Все чаще и чаще встречаю в отчетности разных компаний и слышу просьбы от слушателей на тренингах объяснить как строится каскадная диаграмма отклонений — она же «водопад», она же «waterfall», она же «мост», она же «bridge» и т.д. Выглядит она примерно так:
Издали действительно похожа на каскад водопадов на горной реке или навесной мост — кто что видит 
Особенность такой диаграммы том, что:
- Мы наглядно видим начальное и конечное значение параметра (первый и последний столбцы).
- Положительные изменения (рост) отображаются одним цветом (обычно зеленым), а отрицательные (спад) — другим (обычно красным).
- Иногда в диаграмме могут присутствовать ещё и столбцы промежуточных итогов (серые, приземленные на ось Х столбцы).
В повседневной жизни такие диаграммы используются обычно в следующих случаях:
- Наглядное отображение динамики какого-либо процесса во времени: потока наличности (cash-flow), инвестиций (вкладываем деньги в проект и получаем от него прибыль).
- Визуализация выполнения плана (крайний левый столбик в диаграмме — факт, крайний правый — план, вся диаграмма отображает наш процесс движения к желаемому результату)
- Когда нужно наглядно показать факторы, влияющие на наш параметр (факторный анализ прибыли — из чего она складывается).
Есть несколько способов построения такой диаграммы — всё зависит от вашей версии Microsoft Excel.
Способ 1. Самый простой: встроенный тип в Excel 2016 и новее
Если у вас Excel 2016, 2019 или новее (или Office 365), то построение такой диаграммы не составит труда — в этих версиях Excel такой тип уже встроен по умолчанию. Нужно будет лишь выделить таблицу с данными и выбрать на вкладке Вставка (Insert) команду Каскадная (Waterfall):
В результате мы получим практически готовую уже диаграмму:
Сразу же можно настроить желаемые цвета заливки для положительных и отрицательных столбцов. Удобнее всего это сделать, выделив соответствующие ряды Увеличение и Уменьшение прямо в легенде и, щёлкнув по ним правой кнопкой мыши, выбрать команду Заливка (Fill):
Если нужно добавить в диаграмму столбцы с промежуточными итогами или финальный столбец-итог, то удобнее всего это сделать с помощью функций ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ.ИТОГИ (SUBTOTALS) или АГРЕГАТ (AGGREGATE). Они посчитает накопленную с начала таблицы сумму, исключив при этом из нее выше расположенные аналогичные итоги:
В данном случае, первый аргумент (9) — это код математической операции суммирования, а второй (0) заставляет функцию не учитывать в результатах уже вычисленные итоги за предыдущие кварталы.
После добавления строк с итогами останется выделить на диаграмме появившиеся итоговые колонки (сделать два последовательных одиночных щелчка по столбцу) и, щёлкнув правой кнопкой мыши, выбрать команду Установить в качестве итога (Set as total):
Выбранный столбец «приземлится» на ось Х и автоматически поменяет цвет на серый.
Вот, собственно, и всё — диаграмма-водопад готова:
Способ 2. Универсальный: невидимые столбцы
Если у вас Excel 2013 или более древние версии (2010, 2007 и т.д.), то описанный выше способ вам не подойдёт. Придется идти обходным путем и выпиливать недостающую каскадную диаграмму из обычной гистограммы с накоплением (суммированием столбиков друг на друга).
Хитрость тут заключается в использовании прозрачных столбцов-подпорок, приподнимающих наши красные и зеленые ряды данных на нужную высоту:
Для построения такой диаграммы нам потребуется добавить к исходным данным еще несколько вспомогательных колонок с формулами:
- Во-первых, нужно разделить наш исходный столбец, выделив положительные и отрицательные значения в разные колонки с помощью функции ЕСЛИ (IF).
- Во-вторых, нужно будет добавить перед сделанными столбцами колонку Пустышки, где первое значение будет 0, а начиная со второй ячейки формулой будет вычисляться высота тех самых прозрачных подпирающих столбцов.
После этого останется выделить всю таблицу кроме исходного столбца Поток и создать обычную гистограмму с накоплением через Вставка — Гистограмма (Insert — Column Chart):
Если теперь выделить синие столбцы и сделать их невидимыми (по ним правой кнопкой мыши — Формат ряда — Заливка — Нет заливки), то мы как раз и получим то, что требуется.
В плюсах подобного способа — простота. В минусах — необходимость считать вспомогательные колонки.
Способ 3. Если уходим в минус — всё сложнее
К сожалению, предыдущий способ адекватно работает только для положительных значений. Если хотя бы на каком-то участке наш водопад уходит в отрицательную область, то сложность задачи возрастает в разы. В этом случае необходимо будет формулами просчитать каждый ряд (пустышки, зеленые и красные) отдельно для отрицательной и положительной частей:
Чтобы не сильно мучиться и не изобретать велосипед, готовый шаблон для такого случая можно скачать в заголовке этой статьи.
Способ 4. Экзотический: полосы повышения-понижения
Этот способ основан на использовании специального малоизвестного элемента плоских диаграмм (гистограмм и графиков) — Полос повышения-понижения (Up-Down Bars). Эти полосы попарно соединяют точки двух графиков, чтобы наглядно показать какая из двух точек выше-ниже, что активно используется при визуализации план-факта:
Легко сообразить, что если убрать линии графиков и оставить на диаграмме только полосы повышения-понижения, то мы получим все тот же «водопад».
Для такого построения нам потребуется добавить к нашей таблице еще два дополнительных столбца с простыми формулами, которые расчитают положение двух требуемых невидимых графиков:
Для создания «водопада» нужно выделить столбец с месяцами (для подписей по оси Х) и два дополнительных столбца График 1 и График 2 и построить для начала обычный график через Вставка — График (Insert — Line Сhart):
Теперь добавим к нашей диаграмме полосы повышения-понижения:
- В Excel 2013 и новее для этого необходимо выбрать на вкладке Конструктор команду Добавить элемент диаграммы — Полосы повышения-понижения (Design — Add Chart Element — Up-Down Bars)
- В Excel 2007-2010 — перейти на вкладку Макет — Полосы повышения-понижения (Layout — Up-Down Bars)
Диаграмма после этого начнёт выглядеть примерно так:
Осталось выделить графики и сделать их прозрачными, щелкнув по ним по очереди правой кнопкой мыши и выбрав команду Формат ряда данных (Format series). Аналогичным образом можно изменить и стандартные, весьма убого выглядящие, чёрно-белые цвета полос на зелёные и красные, чтобы получить в итоге более приятную картинку:
В последних версиях Microsoft Excel ширину полос можно изменить, щёлкнув по одному из прозрачных графиков (не по полосам!) правой кнопкой мыши и выбрав команду Формат ряда данных — Боковой зазор (Format series — Gap width).
В старых версиях Excel для такого исправления приходилось использовать команду на Visual Basic:
- Выделите построенную диаграмму
- Нажмите сочетание клавиш Alt+F11, чтобы попасть в редактор Visual Basic
- Нажмите сочтетание клавиш Ctrl+G, чтобы открыть панель прямого ввода команд и отладки Immediate (обычно она расположена внизу).
- Скопируйте и вставьте туда вот такую команду: ActiveChart.ChartGroups(1).GapWidth = 30 и нажмите Enter:
При желании можно, конечно, поиграться со значением параметра GapWidth, чтобы добиться нужной величины зазора:
Ссылки по теме
- Как в Excel построить диаграмму-шкалу (bullet chart) для визуализации KPI
- Новые возможности диаграмм в Excel 2013
- Как в Excel создать интерактивную «живую» диаграмму
Создание каскадной диаграммы
-
Выделите данные.
-
Щелкните Вставка > Вставить каскадную или биржевую диаграмму > Каскадная.
Для создания каскадной диаграммы также можно использовать вкладку Все диаграммы в разделе Рекомендуемые диаграммы.
Совет: На вкладках Конструктор и Формат можно настроить внешний вид диаграммы. Если эти вкладки не отображаются, щелкните в любом месте каскадной диаграммы, и на ленте появится область Работа с диаграммами.
Итоги и промежуточные итоги с началом на горизонтальной оси
Если данные содержат значения, которые считаются итогами или итогами, например «Чистый доход», их можно настроить так, чтобы они начинались с горизонтальной оси с нуля и не «плавали».
-
Дважды щелкните точку данных, чтобы открыть области задач Формат точки данных, и установите в поле Установить как итог.
Примечание: Если щелкнуть столбец один раз, будет выбран ряд данных, а не точка данных.
Чтобы снова сделать столбец плавающим, снимите флажок Задать как итог.
Совет: Итоги также можно задать, щелкнув правой кнопкой мыши точку данных и выбрав в контекстном меню пункт Задать как итог.
Отображение и скрытие соединительных линий
Соединительные линии соединяют конец предыдущего столбца c началом следующего, помогая отобразить поток данных на диаграмме.
-
Чтобы скрыть соединитеальные линии, щелкните правой кнопкой мыши ряд данных, чтобы открыть области задач Формат ряда данных, и скроем поле Показать соединитеальные линии.
Чтобы снова отобразить эти линии, установите флажок Отображать соединительные линии.
Совет: В легенде диаграммы точки данных сгруппированы по типам: Увеличение, Уменьшение и Итог. Если щелкнуть легенду диаграммы, на диаграмме будут выделены все столбцы, соответствующие выбранной группе.
Вот как можно создать каскадную диаграмму в Excel для Mac:
-
Выделите данные.
-
На вкладке Вставка нажмите кнопку Каскадная
(значок каскадной) и выберите каскадная.Примечание: На вкладках Конструктор и Формат можно настроить внешний вид диаграммы. Если эти вкладки не отображаются, щелкните в любом месте каскадной диаграммы, чтобы отобразить их на ленте.
(значок каскадной) и выберите каскадная.
Диаграмма Водопад в Excel часто используется для план-факторного анализа. Более того, этот тип диаграммы наиболее наглядно показывает влияние различных факторов на изменение величины выбранного показателя.
Вот так выглядит диаграмма Водопад (Waterfall).
В этой статье мы рассмотрим построение диаграммы Водопад в Excel на примере факторного анализа показателей отчета P&L.
P&L расшифровывается как Profit and Loses — отчет о прибылях и убытках, или отчет о финансовых результатах. Это форма отчетности, которая используется для планирования, контроля и анализа результатов работы компании.
Кратко структура P&L выглядит следующим образом:
ACT — это факт, АОР — план, B/W — отклонение факта от плана.
MTD — показатели за отчетный месяц, YTD — с начала года накопительным итогом, PY — аналогичный период прошлого года.
В данном примере мы сделаем анализ отклонения фактических данных за месяц (MTD) от плановых по показателю EBITDA (один из видов прибыли).
Для этого будем использовать только часть таблицы, выделенную рамкой.
Способ 1. Диаграмма Водопад в Excel c помощью встроенного типа диаграммы Каскадная
В версиях Excel от 2016 и новее есть встроенный тип диаграммы Каскадная, который позволяет строить диаграмму Водопад без дополнительных ухищрений.
Подготовим дополнительную таблицу для построения графика Каскад. Для этого перенесем значения из основной таблицы P&L во дополнительную, как показано на картинке.
Переносить можно как скопировав вручную, так и формулами ВПР или СУММЕСЛИ.
Теперь нужно выделить дополнительную таблицу целиком, далее вкладка Вставка — блок Диаграммы — Каскадная.
Получаем диаграмму, но ее еще предстоит немного доработать.
Смысл диаграммы Водопад в том, что она показывает, какие факторы повлияли на разницу между двумя значениями (в нашем случае, между планом и фактом).
Поэтому эти два значения, стартовое и финишное (план и факт) должны быть зафиксированы по краям, как на картинке.
По умолчанию же в диаграмме Каскад стартовое и финишное значения не зафиксированы. Это происходит потому, что excel не знает, какие значения вы выберите за итоговые (они могут быть и посередине диаграммы, не только по краям).
Доработаем диаграмму. Для этого дважды щелкам левой кнопкой мыши на первом столбике диаграммы (он должен быть ярко выделен, а остальные столбики становятся полупрозрачными), а затем правая кнопка мыши и выбираем пункт Установить как итоговое значение.
Столбик перекрасился в серый цвет. Это означает, что он стал итоговым значением (стартовым). Если не нравится цвет, его можно изменить.
Точно так же поступаем с последним столбиком. Всё, наша диаграмма Каскад, или Водопад в Excel, приобрела осмысленный вид.
Осталось немного подправить внешний вид. Лучше удалить легенду, потому что она не несет смысловой нагрузки в данном случае. Также неплохо бы убрать горизонтальную сетку, потому что она мешает видеть дополнительные линии-перемычки между столбиками.
Еще я обычно убираю ось значений, т.к. здесь она тоже не имеет большого смысла (цифры и так выведены возле столбиков). Ну и конечно же надо изменить заголовок диаграммы.
Способ 2. Построение диаграммы Водопад при помощи вспомогательных столбцов
Для тех, кто не является счастливым обладателем новых версий excel, существует обходной путь построения такого каскада. Но придется немного поработать с формулами.
Создадим такую же дополнительную таблицу, как в первом способе.
Добавим еще 3 вспомогательных столбца и пропишем в них формулы, как на картинке. В столбце Отклонения+ будут выводиться положительные значения отклонений, в Отклонения-, соответственно, отрицательные. А столбец Вспомог. нужен для того, чтобы “поднимать” столбик гистограммы на определенную высоту.
Важно, чтобы столбец Вспомог. находился перед столбцами с отклонениями.
Обратите внимание, что для отрицательных значений используется формула ABS, эта формула выводит число по модулю, т.е.отрицательное становится положительным. В данном случае это нужно для правильного построения, чтобы столбик не ушел в отрицательное поле.
Выделим вспомогательные столбцы и столбец с названиями категорий и перейдем во вкладку Вставка — Диаграммы — Гистограмма с накоплением.
Получилась “сырая” диаграмма, которую мы будем дорабатывать, чтобы получить диаграмму Водопад. Необходимо убрать заливку у всех синих столбиков, кроме крайних. Для этого нужно дважды щелкнуть на каждом столбике — откроется окно Формат точки данных — указать Нет заливки.
Если окно с форматом не открылось по двойному щелчку, можно вывести его по правой кнопке мыши.
Так же, как и в предыдущем способе, уберем линии сетки, легенду и ось (но это не обязательно) и переименуем диаграмму.
Диаграмма почти готова.
Осталось только по необходимости изменить цвет столбцов и вывести числовые данные в диаграмму.
Щелкнем правой кнопкой мыши на синем столбике, и выберем Добавить подписи данных.
После этого появятся числовые значения, но они появятся для всего ряда, в том числе и для вспомогательных столбцов без заливки.
Их придется удалить вручную, дважды щелкнув на каждом из них и нажав Delete.
Теперь сделаем то же самое для столбиков с положительными значениями. Как видно, для других столбиков также появились лишние нули, которые также нужно удалить.
И третий раз повторим все действия для столбиков с отрицательными значениями.
Осталось только выровнять цифры в столбиках.
Диаграмма Водопад в Excel, построенная таким способом, с использованием вспомогательных столбцов, получилась очень похожей на диаграмму из первого способа. За исключением дополнительных перемычек между столбиками.
Это достаточно распространенный обходной путь построения диаграммы Водопад для факторного анализа в Excel.
Единственный минус, что при изменении данных иногда придется повторно дорабатывать диаграмму. Например, если положительные значения стали отрицательными, то придется заново добавить подписи данных, потому что иначе они не появятся возле столбиков.
Сообщество Excel Analytics | обучение Excel
Канал на Яндекс.Дзен
Вам может быть интересно:
- →
- →
Каскадная диаграмма «Водопад»: как построить график в Excel
Чтобы делать правильные выводы на основе данных, не всегда достаточно просто сравнить показатели «было → стало». В некоторых бизнес-процессах важно понимать, что именно повлияло на изменение начального значения. Для этого существует каскадная диаграмма. Она показывает, из-за чего показатель рос, а из-за чего снижался. И какие факторы сильнее всего сказались на конечном результате.
Допустим, в марте ваша компания заработала 25 миллионов. Что будет по итогам апреля? Что принесет ей больше прибыли, а что станет самой серьезной статьей расходов? Такая визуализация дает наглядные ответы на все эти вопросы. Одного взгляда достаточно, чтобы не только увидеть результат работы в апреле, но и понять, почему он именно такой.
Как читать и использовать график
Эту визуализацию называют по-разному: каскадная диаграмма, «Водопад», Waterfall chart, бридж, «мост». Она состоит из вертикальных столбцов: первый и последний показывают начальное и конечное значения, а промежуточные — факторы, которые повлияли на результат. Для большей наглядности их принято окрашивать разными цветами.
Такую визуализацию чаще всего используют для нескольких целей:
● показать динамику процесса: например, движение денежных средств, поток инвестиций и так далее;
● сравнить целевое значение с реальным (план-факт анализ) и увидеть точки, в которых что-то пошло не так;
● показать, как и из-за чего исходный показатель приходит к итоговому (факторный анализ).
Менять начальное значение могут, например, продажи отдельных товаров, приход и расход средств, движение показателей в рамках определенного периода и так далее. Например, компания Apple с помощью водопадной диаграммы показывает, за счет чего изменился объем продаж, какие продуктовые линейки повлияли на снижение выручки, а какие, наоборот, были более востребованными в конкретный период времени. В результате анализа становится понятно, над чем стоит более усердно поработать, чтобы сменить минус на плюс.
По статистике доход от продаж за второй квартал 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019-го практически не изменился — 58,015 млрд долларов против 58,313 млрд соответственно. Рост составил всего лишь 0,5%.
Если взять данные конкретно по каждой продуктовой линейке, можно увидеть, что уровень продаж снизился на 6,7 % у iPhone, на 10,3 % — у iPad, на 2,9% — у Mac. Зато прочие устройства, такие как Apple TV, Apple Watch, Beats, iPod и фирменные аксессуары продавались лучше на 22,5%, а сервисы — на 16,6%. За счет этого итоговая сумма в плюсе, хоть и незначительном.
Решение задач бизнеса с помощью аналитики
Кейсы и лайфхаки от практика
Excel, Power BI, PowerPoint
Обучение на реальных бизнес-задачах
Курсы по визуализации и аналитике данных
Что такое факторный анализ и каковы его задачи
Его цель — выявить причины (факторы), которые влияют на фактические результаты промышленной, хозяйственной и финансовой деятельности. Для визуализации этого вида анализа и применяют водопадный график.
Взаимосвязь показателей обычно представляют в форме математического расчета. Численно определяют, какие значения и на сколько провоцируют рост, а какие — падение.
Чаще всего этот способ используют для анализа выполнения производственных планов, контроля инвестиций и финансовых потоков.
Рассмотрим еще один простой пример факторного анализа. Допустим, есть некое значение плановой прибыли — 140 000 рублей. На конец года фактический доход составил 171 000.
Первый и последний столбцы — это план и факт. Промежуточные — факторы, влияющие на итог. Зеленым цветом отмечены показатели роста, красным — снижения.
Как видим, из-за повышения курса доллара подскочили цены на комплектующие, также значительно выросли прочие расходы. Но за счет увеличения объемов выпуска продукции и открытия филиалов, которые принесли большую прибыль, расширения линейки товаров и роста спроса на новую продукцию фактический доход на конец года превысил плановый. Цифры, представленные в виде графика, делают эти показатели наглядными и упрощают их анализ.
Простые «каскады» можно создать в обычном Excel или использовать надстройку Think-cell. Для продвинутых отчётов и больших объемов данных гораздо удобнее работать с платформой Power BI.
Как построить каскадную диаграмму «Водопад» в Excel 2013 и более ранних версиях Эксель
Эта визуализация появилась лишь в Microsoft Office 2016 года и, конечно, есть во всех более новых версиях. Тем не менее ее можно сделать и в старом Excel: потребуется чуть больше времени, но визуально результат будет неотличим.
С помощью некоторых манипуляций в нужный нам график можно превратить обычную гистограмму. В первую очередь для этого придется вручную подкорректировать таблицу с данными: нужно быть очень внимательным, чтобы не допустить ошибок.
Рассмотрим на примере, из каких этапов состоит построение каскадной диаграммы в Excel 2013 или более старых версиях Эксель.
Корректируем данные в таблице
В исходном варианте у нас два столбца, показывающие изменение денежного потока от валовой до итоговой чистой прибыли.
Не имея нужной диаграммы в функционале программы, мы воспользуемся классической гистограммой. Но предварительно необходимо привести таблицу в определенный вид.
Для этого создаем дополнительные столбцы и вручную переносим туда данные из «Суммы»: отрицательные значения — в «Минус» (но без знака!), положительные — в «Плюс». Из «Суммы» данные по изменениям удаляем, сохранив показатель исходной валовой прибыли. Получаем таблицу, на основе которой мы и будем строить график.
Добавляем формулы
Столбец «Сумма» не должен оставаться пустым. В ячейке под показателем валовой прибыли вводим формулу: =C3-D4+E3. Чтобы в вашем случае все получилось верно, проследите, чтобы порядок ячеек в формуле соответствовал примеру.
То есть у нас это выглядит так. Ставим курсор во вторую ячейку столбца «Сумма», под показателем валовой прибыли. Вводим формулу: отмечаем предыдущую ячейку этого столбца → отнимаем значение из «Минус» в активной строке → прибавляем предыдущую ячейку столбца «Плюс».
Протягиваем формулу на весь столбец и получаем следующее:
Строим гистограмму с накоплением
Именно из нее мы потом сделаем водопадную диаграмму. Выделяем таблицу и выбираем «Вставка» → «Гистограмма с накоплением». Получаем график, как на картинке 2:
Данные из столбца «Сумма» Excel автоматически закрасил синим цветом, отрицательные значения («Минус») — оранжевым, а положительные («Плюс») — серым.
Преобразуем в диаграмму «Водопад»
Теперь с этой гистограммой нужно провести определенные манипуляции. В итоге мы хотим увидеть первый и последний столбики, а также значения, показанные на нашем графике оранжевым и серым цветом.
А вот синие столбики (кроме первого и последнего) нам нужно сделать невидимыми.
● Кликнем по любому синему столбику.
● Убедимся, что все они выделились.
● В меню «Формат» → «Заливка фигуры» выберем «Нет заливки».
Затем, вручную выделив только первый и последний столбцы (кликнув на каждый из них дважды), тем же путем вернем им первоначальную заливку.
Воспользуемся правилом светофора и сделаем положительные значения зелеными, а отрицательные – красными. Для этого кликнем по любому оранжевому столбцу и в меню «Формат» → «Заливка фигуры» выберем красный. Затем таким же образом перекрасим серые столбцы в зеленый.
«Водопад» готов. Теперь нужно отредактировать его и навести красоту.
Для большей наглядности сделаем столбцы пошире, чтобы визуально визуализация напоминала мост, связывающий начальное и конечное значения. Одно из ее названий — бридж-диаграмма (от англ. bridge — мост), так как ее смысл и внешний вид соответствуют идее соединения двух крайних опор.
Для этого воспользуемся меню «Формат ряда данных» и уменьшим боковой зазор до 20%.
Теперь поработаем с текстовыми элементами. Напишем заголовок и сделаем его крупным, удалим легенду. Увеличим шрифт подписей на оси X: важно, чтобы они оставались горизонтальными, так как читать под углом неудобно. Добавим метки данных и вручную удалим те, которые относятся к незалитым частям. Увеличим шрифт меток.
В итоге у нас получилась классическая водопадная диаграмма, наглядно показывающая все этапы движения денег. Можно не просто сравнить начальное и конечное значения, но и увидеть, какие факторы привели к результату: что сыграло в плюс, а что в минус.
Вы можете скачать файл для старых версий Excel и повторить все действия самостоятельно. В нем есть таблица с данными (уже с дополнительными столбцами), изначально построенная гистограмма, а также готовый элемент в нужном виде.
Важный момент: при переходе по ссылке вы увидите некорректную визуализацию (это проделки Гугл диска). В меню «Файл» нажмите «Скачать» и выберите Microsoft Excel (XLSX): работайте именно со скачанным документом, в нем все будет отображаться корректно.
интерактив на базе сводных таблиц в Excel
грамотная визуализация любых данных
наглядные отчеты для вашего руководства
Интерактивные отчеты, которые понравятся директору
Как сделать каскадную диаграмму «Водопад» в Excel 2016 и более поздних версиях
Здесь уже всё гораздо проще. Выделяем нужный диапазон данных в таблице, на основе которых необходимо построить график. На главной панели выбираем значок «Каскадная». Получим вполне наглядный результат (рис.2).
Правда, как и любая автоматически созданная визуализация, она требует редактирования и чистки.
Настраиваем и оформляем
Повторяем те же шаги, которые мы делали в старых версиях Excel. Настраиваем заголовок, убираем легенду, меняем цвет столбцов.
Важно: здесь нам придется менять цвет вручную у каждого столбика, так как иначе автоматически перекрасятся все. Откорректируйте подписи на осях, убедитесь, что они расположены горизонтально, а не под углом.
Вы можете скачать таблицу с данными и образцом диаграммы в Excel 2016 или более новых версиях.
Важный момент: при переходе по ссылке вы увидите некорректную визуализацию (это проделки Гугл диска). В меню «Файл» нажмите «Скачать» и выберите Microsoft Excel (XLSX): работайте именно со скачанным документом.
В видео — наглядная пошаговая инструкция для построения каскада. Это урок из моего старого курса. В новой обучающей программе он тоже есть, только в лучшем качестве и с учетом современных возможностей программы.
К сожалению, Microsoft все равно не добился того, чтобы вопрос «Как сделать график «Водопад» в Эксель?» решался мгновенно и без усилий.
Для построения сложных сводных графиков всё-таки гораздо удобнее использовать дополнительные инструменты.
интерактив на базе сводных таблиц в Excel
грамотная визуализация любых данных
наглядные отчеты для вашего руководства
Интерактивные отчеты, которые понравятся директору
Что такое надстройка Think-cell и чем она помогает
Многие компании для создания каскадных диаграмм используют Think-cell. Это инструмент, который позволяет без особых усилий строить двухмерные графики в PowerPoint прямо на странице с презентацией из данных Excel. Профессионально, максимально точно и в соответствии со стандартами компании. При этом делать это можно в 3-5 раз быстрее, чем в Эксель.
Think-cell имеет простую настройку параметров. Визуализации синхронизируются с данными из Excel. Подписи и суммарные значения распознаются автоматически. Фигуры и текстовые блоки легко связываются между собой.
Как построить каскадную диаграмму в Power BI
Но как же быть с обширными массивами данных, сводными таблицами и необходимостью быстро и безболезненно формировать отчеты? Для продвинутых специалистов и компаний, которые ценят свое время, в Microsoft создали аналитическую платформу Power BI.
Это комплекс программ и сервисов, которые позволяют быстро выгружать информацию из любых источников, приводить её к единой модели данных и на их основе производить необходимые расчеты, строить графики и создавать отчеты. Подробно об этом рассказано в статье «
Как работает интерактивный дашборд
».
Построить диаграмму Waterfall в Power BI быстрее, чем в Excel. Данные из таблицы необходимо загрузить на платформу. Подробно о том, как это делать, рассказано
в отдельной статье
. Далее выбираем элемент на панели «Визуализации» и определяем некоторые значения. Добавляем в область «Распределение» нужный фактор — и детализация готова.
У новичков могут возникать сложности при подготовке и хранении данных. На курсе мы подробно разбираем все нюансы. Я рассказываю, как уменьшить трудозатраты на подготовку и как лучше поступать в конкретной ситуации — строить диаграмму на платформе Power BI или использовать дополнительные интерфейсы.
Профессиональное владение Power BI
Интерактивные отчеты за 3 часа
Быстрый и удобный анализ данных
Красивые и понятные аналитические отчеты за 1 месяц
Дашборд в Power BI с нуля до профи
Simple Waterfall в Power BI – простой водопад
Это интерфейс без лишних заморочек. Чтобы установить этот (или другой) не входящий в базовый функционал тип диаграммы, нужно в меню «Визуализации» кликнуть по иконке с тремя точками и выбрать «Еще визуальные элементы».
Откроется страница с множеством дополнительных визуализаций от партнеров. Через поиск в верхнем правом углу находите график Simple Waterfall и устанавливаете его. В перечне визуализаций появится новая иконка (рис. 2).
Теперь нужно добавить этот визуальный элемент «Простой водопад» на холст. Укажите категории для анализа, определите цвет положительных и отрицательных факторов, обозначьте итоговые и промежуточные значения, добавьте всплывающие подсказки и контекстное меню. Как обычно, не забудьте уделить внимание шрифтам, подписям на осях и меткам данных, убрать все лишнее.
Zebra BI для Power BI
Zebra BI — самая мощная технология визуализации данных для построения каскадной диаграммы. Интерфейс, который расширяет функциональные возможности и позволяет создавать идеальные финансовые отчеты.
Например, в Power BI не очень удобно сравнивать данные из разных категорий. С Zebra BI это можно сделать за считанные минуты. К существующему элементу просто добавить еще один параметр.
Автоматически строится серия визуальных элементов с одинаковым масштабом и осями, которые легко сравнивать между собой. Одним кликом можно переключаться между разбивкой по дням, месяцам, кварталам.
Часто несколько значений заметно превышают остальные. При построении каскада эти столбцы будут выбиваться из ряда и искажать разницу. В Zebra ВI доступна функция «разрыв столбца» — всё выравнивается по одному нажатию.
Чтобы понять, как построить график «Водопад» в Excel (Эксель) и в Power BI, и сравнить, где процесс удобнее, попробуйте сделать это самостоятельно в обеих программах.
Желательно создать не самую простую диаграмму, а усложненную. Например, в которой будет множество факторов, уходящих в минус, столбцы, которые «выпячивают», искажая видимость, промежуточные итоги. Сделайте анализ по нескольким критериям, сведите некоторые однотипные графики, посмотрите результаты под разными срезами и, главное, сделайте это максимально быстро.
Я думаю, вы убедитесь, что разрабатывать и создавать каскадный график Waterfall в Excel не так удобно, как в специально созданной для этого программе. Power BI в разы превосходит старые привычные методы построения диаграмм.
В совершенстве овладеть Power BI я помогаю на моем онлайн-курсе. Всего за 2 месяца (а может, даже за 1) вы освоите навыки создания интерактивных дашбордов, научитесь делать понятные и красивые аналитические презентации. Узнаете нюансы каждой из диаграмм и сможете сформировать отчет любой сложности за 15 минут до начала совещания.
Профессиональное владение Power BI
Интерактивные отчеты за 3 часа
Быстрый и удобный анализ данных
Красивые и понятные аналитические отчеты за 1 месяц
Дашборд в Power BI с нуля до профи
Плюсы диаграммы
Визуализация этого типа — простой и наглядный способ понять, как на исходную величину влияет серия положительных и отрицательных изменений.
● Простота исполнения. Построение диаграммы «Водопад» в Excel старых версий требует определенных усилий, но в более новых или в специализированных программах график создается за несколько кликов, как мы убедились выше.
● Наглядность и понятность. Благодаря цветовой кодировке сразу ясно, какие факторы оказывают положительное, а какие отрицательное влияние на конечный результат.
● Возможность сравнивать целевые и фактические показатели (план/факт) и одновременно видеть факторы, повлиявшие на их разницу.
● Широкая сфера применения. Несмотря на то что каскадный график не так популярен, как обычные гистограммы, он может применяться в самых разнообразных ситуациях: от мониторинга продаж отдельных категорий товаров до контроля финансовых и инвестиционных потоков.
Минусы диаграммы
● Возможность анализировать только определенный формат данных: нам нужно иметь исходное и конечное значение (или целевое/фактическое), а также промежуточные, приводящие к итоговому.
● Не подходит для более детализированного анализа, так как нельзя фильтровать или выводить дополнительные данные.
● Необходимость доп. интерфейсов или надстроек. Возможности большинства программ по умолчанию позволяют создавать только самые простые варианты. Я показал, как строить каскадную диаграмму в Excel (Эксель) как в старых, так и новых версиях, и рассказал, какие дополнительные интерфейсы Power BI нужны для создания более сложных и разнообразных графиков.
Подведем итоги
● Мы убедились, что «Каскад» (он же «Водопад», Waterfall, bridge или «мост») — это удобный и наглядный способ отобразить процесс изменения какого-то показателя с учетом влияющих на него моментов.
● Выяснили, как сделать акцент на причинах изменения показателя.
● Разобрались, что такое факторный анализ и как его отображать с помощью этого типа визуализации.
● Рассмотрели, как сделать диаграмму «Водопад» в Excel (в разных версиях Эксель) и в Power BI, а также как создать план-факт анализ и использовать дополнительные интерфейсы.
Я думаю, что пик популярности «Водопада» еще впереди: сейчас его применяют не все, но удобство и понятность, а также простота реализации помогут ему занять достойное место среди диаграмм-лидеров.
Вам понравилась статья?
Подпишись на рассылку и получи в подарок «Каталог лучших отраслевых дашбордов»!
Хочешь получать актуальные статьи о визуализации данных?
Построим диаграмму Водопад, которая используется для визуализации динамики показателя (за одинаковые периоды), а также для демонстрации влияния различных факторов на показатель
. Диаграмма Водопад также часто называют «каскадной диаграммой».
Сначала научимся создавать диаграмму Водопад только для положительных значений (проще), затем рассмотрим более общий случай (сложнее).
Диаграмму Водопад построим в EXCEL 2010 с использованием стандартной диаграммой типа
Гистограмма с накоплением
.
Примечание
: Начиная с версии 2016 года в EXCEL имеется стандартная каскадная диаграмма. Подробнее о ее построении можно прочитать
в статье на сайте Microsoft
.
Диаграмма водопад. Динамика показателя (+)
Пусть дана таблица со значениями показателя в каждый период (остатки на складе на конец месяца, столбец В). Предполагается, что остатки на складе не могут быть отрицательными.
Сначала вычислим изменения за период. Увеличения и уменьшения разнесем по разным столбцам. Это нам позволит выделить цветом разнонаправленные изменения.
Также нам потребуется служебный столбец, который будет служить невидимой основой для столбцов-изменений (см.
файл примера Лист Больше0
).
Будем использовать
Гистограмму с накоплением
. В качестве рядов данных используем созданные выше столбцы (C, D, E).
Изменим по своему усмотрению цвета столбцов и зазор между ними. Добавим подписи данных. Чтобы не отражались 0 значения используйте
пользовательский числовой формат
.
Диаграмма водопад. Динамика показателя (+/-)
Используем исходную таблицу, в которой приведено значение прибыли в конце каждого периода (столбец В). Обратите внимание, что в отличие от предыдущего случая, значения прибыли может быть отрицательным. Изменения, которые соответствуют отрицательным значениям, будем выделять на диаграмме более светлым цветом, чтобы подчеркнуть, что эти изменения привели к убыткам.
Вычислим изменение за период (столбец С). Для построения диаграммы также потребуются вспомогательные столбцы (см.
файл примера Лист ВсеЗначения
).
В остальном построение диаграммы аналогично предыдущей задаче.
Чтобы вывести подписи данных использован специальный столбец, значения которого выводятся на диаграмме с помощью вспомогательной оси (скрыта). В качестве подписей данных используются не сами значения, а имена категорий (в качестве категорий (ось х) указаны изменения за период).
СОВЕТ
: Для начинающих пользователей EXCEL советуем прочитать статью
Основы построения диаграмм в MS EXCEL
, в которой рассказывается о базовых настройках диаграмм, а также
статью об основных типах диаграмм
.
Анализ влияния факторов
В отличие от предыдущих 2-х задач, где анализировалось изменение значения показателя за несколько периодов, в этом разделе визуализируем влияние каждого фактора на полученное фактическое значение.
Пусть в начале года было задано плановое значение для прибыли = 140. В конце года было получено значение прибыли = 171. При этом известен вклад каждого из факторов (столбец С).
Используя подходы, указанные в этой статье выше, можно построить
диаграмму Водопад
для анализа влияния факторов.
Эта диаграмма состоит из 3-х рядов данных. Первый ряд данных включает начальное и конечное значение прибыли, а также невидимые служебные столбцы. Для построения такого ряда проще всего сначала установить для столбцов диаграммы значение
Нет заливки
, а затем для крайнего правого и левого значений вручную установить нужный цвет (например, синий). Для этого нужно выделить на диаграмме столбцы ряда, через 1 сек выделить левый столбик, изменить его заливку. Затем тоже сделать для последнего столбика. Подробнее см. статью
Гистограмма в MS EXCEL с накоплением
.
Второй ряд содержит значения положительных отклонений (зеленый цвет), третий ряд — отрицательные (красные столбики). Диаграмма построена в
файле примера на листе Факторы
.