Excel фильтры по группировкам

Фильтр по многоуровневым группам

Еще один пример, расширяющий грани возможного в Excel.

Требуется создать фильтр, отбирающий записи в таблице сгруппированных по определенному полю. Главное условие — группы могут быть вложены одна в другую. Задача по описанию проста, встречается повсеместно, но реализовать нормальную работу в электронных таблицах на практике достаточно проблематично. В программных комплексах для решения этой задачи используются служебные таблицы соответствий «родитель-потомок» (все ко всем), либо аналогичные по функциональности структуры в оперативной памяти. В Excel можно использовать автофильтр с множественной выборкой подчиненных групп вручную. Этот же алгоритм можно попытаться автоматизировать, используя программную проверку элементов фильтра. Решение вполне реализуемо, но по факту смотрится не очень красиво, так как в Excel не реализован вызов события на изменение автофильтра. Придется добавлять специальную кнопку или искать еще какое-то не самое красивое решение с точки зрения пользовательского интерфейса. Можно также попытаться совсем не использовать встроенные возможности фильтрации Excel, вместо этого полностью реализовать проверку, скрытие и показ нужных строк с данными средствами VBA. Но это не наш метод — мы не используем программирование, там где без него можно обойтись.

Пример демонстирует масштабируемое решение (через копирование строк) для фильтрации данных по многоуровневым группам почти без программирования. Единственный макрос нужен только для упрощения процедуры повторного вызова Расширенного фильтра Excel и, в принципе, без него можно обойтись.

Файл

В приложении к статье файл multilevelgroups.xls с решением задачи. Работает во всех версиях Excel, начиная с 2000 (10.0) (по идее Excel 2011 for Mac тоже должно работать, пока нет возможности проверить). Для автоматического обновления таблицы данных по выбору из списка необходимо подключить макросы Excel.

В файле 2 таблицы, первая — справочник многоуровневых групп, вторая — пример таблицы с данными (Группа-Продукт). Для фильтрации групп использовано поле со списком.

Можно добавлять данные в середину справочника групп через копирование строк целиком. Также можно менять названия и подчиненность. Помните, что при переименовании родительской группы, значения в подчиненных группах (поле Parent) автоматически не меняется. Для переименования можно использовать замену данных, либо привязать подчиненную группу через формулу со ссылкой на название родителя. Справочник групп не содержит никаких дополнительных полей для ввода, кроме названия и ссылки на родительсий элемент. В скрытых столбцах содержатся формулы, позволяющие решить задачу фильтрации данных без программирования. Для показа скрытых столбцов проще всего нажать на кнопку [+] структуры документа.

Важным полем справочника групп является FilterID — по нему можно проводить сортировку стандартными средствами Excel после добавления элемента в середину списка. Сортировка для корректности функционирования примера, в принципе, не обязательна. Но она позволяет выстроить элементы фильтра в правильном иерархическом порядке, что важно с точки зрения пользовательского интерфейса.

В таблице с условными данными в заголовке поля Group располагается элемент управления типа раскрывающийся список. Взят за основу контрол из коллекции Forms, а не ActiveX Combobox — для возможности использования в Excel for Mac. Переделать пример на ActiveX Combobox не представляет особого труда. В свойствах контрола указан источник значений списка ($D$2:$D$19) и служебная ячейка записи номера выбранного элемента ($H$1)

Как это работает

Основной идеей, реализации алгоритма решения задачи является использование стандартного интерфейсного средства Расширенный фильтр. Он позовляет применить в фильтре условия, записанные в отельном диапазоне рабочего листа. Самое важное отличие от обычного автофильтра — эти условия можно вычислить по формулам! Так в примере отбираются строки по полю Group таблицы данных на основе условий записанных в столбце F справочника групп. Критерий отбора расширенного фильтра представляет собой множество значений, вычисленных по сложным формулам. Служебное поле FilterID формируется на основе рассчитанного уровня вложенности и номера строки в справочнике. Таким образом, вместо дополнительного идентификатора группы использован номер строки по порядку, всегда хранящийся в электронных таблицах неявным образом. Префикс «=» в итоговых значениях поля Group определяет точное соответствие в условии, без него отбираются наименования, начинающиеся на значение в ячейке.

После изменения значения в поле со списком запускается макрос, который обновляет диапазон расширенного фильтра таблицы. Для удобства использования диапазонам фильтрации и критериев были присвоены имена — listData и listCriteria (в примере выделены жирными рамками). Использование именованных диапазонов позволяет сохранить работоспособность примера при изменении размеров справочника или таблицы данных. Макрос, запускаемый после выбора нового элемента списка, настолько простой, что первоначально был просто записан автоматическим средством Excel.

Sub Macro1()
    Range("listData").AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=Range("listCriteria"), Unique:=False
End Sub

Как уже отмечалось, можно обновлять расширенный фильтр вручную методами интерфейса Excel без использования макроса — результат будет тот же.

Ограничения

Из-за особенностей реализации имеются ограничения в справочнике групп:

• Общее количество элементов в каждой подгруппе — не более 99
  Формулы поддерживают два знака на каждую группу.
• Количество уровней вложенности — не более 4
  Задано в ячейке G1, можно увеличить
• Группы должны иметь уникальные наименования
• Заголовки полей фильтрации групп в таблице и в служебном столбце справочника должны быть одинаковые.
  В примере — Group.

Основная причина ограничений в размере поля FilterID, там должно храниться целое число. В каждом конкретном случае практической реализации можно настроить пример на расширение ограничений, например, увеличить максимальное количество групп, уменьшив лимит уровней вложенности.

При обработке большого объема данных довольно часто требуется их упорядочивание. Специально для этого в программе Excel предусмотрены различные функции, одной из которых является группировка. С ее помощью, как следует из названия, можно сгруппировать данные, а также, скрыть неактуальную информацию. Давайте разберемся, как это работает.

Настраиваем параметры функции

Чтобы в конечном счете получить желаемый результат, для начала следует выполнить настройки самой функции. Для этого выполняем следующие шаги:

1. Переключившись во вкладку “Данные” щелкаем по кнопке “Структура” и в открывшемся перечне команд – по небольшому значку в виде стрелки, направленной по диагонали вниз.
2. На экране отобразится небольшое окошко с параметрами функции. Здесь мы можем настроить отображение итогов. Ставим галочки напротив нужных опций (в т.ч. автоматические стили) и жмем кнопку OK.Примечание: расположение итоговых данных в строках под данными многим кажется неудобным, поэтому данный параметр можно выключить.
3. Все готово, теперь можем перейти, непосредственно, к самой группировке данных.

Группируем данные по строкам

Для начала давайте рассмотрим, как можно сгруппировать строки:

1. Вставляем новую строку над или под строками, которые хотим сгруппировать (зависит от того, какой вид расположения итогов по строкам мы выбрали). Как это сделать, читайте в нашей статье – “Как добавить новую строку в Excel“.
2. В самой левой ячейке добавленной строки пишем название, которое хотим присвоить группе.
3. Любым удобным способом, например, с помощью зажатой левой кнопки мыши производим выделение ячеек строк (кроме итоговой), которые требуется сгруппировать. Во вкладке “Данные” щелкаем по кнопке “Структура” и в открывшемся списке выбираем функцию “Группировать”. Щелкнуть нужно именно по значку команды, а не по ее названию. Если же нажать на последнее (со стрелкой вниз), откроется еще одно подменю, в котором следует нажать на одноименную кнопку.
4. В появившемся окошке отмечаем пункт “строки” (должен быть выбран по умолчанию) и подтверждаем действие нажатием OK.Примечание: Если вместо ячеек выделить все строки целиком на вертикальной панели координат, а затем применить группировку, то промежуточного окна с выбором строки или столбца не будет, так как программа сразу понимает, что именно ей необходимо сделать.
5. Группа создана, о чем свидетельствуют появившаяся на панели координат полоска со знаком “минус”. Это означает, что сгруппированные данные раскрыты. Чтобы их скрыть, нажимам по минусу или кнопке с цифрой “1” (самый верхний уровень группировки).
6. Теперь строки скрыты. Чтобы их обратно раскрыть, нажимаем по значку “плюса”, который появился вместо “минуса” (или по кнопке “2”).

Группируем столбцы

Чтобы сгруппировать столбцы, придерживаемся примерно такого же алгоритма действий, описанного выше:

1. Вставляем столбец справа или слева от группируемых – зависит от выбранного параметра в настройках функции. Подробнее о том, как это сделать, читайте в нашей статье – “Как вставить столбец в таблицу Эксель“.
2. Пишем название в самой верхней ячейке нового столбца.
3. Выделяем ячейки группируемых столбцов (за исключением добавленного) и применяем функцию группировки.
4. Ставим отметку напротив варианта “столбцы” и кликам OK.Примечание: как и в случае с группировкой строк, при выделении столбцов целиком на горизонтальной панели координат, группировка данных будет выполнена сразу, минуя промежуточное окно с выбором элементов.
5. Задача успешно выполнена. 

Создаем многоуровневую группировку

Возможности программы позволяют выполнять как одноуровневые, так и многоуровневые группировки. Вот как это делается:

1. В раскрытом состоянии главной группы, внутри которой планируется создать еще одну, выполняем действия, рассмотренные в разделах выше в зависимости от того, с чем мы работаем – со строками или столбцами.
2. Таким образом, мы получили многоуровневую группировку.

Разгруппировываем данные

Когда ранее выполненная группировка столбцов или строк больше не нужна или требуется выполнить ее иначе, можно воспользоваться обратной функцией – “Разгруппировать”:

1. Производим выделение сгруппированных элементов, после чего все в той же вкладке “Данные” в группе инструментов “Структура” выбираем команду “Разгруппировать”. Жмем именно по значку, а не по названию.
2. В открывшемся окне ставим отметку напротив требуемого пункта (в нашем случае – “строки”) и нажимаем OK.Примечание: в случае многоуровневой группировки или наличия нескольких групп данных, каждую из них необходимо расформировать отдельно.
3. Вот и все, что требовалось сделать.

Заключение

Группировка данных выполняется в несколько кликов и не требует особых навыков в работе с программой, однако, данный прием позволяет существенно сэкономить время, когда приходится иметь дело с большим объемом информации. Это делает функцию одной из самых полезных и незаменимых в Excel.

Структурирование данных – необходимое условие работы с электронными таблицами, если человек хочет эффективно обрабатывать большие объемы информации. Один из методов, как это сделать – использование группировки. Он не только позволяет упорядочить большое количество информации, но и скрыть те элементы, которые не нужны в данный момент. В результате, человек может полностью сосредоточиться только на значимых фрагментах, не отвлекаясь на то, что не так важно в данный момент. Какие же действия нужно предпринять, чтобы группировать информацию в Excel?

Как настроить группировку

Настройка – очень важный подготовительный этап. Без него невозможно сделать так, чтобы итоговый результат устроил человека. Для правильной настройки группировки, точно следуйте этой инструкции:

1. Развернуть вкладку «Данные» в том документе, котором надо сгруппировать информацию. 
2. Открываем раздел «Структура», в котором разворачиваем набор инструментов. 
3. Всплывет окно, в каком надо задать настройки группировки. Предустановленные параметры следующие: результаты по колонкам записываются непосредственно в правой части от колонок, а по рядам – внизу. Часто людям не нравится эта идея, поскольку по их мнению расположение наименования сверху позволяет значительно сэкономить время. Чтобы это сделать, надо убрать флажок с чекбокса, который находится непосредственно возле соответствующего параметра. В целом, всем пользователям доступна настройка группировки таким способом, чтобы она подходила именно им. Но также можно сделать формирование стиля автоматическим, включив соответствующий пункт.
4. Подтверждаем свои действия после того, как в параметры будут внесены нужные изменения, нажатием клавиши ОК. 

На этом подготовительный этап можно считать оконченным.

Группировка по строкам в Excel

Осуществим группировку информации по рядам.

Для начала нам нужно добавить дополнительный ряд над группой колонок или под ней. Все зависит от того, где мы хотим размещать имя и выводы. После этого переходим на новую ячейку, в которой присваиваем название группе. Рекомендуется выбирать то имя, которое будет максимально подходить по контексту.

Далее ряды, которые надо объединить, выделяем и открываем вкладку «Данные». При этом итоговая строка не включается в диапазон, который следует группировать.

Теперь переходим в раздел «Структура». Для этого надо сделать клик по соответствующей кнопке, располагаемой в правой части ленты. Кликаем по кнопке «Группировать». Там появится специальное меню, в котором и нажимаем эту кнопку.

После этого программа предложит метод группировки – по рядам или колонкам. Нужно выбрать тот, который подходит больше всего в конкретной ситуации. То есть, в нашем случае, по строкам. Подтверждаем свои действия путем нажатия клавиши «ОК». После этого процесс создания группы может считаться законченным. Свернуть ее можно с помощью знака минуса.

После того, как группа спрячется, знак минуса будет заменен на плюс. Клик на него позволит развернуть группу.

Группировка по столбцам в Excel

Группировка по колонкам осуществляется аналогично, как и по строкам, только тип группировки нужно выбрать другой в соответствующем диалоговом окне. Но все же, давайте по порядку.

1. Определяемся с тем, какие данные нам нужно группировать. После этого вставляем новую колонку, в которой будет записываться заголовок группы. 
2. Далее выделяем те ячейки, которые предстоит группировать. Аналогично предыдущему примеру, заголовок не выделять.
3. Переходим на «Данные» и там находим пункт «Структура». После клика на эту кнопку развернется меню, в котором выбираем «Группировать».
4. В появившемся диалогово окне выбираем пункт «Столбцы». Подтверждаем наши действия.

На этом группирование данных завершена. Точно так же, как и в предыдущем случае, можно сворачивать и разворачивать элементы группы с помощью клавиши минус или плюс соответственно.

Создание вложенных групп

На описанных выше пунктах меню группировка не заканчивается. Пользователь вполне может создавать вложенные группы, которые позволяют более четко структурировать информацию. Логика действий, в целом, та же самая. Только все описанные выше шаги нужно совершать в рамках материнской группы. Последовательность действий следующая:

1. Если материнская группа была свернута, ее нужно развернуть.
2. Те ячейки, которые надо отнести к подгруппе, надо выделить.
3. После этого открываем вкладку «Данные», переходим в раздел «Структура» и там нажимаем «Группировать».
4. Затем выбираем способ группировки – по строкам или по колонкам, после чего подтверждаем свои действия.

После этого у нас появится дополнительная вложенная группа. Сколько максимально подгрупп может создавать пользователь? Количество неограниченное. Мы можем увидеть, что сверху над значками минуса появились цифры. Они позволяют быстро переключаться между разными уровнями вложенности.

Если же группировка осуществляется по строкам, а не столбцам, а не строкам, то эти цифры будут располагаться слева от листа (или знаков минуса/плюса).

Разгруппирование в Эксель

Предположим, нам группа уже не нужна. Что делать в такой ситуации? Есть ли возможность ее удалить? Да, конечно. Эта операция называется разгруппированием. Для начала выделяем все элементы группы, которую нужно расформировать. После этого переходим во вкладку «Данные» и там ищем раздел «Структура». После того, как мы нажмем на соответствующую кнопку, и в этом меню появится кнопка «Разгруппировать». Нажимаем на нее.

После этого появится диалоговое окно, в котором будет похожий набор настроек на тот, который был когда мы хотели группировать ячейки. Только в этот раз Эксель будет спрашивать, что именно нам нужно разгруппировать: столбцы или строки. Выбираем то, что нужно и нажимаем на клавишу «ОК». После этого лист будет выглядеть так же, как и до того, как была сделана соответствующая группа.

Многоуровневая группировка — пошаговая инструкция

Давайте теперь немного систематизируем полученную выше информацию и приведем готовую пошаговую инструкцию по тому, как осуществлять многоуровневую группировку данных:

1. Сначала осуществляем настройку, соответствующую первому разделу этой статьи.
2. После этого создаем заголовок группы. Для этого делаем дополнительную строку или колонку в зависимости от того, какие данные мы хотим сгруппировать.
3. Присваиваем в этой колонке или строке название группы.
4. Выделяем ячейки, которые нужно объединить в одну группу.
5. Переходим во вкладку «Данные», и там находим группу инструментов «Структура».
6. Затем нажимаем на кнопку «Группировать», выбираем тип группировки, который нужен в конкретной ситуации и нажимаем на кнопку ОК.
7. После этого определяемся с тем, как должна называться вторая группа и создаем дополнительную строку с этими данными.
8. Выделяем ячейки подгруппы, которую нужно выделить. Заголовок, как и в предыдущем примере, не включаем в группу.
9. Повторяем шаги 5 и 6 применительно ко второму уровню группы.
10. Повторяем шаги 7-9 применительно к каждому следующему уровню группы.

Как видим, инструкция эта довольно простая для понимания, и умещается в 10 пунктов. Как только ее почувствовать интуитивно, сразу не будет проблемы с тем, чтобы выполнить все эти действия на практике. А теперь давайте разберем некоторые важные аспекты группировки данных.

Автоматическая структуризация в Excel

Весь описанный выше метод – пример ручной группировки данных электронной таблицы. Но есть способ автоматизировать деление информации на группы. Правда, выборку для группировки будет создавать сама программа. Но во многих ситуациях Excel осуществляет структурирование информации правильно.

Самое большое преимущество автоматической структуризации данных в Эксель – экономия времени. Хотя нужно всегда быть готовым к тому, что придется некоторые правки вносить самостоятельно. К сожалению, роботы пока не научились читать мысли.

Когда оптимальнее всего использовать автоматическую группировку? Лучше всего она работает, когда пользователь работает с формулами. В этом случае ошибок, как правило, не возникает.

Что же нужно делать для того, чтобы сгруппировать данные автоматически? Нужно открыть раздел «Группировать» и там выбрать пункт «Создание структуры». Все остальное Эксель сделает за пользователя.

Отмена автоматической группировки осуществляется несколько иным образом. Нужно выбрать пункт «Разгруппировать», но нажать на меню «Очистить структуру». После этого таблица вернется в первоначальный вид.

Как сортировать данные таблицы

С помощью сортировки данных можно особо мастерски осуществлять сортировку информации, которая содержится в электронной таблице. Ее возможно осуществлять по целому набору критериев. Давайте опишем самые ключевые моменты, на которые нужно обратить внимание.

Цветовое деление

Один из способов осуществления сортировки данных – окрашивать информацию, которая относится к одной группе, специальным цветом. Для этого нужно открыть вкладку «Данные» и там найти раздел «Сортировка и фильтр». Дальнейшие действия зависят от используемой версии офисного пакета. Нужная нам функция может называться или «Настраиваемая» или «Сортировка». После того, как мы сделаем клик по соответствующему пункту, у нас должно появиться всплывающее окно.

Затем переходим в раздел «Столбец». Там находим группу «Сортировать по», и далее выбираем ту колонку, которая нужна в нашей ситуации. Далее задаем критерий, по которому должна осуществляться сортировка данных. Например, им может выступать цвет ячеек. Если мы планируем его использовать, надо предварительно окрасить подходящие ячейки соответствующим цветом.

Чтобы определить цвет, необходимо в разделе «Порядок» сделать клик по изображению стрелочки. Рядом будет располагаться пункт, с помощью которого можно определить, куда будут направляться данные, которые программа отсортировала в автоматическом режиме. Если вам нужно, чтобы они были размещены сверху, надо нажать соответствующую кнопку. Если же требуется, чтобы смещение осуществлялось по направлению по строке, надо выбрать пункт «Влево».

Эти же действия можно выполнить и с другими критериями, создав еще один уровень. Для этого нужно найти пункт «Добавить уровень» в диалоговом окне. Далее мы сохраняем документ, после чего можно снова объединить данные, нажав на кнопку «Применить повторно».

Объединение значений

Excel дает возможность осуществлять группировку значений, основываясь на значении, содержащемся в определенной ячейке. Это нужно, например, когда надо осуществить поиск полей, в которых содержатся определенные имена или данные другого типа (например, коды). Как это сделать? Первые два шага соответствуют предыдущему разделу, только вместо критерия в виде цвета нужно настроить значение, по которому будет осуществляться группировка.

Нас в группе «Порядок» интересует пункт «Настраиваемый список», кликнув по которому, пользователь может как сделать собственный перечень условий для сортировки, так и воспользоваться предустановленным в Excel. Так можно осуществлять объединение данных по любому критерию, включая дату, дни недели и так далее.

Как упростить большую таблицу Эксель

Excel дает возможность осуществлять сразу несколько видов группировки в Excel, основываясь на разных критериях. Чтобы это сделать, надо следовать этой инструкции:

1. В начале каждого диапазона должен быть заголовок и не должно быть пустых ячеек. Заголовки должны включать одинакового типа данные.
2. Предварительно рекомендуется отсортировать данные в алфавитном порядке.
3. Воспользуемся командой «Промежуточные итоги», которая находится в том же разделе – «Группировать».

После этого выполняем группировку столбцов так же, как было описано ранее. В результате должна получиться многоуровневая таблица.