Как настроить шаблон в excel

Шаблон формата Excel может быть как библиотекой наборов стилей форматирования, так и готовым документом с таблицами, данными, форматами и графиками. В шаблоны-документы достаточно только ввести свои данные, чтобы получить готовый, тематически стильно оформленный, презентабельный отчет. Например, «Семейный бюджет» – очень полезный встроенный шаблон в Excel.

Создание шаблона в Excel

Создадим свой новый шаблон, в котором следует использовать стили форматирования. Как форматировать с помощью стилей мы знаем из предыдущего урока: стили ячеек и средства управления ими. Чтобы сделать шаблон в Excel, выполним определенный ряд действий, которые послужат практическим примером для решения данной задачи:

1. Сначала нужно сделать шаблон таблицы Excel и график, как показано ниже на рисунке. И присвойте ей пользовательский стиль форматирования.



2. Сохраняем документ как шаблон: «Файл»-«Сохранить как». В окне сохранения можно указать любую папку, так как Excel потом автоматически перенесет этот файл в специальную директорию для хранения нестандартных шаблонов.
3. В поле тип файла следует указать «Шаблоны формата Microsoft Office Excel *.xltx». Заметьте, как только мы выбираем этот тип файла, автоматически открывается папка «Шаблоны» в окне сохранения документа.



4. В поле: «Имя файла» введите любое название шаблона. Например, «мои расходы». И жмите СОХРАНИТЬ.
5. После сохранения закройте документ.

Теперь чтобы использовать наш шаблон достаточно выбрать меню: «Файл»-«Создать»-«Мои шаблоны». Выберите свой шаблон «мои расходы».

Откройте и сохраните этот документ как обычный файл в формате *.xlsx. А теперь обратите внимание на то, что наш пользовательский стиль так же сохранен в данной книге.

Таким образом, у вас есть готовая форма для быстрого создания отчетов, в которой нужно только изменять данные и не нужно ничего форматировать. Это очень удобно и продуктивно. Используйте возможности шаблонов по максимуму!



Создание файла по шаблону Excel

Можно установить свой пользовательский шаблон, по которому будет оформлен и отформатирован документ при каждом запуске программы Excel. Для этого следует сохранить файл с расширением *.xlsx в папке XLSTART. Данная папка создается при установке программы Excel. Чтобы легко найти путь к ней следует перейти в режим VisualBasic (Alt+F11) и открыть окно: «View»-«Immediate». А там следует набрать код: ? application.StartupPath и нажать Enter. Ниже отобразиться путь:

C:Usersимя пользователяAppDataRoamingMicrosoftExcelXLSTART

Примечание. В разных версиях Windows путь к XLSTART может отличаться, поэтому лучше узнать его через выше описанные действия.

Теперь при каждой загрузке программы будет открыт файл который лежит в этой папке. Более того если вы сохраните там несколько документов, то все они будут открыты при каждой запуске программы.

Полезный совет! Если в папке XLSTART сохранить отформатированный шаблон с именем Лист.xltx. То каждый новый созданный лист будет иметь такой же формат как Лист.xltx. При том не зависимо, в какой способ создан новый лист, через меню или комбинацией горячих клавиш SHIFT+F11. Формат будет один и тот же. А чтобы отменить такую функцию нужно просто удалить этот шаблон из XLSTART.

Форматирование документов – это важный, но очень утомительный процесс. Для его автоматизации существует несколько полезных инструментов такие как: темы, стили и шаблоны. Каждый из них обладает своими преимуществами и недостатками. Например, самый простой способ автоматизации форматирования – это стили. Они облегчаю пользователю процесс форматирования, но могут быть сохранены только в рамках одной книги. Да созданные или измененные пользователем стили можно скопировать в другую книгу. Или создать отдельную, специальную книгу с целым набором свих пользовательских стилей, чтобы копировать их в другие документы, но это крайне неудобно. Для решения такой задачи лучше использовать шаблоны.

Создание темы документа для автоматического форматирования

Тема Excel – это собрание стилей, цветов, шрифтов и много разных графических свойств форматирования, которые легко можем менять в пару кликов мышкой для изменения стильного оформления документа. Темы стали доступны начиная с 2007-й версии и новее. Их можно встретить и в других продуктах входящих в пакет MS Office.

Для примера возьмем простой не форматированный документ и будем присваивать ему разные темы пока не выберем подходящую к данным. Заодно посмотрим, что произойдет выбрать другую тему Excel:

1. Создайте новую книгу и заполните ее данными (начиная со столбца H) так как показано на рисунке:



2. Выберите инструмент: «Разметка страницы»-«Темы».
3. В выпадающем списке наводите курсор мышки на разные темы и обратите внимание на то, как меняется стиль оформления данных документа.



4. Щелкните по подходящей теме, которая на Ваш взгляд наиболее подходит к данному документу.

Внимание! Темы присваиваются к целому документу. Поэтому нельзя для разных листов задавать разные темы форматирования.

Пользователь имеет возможность самостоятельно создавать и редактировать любую тему. Для этого доступны 3 инструмента, которые находятся рядом возле тем:

• цвета;
• шрифты;
• эффекты.

Каждый из этих инструментов открывает целые предопределенные наборы для настройки темы. Можно создавать новые наборы шрифтов или наборы цветов, только нельзя создать новые эффекты. Приходится использовать только те, которые предложены программой по умолчанию.

Как только вы сохраните новый набор шрифтов и/или цветов под своим названием, тогда она будет доступна в разделе тем как для Excel, так и для других программ из пакета MS Office (Word, PowerPoint и др.).

Данная статья будет полезна не только начинающим, но и тем, кто уже освоился в Microsoft Excel. В ней я расскажу обо всех известных методах поиска и использования шаблонов, а также покажу, как самостоятельно экспортировать таблицу как шаблон, чтобы выложить ее в открытый доступ. Однако начнем с методов поиска заготовок на любую тему.

Способ 1: Встроенный поиск в Microsoft Excel

Использование встроенного поиска по шаблонам в Экселе – самый простой и быстрый метод нахождения подходящей для вас заготовки, которая поможет решить задачи разной сложности без траты времени на самостоятельное оформление и создание функций. Для перехода к меню с шаблонами понадобится выполнить всего несколько простых действий:

1. Если вы уже запустили Эксель или создали новый лист, на верхней панели выберите вкладку «Файл».

2. По умолчанию тут всего два базовых шаблона, поэтому лучше открыть полный список, щелкнув по кнопке «Другие шаблоны».

3. Ознакомьтесь с названиями, применениями и миниатюрами популярных заготовок. Среди них есть таблицы для ведения бюджета, расписания, календари и многое другое, что может пригодиться как обычному юзеру, так и сотрудникам компаний.

4. Если вас интересует конкретная категория заготовок, нажмите кнопку «Поиск шаблонов в сети» или следуйте подсказкам в списке ниже.

5. Теперь результаты будут сформированы исключительно из вашего запроса. Точно так же отображаются названия и миниатюры, что позволит составить оценочное суждение о шаблоне и решить, стоит ли загружать его для дальнейшего использования.

6. Нажмите по шаблону дважды левой кнопкой мыши, чтобы выбрать его. В новом окне подтвердите создание.

7. Вы будете перенаправлены в лист со стандартным содержимым заготовки. Прочитайте отобразившиеся на экране подсказки, чтобы понять, какие ячейки нужно редактировать, а какие не стоит, чтобы не нарушать работу созданных формул.

8. При переключении между листами вы часто будете видеть дополнительную информацию, которая тоже поможет разобраться с содержимым таблицы и понять, как ее применить для своих целей.

Это самый базовый и простой метод того, как вы можете находить уже готовые таблицы для разных задач, смотреть, какие функции в них используются, как реализовано форматирование и многое другое. 

Способ 2: Официальный сайт Microsoft

По сути, этот метод повторяет предыдущий, однако имеет свои особенности. Иногда браузером для поиска пользоваться проще, дополнительно на странице с шаблоном можно прочитать его описание и рассмотреть стандартный лист более детально. Вместе с этим разработчики предложат приобрести премиум-шаблоны, которые по своей сложности и детализации отличаются от стандартных.

1. Откройте главную страницу сайта Office.com и на верхней панели выберите пункт «Шаблоны».

2. Если вам уже известна категория заготовки, которую вы желаете отыскать и открыть через Microsoft Excel, активируйте строку поиска и введите свой запрос.

3. В противном случае предлагаем ознакомиться со всеми результатами категорий, выбрав одну из них среди плиток ниже.

4. Премиум-шаблоны будут отмечены синим ярлыком с бриллиантом сверху. Можете развернуть весь список платных заготовок и посмотреть, чем они отличаются от бесплатных и могут ли оказаться полезными для вас.

5. Большинство заготовок распространяются свободно. Их действительно тысячи, на самые разные темы. Предлагаю убедиться в этом самостоятельно, пролистав выдачу на официальном сайте.

6. После выбора шаблона нажмите «Скачать», чтобы получить его в виде файла в соответствующем формате.

7. Ожидайте окончания загрузки и откройте шаблон в Excel для проверки листов и дальнейшего редактирования.

Способ 3: Сторонние сайты с шаблонами

Энтузиасты и владельцы тематических сайтов предлагают альтернативные варианты шаблонов, размещая их в свободном доступе. Многие такие таблицы являются авторскими, узконаправленными или имеющими другие особенности, из-за которых они не были добавлены в общую библиотеку. Если вы решите использовать сторонние сайты, главное – скачивайте файлы исключительно Excel-формата, чтобы не нарваться на вирусы.

1. Поиск шаблонов на таких сайтах выглядит точно так же, как это было показано выше. Разве что иногда разработчики таких веб-ресурсов дают больше информации о файлах перед их скачиванием.

2. Многие размещают целые инструкции, в которых рассказано о каждом составляющем шаблона, обо всех функциях, их работе и взаимосвязях. Это будет очень полезно тем, кто ищет заготовку для Excel, чтобы по ней выучить новые функции и узнать, как правильно их использовать.

3. На странице с шаблоном нужно отыскать кнопку скачивания.

4. Иногда шаблон будет открыт для предпросмотра через Google Диск, что дополнительно позволяет убедиться в его безопасности. Если как раз произошло такое открытие, для скачивания файла нажмите кнопку со стрелкой вниз на верхней панели.

Экспорт файла как шаблона

Допустим, вы хотите выложить свой шаблон в официальной библиотеке от Microsoft или просто в открытый доступ, чтобы другие пользователи могли с ним взаимодействовать. Конечно, в таком случае можно использовать сохранение в простом XLSX-формате, но это не совсем актуально для такого рода проектов. В Экселе есть специальный формат экспорта шаблонов, перевод в который осуществляется следующим образом:

1. Откройте электронную таблицу, из которой хотите сделать шаблон. На панели сверху выберите раздел «Файл».

2. Появится дополнительное окно, в котором на левой панели нужно найти пункт «Экспорт».

3. После нажатия по нему появится два варианта выбора сохранения, вам следует указать «Изменить тип файла».

4. Остается только выбрать формат шаблона, отыскав его в общем списке. Кликните по данному пункту дважды левой кнопкой мыши.

5. Задайте для файла шаблона название и сохраните в любом месте на компьютере, которое посчитаете удобным.

Шаблоны в Microsoft Excel – очень интересный тип документов, ведь с их помощью можно начать работу с электронной таблицей не с нуля, а с уже имеющимися общими данными и красивым оформлением. Используйте один из методов поиска заготовок или экспортируйте свои шаблоны так, как это было показано выше.

Инструкция по настройке шаблонов формата Excel

Как и для любых других типов шаблонов, подготовка шаблона сводится к подстановке кодов полей типа {ФИО}, {должность} в ячейки файла шаблона, где ФИО и должность — название столбцов из исходной таблицы Excel с данными для подстановки.

Подготовить шаблон очень просто:

1. берём за основу готовый файл документа (образец)
2. заменяем в нём в нужных местах текст на коды полей
   (например, заменяем Иванов Сергей Петрович на {ФИО}, чтобы потом при заполнении на место {ФИО} программа подставила данные из таблицы Excel)
3. сохраняем полученный файл под любым именем (например, акт.xlsx) в папку с шаблонами

Особенности настройки шаблонов Excel:
 

1. Проблема с искажением подставленных значений

Поскольку Excel любит автоматически форматировать введенные в ячейку значения (например, введите в любую ячейку текст 12-06, увидите в ячейке дату 12 июля), то при подстановке некоторых значений (артикулов, цен) они могут искажаться.
Например, артикул может потерять нули в начале (вставьте в ячейку текст 000123, увидите в ней 123, — Excel обрезал «лишние» нули). И не всегда установка текстового формата ячейки решает проблему (Excel всё равно проявляет инициативу)

Решается проблема просто, — добавлением одинарного апострофа ‘ перед кодом поля.
Т.е. в ячейку шаблона пишем не {Артикул}, а ‘{Артикул}
Этот апостроф не будет виден в ячейке, — он даёт экселю понять, что в ячейке находится текстовое значение, и что не надо его никак коверкать автоформатированием.
 

2. Подстановка чисел, с последующим их суммированием

Когда программа подставляет данные в шаблон, она всегда использует отображаемый текст из ячейки исходной таблицы:

Таким образом, в шаблон Excel будет подставлено не хранящееся в ячейке значение (число 12345,6789), а ТЕКСТ (возможно, с пробелом, и другим десятичным разделителем) «12 345,68»
Соответственно, на ячейку с таким текстом потом в сформированном документе не получится сослаться из формулы вроде =СУММ(), т.к. формула будет выдавать ошибку.

Решение проблемы:

• РЕКОМЕНДУЕМОЕ: использовать модификатор кода поля value.
  Это позволит подставлять в шаблон именно значение ячейки, а не отображаемый в ячейке текст.
• убрать форматирование числа с разделителем десятичных разрядов в исходной таблице Excel, или же сделать дополнительный столбец в исходной таблице, где будут отображаться те же числа, но без форматирования (формат ячеек Общий)
• для суммирования подставленных числовых значений, вместо формулы вида =СУММ(G$6:G10), использовать формулу массива вида =СУММ(ЗНАЧЕН(G$6:G10))
  ВНИМАНИЕ: формула массива вводится нажатием Ctrl + Shift + Enter вместо Enter

3. Подстановка значений в формулы

В шаблонах Excel коды полей (например, {ФИО}) можно не только вставлять в ячейки в качестве значений, но и использовать в формулах.
Правда, использование этой возможности категорически не рекомендуется.
Гораздо проще (и правильнее) поместить код поля в невидимую ячейку (например, в скрытом столбце, под картинкой, или с белым цветом шрифта), и сделать так, чтобы формулы ссылались на эту «невидимую» ячейку.
Пример такого использования описан в инструкции по заполнению сложных шаблонов Excel
 

4. Поставлять данные только на определённые листы шаблона

Если шаблон Excel состоит из множества листов, и его заполнение занимает много времени, — есть возможность указать конкретные листы шаблона, в которых программа должна выполнять подстановку.
Такая опция есть в настройках на вкладке Дополнительно: