий список типов в шапке столбца:

  

7. Столбец Атрибут переименовываем в Дата (двойным щелчком по заголовку столбца).

8. Чтобы не путать исходную таблицу плана с преобразованной, изменим имя запроса на таблПлан2 в правой панели Power Query (впоследствии это будет именем таблицы в Power Pivot).

9. Выгружаем готовую таблицу в Модель данных Power Pivot, используя команды Главная — Закрыть и загрузить — Закрыть и загрузить в… (Home — Close&Load — Close&Load to…) и выбираем затем в следующем окне опцию Только создать подключение (Only create connection) плюс, самое главное (!), включаем флажок Добавить эти данные в модель данных (Add this data to Data Model):

                 

После этого наша последняя таблица таблПлан должна загрузиться в окошко Power Pivot.

Шаг 5. Связываем таблицы

Теперь пришло время выполнить одно из самых важных действий — связать все имеющиеся у нас таблицы в единую модель, чтобы впоследствии иметь возможность строить сводную по всей модели, будто это одна таблица.

Для связывания в окне Power Pivot лучше переключиться в режим диаграммы с помощью кнопки Главная — Представление диаграммы (Home — Diagram View) или значком Диаграмма (Diagram) в правом нижнем углу окна. Прямоугольные окошки таблиц можно перетащить за строку заголовка и разложить любым удобным вам образом.

Связь делается очень просто: хватаем мышью столбец в одной из соединительных таблиц (таблТовары, таблГеография, таблКалендарь), тянем и бросаем на соответствующий столбец в таблицах таблПродажи и таблПлан2:

Главный принцип: тянем от таблиц-справочников (Товары, География, Календарь) к таблицам факта и плана. Делаем 6 связей — каждый справочник должен быть связан двумя связями с таблицами плана и продаж. В итоге должна получиться вот такая картина:

Обратите особое внимание на положение единичек и звёздочек на концах связей — это как раз и есть те самые связи «один-ко-многим», где звёздочка обозначает множество вхождений одного и того же элемента, а единичка — уникальность.

Если всё получилось, то сохраняем файл и выдыхаем — дело почти сделано.

Шаг 6. Строим сводную

Теперь на основе созданной модели данных можно построить сводную — для этого в окне Power Pivot выбираем команду Главная — Сводная таблица — Сводная таблица (Home — Pivot table — Pivot table). Мы автоматически вернёмся в Excel, где увидим привычную панель для построения сводной таблицы в правой части экрана, но в ней будут видны уже все таблицы, а не только текущая (как обычно):

Теперь можно знакомым уже образом перетащить мышью нужные нам поля из таблиц в области сводной таблицы.

Главные принципы здесь такие:

• В области строк, столбцов и фильтра можно бросать только поля из таблиц-справочников (таблГеография, таблКалендарь, таблТовары).
• В область значений, где идут вычисления, можно закидывать только поля из таблиц факта и плана (таблПродажи, таблПлан2)

Например, можно накидать так:

Чтобы по столбцам даты шли не с шагом один день, а покрупнее — щёлкаем по любой дате в сводной правой кнопкой мыши и выбираем команду Группировать по (Group by), а затем любой нужный уровень группировки:

В итоге должно получиться что-то уже очень похожее на то, что нам требуется:

Шаг 7. Добавляем меры для вычислений

Меры — это, упрощенно говоря, формулы внутри сводных. На самом деле, когда мы переносим мышью любое поле (например, Выручка) в область значений сводной таблицы, то «под капотом» создается неявная мера — что-то вроде:

Сумма по полю Выручка := SUM(таблПродажи[Выручка])

Но контролировать процесс создания неявных мер мы не можем — Excel сам решает как её назвать, какую именно функцию (SUM или COUNT) использовать и т.д. Поэтому лучше создавать явные меры для сводной самостоятельно — в этом случае мы сможем контролировать все их параметры.

Для этого на вкладке Power Pivot выберем команду Меры — Создать меру (Measure — New measure) и в открывшемся окне задаём:

Здесь:

• Имя таблицы — место для хранения меры (можно выбрать любую таблицу — это не играет роли).
• Название меры — придумываем и вводим любое удобное название (можно на русском).
• Описание — по желанию.
• Формула — вводим формулу, по которой будет вычисляться мера. Можно использовать функции из встроенного в Power Pivot языка DAX (кнопка fx).
• Проверить формулу — чекает вашу формулу на предмет ошибок и выдаёт рекомендации по их исправлению.
• В нижней части окна можно сразу же задать числовой формат для меры, чтобы потом по 100 раз не настраивать его в сводной (как это бывает с обычными неявными мерами).

Повторяем процесс еще два раза:

• Создаем меру с именем Факт с формулой =SUM(‘таблПродажи'[Выручка]) и числовым форматом без копеек и с разделителем.
• Создаём меру Отклонение, которая использует две предыдущих созданных меры по формуле =[Факт]/[План]-1 и процентным форматом

Добавленные меры появятся в правой панели сводной таблицы с характерным значком:

Теперь их можно смело закидывать мышкой в нашу сводную и выполнять план-факт анализ в любых разрезах за считанные секунды:

Обновляется вся созданная красота (модель данных Power Pivot, запрос Power Query и сама сводная) одним движением — на вкладке Данные (Data) с помощью кнопки Обновить все (Refresh All) или сочетания клавиш Ctrl+Alt+F5.

Возможные проблемы и их решения

В процессе реализации вы можете нарваться на несколько типичных «граблей»:

• Появляются странные ошибки в Power Pivot или сама вкладка Power Pivot неожиданно пропадает из Excel — отключите надстройку, перезапустите Excel и подключите её заново (см. Шаг 3). Обычно помогает.
• Не получается создать связь — проверьте, нет ли повторов в справочниках. В столбцах, используемых для связывания не должно быть (в таблицах-справочниках) дубликатов — это жёсткое требование Power Pivot.
• Какие-то странные результаты получаются в сводной — проверьте 1) правильно ли вы настроили связи 2) те ли поля вы используете для сводной (в области строк, столбцов и фильтра могут лежать только поля из справочников).

Если будут ещё какие-то сложности — пишите в комменты.

В любом случае, попробовать стоит — создав единожды такую обновляемую аналитическую систему, можно ещё долго радоваться ей в будущем

Ссылки по теме

• Что такое Power Query, Power Pivot и Power BI и зачем они пользователю Excel
• Сводная таблица сразу по нескольким диапазонам данных
• Создание базы данных в Excel с помощью Power Pivot