Download Free CRM Templates for Excel and Google Sheets
Smartsheet Contributor
Diana Ramos
July 6, 2020
Track leads, opportunities, and sales with the top Excel and Google Sheets CRM templates. All of the templates below are fully customizable and available for free download.
Included on this page, you’ll find a Google spreadsheet CRM template with dashboard, as well as Excel CRM templates for managing a sales pipeline and tracking marketing KPIs.
Excel CRM Spreadsheet Template
This CRM Excel template provides a simple spreadsheet for organizing leads and contact information. It includes a communication log to track the date of last contact, follow-up actions, the date of next contact, and lead status. Compile important details into one CRM template to streamline communication with customers.
Download Excel CRM Spreadsheet Template
Excel | Smartsheet
Sales Pipeline CRM Template
Track sales and manage your pipeline with this sales leads template. Create a sales log that shows pipeline stage, sales rep name, deal value, projected closing date, and other important notes that can be rolled up to a sales pipeline dashboard. This template makes it easy to track and prioritize leads, sort through opportunities, and plan follow-up actions. Whether you’re an independent sales rep or the manager of a small business, you can use this template to create an efficient sales process and reduce errors by tracking deals closely.
Download Sales Pipeline CRM Template
Excel | Smartsheet
Marketing CRM Dashboard Template
This CRM template is designed to support marketing efforts and help you build effective customer relationships. Evaluate marketing KPIs and get a quick snapshot of your progress toward goals. Identify your most effective lead sources and create targeted marketing campaigns to boost your sales process.
Download Marketing CRM Dashboard Template — Excel
Customer Satisfaction Dashboard Template
To gauge how well you are meeting your customers’ needs, use this template to track metrics for customer satisfaction and identify areas for improvement to achieve your goals. This Excel CRM template provides a simple dashboard for viewing important data at a glance.
Download Customer Satisfaction Dashboard Template — Excel
Tips for Using CRM Templates
Using a CRM template saves time, and you can customize it to your specifications. Here are a few points to consider as you create a template to meet your business needs:
- Ask Questions: As you decide what to include in your CRM template, ask important questions about your leads and sales process. What information do you want to track? What are your lead sources and pipeline stages? An effective CRM system provides more than just a contact list — it is an opportunity to understand and refine your sales process, improve communications with customers, and move toward your goals. Create a CRM template that will help drive business decisions.
- Use Pivot Tables: If you work with a Google Sheets or Excel template, you can opt to use pivot tables to analyze data. Doing so provides an easy way to identify trends, inform decisions about sales goals, and evaluate opportunities. Regardless of the data you want to analyze, a pivot table allows you to efficiently sort and organize data in order to extract the information you need. In Excel, select the Refresh data when opening the file checkbox in the PivotTable Options menu to ensure that your pivot table is up to date. You can access this option by right-clicking on any pivot table in your Excel workbook, selecting PivotTable Options, and clicking on the Data tab. Excel then automatically includes data changes in the pivot table each time you open the template.In Google Sheets, a pivot table automatically refreshes when you update data in the associated spreadsheet.
- Separate Data: When dealing with a large volume of information, use multiple sheets within an Excel or a Google Sheets workbook to help separate and organize data. For example, use one sheet for contacts (including new leads and existing customers) and another for deals (including new opportunities and deals at various stages of the sales process).
- Import Existing Contacts: If you create a CRM template and have too many contacts to enter into the template manually, export the data from its current location (such as an email contact list or online tool like Constant Contact) to a CSV file, and then open the file in Excel or Google Sheets.
- Set Security Preferences: Security is always an important consideration, but even more so when your CRM template includes personal and business contact information. In both Google Sheets and Excel, you can set user permissions to only allow file access to certain individuals.
Once you’ve adapted a CRM template to fit your needs, you’ll have a simple yet powerful tool for analyzing data, creating custom reports, and tracking pipeline progress.
Learn More about CRM Systems
Read our comprehensive articles on customer relationship management strategy and CRM processes for information on CRM software, the challenges and benefits of CRM systems, streamlining sales performance, and related topics.
Make Better Decisions, Faster with Smartsheet Dashboards
Empower your people to go above and beyond with a flexible platform designed to match the needs of your team — and adapt as those needs change.
The Smartsheet platform makes it easy to plan, capture, manage, and report on work from anywhere, helping your team be more effective and get more done. Report on key metrics and get real-time visibility into work as it happens with roll-up reports, dashboards, and automated workflows built to keep your team connected and informed.
When teams have clarity into the work getting done, there’s no telling how much more they can accomplish in the same amount of time. Try Smartsheet for free, today.
Введение
Мы подготовили обзорное видео, в котором демонстрируем работу умной, автоматизированной таблицы Excel для контроля бизнес показателей.
Таблица подготовлена под требования руководства и учитывает специфику бизнеса. Пример разработан для малых предприятий, оказывающих ремонтные услуги. Все цифры, номера телефонов, фамилии и имена – вымышленные.
Таблица состоит из:
- Панели аналитики — дашборда
- Панели кадрового учета – расчет KPI
- Современной CRM – учет заказов, WhatsApp рассылки, визуализация геоданных
Скачать готовую CRM-систему
CRM-система в MS Excel
Обзорное видео ниже. Приятного просмотра!
Дашборд в Excel
Для того, чтобы добиться системного роста, необходимо регулярно отслеживать ключевые показатели. Лучше всего с этим справляются дашборды — данные представлены в понятном виде, что существенно облегчает принятие решений.
Наша интерактивная инфопанель позволяет мониторить важные управленческие показатели по годам: отслеживать динамику выручки, мониторить эффективность источников трафика, наблюдать изменение частоты наличных и безналичных платежей, фиксировать статистику по статусу заказа – сколько заказов за год выполнено, сколько отменено, а также сколько работ запланировано в текущем году.
В правой части дашборда представлены различные рейтинги: годовая эффективность менеджеров – на какие суммы ими были осуществлены продажи, топ-5 наиболее прибыльных услуг за год, а также сравнительная таблица – топ-7 мастеров по количеству исполненных заказов.
Кадровый учет и KPI в Excel
Перемещаемся в следующий раздел – кадровый учет и расчет показателей эффективности.
Обратите внимание, как срезы и временные шкалы упрощают фильтрацию данных и позволяют управлять дашбордом.
В центральной части инфопанели представлена основная сводка по сотрудникам за месяц. Список действующих сотрудников, размер оклада, план на месяц. Для мастеров – план устанавливается количеством выполненных заказов, для менеджеров – суммой продаж. Далее фактические показатели за месяц, KPI в % и сумма заработной платы, в зависимости от выполнения плана.
Только представьте, Вам не нужно каждый месяц вести расчеты заработной платы вручную, все расчеты выполняются автоматически и сразу отображаются в наглядном виде.
В правом верхнем углу условия вознаграждения, в зависимости от выполнения плана. Если план не выполнен – премия не полагается, за достижение плана – премия 5 тысяч рублей. За перевыполнение плана – премия в размере 3% от месячной выручки.
Если кликнуть на блок с условиями вознаграждения, то мы попадаем в раздел установки планов на месяц, и условий вознаграждения. Тут мы можем наблюдать историю изменения, вносить коррективы в текущий месяц, и конечно же, устанавливать планы на следующие периоды.
Тут же представлена сумма заработных плат всех сотрудников за месяц и значение чистой прибыли. В примере рассчитывается как выручка за вычетом заработной платы. Конечно, этот блок можно расширить и дополнить подробным учетом ежемесячных расходов – вроде расходов на офис или закупку инструментов.
Ниже представлен блок с напоминаниями о важных событиях в месяце – а именно, о днях рождения сотрудников.
К предыдущему нашему дашборду, мы получали различные комментарии, среди которых были и негодования, о том, что при добавлении новых сотрудников, заказов, необходимо отслеживать множество расчетов и вносить соответствующие изменения. В текущей версии дашборда мы предусмотрели эти нюансы и упростили процесс добавления, удаления и редактирования данных.
Так, чтобы добавить нового сотрудника в штат, не нужно производить его поиск в расчетах, других вкладках. Жмем на кнопку и попадаем в окно, где при заполнении нужных полей и нажатии на кнопку, сотрудник попадает в базу.
База сотрудников редактируемая, а расчеты, связанные с этой базой, обновляются автоматически.
WhatsApp рассылки из Excel, визуализация адресов на карте
Переходим к третьему блоку. Здесь представлена краткая статистика за текущий день.
акая инфопанель позволяет отслеживать – количество сегодняшних заявок, сколько заявок в работе, сколько завершено, сколько отмененных.
Тут же представлена выручка за день – то есть, если все заявки будут успешно выполнены, то сегодняшняя выручка составит 142 тысячи рублей.
Ниже представлена сводка на день, где отображается краткая информация о заявках: кто клиент, телефон для связи, время исполнения заявки, услуга, мастер, который назначен к заявке, а также столбец «Уведомление».
Справа представлена карта, на которой мы можем отследить территориальное расположение заявок. Перейдем непосредственно к заявкам.
Обратился клиент, переходим в раздел «Оформление заказов».
Здесь нам предстоит заполнить все поля: выбрать менеджера, который занимается оформлением, внести данные о клиенте и указать все сведения о заявке.
Далее мы печатаем бланк с заказом, чтобы отдать его клиенту и кнопкой отправляем заказ в общую базу.
Финальным этапом рассмотрим связь с клиентами по WhatsApp через Excel. Чтобы не искать контакт в WhatsApp и вручную не вбивать всю информацию по заказу, мы автоматизировали этот процесс.
Есть контактные номера. Есть подготовленный шаблон уведомления, который при необходимости можно изменять.
Чтобы запустить рассылку, жмем кнопку «Отправить уведомления в WhatsApp» на вкладке “Сегодня” и наблюдаем за процессом.
Столбец «Уведомление» держит нас в курсе — кого из клиентов мы уже проинформировали, а кого, еще нет. Для кратких уведомлений отлично подходит такой вариант, а для более масштабных — много текста, картинки или видео, можно делать рассылки по почтовым адресам. Это также реализуемо.
Вот такой вариант CRM с элементами аналитической панели и кадрового учета у нас получился в Excel. Конечно, нет ничего идеального и этот вариант можно развивать и дорабатывать, в зависимости от потребностей.
Плюсы реализации CRM с элементами дашборда в Excel
Плюсы такой системы очевидны:
- Мгновенная видимость ключевых показателей, что позволит оперативнее принимать управленческие решения
- Удобное, визуальное представление показателей эффективности
- Автоматическое измерение продуктивности сотрудников
- Экономия времени благодаря полной визуализации данных по сравнению с запуском нескольких отчетов.
Все это настраивается, с помощью известных приёмов: сводные таблицы, формулы массива, именованные диапазоны, условное форматирование, выпадающие списки, формулы и диаграммы.
Самописная CRM-система vs CRM-система в MS Excel
CRM в Excel и Google таблицах — отличное решение для малого бизнеса. На раннем этапе таблицы могут закрыть потребности компании в автоматизации. Но, важно учитывать, что Excel и Google таблицы не разрабатывались как CRM-система, поэтому они, конечно, проигрывают в сравнении со специализированными программами.
- Excel и Google таблицы более требовательны к исполнителю. Случайное удаление ячеек, формул, невнимательный ввод данных – все это может препятствовать корректной работе, так как таблицы крайне чувствительны к человеческому фактору.
- Удобство, но не для больших компаний. Когда клиентская база разрастается до 1000 наименований, ориентироваться в таблице становится все сложнее.
- Безопасность. При большом желании любую защиту в Excel можно взломать (это все, что нужно знать об этом пункте).
- Помимо перечисленных недостатков, есть ряд функций, которые недоступны CRM в Excel и Google таблицах: интеграции с различными сервисами, продвинутая автоматизация, контроль действий сотрудников и многое другое.
То есть подобные автоматизации в Excel и Google таблицах — это оптимальный вариант для старта (начинающим бизнесам, частным экспертам, небольшому семейному бизнесу), но со временем бизнес из него вырастает. А точнее, вырастает файл, и работа в нем становится неудобной.
В своей работе, мы нередко сталкиваемся с кейсами, когда в целях экономии, привычки, ведение дел в Excel затягивается и работать с подвисающим файлом становится просто невыносимо.
Поэтому, прежде чем заняться автоматизаций своего бизнеса, мы настоятельно рекомендуем оценить масштабы деятельности и в зависимости от этого, подбирать решение.
Заказать CRM систему
Мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов как в Excel и Google таблицах для малого бизнеса, так и более масштабной разработкой CRM-систем, под запросы конкретного бизнеса.
Для того, чтобы заказать интерактивный дашборд в Excel или разработать CRM систему в Excel или Google таблицах свяжитесь с нами.
Готовы расширяться и идти дальше – закажите разработку индивидуальной CRM, исключительно под Ваши запросы.
Мы на связи, чтобы обсудить все детали и подобрать правильные инструменты для решения Вашей задачи:
WhatsApp: +7 (919) 882-93-67
Telegram: birdyx_ru
E-mail: mail@birdyx.ru
А также, у нас Вы можете пройти бесплатные онлайн курсы по MS Excel с заданиями.
Customer Relationship Management (CRM) systems and CRM software can help you increase sales by streamlining communications with your potential and current customers. Online CRM software can help you integrate revenue tracking, sales, and email into an all-in-one system. If you don’t need heavy integration and are just looking for a simple way to keep track of leads, then try using a spreadsheet template.
I designed the CRM template below based on the request from a few users and have been updating it since 2013. The spreadsheet is set up as a CRM database, with a main table for showing the current status of customers and sales. Other tables include a Sales Log, Contact Log and Contact Details.
Advertisement
Update 11/10/2021: The CRM template is now available on spreadsheet.com and I highly recommend it over the Excel or Google Sheets versions because of the relational database aspect. CRM is a perfect example of where spreadsheet.com really shines.
for Excel, Google Sheets and Spreadsheet.com
Description
A critical feature of any CRM system is to track communications with customers, plan follow-up contacts, update the lead status, and after gaining a customer, schedule future communication that will help you keep them as a customer. Tracking sales is also an important part of CRM.
The CRM template provides a starting point for people looking for a spreadsheet-based CRM solution. It is designed to be easy to customize.
This template is a set of crm database tables formatted to allow sorting, filtering, and display of important customer information — a much more functional version of the Contact List Template.
The most complex part of the spreadsheet has to do with the conditional formatting used to highlight the dates in the Last Contact and Next Contact columns. I’m a fan of conditional formatting, but if you don’t like it or want to change the colors, see the article «How to Use Conditional Formatting in Excel» to learn how to clear or edit conditional format rules. For more information on using these columns, see below.
How to Use the CRM Template in Excel
Sorting and Filtering: This template is designed around the spreadsheet’s built-in Sorting and Filtering features. With a couple clicks on the arrow in the column header, you can do things such as:
- Order the table based on the Estimated Sale value
- Filter out customers from the list where the Lead Status is «loss» or «cold»
- Sort the table by Next Contact date so you can make the most urgent contacts first
Demographics — For any contact, you’ll want to record their name, company, job title or position, email, phone #, etc. Information that may be nice to know what not necessary to refer to on a day-to-day basis could be saved in the optional Contact Details worksheet (which is just the contact list added to this workbook).
Estimated Sale — For active customers, this might be the average monthly or annual sales figure — something to help you easily see the value of keeping that customer. For potential customers, this could be your estimate of the customer’s potential monthly or annual sales.
Last Contact — When you make a contact, you record the date in the Last Contact field. The highlighting will make the cell green if the contact was recent, pink if it has been a long time since that last contact, or yellow for somewhere in between. Use the Settings worksheet to customize the number of days that are used for the basis for when the cell should be green/yellow/pink.
Next Contact — Planning follow-up communication is important, so use this column to record the date for the next contact and use the Next Action column to enter a code that describes what your follow-up action will be.
Notes — There are many ways that you can record notes about communications with your leads. You could add cell comments as shown in the screenshot image above. You can use a Notes column with Wrap Text turned on (though for long notes, that will make the table messy). You can also use the optional Contact Log worksheet, to record notes about each individual communication.
Sales Log — If you want to create monthly or quarterly or annual sales reports, you’ll need a way to record individual sales. That could be done using the optional SalesLog worksheet. You could then add a Pivot Table to summarize the data, or create your own Excel dashboard to display important summary data.
Using the Other CRM Tables
Contact Log Table
If you want to use the Contact Log worksheet to record details about every contact you make, then you may want to use a formula in the Last Contact column of the CRM worksheet to automatically lookup the date of the last contact for a person. To do that, you can use a MAX-IF Array Formula like this (remember to press Ctrl+Shift+Enter after entering the formula):
=MAX(IF(ContactLog!$B$4:$B$28=CRM!A5,ContactLog!$A$4:$A$28,""))
If you are using Google Sheets or the most recent version of Excel, you can use MAXIFS:
=MAXIFS(ContactLog!$A$4:$A$28,ContactLog!$C$4:$C$28,A5)
Sales Log Table
If you want to use the Sales Log worksheet to record every sale that you make, then you may want to summarize the sales in the CRM worksheet. You could use the AVERAGEIFS or SUMIFS function within the Estimated Sale column to show the average or sum of sales for each person. The formula might look like this:
=SUMIFS(SalesLog!$C$4:$C$32,SalesLog!$B$4:$B$32,CRM!A5)
Contact Details Table
If you use the Contact Details worksheet, you can use a VLOOKUP formula within the CRM worksheet to automatically grab the Phone number and other contact information for each person. See my VLOOKUP article to learn how to create these types of formulas.
Team Members Table
The Google Sheets version is now a collaborative crm database and includes a new Team Members table. You can pick a team member in the Contact Log and Sales Log tables and see a summary of the total sales and total contacts in the Team Members table.
CRM References
- [1] Customer Relationship Management — wikipedia.org — This wikipedia page, although lacking substantive information, opened my eyes to the wide variety of ways that businesses use CRM systems — and thus made me realize I only wanted to create the most basic of templates.
- [2] Create a CRM System Using Google Docs — blog.softwareadvice.com — Most of the initial features I added to the CRM template came from the ideas presented in this blog post.
We’ve all heard the phrase “the customer is always right,” and whether you live by it or not, there’s no denying that customers, at the very least, are super important for the success of your business.
And the secret to happy customers? Maintaining healthy relationships with everyone who supports your product. This is the first step in growing your list of life-long customers who will ultimately bring new meaning to your product, fulfillment to your job, and hopefully, become advocates of your business. 📈
Happy customers are the ultimate source of genuine and free organic advertising, which is one of the many reasons why Customer Relationship Management (CRM) is so important for every business.
Proper CRM ensures that no customer falls through the cracks and shows that you value the people buying your product (and keeping your company afloat). This is why flexible and user-friendly CRM templates are such a valuable tool.
CRM usage has boomed across industries year over year. In fact, GetBase reported over 90% of companies with more than 11 employees—and even 50% of companies with fewer than 10 employees—invest in a CRM system.
Forging and maintaining healthy relationships is serious business, and finding the perfect CRM template is crucial to make sure you’re checking every box for customer success. Follow along as we break down the benefits of using CRM templates and 11 of our favorites, including free CRM templates for ClickUp, Google Sheets, and Excel.
What are the benefits of using CRM templates?
You can use CRM for virtually anything.
Planning to move? There’s a CRM template for that. Need a better way to contact your real estate clients? There’s a CRM template for that too!
CRM is a more organized way of making sure you’re following up with and nurturing your customers or leads. Living off of sticky notes or daily reminders is not the way to foster long-term client relationships, and CRM software is an excellent way to ensure everyone in your contact list is getting the attention they need when they need it.
All companies have slightly different beliefs on how to maximize productivity using CRM. As a result, there are countless pre-made CRM templates available online to fill every niche.
Pre-built and customizable templates are a great starting point for people who could use a few pointers on their first CRM software experience, or seasoned experts who simply want to get the ball rolling faster. ⏰
They can also help you organize your leads in ways that you simply hadn’t thought of before!
Rather than training wheels, look at templates as your personal assistant. These are tools to enhance your quality of work, regardless of skill level.
But here’s the thing, templates are built to be customized by you! Invest your time in a flexible template tailored to your process.
11 CRM templates in Excel, Google Sheets, & ClickUp
While a CRM is useful for practically every business, not all CRM templates are built the same.
Luckily, we’ve already done the work to bring you 10 of our favorite free CRM templates—equipped with the features, must-haves, and resources to support all of your CRM needs, no matter what industry you’re in.
Ready, steady, let’s go! 🚦
1. CRM Template by ClickUp
When you think CRM, you probably also think of sales, and this template really gets that.
This beginner-friendly CRM template by ClickUp is perfect for those looking to start managing their customer relationships faster. With seven statuses to bring transparency into your task progress and five functional ways to visualize your work, this folder will help you organize your accounts in a way that makes sense.
Find your client information organized in a Calendar view, ClickUp Doc, or List view with drag-and-drop functionality. With this template, your account details and closed deals will appear in separate lists to take any confusion about where your customers are in the pipeline. It also adds a Sales Playbook Doc to help you stay on top of and accountable for sales goals, account modules, time management, outreach, and more.
Think of this template as a guide to ensure no detail is left behind. Your go-to CRM system is there to maximize your potential sales.
2. Simple CRM Template by ClickUp
While the previous Folder organized your account information, this Simple CRM Template by ClickUp digs deeper into contact management. Customize your contact statuses and add additional fields for more information at a glance.
This is a beginner-friendly template, but it offers additional statuses, views, and custom fields to maximize your lead organization.
The drop-down fields in List and Table view will show you the priority level, stage, estimated value, phone numbers, and more for each client—all on a single screen. This will help you instantly understand and prioritize your most promising leads, and save the time you would have spent opening tasks or new tabs to get the same information.
3. Commission Tracking CRM Template by ClickUp
CRM, sales, and commission go together like peanut butter, jelly, and you—and this template makes tracking your commission easier than ever.
The Commission Tracking Template is a great way to take your account management in ClickUp to the next level. It is slightly more advanced than the previous CRM templates, but comes with all of the resources you need to make the most of it, including a detailed Help Doc! The main goal of this template is to help you save time keeping track of your commission by automatically calculating it for you.
Custom statuses like New Lead, Price Negotiation, Purchase Agreement Sent, and Paid help you understand your account’s progress at a glance, but the real value in this template is in its Custom Fields.
Use the drop-down Custom Fields to determine the commission percentage per account with an Actual Value field, Commission Percentage field, and an automatically calculated field called Commission Earned.
Plus, Custom Fields for linking websites, invoices, and checklists keep all of your systems connected and organized.
This template takes a little more work to get used to, but will save you a significant amount of time per week that can be re-dedicated to your team!
4. Sales Pipeline CRM Template by ClickUp
The Sales Pipeline Template by ClickUp shows just how far you can take CRM. From potential leads to renewed clients, this template creates a hub for anyone and everything related to your pipeline.
This is key if you’re starting to juggle more accounts or need to know exactly where and when customers travel down the funnel. This flexible template neatly organizes every resource into an easily navigated epicenter.
Apply this template to your Workspace and within seconds access one Custom Field, four Views, seven ClickApps, and over 30 detailed task statuses including up for renewal, demo, onboarding, churned, and more. Plus, Automations! See the power of ClickUp in action with Automations that change task assignees and Lists as statuses change.
Think of this template as an introduction to how CRM software can take you further in sales through features and views designed to propel your deals forward.
5. Google Sheets CRM Template
If you’re currently leading a team of sales reps or in charge of seeking out new sales opportunities, this SalesTable Spreadsheet CRM Template by Close will help you gain visibility into critical sales stats like the number of open, closed, and won opportunities.
This template is easy to edit directly in Google Sheets and provides a visual dashboard to show progress toward your main sales goals. Not only see the leads you have in progress, but assign, track, and determine the value of new opportunities in your pipeline.
6. Real Estate CRM Template by ClickUp
If you’ve attempted to buy a house in the last few years or simply enjoy a daily Zillow-crawl (guilty) then you know how wild the real estate industry can be.
In real estate, there is so much to juggle even within a single deal, that CRM is absolutely necessary to make sure every potential client is comfortable and confident with the stage of the process you’re in. Plus, having a solid real estate CRM tool with automation capability is a must-have for agents who are always on the go.
The Real Estate CRM Template by ClickUp is a valuable resource for agents and agencies who need to make informed decisions quickly, stay in touch with high-value customers, and organize their in-progress deals.
Know who you’ve contacted, who’s interested, negotiating, and sold with 15 real estate-specific task statuses, and keep every resource on hand at all times with six view types. Add showings to your calendar, keep a running list of properties and so much more—whether you’re a buyer or a seller, this template will help you keep your homes in order.
7. Job Search CRM Template by ClickUp
Remember when we said a CRM could be used for practically anything? Here’s an example of that!
Searching for a job is a job in and of itself. The Job Search Template by ClickUp will help you feel grounded during the whirlwind of career hunting so you can focus on the offers that are best for you!
Keep track of applications you’ve sent out, potential opportunities, company research, ratings, perks, and interview resources in an organized list that’s sortable or categorized by tags, views, or statuses! Plus, when the recruiter asks about your attention to detail, the effort you dedicated to this Job Search Template will absolutely blow them away.
8. Excel CRM Template
There’s no way we could make it through an entire post about CRM without linking to an Excel template!
The Sales Funnel Template by Salesflare comes with four sheets to get started:
- Checklist
- Sales Funnel
- Settings & Instructions
- Insights
Once you input your data, you can customize your spreadsheet in the Settings & Instructions sheet, and set custom stages—similar to ClickUp’s custom statuses—to show the sales stages in your pipeline. In your Sales Funnel sheet, you can store company and contact names, email information, sales stages, overall value, probability, progress to won, expected revenue, and more. Even set follow-up reminders for the team to help move deals down the funnel and watch your Insights page update automatically.
9. Apartment Search CRM Template by ClickUp
Real estate may be a beast of a process, but apartment hunting is no joke either!
Use this Apartment Search CRM Template in ClickUp to organize your potential new apartments, see the locations displayed on a map, schedule your tours on a calendar, and record your questions.
The contracts required for securing an apartment may not be as lengthy as the process for buying a house, but this is still the place you’ll be living for the next year—at least. Make sure you land the (rented) home of your dreams with five highly visual ways to structure your apartment information and six statuses to organize the hits on your search with this detailed Folder in ClickUp.
10. Customer Service Management CRM Template by ClickUp
Companies use CRM to forge relationships, and having top-tier customer service is a major step in making that happen! But excellent customer service also requires excellent organization, and this customer service management template by ClickUp was designed to conquer every ticket, chat, and issue you could throw at it!
The value of a powerful and thorough CRM system is packed neatly into a folder that can be applied to your workspace in seconds. Access six helpful task statuses, five custom fields, seven views, and automations to monitor your deals all the way through the pipeline.
Organize clients and feedback as a List to display every ticket in your CRM workflow, or drag and drop them across a Kanban board to move them into different statuses. Use ClickUp’s Form view to send out a pre-built Customer Service Request survey that instantly becomes a task, then add important details to your ticket task with Custom Fields.
Customer service is no easy feat, but this template minimizes the clutter so you can focus on your customers.
11. CRM Whiteboard Template by ClickUp
This CRM Whiteboard Template by ClickUp allows your team to collaborate on managing your sales pipeline, tracking of leads, deals, accounts, and contacts. Having a CRM in whiteboard view is a great way to make sure the entire team is aware of leads, team wins, and potential new customers.
Use this CRM Whiteboard Template to improve collaboration and visibility on your sales team.
Bonus: CRM Alternatives & CRM Examples
CRM Template FAQs
How do I customize a CRM template to fit my business needs?
Customizing a CRM template to fit your business needs is a straightforward process. You’ll need to decide what features you need from the template and determine the data fields that will be required. Once you have identified the essential elements of your template, you can customize it by adjusting colors, fonts, images and more.
What are the limitations of using an Excel CRM Template?
Excel is a powerful tool, but it has its limitations when used as a CRM. Excel CRM templates can only store limited amounts of data and lacks the enterprise-level features that are commonly found in dedicated CRM software like ClickUp. Using Excel as a CRM is also often less time efficient because Excel doesn’t provide any automation tools or integrations with other systems, meaning you would have to manually import and export data between different systems if needed.
Can I use a CRM template instead of a dedicated CRM Software?
Yes! CRM templates are a great way to get all the features of a full CRM without having to invest in a full-scale system. With CRM templates, you can quickly and easily create a tailored version of the CRM that meets your specific needs. You can also use a template as a starting point and customize it further with additional features or integrations as needed. Ultimately, using a template is an efficient and cost-effective way to access the benefits of an enterprise-level CRM solution without the hassle associated with custom development.
And once you’re ready to use a CRM software ClickUp has you covered!
If you love CRM templates, let me hear you sCRM!
CRM should be your go-to for better overall customer data management, cross-departmental alignment, and improving your deliverables. And using dynamic CRM software saves you a ton of time getting started. 💨
CRM templates can be used for almost anything. So it’s important that your template is customizable to fit endless use cases! All 10 of these templates bring a ton of value to your CRM process, but it all comes down to your personal preference and company process.
ClickUp is designed to be used by teams of any size and across industries. It’s packed with functional tools to build your CRM from scratch or simply choose one from our template library. But the best part? It’s free! 💸
Access tons of CRM templates plus 100MB of storage, unlimited tasks and members, over 1,000 integrations, collaborative Docs, and so much more for free, forever in ClickUp! 🦄
За 2-3 года работы у Вас может накопиться несколько десятков постоянных клиентов и заказчиков, кому нужны Ваши услуги время от времени. Кроме них, накопится огромное количество заказчиков, которые обращались за услугами 1-2 раза, и в идеале с ними необходимо поддерживать контакт и постараться перевести в категорию постоянных клиентов.
Решить эти задачи можно при помощи ведения базы клиентов. Для этого существуют различные CRM, но как правило, они платные. Бесплатный вариант – создать и вести базу клиентов в Excel. Давайте посмотрим, как может формироваться база клиентов в данной программе.
В статье рассмотрим два варианта ведения базы — простой и сложный, с большим числом полей и функций.
База клиентов в Excel (простой вариант)
Специально для фрилансеров мы сделали бесплатную программу для ведения базы клиентов в Excel. В принципе, она универсальна и при небольшой адаптации может использоваться в торговых или сервисных компаниях с небольшим числом клиентов. Ниже будут комментарии, как с ней работать.
Скачать файл для ведения базы клиентов (.xls)
Лист «Мои услуги» – представляет список, в который можно включить до 10 услуг. Услуги из этого списка Вы сможете выбрать при добавлении информации о клиенте в базу данных.
Лист «Клиенты» – база клиентов, с которыми Вы работаете или работали. База включает следующую информацию:
- Порядковый номер клиента. Позволяет понять, насколько велико число Ваших клиентов.
- Имя клиента – можно вводить имя или ФИО, а также название компании
- Телефон
- Что заказывает – поле заполняется путем выбора услуги из выпадающего списка. Если клиент заказывает несколько услуг, можно выбрать из списка основную, а другие указать в комментариях.
- Комментарий – описание клиента в свободной форме, особенности работы с заказчиком.
- Дата первого заказа – дата получения первого заказа. Позволяет понять, насколько долго Вы уже работаете с клиентом.
- Дата последнего заказа – важный параметр, позволяет отследить последнюю продажу клиенту. Например, Вы можете отсортировать клиентов по дате последнего заказа и посмотреть, кто из клиентов давно ничего не заказывал – написать им, напомнить о себе и, возможно, получить новый заказ.
По каждому полю список клиентов можно сортировать. Например, сделать сортировку по типам заказываемых услуг, чтобы понять, кто из клиентов покупает «копирайтинг» и сделать им специальное предложение на написание текстов (если Вы решили сделать таковое).
При желании количество полей в базе клиентов в Excel можно дополнять, но на мой взгляд, слишком перегружать таблицу не стоит.
Как работать с простой базой клиентов в Excel?
- Добавляйте в базу всех новых клиентов, которые оформили реальный заказ (т.е. тех, кто просто позвонил или один раз что-то написал, но не купил – добавлять не нужно);
- Раз в полгода отслеживайте клиентов, которые давно не делали заказы. Напишите им, напомните о себе. Чаще, чем раз в полгода, писать не стоит – иначе Вы рискуете слишком надоесть клиенту. Но это верно только для фрилансеров, в каких-то сферах стоит чаще напоминать о себе
- Если Вы чувствуете спад в количестве заказов, сделайте клиентам специальное предложение. Например, сделайте скидку на копирайтинг и напишите постоянным клиентам, кто заказывает тексты, о снижении цен.
- Используйте столбец с комментариями, чтобы указать особенности каждого клиента, которые помогут Вам эффективно работать с заказчиком. Например, каким-то заказчикам нужно помочь с составлением технического задания – отметьте это в комментариях, чтобы не забыть помочь с ТЗ.
База клиентов в Excel (расширенный вариант)
Скачать шаблон базы данных (расширенный вариант) (.xls)
В расширенном варианте базы у каждого клиента можно указать дополнительные сведения:
- Канал привлечения – источник получения клиента. Список источников можно отредактировать на листе «Каналы привлечения». Допускается указывать до 20 каналов.
- Статус – активный или не активный. По умолчанию ставьте всем клиентам активный статус. Ниже я расскажу, в каких случаях его нужно менять на не активный.
В расширенной базе имеется функция отслеживания клиентов, которым нужно напомнить о своих услугах. Если у активного клиента с момента последнего заказа прошло более 6 месяцев, в столбике «Пора звонить» ячейка станет красной. В примере выше Вы можете увидеть такую ячейку у клиента №1. В этом случае рекомендую написать клиенту и напомнить о себе.
Если Вы получили новый заказ от такого клиента, укажите дату нового заказ в столбике «Дата последнего заказа». Если клиент ничего не ответит, переводите его в не активный статус. По не активным клиентам система не делает напоминаний.
Резюме
Программа Excel позволяет создать еще более сложные и интересные базы клиентов. В наших примерах достаточно простые варианты, но именно из-за простоты они позволяют не тратить много времени на ведение базы клиентов, а с другой – помогают поддерживать отношения с клиентами и получать больше заказов.
Если у Вас есть предложения по доработке шаблонов, представленных в статье, пишите в комментариях.
Дополнительные материалы
Обзор бесплатных и платных CRM, помогающих вести проекты и отслеживать важные задачи.
Что такое CRM-система?
Бесплатная программа в Excel, которая поможет вам привести дела в порядок.
Как планировать рабочее время и вести учет дел в Excel?Рекомендуем
Электронной почтой пользуются миллионы людей – это удобно, быстро и доступно.
Чтобы отправить электронную почту Вам необходим компьютер, …
Из этой статьи вы узнаете, что делают CRM системы и какую пользу они могут принести. Какие есть бесплатные и платные варианты на рынке, в чем их …