|
|||
 |
 |
Готовые решения в Excel |
 |
| Главная » Файлы » Excel-решения для бизнеса |
| В категории материалов: 11 Показано материалов: 1-10 |
Страницы: 1 2 » |
Сортировать по:
Дате ·
Названию ·
Рейтингу ·
Комментариям ·
Загрузкам ·
Просмотрам
График отпусков сотрудников в Excel
График отпусков сотрудников
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 338329 |
Загрузок: 102031 |
Добавил: Olga |
Дата: 18.05.2013
| Комментарии (0)
График платежей для договора
Считаете суммы в договорах с клиентами?
А сумм бывает очень много… Рассчитать автоматически.
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 10697 |
Загрузок: 574 |
Добавил: Olga |
Дата: 26.02.2014
| Комментарии (0)
График смен сотрудников (бесплатная программа)
Программа для расчета графиков работы для смен 2-2, 3-1, 3-3, 5-2 и так далее.
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 801827 |
Загрузок: 279489 |
Добавил: Olga |
Дата: 25.07.2013
| Комментарии (0)
Учет доходов и расходов ИП, ООО
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 374099 |
Загрузок: 44698 |
Добавил: Olga |
Дата: 04.10.2013
| Комментарии (0)
Расчет точки безубыточности предприятия. Форма Excel
Расчет минимального объема реализации продукции для достижения точки безубыточности
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 67208 |
Загрузок: 14850 |
Добавил: Olga |
Дата: 05.10.2013
| Комментарии (0)
Расчет точки окупаемости проекта
Форма для расчета точки окупаемости бизнес-проекта
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 83651 |
Загрузок: 18342 |
Добавил: Olga |
Дата: 12.05.2013
| Комментарии (0)
График в Excel за 5 кликов. Скачать программу бесплатно!
 АвтоДиаграмма 2.0.Строит график автоматически |
Если у Вас Excel 2007 и выше (с ленточной панелью вверху), лучше скачать версию для Excel 2007
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 27739 |
Загрузок: 2584 |
Добавил: Olga |
Дата: 07.06.2013
| Комментарии (0)
Как включить макросы
Макросы — это программы, которые самостоятельно строят графики, делают вычисления, ищут аббревиатуры и т.д. А как включить макросы? Если Вы не знаете, Вам сюда.
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 84850 |
Загрузок: 8923 |
Добавил: Olga |
Дата: 05.10.2013
| Комментарии (1)
Поиск сокращений в тексте. Бесплатная программа. Скачать!
Как найти все сокращения (аббревиатуры) в тексте Word за 5- 15 минут
1) Скачайте файл Поиск сокращений * (содержит программу-макрос)
2) Включите макросы в MS Word
3) Скопируйте и вставьте исследуемый текст в файл
4) Нажмите кнопку «Поиск аббревиатур»
5) Программа сама:
- найдет все аббревиатуры,
- удалит повторы
- вставит список аббревиатур столбецом под Вашим текстом
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 7609 |
Загрузок: 300 |
Добавил: Olga |
Дата: 26.02.2014
| Комментарии (0)
Точка заказа товара. Расчет функцией Персентиль.
Форма расчета точки заказа товара
Excel-решения для бизнеса |
Просмотров: 30233 |
Загрузок: 3060 |
Добавил: Olga |
Дата: 18.05.2013
| Комментарии (0)
1-10 11-11
 |
Copyright vExcele.ru © 2023 |  |
|
|||
|
Ваша корзина пуста |
|||
|
|
|||
 |
|||
|
Программы для ведения учёта товаров, сравнения прайс-листов, получения данных о товарах из интернет, формирования отчётов и прайс-листов
-
Надстройка FillDocuments для MS Excel: общие сведения
Предназначение программы: заполнение множества документов данными из Excel нажатием одной кнопки.
Для работы программы требуется таблица Excel с данными для подстановки, и папка с шаблоном (шаблонами) документов.
В качестве шаблонов можно использовать файлы Word и Excel.
На выходе получаются заполненные файлы исходного… -
Надстройка Parser для Excel — простое и удобное решение для парсинга любых сайтов (интернет-магазинов, соцсетей, площадок объявлений) с выводом данных в таблицу Excel (формата XLS* или CSV), а также скачивания файлов.
Особенность программы — очень гибкая настройка постобработки полученных данных (множество текстовых функций, всевозможные фильтры, перекодировки, работа с переменными,… -
Программа «Прайс лист», выполненная в виде надстройки для Excel, позволяет легко автоматизировать обработку прайс-листов.
Вспомните ситуацию: поставщики в очередной раз прислали свои прайс-листы в Excel — конечно, в совершенно разных форматах — и вам нужно объединить данные из всех этих файлов в одну таблицу. А составители этих таблиц будто специально хотели усложнить вам жизнь… -
Программа предназначена для создания и печати этикеток, наклеек, ценников и квитанций на основании данных в таблице Excel.При помощи этой программы вы можете:
распечатать ценники на товар, взяв данные из прайс-листа
сформировать этикетки и наклейки для заданных строк вашей таблицы
подготовить квитанции для оплаты услуг ЖКХ (счета за водоснабжение, канализацию, электроэнергию)…
-
Программа предназначена для облегчения ввода данных со сканера штрих-кодов в таблицу Excel.
Вы нажимаете кнопку на сканере, — в таблице Excel автоматически находится считанный штрих-код,
и в этой строке количество товара увеличивается на единицу.
Особенности программы:
2 режима фиксации ввода штрих-кода: по фиксированной длине, и по завершающему символу
возможность…
-
Программа предназначена для формирования (заполнения) договоров купли-продажи.
Исходными данными выступает таблица сделок, и шаблон договора, в который при помощи формул подставляются значения из заданной строки таблицы сделок.
Для запуска программы достаточно нажать зеленую кнопку — и сразу же начнётся формирование договоров (файлов Excel из одного листа) в автоматически созданной папке… -
Программа предназначена для сравнения цен конкурентов из их прайсов с прайс-листом вашей организации.ВНИМАНИЕ: Недавно разработана многофункциональная программа для обработки прайс-листов
Новая программа объединения и обработки прайс-листов доступна на сайте для скачивания и тестирования на различных наборах прайс-листов.
Исходными данными для программы являются:
ваш прайс…
-
Программа предназначена для поиска минимальных цен на товары в Яндекс.Маркете
UPDATE: Продажа программы прекращена 14 мая 2015 года, ввиду нерентабельности техподдержки
(это единственная из моих программ, где я не могу гарантировать работоспособность, — т.к. всё зависит от Яндекса, который часто меняет сайт, и вводит ограничения типа капчи).
Техподдержка программы тоже прекращена в полном… -
Макрос предназначен для получения таблицы ссылок на файлы аукционов (в формате XML) с портала ftp.zakupki.gov.ru
Программа выполняет подключение к FTP-серверу ftp.zakupki.gov.ru, используя логин и пароль «free»,
получает список всех файлов во всех подпапках, и выводит на лист ссылки только на те файлы,
имена которых соответствуют заданным маскам.
Маски для подбора… -
Программа предназначена для работы с заказами, оформляемыми менеджерами на выставках.Основные функции программы:
создание (заполнение) новых заказов
редактирование существующих заказов
объединение нескольких заказов в один
формирование заявки на продукцию на основании данных их сформированных заказов
Для каждого заказа предусмотрен выбор клиента из базы данных (если клиент…
-
Программа АИСС «СПК» предназначена для автоматизации работы приемной комиссии колледжей и техникумов.АИСС обеспечивает выполнение всех необходимых операций по приему документов, поиску и анализу информации, составлению отчетов.
Назначением программы является автоматизация труда работника приёмной комиссии учебного заведения.
Программа обеспечивает:
Хранение полной…
-
Программный комплекс, предназначенный для автоматизации учёта и администрирования сети связи телефонной или телекоммуникационной компании.Программа позволяет хранить и редактировать базу данных объектов (в виде файлов Excel), просматривать существующие трассы и формировать новые.
Особенность программы — возможность учёта и администрирования узлов связи с нестандартными…
-
Программа предназначена для формирования прайс-листов на ноутбуки с соответствии с требованиями интернет-каталога Onliner.byОсновные функции программы:
(учитываются цены фирм-конкурентов, цены onliner.by и надбавка фирмы)
загрузка каталога ноутбуков (названия, характеристики, цены) с сайта onliner.by в файл Excel, и обновление этого каталога
назначение соответствий моделей…
-
Программа позволяет упростить ввод данных в бланк заявления на пополнение счёта.
Реализована проверка корректности ввода некоторых полей.
(например, для полей «серия паспорта» и «номер паспорта» реализована проверка вводимых символов — допускается ввод только заданного количества цифр)
Выбор большинства значений производится из выпадающих списков, что позволяет… -
Назначение программы:
Выгрузка файлов Excel на сайт (хостинг) по протоколу FTP
облегчение процесса редактирования файлов Excel, расположенных на сайте (доступных через FTP)
автоматизация экспорта таблиц Excel на страницы сайтов под управлением CMS Drupal
формирование изображений формате JPG из диапазона ячеек листа Excel — нажатием одной кнопки
Программа представляет собой… -
Программа предназначена для формирования единого прайс-листа автозапчастей на основании нескольких исходных прайсов различной структуры.ВНИМАНИЕ: Описанная в данной статье программа послужила прототипом для новой, многофункциональной программы, где пользователь сам может настраивать обработку прайс-листов
Новая программа объединения и обработки прайс-листов доступна на сайте для…
-
Описанная в этой статье программа уже не работает (на сайте веели ограничение на просмотр данных)
Посмотрите видеоинструкцию по работающей нынче программе, — парсер сайта грузоперевозок ati.suПрограмма предназначена для загрузки базы данных сайта autotransinfo.ru (АТИ) в книгу Excel.
Результатом работы программы является книга Excel, состоящая из 2 листов: «Организации… -
Программа предназначена для преобразования файлов формата .HTM с объявлениями о продаже недвижимости (файлы являются результатом сохранения веб-страниц с сайтов публикации объявлений) в формат Microsoft Excel.
Программа производит анализ текста объвлений, распознаёт значения площади и этажности, отделяет второстепенные данные (комментарий) из текста объявления, преобразует различные форматы цен (… -
Программа анализирует поступившие заказы с интернет-магазина (письма в программе Outlook), извлекает необходимые данные из писем (в формате HTML), и формирует сводную таблицу заказов
Файл программы состоит из 2 листов — на первом листе находятся кнопки запуска, на втором — шаблон создаваемой сводной таблицы заказов.
Принцип работы программы:
при нажатии зеленой кнопки,…
-
Программа предназначена для предпечатной подготовки, и последующего вывода на печать (на виртуальный ПДФ принтер) документов Excel.
Программа позволяет:подгонять файлы, выгруженные из 1С, под печать на одной странице
изменять ориентацию страницы для счетов-фактур
вставлять реквизиты (фамилии, информацию о доверенностях) в специально выделенные для этого ячейки
вставлять…
-
Программа предназначена для работы с заявками на оборудование.Цели программы:
автоматизация составления и редактирования заявок
преобразование имеющихся заявок в виде отдельных файлов Excel различной структуры к единому виду
формирование отчётов по категориям и типам заявок
стандартизация печатной формы заявок
разграничение доступа на работу с базой данных заявок
…
-
Программа выполняет поиск заданного текста в социальной сети Вконтакте (vk.com)
Исходными данными являются:
поисковый запрос (произвольная текстовая строка)
дата, до достижения которой нас интересуют найденные сообщения
Результат выводится в таблицу Excel со следующими столбцами:
Дата (дата и время найденного сообщения)
Источник (название группы вконтакте, где…
-
Программа предназначена для сбора данных из отчётов нефтедобывающих компаний.
Исходными данными выступают файлы оперативной отчётности следующих типов:Добыча
Переработка
Сбыт
Сервис
Анализ
На распределение
Во втором столбце таблицы перечислены названия компаний, чьи отчеты программа будет обрабатывать,
а в строке заголовка — список месяцев, данные по по… -
Надстройка предназначена для быстрой конвертации выделенного диапазона ячеек в HTML код для вставки на сайт.
При запуске надстройки, формируется панель инструментов (на ленте, на вкладке Надстройки)
с 2 кнопками: экспорт в HTML всей таблицы, или только выделенного диапазона ячеек
Файл надстройки, — во вложении к статье.
Программа корректно обрабатывает объединённые ячейки.
Количество… -
Программа предназначена для поиска автозапчастей по базе данных сайта parts.com
Исходными данными являются:
1) производитель автомобиля (например, Mazda, Mitsubishi, Honda и т.д.)
2) идентификационный номер запчасти (например, MD366260, 08232P99A6HMR, 17220RNAA00 и т.д.)
Программа формирует на новом листе таблицу, в которой для каждой автозапчасти указаны цены (List Price, Core Price, Your Price… -
Программа, выполненная в виде файла Excel, предназначена для управления игровым клубом, администрирования интернет-кафе или подобного заведения.
В таблице Excel регистрируются сеансы пользователей (время, проведенное за компьютером или игровой приставкой) и все оплаты
Поддерживаются разные варианты начисления оплаты (5 минут, 10 минут, 1 час, акция 3+1, а также ночной режим — где даётся 7 часов… -
Программа представляет собой калькулятор стоимости быстровозводимых зданий, с возможностью создания прайс-листа для разных значений длины, ширины и высоты здания.
В качестве исходных данных для создаваемого прайс-листа, задаются начальные и конечные значения таких параметров, как ширина, длина и высота здания, а также шаг изменения каждого из параметров:Для каждого значения из…
-
Программа предназначена для обработки отчётов управления по сделкам с ценными бумагамиОсновные функции программы:
Создание новых отчётов управления (за следующий квартал) на основании текущих отчётов
Внесение изменений и дополнений в существующие отчёты
Формирование сводной таблицы по вкладам для оценки роста, а также коэффициентов ликвидности и версификации вкладов
Обработка…
-
Программа предназначена для отправки копии обрабатываемого файла (в виде архива) на заданный адрес электронной почты.Особенности программы:
используется отправка письма средствами Windows (без использования почтовых программ)
(в качестве адреса отправителя можно использовать любой адрес почты)перед отправкой файл архивируется (создаётся архив ZIP средствами Windows, без применения…
-
Программа позволяет загружать котировки различных валют из файлов формата .HTM, и анализировать их при различных параметрах анализа.
Все котировки разбиваются на отдельные блоки (временные диапазоны для разбивки задаются на форме настроек), и анализ производится по каждому блоку в отдельности.
Есть возможность исключить из расчётов данные за пятницу.
Изменение параметров вычисления значений BS… -
Программа позволяет формировать отчёты по трафику на основании данных биллинговой системы.В качестве исходных данных программа принимает:
логин абонента
дату начала и окончания периода сбора статистики
Особенности программы:
формирование отчётов по всему трафику, или только по оплачиваемому
создание листа итогов с диаграммой (сразу видно, с какого сайта был…
-
Программа служит для преобразования тиковых значений котировок в свечи необходимого периода
Исходный файл в формате .csv получается в результате выгрузки (экспорта) котировок с сайта www.finam.ru (Фьючерсы ФОРТС),
и содержит большое количество строк (записей) — около 1 миллиона за 1 день.
В исходном файле CSV имеется таблица со следующими столбцами:
<TICKER> <PER> <DATE… -
Программа предназначена для анализа ожидаемой доходности различных портфелей(рассматриваются всевозможные комбинации проектов)
При помощи формул типа =СЛЧИС() на листах с характеристиками проектов генерируются различные комбинации исходных значений, на основании которых формулами рассчитывается доходность проекта.
Методом Монте-Карло формируются массивы значений (по одному массиву для…
-
Программа предназначена для создания отчётов по детализации телефонных звонков (междугородная и международная связь), последующей упаковки созданных детализаций в ZIP архив, и автоматизированной рассылки сформированных писем абонентам.
При запуске программа ищет в заданной папке исходные файлы с детализацией (упакованные в ZIP файлы DBF), и на основании из этих файлов формирует (по шаблону, с… -
Программа предназначена для формирования коммерческих предложений по наружной рекламе.
В качестве исходных данных выступает файл Excel со списком рекламных объектов.Список объектов должен содержать следующую информацию (в отдельных столбцах):
адрес рекламной конструкции (щита)
сторона рекламного щита или перетяжки (А, Б, В, и т.п.)
ссылки на фото и карту рекламной конструкции
(… -
Программа позволяет выполнить сквитовку первой продажи и первой покупки в таблице сделокВ результате работы программы таблица сделок принимает вид, показанный на скриншоте.
Исходными данными выступает таблица сделок в таком формате:
Для проверки корректности работы программы она формирует лог-файл примерно такого содержания:
========= Обработка строки 1 ===================
Текущее… -
Программа предназначена для еженедельного формирования плана проверок торговых точек.
Функции программы:
выборка из базы данных заданного числа случайных торговых точек, в соответствии с настройками для каждой группы
формирование таблицы (файл Excel) со списком выбранных объектов по шаблону
рассылка созданного файла (в архиве ZIP) по заданному списку адресов электронной…
Введение
Мы подготовили обзорное видео, в котором демонстрируем работу умной, автоматизированной таблицы Excel для контроля бизнес показателей.
Таблица подготовлена под требования руководства и учитывает специфику бизнеса. Пример разработан для малых предприятий, оказывающих ремонтные услуги. Все цифры, номера телефонов, фамилии и имена – вымышленные.
Таблица состоит из:
- Панели аналитики — дашборда
- Панели кадрового учета – расчет KPI
- Современной CRM – учет заказов, WhatsApp рассылки, визуализация геоданных
Скачать готовую CRM-систему
CRM-система в MS Excel
Обзорное видео ниже. Приятного просмотра!
Дашборд в Excel
Для того, чтобы добиться системного роста, необходимо регулярно отслеживать ключевые показатели. Лучше всего с этим справляются дашборды — данные представлены в понятном виде, что существенно облегчает принятие решений.
Наша интерактивная инфопанель позволяет мониторить важные управленческие показатели по годам: отслеживать динамику выручки, мониторить эффективность источников трафика, наблюдать изменение частоты наличных и безналичных платежей, фиксировать статистику по статусу заказа – сколько заказов за год выполнено, сколько отменено, а также сколько работ запланировано в текущем году.
В правой части дашборда представлены различные рейтинги: годовая эффективность менеджеров – на какие суммы ими были осуществлены продажи, топ-5 наиболее прибыльных услуг за год, а также сравнительная таблица – топ-7 мастеров по количеству исполненных заказов.
Кадровый учет и KPI в Excel
Перемещаемся в следующий раздел – кадровый учет и расчет показателей эффективности.
Обратите внимание, как срезы и временные шкалы упрощают фильтрацию данных и позволяют управлять дашбордом.
В центральной части инфопанели представлена основная сводка по сотрудникам за месяц. Список действующих сотрудников, размер оклада, план на месяц. Для мастеров – план устанавливается количеством выполненных заказов, для менеджеров – суммой продаж. Далее фактические показатели за месяц, KPI в % и сумма заработной платы, в зависимости от выполнения плана.
Только представьте, Вам не нужно каждый месяц вести расчеты заработной платы вручную, все расчеты выполняются автоматически и сразу отображаются в наглядном виде.
В правом верхнем углу условия вознаграждения, в зависимости от выполнения плана. Если план не выполнен – премия не полагается, за достижение плана – премия 5 тысяч рублей. За перевыполнение плана – премия в размере 3% от месячной выручки.
Если кликнуть на блок с условиями вознаграждения, то мы попадаем в раздел установки планов на месяц, и условий вознаграждения. Тут мы можем наблюдать историю изменения, вносить коррективы в текущий месяц, и конечно же, устанавливать планы на следующие периоды.
Тут же представлена сумма заработных плат всех сотрудников за месяц и значение чистой прибыли. В примере рассчитывается как выручка за вычетом заработной платы. Конечно, этот блок можно расширить и дополнить подробным учетом ежемесячных расходов – вроде расходов на офис или закупку инструментов.
Ниже представлен блок с напоминаниями о важных событиях в месяце – а именно, о днях рождения сотрудников.
К предыдущему нашему дашборду, мы получали различные комментарии, среди которых были и негодования, о том, что при добавлении новых сотрудников, заказов, необходимо отслеживать множество расчетов и вносить соответствующие изменения. В текущей версии дашборда мы предусмотрели эти нюансы и упростили процесс добавления, удаления и редактирования данных.
Так, чтобы добавить нового сотрудника в штат, не нужно производить его поиск в расчетах, других вкладках. Жмем на кнопку и попадаем в окно, где при заполнении нужных полей и нажатии на кнопку, сотрудник попадает в базу.
База сотрудников редактируемая, а расчеты, связанные с этой базой, обновляются автоматически.
WhatsApp рассылки из Excel, визуализация адресов на карте
Переходим к третьему блоку. Здесь представлена краткая статистика за текущий день.
акая инфопанель позволяет отслеживать – количество сегодняшних заявок, сколько заявок в работе, сколько завершено, сколько отмененных.
Тут же представлена выручка за день – то есть, если все заявки будут успешно выполнены, то сегодняшняя выручка составит 142 тысячи рублей.
Ниже представлена сводка на день, где отображается краткая информация о заявках: кто клиент, телефон для связи, время исполнения заявки, услуга, мастер, который назначен к заявке, а также столбец «Уведомление».
Справа представлена карта, на которой мы можем отследить территориальное расположение заявок. Перейдем непосредственно к заявкам.
Обратился клиент, переходим в раздел «Оформление заказов».
Здесь нам предстоит заполнить все поля: выбрать менеджера, который занимается оформлением, внести данные о клиенте и указать все сведения о заявке.
Далее мы печатаем бланк с заказом, чтобы отдать его клиенту и кнопкой отправляем заказ в общую базу.
Финальным этапом рассмотрим связь с клиентами по WhatsApp через Excel. Чтобы не искать контакт в WhatsApp и вручную не вбивать всю информацию по заказу, мы автоматизировали этот процесс.
Есть контактные номера. Есть подготовленный шаблон уведомления, который при необходимости можно изменять.
Чтобы запустить рассылку, жмем кнопку «Отправить уведомления в WhatsApp» на вкладке “Сегодня” и наблюдаем за процессом.
Столбец «Уведомление» держит нас в курсе — кого из клиентов мы уже проинформировали, а кого, еще нет. Для кратких уведомлений отлично подходит такой вариант, а для более масштабных — много текста, картинки или видео, можно делать рассылки по почтовым адресам. Это также реализуемо.
Вот такой вариант CRM с элементами аналитической панели и кадрового учета у нас получился в Excel. Конечно, нет ничего идеального и этот вариант можно развивать и дорабатывать, в зависимости от потребностей.
Плюсы реализации CRM с элементами дашборда в Excel
Плюсы такой системы очевидны:
- Мгновенная видимость ключевых показателей, что позволит оперативнее принимать управленческие решения
- Удобное, визуальное представление показателей эффективности
- Автоматическое измерение продуктивности сотрудников
- Экономия времени благодаря полной визуализации данных по сравнению с запуском нескольких отчетов.
Все это настраивается, с помощью известных приёмов: сводные таблицы, формулы массива, именованные диапазоны, условное форматирование, выпадающие списки, формулы и диаграммы.
Самописная CRM-система vs CRM-система в MS Excel
CRM в Excel и Google таблицах — отличное решение для малого бизнеса. На раннем этапе таблицы могут закрыть потребности компании в автоматизации. Но, важно учитывать, что Excel и Google таблицы не разрабатывались как CRM-система, поэтому они, конечно, проигрывают в сравнении со специализированными программами.
- Excel и Google таблицы более требовательны к исполнителю. Случайное удаление ячеек, формул, невнимательный ввод данных – все это может препятствовать корректной работе, так как таблицы крайне чувствительны к человеческому фактору.
- Удобство, но не для больших компаний. Когда клиентская база разрастается до 1000 наименований, ориентироваться в таблице становится все сложнее.
- Безопасность. При большом желании любую защиту в Excel можно взломать (это все, что нужно знать об этом пункте).
- Помимо перечисленных недостатков, есть ряд функций, которые недоступны CRM в Excel и Google таблицах: интеграции с различными сервисами, продвинутая автоматизация, контроль действий сотрудников и многое другое.
То есть подобные автоматизации в Excel и Google таблицах — это оптимальный вариант для старта (начинающим бизнесам, частным экспертам, небольшому семейному бизнесу), но со временем бизнес из него вырастает. А точнее, вырастает файл, и работа в нем становится неудобной.
В своей работе, мы нередко сталкиваемся с кейсами, когда в целях экономии, привычки, ведение дел в Excel затягивается и работать с подвисающим файлом становится просто невыносимо.
Поэтому, прежде чем заняться автоматизаций своего бизнеса, мы настоятельно рекомендуем оценить масштабы деятельности и в зависимости от этого, подбирать решение.
Заказать CRM систему
Мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов как в Excel и Google таблицах для малого бизнеса, так и более масштабной разработкой CRM-систем, под запросы конкретного бизнеса.
Для того, чтобы заказать интерактивный дашборд в Excel или разработать CRM систему в Excel или Google таблицах свяжитесь с нами.
Готовы расширяться и идти дальше – закажите разработку индивидуальной CRM, исключительно под Ваши запросы.
Мы на связи, чтобы обсудить все детали и подобрать правильные инструменты для решения Вашей задачи:
WhatsApp: +7 (919) 882-93-67
Telegram: birdyx_ru
E-mail: mail@birdyx.ru
А также, у нас Вы можете пройти бесплатные онлайн курсы по MS Excel с заданиями.
По сути, бизнес-аналитика — это набор инструментов и процессов для сбора данных и превращения их в осмысленную информацию, на основании которой можно принимать более эффективные решения. В Excel 2013 вы найдете множество новых возможностей бизнес-аналитики, с помощью которых гораздо проще собирать данные и создавать на их основе наглядные отчеты, системы показателей и панели мониторинга. С помощью служб Excel в локальной версии SharePoint Server 2013 можно просматривать, изучать, обновлять книги, а также предоставлять общий доступ к ним в окне браузера так же, как в Excel.
Из этой статьи вы узнаете о том, какие возможности бизнес-аналитики представлены в Excel и какие из них поддерживаются в службах Excel и в Excel Web App.
В этой статье
-
Какие возможности бизнес-аналитики доступны в Excel?
-
Какие функции бизнес-аналитики Excel поддерживаются в SharePoint Server 2013?
-
Какие функции бизнес-аналитики Excel поддерживаются в службах Excel (SharePoint Server) вместе с Excel Web App (Office Web Apps Server)?
-
Дополнительные сведения о средствах бизнес-аналитики Майкрософт
Какие возможности бизнес-аналитики доступны в Excel?
В Excel 2013 можно выполнять широкий диапазон задач — от получения данных до создания отчетов — в рамках корпоративного решения бизнес-аналитики. Доступные в Excel широкие возможности бизнес-аналитики перечислены в таблице ниже.
|
Задача |
Описание |
|---|---|
|
Добавление данных в Excel |
Вы можете импортировать данные из внешних источников данных, таких как таблицы SQL Server, SQL Server Analysis Services кубов, Microsoft Azure данных, данных OData и т. д. Вы можете использовать Power Query для поиска, объединения и уточнения данных в различных источниках, включая внутренние и внешние источники данных. Вы можете импортировать данные в Excel или использовать подключение к данным для создания диаграмм, таблиц и отчетов на основе внешних данных. |
|
Сортировка, классификация данных и работа с ними в Excel |
Функция Мгновенное заполнение позволяет настраивать формат столбцов для отображения данных в определенном виде. Кроме того, можно создать модель данных, объединяющую таблицы в один источник данных, и использовать ее для подготовки отчетов, в том числе представлений, создаваемых с помощью надстройки Power View. Функция Экспресс-анализ позволяет выбирать данные и предлагает способы их визуализации. |
|
Визуализация данных в Excel |
Вы можете создавать отчеты самых разных видов, включая таблицы, графики, линейчатые и лепестковые диаграммы, и т. д. Вы можете использовать Power Map для создания визуализации данных на трехмерном глобусе. Вы можете использовать Power View для создания гибридных веб-приложений, содержащих интерактивные диаграммы и таблицы. Также можно создавать отчеты с использованием условного форматирования и ключевых показателей эффективности, позволяющих с первого взгляда увидеть, выполняются ли поставленные цели. |
|
Применение фильтров к диаграммам и таблицам в Excel |
На листы можно добавлять срезы, временные шкалы и фильтры, упрощающие поиск нужной информации. |
|
Изучение и анализ данных в Excel |
С помощью функции Экспресс-тенденции можно изучать данные в отчете сводной диаграммы или сводной таблицы, а также просматривать дополнительные сведения о выбранном значении в новой диаграмме или таблице на экране. Кроме того, вы можете использовать множество других функций бизнес-аналитики для анализа данных в Excel. |
|
Использование расширенных аналитических возможностей |
Опытные пользователи могут создавать вычисляемые показатели и элементы для отчетов сводных диаграмм и таблиц на базе данных служб аналитики. Вы также можете создавать вычисляемые поля в Power Pivot. |
Подробнее о новых функциях Excel см. в статье Новые возможности Excel 2013.
Какие функции бизнес-аналитики Excel поддерживаются в SharePoint Server 2013?
Многие из возможностей бизнес-аналитики, которые доступны в Excel, поддерживаются в службах Excel в SharePoint Server 2013 (в локальных версиях). Это означает, что вы можете просматривать книги и взаимодействовать с ними в окне браузера так же, как и при работе с клиентом Excel. В целом поддерживаются перечисленные ниже функции.
-
Обновление внешних данных. В большинстве книг, публикуемых в библиотеках SharePoint, сохраняются подключения к данным в режиме реального времени, что позволяет пользователям обновлять данные. Подробнее об этом: Работа с внешними данными в службах Excel (SharePoint Server).
-
Просмотр книг, содержащих модель данных. (Для этого необходимо настроить поддержку функций для работы с моделями данных в службах Excel.) См. статью Модели данных в службах Excel.
-
Просмотр, сортировка и изучение данных в отчетах в окне браузера Вы можете взаимодействовать с книгой в окне браузера так же, как в Excel See Video: Explore a workbook in the browser.
-
Отображение одного элемента в книге в собственной веб-части SharePoint Один элемент может включать отчет сводной диаграммы, сводная таблица отчет, лист или диапазон данных в Excel. См . статью «Отображение содержимого Excel в веб-части Excel Web Access».
-
Выбор между представлением листа и представлением коллекции Вы можете выбрать способ отображения книг в окне браузера. Выберите способ представления книги в окне браузера. См. статью Используйте параметры просмотра в браузере, чтобы настроить отображение книги в его окне.
При использовании книги в окне браузера невозможно создать некоторые типы элементов, такие как временные шкалы, отчеты сводных таблиц и диаграмм, вычисляемые элементы и вычисляемые показатели. Однако можно создать эти элементы в Excel, загрузить книгу в библиотеку в SharePoint Server 2013, а затем просмотреть эту книгу в браузере.
Какие функции бизнес-аналитики Excel поддерживаются в службах Excel (SharePoint Server) вместе с Excel Web App (Office Web Apps Server)?
Если ваша организация использует SharePoint Server 2013 вместе с Office Web Apps Server (локальной версией), то поддержка возможностей бизнес-аналитики зависит от определенных настроек. Книги открываются в окне браузера с помощью служб Excel (SharePoint Server 2013) или Excel Web App (Office Web Apps Server).
Службы Excel и Excel Web App не идентичны, потому это решение определяет, какие возможности бизнес-аналитики будут вам доступны при использовании книги в окне браузера. В приведенной ниже таблице содержится краткое описание некоторых основных различий.
|
Функция |
Что поддерживается при использовании Excel Web App для обработки книг |
Что поддерживается при использовании служб Excel для обработки книг |
|---|---|---|
|
Обновление данных в книге, открытой в окне браузера |
Большинство функций безопасного подключения внешних данных не поддерживаются. Дополнительные сведения смотрите в разделе Работа с внешними данными в службах Excel. |
Поддерживается большинство функций подключения внешних данных, а также возможность обновления данных в окне браузера. Дополнительные сведения смотрите в разделе Работа с внешними данными в службах Excel. |
|
Моделирование данных в Excel |
Вы можете просматривать книги, которые содержат модель данных, но в целом не удастся просматривать данные в определенных элементах, например отчетах сводных диаграмм и таблиц, а также временных шкалах, которые используют модель данных в качестве источника. Обновление данных не поддерживается в окне браузера, но можно открыть книгу в Excel, чтобы обновить ее данные. |
Вы можете просматривать элементы книг, содержащие модель данных, и взаимодействовать с ними. |
|
Мгновенное заполнение |
Возможность мгновенного заполнения при просмотре и редактировании книги в окне браузера не поддерживается. Для использования этой функции необходимо открыть книгу в Excel. |
Возможность мгновенного заполнения при просмотре книги в окне браузера не поддерживается. Для использования этой функции необходимо открыть книгу в Excel. |
|
Экспресс-анализ |
Возможность экспресс-анализа при просмотре и редактировании книги в окне браузера не поддерживается. Для использования этой функции необходимо открыть книгу в Excel. |
Возможность экспресс-анализа при просмотре книги в окне браузера не поддерживается. Для использования этой функции необходимо открыть книгу в Excel. |
|
Диаграммы и таблицы, сводные таблицы, сводные диаграммы, отчеты и системы показателей |
В окне браузера поддерживается возможность просматривать, сортировать, фильтровать и изменять отчеты и системы показателей, созданные с помощью Excel. |
В окне браузера поддерживается возможность просматривать, сортировать, фильтровать и изменять отчеты и системы показателей. |
|
Power Map |
В настоящее время представления, созданные с помощью Power Map, не поддерживаются. Для использования этой функции необходимо открыть книгу в Excel. |
В настоящее время представления, созданные с помощью Power Map, не поддерживаются в окне браузера. Для использования этой функции необходимо открыть книгу в Excel. |
|
Power View |
Представления, созданные с помощью Power View, не поддерживаются в Excel Web App. |
Службы Excel поддерживают представления, созданные с помощью Power View. |
|
Срезы и временные шкалы |
Поддерживается возможность использования существующих срезов и временных шкал в книгах. |
Поддерживается возможность использования существующих срезов и временных шкал в книгах. |
|
Экспресс-тенденции |
В окне браузера поддерживается возможность использования функции экспресс-тенденций. |
В окне браузера поддерживается возможность использования функции экспресс-тенденций. |
|
Вычисляемые показатели и элементы |
Поддерживаются книги, содержащие вычисляемые показатели и элементы. |
Поддерживаются книги, содержащие вычисляемые показатели и элементы. |
|
Вычисляемые поля в Power Pivot |
Вычисляемые поля не поддерживаются в Excel Web App. |
Службы Excel поддерживают возможность использования существующих вычисляемых полей. |
Дополнительные сведения о средствах бизнес-аналитики Майкрософт
В этой статье рассматриваются возможности бизнес-аналитики в Excel и службах Excel, но существуют и другие средства бизнес-аналитики Майкрософт. Получить плакат
|
|
Бизнес-аналитика в Office и SharePoint , чтобы узнать больше о средствах бизнес-аналитики в Office и SharePoint. На нем вы найдете общие сведения обо всех доступных средствах бизнес-аналитики (как локальных, так и облачных) и ссылки на дополнительные сведения о каждом из них. |
- →
- →
Дашборд в Эксель с примерами: что это такое и как все сделать правильно
Успех бизнеса напрямую зависит от тщательного и своевременного контроля ключевых показателей. Для отслеживания метрик компании идеально подходят дашборды. Как приборная панель автомобиля, они позволяют увидеть самые важные результаты в одном месте. Появляется возможность следить за операционной деятельностью, находить в ней проблемные зоны и получать инсайты на основе реальных измерений. Главное, нет необходимости устанавливать дополнительные программы: в этой статье — инструкция для «чайников», как сделать дашборд в Excel.
Вся нужная информация на такой интерактивной панели подана в виде графиков и диаграмм: это помогает легко воспринимать ее и быстро получать ответы на главные вопросы бизнеса с помощью объективных показателей.
В качестве целей этого инструмента можно выделить следующие:
• объединение информации из разных источников;
• создание единой структурированной системы метрик;
• интерактивное представление результатов.
Кроме того, он позволяет более подробно изучить показатели без погружения в дебри аналитических выгрузок и не требует специальных навыков и знаний от своих пользователей. То есть, если сказать простыми словами, дашборд – это (в Эксель в том числе) продвинутый вариант отчета, который содержит ключевые данные в понятном и наглядном виде.
Как это помогает бизнесу
Создание дашборда требует определенных усилий и времени. Но они с лихвой окупаются, потому что у такого формата подачи данных есть неоспоримые достоинства.
• Пользователь получает целостную картину сразу по всем значимым показателям.
• Информацию легко и удобно анализировать — она представлена в сводном виде в одном окне. Множество таблиц просто не нужно.
• Грамотная визуализация не только упрощает восприятие, но и повышает уровень доверия к данным.
• Интерактивная панель позволяет посмотреть на данные в разных разрезах и получить бизнес-инсайты, незаметные в простом отчете.
• Обсуждение показателей внутри компании становится более конструктивным, потому что отчетность понятна и наглядна для всех.
Удобный мониторинг изменений в режиме онлайн — еще одно важное достоинство интерактивных сводок для любой компании. Своевременное создание дашборда в Эксель позволит, например, вовремя заметить падение продаж по сравнению с прошлым месяцем и оперативно принять меры. Или увидеть, по каким проектам план не выполняется, какие менеджеры лучше справляются с определенным этапом в ведении сделок и так далее. Все это становится реальным благодаря сжатию большого объема информации до одной страницы.
интерактив на базе сводных таблиц в Excel
грамотная визуализация любых данных
наглядные отчеты для вашего руководства
Интерактивные отчеты, которые понравятся директору
Кому этот инструмент нужен в работе
Такие аналитические панели полезны для всех деловых людей, стремящихся повысить «производственную» эффективность, которую можно измерить конкретными показателями.
Виды дашбордов в Эксель различаются по своим целям и аудитории: что это значит? Часто они нужны руководителям компаний и направлений, и каждый хочет увидеть то, что важно для него.
Идеальная картина предполагает систему сквозных дашбордов. Ее можно представить как пирамиду данных: от нижнего операционного уровня (продано единиц товара, потрачено рублей) до верхнего стратегического (выполнение бизнес-плана, отраслевых KPI, прибыль, расходы). Активными пользователями информационных панелей также считаются сотрудники следующих подразделений.
Отдел маркетинга
Эти специалисты должны измерять и анализировать реакцию аудитории на продукт. Например, оценивать эффективность рекламной кампании. Сотрудники, которые разобрались, что такое и как сделать интерактивные дашборды в Excel, оперативно обрабатывают результаты онлайн-анкетирования клиентов. Видя показатели по наиболее интересующим сегментам, специалисты понимают, как должен развиваться бренд и на какую аудиторию ориентироваться.
На дашборде с отчетом по маркетингу можно видеть, например, следующее:
• общий объем расходов;
• динамика и структура расходов;
• соотношение с бюджетом на рекламу;
• эффективность каналов продвижения.
Отдел продаж
Аналогично коллегам из маркетинга, эти сотрудники контролируют выполнение своих KPI. Благодаря дашбордам продажникам удается проверять статистику по ключевым показателям. Диаграммы-воронки позволяют отслеживать протекание сделок, а фактоиды и гистограммы — наблюдать за работой каждого менеджера в отдельности.
Собранные на одном экране графики помогут определить, какие показатели можно повысить быстрее всего. А если помнить про дашборды, что это такое сочетание данных в Экселе, которое можно изменять в любое время, инструмент полностью подходит для оперативной корректировки в случае необходимости.
Типичные метрики для анализа:
• общий объем продаж и выполнение плана в динамике;
• структура продаж, лидирующие и отстающие продукты;
• лучшие и худшие сотрудники;
• средние показатели (чек, объем продаж на менеджера).
Решение задач бизнеса с помощью аналитики
Кейсы и лайфхаки от практика
Excel, Power BI, PowerPoint
Обучение на реальных бизнес-задачах
Курсы по визуализации и аналитике данных
Руководители
Бегло просматривая дашборд каждым утром, глава компании или отдела держит руку на пульсе своего подразделения. Он не просто контролирует самые важные метрики, но и сразу видит, когда в организации что-то идет не так. В случае необходимости руководитель может принять решение на основе достоверных данных, поступающих в режиме реального времени.
Содержание дашборда руководителя зависит от направления деятельности компании, но некоторые типичные метрики можно обозначить так:
• выполнение бизнес-плана;
• показатели прибыли и расходов;
• эффективность инвестиций в новые проекты;
• удовлетворенность клиентов;
• текучесть персонала;
• специфические отраслевые показатели.
Кто может построить дашборд
Чаще всего это делают бизнес-аналитики, потому что очень важно обеспечить корректную исходную информацию для разработки. Но научиться могут и другие специалисты. Например, среди студентов курса «Обработка данных» много менеджеров среднего звена из компаний с разными направлениями деятельности.
Построить интерактивную сводку может любой желающий, если он будет следовать определенному алгоритму. В этой статье рассмотрим, как создать дашборд в Excel с нуля: примеры, которые мы приведем, вы сможете адаптировать под свои задачи. По мере развития навыков визуализации данных каждый новый интерактивный отчет будет даваться проще и интереснее.
Чем больше показателей, тем сложнее анализ
В любой компании и даже в отдельных подразделениях существует множество регулярных и разовых отчетов, например:
• по регистрации корреспонденции;
• по продаже товаров или услуг;
• по жалобам и обращениям
• по финансам;
• по производственным процессам (выработка, простои оборудования и прочее);
• по персоналу (подбор, увольнения, несчастные случаи на производстве и так далее);
• по мониторингу рынка;
• отчет по расходам.
Когда нужно подвести итоги периода, защитить проект или проанализировать текущие показатели, часто начинаются проблемы. Как из множества отчетов выделить KPI? Как определить их динамику и вовремя заметить сложившуюся тенденцию? А если данные отличаются по формату и методике расчета, ситуация становится критической.
Сотрудники организаций выгружают данные из CRM-систем или собирают их руками (если не повезет), делают из них отчеты. При этом многие из них даже не знают, что могут самостоятельно
освоить создание дашбордов в Excel
шаг за шагом за несколько дней.
Чем инфографика отличается от дашборда
Часто СМИ в своих публикациях используют красочные стилизованные диаграммы и графики, иллюстрирующие содержание материалов. Это усиливает аналитическую составляющую статей и добавляет им веса.
Инфографика — статичная (преимущественно) информация, которая служит именно иллюстрацией и разнообразит текст в восприятии читателей. А важное свойство дашборда — как раз интерактивность, гибкость, возможность внесения изменений. Работа с ним не ограничивается «прочтением» диаграмм и графиков, а подразумевает дальнейшее взаимодействие.
• Инфографика — про форму.
• Дашборды — про содержание.
Но разница не только в наличии интерактивных элементов (например, срезов): она есть и в объеме информации, и в задачах. Впрочем, умение обращаться с инфографикой может помочь создавать дашборд в Эксель — пример нестандартного подхода к визуализации данных в этом деле точно не будет лишним.
Темы для отображения: от показателей бизнеса до политических историй
Информационные панели имеют широкий спектр применения: от финансовой отчетности до визуализации результатов исследований и опросов. Всё зависит от целей и задач их заказчиков.
Разработчики программного обеспечения для создания профессиональных дашбордов (Tableau, Microsoft) создают целые галереи наиболее интересных, актуальных и красивых работ на разные тематики, например:
• достижения спортсменов и статистика по видам спорта;
• культурные и социальные события;
• вопросы безопасности и экологии;
• рейтинги кинофильмов и статистика популярных стриминговых платформ;
• медицина и здравоохранение.
Сейчас дашборды активно используются коммерческими предприятиями, государственными компаниями и учреждениями, научными и исследовательскими институтами, благотворительными организациями и фондами.
В общем, если у вас есть данные по любой теме, и их нужно визуализировать и проанализировать, вы можете это сделать. Наша пошаговая инструкция о том, как создать дашборд в Экселе, покажет скрытые возможности этого инструмента.
Однако важны не сами графики, а то, как они помогают достигнуть поставленной цели. Если вы умеете формулировать вопросы или предлагаете корректные гипотезы, которые подтверждаются с помощью измерений, то дашборд — это ваш союзник. В бизнесе отсутствие интерактивной сводки с результатами работы уже можно считать поводом для ее построения.
Как построить дашборд
Разработка интерактивной информационной панели предполагает поэтапную обработку данных. На каждом шаге можно решать разные задачи и выступать в новой для себя роли. Например, на начальном этапе важно проявить свои аналитические способности и установить ключевые для выбранной области показатели. В финале пригодится хороший глазомер и чувство стиля, чтобы итоговый продукт был не только информативным, но и «цеплял» своей картинкой.
Схематично построение дашбордов в Excel можно разбить на несколько этапов:
• определение целей дашборда;
• сбор первичных данных;
• создание сводных таблиц и диаграмм;
• сборка дашборда, настройка интерактивных срезов.
Это творческий процесс, требует нестандартного взгляда и мышления. Визуализация данных заставляет по-другому посмотреть на имеющуюся информацию и привести к неочевидным выводам (инсайтам). Довольно увлекательное путешествие в мир аналитики.
Переходим к процессу проектирования. Разобравшись в предлагаемом алгоритме построения, вы поймете, что финальная версия дашборда — это только вершина айсберга. Пришло время узнать, что лежит в его основании.
Создаем дашборд в Excel по шагам
Продажи – двигатель и ключевой источник прибыли многих компаний. Поэтому представим, что делаем дашборд для руководителя соответствующего отдела. В качестве «подопытного» образца выступает выгрузка данных по продажам строительной компании (все названия и фамилии вымышленные, совпадения случайны).
Все этапы работы разделим на шаги:
• постановка целей и создание макета;
• работа с данными;
• создание сводных таблиц;
• выбор диаграмм и их перенос на лист с отчетом;
• добавление срезов для интерактивности;
• настройка условного форматирования (если нужно);
• Profit!
На примере разберем пошагово механизм создания и сборки интерактивной информационной панели, тем более что с тем, что такое дашборд в Excel и как построить его самостоятельно, мы уже немного разобрались.
Определяем цели, выбираем макет
Чтобы по ходу использования изменений было меньше, на старте стоит сформулировать задачи для интерактивной панели. Мы будем собирать ее для руководителя продаж строительной компании, определим такой список целей:
• получить наглядные данные о выполнении плана;
• увидеть показатели продаж в динамике;
• узнать, какие проекты наиболее прибыльные;
• выяснить, какие объекты недвижимости лучше продаются;
• оценить успешность работы менеджеров.
Определив, что мы хотим увидеть в дашборде, приступаем к разработке макета. Это можно сделать просто рисунком от руки на листе бумаге. Чем проще, тем лучше, так как на данном этапе важнее содержание, а не оформление.
Структура дашборда, который помог бы нам получить ответы на эти вопросы, схематично может выглядеть так:
Вверху — карточки с ключевыми показателями эффективности (KPI), в центре и внизу — диаграммы и таблицы, слева — срезы, которые оживят данные, сделают dashboard Excel интерактивным.
Собираем данные
В выгрузке должна быть информация, которая ответит на ключевые вопросы конечного пользователя, подсветит возможные проблемы и взаимосвязи. Дашборд на основе такой выгрузки покажет, например:
• наиболее прибыльные проекты;
• успешных и отстающих менеджеров;
• какие типы недвижимости продаются лучше;
• кто из сотрудников не справляется;
• где и почему не выполняется план продаж.
В данном случае выгрузка содержит следующий набор данных:
• названия проектов;
• фамилии менеджеров по продажам;
• периоды совершения сделок;
• виды объектов недвижимости;
• фактические и плановые данные по продажам;
• фактические и плановые данные по оплатам;
• число фактических сделок;
• сроки сделок от начала и до конца.
Дополнительно сразу рассчитано выполнение плана по продажам и оплатам: фактические показатели разделить на плановые.
Важный момент. При подготовке данные должны быть приведены в так называемый «плоский» вид: информация — в отдельных строках, а в столбцах — только однородные данные. Иначе будет сложно собрать даже простую сводную таблицу, не что дашборд. Подробнее о популярных «косяках» в этом процессе можно прочитать в моей
статье про топ-8 проблем с данными
.
Формулы и функции, которые упростят жизнь
Грамотная работа с моделью данных
Обработка данных в несколько кликов
Навыки для простой и быстрой работы с данными
Основы DAX и Power Query в Excel
Строим сводные таблицы
Перед тем как сделать дашборд в Экселе, на основе имеющейся выгрузки построим несколько сводных таблиц по продажам. Для этого ставим курсор на любую ячейку и переходим к пункту меню «Вставка» → «Сводная таблица». В появившемся окне выбираем «Новый лист».
Лист со сводными таблицами для удобства можно так и назвать — «Таблицы». Вкладку Excel с исходными данными обозначим как «Данные» и сразу сделаем еще один лист «Отчет» для будущего дашборда.
На листе «Таблицы» создаем сводную таблицу. Она формируется на основе данных, которые мы выберем из предложенного списка и расположения в соответствующих областях.
В первую таблицу включим данные о фактических продажах и показатель выполнения плана в процентах (рассчитан делением фактических значений продаж в рублях на плановые). Это поможет нам получить график выполнения плана продаж в динамике.
Важный нюанс: при подсчете показателей по периодам Excel автоматически добавляет кварталы. Так как мы будем смотреть данные помесячно, они нам не понадобятся. Поэтому в сводной таблице в графе «Кварталы» нужно убрать галочку.
Еще один лайфхак, который упростит работу. В разделе «Параметры сводной таблицы» (вызывается правой кнопкой мыши), следует убрать галочку в поле «Автоматически изменить ширину столбцов при обновлении». Это позволит зафиксировать ширину сводной таблицы и упростить создание следующих сводных таблиц, на базе которых мы будем добавлять новые визуальные элементы.
Отдельная сводная таблица понадобится для каждого графика или диаграммы, а также для настройки карточек KPI, которые мы расположим в верхней части дашборда.
На картинках ниже — как будут выглядеть данные для визуализации конкретных метрик: продажи по проектам, по типам недвижимости, показатели эффективности сотрудников и информация для карточек KPI.
Для визуализации с информацией по продажам в разрезе проектов
Для графика с данными о продажах по типам недвижимости
Для отчета по эффективности работы менеджеров
Для карточек с ключевыми показателями (KPI)
Этот навык стоит освоить «от и до»: сложностей в нем нет, и инструкция поможет разобраться. Если же что-то не получается, лучше пройти краткий
курс по созданию дашбордов в Excel
, потому что это — необходимая база. Буквально за 5 дней вы научитесь без ошибок совершать нужные действия, просто следуя инструкциям в видео.
Создаем диаграммы на основе сводных таблиц
Переходим к визуализации. Для каждого «сводника» нужна своя диаграмма, но делать ее для отчета по менеджерам и карточкам KPI мы не будем. Отчет по менеджерам можно будет просто скопировать и преобразить с помощью функций условного форматирования. Для KPI сделаем отдельные карточки, которые расположим вверху дашборда.
На этом этапе особой красоты не требуется (потом займемся), достаточно корректно выбрать тип диаграммы: это делаем через пункт меню «Конструктор» → «Изменить тип диаграммы». В появившемся окне выбираем нужное. На первой и второй картинках — комбинированные диаграммы, на третьей — линейчатая.
Комбинированная диаграмма для визуализации плана-факта продаж
Комбинированная диаграмма для сравнения числа сделок и поступивших оплат
Линейчатая диаграмма для сравнения продаж по типам помещений
Добавляем карточки ключевых показателей (KPI)
Начинаем сборку дашборда! Для этого в Excel-файле мы уже заготовили вкладку «Отчет».
Карточки KPI располагаются в верхней части дашборда и быстро информируют о главных показателях. Чтобы их создать, переходим в пункт меню «Вставка» → «Иллюстрации» → «Фигуры» → «Прямоугольник».
Название добавляем с помощью пункта «Надпись» в меню. Дополнительные показатели (например, чтобы сравнивать KPI с плановым значением) можно добавить аналогичным способом — это те же карточки, только внутри более крупных.
Переносим диаграммы на отдельный лист
Все их нужно переместить на созданный для этого лист «Отчет» — располагаем согласно макету и наводим красоту:
• скрыть кнопки;
• переместить легенды наверх;
• убрать линии на графиках и контуры.
Это освободит место, поможет легко считывать легенды диаграмм и добавит стиля нашему будущему интерактивному отчету.
Создание дашборда в Эксель предполагает четкое и понятное обозначение визуализаций: каждой диаграмме нужно добавить соответствующее название. Желательно краткое и информативное, чтобы пользователь не тратил время на осознание того, что он видит.
Для этого в Excel есть готовый набор шрифтов, находятся они в пункте меню «Главная» → «Стили ячеек».
Для названия нашего отчета выберем «Заголовок 1», для названия диаграмм — «Заголовок 2»: разный размер шрифта поможет выделить структуру текста и данных.
Добавляем срезы на сводных таблицах
Дашборд должен быть интерактивным! Поэтому на листе Excel, где расположена наша таблица, выбираем пункт меню «Вставка» → «Срез».
Отмечаем галочками те данные, которые помогут взглянуть на показатели под разным углом зрения. В нашем случае важно видеть значения по проектам, по периодам, по объектам недвижимости, по менеджерам.
Переносим срезы на лист с отчетом
Это просто: «Вырезать» → «Вставить» на лист с отчетом → расположить так, как задумано в макете.
Важный нюанс: чтобы срезы работали корректно, нужно для каждого из них проверить и настроить подключение к сводным таблицам через пункт меню «Подключение к отчетам».
Добавляем условное форматирование
Это потребуется делать не всегда и не всем, но в нашем случае нужно. Остался последний штрих: копируем на лист «Отчет» сводную таблицу по менеджерам и преображаем ее с помощью пункта «Условное форматирование» в меню (вкладка «Главная»), где доступны разнообразные значки и гистограммы.
Это сделает обычную сводную таблицу полезным информационным ресурсом, который не просто показывает данные по эффективности менеджеров, но и «подсвечивает» тех, кто не выполняет план. Это помогает считать смысл мгновенно.
Пользуемся интерактивным дашбордом в Excel
Результат всех пройденных шагов — на картинке ниже. В одном окне мы видим все важные данные, а при необходимости можем фильтровать их и просмотреть детализацию. Например, выбрав проект «Пальмира» в срезах слева, мы получим данные именно по нему: можно сравнивать с другими, видеть, как обстоят дела по всем показателям и так далее.
Конечно, это лишь один вариант того, как можно представить данные в виде интерактивного отчета. Многое зависит от конечного пользователя, его предпочтений, набора имеющейся информации, компетенции и вовлеченности авторов дашборда.
Подведем итоги
Надеемся, вы получили понятную инструкцию про создание дашбордов в Excel шаг за шагом, а шаблоны, которые можно сделать по нашему примеру, помогут ее повторить. Теперь вы знаете, что интерактивный дашборд можно разработать и создать без дорогих профессиональных программ и в отсутствие специальных познаний.
Вам понравилась статья?
Подпишись на рассылку и получи в подарок «Каталог лучших отраслевых дашбордов»!
Хочешь получать актуальные статьи о визуализации данных?
Автор: Андрей Дата: 02.09.2016 Рубрика: Бизнес-анализ, Разработка бизнес-плана
Мои шаблонные разработки в формате Excel:
Первичный расчет эффективности бизнеса — Первичный расчет эффективности бизнеса поможет вам быстро понять, насколько ваша бизнес-идея хороша и на какую прибыль вы можете рассчитывать от ее реализации. Данная модель выполнена в Excel. При этом в ней не используются макросы, и не применяются дополнительные надстройки, а значит, разобраться в ней сможет любой желающий. Это, пожалуй, самая простая модель, которая поможет вам быстро и с максимальным эффектом пройти по основным аспектам организации бизнеса и на выходе покажет, стоит ли вам дальше развивать выбранную идею.
Пошаговая инструкция по выполнению полного комплекса финансовых расчетов для бизнес-плана – эта инструкция состоит из 14-ти основных блоков (шагов), где я простыми словами и максимально детально разъяснил, как строится финансовая часть бизнес-плана. Все шаги показаны на примере моей финансовой модели в Excel, на разработку которой я потратил 9 месяцев скрупулезных трудов, ввел тысячи формул и построил шаблоны основных таблиц и аналитических диаграмм. Скачивайте модель и стройте в ней свою финансовую часть бизнес-плана.
Excel-модель для анализа идеи малого бизнеса – простое шаблонное решение для определения прибыльности бизнес-идеи и проведения её первичного анализа до того, как вы начнете тратить свое время и деньги на подготовку полного бизнес-плана. Данная модель позволяет легко определить, насколько прибыльна или убыточна выбранная вами бизнес-идея. Также в данном формате можно предварительно просчитать суммы платежей по кредитам, составить план персонала, маркетинговую стратегию, определить поставщиков и конкурентов, а также составить портрет своего идеального клиента.
Модель упрощенного бизнес-плана – шаблон для расчета точки безубыточности и предварительного определения прибыльности для вашего конкретного проекта.
Универсальный шаблон для создания бизнес-плана – шаблон для составления бизнес-плана, предназначенного для внутреннего пользования компаний малого и среднего бизнеса различных отраслей. Данный шаблон позволяет составить бизнес-план по основным его разделам таким, как Резюме, Анализ рынка, Производственный план, План персонала, Финансовый план, Риски и т.д. Эта модель дает возможность подготовить бизнес-план как для одного сценария развития событий, так и позволяет сравнить три варианта, чтобы можно было смоделировать различные сценарии развития бизнеса и наглядно сравнить их отличия.
Решения на базе MS Access:
Универсальный шаблон для SWOT-анализа – автоматизированный формат для составления SWOT-анализа мелкого и среднего бизнеса. Используя эту мою разработку, вы сможете без труда определить сильные и слабые стороны, возможности и угрозы для своего бизнеса. Также данная разработка позволяет дополнять все разделы SWOT-анализа своими вариантами.
Автоматизированный помощник риелтора – программа, с помощью которой вы за 8-10 минут сможете составить информативное и красивое описание квартиры, которую хотите сдать в аренду или продать. Составление объявления выполняется путем ответов на обычные вопросы, касающиеся описания квартиры (очень похоже на простую анкету). Все составленные вами объявления сохраняются в базу данных и к ним всегда можно вернуться для редактирования. Заполняя одно описание для квартиры, вы получаете четыре варианта объявлений: полное объявление с разбивкой на основные разделы (месторасположение, описание, придомовая территория и инфраструктура), полное объявление без разбиения на разделы, тексты объявления объемом около 1000 и 500 знаков включая пробелы.
Шаблоны в формате Word:
Шаблон бизнес-плана – это простой шаблон, который имеет разбивку на основные разделы: Соглашение о конфиденциальности, Резюме, Описание компании, Продукты и услуги, Анализ рынка, Описание стратегии, Организация управления, Финансовый план.
Шаблон для проведения SWOT-анализа – стандартный квадрат SWOT-анализа, размещенный на листе А4, разделенный на четыре части, в каждой из которых вы можете записать сильные и слабые стороны, возможности и угрозы своего бизнеса.
Обучающие материалы:
Простой журнал учета простоев – обучающий материал с наглядным примером создания простого журнала учета простоев предприятия в формате Excel. На странице поста есть ссылка для скачивания примера журнала, представленного в видеоуроке.
Журнала учёта потерь производства – обучающий материал с наглядной демонстрацией того, как составить журнал учёта потерь производства в формате Excel. Помимо обучающего видео, есть возможность скачать пример журнала учёта потерь.
Что такое финансовый анализ предприятия – это получасовой обучающий материал, в котором представлены три основных финансовых отчета компаний, продемонстрированы основные методы анализа финансов предприятия, а также разъяснено, что такое инвестиции и как определять эффективность их вложений. Материал составлен для людей, которые не имеют экономического образования, но хотят понимать, что такое финансовый анализ предприятия. Этот видеурок можно смело назвать «Финансы для не финансистов».
Если материал поста был для Вас полезен, поделитесь ссылкой на него в своей соцсети:
При использовании материалов сайта наличие активной ссылки на www.blogbusiness.com.ua обязательно
Привет! Мы «Нескучные финансы», помогаем бизнесу навести порядок в учете и управлять бизнесом на основе цифр. Для этого мы или берем финучет на аутсорс, или предоставляем удобные бесплатные шаблоны. В этой статье как раз второе.
Мы подготовили барсетку. Это 16 шаблонов финансовых таблиц, в которых вы можете вести управленческий учет в своем бизнесе. Для каждой таблицы мы записали видеоинструкцию, ссылка на которую лежит на последней вкладке таблицы.
Внутри: отчет о движении денег, баланс, отчет о прибылях и убытках, учет основных средств, управление запасами, учет логистики, учет финансовой деятельности, учет сделок, финмодель, платежный календарь, зарплатная ведомость, отчет по маркетингу, калькулятор рентабельности, калькулятор финансового рычага, калькулятор скидок, отчет отдела продаж.
Чтобы воспользоваться таблицей, нужно сделать ее копию на свой Гугл-диск. Можно скачать в Экселе, но не рекомендуем: какие-то формулы могут не работать.
Можете просто перейти по ссылке и пользоваться таблицами на свое здоровье. А можете читать дальше: мы вкратце расскажем, зачем нужна каждая таблица из барсетки.
ДДС (отчет о движении денежных средств)
Это документ, с которого начинается внедрение финучета в компании. Из этого отчета видно, откуда пришли деньги и куда ушли. Так или иначе его ведут многие собственники ― в блокноте, Эксельке или голове, а вот анализируют не все. Однако нужно сравнивать суммы за разные периоды и по одинаковым статьям. Например, в этом месяце мы тратим на содержание офиса больше, чем в том.
Баланс
Самый важный отчет для собственника. Он показывает, сколько денег владельца компании работает в бизнесе. Собственный капитал увеличивается за счет получаемых прибылей, и уменьшается за счет полученных убытков, выплаты дивидендов.
Баланс состоит из активов и пассивов. В активах показывается, что есть у компании, а в пассивах ― кому это принадлежит.
Отчет о прибылях и убытках
Он помогает увидеть, сколько чистой прибыли заработала компания. Кроме того, отчет показывает детализацию по нескольким видам прибыли: маржинальной, валовой, операционной. Можно проанализировать и понять, как улучшить результат.
Учет основных средств
Нужен для того, чтобы систематизировать все данные, которые нужны для расчета амортизации и последующей продажи. В этом документе указывается стоимость и дата покупки, срок полезного использования и другие детали. Здесь может быть указано торговое, складское и производственное оборудование, оргтехника, недвижимость, мебель, транспорт ― все, что предназначено для основной деятельности организации и прослужит дольше года.
Управление запасами
Помогает навести порядок на складе и знать, сколько товара есть в наличии. Еще управлять запасами ― это держать ходовой товар в достаточном количестве. Чтобы определить спрос на товар, нужно анализировать фактические данные.ABC-анализ дает понять, какие товары занимали наибольшую долю в выручке компании, а XYZ-анализ помогает понять, как часто покупают конкретный товар. Можно анализировать не только конкретные продукты, но и категории товаров.
Чтобы не было товарного разрыва ― ситуации, когда клиенты приходят и хотят купить товар, а его нет ― нужно высчитать точку заказа. Так мы узнаем, сколько и когда нужно купить товара.
Учет логистики
С помощью этого инструмента можно анализировать работу с разными транспортными компаниями, учитывать расходы на доставку, если посылку не выкупили.
Учет финансовой деятельности
Позволяет собирать информацию по расчету с кредиторами и собственниками. В этом документе учитываются вклады и займы от владельца компании и информация о дивидендах. Также здесь систематизируются данные о сторонних кредитах, займах и лизинге оборудования.
Учет сделок
Позволяет не растерять информацию по проектам. В одном документе будут собраны сведения по контрагентам и проджект-менеджерам, сумма выплат и расходов, данные о расчетах и сроках. Еще в нем подсчитаны прибыль и рентабельность проекта.
Финансовая модель
В финмодели можно запланировать чистую прибыль и выручку, проанализировать ключевые показатели, которые влияют на финансовый результат бизнеса. Ее можно составить как для планируемых направлений бизнеса и компаний, так и для уже существующих. С помощью финмодели можно проверить, как то или иное управленческое решение повлияет на финансовый результат компании.
Платежный календарь
Один из инструментов планирования. Сначала планируют на месяц-два-три бюджет, а на его основе делают платежный календарь. В нем по датам видно, сколько и когда ожидается поступлений и затрат. Это помогает предвосхищать кассовые разрывы: в платежном календаре видны «дырки», которые можно залатать предоплатой от другого клиента, переносом сроков оплаты, заемными средствами и другими способами.
Зарплатная ведомость
Один из самых актуальных инструментов. Помогает вести учет выплат сотрудникам. Будет полезна компаниям, в которых сложная система мотивации, которая зависит от выполнения показателей эффективности. Помогает собрать информацию об отпускных, премиях, бонусах и отчислениях в пенсионный фонд, налоговую и соцстрах.
Маркетинговый отчет
Сводный документ, в котором учитываются рекламные активности на разных онлайн площадках и привлеченный с них трафик. С помощью такого инструмента можно собрать данные для анализа эффективности рекламы из разных источников: в отчете наглядно видно, что эффективней для продвижения вашего продукта ― контекстная реклама в Яндекс.Директе или таркетинговая во Вконтакте. Также здесь можно вести учет рекламных расходов и выручки, которая получена от клиентов из онлайна.
Калькулятор рентабельности проектов
Посчитает, выгодно заниматься проектом или нет. С его помощью можно определить маржинальность проекта и сравнить ее с плановой. Калькулятор рентабельности проектов даст оценить прибыль проекта с учетом разных систем налогообложения.
Калькулятор финансового рычага
Поможет рассчитать, нужен кредит или нет. Калькулятор финансового рычага сделает расчет эффективности кредита ― сможет компания взлететь на новые деньги или заемные средства потянут ее ко дну. Подробнее об эффекте финансового рычага мы рассказали в другой статье →
Калькулятор влияния скидки на прибыль
Рассчитает, как повлияет скидка на прибыль компании. Теперь вы сможете делать скидку не на глаз, а учитывая расчет по цене реализации, марже или наценке.
Отчет отдела продаж
Таблица, в которой удобно следить за работой всего отдела продаж и отдельных менеджеров — сразу увидите, если случится какое-то отклонение по выручке, сможете оперативно принять решение, как исправить ситуацию. А самим менеджерам отчет помогает понимать, сколько они заработают в этом месяце. Единственный отчет, к которому не записали видеоинструкцию.
Пользуйтесь на здоровье! Если есть вопросы по шаблонам, задавайте их в комментариях.