Битрикс свой экспорт в excel

Сохранить данные из «1С-Битрикс: Управление сайтом» на локальный компьютер — достаточно частая задача. Для такой операции используется формат MS Excel. Экспорт в него прост, выполняется в пару кликов прямо из Списка элементов. Используйте для этого кнопку

Настроить




.

Если перед экспортом воспользоваться

фильтром

Фильтр — инструмент «1С-Битрикс: Управление сайтом», позволяющий отобрать из множества элементов нужные по каким-то параметрам. Подробнее…


, то можно сохранить список только нужных вам элементов, а не всех подряд. Другой вариант: настроить таблицу экспортируемых данных, оставив в ней только нужные столбцы, как это описано в уроке Список элементов.

{«id»:13916,»url»:»/distributions/13916/click?bit=1&hash=c42c0fd4ba9b82f6c1f003c4a5855cf44992f65b534faecb7fd653f0567d55e0″,»title»:»u0412u044bu0440u0443u0447u043au0430 u00abu0426u0438u0430u043du0430u00bb u0432u044bu0440u043eu0441u043bu0430 u043du0430 40% u0437u0430 u0433u043eu0434″,»buttonText»:»»,»imageUuid»:»»,»isPaidAndBannersEnabled»:false}

Для работы с задачами в Битрикс24 вы можете использовать внешние сервисы, такие как Microsoft Excel и Microsoft Outlook.

Экспорт задач в Microsoft Excel

Чтобы экспортировать список задач в Excel, перейдите в раздел Задачи и Проекты > Значок шестеренки > выберите Экспорт списка > в Excel.

После этого выгрузится файл, в который попадут все ваши активные задачи. Столбцами таблицы будут те поля, что выбраны для отображения в списке задач.

Экспорт включает только набор полей из задачи, комментарии к задаче не переносятся.

Если вы хотите видеть другие поля, то включите их в представлении списка задач.

Синхронизация задач с Microsoft Outlook

Для полноценной синхронизации требуется версия Outlook не ниже 2007.

Вы можете работать с вашими задачами в Outlook. Для этого нажмите Значок шестеренки > выберите Синхронизация списка > с Outlook.

Далее в вашем Outlook появится сообщение:

Нажмите кнопку Да для подключения задач либо кнопку Дополнительно… для более подробной настройки параметров:

После этого все ваши задачи будут синхронизированы.

Теперь если вы создадите задачу на стороне Outlook, то она попадет в Битрикс24 и наоборот.

Как создать задачу в Outlook?

Кликните по кнопке Создать задачу.

Произведите необходимые настройки создаваемой задачи. Обязательно укажите в поле Назначено ответственного по задаче.

После сохранения задача появится в вашем Битрикс24.

Для удобства вы можете импортировать контакты в адресную книгу MS Outlook, а потом выбирать ответственного уже из адресной книги. Подробнее читайте в статье Список сотрудников.

Хотите повысить эффективность бизнес-процессов?

Получите оценку работ по внедрению Битрикс24

Это делается буквально в пару кликов, если у вас есть права для скачивания, разумеется.
Всю всю базу разом скачать не получится, но можно выгружать базу по частям:

• отдельно Лиды
• отдельно Сделки
• Контакты
• Компании

Функция выгрузки называется «ЭКСПОРТОМ»

Чтобы экспортировать клиентскую базу в Excel необходимо:

1. Перейти в нужный раздел (Лиды/Сделки/Контакты/Компании)

2. Нажать на шестеренку справа сверху и выбрать пункт «Экспорт в Excel»

3. Далее необходимо уточнить — что вы хотите выгрузить:

• Если вы не укажите ни одного из предложенных пунктов, то база выгрузится с теми данными, которые сейчас у вас отображаются на экране — в списке Лидов/Сделок/Контактов/Компаний
• Если вы укажете «Экспортировать реквизиты», то выгрузка будет содержать значения из специального раздела «Реквизиты»
• Если вы укажете «Экспортировать все поля Контактов/Сделок/Лидов/Компаний», то вы выгрузите данные из всех полей, которые есть в Лиде, Сделке, Контакте или Компании

• Если вы укажете «Экспортировать с детализацией по товарным позициям», то при выгрузке Сделок у вас также будет отображаться список товаров в каждой сделке.

Выглядеть выгрузка с товарами будет примерно так:

4. После уточнения деталей экспорта нажмите на кнопку «Выполнить» — Битрикс24 сформирует для вас файл для экспорта.
Затем скачайте его, нажав на кнопку «СКАЧАТЬ».
Затем можно закрыть окошко экспорта. Всё.

—

ПРОБЛЕМЫ С ЭКСПОРТОМ
Иногда может случиться такое, что система вам указывает, что у вас нет данных для экспорта…При этом база клиентов есть.
Это происходит из-за того, что в карточке клиента установлена галочка «Не участвует в экспорте»

Это правило можно изменить массово.
Для этого:
1. выберите все элементы сразу (Контакты, например) — галочкой слева сверху
2. внизу нажмите на кнопку «Выберите действие»
3. выберите пункт «Участвует в экспорте»
4. можете установить галочку так же и в пункте «для всех», но аккуратнее!!! — действие будет применено абсолютно для всех элементов (всех Контактов, например). Если вам нужно сделать доступными для экспорта только часть элементов, то тогда не нужно устанавливать эту галочку и наоборот.
5. после этого вы сможете экспортировать базу клиентов

Хотите увеличить прибыль и снизить накладные расходы?

Получите оценку работ по внедрению Битрикс24

В СРМ Битрикс24 для всех сущностей — сделки, контакты, компании и товары есть импорт и експорт в ексель, но его нет для дел — встреч, звонков, писем.

Расскажу как я решила эту задачу с помощью модуля выгрузки в ексель. Плагин для выгрузки в ексель я скачала здесь https://github.com/PHPOffice/PhpSpreadsheet.
Далее чтобы подключить его как новый модуль в битрикс24, я переименовала все папки и файлы с маленькой буквы и создала необходимые файлы для модуля битрикс.

• папку install c файлами index.php и version.php,
• папку lib, куда я скопировала файлы плагина
• папку lang и в ней папку ru , а в ней папку install с языковым файлом index.php
• файл include.php в корне модуля

и саму папку модуля я расположила по пути /local/modules/ на портале битрикс24.

В файле index.php достаточно прописать такой код:

 <?

 class phpoffice_phpspreadsheet extends CModule

 {
 function __construct()

 {
 $arModuleVersion = array();


 include(__DIR__."/version.php");


 $this->MODULE_ID = 'phpoffice.phpspreadsheet';

 $this->MODULE_VERSION = $arModuleVersion["VERSION"];

 $this->MODULE_VERSION_DATE = $arModuleVersion["VERSION_DATE"];

 
 $this->MODULE_NAME = "PhpOffice.PhpSpreadsheet";

 $this->MODULE_DESCRIPTION = "PhpOffice.PhpSpreadsheet";

 }
 public function DoInstall(){

         BitrixMainModuleManager::registerModule($this->MODULE_ID); 
     }
 
 public function DoUninstall(){
 
         BitrixMainModuleManager::unRegisterModule($this->MODULE_ID);
     }

 }

В файле include.php нечего писать не нужно, а в файле version.php укажите версию модуля, например :

	<?
	$arModuleVersion = array(
	 "VERSION" => "1.6.0",
	 "VERSION_DATE" => "2019-01-02 15:00:00"
	);

	?>

После этого модуль появится в списке установленных решений в разделе Marketplace, но его надо будет еще установить, выбрав действие в строке этого модуля в этом списке.

После используем этот модуль для создания функционала выгрузки дел в СРМ Битрикс24 в ексель.

Для этого скопируем шаблон вывода списка дел, чтобы добавить в него  функционал выгрузки дел  в ексель.

В этом шаблоне изменим файл template.php, в котором по сути  добавим подключение модуля выгрузки в ексель и формирование ексель файла сделаем на основе вывода таблицы списка дел. Создадим отдельную страницу, куда скопируем вызов компонента списка дел, но с нашим шаблоном. 

<?php 
define("NO_KEEP_STATISTIC", true); 
require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/modules/main/include/prolog_before.php"); 
if(BitrixMainLoader::includeModule('phpoffice.phpspreadsheet')){ 
/*выгрузка в ексель*/ 
$spreadsheet = new PhpOfficePhpSpreadsheetSpreadsheet(); 

$sheet = $spreadsheet->getActiveSheet(); 
$h=[];
foreach($arResult["HEADERS"] as $head) { 
$h[]=$head["name"];	
} 
$arrayData = []; 
	
$arrayData[]=$h;/*заголовки*/ 

foreach($arResult['ITEMS'] as $item){ 
$row=[]; 
if($item["COMPLETED"]=="Y") $item["COMPLETED"]="Выполнено"; 
else $item["COMPLETED"]="Не выполнено";
if($item['TYPE_ID']== CCrmActivityType::Meeting){ 
$item['TYPE_ID'] = "Встреча"; 
} elseif($item['TYPE_ID']== CCrmActivityType::Call){ 
$item['TYPE_ID'] = "Звонок";
} 
$temp=explode(" ",$item["DEADLINE"]);

$item["DEADLINE"]=$temp[0]; 
$temp1=explode(" ",$item["CREATED"]); 

$item["CREATED"]=$temp1[0];
foreach($arResult["HEADERS"] as $head){ 
if($head["id"]=="CLIENT"){ 
$row[]=$item["CLIENT_INFO"]["TITLE"];

}elseif($head["id"]=="REFERENCE"){ 

$row[]="Сделка № ".$item["OWNER_ID"];

}else
$row[]=$item[$head["id"]];

}

$arrayData[]=$row;/*строка значений*/ 	
}
$spreadsheet->getActiveSheet()  ->fromArray( $arrayData,  NULL,   'A1'  );

$writer = new PhpOfficePhpSpreadsheetWriterXlsx($spreadsheet); 

$name=date("Y-m-d_H-i-s"); 

$writer->save($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"].'/upload/export/'.$name.'.xlsx'); 

}?>

<a id="downloadxlsx" href="/upload/export/<?=$name?>.xlsx">Скачать <?=$name?>.xlsx</a> 

<?require($_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php");
?> 

Далее на странице списка дел разместим следующий код для добавления кнопки выгрузки встреч, писем, звонков в ексель.

	<a href="javascript:void(0);" class="ui-btn ui-btn-primary" id="exportxlsx" style="float:right;margin-right: 30px;width: 200px;">Экспорт в Excel</a>
	<div id="xlsxfile" style="padding: 30px 0;"></div>

	<script>
	$(document).ready(function(){
	 $("#exportxlsx").appendTo(".pagetitle-flexible-space");
	 var str=document.location.href;
	 if(str.indexOf("apply_filter=Y")>0){
	  $(".main-ui-search").trigger("click");
	 }
	});

	$("#exportxlsx").on("click",function(){
	 $("#xlsxfile").html(" ");
	 $.ajax({
	  type: "GET",
	  url:"/crm/activity/export.php",
	  dataType:"html",
	})
	.done(function(data){
	 $("#xlsxfile").append(data);
	 var link=$("#downloadxlsx").attr("href");
	 document.location.href=link;
	 });
	});
	</script>

Иногда руководители планируют задачи в excel-таблицах: так удобнее видеть общую нагрузку и распределить сроки. Например, мы часто планируем задачи и сроки на митингах и ретроспективах. Но работать над задачами удобнее в Битрикс24, потому что на портале можно обсуждать задачу, хранить историю коммуникаций, видеть сроки и привлекать соисполнителей. Перенос задач из excel-таблицы в Битрикс24 вручную займет много времени. Как быть?

Решение:

Чтобы сотрудники не тратили время на перенос задач из excel-таблицы, мы научили Битрикс24 понимать excel-файл:

• распознавать проект, к которому относится задача;
• автоматически ставить задачи по таблице excel;
• распознавать поля excel и переносить значения таблицы в кастомные поля в карточки задач Битрикс24.

В таблице руководитель указывает отдел, ответственных, исполнителей и крайние сроки, выгружает файл в Битрикс24 — задачи автоматически появляются в блоке «Проекты». Механизм распределяет задачи по проектам, автоматически подтягивает ответственных и исполнителей и устанавливает крайний срок. Для реализации этой функции мы написали небольшой модуль и написали бизнес-процессы и использовали штатные функции настройки дополнительных полей.

Кроме нестандартного импорта excel-файла, мы научили Битрикс24 формировать excel-файлы с задачами, статусами и актуальными сроками. Экспорт задач можно ограничить по периоду, проектам или по отделам. Достаточно нажать на кнопку в Битрикс24 — в файл автоматически подтягивается вся актуальная информация по задачам.

Такая настройка позволяет не тратить рабочее время, чтобы загрузить задачи в Битрикс24 или выгрузить отчет по задачами, то есть максимально использовать возможности обеих программ.