Декомпозиция бизнеса excel файл

2. Итак, цель есть. Теперь исходя из маржинальности продукта и прочих расходов, прикидываем, сколько продаж должно быть.

Делим цель на количество рабочих дней и средний чек.

Пример:
Хочу 150 тысяч чистыми в месяц.
Для этого нужен оборот 300 000.
Средний чек — 3000 рублей.
В месяце 23 рабочих дня.

Значит в день надо зарабатывать 13 043 рубля. Примерно 4 продажи в день.

Уже какой-никакой план продаж вырисовывается.

Можно также разбить нужную сумму на несколько источников дохода.

Например, они могут складываться из продаж десертов, мастер-классов, онлайн-курсов и продажи рецептов.

Чтобы прикинуть, чего и сколько надо продать, можете поработать с этой таблицей.

Рассмотрим, как с ней работать на примере школы.

Допустим, моя цель на месяц — заработать 500 000 рублей. Это цель, которую сложно достичь, надо сильно постараться, она манит и драйвит.

При этом, моя минимальная цель — 300 000 рублей. Это цель, которая достигается каждый месяц, если работать как обычно.

Ввожу обе цели в таблицу.

Диаграммы и графики — это возможность Microsoft Excel, которая позволяет визуально представлять данные в различных типах, таких как гистограммы, линейные диаграммы, круговые диаграммы и т. д.

Визуализация Excel — это полезный способ представления данных в ясном и легком для понимания формате, который может помочь вам быстро определить тенденции, закономерности и взаимосвязи между различными наборами данных.

Как сделать универсальный дашборд в Excel для бизнеса

Зачем нужна визуализация данных? Приведем пример. Когда вы управляете автомобилем в процессе вождения вы имеете возможность взглянуть всего лишь одним глазом на дашборд. За доли секунды вы способны получить и обработать большое количество информации о состоянии вашего автомобиля: скорость движения, температура двигателя, уровень топлива, количество оборотов двигателя и т.д. Все это благодаря визуализации данных на вашем дашборде. Представьте себе если бы эти данные были приведены в формате таблицы. На сколько было бы сложнее и небезопасно управлять автомобилем, самолетом, поездом, кораблем и любым другим видом транспорта?

Бизнес можно сравнить с автомобилем. В нем множество взаимосвязанных процессов, состояние которых необходимо контролировать. Естественно, если вы хотите безопасно, эффективно и быстро управлять своим бизнесом как дорогим автомобилем, вам нужен дашборд для визуализации данных показателей о текущем состоянии главных процессов и проекта в целом. Дашборд с визуализацией данных позволит вам быстрее принимать более эффективные решения, то есть повысит реакцию. А также вы сможете избежать аварийных ситуаций, которые ожидают вас в будущем. Их сложно заметить в больших таблицах с многоуровневой структурой данных. А на дашборде критические значения могут быть подсвечены и экспонированы цветом. Это предоставит вам дополнительное время для своевременного совершения маневра в правильном направлении с наилучшим исходом ситуации.

Средства визуализации данных Excel часто используются в бизнесе, финансах и других областях, где важен анализ. Их можно использовать для создания отчетов, презентаций и других документов, которые сообщают информацию о данных другим. Но возможности визуализации в самом универсальном аналитическом инструменте Excel значительно шире, чем могут показаться на первый взгляд. Для примера презентуем шаблон с универсальной визуализацией данных процессов производственных цепочек.



Геймификация расширяет возможности визуализации данных в Excel

Каждый бизнес – это гармоничное слияние группы взаимосвязанных процессов. В процессе анализа часто приходится разложить бизнес на все его основные отдельные процессы. Это называется декомпозиция бизнеса. Каждый инвестор знает несмотря на необъятно широкую гамму видов бизнеса многие их процессы очень похожи. Например, всегда в процессе декомпозиции бизнеса можно наблюдать производственные цепочки. Подобно как в игрофикации, где есть осознанное понимание, что жизнь не является игрой, но в ней присутствует очень много элементов игры. Главные из них – это приобретение ресурсов, определение закономерностей и навыки управления ими для эффективного применения.

В структура нашего универсального дашборда также добавим элементы геймификации, чтобы продемонстрировать более широкие возможности Excel в области визуализации данных.

На первый взгляд дизайн нашего универсального дашборда склоняет нас использовать его для горнодобывающих отраслей. Но на самом деле это всего лишь метафора. На визуализации представлены процессы добычи ресурсов из воображаемого рудникового источника условно обозначаемые золотом и диамантами. В каждом бизнесе имеется свой источник для добывания ресурсов, которые обрабатываются по производственным цепочкам. В этом и заключается суть, которую представляет данный универсальный дашборд. Другими словами, в бизнесе как и в жизни присутствует множество элементов игры с ресурсами и закономерностями.

Внедрение геймификации в средства визуализации данных – это новый тренд, который активно набирает популярность у дизайнеров-проектировщиков и разработчиков дашбордов. Ведь вторая главная функция визуализации данных – это эффективное повышение мотивации к действию и достижению результатов. Такую же цель преследует геймификация – естественная мотивация сотрудников. Их синергия дает новый уровень результативного применения. Это уже подтверждено и доказано на практике.

Структура универсального дашборда с элементами игрофикации

Дашборд состоит из 9 +1 блоков. Рассмотрим предназначение и принцип действия каждого из них.

В центре интерактивной презентации визуализации данных базовых показателей бизнеса находится главный самый большой блок – Processing Chain:

В центре блока схематически представлена анимированная модель конвейера бизнес-процессов:

• добыча ресурсов из рудника-источника;
• прохождение всех этапов производственной цепочки;
• складирование и комплектация в ангаре.

Презентовать анимацию модели можно в трех режимах. Для этого следует воспользоваться кнопками переключателями меню в верхнем правом углу блока.

В самом верху блока распложен счетчик капитализации, который изменяет свои значения в конце последнего звена цепочки мануфактуры поставок на склад.

Главный блок обладает дочерним блоком для отображения потребления энергетических ресурсов – Energy Power:

На дисплее параллельно наблюдаем динамическое изменение потребление мощностей энергоресурсов за текущий и предыдущий периоды. В этом дочернем блоке имеются насколько переключателей для простых настроек отображения:

• можно скрыть показатель предыдущего периода;
• изменить тип графика;
• вернуть исходной вид отображения показателей.

На главной модели склад-ангар отображен сверху, а рудник-источник – снизу. Соответственно слева два блока верхний предоставляет данные о состоянии склада, а нижний – о источнике ресурсов.

Верхний левый блок – Warehouse Storage:

В самом верху блока расположены две гистограммы:

1. Уровень заполнения склада.
2. Уровень опустошения в результате реализации складских запасов.

Ниже наблюдаем две диаграммы (в стиле спидометр без стрелок):

1. Слева уровень эффективности комплектовочной логистики на складе.
2. Диаграмма справа отображает уровень эффективного использования полезного пространства на площади хранения складированных материальных ресурсов.

В низу блока график изменения динамики заполнения склада. Синим курсором с маркером экспонируется выбранный текущий промежуток времени на фоне общего учетного периода. С каждым новым учетным периодом график обновляется.

Ниже расположен блок для анализа показателей состояния источника – Mine Source:

В самом верху блока гистограмма баланса доходов и расходов, которая изменяется под влиянием различных факторов – энергетические затраты, глубина погружения и т.п.

Под гистограммой – интересная анимированная инфографика на 5 уровней погружения в источник ресурсов. Чем глубже погружаемся тем меньше показатель эффективности, но в целом прибыль больше. Показатели эффективности на каждом уровне пересчитываются автоматически в зависимости от глубины погружения в рудник за ресурсами.

Следующий блок рядом справа дает нам представление о добываемых ресурсах – Subsoil Assets:

Золото и диаманты – это всего лишь метафора для геймификации. По сути, данный блок универсального дашборда символизирует нам, что в большинстве случаев из одного рудника можно добывать более одного вида ресурсов (в данном примере 2). В каждом бизнесе свои виды «золота» и «алмазы».

Гистограмма ниже отображает потенциал добываемых ресурсов.

Справа находится очередной блок с показателями функционирования всех этапов производственной цепочки на дашборде, называется – Manufacturing Chain:

Показатели по каждому звену обусловлены последовательностью и привязаны соответственными цветами с главным центральным блоком. Показатели отображаются одновременно в абсолютных и относительных (процентных) значениях.

В нижнем правом углу дашборда расположен блок – Expenditure Budget:

Здесь на веерной диаграмме можно наблюдать динамику расходования бюджета. За единицу времени взят один календарный месяц. На каждом лепестке диаграммы видно сколько осталось финансовых средств. Справа отображается доля расхода от общего бюджета по состоянию на текущий выбранный месяц. С каждым годом на диаграмме выполняется обновление.

Выше на блоке представлен показатель ежегодной активности по месяцам – Seasonality:

Здесь все просто. Тип диаграммы – радар. Чем больше отклонение от центра, тем более активный месяц сезона. Данные на блоке обновляются с каждым новым годом.

И последний блок в верхнем право углу – Iteration Cycle:

Это сложный для понимания инструмент визуализации. Самое простое в данном блоке – это кнопки управления дашбордом. Диаграмма представляет собой группировку циклов итераций. Каждый бизнес-процесс цикличен и обладает своими итерациями. В любом бизнесе есть своя операционная модель. Она всегда представляет собой абстрактное представление стратегий повседневной деятельности предприятия.

Все элементы презентации для визуализации данных по базовым показателям гармонично сливаются в целостный универсальный дашборд для бизнеса:

Скачать визуализацию данных с геймификацией в Excel

Главное преимущество универсального дашборда, что его можно наложить на главные принципы любой деятельности или организации, которая производит товары или услуги с целью получения прибыли. Ведь не существует вечных бизнес-проектов. Даже такая гигантская компания как Амазон занимающая 43% доли онлайн торговли в США, может потерять 9% стоимости акций после всего лишь одной публикации в Твиттере Дональда Трампа (твит о Axios). Сервисам другой крупнейшей интернет-корпорации сегодня предоставляет альтернативу искусственный интеллект чат GPT. Фейсбук могут заменить Мета-Вселенные.

Финансовый кризис, форсмажор, чрезвычайное происшествие, черный лебедь, недобросовестная конкуренция – существует много поводов угрожать жизнеспособности бизнеса. Но есть и хорошая новость! Пусть ни одна разновидность модели бизнеса не вечна, зато вечные базовые потребности потребителей, которые лаконично распределены на разных уровнях в пирамиде Маслоу:

1. Физиологические потребности.
2. Потребность в безопасности.
3. Социализация.
4. Признание.
5. Самореализация.

Люди всегда будут покупать еду, нуждаться в поддержании безопасности, в общении, презентации достижений и самореализовывается в направлении развития. Задача бизнеса определять и удовлетворять наилучшим образом потребности людей. Поэтому важны не только нишевые дашборды, но и универсальные. Благодаря таким инструментам как универсальный дашборд открываются важные возможности:

1. Контролировать глобальные цели.
2. Переориентировать бизнес под постоянно изменяющиеся условия в современном мире.
3. Добавлять геймификацию, чтобы работа была не только эффективной, но и приятной.

Шаблон данного универсального дашборда сделан без использования макросов. Чтобы сделать такую презентацию визуализации данных в Excel вам не нужны знания языков программирования. Все возможно реализовать стандартными функциями Excel.

Мы в Units замечаем системную проблему, когда проводим диагностику бизнеса. На ней мы разбираем компании на молекулы и составляем план действий для кратного роста. Проблема заключается вот в чём — принятие решений в компаниях происходит на основе интуиции, а не цифр, и это мешает им быстро расти.

Многие компании вообще не считают показатели: не знают, сколько получают звонков в день, какой трафик на сайте и как окупается реклама. Предпринимателям кажется, что знание показателей — это не для них, а для больших корпораций, где работает много программистов и внедрена мощная система управления.

Из-за незнания показателей сложно влиять на результат бизнеса: непонятно, какие действия работают лучше, а какие — хуже. Собственник попадает в ситуацию, когда в компании постоянно «что-то делается», но влияние этих действий на результат отследить сложно.

Чтобы точно знать, какие действия реально ведут к результату, а какие не приносят пользы или вредят, нужно научиться мыслить показателями — перевести бизнес в цифры. Как это сделать — тема нашей статьи.

1. Оцифровка в целом меняет подход к управлению компанией. Вместо бесконечного «делания» задач, в оцифрованном бизнесе важными становятся лишь показатели.

Результат — это не количество потраченного времени, усталость сотрудников и бурная деятельность, а изменение конкретных цифр: «было-стало».

В компании, где показатели не считают, задача «мы дорабатывали сайт» звучит как важная и масштабная работа. Но как реально повлияло выполнение этой задачи на чистую прибыль? Без знания цифр мы можем оценить результат лишь субъективно: «сайт стал симпатичнее». Или интуитивно: «вроде заявок стало больше».

В оцифрованном бизнесе регулярно отслеживается показатель конверсии сайта — соотношение числа посетителей к числу заявок. Хороший сайт — тот, где посетители оставляют больше заявок, ведь чем больше заявок, тем больше у бизнеса продаж.

Зная показатель конверсии, мы можем влиять на него, улучшая сайт. Только теперь хорошим результатом будет не абстрактная доработка, а реальное изменение показателя. Например, «в прошлый месяц мы дорабатывали сайт, и конверсия выросла с 3% до 5%».

При таком подходе управление компанией сводится к системному улучшению показателей. Увеличили конверсию? Стало больше заявок, следовательно — больше денег. Подняли средний чек? Компания стала больше зарабатывать на текущих клиентах. Снизили расходы на аренду? Высвободившиеся деньги можно записать в прибыль.

2. Оцифровка помогает связать процессы и понять, что именно влияет на результат. Бизнес, где рулят цифры — это не хаос процессов, а панель управления, где вы сами решаете, какой показатель нужно подкрутить, чтобы прибыль выросла.

Когда ключевые показатели записаны в одном месте и регулярно отслеживаются, вы видите глобальную картину — понимаете, как изменение одного влияет на другое.

Знание цифр помогает не только маркетингу и продажам. Например, вы знаете, сколько времени в среднем заказ доставляется клиенту. Снижая это время, вы можете улучшать сервис и ускорять оборачиваемость денег.

3. Оцифровка позволяет обнаружить проблемы в зародыше. Когда показатели считаются регулярно, мы можем заранее увидеть плохие тренды. Например, мы заметили, что три месяца подряд выручка падает на 2%. В деньгах это может быть не так заметно. Но регулярно записывая эту цифру, можно обнаружить негативный тренд и вовремя принять меры — собрать совещание, обсудить, узнать причину.

Шаг номер ноль — морально подготовиться и принять решение довести начатое до конца.

Предпринимателям кажется, что основная проблема в оцифровке будет с инструментами. Мол, непонятно, как всё это посчитать, где записывать цифры и как заставить сотрудников регулярно их обновлять. Но на деле самый большой вопрос — это готовы ли вы изменить своё мышление.

Психологически нам намного проще пребывать в неведении. Так нам кажется, что мы всегда молодцы и много работаем, а роста нет из-за внешних причин или невезения.

Оцифровка — это как подбор правильных очков для человека с плохим зрением. Вместо расплывчатой картины всё наконец-то проясняется: вы можете видеть намного дальше и замечаете больше деталей. Когда зрение меняется с плохого на идеальное, мир вокруг становится другим. Какие-то предметы будут более изящными и красивыми, а какие-то — грязными и неаккуратными.

Внедряя учёт показателей, скорее всего, вы столкнётесь с тем, что некоторые сотрудники не эффективны, а какие-то ваши гипотезы не дают результата, хотя вы в них очень верили. Вся затея с оцифровкой может обернуться небольшим кризисом — будьте к этому готовы.

Чтобы точно довести оцифровку до конца, начните с малого — выпишите десять самых важных показателей, которые больше всего влияют на чистую прибыль.

Будет ошибкой сразу пытаться собрать идеальную систему с сотней метрик — есть вероятность запутаться, потерять мотивацию и всё бросить.

Десять показателей, с которых мы рекомендуем начать:

Если десять для вас тоже сложно — сократите количество до пяти, оставив те, которые вы точно можете регулярно отслеживать.

Теперь эта таблица обязательна для заполнения. Данные нужно записывать каждую неделю. Посмотрите, как мы делаем это в Юнитах в отделе маркетинга:

Каждую неделю мы вносим новые цифры. Обратите внимание на синие колонки слева и справа. Слева — прошлая неделя, справа — текущая. Так мы можем оперативно сравнивать итоги недели и сразу корректировать действия.

Кстати, все цифры мы регулярно обсуждаем на совместных планёрках с командой. Мы называем эти планёрки «Рука на пульсе» или РНП. Планёрки и совещания — это часть системы управления, которая называется «Регулярный менеджмент». Про то, как внедрить такое в своей компании, у нас есть отдельная отличная статья — прочитайте её.

Теперь, чтобы цифры работали на вас, нужно научиться регулярно записывать их в таблицу. 

Если у вас в команде уже есть отделы — маркетинг, продажи, финансовый отдел, назначьте из этих отделов ответственных за каждый показатель. Если большой команды пока нет, заполняйте таблицу самостоятельно. Главное делать это регулярно. Сформируйте привычку.

Польза от оцифровки будет заметна не сразу — данные должны накопиться, для этого нужно время. Но уже через месяц вы увидите, как ваша компания дышит: какие недели были удачными, а какие не очень.

Вы интуитивно начнёте понимать, какие действия привели к росту или падению показателей. Вы увидите, что даже когда вы не пытаетесь напрямую влиять на цифры, они всё равно меняются после ваших действий. Это будет первый шаг к идеальному зрению — примерка новых очков.

Постепенно вы увидите прямую зависимость: «сделали действие → показатели изменились. Когда вы это увидите, вы больше не сможете действовать иначе — в голове что-то щёлкнет и ваше мышление перестроится.

Мы можем сколько угодно убеждать вас, что оцифровка полезная штука, которая поможет удвоить бизнес и купить феррари. Но пока вы сами не прочувствуйте это, не пропустите через себя — ничего не изменится. Никакие уговоры и полезные статьи не сравнятся с чувством озарения внутри. Начните с малого и это озарение придёт быстрее.

Когда вы настроили регулярное заполнение самых важных цифр и увидели, как ваши действия влияют на метрики, нужно двигаться дальше — системно влиять на эти цифры.

Например, вы понимаете, что отделу продаж недостаточно заявок. Значит нужно улучшать маркетинг. 

Теперь вы мыслите по-новому и знаете, что на количество заявок тоже влияют цифры — количество уникальных посетителей, конверсия сайта, расходы на маркетинг. Подумайте над тем, как улучшить эти метрики — составьте с командой 5-10 гипотез. Гипотезы могут быть простыми, например, изменить заголовок или запустить трафик из социальных сетей. Начните тестировать эти гипотезы и смотрите, как меняются цифры.

Лайфхак: за каждой цифрой в вашей таблице стоит другой набор цифр. Например, количество уникальных посетителей. Что на них влияет? Количество показов объявлений, CTR, цена за клик. 

Если вы понимаете, что нужно сильнее закопаться в маркетинг — соберите дополнительные данные, которые помогут принять более точное решение

Мы обсудили, что оцифровка превращает бизнес из хаоса в приборную панель, где задача собственника и команды — системно улучшать показатели. Но как определить, на сколько улучшать, чтобы цель была достигнута?

Задача бизнеса — генерировать чистую прибыль. У вас, как у собственника или управленца, должна быть цель в чистой прибыли, к которой бизнес идёт.

Чистая прибыль — это тоже комбинация показателей. Например, сейчас ваша чистая прибыль — 100 тысяч рублей в месяц, вы хотите 300 тысяч. Чтобы выполнить цель, показатели вашего бизнеса должны обеспечивать эти 300 тысяч. Как же определить, какие именно должны быть цифры, чтобы пазл собрался? Для этого нужно сделать декомпозицию.

Декомпозиция — это когда вы раскладываете вашу цель на показатели, дойдя до которых вы достигните цели.

Если сейчас у вас 10 клиентов в месяц, которые дают вам 100 тысяч чистой прибыли. Чтобы заработать 300 тысяч, вам нужно увеличить количество клиентов до 30. Чтобы сделать 30 клиентов — нужно либо привести на сайт в три раза больше посетителей при текущей конверсии, либо увеличить конверсию в три раза. Только что мы декомпозировали цель — разделили её на показатели.

Чтобы помочь вам с декомпозицией, мы собрали специальный Excel-шаблон с кучей формул. Там всё просто — вводите текущие данные и данные, которых хотите достигнуть, а система покажет, в какую чистую прибыль это выльется. В шаблоне есть простая и продвинутая версия.

К таблице прилагается видео, где инструктор нашей команды рассказывает, как ей пользоваться: как правильно заполнить поля и какие вводить цифры. Заполнив таблицу, вы получите пошаговый план роста вашего бизнеса, который основан на цифрах, а не интуиции.

Хорошая новость — таблица бесплатная. Чтобы получить её, нужно пройти небольшой тест, это не займёт больше минуты. После прохождения вы сразу увидите ссылку на файл и инструкцию.

Получить таблицу декомпозиции + видео-инструкцию.

 
Расчет декомпозиции для разных ниш

ОК! ИДЕМ ДАЛЬШЕ!